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【实时研报】Manus或标志通用Agent商业化元年到来， AI应用在今年或全面爆发！

中泰证券研报指出，Manus发布或标志通用Agent元年。
证券时报·e公司03-07 13:39
万兴科技：推进与联想等企业合作实现AI PC场景应用深度融合

人民财讯2月28日电，近日，联想在广州举办“AI PC场景座谈会”，聚焦AI PC产业及AI垂类场景应用。据IDC预测，2027年全球AI PC出货量将达1.5亿台，渗透率提升至79%，中国市场的新机装配比例将达85%。现场，万兴科技(300624)相关负责人表示，AI办公时代，数字创意软件重要性愈加凸显，公司将加速推进与联想等AI PC产业链头部企业的合作，实现数字创意软件应用与AI PC高性能的深度融合。目前，万兴科技旗下亿图脑图MindMaster已上线联想小天智能体，亿图脑图MindMaster及亿图图示已入驻联想应用商店。
万兴科技AI联想
人民财讯唐强02-28 21:13
【实时研报】Grok3上线，百模大战持续，应用端有望迎来加速爆发！

2月18日，马斯克旗下XAI宣布Grok3发布，Grok3在多项基准测试中均取得了优异成绩，超越了DeepSeek-v3、GPT-4o以及Gemini-2pro等竞争对手。华创证券指出，百模大战进入白热化阶段，模型竞争有望催生应用侧爆发。
证券时报·e公司02-19 09:20
西藏自治区大力提振消费升级营商环境，这些概念股被机构盯上

西藏自治区在清洁能源上的快速崛起和区域营商环境的升级优化，将使得这片土地在未来的发展中探索出更多可能。西藏自治区大力促消费政策出台据报道，《西藏自治区大力提振消费促进经济稳定增长若干措施(征求意见稿)》公开征求意见建议。文中提出，大力拓展新型消费。加快出台《西藏自治区促进电子商务高质量发展若干措施》《西藏自治区直播电商示范基地和直播电商达人认定管理办法》。支持通过发放线上消费券的方式，重点打造“藏品网商节”品牌。支持电子商务示范基地及示范企业创建。积极争取中央预算内投资、超长期特别国债，并统筹自治区商贸流通发展专项等资金，支持创新多元化消费场景。此外还特别提出，活跃文旅消费市场。持续开展文旅消费促进活动。创新文化旅游融合消费模式，大力发展康养游、红色游、冰雪游、文博游、研学游等。西藏自治区清洁能源快速崛起西藏自治区清洁能源及矿产资源开发潜力大，政策扶持力度强，叠加基础建设投资增长，区域经济开发预期提升。近年来，随着国家政策的支持和地方企业的努力，西藏自治区在清洁能源方面的项目建设不断深化。据统计，截至2024年底，西藏自治区的清洁能源发电量占比已经超过99%，基本实现全清洁电力供应。在国家“十四五”规划和2035远景目标中，关于大型清洁能源基地建设提及“加快西南水电基地建设”。2024年7月，中共中央、国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提及，“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”；2024年8月，中共中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。西藏自治区建设景气度不断升高，本地上市公司主营业务全面且扎实推进中：高争民爆实控人为西藏国资委，主营民爆器材的销售、配送、工业炸药生产和爆破服务商。西藏珠峰主营矿产资源的勘查、开采、选矿、冶炼及其产品的深加工，拥有塔吉克斯坦境内的铅锌铜银大型矿山。西藏矿业主营铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。这些本地股被评级机构盯上据数据宝统计，截至2025年2月18日收盘，A股西藏自治区本地股中，今年以来股价涨幅为正的有11只，其中万兴科技涨幅21.43%排在第一，其次是华钰矿业、天阳科技、高争民爆；今年以来最新收盘价较最高价回撤幅度最大的是灵康药业，回撤幅度为16.56%，之后是华宝股份、万兴科技、ST西发等。从估值来看，滚动市盈率倍数不足20倍的有4只，包括奇正藏药、卫信康、西藏药业、梅花生物。从机构关注度来看，机构给予最新评级报告的有9只，其中超过10家的有3只。在有机构评级报告的预测中，2024年净利润增长率达20%的有5只，其中西藏天路涨幅109.27%排在第一，之后是灵康药业、海思科、高争民爆等；2025年净利润增长率超过20%的有8只，其中灵康药业涨幅678.17%居于首位，西藏天路、万兴科技、西藏矿业紧跟其后。（数据宝）
西藏营商环境消费
数据宝02-19 08:46
万兴科技亮相LEAP 2025 中东市场为中国科技企业出海关键站

