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年内首家！外资私募范达完成备案，前公募老将掌舵

又一家外资私募进入中国资管行业。近日，范达私募完成备案登记，成为2025年首家完成备案登记的外资证券类私募，外资私募阵营进一步扩容。范达集团是一家总部位于美国、投资于全球市场的精品资产管理公司，全球资管规模超千亿美元。目前国内已有桥水、瑞银、英仕曼等35家外资私募完成备案，证券类外资私募发展现状呈现明显分化，规模普遍偏小，仅有桥水规模超过100亿元。范达私募完成备案中国证券投资基金业协会官网显示，范达私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“范达私募”）已于3月26日在协会完成私募管理人登记。这也是今年以来首家完成登记备案的外商独资私募证券投资基金管理人该公司成立于2021年10月，注册资本为2500万元，为外商独资企业，实际控制人为范达集团有限公司（Van Eck Associates Corporation），100%控股。范达私募目前共有7位全职员工，其中6位已经取得基金从业资格。出任范达私募法定代表人、总经理、投资总监、投资经理的尤柏年，曾是一名公募老将，投资经理年限超过10年。尤柏年曾就职于鹏华基金、华宝基金、澳大利亚BConnect咨询公司、澳大利亚Synax Systems公司，有多年海外机构投资、金融工程工作的经历，主要负责海外产品管理，在2024年2月加盟范达私募之前担任星纪资产行政部总经理助理。官网资料显示，范达集团由约翰·范达于1955年成立，是一家投资于全球市场的精品资产管理公司，美国共同基金管理人，全球最大ETF管理人之一，其总部位于美国，在中国、澳大利亚、德国、荷兰和瑞士等设有分支机构。范达全球资产管理规模约1138亿美元。范达集团的现任总裁、首席执行官、董事会成员范励翔（Jan F.van Eck）于1992年加入公司，1998年进入范达执行管理团队，2006年开创了范达的ETF业务。外资私募扩容至35家，规模普遍偏小自2017年富达成为首家完成外资私募登记以来，一批海外知名机构相继获得资质并在华开展业务。历经4年多发展，整个外资私募队伍不断壮大，但各家机构间的发展现状却又呈现明显分化。私募排排网数据显示，截至3月27日，当前国内已有桥水、瑞银、英仕曼等35家外资私募完成备案。从备案登记日期来看，2017年到2022年则为证券类外资私募备案登记高峰期，尤其是2020年完成备案登记的证券类外资私募更是高达8家。自2023年以来，证券类外资私募登记放缓，2023年、2024年备案登记证券类外资私募均仅为1家。此外，证券类外资私募普遍规模偏小。当前备案存续中的35家证券类外资私募中，24家证券类外资私募管理规模在0—5亿元，占到总量的68.57%。分管理人看，管理规模超过10亿元有4家，分别是润晖投资、毕盛投资、安中投资、瑞银投资；元胜投资、英仕曼（上海）投资、雷根资产等三家私募规模为20亿—50亿元；德劭投资、腾胜投资的规模为50亿—100亿元；桥水（中国）投资则是唯一一家管理规模100亿元以上的证券类外资私募。有业内人士表示，整体来看，各家外资私募的发展近况差距很大，德劭、Two Sigma旗下的腾胜，还有元胜等知名量化巨头，旗下产品认购积极性更高，管理规模排在行业前列；有些公司业务却开展得并不顺利，规模也迟迟停留在10亿元以下。桥水则是因为其全天候策略适应中国市场，年化回报比不少海外同类机构更胜一筹，在来华展业的第三年—2021年底，获得渠道的力推，一周就募资近80亿元，规模突破百亿元。（券商中国）
范达私募桥水瑞银
券商中国03-31 22:42
平均DPI不到1！地方引导基金着力优化退出

