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“科技叙事”逐渐兑现：产业链业绩增长 AI应用进入千行百业

以DeepSeek为代表的中国“科技叙事”，正在体现为相关上市公司实实在在的业绩提升和业务改善。新近披露的一季度业绩预告显示，电子行业中目前超九成上市公司业绩预喜，AI成为核心业绩推动力。同时，各家上市公司的年度报告，生动揭示了目前AI技术在各行各业中的全新尝试。中金公司首席国内策略分析师李求索表示，DeepSeek的突破为AI应用场景发展提供了条件，当前AI产业的高景气或仍在早期，未来从算力、云计算等基础设施到应用环节有望逐步兑现盈利。业绩兑现在年初，以DeepSeek为代表的技术突破，为中国资本市场的“科技叙事”开了个好头之后，“科技叙事”的第二篇章或以“业绩兑现”的形式如期上映，首先出场的是电子产业。据Wind统计，截至4月12日，电子行业（申万一级）已有24家公司披露2025年一季度业绩预告，其中23家公司预期业绩向好，预喜率高达96%。“AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来历史新机遇。”胜宏科技(300476)董事、总裁赵启祥表示：“公司坚定‘拥抱AI，奔向未来’，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升。”2025年一季度，胜宏科技实现归母净利润7.8亿元至9.8亿元，同比增长272%至367%，经营业绩突破历史新高。胜宏科技并非孤例，目前披露一季度业绩预告的PCB领域上市公司全部业绩大幅度预增。行业另一头部企业沪电股份(002463)今年一季度预期实现净利润约7.2亿元至8.2亿元，同比增长40%至59%，公司业绩受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。东方证券分析师蒯剑表示，AI服务器对PCB的性能要求更高，包括更高的层数、更大的纵横比、更高的密度和更快的传输速度，有望带动PCB需求上升。同时，生成式人工智能、大模型计算和边缘计算的普及，进一步刺激了高端PCB产品需求，使其成为PCB市场中增长最快的下游细分领域。事实上，不只是PCB领域，目前电子行业的各个环节，都已经感受到AI浪潮驱动的业绩提升。下游环节，云服务设备“巨无霸”工业富联(601138)本周披露的公告显示，公司2025年第一季度，预计营业收入1590亿元至1610亿元，同比增长超三成；当期归母净利润52亿元至53亿元，同比增长24%至27%。“以产品类别来看，AI服务器、通用服务器营业收入同比皆超过50%。以客户类别来看，云服务商服务器营业收入同比增长超过60%。”回顾一季度经营表现，工业富联方面介绍道。工业富联将继续聚焦主营业务，持续推动AI+技术创新和经营提质增效。上游环节，半导体行业的“卖铲人”北方华创(002371)预期一季度实现归母净利润约14.2亿元至17.4亿元，同比增长24.7%至52.8%。报告期内，公司集成电路装备领域电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）、原子层沉积设备（ALD）、高端单片清洗机等多款新产品实现关键技术突破，工艺覆盖度显著增长。赋能千行百业除了直接受益的AI技术突破的电子产业，正在逐渐披露的年报显示，低成本的DeepSeek为AI应用场景发展提供了条件，千行百业都在其赋能自身业务发展。A股科技叙事的盈利兑现，有望从直接受益的细分领域，逐步向分布在千行百业的AI应用场景扩散。AI视频翻译、AI店铺助理、AI设计、AI独立站……在商贸行业，小商品城(600415)正在应用AI赋能实体经营户，公司旗下Chinagoods平台发布了前述一系列AI数字应用。目前，Chinagoods平台累计使用及访问次数超10亿人次，用户数累计超20万，带动经营户私域流量活跃度增长72%，深度使用用户订单增长20%以上。“我国AI产业实现技术突破，国产大模型DeepSeek-R1的推理效率提升至国际头部模型的1.7倍，训练成本仅为同类产品的1/70。AI产业正从‘高算力依赖’向‘低成本普惠’的范式转变。”