摘要：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。外汇局：全国推广跨境融资便利化试点政策。全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线。国家卫健委等六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。2023年全国药品监管工作座谈会在京召开。住房城乡建设部等七部门：决定在106个社区开展完整社区建设试点。中炬高新：临时股东大会通过罢免4位董事议案。

隔夜外盘

美股三大股指小幅收涨，截至收盘，标普500指数涨0.40%，报4554.64点；道指涨0.52%，报35411.24点；纳指涨0.19%，报14058.87点。热门中概股多股大涨，蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10%，爱奇艺涨逾7%，贝壳涨超6%，阿里巴巴涨超4%。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数跌0.07%，德国DAX30指数涨0.08%。

热点聚焦

1、中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。

2、外汇局：全国推广跨境融资便利化试点政策

据外汇局消息，国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，全国推广跨境融资便利化试点政策。将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。天津、上海、江苏、山东（含青岛）、湖北、广东（含深圳）、四川、陕西、北京、重庆、浙江（含宁波）、安徽、湖南、海南省（直辖市）辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。其他地区辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值500万美元额度内自主借用外债。

3、全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线

从教育部新闻办获悉，7月24日，在党中央、国务院部署实施“双减”两周年之际，全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线。通过搭建起“部门监管服务、机构合规运营、学生家长放心”的校外培训监管与服务综合业务体系，帮助家长甄别选择“证照齐全”的合规机构，确保交费安全、退费方便、投诉举报渠道畅通，切实保障人民群众切身利益。据悉，全国校外教育培训监管与服务综合平台正式推出“校外培训家长端”APP，提供全国统一校外培训官方购课服务，广大学生家长可在手机应用市场搜索安装，或通过支付宝“校外培训家长端”小程序，轻松享有购课、消课、退费、评价、投诉“一站式”服务。

4、2023年全国药品监管工作座谈会在京召开

据市场监管总局消息，7月20日至21日，2023年全国药品监管工作座谈会在京召开。会议对下半年药品监管工作作了部署，其中提出，持续深化药品监管改革，更好提升药品质量水平，加快助推医疗器械创新，持续推动化妆品健康发展，优化药品监管政策环境，营造医药产业高质量发展良好生态。推进中药审批监管创新，以审评审批激发中药创新活力，以标准规范引领中药质量提升，以严格监管守牢中药发展底线。

5、国家卫健委等六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购

国家卫健委等六部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中提出，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购。指导各省（自治区、直辖市）年内至少开展一批（含省际联盟）药品和医用耗材集中带量采购，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。落实药品和医用耗材集中采购医保资金结余留用政策。强化公立医疗机构集采报量和执行的刚性约束，完善医疗机构内部考核办法和薪酬机制，促进合理优先使用中选产品。完善医药集中采购平台功能，实施医药价格监测工程。

6、住房城乡建设部等七部门：决定在106个社区开展完整社区建设试点

住房城乡建设部、国家发展改革委等七部门近日印发通知明确，为深入贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院有关决策部署，完善社区服务功能，补齐社区服务设施短板，在各地推荐基础上，经研究，决定在106个社区开展完整社区建设试点。试点自文件发布之日开始，为期2年。

主题机会

1、农村医疗信息化领域迎来政策利好，相关领域公司望受益

据工信部官微，工信部、国家卫健委联合组织开展第一批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目申报工作，通知已于7月20日发布。此次申报工作将围绕远程医疗服务、县域医共体信息化建设、移动乡村巡诊等重点方向展开试点，同时鼓励各地、各单位开展一批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目建设，创新应用人工智能、大数据等新一代信息技术，改造提升乡村地区卫生健康宽带网络基础设施，实现智慧医疗健康设备和应用模式创新。

促进乡村医疗卫生体系健康发展有助于强化区域医疗卫生资源统筹和布局优化，乡村医疗卫生服务体系在政策支持下有望逐步完善。一方面，基础设施建设有望加快乡村医疗基建的发展；另一方面，医疗卫生信息服务化将推动互联网在基层医疗机构的应用，利好相关医疗信息化公司及互联网医院的建设和发展。相关公司有久远银海、易联众等。

2、电视面板需求推升涨势延续，供需有望维持紧平衡

TrendForce近日发布7月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续其中，55寸价格来到19个月新高，显示器以消费性机种为主或是二三线品牌被调涨的机率较高;笔电面板价格也呈现微幅上涨。另据报道，液晶电视面板价格在7月份下旬持续调涨2一8美元不等

产业链调研显示，在面板大厂持续控制稼动率、品牌客户针对传统促销旺季备货动能支持下，三大应用面板8月报价还有机会续涨，其中仍以电视面板价格涨势较为明显。另外，多家面板大厂近几季来透过调降产能稼动率及控制面板产出、维持产销供需平衡的调控策略，多数面板价格已回升到现金成本之上。民生证券表示，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。相关公司有京东方A、三利谱等。

