早知道:钛白粉市场再迎涨价潮 龙蟒佰利等公司受益

孙亚华 · 2018-02-02 07:51 来源:证券时报·e公司

今日无新股申购;工业互联网将实施三年计划,今年启动首期工程;英国首相率代表团访华,将开展足球领域合作;今年春节档预售票房火爆,影视行业受关注;国内钛白粉市场迎来涨价潮,供需格局有望持续向好;中海油上调年度资本开支,油服板块迎订单机遇。

一、主题机会

工业互联网将实施三年计划今年启动首期工程

2月1日召开的2018工业互联网峰会上,工信部总经济师王新哲在发言时表示,我国工业互联网发展已经具备了比较好的基础,工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划,并启动首期工程。工信部还将着力打造网络、平台、安全三大体系,加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及,不断健全产业、生态、国际化三大支撑。

工业互联网是指全球工业系统与高级计算、分析感应技术以及互联网连接融合的结果,其通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,重构全球工业、激发生产力。天风证券认为随着中国制造2025大战略的发展和工信部打造国家级工业物联网平台计划的逐步落实,相关细分行业龙头公司将拥有广阔前景,如东方国信(300166)等。

英国首相率代表团访华将开展足球领域合作

1月31日,陪同英国首相特雷莎-梅访华的英国国际贸易大臣利亚姆-克斯率团出席在武汉会议中心举行的“湖北武汉-英国商务交流会”,现场签署包括英国曼彻斯特市将与武汉市在足球领域开展交流合作等9项协议。曼城是世界型的足球城市,有世界最优秀的职业足球和青少年的足球教育,而武汉市也是中国足球改革试点的城市之一,未来双方合作有望进一步深化。

此前,体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出,到2020年,国家示范性青少年体育俱乐部达到300家,各级青少年体育俱乐部达到12000家,每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。相关概念股有中体产业(600158)、金陵体育(300651)等。

今年春节档预售票房火爆影视行业受关注

据媒体报道,1月29日,在距离春节档尚有18天之时,春节档9部影片的预售票房就已经宣告破亿。截至1月31日晚20点,算上点映票房,春节档5大种子选手的预售额已经接近1.5亿。其中,《捉妖记2》大年初一当天的预售接近6000万稳居榜首,《唐人街探案2》突破3600万位列第二阵营,《西游记女儿国》预售突破3100万。

业内表示,此前监管部门提出的票补限制政策,在线票务平台和院线纷纷响应,让2018年春节档票房趋于更真实。今年票补新规让春节档影片从线上的票补转移至线下的发行,通过品牌联动、异界推广等方式,来为电影造势。提前引爆的火热预售让不少业内人士相信,2018年春节档大盘可能再创新高,大年初一单日大盘突破10亿成为可能。去年初一总票房数字为8亿元。在集中度日趋提升的形势下,将有效减少龙头公司的业绩不确定性,“护城河”优势凸显,并正向激励头部内容公司良性循环发展,光线传媒(300251)、华谊兄弟(300027)等龙头公司受关注。

国内钛白粉市场迎来涨价潮供需格局有望持续向好

据媒体报道,一月份以来国内外钛白粉市场迎来涨价潮。继国际巨头科慕和特诺等1月起提价125美元-200美元/吨,国内龙佰集团宣布新年首涨之后,近日又有大批国内钛白粉企业集体加入涨价大军。2月1日云南大互通、金海钛业、江苏镇钛等企业上调相关钛白粉报价500-1000元/吨,同时上调出口价格80-160元/吨。截至目前,中国金红石型钛白粉含税出厂价格在15800-18000元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在13500-14500元/吨。

业内认为,当前钛白粉市场供需格局持续向好。供给方面,场内现货紧张。前期攀枝花等地区部分企业年度检修,造成市场供给减少。而短期新增产能十分有限,钛白粉供应紧张格局将继续。需求方面,下游行业陆续进入备货季,需求旺盛。节后在地产等下游行业需求复苏的带动下,销售将进入高峰期。预计在产品供应相对紧缺叠加海外涨价等因素的带动下,钛白粉价格有望维持高位。国内相关生产企业有望从涨价中直接受益,可关注龙蟒佰利(002601)、安纳达(002136)等主营钛白粉相关公司。