小商品城深刻感受到国产大模型的变革性作用，2025年小商品城计划加速智能化升级，实现AI应用覆盖商家超3万户。“AI赋能构筑发展新动能，用户的工作效率得以优化甚至跃迁。”在医疗行业，海尔生物(688139)也切身体会到AI应用带来的变化。目前，在院内用药场景中，通过分析药盒尺寸、药粒形态图像数据及库存信息，海尔生物以AI技术实现实时预测需求并就近补药，发药效率提升了10%—15%。血液管理场景中，海尔生物将自身数据与机器学习等结合，实现优化库存管理、预测用血需求，医院平均血液周转时间压缩到3—5天的效率提升。在影视行业，唐德影视(300426)将合作打造的AIGC创新生态平台“智媒果”AI大模型与DeepSeek-R1深度融合，在中短剧内容创意生成及筛选、剧本创作辅助等方面实现应用，并在剧本内容创作和微短视频生成方面取得了较好的使用效果。在制造业中，均胜电子(600699)自主开发出均胜AI编程工具JAIC（Joyson AI Coding）。这一AI编程工具，能实现单元测试自动化、静态代码分析及修改等定制化功能，进而提升公司汽车软件开发效率和代码质量，AI的赋能为公司智能驾驶、智能座舱、智能网联等技术的开发提质增效。政策、产业再催化财报季中的另一大科技领域亮点，是以运营商、云计算厂商为代表的算力基础设施建设方，在财报披露后全部提出了大手笔的资本开支计划。基础设施的加速完善，叠加宏观政策的推动，有望进一步强化“科技叙事”的逻辑。最新披露的2024年度财报显示，三大运营商投向算力、AI领域的投资在2025年将继续增长，有运营商甚至喊出了“不设上限”的声音。中国移动在业绩发布会表示，2025年在算力领域的资本开支预计为373亿元，占比预计提升至25%，对于推理资源将根据市场需求进行投资，不设上限。中国联通2025年算力投资预计同比增长28%，对比2024年19%的增速，呈现加速增长趋势。“以DeepSeek为代表的创新突破，是我们发挥网络、算力、数据和运营优势，实现技术、产品和市场升级的重要机遇。”中国联通董事长陈忠岳在业绩说明会上表示。陈忠岳强调，在基建设施方面，中国联通将以“国家队”的担当进一步发挥好主力军的作用，重大布局三大领域：IDC向AIDC升级，重点打造10个国家级智算数据中心；提升联通云算力规模，重点在环京、环沪和大湾区建设超级智算节点；以新八纵八横骨干网连接算力资源，形成超大规模智算集群。同样加大基础设施建设投入的还有云计算厂商，在业绩披露后介绍的资本开支规划上，阿里巴巴和腾讯均明确聚焦在AI领域，两者2025年的资本开支均有望超千亿元。同时，两家企业2024年第四季度单季度的资本开支投入，均超过了自身2023年全年的资本开支投入总额。万联证券分析师夏清莹表示，从国内头部云厂商及三大运营商最新披露的资本开支规划来看，国内的智算需求仍将持续上行，同时随着算力需求从训练侧向推理侧的转移趋势，也将进一步加速AI大模型的应用场景落地。2025年《政府工作报告》中持续强调“充分发挥新型举国体制优势”，并从2024年“全面提升自主创新能力”进一步推进至2025年“强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发”。具体落实方面，以金融政策为例，央行等多部门正在通力合作，将从融资的便利性上，为科技类企业营造更宽松、友好的资金环境。渤海证券分析师宋亦威认为，财政主导的国家支持的基础研究和金融政策主导的企业端的科技创新，正逐步形成合力，为我国在科技领域的不断超越，提供重要的支撑。在此背景下，结构性政策正推动A股市场的科技板块迎来预期的转向。
DeepSeekAI技术业绩增长
证券时报·e公司张一帆04-13 11:20
46.4%！字节火山引擎，夺冠！

