早知道:双十一包裹或创新高 智能物流迎爆发式增长

黄豪 · 2017-11-06 07:46 来源:证券时报·e公司

摘要:双十一包裹或创新高,智能物流迎爆发式增长;油耗积分考核大超预期,新能源车或加速放量;动力电池回收高峰将至,责任延伸制度将建立;摩拜进军共享汽车,各路巨头争抢千亿级市场;中国铁路总公司改革加速推进,设备投资将进一步复苏。

一.主题机会

1.双十一包裹或创新高 智能物流迎爆发式增长

根据预测,今年双11包裹量将超15亿件,同比增长35%再创新高。通过人工智能技术处理海量数据,90%以上的快递包裹有望实现智能分单,这意味着商家从发货时就可以避开可能产生拥堵的快递公司。而对消费者来说,今年收到的包裹很有可能是机器人、机械臂、或者全自动的分拣线等输送出来的。

评:伴随淘宝、京东等线上平台的崛起,带动了我国物流快递行业的快速发展,智能化管理是未来的发展趋势,而智能化分拣系统作为智能物流中一个重要环节,其设备升级所带来的市场前景广阔。目前,智能分拣系统在我国尚处于起步阶段。2017年随着顺丰、申通陆续上市,信息化和自动化将成为行业发展趋势,智能化改造速度有望加快。

A股上市公司方面:湘邮科技(600476)实控人中国邮政集团与阿里巴巴集团签订电子商务战略合作框架协议,双方将在电子商务、物流、信息安全等领域开展深度合作;东杰智能(300486)在物流输送系统、智能物流仓储系统市场,竞争力较强。

2.油耗积分考核大超预期 新能源车或加速放量

工信部网站近日披露《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》,要求对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的,将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻。相比此前2018年实施新能源积分核算的预期,该政策发布大超市场预期。

评:据机构测算,2016年、2017年不可结转抵偿的油耗负积分高达120万-150万分,按照每辆新能源车平均3分计算,需多生产40万-50万辆新能源汽车才能对冲。在政策倒逼下,今年年底电动乘用车可能会快速冲量,部分油耗压力的企业会考虑年底突击生产。另外,明年将产生新能源车积分交易,假设按照2000元/分算,交易额预计在24亿元左右。

自身油耗达标且新能源车放量大的比亚迪(002594)、众泰汽车(000980)有望受益;上游天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618),以及锂电设备龙头先导智能(300450)、湿法隔膜龙头创新股份(002812)等,也将受益于新能源车需求提升。

3.动力电池回收高峰将至 责任延伸制度将建立

据报道,日前全国人大常委会结合审议“固废法”执法检查报告举行专题询问,工信部部长苗圩应询时谈到了新能源车电池问题时称,“在新能源汽车动力电池回收利用方面,可以建立生产者责任延伸制度。汽车厂在卖汽车的时候要对电池的回收利用负责任,我们昨天部里开会研究,准备在动力电池回收利用上先行一步。”

评:按每辆纯电动车装载700kg动力电池计算,2025年所产的纯电动汽车使用的电池重量预计将达到280万吨,2030年更达到700万吨。机构认为,随着新能源汽车快速推广、动力锂电需求爆发,未来2年内行业或将面临第一波动力锂电报废与回收再利用的需求高峰。

南都电源(300068)借助在铅蓄电池回收领域的成功经验,逐步切入锂电池回收的相关领域;格林美(002340)近年来重点打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”的全生命周期循环价值链。

4.摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场

摩拜单车3日与贵州新特电动汽车签约,双方发起成立了共享汽车投资基金,将就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。据媒体报道,该项目是贵州规模为100亿元新能源产业基金项目的一部分,定制的品牌为“MOCAR摩卡”。

评:继共享单车以后,共享汽车也迎来了国内外巨头纷纷布局,支持分享经济发展和汽车分时租赁的政策相继出台。机构预计我国汽车共享出行的市场容量将由2015年的660亿元增至2018年的3800亿元。