人民财讯2月13日电，近日，LEAP 2025科技展在沙特利雅得开幕，吸引1800家科技知名企业参会，万兴科技携旗下视频创意软件、绘图创意软件以及文档创意软件等产品亮相展会。万兴科技相关负责人表示，“随着中东国家在全球数字经济中的战略地位日渐突出，中东市场已成为中国科技企业出海的关键一站。此次，万兴科技通过整合产品在视频、绘图、文档等多媒体内容的创新AI能力，带来针对能源、医疗、法律、制造业和半导体等领域的全新行业专属解决方案，打造新一代的数字创意创作体验。”
万兴科技软件计算机
人民财讯唐强02-13 17:32
【0212脱水研报】加速上云与AI Agent双轮驱动，SaaS在AI时代实现戴维斯双击；Meta或推出AI运动眼镜，潜在市场上限或超千亿

今日研报内容： 1、为什么DS最先激活方向是SaaS？ 2、本地部署可能是更适合大型企业和特殊行业的AI调用方式 3、TCPP、TEP面临美国反倾销，出海企业优先受益 4、Meta或推出AI运动眼镜，潜在市场上限或超千亿
证券时报·e公司02-12 16:39
【实时研报】为什么DS最先激活方向是SaaS？加速上云与AI Agent双轮驱动，SaaS在AI时代实现戴维斯双击！

民生证券指出，DeepSeek加速AI平权进程，先云化才能AI化在全球范围内形成共识，企服SaaS有望迎来远超远程办公时期发展机遇。
证券时报·e公司02-12 13:46
深夜，科技巨头大跌！DeepSeek突发，多只涨停股紧急澄清