经历了一轮长周期、大规模的持续投入，万亿级政府投资基金迎来了退出周期。尽快退出子基金或直投项目，是当前多数政府投资基金最迫切的重任。日前，母基金研究中心发布《2024中国母基金全景报告》显示，截至2024年12月31日，政府引导基金共有326只，总管理规模达39429亿元人民币，总投资规模达5423亿元。此外，母基金研究中心对97家具有代表性的母基金调研结果显示，政府引导基金的平均DPI（投入资本的分红倍数）仅有0.7。该报告指出，以引导基金为代表的LP（有限合伙人）在DPI方面的诉求显著加强。“我们是一家追求DPI的耐心资本。”在报告发布会上，江西金投基金总经理余恺指出，创投基金在追求规模和投资的同时，还要加强对退出、对DPI的追求。当前，江西金投基金正探索多举措强化基金和项目的退出安排。引导基金对DPI的诉求显著加强时间回溯至2016年—2019年，地方政府引导基金曾在此期间掀起一轮投资浪潮。而如今，这些基金投资的众多子基金已先后进入退出期。据中国证券投资基金业协会发布的数据，截至2025年2月末，存续私募股权投资基金30148只，存续规模10.95万亿元；存续创业投资基金25441只，存续规模3.38万亿元，合计达14.33万亿元。从退出情况看，中基协发布的《中国证券投资基金业年报（2024）》显示，截至2023年年末，已进行季度更新、完成运行监测表填报且正在运作的私募股权投资基金投资项目共退出28505个，发生退出行为56415次，退出本金2.31万亿元。存续的基金规模与退出规模差距悬殊，着力优化退出机制成为各地方政府引导基金的重点工作。《2024中国母基金全景报告》指出，当前，以引导基金为代表的LP在DPI方面的诉求显著加强，部分引导基金由于不同意子基金的延期申请，而引发一系列LP与GP（普通合伙人）间的纠纷。一般而言，引导基金会设置强制退出条款，即引导基金作为权利方，有权在特定条件成就时要求以股权转让、股东回购及破产清算等方式强制退出子基金；且强制退出条款往往会强调引导基金有权单方决定，无需履行决策程序或经其他出资人同意。2024年，有部分引导基金已经因退出问题对GP追责。“我们也有考核压力，要求强化管理子基金的退出，不只是看基金的IRR（内部收益率）了，更要努力提升子基金的DPI。”某地方政府引导基金相关人士对记者表示。事实上，根据上述报告，2024年下半年，大部分引导基金的IRR都较上半年有所下调，这主要源于部分机构对已投项目估值情况进行了下调。但DPI成为引导基金LP最大的诉求。DPI是投入资本分红率，当DPI等于1，则代表引导基金LP投入的本金全部收回，大于1则表明LP获得超额的资金收益。根据母基金研究中心对97家具有代表性的母基金调研，政府引导基金的平均DPI仅有0.7，这意味着，这些引导基金仍未回本。深圳福田引导基金董事长王仕生对此也坦言，“子基金的投资业绩不好，就会导致LP的投资体感不好，也就没有信心再投资下一轮的基金了。”他表示，子基金的投资业绩，是决定LP是否愿意继续追加投资的关键。地方引导基金多措并举优化退出在着力优化退出创造更高DPI的同时，国资还要响应号召成为更有担当的长期资本、耐心资本。对此，部分地区已经开始了相关探索。例如，2024年12月，深圳市福田引导基金主动提出支持延长在管子基金存续期2年，这有利于在当前业内退出“堰塞湖”的环境下，为处理国资LP和GP的关系提供了正向参考。上述报告还显示，据不完全统计，截至2024年12月底，2024年新设的母基金中49%对子基金的存续期要求为10年以上。然而，一方面要追求DPI，另一方面要给子基金延期、制定更长的存续期，二者如何平衡？余恺认为，二者并不矛盾。“我们是一家追求DPI的耐心资本。”在他看来，耐心资本不意味着不退出，而是更好地陪伴企业成长，从而获得更大的价值，“如果一只基金或者一家企业没有成长的价值，我们又何须陪伴，DPI是任何投资机构最朴素的追求，而耐心资本是我们最伟大的追求”。余恺介绍，当前江西金投基金在退出方面有三个探索：一是探索定增与并购相结合。主动寻找中小市值上市公司，积极参与其定增，特别是小额快速定增。“在参与前，我们会与相关方沟通，了解企业的并购诉求，然后利用一级市场的资源优势，找到专业的投资并购团队为企业提供服务。”他认为，这样做不仅能增加投资的安全性，还为投资退出创造并购预期。二是在基金招商中探索定增招商。鉴于定增招商资金周转率快，相较于一级市场招商资金占用时间短，各地都在积极开展定增招商，江西金投基金也参与其中。通过定增招商，可以进一步打通整个业务链条。三是协助企业实现重组或借壳退出。由于IPO节奏放缓，企业借壳上市需求增加。“部分地区在这方面的进展较快，由买壳方和地方政府或国资共同出资买壳，未来通过换股或现金方式退出。”王仕生也表示，面对退出渠道的变化，投资机构需要依据市场情况转变自身特点，积极探索和利用多元化退出渠道，打造完整的退出链条，提升自身在复杂市场环境下的生存和发展能力。（创业资本汇）
