早知道:人民币大幅升值 航空造纸行业有望受益

孙亚华 · 2017-06-01 07:49 来源:证券时报·e公司

今日新股长缆科技、惠发股份和中马传动可申购;人民币单日大幅升值,航空造纸行业有望受益;京津冀加速推广清洁供暖,“煤改电”助热泵市场爆发式增长;德汽配巨头携手百度,自动驾驶产业加速前行;农业部发文推进休闲农业,PPP龙头值得关注;工程机械板块第二季度业绩可期。 

一、主题机会

1.人民币单日大幅升值 航空造纸行业有望受益

周三盘中,人民币兑美元离岸价盘中连续升破6.82、6.81、6.8、6.79、6.78、6.77、6.76关口,创下7个月新高。从5月25日离岸人民币开始上涨以来,经过5个交易日,离岸人民币已经暴涨近1000个基点。中金公司研报认为,此次调整加入了反映宏观经济基本面变化的逆周期调节因子,旨在降低目前中间价形成公式中的“顺周期性”和因参照前一天收盘价而产生的“惯性”,此外经济基本面对今年人民币汇率有较强支撑。

人民币升值将给航空公司带来汇兑收益,另外31日布伦特原油盘中大跌近3%,也有助于航空公司降低成本。中信证券指出,今年以来国内供需向好促票价回升、国际降幅收窄,从6月预订数据看旺季客公里收益改善趋势有望延续。南方航空(600029)4月收益水平持续好转;东方航空(600115)长期受益于长三角地区市场快速增长、客源结构改善。此外,人民币升值将降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。太阳纸业(002078)上半年预增1.2倍至1.5倍;山鹰纸业(600567)一季报中预计上半年有较大幅度增长。 

2.京津冀加速推广清洁供暖 “煤改电”助热泵市场爆发式增长

习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出,要加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。为了全面推进大气污染防治工作,雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式,其中安新县大力推广空气源热泵。

空气源热泵是国家重点支持的新能源节能技术。数据显示,2016年北京全市“煤改电”项目共覆盖14个区县,其中13个区县招标采购空气源热泵。今年河北、天津、山东、湖北、山西等地区也积极出台政策大范围推广“煤改电”,利用空气源热泵等清洁能源作为替代品。2016年,国内空气源热泵市场规模已超100亿元,预计今年有望翻番。机构认为,借助雄安新区大力推广清洁能源及更多省市相继出台清洁能源政策的东风,空气源热泵行业将迎来大爆发。日出东方(603366)是国内空气源热泵行业10大杰出品牌,多次中标北京大兴区、房山区“煤改电”项目,太阳雨家庭太阳能电站在安新县成功并网发电。创元科技(000551)子公司苏州苏净空气源热泵产品已应用在京津冀地区。 

3.德汽配巨头携手百度 自动驾驶产业加速前行

欧洲最大的汽车配件供应商——德国大陆集团31日与百度签署战略合作协议,将利用彼此在汽车零部件和互联网技术上的优势,在自动化驾驶、连接车辆和智能移动服务等领域建立全面战略合作。百度方面还表示,将开发一种新的智能移动和自动驾驶生态系统。

近年来各路资本对于汽车自动驾驶的投资力度持续加码,机构看好自动驾驶共享电动车成为未来城市出行的主要模式,包括摄像头、激光雷达、车辆通讯技术在内的软硬件市场规模将超过千亿美元。欧菲光(002456)的倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统已通过客户验证并实现出货,星宇股份(601799)在业内首次推出了夜间辅助驾驶解决方案。 

4.农业部发文推进休闲农业 PPP龙头值得关注

5月31日,农业部办公厅印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》,旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展,加快培育农业农村经济发展新动能,壮大新产业新业态新模式,推进农村一二三产业融合发展。其中明确提出,要创新融资模式,鼓励利用PPP模式、众筹模式、互联网+模式、发行私募债券等方式,引导社会各类资本投资休闲农业和乡村旅游。此外,还有消息称PPP立法以及配套引导政策将密集出台,据悉,由国务院法制办牵头的PPP立法正在提速,PPP条例已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作,下一步将会加快推动条例出台。日前,条例初稿已经完成并征求了部委意见,根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。近期,还有部分省市正在加大力度推介其PPP项目。

