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直播间爆单，韩束一年销售56亿元！

韩束母公司业绩大增。多个电商平台直播间的亮眼表现，让韩束母公司上美股份（02145.HK）业绩再次大幅增长。3月20日晚间，上美股份披露2024年年报。2024年，公司实现营业收入67.93亿元，同比大幅增长62.1%；实现盈利8.03亿元，大幅增长74%。公司拟派发2024年度股息每股0.75元。80%收入来源于韩束上美股份2022年底在港股上市。公司主要从事护肤、母婴护理产品、洗护个护产品及彩妆产品的研发、产销。上美股份实行多品牌发展战略，韩束是公司旗下核心品牌，其他品牌还包括一叶子、红色小象、newpage一页等。财报显示，按品牌划分，韩束仍然是公司旗下最核心的品牌。2024年，韩束品牌销售收入为55.91亿元，占公司营业收入的82.3%，占比继续提升；而一叶子、红色小象的收入占比下降；新品牌一页的收入占比从3.6%提升至5.5%，收入规模达到3.76亿元。上美股份业绩大幅增长，主要得益于公司抖音、淘宝等平台直播销售收入的增长。2024年，上美股份来自线上的收入达到61.5亿元，占公司营业收入的90.5%，占比继续提升。其中，来自线上自营平台的收入53.12亿元，占比近80%。作为上美股份的核心品牌，韩束在直播间等线上渠道的销售大幅增长，成为公司增收的主要动力。上美股份财报显示，根据行业媒体发布的数据，2024年，韩束线上渠道GMV位列美妆国货品牌第二，其增速位列头部美妆品牌第一。行业研究机构青眼此前发布的《2024年中国化妆品年鉴》数据，在2024年全网化妆品品牌增速榜中，韩束品牌GMV同比增长98.34%，增速位居行业第一。抖音平台是韩束线上主要销售渠道。目前，韩束抖音官方旗舰店粉丝超过1100万，总销量超过2697万件，其售价399元的红蛮腰礼盒，已销售633.8万件。不过，上美股份去年的营销及推广开支也从2023年的17.5亿元，增加至33.2亿元，同比增长90%。公司表示，该项支出增加，主要是为了提高品牌曝光度、把握新渠道机会、加大品牌宣传力度及渠道建设投入所致。美妆企业发力“自播间”包括上美股份在内，大力投入线上渠道，尤其是发展品牌自营直播间，是各大化妆品企业的重要策略。过去美妆产品在直播间的销售，对头部达人主播的依赖程度较高。尤其是李佳琦、薇娅等行业头部主播，在行业内有重大影响。如今，品牌自播越来越成为美妆企业布局的重点。A股公司中，珀莱雅此前就多次表示，公司重视自播运营，将提升自播占比。根据公司披露的数据，2024年上半年，其主品牌珀莱雅自播和达人播占比分别为35%、45%。水羊股份2024年10月在投关活动中介绍，当年公司品牌在天猫、京东日销增速超过50%，抖音自播板块增速超过50%。“我们现在是在大力发展自己的自播，未来我们希望更多销售来自各个平台我们的自播。”水羊股份高管表示。该高管同时表示，对于达人直播公司一直控制较为严格，主要是高奢品牌对市场价格的统一管控较为严格。达人直播要求的一些“独特机制”，公司一般是尽力沟通，沟通不来的话只能拒绝。上海家化也在2024年三季度说明会上提到，双十一期间，公司抖音“自播间”有明显突破；在达人播方面，佰草集等子品牌也在与各层级达人合作中实现了零的突破。蝉妈妈数据显示，韩束、雅诗兰黛、珀莱雅、圣罗兰等多个品牌抖音自营直播间，今年2月份的销售额超过1亿元。在美妆护肤行业直播带货榜前10名中，品牌自播已占据4席。
直播上美股份化妆品
证券时报·e公司吴志03-21 12:51
【每日谈】上游出清加速、下游需求又有大催化，这是一个全面提速复苏的行业

