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碧桂园服务期望“否极泰来” 千台清洁机器人将投放社区

3月27日，头部物业碧桂园服务（06098.HK）发布最新年度业绩报告显示，2024年全年，碧桂园服务实现总收入439.9亿元，同比增长3.2%；实现公司股东应占利润18.1亿元，同比增长518.7%。“公司在2024年取得不错成绩，包括核心业务持续增长，各项财务指标整体健康稳健，风险客商相关各项风险得到有效管控和消除。我们可以期望否极泰来的时刻。”碧桂园服务执行总裁兼首席财务官黄鹏在财报披露后的业绩会上表示。数智化将是碧桂园服务下一步能力建设的重点，2025年预期将有上千台清洁机器人被投入碧桂园服务所管理的社区。以业绩强化回报股东克而瑞物管的监测数据显示，2024年碧桂园服务以10.5亿平方米的在管面积排在上市物企第二位。碧桂园服务披露，公司全年净新增约8200万平方米，位居行业前三。碧桂园服务稳住了物业服务的基本盘。从业务结构来看，碧桂园服务核心业务，即物业管理服务、社区增值服务及“三供一业”业务的合计经调整收入同比增长10.2%，核心业务收入占总收入的比重升至87%。同时，碧桂园服务持续主动压降信用风险显著上升的客户（下文简称“风险客商”）的业务规模，导致非业主增值服务收入随之有所下降，降幅约54.6%，目前占总收入比仅约1.6%。黄鹏强调，目前公司的业务独立性显著增强，风险客商新增收入带来的新增应收账款风险基本已经消化。从财报来看，碧桂园服务的独立性增强一方面体现在关联方风险有效控制，目前关联方应收款原值已经压降4.5亿元；另一方面体现在公司循环可持续第三方收入占比持续提升，2024年已经攀升至98.9%。财务报表显示，目前碧桂园服务现金流保持健康稳定，货币资金较为充裕，总规模达181.8亿元，经营活动所得现金净额38.7亿元。据悉，在回款收缴成为行业重大压力的背景下，通过整合营销促预缴、“一户一档”精准服务、归仓战役等精细化运营措施，碧桂园服务的收费率正在持续提升。财报显示，碧桂园服务2024年全年派息9.9亿元，超过2024年归母净利润的55%，积极与股东分享经营成果，同时也展现出公司财务状况的稳健。2025年，公司计划使用不少于5亿元人民币用于境外回购或者由境内子公司通过信托来购买公司股票。“如果按照表观利润，相当于2025年及2024年已经执行的，会对2024年的利润113%都用于回报股东或者用于市值管理。”执行总裁兼首席财务官黄鹏表示，“公司一向重视股东回报，也了解股东的关切。公司的基本盘就是核心业务稳定和盈利能力的持续成长，财务报表得到优化。”强化数智化与诸多物业企业类似的是，碧桂园服务同样将数智化应用作为下一阶段发力的重点，明年将有超过1000台机器人投入社区。目前，公司已经在保洁及安防的多环节嵌入数字化工具，以期实现精准管理和高效作业。通过将AIoT技术与业务场景紧密结合的创新举措，碧桂园服务推动1768个项目运营效率提升，业主满意度同比增加6个百分点其中，保洁机器人“零号机器人”是碧桂园服务在去年重点开发的产品。集团副总裁、首席技术官赵晓光赵晓光在业绩会上表示，在整个2024年，碧桂园服务花了近9个月时间去做这个零号机器人运维模式打造，目前已经在7个小区常态化使用，并且无故障运行超过500个小时。“机器人投入之后，每台机器人每年带来至少1万元以上的收益，多个小区可以达到每台机器人带来2万元以上的收益。我们在2025年会持续投放，年内会投放1000台机器人到更多的社区里面去。”赵晓光表示。AI则是碧桂园服务在数字化领域的另一个关键词，2024年碧桂园服务引入了大数据模型，并把AI能力作为行业和未来发展核心趋势和企业未来发展的核心竞争力。赵晓光介绍，五年以来碧桂园服务持续积累的行业数据达到500TB以上，公司正在合作方一起共建算力资源，通过自研迭代、生态开放实现最优算法。目前，碧桂园服务基于AI大模型技术自主研发“零号助理”，并率先推出“一看”及“一问”两个应用，支撑业务快速决策，提升各级管理及工作能效。
碧桂园服务清洁机器人物业管理
证券时报·e公司张一帆03-27 21:58
万物云业绩会：两个“50%”凸显独立性增强未来以AI重构物业价值

在地产行业的深度调整中，物业企业的调整不可避免。万物云（02602.HK）董事长朱保全在3月26日召开的业绩说明会上表示，在上市后万物云经历了“构建业务独立性”的三年，在未来的“能力建设”三年，AI将会是公司重构价值的核心引擎。对比上市前的2021年，万物云在2024年交出了一增一减的两个“50%”，显示其独立性的增强：营收规模增长53%，从2021年的237亿元升至362亿元；持续关连交易比例下降50%，由2021年的19.2%降至9.5%。业务独立性的增强，保证了股东回报的可预期性。2024年，万物云董事会建议以核心净利润的100%为派付股息总额，公司全年股息率约9.3%。2025年，万物云将继续以核心净利润的55%作为分红基准，并根据战略需要灵活启动特殊分红。“AI御风而行，开发商等历史遗留问题逐步消解。”在物业行业集中度提升的存量新时代，朱保全将未来三年的重点定义为围绕“资产、智慧、低碳”三者展开的“能力建设”。