地方政府引导基金DPI退出机制
创业资本汇03-28 10:26
外资巨头集体唱多：中国股市吸引力持续增强

人民财讯3月28日电，外资机构对中国资产的热情持续升温。近日，富达国际、高盛等密集发声，看好中国股市投资价值。在人工智能技术爆发、政策红利释放、企业业绩改善等因素驱动下，中国资本市场正展现出强大的“磁吸效应”。外资的热情正转化为实实在在的布局举措。中国证券投资基金业协会网站披露，3月26日，国际老牌资管公司范达集团旗下的范达私募基金管理（上海）有限公司完成私募基金管理人登记申请。这是外资加码中国市场的最新案例。（中国证券报）
外资富达国际高盛
中国证券报03-28 07:28
助力市属国企高质量发展天津市国资产业发展母基金设立

记者3月27日获悉，天津市国资产业发展母基金一期——天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙），已经完成工商登记并在中国证券投资基金业协会备案。据悉，天津市国资产业发展母基金认缴出资规模拟定为60亿元左右，计划用五年分三期完成，后续将通过构建母子基金架构形成约300亿元规模的产业基金群。该基金作为市国资系统内的“产业引导基金”，将围绕市属国企改革发展过程中的重大战略项目和重点培育方向进行运作，积极募集社会资金参与，切实助力市属国资国企产业布局优化和结构调整，助力天津高质量发展。天津市国资产业发展母基金一期——天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙），认缴规模20.02亿元，由天津13家市属国企发起设立，由津融集团所属津融国盛基金管理公司管理。目前，已深入对接泰达控股、百利集团、渤化集团、食品集团、纺织集团、津融集团等多家市属国企，储备了39个项目，预计总投资额100亿元，涉及生物医药、高端装备制造、新能源、新材料等领域，并着手启动信创产业、生物医药、检测技术等3只子基金的设立工作。按照工作部署，天津市国资委全力推进国资产业发展母基金筹建工作。下一步，天津市国资产业发展母基金将继续深入对接各市属国企，“一企一策”策划方案，为产业发展深度赋能，发挥耐心资本作用，为产业发展深度赋能。
天津市国资产业发展母基金市属国企产业引导基金
证券时报·e公司王小伟03-27 12:57
胆子太肥！冒充中基协，向机构开出近亿元罚单！协会严正声明

3月24日，中国证券投资基金业协会发布《严正声明》，有不法分子通过伪造协会印章、公文等方式，假冒协会名义对外发布证监会行政处罚公告，协会对此予以强烈谴责。中基协竟然遭遇了“李鬼”，有人（机构）竟明目张胆地发布公告，对某机构处罚9593.07万元，还责令在3月19日完成缴纳，胆子实在太肥了。有法律人士指出，不法分子早就盯上了私募行业，不少私募都被冒名实施诈骗，私募机构须警惕类似的金融骗局。作为行业自律组织，中基协并不会对行业机构采取罚款、禁止出金、冻结账户等处罚或限制措施。冒充中基协处罚私募周一，中基协发布严正声明称，近日接到举报，有不法分子通过伪造协会印章、公文等方式，假冒协会名义对外发布证监会行政处罚公告，或者冒用协会名义发布采取罚款、关闭出入金通道、账户冻结等处罚或限制措施的文件。相关行为严重影响协会形象和声誉，扰乱基金行业秩序，损害行业机构与广大投资者的合法权益，协会对此予以强烈谴责，并声明如下：协会并未发布过相关公告，其所盖公章系伪造，“罚款、关闭出入金通道、账户冻结”等均不属于协会纪律处分措施，协会不会也无权对行业机构及投资者采取前述罚款等处罚或限制措施。请行业机构和广大投资者务必提高防范意识，注意辨别判断，谨防上当受骗。如发现不法行为，请及时收集保存证据，并立即向公安机关报案。协会敦促有关机构和个人立即停止伪造协会印章、冒用协会名义等行为，并保留追究其法律责任的权利。中基协还附上了冒充协会盖章的假通知。假通知显示，公告日期是3月16日，处罚金额9593.07万元，违规行为是内幕交易，还责令3月19日之前完成缴纳，不法分子企图一笔就诈骗上亿元。