AI应用热潮，带动公有云大模型调用量激增。近日，国际数据公司（IDC）发布的《中国公有云大模型服务市场格局分析，2025年一季度》报告（以下简称IDC报告）显示，2024年中国公有云上大模型调用量达114.2万亿tokens，自2024下半年始呈现飞跃式增长的态势。这主要得益于云厂商大模型能力的快速提升，大模型降价潮带来的模型调用成本下降。此外，进入2025年以来，云上大模型调用量再次实现飞跃式增长，这主要得益于DeepSeek以及Manus类产品的影响。‍值得注意的是，按照大模型调用量的市场份额来看，字节火山引擎占据了46.4%的市场份额，位列第一，其次为百度智能云（19.3%）和阿里云（19.3%）。此外，腾讯云、中国移动、天翼云等其他厂商整体占据15%的市场份额。调用量半年增长近10倍，火山引擎拔得头筹根据IDC报告，2024年中国公有云大模型调用量累计达到114.2万亿Tokens(不包含出海群体使用的海外MaaS平台的调用量)。记者注意到，调用量自2024年下半年开始走出了陡峭的增长曲线，日均调用量自6月的963亿tokens增长至12月的9522亿tokens，半年增长近10倍。IDC分析称，中国公有云大模型调用量的大幅增长，主要得益于云厂商大模型能力的快速提升，以及模型调用降价策略。在云厂商大模型能力的快速提升方面，以字节豆包大模型为例，去年9月，字节推出两款豆包视频生成模型PixelDance和Seaweed，主打复杂提示词精准理解、镜头一致、多交互主体和镜头灵活控制；12月，字节又发布了豆包视觉理解模型Doubao-vision，可融合视觉与语言多感官深度思考和创作，模型能力在十多个主流数据集上比肩谷歌的Gemini2.0与OpenAI的GPT-4o。在模型调用降价策略方面，自去年5月开始，基于成本的大幅下降，字节、阿里、百度等多家厂商调整了模型调用价格，通过降低价格门槛，吸引更广泛的企业用户群体。赛智产业研究院院长赵刚在接受证券时报记者采访时表示，大模型厂商的降价策略，核心目的是抢占市场、争取用户，为头部大模型企业带来更多的收费用户和应用场景，市场集中度将有所提高。以上两方面因素的作用下，MaaS平台大模型调用量也开始快速增长。同时，市场份额向头部厂商集中的趋势也充分显现。据IDC报告，按照大模型调用量的市场份额来看，火山引擎遥遥领先，占据了46.4%的市场份额，超过第二、第三位的百度云（19.3%）和阿里云（19.3%）总和。其余的15%则由腾讯云、移动云、天翼云等其他厂商获得。中国公有云大模型调用量市场份额的背后，是中国基础大模型市场格局的不断重塑。据IDC报告，我国大模型市场格局仍然以大语言模型为主，从少数1—2个头部大模型遥遥领先到3—5个第一梯队的大模型能力逐渐对齐。由于DeepSeek在今年1月底才开始火爆出圈，未参与IDC于去年12月执行的测评，因此报告显示，处于第一梯队的大模型包括——豆包大模型、文心一言、通义千问、天工大模型。AI应用爆发扩展到各行各业，企业级AI市场快速扩张从电商行业的数字人直播带货到零售业中AI辅助文案及海报生成，从汽车行业的自动驾驶与智能座舱到金融行业的AI客服与智能投顾，千行百业如今正加速拥抱AI，提升工作质效。IDC报告显示，行业企业及组织都在积极引入生成式AI用例。八成企业计划在未来18个月内引入更多生成式AI，预计各个职能部门的采用率都将增加。同时，预计未来1—2年，大模型相关支出将继续强劲增长。对于企业而言，不是生成式AI的主要预期收益是运营效率的提高，其次是利润和收入增长的增加。2024年，公有云大模型服务主流场景十分多元。例如在互联网行业，游戏领域的文生图、生成游戏角色、AINPC等，视频平台领域的直播数字人、文生短视频等均有较广泛的应用。虽然从大模型模态的角度，当前调用量仍然以大语言模型、文本类的能力为主。但IDC报告指出，自2024年第四季度，语音类模型调用量也开始增长。预计2025年图像、视频类大模型的调用量也将开始起量，图像、视频、多模态大模型的成熟将带来全新的场景，也是驱动未来2年大模型应用增长的重要力量。此外，IDC报告还指出，手机，汽车，家居，智能眼镜等消费级AI市场是高潜力赛道，将成为新的增长驱动力。以公有云厂商中市场份额第一的火山引擎为例，其不仅在基础模型领域可为用户提供包括豆包大模型全模态模型家族、DeepSeek（R1/V3）、月之暗面、智谱、Mistral等34个大模型，而且还打造了火山方舟、HiAgent、扣子共同形成的大模型开发应用完整矩阵，助力大模型应用快速落地，实现企业AI转型。目前，火山引擎全栈AI服务已经在金融、汽车、智能终端、电商零售、教育科研等多个行业落地，覆盖智能座舱、在线教育、社交娱乐、智能客服、营销提效、消费零售等典型场景，服务了国家管网、小米、三星、联想、上汽乘用车、东风汽车、中手游、南开大学、民生银行、国航等众多知名客户。