早知道:阿里投逾千亿元成立“达摩院” 唐山钢企提前执行错峰生产

黄豪 · 2017-10-12 07:57 来源:证券时报·e公司

摘要:今日申购财通证券、凯伦股份;阿里投逾千亿元成立“达摩院”,引入顶尖科学家进行技术创新研究;唐山钢企提前执行错峰生产,钢市供应或将趋紧;工信部要求落实云计算计划,将助力行业高增长;发改委开会推进电煤直购直销,煤价后期或趋稳;氢氟酸产业链多品种暴涨,产业链相关公司受益;中美团队破获肝癌“身份指纹”,肝癌早诊早治实现突破。

一.主题机会

1.阿里投逾千亿元成立“达摩院” 引入顶尖科学家进行技术创新研究

10月11日上午,在2017杭州-云栖大会上,阿里正式宣布成立承载“NASA计划”的实体组织——“达摩院”,进行基础科学和颠覆式技术创新研究。未来3年内,阿里在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。

评:“达摩院”将与阿里巴巴集团现有的研发体系保持相对独立,专注于面向人类未来的前沿技术研究。

上市公司中,浙大网新(600797)为浙江大学旗下唯一上市平台,以浙江大学领先综合应用学科为依托,业务涉及人工智能、信息安全、大数据 、云计算等前沿技术领域;同方股份(600100)为清华大学旗下上市平台,业务涉及云计算、物联网 、网络安全等技术领域。

2.唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧

据“我的钢铁网”报道,唐山市政府办公厅11日印发通知,决定在10月份大气污染综合治理强化攻坚措施的基础上,实施进一步的空气质量改善强化措施。钢铁企业错峰生产启动时间由11月15日提前至10月12日;在秋冬季错峰生产方案下发前,钢企执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;当大气环境不利于污染物扩散时、重污染过程到来前,要采取更严厉的停限产、停工、停运等措施。

评:不仅是唐山,京津冀及周边“2+26”城市错峰生产方案都在近期纷纷落地。据机构测算,仅唐山等四大重点城市按照50%限产,就会影响月度钢产量约625万吨,占全国月度钢产量的8.68%,将加剧钢市供应短缺局面。需求方面,尽管临近冬季北方建筑工地停工,但华东华南地区终端拿货积极性较高。主要用于汽车、家电等领域的板材,吨钢毛利有望维持较高水平。

新钢股份(600782)、*ST华菱(000932)等公司三季度业绩显著增长,受到多家机构关注;柳钢股份(601003)最新发布业绩预报,前三季净利12.55亿元,以此推算第三季单季净利约8.59亿元。

3.工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长

10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,细化措施,狠抓落实,促进我国云计算发展水平全面提升。

评:国家对云计算充分支持带动产业的快速发展,2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元,整体增速35.9%。按照三年行动计划,2019年云计算市场规模目标为4300亿元,成长空间巨大。

光环新网(300383)是亚马逊中国合作伙伴,是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业;同有科技(300302)是国内领先的专业存储厂商,为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。

4.发改委开会推进电煤直购直销 煤价后期或趋稳

为了抑制煤炭价格快速上涨,稳定煤炭供需形势,国家发改委11日组织神华、中煤等多家煤企以及多个部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会,重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。

评:9月份以来,政策保供稳价的取向逐步明确,在加强产能有序释放,积极协调物流运输与供需对接后,市场价格走势趋于稳定。总体来看煤炭供给端短期仍受到较严限制,市场价格有望维持高位稳定。

5.氢氟酸产业链多品种暴涨 产业链相关公司受益

据生意社监测,10月10日,国内无水氢氟酸价格继续上涨,厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。

评:业内预计,由于上游原料萤石粉价格上涨,加之下游制冷剂需求增加,将对氢氟酸市场形成多重利好,短期内价格或将持续高位水平。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。

