早知道:环氧树脂价格屡创新高 相关企业盈利持续改善

孙亚华 · 2017-11-28 07:56 来源:证券时报·e公司

今日兄弟转债可申购;环氧树脂价格屡创新高,相关企业盈利持续改善;苹果手机需求刺激无线充电市场,出货量暴增超5倍;天然气价格加速上涨,煤改气因素助力需求提升;政策力挺工业互联网,基础设施平台应用迎机遇;临近年底农业主题集中发声,土地确权打响第一枪。

一、主题机会

环氧树脂价格屡创新高 相关企业盈利持续改善

据卓创资讯数据监测,近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日,华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨,周每吨净涨1650元/吨,涨幅高达7%。近1个月,累计涨幅已达到30%。目前部分企业报价已经达到28000元/吨,而固体环氧树脂工厂报盘也已经达到了20000元/吨附近。价格已创下2012年以来的新高,并逼近2008年高点。按照原料当月平均价格来进行核算,液体树脂盈利已经达到4400元/吨附近,而固体树脂盈利在1100元/吨附近。

业内认为,主要原料价格的持续走高,对环氧树脂价格推升明显。环氧氯丙烷受环保限产影响,货源紧张状况难有缓解,上行概率较大。而双酚A受到泰国BPA反倾销制裁等利好因素影响,后市维持强势。此外,环保力度不断加大,黄山、山东等地限产、停产造成企业开工不足,后市提升负荷较为困难,市场货源紧张状况将持续。后市在成本不断走高叠加环保限产等因素,环氧树脂价格有望再创新高,相关企业盈利将持续改善。宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂龙头。阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等产品的生产研发。

苹果手机需求刺激无线充电市场 出货量暴增超5倍

据媒体报道,苹果iPhone8及iPhone X发布后,无线充电市场出现井喷式增长。业内人士表示,现在整个无线充电市场比苹果新机发布前增长了约5-6倍,明年还会继续成长数倍。

无线充电市场的瞬间爆发,需求强劲超出市场预期,令整个产业链措手不及,再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货,如今无线充电市场存在明显供应缺口。据IHS数据显示,2016年全球无线充电接收端出货量达到2.05亿部,其中有1.6亿部来自于智能手机。业内人士估计,目前国内整个充电板市场出货量规模至少达每月5KK-6KK,很快能达到千万级。随着苹果、三星及国产手机的持续推进,无线充电将逐步从智能手机向平板电脑、笔记本、可穿戴设备、智能硬件等多方面渗透,届时市场规模将进一步扩大。A股中,顺络电子(002138)是国内电感细分领域龙头企业,可提供无线充电发射端、接收端线圈产品,以及配套提供功率电感、温度传感器等产品。京泉华(002885)已有无线充电技术储备供应部分境外客户。

天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升

据百川资讯数据,27日华北地区几大LNG(液化天然气)厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等,单日涨幅21%至27%,华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来,LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态,并且存在刚性需求,随着气温下降,天然气用量进一步增加,预计后市还会上调。

受宏观经济趋稳向好、大气污染防治力度加大、北方清洁供暖以及政策集中配套等因素影响,今年天然气消费显著回暖,进入冬季以来增速更快。前9个月全国天然气表观消费量同比增长18.4%,较去年全年6.6%的增速显著提升。供应方面,天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通,将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。机构看好上游供气企业直接获得涨价实惠,中国石油(601857)、中国石化(600028)都在积极扩展天然气产能;中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。

政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇

国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出到2025年,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全,掌握关键核心技术,供给能力显著增强,形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用,推动两化融合迈上新台阶。

券商研报指出,作为“中国制造2025”的核心内容与重要支撑,工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持,成为继集成电路领域之后的关键着力点,可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。东土科技(300353)初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力;东方国信(300166)打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用;宝信软件(600845)在工业互联网平台建设方面具有优势;启明星辰(002439)率先布局了工控安全。

临近年底农业主题集中发声 土地确权打响第一枪

农业部定于11月29日(星期三)上午10时举行新闻发布会,向媒体介绍农村承包地确权登记颁证试点有关情况,并回答记者提问。

据悉,自2009年以来,中央连续多年在一号文件作出安排,逐步推进农村承包地确权登记颁证,目前农村承包地确权登记颁证整省试点省份已达28个。市场预期,2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成,土地流转改革加速深化。同时,按照惯例,中央农村工作会议将于12月召开,明年中央一号文件的颁布也将临近,继续推进农村产权等制度的改革将是主题之一。

二、交易提示 

1.申购

兄弟转债,申购代码:072562,认购代码:082562。申购上限1万张(100万元)。兄弟科技最新股价16.9元,已低于18.17元的转股价。

2.停牌公司一览

ting.png 

3.复牌公司一览

 fupai.png

4.除权除息一览

今日无

5.限售解禁一览

 xianhoujiejin.png

三、昨夜今晨外盘

1.美股

标普500指数收跌1.00点,跌幅0.04%,报2601.42点。道琼斯工业平均指数收涨22.79点,涨幅0.10%,报23580.78点。纳斯达克综合指数收跌10.64点,跌幅0.15%,报6878.52点。

2.原油

WTI 1月原油期货收跌0.84美元,跌幅1.42%,报58.11美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.03%,报63.84美元/桶。

3.黄金

COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.6%,报1294.40美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.6%,报1298.90美元/盎司,一度涨至1303美元/盎司上方。

4.欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.35%,报1514.56点。欧洲STOXX 600指数收跌0.46%,报384.87点,创11月17日以来收盘新低,其中科技指数收跌0.72%、银行指数收跌0.73%。德国DAX 30指数收跌0.46%,报13000.20点,较11月3日所创收盘纪录高位回调3.55%。法国CAC 40指数收跌0.56%,报5360.09点。英国富时100指数收跌0.35%,报7383.90点。

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