早知道:木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增

黄剑波 · 2017-11-02 08:01 来源:证券时报·e公司

新股怡达股份、盘龙药业可申购;固废污染防治报告提请审议,危险废物管理待强化;智能网联汽车大会将召开,多项最新成果有望亮相;“地沟油”摇身变柴油,首次面向社会供应;阿里称双11不再是网购节,开启线上线下协同新零售模式;木浆断货致废纸价格再度暴涨,双11来临包装纸需求大增;国内水泥市场“南强北弱”,华东华中供需明显改善。

一、主题机会

1、固废污染防治报告提请审议 危险废物管理待强化

 固体废物污染环境防治法执法检查报告于11月1日提请全国人大常委会审议。报告提出,我国危险废物管理工作中还存在不少薄弱环节,每年有超过一半以上危险废物由产生单位自行利用处置,大部分游离于监管之外。报告建议完善危险废物集中处置设施建设规划,并通过政府购买服务等方式,加大对第三方治理的支持力度,强化市场监管,推动行业健康发展。

评:危险废物往往具有放射性、毒性、腐蚀性和致病性,一旦发生污染事故,后果十分严重。东江环保(002672)此前在接受调研时表示,目前危废行业实际处理量不足行业总规模的一半,随着环保监管趋严,危废处理需求逐渐爆发,大量危废处置设施亟待兴建,预计未来3年产能将保持30%至40%的较高增速。万邦达(300055)、上海环境(601200)等也在危废处理领域进行着积极拓展。

2、智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相

由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界,智创未来”,将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台。

评:目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略,相关法律法规将得以完善,从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化 、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网 、高精度地图等下游产业的崛起。东软集团为车载 系统整体供应商,发布了基于NXP最新自动驾驶芯片 S32V的自动驾驶中央域控制器;四维图新已在自动驾驶领域进行全方位布局。

3、“地沟油”摇身变柴油 首次面向社会供应

据《新民晚报》报道,继公交车“喝”上餐厨废弃油脂制成的生物柴油后,10月30日,上海中石化奉贤庄行加油站和浦东机场纬三加油站启动试点,特设窗口开放供应地沟油制生物柴油B5。这是地沟油制生物柴油首次面向社会,不仅可以变废为宝,而且能有效解决地沟油回流餐桌问题。

评:生物柴油属于清洁可再生燃料,可直接替代或与化石柴油调合使用。上市公司中,嘉澳环保(603822)公告,已成功研发“符合欧盟市场需求的可再生生物质燃料”。公司自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品,目前已研制成功,并已成功签署1300吨试单合同。天邦股份(002124)旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造饲料营养油和生物柴油的技术。悦达投资(600805)控股的江苏悦达卡特新能源有限公司主要以废油脂为原料,从事生物柴油及其深加。

4、阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式

10月31日,天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行,宣布今年双11不再是“网购节”,将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。 阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示,今年的双11是阿里经济生态的全景大展示,涉及了从实物商品、数字商品到娱乐,地面门店和线上的互动。天猫将联合百余品牌在全国12个城市的52大核心商圈开出60家新零售快闪店,线上线下互联互通。

评:线上线下融合的“新零售”业态,有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。上市公司中,三江购物(601116):阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。盒马鲜生创始人侯毅透露,未来盒马鲜生整个浙江的门店都由三江代理和负责管理,盒马鲜生输出品牌、系统、技术、大数据等。同时,今年双11,三江购物将携手盒马鲜生,在旗下的三江超市提供无人收银快速通道,结完账可以享受1小时送货到家服务。百联股份(600827):控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议,双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。

5、木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增

生意社最新数据显示,废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨,废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示,10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态,临近10月底,部分经销商木浆已“无货”,11月份中旬或才有木浆出售。从往年行情来看,11、12月份为木浆传统需求旺季,预计11月份木浆价格仍将在高位运行。

评:业内机构认为,2017年以来造纸企业业绩亮眼,而四季度将进入全年供需最旺季,特别是双11来临,快递业务量大增。国家邮政局初步预计,2017年双11期间(11月11日至16日)快件业务量将超过15亿件,比去年同期增长35%,箱板纸、瓦楞纸等包装用纸需求旺盛。废纸价格高企、木浆供应紧张使得小规模纸企较难获得稳定的原料供应,而相对利好对上游具有一定控制权,有稳定废纸采购渠道的龙头企业。上市公司中,山鹰纸业(600567)为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严,但预计对公司影响有限,仍可满足全年生产,将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差,盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息,公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份(600308)积极发展林浆纸一体化,受益于上游木浆等原材料价格的上涨。