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
03-18 18:46
【0317脱水研报】淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？消费领域成长属性拉满的细分，渠道与品类共振，业绩进入释放阶段

今日内容： 1、淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？ 2、产业链多个环节排产较好，估值切换到2025年业绩仍有向上空间 3、上游出清加速、下游需求有大催化，这个行业全面复苏 4、消费领域成长属性拉满的细分，业绩处于释放阶段
证券时报·e公司03-17 22:58
【实时研报】上游出清加速、下游需求又有大催化，这是一个全面提速复苏的行业，周期反转下龙头业绩弹性大

周期向上，一看供给收缩是否加快，二看需求是否超预期，目前看来，无疑是双击的。
证券时报·e公司03-17 14:05
公募基金追捧“她经济” 助力一批牛股穿越周期

图虫创意/供图证券时报记者安仲文“她经济”相关个股显著跑赢消费大盘的趋势，正推动着公募重仓股在消费赛道出现新变化。去年以来，一批与“她经济”相关的公募牛股超越消费赛道的独立行情，展现出消费产业变革背后的巨大机遇以及女性用户在消费决策中的活力。值得一提的是，“她经济”展现出穿越周期的力量，甚至还吸引了军工主题基金、电动车主题基金的跨界重仓。从近几年的情况来看，得益于女性用户在经济支配能力上的提升，很多以女性用户为主的消费公司获得公募基金较大关注，并为基金贡献了不菲收益。1 公募基金布局“她经济”在AI与科技股成为公募投资焦点的背景下，一股来自消费板块的特殊力量对基金净值的贡献，几乎毫不逊色科技主题。近期，明星基金经理张坤在港股市场罕见参与打新，首指“她经济”龙头蜜雪集团。可以看出，从A股基金重仓的若羽臣、孩子王、中宠股份、乖宝宠物，到港股基金抱团的名创优品、巨子生物、老铺黄金、上美股份、古茗、美图公司、泡泡玛特，这些公司股价都有着不逊于科技股的涨幅，在整体消费还未完全复苏的背景下，这些“她经济”的投资标的股价大涨背后，则显示出女性消费者巨大的购买力与超强活力。以女性用户为消费者主要画像的“她经济”上市公司，不仅仅是基金经理对抗消费低迷的避风港，也成为基金经理穿越市场周期、拉动基金净值的核心力量。自去年3月初开始，富国基金、永赢基金、海富通基金重仓的女性用品代理商若羽臣股价涨幅已约3倍，其中，今年以来的累计涨幅就已超过45%，股价创出上市5年来的新高。东吴证券研报援引的相关数据显示，若羽臣旗下一款香氛类品牌的成交画像里女性占比超过87%。这种“她经济”热潮还不断吸引着相关公司上市。例如，依靠抖音、唯品会等渠道销售女性保健营养品的纽曼思，在营收体量较低的背景下于今年1月份成功在港股上市，公司在上市后的两个月内，股价涨幅也超过了50%，跑赢港股消费行业指数。此外，在女性用户画像接近70%的宠物食品赛道，也持续为基金经理贡献了乖宝宠物、中宠股份等创出股价新高的牛股。在过去8个月时间内，国泰基金、博时基金、中海基金重仓的乖宝宠物股价涨幅超过1.2倍。由于“她经济”上市公司的股价弹性甚至不输给热门科技股，引起了科技赛道主题基金经理超配买入。证券时报记者注意到，截至去年12月末，重仓配置乖宝宠物比例最高的基金经理并非消费基金产品，而是由新能源赛道的明星基金经理李博管理的一只电动车主题产品信澳星奕混合基金，李博将乖宝宠物列为基金第二大重仓股，持仓比例甚至高于赛力斯，而乖宝宠物也是这只电动车主题基金前十大重仓股中唯一的消费品种。