早知道:六部委推进浅层地热能开发;己二酸价格创近6年新高

吴晓辉 · 2018-01-09 07:51 来源:证券时报·e公司

国家科学技术奖励大会召开,特高压等领域获特等奖;小米或年底香港上市,估值2000亿美元超百度京东;六部委推进浅层地热能开发,设备环节有望受益;吨纸盈利保持相对稳定,纸企业绩有望延续向好;环保督察叠加原料成本上升,新能源车电机迎涨价潮;己二酸价格创近6年新高,后市仍存上涨空间。

一、主题机会

1、国家科学技术奖励大会召开  特高压等领域获特等奖

2017年度国家科学技术奖励大会1月8日在人民大会堂召开,党和国家领导人出席大会并为获奖人员颁奖。“特高压±800kV直流输电工程”、“以H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破”获得国家科学技术进步奖特等奖。前者主要完成人包括中国西电(601179)、保变电气(600550)等。以岭药业(002603)多次入选国家卫计委人禽流感诊疗方案推荐用药,达安基因(002030)在上市公司中唯一获得人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)批文。

2、小米或年底香港上市  估值2000亿美元超百度京东

据报道,从接近小米高层的人士处获悉,小米公司IPO时间已经确定,将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露,雷军确实在去年11月份与投行进行了接触,2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。

评:此次如果以高估值上市融资成功,将极大助力小米公司未来的发展,A股产业链相关公司也将受益。A股公司中,开润股份(300577)与小米深度合作,打造智能出行极致品牌“90分”,并合资设立上海润米与上海硕米,通过小米商城等电商渠道进行自有品牌“90分”产品的销售。长盈精密(300115)系小米系列手机外观件供应商。

3、六部委推进浅层地热能开发  设备环节有望受益

发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》,提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点,到2020年,浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用,在替代民用散煤供热(冷)方面发挥积极作用,相关政策机制和保障制度进一步完善,浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。

评:机构指出,从产业链来看,勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节,其中钻完井业务弹性最大。恒泰艾普(300157)是国内地热钻完井业务的领军企业;冰轮环境(000811)旗下的顿汉布什是国内领先的高温热泵制造商;汉钟精机(002158)的螺杆压缩机供应国内主流地源热泵企业;石化机械(000852)是中石化系统唯一的相关设备供应商。

4、吨纸盈利保持相对稳定  纸企业绩有望延续向好

据纸引未来网报道,纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外,原纸厂东莞市金田纸业发出通知,将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看,去年四季度除箱板瓦楞纸外,其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。

评:机构认为,在去年9月各个细分纸种的吨纸盈利见底之后(除箱板瓦楞纸),四季度各纸种的吨纸盈利保持上升态势。近期虽然纸价有所回落,但纸价的回落滞后于浆价回落,吨纸盈利依然保持相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧,造纸业产能释放慢于预期,企业的ROE有望在较高位置波动,2018年有新增产能的太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)获得券商研报看好。

5、环保督察叠加原料成本上升  新能源车电机迎涨价潮

据媒体报道,最近一段时间,电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始,电机产品价格迎来了全面上调,上涨幅度大概在10%-30%不等,涨价潮已基本覆盖全行业。

评:随着环保整治工作的深入,深加工、铸件、电机行业的很多企业都因环保问题提前停产,年后的复工也比较困难。加之去年国家对钢材等行业进行整顿的时候,因为去产能造成了价格的暴涨,带动了电机产品的价格上涨。A股公司中,方正电机(002196)为国内一线新能源汽车驱动零部件供应商,新能源汽车驱动电机与常规电机订单逐步增加,业绩望大幅提高。江特电机(002176)是我国电机行业产品品种规格比较齐全的少数几个厂家之一,多个电机产品销售份额位居细分市场前列。

6、己二酸价格创近6年新高  后市仍存上涨空间

据百川资讯监测,近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后,周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨,单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨,单日上涨幅度4%。各产区最新市价均已逼近2012年初价格,创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺,持货商多观望看涨。

评:机构认为,己二酸涨价原因主要是由于国际油价上涨后成本增加,厂家开工率积极性不高。而工厂近期排货订单较多,厂家暂未放量,贸易商现货偏紧。下游PU浆料、鞋底原液行业有意提前备货,后续对原料需求旺盛。预计己二酸价格仍存在上涨空间,相关公司盈利或将持续改善。神马股份(600810)有25万吨己二酸产能。阳煤化工(600691)旗下阳煤太化有14万吨己二酸产能。

二、交易提示

1、新股申购

今日无新股申购。

2、停牌公司一览

QQ截图20180108223601.jpg

3、复牌公司一览

QQ截图20180108223615.jpg

4、除权除息一览

今日无数据。

5、限售解禁一览

QQ截图20180108223628.jpg

三、昨夜今晨外盘速递

1、美股

美东时间周一,美股收盘涨跌不一,纳指与标普再创历史新高。截至收盘,道指报25283.00点,下跌0.05%;标普500指数报2747.71点,上涨0.17%;纳指报7157.39点,上涨0.29%。

2、欧股

欧洲股市周一收涨,泛欧STOXX600指数已连涨四天,创2015年8月10日以来收盘新高。截至收盘,欧洲STOXX600指数涨0.27%,报398.41点;德国DAX指数涨0.36%,报13367.78点,创近一月新高;法国CAC40指数涨0.31%,报5487.42点,创近一月新高;英国富时100指数跌0.36%,报7696.51点。

3、黄金

美东时间周一,黄金价格小幅收跌,勉强收于1320关口上方。截至收盘,COMEX2月黄金期货跌1.90美元,跌幅0.1%,结束之前连涨11个交易日、连涨天数创纪录最长的走势,报1320.40美元/盎司。

4、原油

美东时间周一,国际油价小幅收涨。截至收盘,WTI2月原油期货涨0.29美元,涨幅0.47%,报61.73美元/桶。布伦特3月原油期货涨0.16美元,涨幅0.24%,报67.78美元/桶。

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  • 中国平安(601318)
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    18.99+10.02%
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  • 奥飞数据(300738)
    31.63+10.02%
  • 新开源 (300109)
    38.13+10.01%
  • 名臣健康(002919)
    35.94+10.01%
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