华海诚科：拟4.8亿元收购华威电子30%股权

华海诚科(688535)11月14日晚间公告，公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司（下称“华威电子”）30%股权，交易价格为4.8亿元。

此前在11月11日晚间，华海诚科宣布正筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权，同时募集配套资金。最新披露的公告显示，本次交易涉及的30%股权收购事宜，与交易标的剩余70%股权的后续拟收购计划互相独立，不互为前提。

华海诚科拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式，购买交易标的剩余70%股权，并募集配套资金。

从本次交易标的来看，华威电子专业从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化，是国家重点高新技术企业，国家863计划成果产业化基地，国家级专精特新“小巨人”企业，拥有国家级博士后科研工作站和江苏省集成电路封装材料工程技术研究中心。根据PRISMARK统计，2023年华威电子在全球环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四，在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一，具有一定的行业领先地位。

华海诚科强调称，华威电子在市场、客户、技术、产品、供应链等方面可以与公司形成优势互补，本次收购将有利于公司整合行业产能，为公司今后扩大产业规模和提升行业竞争力产生积极贡献。与此同时，华威电子深耕半导体集成电路封装材料领域二十余年，积累了一批国内外知名半导体集成设备制造商及龙头封测企业客户，历史经营情况良好，盈利情况良好，本次收购后，对公司财务状况及经营成果有积极影响。

被华海诚科“相中”的华威电子，此前接近被德邦科技(688035）“收入囊中”。

今年9月20日，德邦科技曾宣布拟通过现金方式收购华威电子53%的股权并取得其控制权。彼时，双方初步协商的华威电子100%股权作价范围为14亿元至16亿元。当时披露的公告显示，华威电子主营产品为环氧塑封料，现有生产线12条，拥有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多个型号的产品。公司销售网络覆盖全球主要市场，为英飞凌（Infineon）、安森美（Onsemi）、安世半导体（Nexperia）、长电、华天、通富微电、士兰微等国内外知名半导体集成设备制造商及龙头封测企业提供专业化产品及服务。

经相关方初步协商，华威电子2024年预计实现净利润不低于5300万元，2024年至2026年三年承诺期合计实现净利润不低于1.85亿元。不过，德邦科技于11月1日晚间公告称，华威电子因故单方发出终止股权收购交易的通知，股权收购事项已无法继续实施。

华威电子单方终止股权收购交易，应该与华海诚科这次收购有关。就在11月14日晚间，华海诚科披露收到上交所发出的监管工作函，涉及对象为上市公司、中介机构及其相关人员。