多只DeepSeek概念股票紧急回应。谷歌收盘大跌7.29%昨日晚间，谷歌美股低开低走，开盘后一度下跌8.89%，收盘跌幅小幅回升到7.29%，几乎回吐今年以来全部涨幅，这也是该股近一年以来单日最大跌幅，总市值减少超1800亿美元消息面上，2月4日国家市场监督管理总局发布公告，因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。此前，日本、加拿大、欧盟、韩国等国家和地区均对谷歌的垄断行为展开过调查；去年9月，欧洲法院裁定，维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的24亿欧元罚款判决。此外，云计算部门表现也是谷歌大跌的原因之一。财报显示，该企业云计算部门2024年第四季度营收为120亿美元，尽管同比录得30.1%的增长率，但增速较前一季度大幅放缓，表现低于华尔街分析师预期。《哪吒之魔童闹海》有望为光线传媒创收10亿元2月5日晚间，光线传媒发布公告，公司及子公司出品、发行的影片《哪吒之魔童闹海》已于2025年1月29日起在中国大陆地区公映。截至2025年2月4日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币9.50亿元至人民币10.10亿元（最终结算数据可能存在误差）。公司表示，目前，该影片正在热映中，在中国大陆地区的最终票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。根据公司此前在投资者问答平台上的回复，《哪吒之魔童闹海》将在多个国家和地区上映，包括美国、加拿大、澳大利亚等。节后首个交易日，光线传媒以涨停价开盘，截至收盘共有14.18万手买单封板，封单资金达到1.62亿元。盘后数据显示，深股通席位净买入2917.54万元，另外有1家机构席位净买入、3家机构席位净卖出，合计净卖出9303.44万元。此前，《哪吒之魔童闹海》前作《哪吒之魔童降世》为公司带来了良好的收益。根据光线传媒历年财报数据，公司上市以来最高营业收入于2019年创下，为28.29亿元，当年《哪吒之魔童降世》上映，刷新中国上映的动画电影多项纪录，公司电影业务收入明显增加。猫眼专业版数据显示，截至发稿，《哪吒之魔童闹海》累计票房达到56.36亿元，已超越《你好，李焕英》成为中国电影票房榜第三，距离第一《长津湖》的57.75亿元仅有不到2亿元的差距，将在今日冲击影史第一。根据预测，《哪吒之魔童闹海》总票房有望达到94.21亿元。多个云平台宣布上线DeepSeek系列新模型随着DeepSeek热度持续上升，系列模型已在国内外多家主流云平台完成部署。日前，华为宣布DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、DeepSeek-V2、Janus-Pro正式上线昇腾社区，支持一键获取DeepSeek系列模型，支持昇腾硬件平台上开箱即用，推理快速部署。京东云亦在2月4日发布，已正式上线DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，支持公有云在线部署、专混私有化实例部署两种模式。公开消息显示，目前还有腾讯云、百度智能云、阿里云、火山引擎等多个云平台官宣上线DeepSeek系列模型，此外，亚马逊AWS、微软Azure、英伟达等国际云平台亦积极部署。国信证券研报认为，Deepseek有望加速国内云厂商大模型追赶速度、拉平模型层差距。同时加速国内企业上云、利好云厂商下游需求增长；显著缩小云厂AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本，规模效应下有望进一步提升国产云厂商利润率。相关概念股紧急回应2月5日，DeepSeek概念股集体大涨，多只涨停的概念股盘后发布公告，回应DeepSeek相关合作问题。浙江东方昨日获705.98万手买单封板，封单资金达到39.54亿元。公司公告显示，经公司核查，截至公告披露日，公司旗下基金板块所投资的北京深度搜索科技有限公司、北京九章云极科技有限公司等公司名称与深度求索及其关联企业较为相似，但无任何股权投资关系，公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索。三六零公告显示，在DeepSeek基于MIT开源协议的生态环境下，公司旗下的部分产品进行了DeepSeek的接入与本地化部署；公司暂未向DeepSeek提供任何服务。每日互动公告显示，经公司核实，深度求索的关联公司——浙江九章资产管理有限公司（曾用名：杭州幻方科技有限公司，以下简称“幻方科技”）的一位重要股东确实曾为每日互动创始核心骨干成员；但截至公告披露日，每日互动未持有深度求索和幻方科技的股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。公司依托DeepSeek大模型打造的数智产品对未来经营业绩等影响取决于产品研发以及行业场景落地进度，具有不确定性。并行科技公告显示，经内部核实，截至公告披露之日，公司尚未就算力服务与深度求索建立业务合作关系，目前公司智算云平台已部署智谱清言、DeepSeek-R1等主流模型。杭钢股份公告显示，相关媒体报道中涉及的DeepSeek部署适配是指，在上述业务模式下，公司在合作伙伴的系统中安装DeepSeek软件，安装后将算力设备对外提供租赁服务。公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。华金资本公告显示，经核实，本公司（含控股子公司）、以及本公司子公司所管理的基金均未参与DeepSeek的融资。此外，部分上市公司在投资者问答平台上表示，将接入DeepSeek模型使用，包括盛天网络、宝兰德、万兴科技等。（数据宝）
涨停股澄清光线传媒
数据宝02-06 08:06
【0205脱水研报】DeepSeek激活创新竞争，AI应用迎来“安卓时刻”；2025春节档总票房有望创历史新高，这几家公司将受益！

今日研报内容： 1、DeepSeek激活创新竞争，AI应用迎来“安卓时刻” 2、2025春节档总票房有望创历史新高，这几家公司将受益 3、AI对存储性能需求快速提升，企业级SSD出货量有望4年翻倍 4、苹果25Q1业绩略超预期，后续多重催化将至
证券时报·e公司02-05 21:26
【人工智能AI瞭望台】DeepSeek吹响生态开放“集结号” 国产AI生态伙伴火速适配