2 公司有业绩股价有弹性“她经济”甚至在近期主导了公募QDII基金的业绩排名。例如，南方基金在港股市场对“她经济”的布局，让旗下基金成为目前排名的赢家。2024年，南方基金旗下南方中国新兴经济基金以51.22%的收益率获得年度QDII冠军。2025开年以来，南方基金旗下的南方香港成长灵活配置基金，截至3月16日的年内收益率为27.81%，排名QDII基金业绩第一名。值得一提的是，南方香港成长灵活配置基金并非一只重仓科技股的基金，根据披露的信息，截至去年12月末，该基金前十大重仓股几乎全部指向消费赛道，尤其是以女性用户为主的“她经济”上市公司，包括第一大重仓股老铺黄金、第二大重仓股泡泡玛特、第四大重仓股巨子生物、第七大重仓股毛戈平，这4只“她经济”龙头股仅在2025年以来股价涨幅就分别达到74%、37%、42%、73%，如果时间拉长到近半年或近一年，上述股票全部实现股价翻倍。“她经济”对基金经理而言不仅仅是短期股价的弹性，更重要的是业绩的确定性和长期基本面的趋势。南方基金在掘金港股市场的过程中，还在女性用户占比约90%的美图公司上获得了极为丰厚的收益。美图公司日前预计，由于用户在美颜等付费软件上的订阅持续增长，2024年度经调整净利润同比增长将达到52%至60%。即便在消费新基金募集困难、市场消费信心最低迷的时刻，“她经济”龙头股也为基金经理们贡献了高收益。在过去两年半时间内，与泡泡玛特公司具有相似特征的名创优品股价涨幅超过4倍，名创优品甚至还吸引了华夏基金旗下军工主题基金的注意，成为该基金的第二大重仓股。显然，重仓军工的主题基金选择买入一只“她经济”消费品公司，也在一定程度上说明，这个赛道对基金经理的吸引力。3 女性消费活力日渐提升作为消费决策主导力量的女性用户，“她经济”的成色也对基金重仓股的估值以及股价表现带来显著影响。“女性用户是消费的主要决策者，比如，小红书可能也在寻求港股IPO，很多人经常拿哔哩哔哩与小红书进行对比，而用户画像一边倒指向女性用户的小红书的估值和盈利能力，远远高于用户画像主要为男性的哔哩哔哩，这一点在港股上市公司快手的估值上也体现得很明显。”有头部公募基金经理认为，根据中金公司此前的研报，快手的用户画像主要体现为男性用户、中年用户，而竞争对手抖音的用户画像相对均衡，女性用户占比稍多，这种用户画像构成了两个平台流量的巨大差别，从而在盈利能力、广告投放、电商交易量以及估值上都有所体现。QDII基金经理对电商平台特殊基因的区分，也使得基金产品在消费表现低迷时获得足够的安全边际。定位于女性电商的美股上市公司唯品会已连续稳定盈利12年，唯品会近期发布的2024年财报显示，公司全年平台商品交易总额超过了2000亿元，反映到股价表现上，自2022年至今的三年多时间内，唯品会在美股市场的股价涨幅达到111%，相比之下，作为电商巨头的京东和阿里巴巴同期涨幅分别为-35%、22%。深圳地区一位基金经理甚至认为，小米集团在二级市场上的股价表现，一定程度上也得益于小米集团吸引了越来越多的女性车主用户，这也得到小米官方的证实。随着女性用户在经济支配能力上的提升，以及在消费决策上开始日渐成为主导力量，“她经济”也体现在许多行业和公司在互联网时代新的需求和营销思路的变化，即品牌调性变化、吸引和巩固消费者的反复购买，而“她经济”所展示的女性消费活力也拉动了相关上市公司的收入和利润增长，并让其中具有显著竞争力的企业，在不同经济周期都可展现出相当不俗的业绩表现。（证券时报）
基金公募基金经济
证券时报03-17 08:43
“她经济”力量显现！穿越股市周期，跑赢消费大盘

