阿里入股新华都连续5日涨停 零售企业迎来重估机会

弘景平 · 2017-10-10 11:16 来源:证券时报·e公司

10月9日,百丽私有化后控股大股东高瓴资本创始人张磊内部讲话流出,张磊在百丽中高层战略会议上称,最有机会打造C2M的公司是百丽。百丽做的事情,很多高科技公司都做不了。知名股权投资机构创始人对百丽如此高的评价,是对百丽价值的高度认可,也反映了互联网时代的到来并不仅仅是挤压线下市场,也存在很多线上线下的合作机会,或者说线下企业存在价值挖掘的机会。事实上,阿里入股新华都(002264)也证明了这点,市场也认可了这点。新华都公告阿里入股之后,连续5个交易日涨停。

传统零售企业在互联网融合过程中存在以下优势:大量的客流量;无法替代的实体店体验;资源的互联网化;供应链管理或者运营经验丰富。

客流量等同于IP。如:百丽的直营门店每日进店人数有600多万,按照互联网的概念,那就是600万的DAU(日活跃用户数量),这在互联网企业中都是能排到前几名的。现在线上流量获取成本越来越贵,流量入口正从线上向线下转移,百丽的2万家直营店的线下流量入口尤其显得可贵。鞋、服装、衣帽等零售企业也同样具有可观的日活跃用户数。

真实体验。无论线上模式多么快捷方便,它都没有实体店的体验效果,所以延伸出线上线下相结合模式--O2O。传统零售企业不仅可以在O2O模式中提供价值,而且在无法线上消费的产品中更是无法替代。如:百丽有中国乃至放在全世界都是规模顶级的零售网络。女鞋13000多家门店,运动7000多家门店而且仍在高速发展中。

资源的互联网化。对大量的活跃客户情况,以及消费产品的类型等进行大数据分析后有助于提供廉价、畅销的产品。另外,对潜在客户也可以进行挖掘。一线的销售人员能够提供真实的客户感受,为生产销售提供合理的建议。

运营经验丰富。有些企业不仅仅是拥有零售终端门店,而且还涉足产业链上游的生产,下游的服务。如:百丽不仅仅是门店销售,还涉足上游的原材料的采购,以及产品设计等环节。这些都是互联网企业无法规避的环节。

鉴于传统零售企业在互联网下的价值,笔者认为拥有大量终端且涉及产业链上下游的零售企业在触网的价值更大。据此笔者选取部分上市公司供投资者参考,详情如下。

苏宁云商(002024):截至6月30日,公司在大陆市场进入地级以上城市297个,拥有连锁店面1489家。其中,云店204家、常规店1214家(旗舰店192家、中心店 379家、社区店643家)、县镇店34家,此外母婴红孩子店30家、超市店7家。

海澜之家(600398):截至6月末,公司门店总数5491家,其中“海澜之家”品牌 4376家,“爱居兔”品牌827家,其他品牌288家。

永辉超市(601933):已开业门店经营面积451.36万平方米,较去年同期增加 65.31万平方米;已签约未开业门店达207家,储备面积183.04万平方米。

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