晶圆紧俏下价格上涨 相关标的值得期待

弘景平 · 2017-10-13 14:25 来源:证券时报·e公司

在我国积极发展半导体产业、大力投资12寸晶圆厂和智能手机、云端服务器需求的驱动下,硅晶圆市场需求大增,半导体硅晶圆供货持续吃紧,出现长期的涨价情况。

晶圆紧俏下价格上涨

今年第二季全球硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸,连续5个季度出货量创下历史新高,但仍存巨大供需缺口。尤其是12英寸和8寸晶圆需求旺盛。

根据券商报告,12英寸市场方面,NANDFlash等存储器在手机、SSD、云计算等领域大量应用,需求畅旺,预计2017年NAND销售额年增25%,带来晶圆需求170万片/月,贡献约31%的12寸晶圆需求,智能手机核心逻辑芯片则增长稳定;预计2017年全球12寸晶圆需求达540万片/月。8英寸市场方面,物联网需求逐步兴起、消费电子微创新不断,智能手机指纹识别渗透率由2015年的25%升至2017年的约61%,带来约9.3亿颗芯片需求,贡献8英寸市场约6.7%的增量。手机双摄是继指纹识别之后8英寸的新需求点,渗透率有望从2016年的5%,升至2017年的15%,为8寸传感器芯片带来2.43亿颗的需求,贡献0.7%的8寸晶圆需求,预计到2020年贡献约2.6%的8寸晶圆需求。

另外,据统计,自2016Q4开始,晶圆价格持续上涨,12寸晶圆价格每季上涨10%左右,8寸硅晶圆平均每季上涨5-10%。

晶圆紧俏能否持续?

根据券商报告,晶圆供应商因近几年普遍亏损或盈利较低,缺乏扩产动力,目前宣布扩产仅SUMCO且扩产有限,产能增加需两年以上时间。预计2017年供需缺口3%-4%,2018年6%左右,供需缺口将持续扩大。随着晶圆供应商盈利扩大,晶圆扩产提上日程,中长期来看供需缺口将有所缓解。

鉴于晶圆中期紧俏持续,所以相关企业将享受价格的上涨带来的业绩增加,所以笔者选取部分相关上市公司供投资者参考,详情如下。

上海新阳(300236):参股子公司新阳硅密(上海)半导体技术有限公司(以下简称“新阳硅密”)主要从事晶圆级湿制程设备的设计、开发、生产及贸易。新阳硅密的晶圆湿制程设备已经进入中芯国际等客户。

晶盛电机(300316):主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED器件检测分选装备、 LED灯具自动化生产线等。

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    43.51+10.01%
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  • 佛燃股份(002911)
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  • 中新赛克(002912)
    57.93+10.01%
  • 新余国科(300722)
    33.64+10.01%
  • 美联新材(300586)
    28.16+10.00%
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