“她经济”显著跑赢消费大盘堪比科技股的趋势，正引导着公募重仓股在消费赛道的革新。无惧消费大盘增速表现，穿越经济和股市周期的“她经济”，不仅成就2024年消费基金的结构性策略，今年开始似乎有进一步加速的趋势，一大批公募牛股超越消费赛道的独立行情，展现出消费产业变革背后的巨大机遇，以及蕴含女性用户在消费决策中的活力，在公募QDII的业绩排名争夺战中，重仓女性消费而不是AI和机器人的“她经济”主题基金，年内收益率已跃升为QDII业绩第一。值得一提的是，“她经济”展现出穿越周期的向上力量，甚至吸引多个军工基金、电动车基金的跨界重仓，同时，公募基金于美股覆盖的三大中国电商平台，过去三年间的股价表现悬殊，显著与平台的“她经济”成分挂钩，“她经济”在消费产业和盈利趋势的变化，还影响到基金经理对相关重仓股的估值判断和审美取舍。“她经济”显著贡献基金净值，电动车基金跨界淘金牛股在AI与科技股“横行”公募投资的背景下，一股来自消费又似乎脱离消费的特殊力量，对基金净值拉动贡献毫不逊色最强主题，令许多基金经理对其欲罢不能。在顶流基金经理张坤近期在港股市场罕见参与打新，首指“她经济”龙头蜜雪集团时，从A股基金重仓的若羽臣、孩子王、中宠股份、乖宝宠物，到港股基金抱团的名创优品、巨子生物、老铺黄金、上美股份、古茗、美图公司、泡泡玛特，在堪比甚至超越科技股、疯狂演绎股价上涨的背后，暗含了消费平淡市场中女性巨大的购买力与超强活力。以女性用户为消费者主要画像的“她经济”上市公司，不仅仅是基金经理对抗消费低迷的避风港，也成为基金经理穿越市场周期、拉动基金净值的核心力量。自去年3月初开始，富国基金、永赢基金、海富通基金重仓的女性用品代理商若羽臣股价涨幅已约3倍，其中在今年前三个月内的累计股价涨幅就已超过45%，创出上市五年来的股价历史新高，东吴证券研报援引相关数据显示，若羽臣旗下一款香氛类品牌的成交画像里女性占比超过87%。这种“她经济”热潮还趁热打铁的吸引上市公司IPO，依靠抖音、唯品会等渠道销售女性保健营养品的纽曼思，在营收体量较低的背景下依然成功闯关港股，但凭借超过70%的毛利率，最近两个月的股价涨幅也超过了50%，显著跑赢港股消费行业指数，同期遭头部基金大幅减持的港股白酒龙头珍酒李渡，在不足17倍市盈率的情况下也只反弹约20%。此外，女性用户画像接近70%的宠物食品赛道，也持续为基金经理贡献出乖宝宠物、中宠股份等创出股价新高的牛股。在过去的八个月时间内，国泰基金、博时基金、中海基金重仓的乖宝宠物股价涨幅超过1.2倍，“她经济”带动的消费力在股价弹性上甚至不输热门科技股，甚至由此引起了科技赛道主题基金经理的超配买入。证券时报·券商中国记者注意到，截至去年12月末，重仓配置乖宝宠物比例最高的基金经理并非消费基金产品，而是由新能源赛道的明星基金经理李博管理的一只电动车主题产品信澳星奕混合基金，虽然这是一只重仓电动车赛道的科技主题基金，但李博却将乖宝宠物列为基金第二大重仓股，持仓比例甚至高于赛力斯，且乖宝宠物也是这只电动车主题基金前十大股票中唯一的消费品股票。重仓消费再拿今年冠军？QDII业绩靠“她经济”狂奔“她经济”甚至主导了公募QDII基金的冠军争夺战，南方基金在港股市场对“她经济”的热衷布局，已再排年内QDII业绩第一，或有望连续两年收获公募QDII冠军，且核心业绩依靠的不是AI或人形机器人。在2024年公募QDII基金业绩排名大战结束后，南方基金旗下产品南方中国新兴经济基金以51.22%的收益率获得年度QDII冠军。2025开年后至今，南方基金旗下的南方香港成长灵活配置基金，截至3月16日的年内收益率为27.81%，排名公募全市场QDII基金业绩第一名，这意味着南方基金有望在2025年内继续锁定公募QDII业绩冠军宝座。值得一提的是，重仓港股、排名年内QDII业绩第一的南方香港成长灵活配置基金，并非一只重仓科技股的基金产品，根据该基金披露的信息，其截至2024年12月30日的前十大重仓股几乎全部指向消费赛道，尤其是女性用户画像为主的“她经济”上市公司，包括第一大重仓股老铺黄金、第二大重仓股泡泡玛特、第四大重仓股巨子生物、第七大重仓股毛戈平，这四只“她经济”龙头股仅在2025年头三个月内的股价涨幅就分别达到74%、37%、42%、73%，而将上述股票拉长最近一年或半年内的周期则已全部实现股价翻倍。