其中AI应用被朱保全视为重构物业管理价值链的核心引擎——它既是释放重复劳动力的抓手，也将是头部企业在存量市场争取市场机会的金字招牌。高独立性稳定现金流支持高分红3月25日，万物云公布2024年度业绩，营业收入362.2亿元，同比增长9.2%；核心净利润22.3亿元，同比下降4.8%。业绩达成预期指引。万物云是物业管理的头部企业，克而瑞物管的监测数据显示，2024年共有6家上市物业管理企业在管面积突破5亿平方米，其中万物云以10.6亿平方米的在管面积排在榜首。过去三年，物业行业发生极大变化，最典型的特征就是企业规模增速放缓——2024年上半年头部上市物企整体收入同比增速不足8%，在2021年中期这一增速超过50%，其背后的原因是物企直接关联的地产开发行业深度调整。在发展逻辑变更的背景下，压降关联方收入、消化应收账款，寻求独立、有质量的发展对于物业公司成为在近两年内比业绩增速更为重要的经营工作。“2022年至2024年是构建业务独立性的三年，公司正在‘蹲实筑底’。”万物云董事长朱保全总结称。财报显示，三年间万物云持续关连交易比例从2021年的19.2%下降至2024年的9.5%，并较上年同期下降4个百分点。万物云的应收账款回收工作在2024年加速推进。2024年下半年，万物云累计回收关联方贸易应收账款超过30亿元，其中通过收购实物资产专项偿还现金或实物资产直接抵偿关联方应收账款超过12亿元。同时，公司对存在回收风险的应收账款进行了减值评估，2024年当期计提6.1亿元。“公司所接受的实物资产，主要包含流动性较优的工抵资产，以及蝶城辐射范围内的优质社区商业资产股权。这些深嵌蝶城核心区的社区商业资产，绝非简单的资产负债表修复工具，其本质是蝶城生态的有机延伸，标志著公司从物业服务向资产管理的升维。”万物云方面表示。独立性的增强保障了万物云增量现金流创造能力，与可预期的股东回报。截至2024年12月31日，公司账上现金134.3亿元，2024年经营性净现金流超过19亿元。在此基础上，万物云董事会建议以核心净利润的100%为派付股息总额，向股东派付全年股息每股人民币1.9元（含税）。以2024年末收盘价计算，万物云全年股息率约9.3%。万物云董事会秘书黄旻介绍，关于分红的决定，背后有两个重要考虑：既要给股东长期稳健、可预期的回报，也要保障公司的可持续发展。据悉，2025年万物云将继续以核心净利润的55%作为分红基准，并根据战略需要灵活启动特殊分红，调整分红方案。应对降费呼声弹性定价受欢迎虽然地产行业进入存量时代，物业服务正在经历从“粗放管理”向“质价相符”模式转变的趋势。最直观的体现就是去年以来，各地此起彼伏的降物业费呼声。根据中指研究院监测，2024年至今，降费项目主要集中在我国部分二线城市及三线城市，如重庆、青岛、武汉、银川、成都、南昌、徐州等，尤其是去年以来发布物业费限价政策的城市，物业费整体降幅区间主要集中在10%—40%。为应对降价冲击，去年万物云已发布弹性定价产品“万科物业智选”，即由物业公司决定项目服务底线，客户按需选择服务项目及每个服务项目服务频次，基于所选服务合集定价。万物云副总经理杨光辉今日在业绩会上介绍，各地业主委员会对万科物业智选产品的灵活性和创新性表现出较高兴趣和关注。截至目前，已有超过64个城市、160组客户正在陆续接洽中，合同金额达到6.2亿元。其中25组客户已经深入沟通到服务标准和频次选择阶段，并逐步推进至招投标阶段，8个项目已经中标签订合同并陆续进场。“这个数字目前仍在上升，弹性定价作为创新物业管理模式，已展现出较大市场潜力。”杨光辉表示，“未来，万物云将通过持续优化服务清单、加强市场推广和保障服务履约，该模式有望在更多项目落地，为公司创造新的盈利增长点。”据了解，目前万物云已将标准化作业清单梳理归纳为508项，其中锁定158项基础服务作为品质底线，同步开发350项可选服务模块。后续万物云将进一步全面梳理508项标准化作业清单，并在2025年上半年弹性定价将向全行业开源。坚持蝶城改造提升AI能力“质价相符”的主旋律下，以弹性定价确立“价”的基准之后，万物云将未来三年的重点放在“能力建设”以提升“质”的水平。“能力建设”的核心是在过往以劳动力外包为底座的基础上，围绕“资产、智慧、低碳”，通过流程变革与科技应用提效，将逐步提供附加技术及知识含量更高的服务产品，其中AI能力成为关键。前期已被验证破解“规模不经济”效应的蝶城战略，仍是万物云的提升效率的基本盘。朱保全在会上表示，希望到三年后万物云的蝶城项目数量能够达到上千个。截至2024年底，万物云的蝶城数量已经达到666个，相比于还未开始进行蝶城提效改造工作的2021年，万物云住宅物业服务的毛利率提升了1.3个百分点。在蝶城战略基础上，万物云正在努力通过家装、二手经纪等业务实现“蝶城+”的生态效应。朱保全透露，围绕蝶城，如果有效率更高且基于万科物业社群，能帮助空间增加人流的资产，公司会通过和基金公司合作的方式进入。目前，万物云最新的“蝶城+”尝试是社区商业项目，公司从万科方面接手的多个商业项目将是这一尝试的基础。万物云在会上介绍，自去年11月从关联方处接手的武汉新唐万科广场并纳入万物云蝶城体系后，武汉新唐项目首月会员活跃度同比提升24%，到店客流量增长17%，餐饮等主流业态的销售金额和坪效均实现大幅提升。