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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
中科蓝讯 sh688332	131.00	-0.40	-0.30%	+5.78%	137.09	129.50	6.48亿	加自选

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半导体板块震荡走强泰凌微20%涨停

人民财讯3月26日电，半导体板块震荡走强，泰凌微20%涨停，博通集成涨停，恒玄科技、聚辰股份、中科蓝讯等大涨。消息面上，泰凌微3月25日晚间发布业绩预告，预计2025年第一季度净利润为3500万元左右，与上年同期相比，预计增加3941万元左右，实现扭亏为盈。
半导体板块泰凌微博通集成
人民财讯郑灶金03-26 09:45
第四范式设立集团架构消费电子成新拼图

港股代表性AI公司第四范式迎来业务重组。3月18日，范式集团创始人戴文渊发布全新的集团Logo，并分享了范式集团的 AGI 愿景与实现路径。他认为， AGI是利用AI Agent来理解人的需求，并找到相对应的垂直世界模型去解决问题。通往AGI的路，就是不断提升AI Agent沟通能力，和不断丰富世界模型对各垂直细分领域的认知，提升AI解决垂直领域问题的能力。他分析，持有“通用大语言模型能实现AGI”观点的人越来越少。从2024年下半年开始，很多硅谷巨头也开始提出，AI Agent是通往AGI的正确道路。“这个想法与我们2023年提出的理念不谋而合。从2023年到今天，我们没有跟风，一直在坚持自己的战略。”在其看来，AGI架构分成AI Agent和世界模型两个部分，Agent负责与人交互，世界模型负责认知世界运行的规律，并解决最终的问题。因此，通往 AGI的路，就是不断提升AI Agent沟通能力，和不断丰富世界模型对各垂直细分领域的认知，提升AI解决垂直领域问题的能力。此前，第四范式主要聚焦在各个行业企业软件的改造。在3月18日发布会上，戴文渊明确，要通向AGI，光聚焦企业软件还不够，企业软件只占软件市场的50%。戴文渊分析说，此前，我们更专注于企业市场，专注于企业软件中的垂直模型。未来，我们要把格局放到整个市场，改造所有可能的业务，当这些能力汇聚起来，就成为了实现AGI的基石。基于此，戴文渊在今天发布会上宣布，成立范式集团，并发布新的集团 Logo。“新Logo代表了范式集团对AGI的理解。从集团Logo演绎出的各种垂直Logo代表了不同的垂直世界模型，这些模型经由AI Agent汇聚到一起，最终形成AGI。”范式集团成立后，原先的企业服务业务（4Paradigm）会成为范式集团的核心子业务，同时更新了业务板块Logo。未来，范式集团也会剑指更多业务领域。一个全新的业务板块——消费电子业务（Phancy）成为公司业务的新拼图。据悉，Phancy业务的定位是为消费电子产品提供基于AI Agent的软硬件一体的解决方案。通过模组实现在消费电子产品中的AI Agent能力，理解用户的需求，与用户沟通，并连接众多垂直的AI能力及更加广泛的服务。公司希望通过Phancy能力输出，让消费电子公司能以更低门槛、更低成本，生产出用户喜爱的AI产品。记者在活动现场看到，宏碁、康佳、联想、喜马拉雅、中科蓝讯等都加入了范式集团的“朋友圈”。戴文渊表示，“范式集团未来将用AI Agent+世界模型的技术路径去赋能更多的产业，最终将大量垂直的智能能力汇聚成为 AGI。”
电子品牌消费
证券时报·e公司王小伟03-18 15:43
【实时研报】突然大涨的RISC-V是什么？芯片产业变革的新引擎，有望真正实现“架构平权”！

国泰君安指出，RISC-V作为免费开放的指令集架构，已成为中国CPU最受欢迎架构，RISC-V有望成为芯片产业变革的新引擎，真正实现“架构平权”。
证券时报·e公司03-05 21:39
【0305脱水研报】AI前半场确定性很高的硬件，产业链涨价趋势或加速；原油下行趋势或开启，这个行业盈利将快速修复！

今日重点内容： 1、AI前半场确定性很高的硬件，产业链涨价趋势或加速 2、2025年钢铁供给侧改革有望重启，吨利润有望较24年提升数倍 3、原油下行趋势开启，这个行业盈利将开启快速修复 4、RISC-V芯片，有望真正实现“架构平权”？
证券时报·e公司03-05 20:40
半导体板块午后拉升芯原股份20%涨停