其中，在智能终端行业，火山引擎已与小米、OPPO、vivo、荣耀、联想、三星、华硕等终端厂商创新50+AI应用场景，覆盖超过4亿个终端设备。在汽车行业，豆包大模型已进入第一梯队，覆盖了八成汽车品牌，能够为车企提供智能汽车云、座舱大模型、企业数字化大模型、汽车国际化等一系列服务。公有云或成为AI浪潮下最受益的环节自开源大模型DeepSeek火爆出圈以来，各行各业都掀起了大模型的部署浪潮。IDC报告指出，DeepSeek的出圈提升了全民对于大模型的认知，将带动AI应用大步向前。同时，在DeepSeek的浪潮之下，2025年以来大模型日均调用量继续高速增长。在DeepSeek火爆出圈后，阿里云、百度智能云、华为云、腾讯云、火山引擎、天翼云等一大批云厂商纷纷接入了DeepSeek模型，海外的亚马逊AWS、微软Azure等云巨头同样官宣支持。业内人士分析称，对云厂商而言，接入DeepSeek模型有助于让更多企业和开发者认识到优化后的大模型所带来的能力和成本效益，让他们更加愿意部署大模型相关的应用。目前，大模型的发展方向偏向于云端的AI应用，因此最受益方向是云产业链。以火山引擎为例，在大模型的浪潮中，火山引擎可谓抓住了风口，乘着AI的东风一路“高歌猛进”。相比于其他几家在云业务领域有更深基础、扎根更久的厂商，火山引擎十分年轻，2020年才开始对外提供服务，但却在短短几年间一跃成为公有云大模型调用量市占率的第一。基于在基础设施、模型平台、应用生态等方面的全面布局，火山引擎逐渐成为行业的引领者。此外，记者还注意到，在今年全国两会期间，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛强调，要加快人工智能多场景应用，防止过多采用“私有化部署+项目制”的方式，造成市场“碎片化”问题。上海经邑产业数智研究院副院长沈佳庆在接受证券时报记者采访时表示，大范围的私有化部署正如同过去大小企业“自建锅炉”，增加灵活性的同时却容易造成整体重复建设和社会资源的浪费。此外，私有化部署会导致数据之间无法有效共享和流通，过去长期存在的“信息孤岛”问题将会在AI时代继续存在。因此，多名业内人士建议，国家相关战略中应旗帜鲜明地提出“公有云优先”的发展理念，并出台具体的支持举措，例如组织实施公有云“企业上模”推广工程、将云服务费用列入企业研发费用加计扣除范围等，鼓励企业采购各类公有云AI产品与服务。当前，行业的一个共识是2025年将是AI应用爆发的元年。IDC报告指出，2024年中国生成式AI基础设施规模达356亿元人民币，生成式AI软件市场规模约49亿元人民币。2025年以来，众多新产品高频发布，将带动从基础设施到生成式AI软件的持续高增长。在AI加速向各行各业渗透的浪潮中，公有云或成为最受益的环节。（证券时报）
字节火山引擎百度智能云阿里云
证券时报04-11 12:50
云鼎科技：2024年归母净利润增长50.11%，AI技术驱动新质生产力发展

4月8日，云鼎科技（000409.SZ）发布2024年年报。报告期内，公司通过加大相关产品研发和推广力度继续增强行业影响力，通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式着重补强业务链条，持续积极打造“五元一体”的产品服务体系，持续增强公司在行业解决方案方面的价值创造能力。在这样的大背景下，公司2024年实现营业收入13.51亿元，同比增长18.35%；实现归母净利润9274.35万元，同比增长50.11%。公司在2024年展现出卓越的经营成效和突出的业绩数据，不仅得益于公司人工智能核心能力的深度挖掘，还得益于多业务板块的协同发展和创新突破。公司通过聚焦产业前沿技术，不断加大研发投入，积极推动基础性共性技术研究以及产业应用型产品研发，提升技术创新能力，为推动能源行业智能化建设注入强劲动力。聚力深挖AI核心技术能力，项目合同金额达2.56亿据了解，云鼎科技与华为强强联合，发布了全球首个商用于矿山行业的人工智能大模型。该大模型依托能源行业积累的海量数据，应用了大模型视觉、预测、自然语言处理、多模态融合分析等先进能力，构建了全面覆盖煤矿生产到洗选等所有环节的应用场景，为矿山的减员增效、安全管控等提供了坚实的技术保障。