记者了解到，下个月武汉新塘万科广场将正式更名为“万芊荟”，这一品牌将是万物云的社商管理品牌，武汉新塘万科广场将成为“万芊荟”的第一个实体项目。在“智慧层面”，AI的应用被万物云视为重构物业管理价值链的核心引擎。朱保全表示，公司在三年事业计划书里提出“成为AI应用领先企业”的目标，公司希望未来为客户提供的服务不再是数人头，而是基于流程和AI调配的服务，对整个行业带来质变。据介绍，目前AI在万物云内部的智能运维场景、服务提质场景、能源优化场景有所覆盖，并展现出显著的成效与价值。通过AI释放重复劳动力，将1200名员工转岗至社区运营等高价值岗位，人均效能提升2.3倍。统计显示，目前物业行业的集中度正在提升，2024年TOP10物企新增合约面积均值为T0P11—30物企的2.4倍。“后续头部品牌企业市占率会进一步集中。”朱保全预期，“伴随近年因流动性、资产抵债等资产交易而带来的所有者大更换，新业主对‘智慧与绿色’对运营改善的关注，更是给到具备‘科技能力’的物业企业带来替换服务的机会。”
万物云物业企业业绩会
证券时报·e公司张一帆03-26 17:33
安博通：香港全资子公司签订2.04亿美元大单

2月11日晚间，安博通(688168)发布公告称，近期，公司全资子公司安博通国际与客户A签署了销售合同，客户向公司采购信息与通信基础设施模组产品，合同金额为2.04亿美元，折合人民币约14.92亿元，合同项下设备的交货地点为中国香港。作为可视化网络安全技术创新者，安博通持续深耕网络安全领域，构建了以安全网关、安全管理、数据安全、云安全及安全服务为核心的产品矩阵，并前瞻性地融入了AI赋能安全、算网安一体化、物联网安全等创新技术。据悉，过去一年，安博通发布了下一代AI防火墙、百G高端防火墙、“元溯”数据资产测绘系统、数据安全检查工具箱、全栈信创云网策略可视化平台等新品；“墨影”资产管理产品正式投产，完善了“全栈网络地图”，帮助用户更加直观地洞察网络结构和运行状况。公司产品品类不断拓展优化，打造了更多场景化解决方案。同时，安博通积极构建网络安全新生态，重点战略合作伙伴增至160多家，在网运行SPOS系统达到280000多套；行业区域市场不断开拓深耕，在政企、金融、运营商、能源、军队等行业不断树立新的标杆案例；“天枢”云安全产品在电力、教育等行业实现突破。值得注意的是，安博通正在持续加码人工智能算力相关业务。2024年12月4日，公司与无锡亿芯智算签署无锡（国家）软件园人工智能智算中心平台搭建项目合同，为其提供智算中心平台搭建服务及AI算力设备，合同总额约为1.53亿元（含税）。近期，随着DeepSeek发布了开源模型R1，再次引发全球对人工智能大模型的关注热潮。2025年2月7日，安博通宣称，公司下一代AI防火墙与人工智能大模型强强联合，实现了全新升级，在同等硬件资源配置的情况下，搭载DeepSeek模型的AI防火墙对参数提取和推理回答的准确答复率增加，消除了安全运维模型的幻觉问题，系统运行效率提升300%。尽管新订单带来积极预期，安博通的财务压力仍需关注。公司最新业绩预告显示，预计2024年实现营业收入7亿元至7.5亿元，同比增长27.67%至36.79%，然而，受行业增速放缓及信用减值损失增加等因素影响，预计归母净利润亏损1亿至1.5亿元。安博通称，本次合同标的为信息与通信基础设施模组产品，属于安博通日常经营业务范围，合同条款中已经对合同金额、履行地点、履行期限等内容做出了明确约定，合同双方均有履约能力。本合同采用净额法进行核算收入，将对公司未来的业绩产生积极影响，也是公司业务延展和产品创新的积极布局。同时，公告指出，合同的履行可能面临风险，包括合同履行风险和设备供应风险。尽管合同条款中已做出明确约定，履行仍可能因不可抗力或其他原因导致延期、变更、中止或终止。公司表示将积极采取应对措施，确保合同的正常履行。此次交易不构成重大资产重组，且与客户A不存在关联关系，确保了公司的业务独立性。
安博通博通香港
证券时报·e公司司维02-11 19:17
天华新能签署锂资源开发协议预计在尼日利亚Kebbi州总投资超2亿美元

2月7日晚间天华新能(300390)公告，2月5日该公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署<Kebbi州锂资源开发投资协议>的议案》。公司已与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司（Three Crown Mines Limited，下称“三冠矿业”）就项目合作框架签署《Kebbi州锂资源开发投资协议》，建立合作关系。尼日利亚Kebbi州政府（KEBBI STATE）是尼日利亚一级行政区，其锂资源禀赋在尼日利亚所有州中居于前列。而三冠矿业是2022年依据尼日利亚公司法成立的有限责任公司，注册资本1000万奈拉，主营业务为固体矿产的勘探、开采、提炼及出售，原材料出口，以及加工固体矿物产品及副产品的零售、买卖和批发。