早知道:卫计委将加快实施健康中国战略 奋力将医改推向纵深

吴晓辉 · 2018-02-13 07:45 来源:证券时报·e公司

华宝股份、润建通信今日申购。卫计委将加快实施健康中国战略,奋力将医改推向纵深;美国将增加基础设施建设开支,撬动地方政府及私营领域数千亿投资;苹果下一代iPhoneX将配屏下指纹,行业有望迎来全面爆发;儿童药有望再迎政策支持,上市公司业绩向好;北斗全球组网稳步推进,产业链增长空间巨大;国内氢氟酸价格频创新高,行业龙头有望受益。

一、主题机会

1、卫计委将加快实施健康中国战略奋力将医改推向纵深

国务院新闻办公室2月12日举行新闻发布会,介绍深化医改和改善医疗服务有关情况。国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜先生表示,下一步,将保持改革定力,持续攻坚克难,加快实施健康中国战略,奋力将医改推向纵深,不断提高人民群众健康水平。王贺胜表示,这个冬季,全国流感活动强度高于近几年的平均水平。目前,全国流感疫情已经回落。

评:“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求,必须增加医疗服务行业投资。“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上,行业有巨大的增长空间。上市公司中,白云山(600332)成立广州白云山医疗健康产业投资有限公司,切入医疗、健康管理、养生养老等领域,发力“大医疗”板块。上海医药(601607)通过吸收合并上实医药和中西药业,拥有包括医药研发与制造、医药分销和医药零售在内的完备的医药产业链。

2、美国将增加基础设施建设开支撬动地方政府及私营领域数千亿投资

据美国《华尔街日报》中文网报道,美国管理及预算办公室在提前看到了特朗普2019财年预算计划后表示﹐除了政府上周末预先发布的2000亿美元基础设施开支外,白宫还提议增加军队、边境安全和退伍军人医疗护理开支。特朗普的预算计划定于当地时间12日公布。

评:特朗普一贯的观点强调,政府应该增加赤字,大搞基础设施建设。美国基础设施投资力度加大,国内相关行业出口美国的上市公司将直接受益。同时,亚洲开发银行发布的《应对亚洲基建需求》报告预测,2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元,换算成年均数字超过1.7万亿美元。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起,也契合我国的“一带一路”战略。

美国扩大财政刺激,加大基建投资力度将拉动全球基本金属需求,刺激金属价格。A股上市公司中,明泰铝业(601677)铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口,主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗(600497)主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。

3、苹果下一代iPhoneX将配屏下指纹行业有望迎来全面爆发

据媒体报道,近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示,苹果公司依旧没有放弃屏下指纹识别技术的研发,尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。这名高管认为,苹果正在研究如何将FaceID和TouchID共存的方式,而屏下光学指纹识别技术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。

评:业内认为,屏幕最大化是未来手机的主要卖点,屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案,将开启全面屏的新时代。随着vivo屏下指纹手机全面上市的刺激以及苹果三星等手机巨头的加快研发与应用,屏下指纹识别市场望将迎来全面爆发。欧菲科技(002456)公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头,公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。

4、儿童药有望再迎政策支持上市公司业绩向好

12日召开的国新办发布会上,国家卫计委介绍了深化医改和改善医疗服务有关情况,表示去年专门出台了关于保障儿童用药的一些指导性文件,下一步将会继续积极采取有效的措施,尤其是在生产研发和使用方面要加大力度,保证儿童用药的供给。

评:加快儿童用药立法一直备受市场瞩目。据全国人大教科文卫委网站披露,修改药品管理法已列入全国人大常委会立法规划。受益于全面二孩政策及市场需求驱动,多家儿童药生产厂商2017年业绩显著提升。据不完全统计,亚宝药业(600351)预增788%至818%,因丁桂儿脐贴等产品销售收入实现较大增长;一品红(300723)预增20%至35%,治疗儿童气虚风热感冒的独家产品馥感啉口服液获得了多个权威指南推荐;山大华特(000915)净利增长23%,儿童药销售保持较快增长。

5、北斗全球组网稳步推进产业链增长空间巨大

12日下午,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星,即我国北斗三号工程第五、六颗组网卫星。本次发射是北斗三号工程第三次全球组网卫星发射,也是农历鸡年中国航天的“收官之战”。据中国卫星导航系统管理办公室此前透露,2018年年底之前,我国要发射18颗北斗卫星,建成基本系统,覆盖“一带一路”建设参与国;到2020年,将发射30多颗卫星,向全球提供服务。

评:中国卫星导航定位协会预测,到2020年,北斗卫星导航系统及其兼容产品对国内卫星导航应用市场的贡献率将达到60%,北斗市场规模将上升至2400亿元左右,北斗导航产业未来增长空间巨大。海通证券认为,北斗产业链上,应关注专注于芯片产业化的北斗星通(002151),布局铁路、民航领域北斗应用的华力创通(300045),以及在系统解决方案及平台运营方面具有显著优势的合众思壮(002383)等。

6、国内氢氟酸价格频创新高行业龙头有望受益

据生意社报道,2月12日国内无水氢氟酸厂家主流价格为15500-16500元/吨,再创近年新高。国内厂家开工率变化不大,场内货源十分紧张。近期氢氟酸和上游原料萤石的价格均频创新高,今年以来氢氟酸涨幅已接近40%。

评:国内氢氟酸价格频创新高的背后是供求矛盾的加剧。一方面由于环保要求从严,生产企业装置开工受限,造成现货货源供应不足;另一方面萤石价格的持续上涨也带动了整个氟化工行业的价格水平。业内人士表示随着春节假日的临近,原料企业停工较多,加之终端下游需求不减,因此短期内萤石和氢氟酸市场将维持热度。光大证券认为,无水氢氟酸价格高位运行有利于巨化股份(600160)等龙头企业提升业绩。

二、交易提示

1、新股申购

华宝股份此次发行总数6159万股,网上发行为1847万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300741,申购价格:38.60元,单一帐户申购上限1.8万股,申购数量500股整数倍。

润建通信此次发行总数5519万股,网上发行为2207万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:002929,申购价格:23.95元,单一帐户申购上限2.2万股,申购数量500股整数倍。

2、停牌公司一览

QQ截图20180213072059.jpg

3、复牌公司一览

QQ截图20180213072114.jpg

4、除权除息一览

今日无数据。

5、限售解禁一览

QQ截图20180213072130.jpg

三、昨夜今晨外盘

1.美股

美东时间周一,特朗普基建计划公布后,美股乘势走强,道指一度涨2%,纳指盘中收复7000点整数位心理关口。自特朗普在2016年末当选以来,其大力重建美国基础设施的政策预期一定程度也支撑着美股市场连续走高。道琼斯工业平均指数最新价24601.27点,上涨1.69%;标普500指数最新价2656点,上涨1.39%;纳斯达克综合指数上涨6981.96点,上涨1.56%。

2.原油

WTI3月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.15%,报59.29美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.32%,报62.59美元/桶。

3.黄金

COMEX4月黄金期货收涨10.70美元,涨幅0.8%,创1月24日以来最大单日涨幅,报1326.40美元/盎司。

4.欧股

欧洲三大股指高开高走,英国富时100指数收涨1.19%,德国DAX30指数收涨1.45%,法国CAC40指数收涨1.20%。

(文中所提个股仅供参考,不作投资建议,股市有风险,入市需谨慎!)

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