早知道:新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益

彭飞 · 2017-08-11 07:45 来源:证券时报·e公司

今日可申购圣达生物、爱乐达。新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益;墨子号量子卫星提前完成三大科学目标 实用化再进一大步;装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨;环保施压致产能大省全面停机 纸价不断上涨还频繁断货;饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压;人民币快速升值关注受益弹性大公司。

一、主题机会

1、新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益

8月10日,中央环境保护督察组分别进驻海南省和山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上,两地省委书记都作了动员讲话,要求各部门全力配合。从2016年初至今,中央环保督察已累计完成三批次共22个省份的督察工作,处罚案件数量、问责人数等都呈递增趋势。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。

评:在环保督察持续强化的“不容有失”的监管理念下,环保行业有望从此轮政策红利中受益,监测设备及服务则是助力督察的重要手段。盈峰环境(000967)近年来先后收购了环境监测企业宇星科技、固废处理企业绿色东方和水务企业大盛环球等;聚光科技(300203)深耕环境监测领域,定增日前获得证监会审核通过。

2、墨子号量子卫星提前完成三大科学目标 实用化再进一大步

中国科学院宣布,“墨子号”量子卫星上天一年,已提前完成三大既定科学目标:千里纠缠、星地传密、隐形传态,将“绝对保密”的量子通信从理论向实用化再次推进了一大步。中科院院长白春礼表示,系列成果赢得巨大国际声誉,标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。

评:进入2017年以来,市场化运营的量子通信项目和真正针对市场化运作的企业开始出现。国外有些顶尖企业,也加快了和中国量子企业的合作。随着国家针对行业一些具体政策的出台,我国量子通信行业真正工业化、市场化的产品不断出现。浙江东方(600120)控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作,设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”, 作为浙江省量子技术产业化平台。光迅科技(002281)在投资者关系互动平台上表示,公司对量子通信进行了有关研发、产业化等方面的布局,并与业内领先的量子通信公司建立了良好的合作关系。

3、装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨

据悉,山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨,目前涨至每吨9500元一9600元。百川资讯数据显示,与8月1日相比,该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。

评:据专业机构统计,2017年上半年,国内及亚洲地区丁二烯装置检修相对集中,国内丁二烯供给受到一定影响。需求方面,下游合成胶市场走势较强,对原料丁二烯价格上行有一定支撑作用。而油价反弹也对丁二烯价格起到一定的助推作用。机构预计,短期丁二烯市场价格有望保持强势。齐翔腾达(002408) 拥有15万吨丁二烯生产装置,受益产品涨价的业绩弹性较大。由于产品盈利情况较好,公司半年报业绩大增141.93%,同时预计前三季度业绩同比增长80%至130%。华锦股份(000059)拥有部分丁二烯产能,且产品生产成本较低。

4、环保施压致产能大省全面停机 纸价不断上涨还频繁断货

据百川资讯,8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函,上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军,瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价,或限量接单,涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。受第四批中央环境保护督察全面启动影响,本月浙江富阳地区将启动第一轮节能降耗应急预案,当地纸厂自8月8日起全部停机1周。

评:机构分析认为,进入9月份的旺季之后,下游的需求会有所提振,补库存、第四批环保督查以及废纸的供应紧张等因素都将支撑纸价继续上涨。中秋节、国庆、春节等节假日将会增加对包装用纸的需求。分析称,第四批环保督查对于板纸、箱板瓦楞纸的产能影响更大,“白板纸和箱板瓦楞纸在浙江的中小产能最多”。环保趋严背景下,中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。上市公司中,可关注博汇纸业(600966)、青山纸业(600103)。

5、饲用维生素价格飙升 需求旺季遇环保重压

近期,国内饲用维生素价格飙升。畜牧业专业机构博亚和讯最新一期饲用维生素指数为223.8,单周涨幅达9%,已连续8周上涨,下半年涨幅近47%。具体品种涨幅更大,如维生素D3最新报价435元/千克,年初至今上涨525%;泛酸钙(维生素B5)最新报价达到780元/千克,年初至今涨幅近170%,创出历史新高。涨价潮还在蔓延,8月9日维生素B2报价上涨10元/千克,涨幅近5%,近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。

评:业内认为,山东、浙江等维生素生产大省正迎来第四批中央环境保护督察,泛酸钙、维生素B2等品种主流生产商减产停产,产能收缩超出市场预期。同时,下游饲料行业迎来生产旺季,近期猪价上涨进一步刺激饲料需求。另外,今年玉米价格维持低位也降低了饲料企业对维生素提价的敏感度。随着维生素涨价潮蔓延,具有定价权的公司受益最大。上市公司中,可关注广济药业(000952)、花园生物(300401)。

6、人民币快速升值关注受益弹性大公司

8月10日,人民币对美元汇率中间价报6.677,上调305个基点,创去年9月以来新高;在岸人民币对美元一度涨破6.66,创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。业内人士表示,支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。此外,上半年美元走势偏弱,美元指数从年初103的高位下滑近10%,为人民币打开了升值空间。在外部压力明显减轻的带动下,人民币市场供求有所改善,结汇意愿的回暖,给了人民币汇率上行支持。

评:航空板块最受益于人民币升值,据机构测算,人民币每波动1个百分点对东方航空(600115)、中国国航(601111)、南方航空(600029)分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点,对应实现的汇兑净收益分别为东方航空14.3亿元、中国国航14.3亿元、南方航空11.5亿元。

二、交易提示

1、新股申购

圣达生物申购代码为:732079,申购价格:15.09元,单一帐户申购上限20000股,公司从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售。

爱乐达申购代码为:300696,申购价格:22.38元,单一帐户申购上限17000股,公司主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。

2、停牌公司一览

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3、复牌公司一览

复牌.jpg

4、除权除息一览

除权.jpg

5、限售解禁一览

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三、昨夜今晨外盘

1、美股

美东时间周四,道琼斯工业平均指数下跌204.69点,跌幅0.93%,报21844.01点;标准普尔500指数下跌35.81点,跌幅1.45%,报2438.21点;纳斯达克综合指数下跌135.46点,跌幅2.13%,报6216.87点。美国与朝鲜之间的紧张局势难以缓解,投资者恐慌情绪升温。标普500指数创下5月以来最大回调幅度。

2、原油

美东时间周四,油价收跌,因俄罗斯考虑恢复原油产量,同时石油输出国组织(OPEC)7月原油产量也录得增加,这加重了市场对供应过剩问题的担忧情绪。截至收盘,美国WTI 9月原油期货周四收跌0.97美元,或1.96%,报48.59美元/桶;ICE布伦特原油期货周四收跌0.80美元,或1.52%,报51.90美元/桶。

3、黄金

美东时间周四,金价大幅收涨0.8%,创下两月来最高收盘水平,周四美国和朝鲜之间互相的言辞攻击加剧,市场极度恐慌投资者纷纷寻求避险资产。截至收盘,COMEX 12月黄金期货收涨10.80美元,涨幅0.8%,报1290.10美元/盎司。

4、欧股

截至收盘,欧洲STOXX 600指数跌1%,报376.05点;德国DAX 30指数跌1.2%,报12014.30点;法国CAC 40指数跌0.6%,报5115.23点;英国富时100指数跌1.4%,报7389.94点。欧洲主要股指全线下挫,因景气类股下挫,且一些大型公司除息所带来的影响超过了部分企业发布乐观业绩报告。

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  • 京东方A(000725)
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  • 方大炭素(600516)
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