天华新能表示，尼日利亚具有丰富的锂资源，在全球锂资源供应中扮演重要角色；Kebbi州的锂资源开发走在尼日利亚前列，希望引进有实力、有技术的企业进行开发，以促进尼日利亚矿业繁荣和经济发展；三冠矿业位于Ngaski L.G.A，Kebbi State,Nigeria编号为45158 EL及46216 SSML的矿权（下称“标的矿权”）勘探工作已基本结束，钻探显示有良好的锂资源开发前景，需要引入战略投资者共同开发。根据相关协议，天华新能和三冠矿业（或者其股东）将通过适当方式，形成持有标的矿权100%权益并负责对标的矿权进行项目投资的合资公司。其中，天华新能将持有合资公司85%的股份，三冠矿业（或者其股东）将持有合资公司15%的股份。天华新能将通过合资公司建设一座尼日利亚领先的锂矿开采、选矿、尾矿处理现代化工厂，并负责管理和运营。此外，Kebbi州政府将为天华新能的项目投资提供投资优惠待遇，将指定特定机构、专门人员，引导公司开展项目投资，确保不被任何第三方阻挠，促进投资落地。三冠矿业承诺，就标的矿权，将且仅将与公司合作，并将及时与公司签订详细的合作协议，进一步约定双方权利义务，尽早实现项目开发。据披露，天华新能预计在Kebbi州总投资额超过2亿美元，最终投资总额、投资规模以可行性研究报告为准。该公司在项目生命周期内，将承销合资公司的全部产品。具体价格以公司和合资公司的约定为准。天华新能也表示，上述协议的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行协议对协议当事人产生依赖性。本次协议的签署不会对公司当年经营业绩产生影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。天华新能主营业务包括新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品三大业务领域。在新能源锂电材料业务板块，该公司主要产品为电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂产品，是制备三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料的关键原料，广泛应用于新能源汽车动力电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域。该公司在全国布局生产基地，重点发展新能源锂电材料产品，积极探索下一代电池技术发展方向，如固态电池体系、液流电池体系等，在高镍三元、钴酸锂、富锂锰基和尖晶石镍锰酸锂等正极材料领域均有布局，已建成从研发、中试、物化指标测试到全电池评价的平台。在锂矿资源储备方面，天华新能近年来积极布局锂精矿供应渠道，已经与Pilgangoora、AMG、AVZ、环球锂业等上游锂精矿资源生产企业签订了长期采购包销协议，形成了稳定、优质的原材料供应体系。同时，公司不断拓展上游锂资源原材料的供应，先后在刚果（金）、津巴布韦、尼日利亚等国通过共同投资、获取包销权等方式，增加新的锂资源项目储备。该公司此前也曾表示，始终密切关注优质的锂矿资源，持续在全球范围内开拓优质的锂矿资源标的，并通过不断扩大上游锂精矿的合作范围，保障原材料的稳定保质供应。
天华新能美元新能源
证券时报·e公司赵黎昀02-07 18:48
益客食品与山东广明生物战略合作完善全产业链布局

1月27日晚间益客食品(301116)公告，与山东广明生物科技有限公司（下称“山东广明生物”）签署战略合作协议，后者2024年8月刚刚成立，注册资本1000万元。山东广明生物系专注于国产白羽肉鸡品种（配套系）的研究培育与推广应用，以种鸡生产祖代和父母代种苗为主业经营的现代化企业。而益客食品系以肉禽食品加工为核心，集家禽（肉鸡、肉鸭）良种繁育、种禽养殖、饲料、调理品、熟食加工及商业连锁为一体的中国大型禽类食品龙头企业。公告显示，双方本着优势互补、合作共赢、平等互利的原则，充分发挥各方的资源优势，经双方友好协商，达成战略合作协议，以资共同信守。据披露的双方合作目标，为响应国家种业振兴战略，培育更符合市场需求的肉鸡新品种，双方以推动国产白羽肉鸡产业创新、稳定供应链为目标，围绕“肉鸡育种、养殖”等领域，开展深入合作，共同促进双方战略发展目标的实现。具体合作内容方面，双方将发挥各自的资源优势和技术优势，在肉鸡新品种开发、推广领域进行深度合作，共建共享外部资源，共同申报和承担白羽肉鸡相关的国家和省级重大项目。同时双方将共同完善双方的全产业链布局，在山东等地区合作投资建设白羽肉鸡养殖基地，满足广明系列品种的推广应用和益客食品集团产业链的供应。山东广明生物将优先为益客食品提供优质的种鸡鸡苗，保证上市公司的正常生产需求，在同等市场条件下，益客食品优先采购山东广明生物种苗。双方同时约定，将充分发挥益客食品的产业规模优势，在不影响正常经营条件下，为山东广明生物新品种性能测试提供相应的便利条件，助力新品种更新迭代。山东广明生物也将依托益客食品强大的市场能力，以市场需求和国内消费者需求偏好为导向，在育种方向上适当提高满足益客食品客户需求的新品种占比。益客食品表示，本次合作双方将充分发挥各自的资源优势和技术优势，在肉鸡新品种开发、推广领域进行深度合作，共建共享外部资源，共同申报和承担白羽肉鸡相关的国家和省级重大项目。