兆易创新拟联合收购苏州赛芯70%股份 助力公司模拟业务发展

兆易创新(603986)11月5日晚间公告，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投（下称“联合收购方”）共同以现金方式收购苏州赛芯全体股东合计持有的苏州赛芯70%股份,交易价格确定为5.81亿元。

其中，兆易创新以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份；石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份；合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份；合肥产投以现金1500万元收购苏州赛芯约1.81%股份。石溪资本将苏州赛芯约12.05%股份表决权委托给上市公司行使，兆易创新拟与合肥国投、合肥产投签署《一致行动协议》。由于前述各联合收购方与兆易创新的表决权委托或一致行动安排，本次交易完成后，兆易创新将成为苏州赛芯的控股股东。

苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。苏州赛芯产品主要应用于移动电源、智能穿戴及其他通用领域，已在众多知名终端客户中得到使用。

据兆易创新公告，苏州赛芯在单节锂电保护领域拥有相对领先的产品、稳定的客户关系和一定品牌知名度；电池级锂电保护产品预计未来持续增长；其他如多节锂电保护、电量计、电源管理芯片等产品也与上市公司在市场、客户与供应链等方面具有较强的协同性。

相关业绩承诺方承诺，苏州赛芯在2024年度、2025年度和2026年度经审计的扣非归母净利润分别不低于6000万元、7000万元、8000万元。

模拟芯片是兆易创新的重要战略，本次交易被看成是推动上市公司模拟战略的重要举措。通过本次收购，兆易创新可进一步增强模拟团队实力，提升电池管理相关技术储备，继续扩充相关产品线，开拓新的市场，有助于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展，提升公司整体竞争力。

据介绍，兆易创新与联合收购方共同参与本次交易，并通过表决权委托、一致行动协议等约定获得苏州赛芯控制权，可大幅减少上市公司的收购资金压力，有效控制并降低财务风险，有助于公司在控制资金投入的情况下达到本次交易的收购目的。同时，兆易创新与联合收购方可将各自技术、市场、产业链等优势共享，充分发挥各方协同效应，实现资源的有效配置和利用，共同支持苏州赛芯业务持续发展。

谈及本次交易对公司的影响时，兆易创新表示，公司与苏州赛芯均为芯片设计企业，苏州赛芯的模拟芯片产品与公司现有产品与业务在技术、产品、市场、销售与供应链等层面存在较强的战略协同性。苏州赛芯晶圆代工与封装测试供应商与公司存在协同性，收购完成后可强化协同合作，发挥规模优势，提升盈利能力。

苏州赛芯在消费电子、移动电源等市场与公司客户具有一定的重合度，收购完成后可进一步满足客户需求，为客户提供更全面的解决方案，提升公司对客户的整体价值和客户黏性。

兆易创新11月5日晚同步公告，公司拟向苏州赛芯提供借款1.3亿元，专项用于苏州赛芯归还其在招商银行苏州分行的贷款。本次提供财务资助的主要原因是苏州赛芯应于本次交易前剥离其所拥有的苏州大楼，因此，苏州赛芯需要资金提前归还其在招商银行苏州分行的贷款，使银行解除对苏州赛芯所拥有苏州大楼的抵押。