国产开源大模型DeepSeek凭借出色性价比，成为全球增速最快的AI应用，引发全球科技圈热切讨论和算力信仰震荡，也进一步增强对构建开放型人工智能生态的信心。目前，不仅英伟达、AMD、英特尔等国际芯片巨头宣布集成DeepSeek模型、提供算力支持等，国产GPU厂商、云计算厂商和应用厂商等AI产业链伙伴也火速支持调用DeepSeek，升级各自产品和技术。引发算力巨震作为幻方量化旗下的AI公司深度求索研发的国产开源大模型，DeepSeek近期连续发布DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型展示了惊艳效果。其中，DeepSeek-V3在多语言编程测试排行榜中，仅次于OpenAIo1大模型，在数学能力方面超过了所有开源闭源模型，而训练成本总计557.6万美元，远低于GPT-4等模型高达数亿美元的训练成本。移动应用分析机构SensorTower的数据显示，其应用软件在18天内的下载量达到1600万次，截至2025年2月4日，DeepSeek日活用户数超越了2000万，成为全球增速最快的AI应用。人工智能行业业内人士向e公司记者表示，DeepSeek证明了不用堆叠算力也可以搞好大模型。综合来看，DeepSeek提供了一种高效的模型蒸馏技术，能够将大规模模型的能力迁移至更小、更高效的版本，并且通过Multi-Head Latent Attention（MLA）和DeepSeek MoE两大核心技术，显著降低显存占用，优化模型性能。TrendForce集邦咨询研究指出，DeepSeek采用蒸馏模型（Model Distillation）技术，压缩大型模型以提升推理速度并降低硬件需求，同时充分发挥英伟达Hopper降规版芯片的效益，最大化运算资源利用。其成本优势来自高效能硬件选择、新型蒸馏技术及API开源策略，不仅优化技术与商业应用的平衡，也展现AI产业向高效发展的趋势。DeepSeek成为现象级AI应用，也引发了对算力信仰的质疑。全球算力巨头英伟达股价1月27日一度下跌近17%，之后逐步企稳；A股光通讯模块龙头中际旭创1月27日下跌约10%，2月5日进一步放量下跌，工业富联下跌6.76%，寒武纪-U下跌12.46%。对此，英伟达此前发表声明，表示DeepSeek所取得的进展显示出其芯片在中国市场的实用价值，且未来为满足DeepSeek的服务需求，还将需要更多英伟达芯片。另外，全球数据中心建设还将继续推进，推升光模块需求。TrendForce集邦咨询最新指出，DeepSeek模型虽降低AI训练成本，但AI模型的低成本化可望扩大应用场景，进而增加全球数据中心建设量。光收发模块作为数据中心互连的关键组件，将受惠于高速数据传输的需求，预测2023年400Gbps以上的光收发模块全球出货量为640万个，2024年约2040万个，预估至2025年将超过3190万个，年增长率达56.5%。AI芯片积极适配对DeepSeek的认可不仅体现在排行榜和用户下载量上，也反映在国际AI芯片巨头的兼容和本土厂商的积极适配。1月31日，英伟达发布搭载DeepSeekR1671b的“英伟达NIM微服务”预览版，显著提升AI模型的运行效率，简化企业部署流程，降低AI落地的技术门槛。另外，AMD已将新的DeepSeek-V3模型集成到InstinctMI300XGPU上；英特尔也表示其开发的AI芯片/GPU芯片可以支持DeepSeek，有意与中国芯片合作打破英伟达打造的生态垄断。据业内分析，严格意义上，DeepSeek并未离开英伟达的CUDA超级“护城河”，而是使用了英伟达的PTX（Parallel Thread Execution）语言，实现在接近汇编语言的层级运行，通过允许进行细粒度的优化，能够对GPU硬件进行更底层、更精准的控制，从而将英伟达H800GPU的性能发挥到极致，实现了传统基于CUDA的方法难以达到的效率提升。