共同完善双方的全产业链布局，在山东等地区合作投资建设白羽肉鸡养殖基地，满足广明系列品种的推广应用和益客食品集团产业链的供应。公告也提示，本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对手方形成依赖的情形，对公司本年度及未来年度财务状况和经营成果的影响需视协议双方后续具体项目合作的协议签订和实施情况而定。这已不是益客食品首次向上游谋求合作。2024年10月该公司还曾披露，与专业从事白羽肉鸭遗传育种、为肉鸭产业提供种鸭和服务一体化的科技型育种企业樱桃谷育种科技股份有限公司（下称“樱桃谷公司”）达成战略合作协议。彼时益客食品就表示，双方将充分利用樱桃谷公司丰富的种质资源和种鸭育种技术优势，以及益客食品的产品开发能力，共同建设具有世界领先水平的特色肉鸭育种基地、特色肉鸭配套系选育基地和祖代种鸭育种基地。合作双方将开展特色“白羽肉鸭”育种业务合作，研发培育不同于樱桃谷公司现有的樱桃谷鸭品种及北京鸭品种且适用于市场推广的小体型烤鸭肉鸭新品种。通过推广先进的种鸭饲养技术，提高中国养鸭业的整体水平，力争取得可观的经济效益和社会效益，满足中国区域市场对高质量父母代种鸭的需求。益客食品2024年业绩预计实现扭亏。该公司近日披露的业绩预告显示，2024年度预计实现归母净利润为0.9亿元至1.1亿元，相比2023年同期亏损1.7亿元实现扭亏为盈；预计实现扣非净利润0.8亿元至1亿元，2023年同期亏损1.87亿元，主要原因为公司通过优化经营管理，在采购、生产等业务环节推动成本降低，加之粮食价格走低带动产业链整体成本降低，与上年同期相比，报告期内公司鸭屠宰、禽苗等多个业务环节成本显著下降，毛利率升高。
益客食品鸡山东
证券时报·e公司赵黎昀01-27 18:55
中成股份联合签署阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同金额约1.19亿美元

中成股份(000151)1月26日晚间公告，当日公司与INTEC土耳其组建的联合体与Shafag (Jabrayil) Solar Limited(下称“SJSL”)签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目》。合同金额约1.19亿美元（约合人民币8.53亿元），合同工期24个月。项目业主SJSL是由BP Theta、SOCAR Green和AIC共同出资设立的企业，主营业务为电力生产。其中，BP Theta母公司英国石油公司（简称“BP”）是世界最大的石油和天然气公司之一，也是世界领先的国际油气公司之一，主要从事石油和天然气的勘探、生产、炼制、销售以及化工产品的生产和销售；SOCAR Green母公司SOCAR是阿塞拜疆最大的国有企业之一，主要从事石油和天然气的勘探、开采、运输、加工以及销售等活动，在阿塞拜疆建设多个可再生能源项目；AIC是阿塞拜疆政府重要下属机构，主要职责包括吸引外国直接投资、支持本地企业的成长、促进创新和技术转移，以及改善商业环境。结合业主股东背景、信用状况及支付能力，中成股份认为业主具备履约能力。本次合同标的阿塞拜疆日出EPC光伏项目（ProjectSunrise），即光伏发电场站（直流侧288MWp，交流侧240MWp）的设计、采购（不含光伏组件采购）和施工，包含2年质保期责任以及运营维护服务。中成股份表示，若合同全部生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响，合同履行对公司业务独立性不产生影响。中成股份从事的主要业务包括成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年，成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目，在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象。中成股份于2024年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（下称“国投集团”）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（下称“通用技术集团”）签署《股权无偿划转协议》，将中国成套设备进出口集团有限公司（系公司控股股东，下称“中成集团”）100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成集团间接持有公司1.34亿股股份，占公司总股本的39.79%，成为公司的间接控股股东。 2024年11月26日，公司接到控股股东中成集团通知，中成集团已于2024年11月25日完成前述股权无偿划转涉及的市场监督管理部门变更登记手续。中成股份1月23日发布2024年度业绩预告，公司预计净利润亏损2.7亿元—4.05亿元。公司预计2024年度经营业绩亏损，主要原因是报告期内，公司按照新收入准则、金融工具准则和资产减值准则相关规定，对相关资产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备；公司相关在施项目进入尾期，按照完工进度确认的收入、成本同比大幅减少。