巨化股份(600160)上下游一体化优势明显,受益氢氟酸、制冷剂等涨价;金石资源(603505)萤石生产规模国内最大。

6.中美团队破获肝癌“身份指纹” 肝癌早诊早治实现突破

据媒体报道,中山大学肿瘤防治中心与美国加州大学组成的中美科学家团队破解了一项世界性难题——通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平,对肝癌进行早期诊断及疗效和预后预测的新方法。该方法已发表在国际学术顶尖杂志《Nature Materials》上。该方法诊断试剂盒本月中旬将首先在中山大学肿瘤防治中心应用,争取年底开始大规模应用。

评:据机构预测,到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破,对肝病治疗产业链将产生深远影响,产业链相关公司有望受益。

达安基因(002030)是中山大学下属的体外诊断行业全产业链公司;福瑞股份(300049)业务覆盖肝病诊断器械、治疗药品、 医疗服务的全产业链,并打造线上线下一体化的肝病管理平台。

二.交易提示

1、新股申购提示

财通证券此次发行总数3.59亿股,网上发行为1.077亿股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:780108,申购价格:11.38元,单一账户申购上限10.7万股,申购数量1000股整数倍。

凯伦股份此次发行总数1800万股,网上发行为1800万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300715,申购价格:12.50元,单一账户申购上限18000股,申购数量500股整数倍。

2、停牌公司一览

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3、复牌公司一览

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4、除权除息一览

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5、限售股解禁一览

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三、昨夜今晨外盘

1、美股

美股收盘 三大股指齐创新高。标普500指数收盘上涨4.60点,涨幅0.18%,报2555.24点;纳斯达克指数收盘上涨16.30点,涨幅0.25%,报6603.55点;道琼斯指数收盘上涨42.20点,涨幅0.18%,报22872.89点。

2、原油

原油期货小幅收涨。WTI 11月原油期货收涨9美分,涨幅0.1%,报51.01美元/桶;布伦特12月原油期货下跌36美分,跌幅0.6%,收于56.26美元/桶。

3、黄金

黄金期货小幅收跌。COMEX 12月黄金期货下跌4.90美元,跌幅0.4%,收于1288.90美元/盎司。

4、欧股

欧洲三大股指涨跌不一。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收7533.81点,下跌0.06%;法国巴黎股市CAC40指数报收5362.41点,下跌0.02%;德国法兰克福股市DAX指数报收12970.68点,上证0.17%。

(文中所提个股仅供参考,不作投资建议,股市有风险,入市需谨慎!)

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  • 京东方A(000725)
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  • 方大炭素(600516)
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  • 北新建材(000786)
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  • TCL 集团(000100)
    4.34+6.11%
  • 中国联通(600050)
    7.12+1.86%
  • 中兴通讯(000063)
    28.49-0.59%
  • N金鸿顺 (603922)
    25.26+44.01%
  • 凤凰股份(600716)
    5.89+10.09%
  • 华贸物流(603128)
    11.95+10.04%
  • 晶华新材(603683)
    14.80+10.04%
  • 洛凯股份(603829)
    15.25+10.03%
  • 风语筑 (603466)
    26.24+10.02%
  • 东方材料(603110)
    33.28+10.02%
  • 长江投资(600119)
    19.55+10.02%
  • 翔港科技(603499)
    21.43+10.01%
  • 上海物贸(600822)
    13.96+10.01%
  • 聚灿光电(300708)
    6.55+10.08%
  • 合力泰 (002217)
    11.95+10.04%
  • 中远海科(002401)
    15.46+10.04%
  • 大港股份(002077)
    13.16+10.03%
  • 海洋王 (002724)
    12.95+10.03%
  • 中装建设(002822)
    11.86+10.02%
  • 万隆光电(300710)
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  • 华阳集团(002906)
    34.93+10.02%
  • 智能自控(002877)
    30.55+10.01%
  • 北新建材(000786)
    24.07+10.01%
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