3、妙鸭相机9.9元AI写真走红，AIGC加速向C端渗透

据媒体报道，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”近日正式面向用户开放，9.9元+21张照片，就可以获得一个数字分身和一套AI写真，制作简单、价位亲民，妙鸭相机在这一点上秒杀线下写真类摄影机构。凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。7月23日妙鸭相机发布公告表示由于AI训练需要消耗大量算力，导致时长过慢，目前排队时长过长已初步解决，生成完成后也会自动通知用户。

分析师认为，图像处理工具应用的频繁爆火背后是AIGC图像领域新技术的普及而带动爆款功能的出现，AIGC对现有的图像工具软件用户数和付费率的提升显著，或以佐证现阶段AIGC图像已获得消费者认可并正在提升用户的付费意愿和付费习惯，图像工具应用结合AIGC或将再次诞生AIGC应用端的爆款。相关公司有万兴科技、视觉中国等。

公司新闻

1、北京文化：来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元

北京文化(000802)7月24日晚间公告，截至7月23日24时，公司出品、制作、发行的电影《封神第一部：朝歌风云》在中国大陆地区上映4日，累计票房收入约为3.82亿元（含服务费），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。截至7月23日24时，公司来源于该影片的营业收入约为2.3亿元-2.5亿元。

2、云赛智联：与阿里云签订的合作协议不包含业务合同 公司不涉及军工AI业务

云赛智联(600602)7月24日晚间发布澄清说明，关于公司与阿里云签订的《战略合作协议》为框架性质，公司之前一直为阿里云的服务商。本协议不包含业务合同，目前对公司业绩无较大影响。公司主要为政企客户提供IDC基础及增值业务、云服务和大数据平台建设及运营服务，目前不涉及AI业务。公司涉及的军工业务占公司主营业务比重较小，不涉及军工AI业务。

3、国芯科技：公司研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功

国芯科技(688262)7月24日晚间公告，公司研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3008PT”于近日在公司内部测试中获得成功，该产品的封装形式包括BGA416/BGA292/LQFP216等，可以广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器。目前，该芯片已经给客户送样并开展模组开发和测试。该款新产品的研发成功进一步丰富了公司的中高端汽车电子MCU产品系列，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响，有望为解决我国汽车尤其是新能源汽车产业中高端MCU芯片“缺芯”问题做出应有的贡献。

4、中炬高新：临时股东大会通过罢免4位董事议案

中炬高新(600872)7月24日晚间公告，公司于7月24日召开2023年第一次临时股东大会，决议通过关于罢免何华女士第十届董事会董事职务、罢免黄炜先生第十届董事会董事职务、罢免曹建军先生第十届董事会董事职务、罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案。梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生当选公司第十届董事会非独立董事，刘锗辉先生未能当选。

5、山西汾酒：上半年预计净利润同比增长35.15%左右

山西汾酒(600809)7月24日晚间公告，2023年上半年，公司预计实现营业总收入190.11亿元左右，同比增长23.98%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润67.75亿元左右，同比增长35.15%左右。2023年以来，公司坚持品牌建设，紧抓终端维护，持续精耕长江以南核心市场，市场结构进一步优化，青花汾酒系列等中高端产品实现较快增长。

6、海目星：上半年净利预增90.86%-96.16%

海目星(688559)7月24日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元-1.85亿元，同比增加90.86%-96.16%。本期业绩变化主要系公司订单持续增长，报告期验收项目增加。同时，随着公司业务规模扩大，公司规模效应逐步显现，盈利能力显著提升。

7、元道通信：预中标8.65亿元中国移动网络综合代维服务采购项目

元道通信(301139)7月24日晚间公告，根据中国移动通信集团2023年至2026年网络综合代维服务采购项目-中选候选人公示，公司中标黑龙江等10个省份，中标规模合计8.65亿元（含税）。

8、中超控股：公司及子公司中标4.65亿元项目

中超控股(002471)7月24日晚间公告，根据国家电网公司及其他公司发布的中标结果或公示结果公告，公司以及远方电缆、控股子公司中超电缆为中标人或中标候选人，上述中标金额共计4.65亿元，中标金额占公司2022年度经审计营业总收入的7.89%。

9、豫园股份：拟出售金徽酒5%股份

豫园股份(600655)7月24日晚间公告，公司拟通过协议转让方式向铁晟叁号出售金徽酒2536.3万股股份，占金徽酒总股份的5%，标的股份的拟转让价格为23.61元/股，交易总价款为5.99亿元。交易完成后，豫园股份仍持有金徽酒20%股份。

10、华光环能：拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目

华光环能(600475)7月24日晚间公告，控股子公司中设国联拟在山东省泰安市肥城市投资开发集中式地面光伏项目，整体容量可达800MW。中设国联拟先通过增资方式取得华鑫新能源92.42%股权，并通过华鑫新能源2个全资项目公司实施第一期约300MW光伏电站的具体投资建设工作，项目投资额约14.21亿元。中设国联通过增资方式入股华鑫新能源，华鑫新能源注册资本由1000万元增加至3.1亿元，其中原股东石横特钢原持有注册资本510万元，现追加认缴至1860万元；原股东济宁鑫永鑫保持原490万元注册资本不变；中设国联新认缴注册资本2.87亿元。

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