公司率先打造“AI大模型+应用”的新范式，以“产品+服务+赋能”的人工智能服务体系，聚焦解决能源行业堵点和痛点，已在内外部70余家单位落地应用。在报告期内，公司持续深耕能源行业智能化建设领域，深入挖掘“人工智能+”核心能力，人工智能产品不断迭代升级。2024年，公司的工业大模型已完成22类煤矿新场景研发，累计孵化110余类成熟场景，广泛覆盖煤炭、化工、电力、钢铁、油气等多个行业。同时，公司自有 L1大模型也完成迭代升级，升级后的模型精准率提升6%，召回率提升4.7%，这不仅增强了模型在数据处理和分析方面的能力，也为各行业应用提供了更精准、高效的支持。值得一提的是，公司凭借在人工智能领域的积累，不仅成功承建山东省人工智能（智慧矿山）“产业大脑”揭榜挂帅项目，其AI应用平台成功入选山东省第八批“首版次高端软件”，实现研发里程新跨越。此外，在报告期内，公司在人工智能知识产权方面又有30余项人工智能发明专利申请获得受理，这不仅体现出公司在人工智能方面的先进技术实力，更加体现了对能源行业的深度理解和高效落地的能力，也是公司顺利完成向化工、电力、新能源领域的横向拓展的基础。得益于在产品、技术、市场方面的协同发力，2024年，云鼎科技AI业务多点开花，多个项目成功落地，AI业务合同金额达2.56亿元。公司的工业大模型不仅规模化推广到皖北煤电、华能煤业等30余家外部企业，也实现了2个AI训练中心的承建，达成自主研发场景能力的对外拓展与输出，进一步强化了公司在人工智能场景应用方面的独特优势，有力地推动了能源行业的智能化发展进程。多产品业务实现创新突破，引领能源行业智能化转型与此同时，云鼎科技在2024年抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇期，通过深挖市场需求，对智能矿山、智能洗选等板块产品持续优化，加快新能源化工业务布局和数字平台业务突破创新。在智能矿山产品方面，公司聚焦GIS、人员定位、矿鸿等核心产品，深化数智赋能。自研的井下人员定位系统产品已经实现批量转产，共设计软硬件单品18项。同时发布了《井下新一代网络技术白皮书》，成功实现新一代网络产品的首次应用，推动了煤矿井下网络全链路贯通。公司的矿山GIS时空大数据综合云服务平台也通过国际领先水平认定，相关技术获山东省科学技术奖特等奖。在智能洗选解决方案方面，公司实现了选煤专家系统在七五项目的首次应用，DTCC 智选平台于高头窖、田陈以及蒙古ETT项目中得到了推广应用。该平台运用选煤工艺动态数字孪生技术，能够为选煤厂提供智能决策辅助，助力选煤厂优化生产决策。其中，公司承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，为亚洲最大炼焦煤选煤厂提供服务，标志着智能洗选解决方案首次出海。在新能源化工业务方面，公司在西北新能源智慧风电场建设项目顺利完成验收，成功打造出新能源区域一体化运维平台、智慧电厂、智慧化工等一系列解决方案。同时，也孵化4项国际先进水平专利，为公司在新能源领域的加快布局奠定了坚实的技术基础。在数字平台业务方面，公司积极响应信创要求，扩展非SAP系统产品，探索ERP国产化解决方案。同时公司中标云南能投业财一体化项目，推动公司提前布局国产化替代进程。另一方面，公司通过持续优化精益化、精细化管控模式，赋能企业实现更高质量、更好效益、更优结构的加速转变。在公司内部完善了《集中采购管理办法》，通过整合供应商资源、实施集中采购管理从而降低采购成本，采购金额相比预算降低5.61%；通过开展管理费用率专项攻坚活动，将管理费用率降低至12.36%；通过争取科技创新研发补助、财务税费减免等创效2000余万元。依托于此，2024年公司实现归母净利润9274.35万元，同比增速达到50.11%。随着国家关于能源行业智能化建设政策支持力度不断加大，能源行业智能化转型升级符合国家未来产业发展逻辑和方向，具有较广阔的发展空间。云鼎科技以人工智能作为发力点，做强智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台等智能化建设领域，构建开放型产业生态圈、创新生态链，加速重构和优化能源行业安全、智能、节能降耗，助力新质生产力。未来，云鼎科技将通过深耕智慧能源产业，聚焦产品创新突破，持续打磨核心技术，提升产品适配性，积极推进产品国产化研发，建设一流的能源行业数智化解决方案提供商。
