A股突变！两大板块，掀涨停潮

今日早盘，蓝筹股有所回调，带动上证50、沪深300指数下挫，上证指数、深证成指等也跟随调整。不过小盘成长股表现活跃，个股涨多跌少，成交呈微幅放大趋势。

盘面上，预制菜、业绩预增、新零售、旅游等板块涨幅居前，大金融、航空制造、电信运营、酿酒等板块跌幅居前。

预制菜概念放量大涨

随着春节的临近，预制菜概念自去年底以来频频走强，今日板块指数一度放量大涨逾4%，半日成交接近前一交易日全天成交。佳隆股份略微低开后，直线秒速拉涨停，东方集团、好想你、海欣食品等也纷纷快速封板。

近期，多家上市公司力推蛇年预制菜礼盒。龙大美食表示，将推出“金蛇迎春，龙大有礼”系列的新春礼盒，为新年添味，今年的新春礼盒除年夜饭礼盒外，还推出肉制品礼盒、酱卤礼盒、休闲礼盒、黑猪肉礼盒及烤肉礼盒，满足不同场景、不同消费群体的需求。

龙大美食称，为年货节做了充足的准备。近年来，公司聚焦食品主体业务，持续推进以预制菜为核心的食品主体战略，预制菜收入规模持续增长，占主营业务的收入比重持续提升。

根据财报统计，龙大美食预制菜业务2023年收入达到19.84亿元，同比增长50.94%。2024年前三季度，实现净利润7304.1万元，同比扭亏为盈。

全聚德也推出“全聚德臻品家宴礼盒”。据悉，与往年相比，本次全聚德家宴礼盒的菜品更为丰盛，搭配也更为考究。此外，针对超级单品升级，新款全聚德“盛世牡丹”手工片制烤鸭礼盒也于近日发布。

根据中国烹饪协会数据，目前我国预制菜渗透率只有10%—15%，预计在2030年将增至15%—20%。而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上，中国预制菜市场还有较大的扩容空间。

华鑫证券指出，作为食品工业化的产物，预制菜位于餐饮供应链中下游，与上游调味速冻和下游终端餐饮均有链接，因此赛道参与者类型丰富，各企业基因不同、各有优劣。我国预制菜行业保持高增态势，但渗透率10%—15%对比海外成熟国家渗透率60%仍有明显空间，复盘美日预制菜发展历程，中国预制菜仍有近10年的成长期。

新零售现涨停潮

经过短期调整之后，新零售概念再度强势上攻，板块指数最高涨逾3%。板块内个股掀起涨停潮，戎美股份开盘仅约1分钟就垂直20%涨停；中百集团连续第6日涨停，近18个交易日13涨停，股价创9年半来新高；友好集团、东百集团、南极电商等近30股也强势涨停。

近日，商务部、发改委、中国人民银行、中国证监会等7部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》提出，聚焦百货店、购物中心、超市、社区商业中心等零售商业设施改造提升；支持到店与到家协同发展，推广线上线下融合的即时零售（平台下单+就近配送，门店下单+即时配送），探索“店仓一体”“预售＋集采集配”等新模式。

商务部表示，近年来，即时零售行业快速发展，市场规模持续扩大，消费品类不断丰富，客群规模显著增长，闪电仓模式快速发展。即时零售依托互联网交易平台，线上下单、线下配送、即时履约，开创了零售业态发展的新模式，在畅流通、促消费、保民生等方面发挥重要作用。商务部预计，国内即时零售规模到2030年将超过2万亿元。

此外，多地也连续出台各项政策，鼓励线上+线下深度融合的即时零售新业态发展。如深圳市商务局2024年年底发布《深圳市推动即时零售高质量发展行动方案（2024—2026年）》提出，鼓励建设城市前置仓等“最后一公里”基础设施、创新即时零售消费场景，并明确到2026年全市要建设500个以上即时零售前置仓。

美团数据则显示，2024年三季度，美团平台即时配送订单量达71亿笔，同比增长14.5％；其中，美团闪购日均单量突破1000万单，交易用户数和交易频次均实现两位数增长。即时零售的创新模式加快、优质供给扩大，更好满足了居民多场景、多业态的即时需求。

华泰证券认为，政策措施有望渐进式推动商贸零售企业经营提效，短期内亦有利于提振市场情绪，助力板块估值修复。在商贸零售板块继续重点推荐潮玩新消费龙头。此外建议关注积极推动业态创新，带动同店及盈利能力向好的传统商超龙头。