6、国内水泥市场“南强北弱” 华东华中供需明显改善

据百川资讯监测,11月1日,浙江、福建等华东区域水泥企业集体上调出厂价,高标号上调30元/吨,低标号上调20元/吨,涨幅近8%。这是国庆假期后第三轮涨价,高标号累计涨幅接近90元/吨。从市场价格看,浙江、福建、江西等华东区域国庆假期后涨幅在5%-10%,湖南、湖北等华中区域也出现5-10元/吨的上涨。从供需看,由于正值南方地区开工旺季,需求旺盛令涨价顺利落实。供给则受部分区域限产影响而明显减少。

评:业内认为,由于北方水泥企业实行严格的错峰停产,国内水泥产量出现阶段性显著收缩,水泥价格创出近四年新高。华东、华南地区由于水泥需求量大,且行业竞争格局较好,区域水泥价格维持高位可能性较强,量价齐升有望助推区域内龙头企业盈利高增长。A股中,万年青(000789)主要产能所在的江西区域水泥价格自9月起开始上涨,累计涨幅近15%;华新水泥(600801)主要产能所在的湖南、湖北地区水泥价格已开启补涨行情。

二、交易提示

1、新股申购

怡达股份此次发行总数2005万股,网上发行为802万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300721,申购价格:16.71元,单一帐户申购上限0.8万股,申购数量500股整数倍。

盘龙药业此次发行总数2167万股,网上发行为866.8万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:002864,申购价格:10.03元,单一帐户申购上限0.85万股,申购数量500股整数倍。

2、停牌公司一览

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3、复牌公司一览

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4、除权除息一览

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5、限售股解禁一览

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三、昨夜今晨外盘

1、美股

标普500指数收涨4.10点,涨幅0.16%,报2579.36点。道琼斯工业平均指数收涨57.77点,涨幅0.25%,报23435.01点。纳斯达克综合指数收跌11.14点,跌幅0.17%,报6716.53点。

2、黄金

COMEX 12月黄金期货收涨6.80美元,涨幅0.5%,报1277.30美元/盎司。

3、原油

WTI 12月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.15%,报54.30美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.45美元,跌幅0.74%,报60.49美元/桶。

4、欧股

德国DAX 30指数收涨1.78%,报13465.51点,连续四个交易日创收盘纪录新高。法国CAC 40指数收涨0.20%,报5514.29点,创2008年1月3日以来收盘新高。英国富时100指数收跌0.07%,报7487.96点。

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  • 京东方A(000725)
    6.27+1.46%
  • 中国平安(601318)
    75.71+0.58%
  • 科大讯飞(002230)
    70.26+4.63%
  • 贵州茅台(600519)
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  • 招商银行(600036)
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  • 平安银行(000001)
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  • 中信证券(600030)
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  • 格力电器(000651)
    45.82-0.28%
  • N水星 (603365)
    23.04+44.00%
  • 爱柯迪 (600933)
    17.44+10.03%
  • 中农立华(603970)
    21.74+10.02%
  • 中曼石油(603619)
    35.82+10.01%
  • 乐惠国际(603076)
    45.71+10.01%
  • 先达股份(603086)
    46.05+10.01%
  • 剑桥科技(603083)
    38.38+10.00%
  • 圣达生物(603079)
    58.29+10.00%
  • 百花村 (600721)
    11.44+10.00%
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  • 京蓝科技(000711)
    12.93+10.04%
  • 风华高科(000636)
    12.39+10.04%
  • 药石科技(300725)
    28.88+10.02%
  • 深大通 (000038)
    25.15+10.02%
  • 金力泰 (300225)
    15.05+10.02%
  • 光迅科技(002281)
    31.75+10.01%
  • 盘龙药业(002864)
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  • 三圣股份(002742)
    22.97+10.01%
  • 凯普生物(300639)
    52.97+10.01%
  • 新余国科(300722)
    22.97+10.01%
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