中海油上调年度资本开支、油服板块迎订单机遇

中海油2月1日公布了2018年经营策略和发展计划,计划钻探132口勘探井,计划采集三维地震数据约1.9万平方公里。2018年,公司的资本支出预算总额为700亿至800亿元。对比中海油去年1月公布的经营策略和发展计划,其2017年资本开支总额为600亿至700亿元。

国信证券认为,随着全球经济复苏,油价中枢上移,油服拐点已至。2017年国内油服公司订单有所回暖,但合同价格仍处于低位,盈利水平较低,但行业最艰难的时期已经过去,基本面的拐点已经到来。此外,从PB角度来看,油服板块当前估值水平处于历史底部。

中银国际认为,受产量较低和油价上涨影响,三桶油将增加资本开支。国外油气龙头也在增加勘探开采预算,埃克森美孚将在未来5年内投资500亿美金,加大油气资源开发。目前国内油服设备企业订单向好,新增订单较多,中海油服(601808)、海油工程(600583)实际控制人均为中国海洋石油集团。

二、交易提示

1.新股申购

今日无

2.停牌公司一览

停牌.jpg

3.复牌公司一览

复牌.jpg

4.除权除息一览

今日无

5.限售解禁一览

限售解禁.jpg

三、昨夜今晨外盘

1.美股

标普500指数收跌1.83点,跌幅0.06%,报2821.98点。道琼斯工业平均指数收涨37.32点,涨幅0.14%,报26186.71点。纳斯达克综合指数收跌25.62点,跌幅0.35%,报7385.86点。

2.原油

WTI3月原油期货收涨1.07美元,涨幅1.65%,创1月24日以来最大单日涨幅,报65.80美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.10%,创1月23日以来最大单日涨幅,报69.65美元/桶。

3.黄金

COMEX4月黄金期货收涨4.80美元,涨幅0.4%,报1347.90美元/盎司。

4.欧股

德国DAX30指数收跌1.41%,报13003.90点,创1月3日以来收盘新低,1月份涨超2.1%。法国CAC40指数收跌0.50%,报5454.55点,创1月4日以来收盘新低,1月份涨约3.2%。英国富时100指数收跌0.57%,连跌三天,累跌逾2.36%,报7490.39点。

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  • 中国平安(601318)
    70.64+1.25%
  • 洛阳钼业(603993)
    8.02+8.23%
  • 赣锋锂业(002460)
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  • 华友钴业(603799)
    113.92+3.57%
  • 格力电器(000651)
    54.06-1.69%
  • 乐视网 (300104)
    5.29+8.85%
  • 中信证券(600030)
    18.19+1.00%
  • 贵州茅台(600519)
    742.48+0.00%
  • 京东方A(000725)
    5.58-1.41%
  • 中兴通讯(000063)
    31.32+0.32%
  • 创兴资源(600193)
    4.79+10.12%
  • 敦煌种业(600354)
    7.01+10.05%
  • 贵州燃气(600903)
    21.29+10.03%
  • 韩建河山(603616)
    13.40+10.02%
  • 大唐电信(600198)
    7.36+10.02%
  • 天华院 (600579)
    11.32+10.01%
  • 奇精机械(603677)
    20.50+9.98%
  • 昆药集团(600422)
    8.93+9.97%
  • 盛洋科技(603703)
    11.36+9.97%
  • 冠豪高新(600433)
    4.42+9.95%
  • N泰永 (002927)
    21.28+43.98%
  • 中环装备(300140)
    11.72+10.05%
  • 回天新材(300041)
    9.55+10.02%
  • 华宏科技(002645)
    21.85+10.02%
  • 宣亚国际(300612)
    36.47+10.02%
  • 南京聚隆(300644)
    44.50+10.01%
  • 美联新材(300586)
    34.51+10.01%
  • 飞荣达 (300602)
    53.75+10.01%
  • 深南电路(002916)
    69.70+10.01%
  • 汇纳科技(300609)
    28.70+10.00%
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