力帆股份(601777)10月9日公告拟取得力帆控股旗下新能源汽车智能出行平台“盼达用车”的15%股权,近日又宣布与俄罗斯共享汽车公司Lifcar展开合作;海马汽车(000572)联手庞大汽贸成立了海马庞大新能源汽车租赁有限公司。

5.中国铁路总公司改革加速推进 设备投资将进一步复苏

国家工商总局最新公告显示,11月1日,中国铁路总公司所属的成都、南宁、西安、沈阳4个铁路局的名称变更已经通过核准。这是中国铁路总公司正式启动公司制改革之后,首批通过名称变更核准的4家铁路局。

评:中国铁路总公司此前召开公司制改革工作会议,明确提出“11月底前依法组建公司法人治理结构,完成工商变更登记,年底前完成公司制改革, 2018年起全面按照新的体制机制运行。”此外还要“稳妥推进铁路企业上市”,“积极吸引社会资本投资”。券商预计,当前已经进入了铁路改革密集催化的加速阶段,铁总改革在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进,有望带来四季度设备投资的进一步复苏。

上市公司中,飞鹿股份(300665)是国内铁路包括中国铁路总公司旗下各路局车辆装备维修基地(段、所)客车、货车防腐涂料和高铁防水涂料的最主要供应商之一,今年6月中标“复兴号”动车组全身涂装;晋西车轴(600495)时速 350 公里、250 公里动车组车轴已顺利完成运行考核和技术评审,高速列车车轴市占率有望提升,公司二季度业绩开始突飞猛进,营收净利润大幅增长。

二.交易提示

1、新股申购提示

今日无数据

2、停牌公司一览

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3、复牌公司一览

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4、除权除息一览

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5、限售股解禁一览

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三.周末要闻一览

1.证监会核发5家IPO批文 拟筹资不超过54亿

11月3日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请。上交所主板:华能澜沧江水电股份有限公司、浙江晨丰科技股份有限公司。深交所中小板:深圳市中新赛克科技股份有限公司。深交所创业板:江苏天常复合材料股份有限公司、宁波润禾高新材料科技股份有限公司。本次深圳市中新赛克科技股份有限公司将直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过54亿元。

2.证监会谈360回A股:支持优质中资企业回境内市场并购重组

11月3日,证监会召开新闻发布会。中国证监会将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组,并对其中的重组上市交易进一步严格要求。同时,将继续高度关注并严厉打击并购重组中涉嫌内幕交易等违法违规行为。

3.四季度首月数据将出炉 本周重大事件一览

本周(11月6日-11月10日)公布的重大数据集中在中国及欧洲。其中,中国将公布多组10月重磅经济数据,包括10月外汇储备、10月贸易帐,以及10月CPI、PPI年率。第四季度首月的数据或将揭示年底经济趋势。同时,欧洲多国也将密集公布贸易帐数据,法国、英国、德国将先后公布9月贸易帐,日本9月贸易帐也同步于本周出炉。

4.央行主管媒体:央行MLF如期超额续做 削峰填谷思路不变

金融时报4日刊文称,金融去杠杆政策推行以来,央行多运用7天期、14天期、28天期逆回购进行滚动操作。10月份以来,面对债市情绪脆弱性引发的下跌,叠加海外因素的影响,央行通过公开市场操作的持续净投放,表明了政策层面维稳资金面的态度,此次(11月3日)MLF提前超额续做,表明央行稳健中性操作格局不变。央行将通过MLF在11月份净投放80亿元中长期流动性,在保持中性平稳、削峰填谷的操作思路下维稳资金面。

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  • 京东方A(000725)
    6.27+1.46%
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  • 科大讯飞(002230)
    70.26+4.63%
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    679.15-1.61%
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  • 招商银行(600036)
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  • 爱柯迪 (600933)
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    21.74+10.02%
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    35.82+10.01%
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    45.71+10.01%
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    12.39+10.04%
  • 药石科技(300725)
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  • 深大通 (000038)
    25.15+10.02%
  • 金力泰 (300225)
    15.05+10.02%
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  • 三圣股份(002742)
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  • 凯普生物(300639)
    52.97+10.01%
  • 新余国科(300722)
    22.97+10.01%
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