云鼎科技AI技术人工智能
04-09 15:08
0408强势股脱水 | 央国企刷屏，曾经的信创龙头又回来了

①母婴商店龙头：公司代表母婴童行业唯一入选连锁百强排行榜企业，直营门店数量超1000家，会员9070万，计划与字节跳动在AI硬件上深度合作。 ②高铁轨交：今日被国家队各“分支”连续加码刷屏，平准基金已定性，叠加一季报业绩大增，两千亿龙头率先涨停。 ③信创：涵2025年至2027年新一轮党政信创采购已经在部分省市启动，今年加速已无悬念，根据行业预测，23年基础软件市场规模预计1538.03亿元，2025年将达到4327.6亿，硬件方面则依然是AI芯片+CPU。
证券时报·e公司04-08 21:44
锦富技术：部分高管拟增持公司股份增持金额为800万元—1000万元

4月8日晚间，锦富技术(300128)发布公告称，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，包括公司董事长兼总经理顾清、财务总监张锐、副总经理汪俊在内的部分高管拟自公告披露之日起6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元，不超过1000万元。资料显示，锦富技术是国内领先的新材料及智能制造企业，业务主要涵盖消费电子和新能源两大领域，主导产品和服务包括液晶显示模组（LCM和BLU）及整机、消费电子元器件、检测治具及自动化设备、锂电池部件、汽车零部件、石油树脂产品、电力设备维护及安装工程等。近年来，公司深度布局新能源汽车、高端检测设备等战略新兴领域，并通过持续的技术创新拓展业务边界，核心竞争力不断增强。在新能源汽车领域，锦富技术的冷却液、石墨烯热管理材料、气凝胶材料等产品均取得显著进展。其中，公司自主研发的低电导率冷却剂超级浓缩液已在国内某新能源头部车企开展路试验证，表现优异；石墨烯热管理产品广泛应用于新能源汽车及消费电子领域，并进入吉利、上汽、比亚迪等头部客户供应链；气凝胶材料作为新能源动力电池的防护方案，已成为宁德时代气凝胶隔热产品的主要供应商。在高端检测设备领域，今年一季度，锦富技术控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已完成交付20台，后续订单持续释放中。该款设备是英伟达针对上述核心物料推荐的全球唯一AOI检测设备，被英伟达写入了新一代数据中心某一物料的IQCDocument，文件已经下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。此外，迈致科技近期还成立了新产品部，在机器人二次开发、机器人整机及关键零组件柔性产线开发等领域进行研发布局。4月8日晚间，锦富技术还在互动平台回应有关美国加征关税影响的提问时表示，公司对美业务销售收入占公司总体营业收入比例较小，美国加征关税预计对公司经营及业绩不会产生较大影响。
锦富技术高管增持公司治理
证券时报·e公司欧阳佟04-08 21:34
工业富联：全球布局产能完备将持续加大在中国大陆的投资力度

全球贸易局势复杂多变之际，工业富联(601138)最新预计其一季度营收、净利润双增，并表示公司已在中国大陆、美国、墨西哥等全球多地构建完备产能，可结合客户需求灵活调度，并将持续加大在中国大陆的投资力度。4月8日，工业富联披露2025年一季度主要经营情况。2025年第一季度，工业富联预计实现营业收入1590亿元—1610亿元（未经审计），同比增长34.0%—35.6%；预计实现净利润52亿元—53亿元（未经审计），同比增长24.4%—26.8%，均实现高双位数增长，创公司上市以来同期新高。工业富联主营通信及移动网络设备、云计算、工业互联网等业务。对于一季度业绩预增，工业富联表示，云计算业务方面，公司产品结构进一步优化，经营成效稳步提升。2025年第一季度，板块营业收入同比增长超过50%。以产品类别来看，AI服务器、通用服务器营业收入同比增长皆超过50%。以客户类别来看，云服务商服务器营业收入同比增长超过60%，品牌客户服务器营业收入同比增长超过30%。通信及移动网络设备方面，工业富联紧密贴合数字经济与AI发展趋势，依托前沿技术和研发实力，积极推进战略布局，有效实现对客户的稳健出货。