对于PPP而言,各地政府主导下的基础设施建设、城市园林绿化等等将是核心发展方向,在此背景下,部分PPP龙头个股值得注意。建议关注东方园林(002310)、碧水源(300070)、博世科(300442)、隧道股份(600820)、腾达建设(600512)等。

5.工程机械板块第二季度业绩可期

随着“铁公基”强劲需求带动,多年低迷的工程机械销量开始井喷。有媒体对多家工程机械行业巨头调研获悉,5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示,今年前4个月,国内主要企业挖掘机销量达54864台,较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升,仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。

业内人士认为,工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加,目前离工程机械行业上个高峰期(2007年至2011年)有6到10年,未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善,部分市场竞争者已经出局,龙头公司率先实现复苏。

二、交易提示

1.新股申购

长缆科技:申购代码002879,申购上限1.40万股,申购价格18.02元,公司主营电力电缆附件及配套产品。惠发股份:申购代码732536,申购上限1.20万股,申购价格7.63元,公司主营速冻调理肉制品。中马传动:申购代码732767,申购上限2.10万股,申购价格11.19元,公司主营汽车变速器及车辆齿轮。

2.停牌公司一览

停牌.png

3.复牌公司一览

今日无

4.除权除息一览

除权除息.png

5.限售解禁一览

限售解禁.png 

三、昨夜今晨外盘

1.美股

纳指5月份涨2.5%领跑美国三大股指,录得连续第7个月上涨。标普500指数收跌1.09点,跌幅0.05%,报2411.82点。道琼斯工业平均指数收跌20.89点,跌幅0.10%,报21008.58点。纳斯达克综合指数收跌4.67点,跌幅0.08%,报6198.52点。 

2.原油

美油连跌三个月。WTI 7月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.70%,报48.32美元/桶,创5月12日以来收盘新低,5月份累跌约3.6%。布伦特7月原油期货到期交割日收跌1.53美元,跌幅2.95%,报50.31美元/桶,5月份累跌约3.4%。布伦特8月原油期货收跌1.48美元,跌幅2.8%,报50.76美元/桶。

3.黄金

COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元,涨幅0.8%,报1275.40美元/盎司,5月份累涨约0.6%。

4.欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.02%,报1533.98点。欧洲STOXX 600指数大致收跌0.13%,报389.99点,连跌五个交易日、累跌0.61%,5月累涨0.9%。德国DAX 30指数收涨0.13%,报12615.06点,5月份累涨约1.29%。法国CAC 40指数收跌0.42%,报5283.63点,5月份累跌约0.10%。英国富时100指数收跌0.09%,报7519.95点,5月累涨4.5%,创2017年迄今最大单月涨幅。

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  • 科大讯飞(002230)
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  • 中国平安(601318)
    52.50+2.74%
  • 四维图新(002405)
    24.50+6.11%
  • 方大炭素(600516)
    29.15-0.38%
  • 金隅股份(601992)
    7.23+4.93%
  • 冀东水泥(000401)
    18.79+3.07%
  • 浙大网新(600797)
    15.50+4.87%
  • 盛和资源(600392)
    22.78-7.17%
  • 露天煤业(002128)
    13.10+2.83%
  • XD同济科(600846)
    13.00-8.52%
  • N春风 (603129)
    19.63+44.02%
  • N起步 (603557)
    11.13+43.98%
  • 铁龙物流(600125)
    12.50+10.04%
  • 中广天择(603721)
    16.36+10.02%
  • 申达股份(600626)
    10.11+10.01%
  • 鲁北化工(600727)
    11.21+10.01%
  • 永安行 (603776)
    42.53+10.01%
  • 万业企业(600641)
    12.32+10.00%
  • 纵横通信(603602)
    38.74+9.99%
  • 洛阳玻璃(600876)
    22.02+9.99%
  • 中 关 村(000931)
    8.01+10.03%
  • 绿盟科技(300369)
    11.20+10.02%
  • 联合光电(300691)
    37.02+10.02%
  • 科力尔 (002892)
    27.82+10.00%
  • 艾德生物(300685)
    62.68+10.00%
  • 长春高新(000661)
    139.58+10.00%
  • 惠威科技(002888)
    28.93+10.00%
  • 澄天伟业(300689)
    40.38+10.00%
  • 创业黑马(300688)
    27.42+9.99%
  • 泰山石油(000554)
    10.29+9.94%
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