获苹果投资3.9亿美元 Finisar股价暴涨三成 光通信概念站上风口

弘景平 · 2017-12-14 09:56 来源:证券时报·e公司

据CNBC报道,苹果周三宣布,其“先进制造基金”(Advanced Manufacturing Fund)向光器件供应商Finisar投资了3.9亿美元,用于Finisar扩产苹果iPhonX Face ID功能所需的VCSEL激光器。受此消息刺激,昨晚Finisar股价盘中暴涨30%。

Finsar是全球最早做出VCSEL激光器的光器件厂商,研发经验超过20年。相比于其他激光器,VCSEL激光器由于性价比高而在运营商光通信市场广泛应用。长期以来,Finisar一直雄踞全球光器件和光模块行业全球第一的宝座。

截至上个季度,Finisar花费2000万美元,在德克萨斯州Sherman收购了一个70万平方英尺的Fab,准备投产6英寸Wafer的VCSEL激光器,并将在2018年下半年开始批量发货。根据安信证券观点,Finisar这种坚决投入扩产、迎头赶上的决心获得了苹果“先进制造基金”的青睐。另外,从苹果角度来看,VCSEL激光器的产能又不能压在Lumentum一家身上。不仅国外巨头青睐光通信市场,国内投资者也毫不示弱。事实上,国内光通信上市公司股价一直走势强劲。详情见图1。

图1 中际旭创(300308)2017年以来股价走势图

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资料来源:Wind,中国上市公司研究院 

根据安信证券研究,光通信行业将经历三个发展阶段:产业转移(美国转向中国)→ 产业升级(100G及超100G的普及)→产业跨界(从通信领域走向消费电子领域)。从全球光通信产业链来看,产业转移趋势即将完成,中国厂家的崛起和国产化替代效应将充分支撑各厂家业绩的弹性释放。鉴于此,选取部分A股上市公司供投资者参考。

新易盛(300502):公司自成立以来,一直专注于光模块的研发、制造和销售;光模块在光纤终端完成光电信号转换,是光纤传输的最核心部件;光模块广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。公司致力于围绕主业实施垂直整合,实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖,成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商,提高综合竞争力。

中际旭创(300308):根据发行股份收购资产报告书,公司以28亿收购苏州旭创100%股权,且苏州旭创2016年度净利润不低于1.73亿元,2017年度净利润不低于2.16亿元,2018年度净利润不低于2.79亿元(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)。苏州旭创作为国内10G/25G/40G/100G光模块行业核心供应商,具有全面竞争优势。

光迅科技(002281):公司牵头组建了“国家信息光电子创新中心”,国家信息光电子创新中心以光电子发展联盟为基础,武汉光谷信息光电子创新中心有限公司为依托,采取“公司+联盟”模式运行。围绕信息光电子产业发展的重要需求,创新中心将重点开展测试验证能力、中试孵化能力及行业支撑服务能力建设,支撑实现关键共性技术转移扩散和首次商业化应用。到2020年,解决25G速率及以下光电子芯片技术,实现国内厂家在核心光电子芯片和器件的市场占有率不低于30%的目标。

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