协会官网显示，其主要职责中涉及处罚措施的包括：对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分。显然，中基协并不会对行业机构采取罚款、禁止出金、冻结账户等处罚或限制措施。上海市锦天城律师事务所高级合伙人许瀚律师告诉券商中国记者，其实不法分子早就盯上了私募行业，但此前更多是冒用知名私募管理人的名义在一些网络直播间对投资者实施公开宣传，进而实施诈骗。近期出现的冒用行业协会名义实施诈骗的，过往也曾有相关案例，但其实广大机构只要了解一个法律原理就可以避免上当受骗。“那就是，行业协会作为行业自律组织，其能对其会员实施处罚的措施基本为名誉类或限制展业类的，比如警告、行业内谴责和公开谴责等纪律处分措施。由于协会属于行业自律组织，并非行政机关，根据法律规定，并无行政执法权，所以一旦收到某个行业协会发出带有罚款金额的处罚决定时，基本可以断定就是骗局。”许瀚说。私募业加速洗牌在行业门槛提升、违规清退的强监管背景下，私募行业正在加速洗牌。中基协最新数据显示，截至2025年3月17日，私募管理人数量降至19995家，自2017年7月以来首次低于2万大关，而就在上个月证券私募管理人数量也跌破8000大关。回溯历史，自2014年开启登记备案制度以来，私募管理人数量于2016年一季度达到25901家的峰值后波动回落，2022年2月存续机构为24683家，此后进入持续下降通道，至今已累计减少超4600家。今年1月，中基协注销了277家机构，2月注销24家，前两个月合计注销301家私募管理人，办理通过的机构合计仅19家，注销速度远超新增速度。随着管理人数量重返“1时代”，私募行业也从“量的扩张”转向“质的提升”，在穿透式监管的背景下，合规成为私募基金的生死线。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
中国证券投资基金业协会私募行业诈骗
券商中国03-25 07:37
中国证券投资基金业协会：未发布过证监会行政处罚公告 “罚款、关闭出入金通道、账户冻结”等均不属于协会纪律处分措施

人民财讯3月24日电，据中基协公众号，近日，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）接到举报，有不法分子通过伪造协会印章、公文等方式，假冒协会名义对外发布证监会行政处罚公告，或者冒用协会名义发布采取罚款、关闭出入金通道、账户冻结等处罚或限制措施的文件。相关行为严重影响协会形象和声誉，扰乱基金行业秩序，损害行业机构与广大投资者的合法权益，协会对此予以强烈谴责，并声明如下：协会并未发布过相关公告，其所盖公章系伪造，“罚款、关闭出入金通道、账户冻结”等均不属于协会纪律处分措施，协会不会也无权对行业机构及投资者采取前述罚款等处罚或限制措施。请行业机构和广大投资者务必提高防范意识，注意辨别判断，谨防上当受骗。如发现不法行为，请及时收集保存证据，并立即向公安机关报案。协会敦促有关机构和个人立即停止伪造协会印章、冒用协会名义等行为，并保留追究其法律责任的权利。
中基协伪造印章冒用名义
人民财讯王焕城03-24 17:30
基金代销百强榜出炉银行渠道借力ETF成赢家

人民财讯3月17日电，近日，中国证券投资基金业协会公布了2024年下半年基金销售机构的公募基金销售保有规模百强名单。凭借债基、指数基金轮番“走红”，各大渠道的非货基金规模普遍上涨。在ETF大发展的背景下，股票型指数基金更是成为冲规模的利器，银行则借力场外指数基金的热销成为保有量增速最快的渠道。
银行基金ETF
人民财讯03-17 07:04
基金代销百强榜单出炉！蚂蚁登上榜首，银行渠道“危机感”浮现