人民财讯3月4日电，半导体板块午后拉升，芯原股份20%涨停，翱捷科技、国芯科技、中科蓝讯、安路科技等均大涨。
芯原股份半导体国芯科技
人民财讯郑灶金03-04 13:10
风险vs机遇！近百家公司抢搭“DeepSeek快车”

DeepSeek大热，风险与机遇并存。自蛇年新春开市以来，A股刮起两股风，一是“哪吒风”，二是“DeepSeek风”。A股市场上，一场围绕着以DeepSeek为中心的投资盛宴火热开启，几乎沾上DeepSeek的公司均备受二级市场的追捧，并且受到一众国内上市公司的纷纷力挺。从百度文心一言，到Kimi以及字节跳动的豆包，再到DeepSeek，中国大模型反复打破大众的固有认知，这一系列成功的背后，笔者借用《哪吒》系列电影中的经典台词——我命由我不由天。中国在全球科技领域的话语权更上一个台阶。近百家公司接入DeepSeek根据万得热门指数，截至2月14日，蛇年开市以来（2月5日起），DeepSeek指数（含接入DeepSeek大模型、以及与DeepSeek有合作的公司）累计涨幅超过48%，呈现断崖式领涨。记者根据公开信息以及投资者互动平台信息梳理，截至2月14日，已有98家A股上市公司宣布接入DeepSeek大模型。然而，互动易的信息仍在持续更新中，意味着DeepSeek“朋友圈”将持续扩容。从行业分布来看，上述98家公司既有属于计算机、传媒、电子、通信的TMT行业，也有包括食品饮料、有色金属、交通运输等传统行业。另外，以券商为主的非银金融行业公司数量也较多，包括广发证券、国金证券、国泰君安等。从市场表现来看，自2月5日至2月14日，接入DeepSeek大模型的98家公司，区间平均涨幅超过25%，其中12家公司区间涨幅超过50%。并行科技以超过215%的涨幅位居98家公司的首位；公司表示，其智算云平台已部署智谱清言、DeepSeek-R1等主流模型。青云科技-U、优刻得-W、杭钢股份、永信至诚股价均翻倍，前2家公司相关产品已上线DeepSeek系列模型；杭钢股份全资子公司浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R1 70B参数及以下全部蒸馏模型的部署。此外，神州数码、卫宁健康等公司的股价涨幅超过60%。当然，并非所有接入DeepSeek大模型的公司均取得优异的表现，自2月5日以来，7家公司涨幅低于1%，其中酷特智能、国泰君安、普联软件2月5日以来逆势下跌。6只绩优滞涨股获国家队持股从业绩维度来看，按照业绩预告分类（含快报，根据业绩类型合并至预告），自2月5日至14日，上述98家公司中，业绩扭亏的个股平均涨幅接近60%，业绩首亏的个股平均涨幅33%左右，业绩预减的个股平均涨幅30%左右。从具体个股来看，涨幅位居首位的并行科技2024年业绩扭亏；另一只扭亏股弘信电子2月5日以来涨幅超过50%。业绩预增的莲花控股涨幅接近40%，道通科技股价涨幅超过10%。在业绩扭亏、预增的19家公司中，部分公司股价滞涨。2月5日以来，股价涨幅低于20%的公司有12家，包括股价小幅下跌的国泰君安、普联软件以及扭亏股郑中设计。这些滞涨股中，道通科技、协创数据2024年净利润同比增幅居前，按照净利润增幅下限计算，分别达到245.92%、137.16%；普联软件、隆鑫通用及长城汽车2024年净利润同比增幅下限均超过75%。道通科技2月5日以来股价涨幅10%左右，公司AI团队已完成DeepSeek的全面接入和本地化部署，并应用DeepSeek训练流程，加速推进道通以“巡检垂域大模型”为核心的“空地一体解决方案”在能源、交通等领域的广泛推广。协创数据2月6日在深交所互动易平台表示，公司近期发布的FCloud智能体训推创新平台产品，并服务于张江集团等多个企业；该平台已接入DeepSeek等大模型，为客户提供一站式的算力训练、推理服务。需要补充的是，截至2024年三季度末，上述12股中，有6股获国家队持仓（含证金、汇金、社保基金等），长城汽车、国泰君安持股比例均超过3%，道通科技、普联软件、孩子王及东北证券获持股超过1%。追捧DeepSeek需警惕两大风险DeepSeek已持续火爆数日，对资本市场而言，板块轮动是自然规律，任何概念板块均逃不出轮动法则，在资本狂欢的背后需警惕两方面的隐忧。1. 过度炒作，股价偏离内在价值经历了大涨之后，不少公司的股价已经偏离内在价值。以2月14日的市盈率来看，上述98家接入DeepSeek的公司中，最新市盈率较所属行业市盈率溢价20%以上的公司数量占比近四成。例如，2月5日以来涨幅超过90%的永信至诚、卫宁健康滚动市盈率均超过75倍，2家公司所属的计算机行业市盈率为55倍左右。涨幅均超过35%的莲花控股、有方科技滚动市盈率均为35倍以上，较行业市盈率均溢价35%以上，前者溢价高达200%以上。尽管DeepSeek成为不少公司在二级市场的“致富武器”，然而从上文看出，接入DeepSeek大模型的上市公司股价表现明显呈现两极分化。另外，技术从落地到成果转化并非一蹴而就的事情，尽管诸多公司宣告接入DeepSeek，但并非意味着能在短期内对公司经营带来增量，公司所属的行业赛道发展空间也很重要。估值能否提升，归根结底还看公司自身业绩的持续性，以及其在市场核心地位的稳固性。根据历史经验，估值出现泡沫的情况下，会增加公司未来的投资风险。因此，投资者在追捧热点概念股的同时，需结合公司的估值以及业绩进行综合考量。2. 60余家公司澄清未接入DeepSeek在追捧DeepSeek概念股的同时，需警惕的第二大风险是：未接入DeepSeek的公司被投资者误认为与DeepSeek有一定的关联，或者误认为与DeepSeek有股权、技术等方面的合作。记者根据投资者互动平台信息统计，澄清未接入DeepSeek的沪深两市公司有60余家。自2月5日以来，这些公司股价平均涨幅5%左右，其中安凯客车、盛通股份、创意信息等公司涨幅超过15%。安凯客车2月12日在互动易回复投资者：公司暂未接入DeepSeek，不过由于公司2024年业绩扭亏，助力公司股价上涨。科创信息回复投资者：公司暂未运用DeepSeek对外提供服务，目前正在就相关技术进行内部部署研究，并将积极探索与研究相关前沿技术。2月5日以来该股涨17.75%，不过公司2024年业绩呈续亏状态。中科蓝讯回复投资者表示，已有充分的技术储备，其高端系列讯龙三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满足音频类各种AI算法的应用开发，并结合双模蓝牙数据进行传输，可很好地连接到云端，以使用云端的大模型AI能力。当然，上述未接入DeepSeek的公司中，不少绩优股值得关注。据证券时报·数据宝统计，以上公司中，2024年业绩预喜（扭亏、预增）的公司有14家，除安凯客车外，中通客车、唐人神、三德科技等均在列。（数据宝）
国家队国泰君安普联软件
数据宝02-16 10:06
【每日谈】Meta或推出AI运动眼镜，潜在市场上限或超千亿！