前述业内人士向记者表示，把CUDA生态绕过去并没有必要性，只要使用英伟达GPU就会或多或少使用CUDA，但是能够使用PTX证明DeepSeek有能力做到更底层的技术，本质上对国产GPU也是好事。有分析指出，通过精通运用PTX语言，有望帮助国产GPU进行针对性算子优化，提升模型在国产GPU上的运行效率。除了国际巨头，海光信息作为国产AI芯片企业，2月4日晚宣布成功完成DeepSeekV3和R1模型与海光AI加速卡DCU的适配并正式上线，有望推动AI技术在更多行业的落地与普及。2月5日，公司股价上涨11.19%。另外，潞晨科技携手华为昇腾，联合发布基于昇腾算力的DeepSeekR1系列推理API，及云镜像服务，实现了昇腾算力与DeepSeekR1系列模型的推理适配优化，性能表现与使用高端GPU持平。另外，DeepSeek系列模型正式上线昇腾社区，支持一键获取DeepSeek系列模型，支持昇腾硬件平台上开箱即用，推理快速部署。国产GPU厂商沐曦宣布与DeepSeek的合作，摩尔线程宣布部署DeepSeek蒸馏模型推理服务，提升了DeepSeek模型的计算效率和资源利用率；天数智芯宣布适配DeepSeekR1千问蒸馏模型，提供更高效、更稳定的推理服务，满足了不同规模和需求的应用场景。2月5日，壁仞科技宣布自主研发的壁砺TM系列产品完成对DeepSeekR1全系列蒸馏模型的支持，涵盖了从1.5B到70B各等级参数版本，包括LLaMA蒸馏模型和千问蒸馏模型，为开发者提供高性能、低成本的大模型部署与开发解决方案。云厂商积极扩列除了AI硬件端厂商，不少云计算巨头也纷纷入围DeepSeek“朋友圈”，华为云、腾讯云、阿里云、百度云等已经宣布支持部署DeepSeek模型。另外，联通云宣布已基于星罗平台实现国产及主流算力适配多规格DeepSeek-R1模型，兼顾私有化和公有化场景，提供全方位运行服务保障，为客户带来开箱即用的使用体验；实现多产品场景调用，可在全国270多骨干云池预部署，全面接入联通云桌面、编程助手等多产品场景；提供全方位安全服务保障，实时提供抗DDoS等三大安全服务并具备元景安全大模型加持。除了云厂商，应用端厂商也在积极探索和部署DeepSeek模型。2月4日，万兴科技表示，已完成深度求索（DeepSeek）最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务产品，诸如万兴喵影、亿图图示、亿图脑图MindMaster、万兴PDF等均已融合DeepSeek-R1大模型相关能力，用户可抢鲜体验。接入DeepSeek-R1后，用户使用产品的门槛降低，大模型应用的成本也进一步降低。另外，北信源公众号显示，其自主研发的“密信AI能力平台”第一时间完成了与DeepSeek的技术对接，这一举措将为信源密信和第三方应用提供DeepSeek大模型AI能力；奇安信宣布已完成与DeepSeek全面深度接入，自研的QAX—GPT安全大模型通过DeepSeekR1优化和蒸馏后，运营成本大幅降低，在威胁研判等多场景下的性能显著提升，安全专业问答整体性能分数提升约16%。当虹科技官微显示，公司BlackEye多模态视听大模型正式融合DeepSeek-R1和DeepSeekJanusPro，并完成视听传媒、工业与卫星、车载智能座舱等多行业垂类场景的数据调优训练，可为视听传媒、工业与卫星、车载智能座舱等行业客户提供更低成本的大模型部署及全新的大模型体验。易点天下宣布，旗下KreadoAI、数眼智能、zMaticooADX等多款核心产品将融合DeepSeek-R1大模型相关能力，提升用户智能营销体验。
人工智能AI英伟达(NVIDIA)
证券时报·e公司阮润生02-05 20:55

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