近日，中国证券投资基金业协会公布了2024年下半年基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单。凭借债基、指数基金轮番“走红”，各大渠道非货规模迎来普遍上涨，其中在ETF大发展背景下，股票型指数基金更是成为“冲规模”利器，银行更是凭借场外指数基金的热销成为保有量增速最快的渠道。招行靠债基“冲规模”从非货基金整体规模来看，截至去年末，前十名分别为蚂蚁基金、招商银行、天天基金、兴业银行、工商银行、中国银行、建设银行、腾安基金、平安银行和中信证券。其中，蚂蚁基金半年内再度环比增长7.5%，招商基金规模更是增超10.3%，腾安基金与中信证券亦有超过两位数的增幅，前十名代销渠道均迎来环比增长。细分来看，在权益基金保有规模上，前十的头部代销机构依次为蚂蚁基金、招商银行、天天基金、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信证券、农业银行和华泰证券，且保有量涨跌互现，如蚂蚁基金规模环比增6.8%，华泰证券增超11.2%，兴业银行则下降了4.7%。值得关注的是，招商银行在去年下半年非货基金环比上涨，但权益基金锐减12.2%，这意味着该渠道主要依靠债券基金“冲规模”；类似情况还有邮储银行，该渠道非货规模猛增26.1%，但权益规模规模也环比下降3.5%，该渠道客户无疑在去年下半年也加仓了债基等固收类产品。另外，在基金降费大背景下，虽然2024年天天基金的基金销售额有了明显增长，但当年的营业收入和净利润同比都出现了下滑。天天基金2024年的营业收入为28.53亿元，净利润为1.51亿元；而2023年的营业收入为36.37亿元，净利润为2.08亿元。ETF“大发展”火了银行据统计，在“9·24”行情达到阶段性高位并随之回撤之时，不少投资者选择果断套现离场，体现在数据上的即是主动权益类基金高比例的环比下滑。如中信证券从上半年的484亿元下滑至年末的267亿元，环比下滑44.8%，华泰证券环比下滑31.5%。但随着ETF的跨越式发展，与2024年上半年相比，下半年的股票型指数基金规模增幅明显，多路渠道均有高比例的增长。（数据来源：兴证非银）1月份，上交所、深交所分别发布ETF行业发展报告(2025)（以下简称“报告”），报告显示，截至去年末，中国境内ETF总规模达到3.72万元，境内股票ETF规模达到2.89万亿元，非货ETF净流入1.2万亿元，均创历史新高。国内巨无霸ETF资金净流入已经跻身全球前列，2024年全球资金净流入排名前20的ETF产品中，境内有3只沪深300ETF——华泰柏瑞、华夏和嘉实位列其中，分别排名第5、第16和第18。银行渠道也成为ETF大发展的“赢家”，值得关注的数据是，从去年下半年规模增速看，银行系机构在股票型指数基金保有量数据上增长最快，达到43.8%，其中，招商银行和工商银行的股票型指数基金保有规模增长超百亿元。其中，招商银行的保有规模为582亿元，较去年上半年增长163亿元，增幅达38.9%；工商银行的保有规模为269亿元，较去年上半年增长113亿元，增幅达72.4%。有分析人士指出，这主要原因是A500发行的盛况下，跟踪中证A500指数的基金规模也快速增长，银行因此得以借此参与分一杯羹。有公募渠道人士认为，银行的销售有很强的任务性和激励性。销售动作是由总行—分行—支行—理财经理这个路径层层下达。基金公司拿出了高激励，通过代销中证500ETF联接基金，做大代销规模，对银行完成全年任务指标也有好处。此外，作为新的ETF基金产品，业绩亮眼，风险可控，与银行理财产品可以形成有效互补，各家银行纷纷加大销售力度，通过专项营销、费率打折、App专区上线等方式吸引客户，进一步推动中证A500基金热销。银行渠道“危机感”浮现此前，银行渠道曾连续多个季度牢牢占据基金代销榜单“半壁江山”的位置，虽然截至去年末，排排网财富理财师姚旭升指出，从目前市场格局来看，银行渠道依然占比最高，但是保有规模开始被其他机构蚕食。第三方销售机构的份额在逐步攀升，头部效应较为明显。券商通过转型财富管理，份额占比也在增长。基金直销逐渐被各家公募重视。因此，在基金销售端各家银行也不得不“卷”起来。早在去年7月，招商银行宣布代销公募基金将全面实施买入费率1折起，其范围囊括线上线下全渠道、基金品种全品类和认申购等费率类型。此后，越来越多的银行将基金代销费率优惠定格在了“1折起”。有公募渠道人士分析，在当下的基金代销市场格局中，互联网销售平台以及券商强势入局，与银行之间的竞争愈发白热化。为保住原有的市场份额，银行不得不采取降低费率这一策略。招联首席研究员董希淼则认为，对银行而言，虽单个产品、单个客户收入因费率下调而减少，但业务量若能大幅增长，便可通过规模效应增加收入，实现以量补价。对于投资者，费率下调直接降低了投资成本，相当于变相增厚了投资收益，使投资者在相同投资金额下能获得更多实际回报，从而提高了投资者参与基金投资的积极性和吸引力。（券商中国）