“她经济”对基金经理而言不仅仅是短期股价的弹性，更重要的在于业绩的确定性和长期基本面趋势。南方基金掘金港股市场过程中，还在女性用户占比约90%的美图公司上获得极大丰厚的净值收益，并在这只“她经济”典型股票上获得超越宏观经济和消费大盘的高速增长，美图公司日前预计由于用户在美颜等付费软件上的订阅持续增长，2024年度经调整净利润同比增长将达到52%至60%。即便在消费新基金难募集难成立、消费信心最低迷的时刻，“她经济”龙头股们也为基金经理们贡献了超乎寻常的高收益。在过去两年半时间内，与泡泡玛特公司具有相似特征的名创优品股价涨幅超过4倍，这甚至超越了消费基金经理寻求避风港的定义，甚至因此吸引了华夏基金旗下军工主题基金列为第二大重仓股，而该基金产品余下9只股票则清一色为军工股，这种女性潮玩用品与军工装备基金的反差，也强化了“她经济”消费股的高弹性、高确定性，已经超越消费主题基金产品的配置范围，开始超越赛道本身对更多类型偏好的基金经理带来持仓吸引力。“成色”影响公募重仓股估值，女性消费力驱动“穿越”逻辑作为消费决策主导力量的女性用户，“她经济”的成色也对基金重仓股的估值带来显著影响，在过去三年多时间内，QDII基金经理持仓的美股三大电商平台，股价因“她经济”成色多寡构成了三大平台显著的股价强弱，折射出机构投资者在消费低迷阶段的选择与回避。“女性用户是消费的主要决策者，比如，小红书可能也在寻求港股IPO，很多人经常拿哔哩哔哩与小红书进行对比，而用户画像一边倒指向女性用户的小红书的估值和盈利能力，远远高于用户画像主要为男性的哔哩哔哩，这一点在港股上市公司快手的估值上也体现的很明显”有头部公募的基金经理认为，根据中金公司此前的研报，快手的用户画像主要体现为男性用户、中年用户，而竞争对手抖音的用户画像相对均衡，女性用户占比稍多，这种用户画像构成了两个平台流量的巨大差别，从而在盈利能力、广告投放、电商交易量以及估值上都有所体现。QDII基金经理对电商平台特殊基因的区分，也使得在消费表现低迷时获得足够的安全边际，在投资者传统印象中，几乎对电商巨头只剩下阿里巴巴与京东两大上市公司之际，定位于女性电商的美股上市公司唯品会已连续稳定盈利十二年，该公司近期发布的2024年财报下显示全财年的平台商品交易总额超过了2000亿元，反映到股价表现上，自2022年至今的三年多时间内，唯品会、京东、阿里巴巴的在美股市场股价涨幅分别为涨111%、亏35%、涨22%。深圳地区一位基金经理对此认为，考虑到京东集团最早是出身3C电脑硬件网站起家，平台积累的女性用户比例最少，而另一综合性龙头阿里巴巴早期主要依靠淘宝等女性用户占比较高的网站，其在平台经营策略上能够吸引更多的“她经济”力量，而直接定位于女性用户的唯品会则更加凸显出消费低迷时期，股价强势反映出的“她经济”贡献度。上述基金经理认为，小米集团在二级市场上的股票成功，很大程度上是小米集团吸引了越来越多的女性车主用户，尤其是使用苹果手机的女性用户，这也得到小米官方的证实，显示出用户增量空间，挖掘“她经济”的投资思路是在消费大盘的存量中挖掘增量主线，也就是增长逻辑跑赢消费大盘、二级市场上展现出独立行情的那些赛道股，随着女性用户在经济支配能力上的提升、在消费决策上开始日渐成为主导力量，“她经济”也体现出许多行业和公司在互联网时代的新的需求变化和新营销思路的变化，即品牌调性变化和接近性吸引和巩固消费者的反复购买，而“她经济”所展示的女性消费活力和决策主导力量，也拉动了相关上市公司的收入和利润增长，并让此类公司中具有显著竞争力的企业，在不同经济周期都可展现出相当不俗的业绩表现。（券商中国）
大盘消费经济
券商中国03-16 19:54
【实时研报】消费板块估值有望开启修复，这份“AI+消费”名单请收好！