中成股份
证券时报·e公司孙宪超01-26 19:23
再签大单恩捷股份拿下6625万美元锂电池隔离膜采购合同

12月23日晚恩捷股份(002812)公告，下属子公司SEMCORP Hungary Kft.与Ultium Cells LLC签订材料供应合同。根据合同，Ultium Cells LLC自2025年1月1日至2025年12月31日向SEMCORP Hungary Kft.采购不超过6625万美元的锂电池隔离膜。公告显示，Ultium Cells LLC是LG化学和通用汽车共同投资设立的合资企业，总投资额为23亿美元，主营业务为电动车用锂电池的生产制造，Ultium Cells LLC将使用先进的锂电池制造技术，向通用汽车北美地区供应电动车用电池。2022年、2023年恩捷股份与Ultium Cells LLC发生的交易金额为0.13亿元、0.44亿元，占公司当年类似业务营业收入的0.1%、3.62%。恩捷股份表示，本合同的签订有助于提升公司在全球锂电池隔膜行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平，巩固公司在国际市场中的竞争优势。本合同的签订和履行不影响公司及SEMCORP Hungary Kft.的业务独立性，不存在因履行合同而对Ultium Cells LLC形成依赖的情形。进入年底，恩捷股份频频签下电池隔膜供应大单。11月25日公司披露，惠州亿纬锂能预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其子公司采购电池隔膜不少于30亿平方米。12月21日公司再次披露，上海恩捷将作为国轩高科的主要隔膜供应商，2025年向其供应锂电池隔离膜产品。据了解，锂电池隔膜是锂电池正负极之间的一层薄膜，其厚度仅为头发丝的十分之一。在锂电池进行电解反应时，隔膜能够分隔正负极，防止短路现象的发生，同时允许电解质离子自由通过。作为锂电池四大材料之一，隔膜的成本约占锂电池成本的10%，是研发难度最大、技术含量最深、附加值最高、投资强度最大的锂电池材料。数据显示，2023年中国企业占据全球隔膜市场80%以上的份额。按照每GWh锂电池需要的隔膜数量，预计到2030年全球锂电池产量将达4500GWh以上，隔膜出货量将达610亿平方米，其中530亿平方米以上的出货由中国企业提供。此前接受机构调研时，恩捷股份表示，今年国内主要两个生产基地是湖北恩捷和江苏恩捷，各8条产线已投产，欧洲匈牙利一期项目的4条产线也安装调试完成。到今年年底，公司湿法隔膜产能约110亿平方米。2025年主要投建国内玉溪恩捷部分产线，以及美国项目、马来西亚项目和匈牙利二期项目，公司将按计划加快推进海外基地的投资和建设。值得注意的是，今年上半年，许多电池厂的数据表现亮眼，而与此形成鲜明对比的是，隔膜厂商则面临着成本压力和价格下滑的困境。在此背景下，隔膜企业纷纷加大研发投入，推出新一代高技术含量的产品。恩捷股份曾透露，公司第一代超薄高强隔膜产品已满足客户需求，目前在加紧开发和验证第二代超薄产品。该产品在电池能量密度、性能优化上有显著优势，因此公司认为超薄高强的产品是未来技术和产品发展的趋势，公司已和国内某客户进行了长时间技术开发，目前正在加快验证导入工作。
恩捷股份锂电池大单
证券时报·e公司刘茜2024-12-23 22:42
鼎龙股份：浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获订单

12月9日晚间，鼎龙股份(300054)发布公司浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单的公告。据披露，公司控股子公司——鼎龙（潜江）新材料有限公司生产的某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品前后顺利通过客户验证，并于近期分别收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币。鼎龙股份表示，本次首获的高端晶圆光刻胶订单，是继公司在显示面板光刻胶和先进封装光刻胶依次导入客户端实现销售后的又一重大市场突破，将进一步提升公司在半导体及泛半导体三大光刻胶应用领域的整体创新能力，并拓宽客户服务能力，夯实公司在进口替代类创新材料平台型企业领域的竞争优势。据介绍，作为各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，均为客户主动委托开发的型号，其中，多款在国内还未突破。截至目前，公司已有2款产品通过客户验证测试并取得采购订单，另外8款产品处于客户测试阶段，整体测试进展顺利，剩余款均处于研发及内部测试中。