银行基金基金代销
券商中国03-16 08:36
超30万亿市场，突传重磅！

公募基金改革方案细则即将出炉。3月14日，一则“公募基金改革方案（初稿）主要内容整理”的文件（以下简称“方案初稿”）在公募基金业内广泛流传，引发热议。券商中国记者从多方了解到，网上流传的改革方案内容基本真实，据悉，公募基金改革方案经过多轮讨论，大致方案已经基本出炉，不过仍有部分细节需要完善，后续会正式发布，并征求意见。1月23日，在国新办举行的新闻发布会上，证监会主席吴清透露，证监会即将推出公募基金改革方案，方案中也将进一步提高公募基金三年以上长周期考核比重。公募基金改革方案细则即将出炉券商中国记者发现，方案初稿主要从公募基金考核机制、费率改革、权益产品、合规管理、代销机构、文化建设等六大方面提出了一些新要求。方案初稿内容核心围绕鼓励中长期投资、以关切投资者利益导向为考核重点、改革权益产品发展、做好合规风控监管等主线，旨在推动公募基金行业高质量发展，并在诸多领域提出了明确的量化指标。该方案初稿内容引发行业热议。“基金降费此前就已启动了，至于本轮的整个基金业改革方案，目前还不确定是不是已正式出炉了。我也看到网络上传的内容了，但目前我还没有见到这个文件，我也问了监管相关的朋友，他也没见到文件。网上传的可能是征求意见稿或只限于一定范围内的讨论内容。”北京一位接近监管机构的人士对券商中国记者称。一家中小公募的稽核人员对券商中国记者称，他也是看到有同行说起这个事才知道，他所在的基金公司尚没有收到征求意见稿等相关文件。另外一位参与方案讨论的业内人士向券商中国记者称，网上流传的改革方案内容基本真实。还有一家中小公募高管人士称，“据说是某位公募人士参加完会议后自己总结的。可能只是初稿，最后正式出来的内容，估计八九不离十。从我角度看，里面的内容对基金公司影响会比较大，尤其是考核机制、费率改革、权益投资等方面内容，监管会更加注重产品收益和客户投资体验。”此前，多家公募基金负责人、督察长以及业内专家曾多次前往北京参加了关于行业改革的座谈会。直击行业发展关键，意义重大“方案初稿内容直击行业发展中遇到的关键问题，将规范公募基金行业发展，有助于公募基金行业持续健康高质量发展。”一位业内专家对券商中国记者表示，“考核机制革新，有助于行业回归业绩本源；费率改革联动，有助于提升投资者获得感；权益产品升级，有助于激发市场活力，为资本市场健康发展护航；强化合规管理，筑牢市场防线；优化代销机构，可提升服务质量；全面协同发展，加强文化建设，有助于构建行业新格局。”方案初稿内容还透露出，多个方案正在制定或修订中，如会制定《公募基金业绩比较基准指引》以及出台《公募基金销售费率管理规定》，此外还会修订《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引》。针对基金公司分类评价指标改革一项，华南一位公募人士对券商中国记者分析称，里面提及的“服务投资者能力的指标不低于80%”具有较大关注的，会对基金公司评价体系质量带来较大优化。在他看来，这是对此前新“国九条”提出修订“基金管理人分类评价制度”之后，该制度的进一步优化。评价制度关系到基金公司的方方面面，如渠道产品准入、创新业务资格、公众品牌形象等，建立统一分类评价机制是大势所趋。“分类评价制度不应以基金公司管理规模、发展历史等指标为重，因为各家基金公司都有自身发展特点，规模大小不意味着高低优劣。这类评价应该更多关注基金公司的发展质量，本次传开的改革内容，把盈利客户占比、三年以上业绩纳入考核，是符合这个趋势的。另外，未来的公募基金创新业务试点，在考核基金公司准入时也会考察基金公司的分类评价结果。对于一些规模不大、历史不长的特色化中小基金公司，应该在创新业务上给予一定参与机会。”前述公募高管称。超30万亿公募发展迅速近年来，公募基金行业蓬勃发展。中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2025年1月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.93万亿元。其中，权益类基金发展为中长期资金入市提供源头活水，为资本市场健康运行护航。