据工业富联此前披露的业绩快报，2024年该公司共实现营业收入6091.35亿元，同比增长27.88%，实现净利润232.16亿元，同比增长10.34%，营收利润均创新高，基本每股收益1.17元，上年同期为1.06元。工业富联表示，全球AI算力基建需求呈持续增长态势，AI正加速步入规模化应用阶段，公司依托AI全产业链垂直整合及智能制造等优势，主营业务实现突破性进步。值得一提的是，本次公告中，工业富联还提及全球贸易局势及该公司全球产能布局等。工业富联称，当前，全球贸易局势复杂多变，产业格局正经历深度调整。公司已积累多年全球化运营经验，并在全球各地构建完备的产能布局，产能已涵盖中国大陆、美国、墨西哥及亚洲其他地区和欧洲等地，可根据客户需求灵活调度产能布局，以应对市场及关税政策变化，并具备区域化在地生产AI相关产品的能力。“此外，为更好应对相关客户的需求，公司将持续加大在中国大陆的投资力度，继续专注自动化及高端精密制造领域的投入，并着力推进在深圳、郑州、杭州、赣州、绍兴等地的投资，助力业务向更好、更高质量发展迈进。”工业富联称。展望未来，工业富联表示，公司将继续聚焦主营业务，持续推动AI+技术创新和经营提质增效，牢固树立回报股东意识，吸引长期耐心资本，合理反映公司投资价值。此前，2025年4月3日，美国政府宣布对美国的全球贸易伙伴征收“对等关税”，其中对中国征收的关税税率为34%，对越南、泰国、印度征收的关税税率分别为46%、36%、26%。美国东部时间4月7日，特朗普宣布如中方不取消34%报复性关税，将对中国加征50%额外关税。
工业富联一季度业绩全球贸易
证券时报·e公司严翠04-08 17:13
【0406脱水研报】稀土等优势金属开始实施出口管制，外盘价格上涨或带动价格中枢上抬；新质生产力与内需重要方向，这个产业万亿级空间或打开

今日内容聚焦自主可控+内需 1、稀土等优势金属开始实施出口管制 2、新质生产力与内需重要方向，这个产业万亿级空间打开 3、美国关税力度超预期，内需有望推出更积极政策以缓冲 4、扩产受限+下游客户认证周期较长，这个数据中心类产品涨价周期或开启
证券时报·e公司04-06 23:01
【实时研报】扩产受限+下游客户认证周期较长，这个数据中心类产品涨价周期或开启

数据中心类铅酸电池供需紧张，涨价周期或开启
证券时报·e公司04-06 22:52
A股，尾盘异动，垂直封板！机构最新研判

今日，受外围市场大跌影响，A股回调。大盘蓝筹较为抗跌，上证50飘红。上证指数、北证50、科创50等盘中也多次翻红。个股跌多涨少，成交额放大至1.16万亿元。盘面上，鸡肉、物流、旅游、预制菜等板块涨幅居前，而受美国关税政策影响，外贸型行业大幅回落，纺织制造、消费电子、元器件、家用电器等板块重挫。Wind实时监测数据显示，公用事业获得主力资金逾34亿元净流入，交通运输、银行、食品饮料均获得超20亿元净流入，农林牧渔、商贸零售、医药生物、房地产等也获得超10亿元净流入。电子主力资金净流出逾79亿元，汽车、电力设备、通信也净流出超20亿元。展望后市，中金公司指出，近期回调后可能再度迎来布局机遇。节奏上，AI产业近期回调幅度较充分，但时间上，一季报以及风险偏好较弱仍可能压制行情，建议逢低左侧布局，港股企稳或早于A股。配置方向上，建议结合国产算力适配背景，关注算力硬件、云服务供应商、数据中心等上游环节；另外推理成本下探促使AI应用降本增效，关注消费电子、机器人、智能驾驶和软件应用等下游领域。光大证券称，指数四月或将整固蓄势，市场在未来将处于“弱现实、弱情绪”或“强现实、弱情绪”情景，对应防御与顺周期风格的轮动。防御板块中，4月建议重点关注煤炭开采、电力、白色家电等行业。顺周期板块中，4月建议重点关注养殖业（生猪）、炼化及贸易（油气）、化学原料（磷化工、钛白粉）等行业。物流股今日表现亮眼，板块指数仅在盘初低开后快速翻红，并全天保持强势，几近以全天最高点报收，成交较昨日猛增1倍多。华光源海30%涨停，飞力达20%涨停，中创物流、万林物流、海程邦达等亦强势封板。今日，中国物流与采购联合会公布数据显示，3月份中国物流业景气指数达到51.5%，较上月提升2.2个百分点；中国仓储指数为50.8%，较上月上升0.6个百分点。