公告显示，基于公司在有机合成（单体、PAG、Quencher 等光刻胶小分子成分开发平台）、高分子合成（光刻胶树脂开发平台）、OLED面板光刻胶和半导体先进封装光刻胶领域的开发积累、工程装备设计等方面形成的技术优势，以及公司通过半导体CMP制程工艺材料与主流晶圆制造厂建立的紧密合作关系，公司针对KrF、ArF光刻胶的技术要求设计单体结构、树脂结构、配方等，提高纯化、过滤、混配等工艺等级，开发出KrF、ArF光刻胶专用树脂及其高纯度单体、光致产酸剂等关键材料以及光刻胶产品，实现从关键材料到光刻胶产品自主可控的全流程国产化，符合下游客户产业链供应链安全自主可控的需求。在产能建设方面，公司潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线具备批量化生产及供货能力，能够满足客户端现阶段的订单需求。二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设尚在按计划顺利推进中。今年11月，鼎龙股份曾发布向不特定对象发行可转债预案。此次可转债的募集资金总额不超过9.1亿元，主要用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目及补充流动资金项目。“上述订单的执行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因订单的执行而对客户形成依赖。鉴于公司年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶项目投入规模较大、投建及达产周期较长，项目全面达产达能尚需一定时间，考虑项目实施中可能面临的市场不确定性因素以及短期内可能导致的折旧摊销增加等，不排除后续实施过程中存在一定风险。”鼎龙股份在12月10日公告中分析称。财务方面，鼎龙股份前三季度实现营业收入24.26亿元，同比增长29.54%；归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长113.51%。其中，第三季度实现营业收入9.07亿元，同比增长27.17%；归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长97.15%。
鼎龙股份光刻胶新材料
证券时报·e公司王一鸣2024-12-09 19:02
百纳千成与腾讯影视签署4亿元影视剧集合作合同占2023年度总营收93.55%

11月7日晚间，百纳千成(300291)公告，公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司（简称“腾讯影视”）达成系列合作，并于近日与腾讯影视签署《影视剧集联合合作合同》，拟与腾讯影视联合制作剧集。公司将按照合同约定完成剧集制作相关工作，腾讯影视享有合同约定的剧集权利。此次签署合同金额为4亿元，占公司2023年度经审计主营业务收入的93.55%。公告披露，2021年度至2023年度，公司及控股公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司发生的剧集作品销售或授权等相关业务的收入金额均为0元。从合同内容看，腾讯影视将作为公司影视剧集联合出品方，拟与百纳千成联合制作剧集并仅享有本合同约定的剧集权利，百纳千成同意按照本合同约定完成剧集制作相关工作。百纳千成应于约定制作周期届满前完成所有与剧集制作相关的工作（包括但不限于剧本创作和修改完善、筹备、拍摄、制作），并向腾讯影视交付剧集成片及全部相关物料、文件。制作费用方面，受限于本合同约定，作为腾讯影视享有本合同约定之全部权利的对价，腾讯影视应承担的剧集制作费用金额为含税4亿元。此外，前述腾讯影视制作费用所对应的工作范围包括但不限于：原著授权费用（如有）、编剧费、策划费、前期筹备费、全体主创人员及演职人员酬金、美术费、置景费、场地租赁费、道具费、设备使用费、拍摄费、后期制作费、物料制作费、文件制作费、送审报批费、制作期的宣传推广费、剧情内植入广告制作费、百纳千成向相关个人支付时产生的个人所得税等百纳千成完成剧集制作以使甲方获得本协议约定的所有权利所需的一切费用。谈及本次合作，百纳千成表示，腾讯影视是中国互联网领域最具影响力的视频平台之一，拥有丰富的网络平台渠道资源、用户资源、商务合作资源和技术条件，信用状况与财务状况良好，具备合同履行的付款能力。本次签署合同的履行将对公司2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响，具体收入确认将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。“本次签署协议为日常经营合同，合同的履行不会对公司业务独立性造成不利影响，亦不会导致公司主营业务对腾讯影视产生依赖。在合同履行过程中可能因国家政策、市场环境、客户需求等不可预见的或其它不可抗力因素，从而影响合同的最终执行情况。”百纳千成还表示。百纳千成业务包括多格式影视作品的投资、制作、发行及衍生业务，主要包括电影、剧集、短视频、中短剧、真人影视游戏、超级短剧集、音乐舞台剧和超级剧本娱乐等多层次影视表达格式，公司通过版权售卖、内容营销、付费分成、衍生品授权或者售卖等方式获取收益，是公司IP生产的源头业务。财务数据方面，10月25日，百纳千成发布2024年三季报。报告显示，公司前三季度营业收入为6.68亿元，同比增长263.51%；归母净利润为-5408.00万元，扣非归母净利润为-7272.98万元；基本每股收益-0.06元。单季而言，第三季度实现营收4.13亿元，同比增长502%，归母净利润为-2455万元。