证监会在即将推出的公募基金改革方案中，也将进一步提高公募基金三年以上长周期考核比重。证监会积极推动更多增量资金入市，公募基金注册发行明显提速，权益类ETF规模突破3万亿元，公募基金持有A股流通市值规模从2024年年初的5.1万亿元增长到目前的6万亿元，增幅为17.4%。权益类基金发展明显加快，去年9月至今，共注册权益类基金459只，占同期注册基金产品总数的7成。权益类基金规模从6.3万亿元增长到7.7万亿元，占公募基金总规模的比例从20%提高到24%。同时，证监会积极推动公募基金费率改革，分阶段降低综合费率，预计每年为投资者节省超过450亿元成本，基金公司与投资者利益绑定更为紧密。（券商中国）
基金券商非银金融
券商中国03-14 15:23
德业股份8800万元参设投资基金用于投资机器人产业链等项目

3月11日晚，德业股份(605117)发布公告称，公司与宁波曦晨私募基金管理有限公司签署了协议，共同出资设立宁波德润泰和创业投资合伙企业（有限合伙）。基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领域的项目。投资基金认缴出资总额为1亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资8800万元，出资占比88%。根据合伙协议，基金注册地址位于浙江省宁波市北仑区梅山街道，需在中国证券投资基金业协会完成备案后方可开展经营活动。基金出资结构显示，除德业股份外，普通合伙人宁波曦晨私募基金认缴200万元（占比2%），自然人戴志勇认缴1000万元（占比10%）。德业股份表示，公司参与创业投资基金的设立，是借助专业机构的力量及资源优势，在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为公司未来的产业升级、技术升级、生产自动化等新质生产力提前布局，有效推进公司业务发展。同时，以自有资金参与投资，也有助于通过市场化投资运作手段，提升公司自有资金使用效率。德业股份总部位于浙江宁波，公司于2021年4月在上交所挂牌上市，目前旗下拥有全系列光伏逆变器、储能电池包以及以除湿机、暖通产品为代表的环境电器三大核心产业链。1月23日，德业股份披露，预计公司2024年年度实现净利润为29亿元到31亿元，与上年同期相比，将增加11.09亿元到13.09亿元，同比增加61.92%到73.09%。德业股份去年业绩预喜与其相对完善的海外市场布局相关。德业股份表示，2024年海外光储市场需求增长更具区域性特点，亚非拉市场由于国家电网基础设施陈旧，电力短缺对可并离网切换的户用储能产品需求持续高增，欧洲市场如德国市场因其高电价更侧重对储能产品经济性的需求，乌克兰市场则由于地缘政治影响更侧重用电的刚性需求，因此市场需求持续增长。与此同时，公司根据区域特点快速调整技术方案，改进产品设计，销售团队迅速跟进市场推广，提前布局具有潜力的海外市场，设立售后服务中心，加强本地化服务，并进一步向周边市场辐射，2024年储能逆变器与储能电池包收入利润同比增长。值得注意的是，德业股份的海外布局速度仍在加快。继去年12月宣布将在马来西亚“落子”并投资建设马来西亚生产基地后，3月4日晚，德业股份最新公告，截至目前，公司已完成马来西亚子公司的设立登记，子公司的中文名称为德业新能源科技（马来西亚）有限公司，注册资本100万马币，经营范围包括太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、电池制造等。另外，近日，德业新能源科技（马来西亚）有限公司签订了一份《买卖协议》，拟以约1.943亿元人民币购买一块折合约133237.431平方米的地块。德业股份表示，马来西亚身处东南亚战略要冲地带，地理位置优越，且具备稳定的经济基础，良好的劳动力素质，便利的语言环境，在全球经济一体化加速的浪潮下，公司本次在马来西亚投资设立子公司有利于进一步拓展海外市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响。
德业股份机器人基金
证券时报·e公司刘茜03-11 21:32

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