华泰证券指出，2025年大消费板块有望迎来配置窗口期，AI+消费、情绪消费、国货崛起、银发经济等有望成为投资主线，看好消费基本面逐步向好及龙头估值修复行情。
证券时报·e公司03-06 13:52
上美股份等投资成立生物科技公司

人民财讯1月17日电，企查查APP显示，近日，上海朗慕达生物科技有限公司成立，法定代表人为宋洋，注册资本为2000万元，经营范围包含：化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；文具用品批发；文具用品零售等。企查查股权穿透显示，该公司由湖州流亮佳速股权投资合伙企业（有限合伙）、上美股份等共同持股。
企查查上美股份
人民财讯周映彤01-17 10:24
微信小店灰度测试“送礼物”功能券商看好这些板块

人民财讯12月22日电，微信小店正在灰度测试“送礼物”功能，A股相关概念股异动。券商研报看好电商代运营、零食等板块。（1）民生证券：微信小店开启“送礼”灰度测试，关注社交裂变浪潮带来的投资机会。投资建议：①化妆品板块，推荐已经布局微信小店，短期看高度契合即将来临的春节和情人节高度送礼需求的品牌上美股份、水羊股份、丸美生物、巨子生物、珀莱雅；②建议关注腾讯微信生态主要服务商微盟集团；③电商代运营板块，建议关注头部公司，有望在这一轮新渠道浪潮中获取更多增量订单的头部代运营公司青木科技、壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。（2）国泰君安：微信此举入局或有效实现社交与电商紧密连接，推动微信小店快速扩张、微信电商GMV快速增长。电商服务公司+具直播业态的公司有望受益。①电商服务公司：推荐青木科技，受益公司有微盟集团、有赞、凯淳股份等；②直播电商或具直播业态的公司：推荐孩子王、东方甄选，受益公司爱婴室等；③其他公司：推荐同程旅行、吉宏股份、华凯易佰等。（3）华泰证券研报认为，微信小店打开礼赠新场景，零食有望受益。“送礼物”功能有望基于微信约14亿用户的社交互动打开日常、轻松的礼赠新场景，叠加近期密集的节假日，新功能的使用场景有望加速渗透。零食礼赠属性强、消费者年轻化，有望充分受益此轮新渠道机会。
微信小店微信青木科技
人民财讯郑灶金2024-12-22 08:08
【实时研报】微信小店“送礼”打开新场景，零食/美妆/代运营有望受益！

微信小店上线“送礼”功能、为微信电商纳入新流量端口，正值双旦、年货节临近，具备礼品属性的零食、美妆品类以及对新渠道敏感度较高的代运营板块有望受益。
证券时报·e公司2024-12-20 09:06

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