2025年将会是AI眼镜的关键一年，许多突破性产品，往往在第三代产品时能销售到500万至1000万台，今年将决定眼镜是否能向数亿甚至数十亿出货量的方向发展，使眼镜成为下一代计算平台。
证券时报·e公司02-13 17:34
【实时研报】视觉大模型见你所见，随身随行的视觉感知触角，AI眼镜产业链“大猜想”！

开源证券研报指出，AI眼镜成为随身视觉感知触角，相比手机，眼镜具有从用户角度观察周边环境的天然优势，并能与手机AIAgent功能形成良好联动。轻量化、续航差是当前AI眼镜的痛点。变色、眼动等功能将是AI眼镜的下一步发展方向，而AR显示仍被视为最终的理想形态。
证券时报·e公司02-13 14:40
【0212脱水研报】加速上云与AI Agent双轮驱动，SaaS在AI时代实现戴维斯双击；Meta或推出AI运动眼镜，潜在市场上限或超千亿

今日研报内容： 1、为什么DS最先激活方向是SaaS？ 2、本地部署可能是更适合大型企业和特殊行业的AI调用方式 3、TCPP、TEP面临美国反倾销，出海企业优先受益 4、Meta或推出AI运动眼镜，潜在市场上限或超千亿
证券时报·e公司02-12 16:39
【实时研报】Meta或推出AI运动眼镜，AI眼镜成为下一代计算平台，潜在市场上限或超千亿！

2025年将会是AI眼镜的关键一年，许多突破性产品，往往在第三代产品时能销售到500万至1000万台，今年将决定眼镜是否能向数亿甚至数十亿出货量的方向发展，使眼镜成为下一代计算平台。
证券时报·e公司02-12 09:15

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