百纳千成互联网腾讯
证券时报·e公司曹晨2024-11-07 21:32
润欣科技与奇异摩尔签CoWoS-S封装服务协议首批算力芯片交付时间为明年3月

10月28日晚间，润欣科技(300493)发布了签署新业务合作暨封装服务协议的公告。据披露，润欣科技（简称“公司”或“乙方”）与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司（简称“奇异摩尔”或“甲方”）于10月28日共同签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》（简称“协议”），就双方在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作事宜。该项目的具体内容为：甲方委托乙方实施CoWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。“乙方协助甲方寻找符合需求的先进封装工厂及其它配套芯粒资源，包括但不限于存储芯粒、运算芯粒。乙方将甲方的产品及技术要求提交至先进封装工厂，乙方通过与先进封装工厂合作完成生产、封测及流片，流片后向甲方交付芯片。”协议显示。双方约定第一批算力芯片(CoWoS-S Package, Si Interposer）的交付时间为2025年3月，协议的履行金额以实际封装完成并交付的算力芯片数量为准。甲方于到货后的十个工作日内支付该批次的全额货款给乙方。权利归属方面，协议约定，甲方自行购买或甲方另行支付费用委托乙方代为购买的、定制算力芯片流片过程中用到的掩膜板所有权由甲方拥有；甲方拥有与该产品相关IP的使用权或所有权，IP包含甲方自身拥有的IP，以及通过购买授权方式获得的Foundry和第三方的IP。未经甲方书面授权，乙方和先进封装工厂不得使用。谈及本次合作影响，润欣科技表示，随着高性能运算、AI人工智能、数据中心等领域的高速发展，CoWoS先进封装技术在半导体产业中的重要性日益凸显。CoWoS作为一种创新的2.5D、3D封装技术，先将芯片（如运算、存储芯粒）通过Chip on Wafer（CoW）封装制程连接至硅中介板（硅晶圆），再将CoW芯片与基板连接进行整合，形成 Chip（晶片）、Wafer（硅中介板）、Substrate（基板）三层结构。CoWoS封装显著缩减了芯片空间，提高了良率，同时降低了功耗和成本。“本协议的签署，有利于双方在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作，为客户提供优质、高效的定制算力芯片。本协议的顺利履行预计将对公司在AI基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生积极影响。本协议的签署和履行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的业务独立性构成影响，公司的主营业务不会因履行本协议而形成依赖。”公司阐述。最近三年类似交易情况方面：2024年1-6月，公司向奇异摩尔销售产品的金额为195.89万元，占公司2024年半年度主营业务收入的比重为0.17%。据了解，2023年11月23日，润欣科技与奇异摩尔及其实际控制人田陌晨在上海共同签署《合作与投资意向协议》，就公司与奇异摩尔之间的项目合作和后续投资计划达成意向性协议。本次协议为依据意向协议达成的具体项目合作。奇异摩尔官网显示，成立于2021年初的奇异摩尔以互联为中心，依托Chiplet和高性能RDMA技术, 构建统一互联架构Kiwi Fabric，为超大规模AI计算平台提供高性能互联解决方案。“公司的核心产品涵盖，面向北向Scale out网络的AI原生智能网卡，面向南向Scale up网络的片间加速芯粒RDMA G2G，面向高性能芯片算力扩展的Chiplet互联芯粒2.5D/3D IO Die，及UCIe Die2Die IP等全链路解决方案。我们的核心团队均来自全球半导体行业巨头，如NXP, Intel, Broadcom, Alchip, AMD, NCAP等，具有丰富的AI互联产品研发和管理经验。团队具有50+高性能网络及Chiplet量产项目经验。”奇异摩尔介绍。润欣科技自成立以来一直专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。目前公司主要的IC供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。财报显示，今年前三季度，公司实现营业收入19.22亿元，同比增长23.97%；同期实现归属于上市公司股东的净利润3713.37万，同比增长15.66%。
润欣科技芯片电子
证券时报·e公司王一鸣2024-10-28 20:08

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