在主要指数中，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数及业务活动预期指数等均处于扩张区间，彰显出物流行业的强劲复苏势头。沿海散货运输市场供需总体保持平衡，水上运输业业务总量指数为46.5%，连续两个月实现环比回升。同时，铁路运输业和道路运输业业务总量指数也分别回升至54.7%和51.2%，均保持在扩张区间。在消费领域，实体和网络消费均呈现稳定回升态势，城市配送物流需求增长迅速。邮政快递业业务总量指数为68.2%，环比回升1.9个百分点。航空运输业也保持回升态势，客机腹仓利用率良好，业务总量指数为68.2%，环比回升2.3个百分点。国信证券认为，物流行业长期竞争格局向好趋势不改，建议紧密跟踪行业价格变化，把握阶段性投资机会。投资建议方面，考虑到快递龙头估值仍然偏低，推荐顺周期属性较强且成本持续优化的高端快递服务商。农林牧渔概念今日整体走强，鸡肉股领涨，板块指数放量涨逾2%，湘佳股份高开后不到5分钟直线涨停，股价创近1年新高，晓鸣股份、新希望、益客食品等涨幅居前。猪肉、饲料、种业、渔业等细分板块也纷纷逆势上扬，祖名股份尾盘直线拉涨停，新赛股份午后也垂直封板，欧福蛋业、美农生物等亦强势拉升。卓创资讯数据显示，截至目前，白羽鸡价格大约为每斤3.62元，较一个半月前最低点大涨约40%。卓创资讯表示，近期国内白羽肉鸡市场处于春节断档期，毛鸡整体出栏量减少，屠宰企业收购难度加大，导致毛鸡价格上涨。同时，在供应紧缺的情况下，毛鸡价格进入上行通道，也对鸡苗价格形成一定支撑，因此鸡苗价格也出现相应上涨。开源证券表示，美国禽流感疫情仍然严重，1月—2月美国禽类死亡数量已超3500万只，持续关注海外禽流感疫情对国内白鸡价格的支撑情况。按照过往规律，预计4月左右蛋价触底，五一及端午消费需求提振下，蛋价有望回暖。
A股主力资金上证指数
证券时报·e公司毛军04-03 16:51
官方披露！哈尔滨亚冬会遭境外攻击27万次

今天（4月3日），国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治技术国家工程实验室发布“2025年哈尔滨第九届亚冬会”赛事信息系统及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击情况监测分析报告。第9届亚洲冬季运动会于2025年2月7日至2月14日在中国黑龙江省哈尔滨市举行并取得圆满成功。本届重要赛事在得到国内外广泛关注的同时，也成为网络黑客攻击的目标。相关统计数据表明，赛事期间，各赛事信息系统、黑龙江省域范围内的关键信息基础设施遭到来自境外的大量网络攻击。攻击源大部分来自美国、荷兰等国家和地区。亚冬会赛事信息系统遭境外网络攻击情况网络攻击总体态势赛事网络安全保障团队对亚冬会网络及赛事信息系统网络日志全面开展复盘分析，发现自2025年1月26日至2月14日期间，亚冬会赛事信息系统遭到来自境外的网络攻击270167次。网络攻击数量呈波动性增长态势，2月7日至2月13日攻击次数显著增高，其中2月8日达到攻击次数峰值。赛事信息系统安全监测情况从1月26日开始，网络安全保障团队启动联合研判和应急处置工作，对判定为高危的境外攻击源IP地址实施封禁，确保不同场馆之间赛事信息系统的数据交互在安全可靠的环境中运行。监测数据表明，自2月3日第一场冰球比赛开赛以来，针对赛事信息系统的网络资产探测与批量端口扫描等网络异常行为流量持续增加，同时伴随有大量漏洞利用攻击事件。攻击对象及行为分析网络攻击针对多个赛事信息系统展开，其中，遭受攻击次数最多的3个系统分别为赛事信息发布系统、抵离管理系统和收费卡系统。网络攻击行为主要是通过探测扫描获取相关网络资产的指纹信息，并利用已知系统漏洞或Web系统注入漏洞实施入侵。攻击过程及攻击手法反映出攻击者对赛事信息系统的攻击意图较为明确。境外攻击源分布情况分析在被识别出攻击中，来自美国的攻击次数为170864次，占比高达63.24%；其次是新加坡（40449次，占比14.97%）、荷兰（12414次，占比4.95%）、德国（6682次，占比2.47%）、韩国（1281次，占比0.47%）等国家和地区。网络攻击类型分析此次遭受的网络攻击以Web攻击为主，具体包括文件读取漏洞攻击、SQL注入攻击、HTTP协议头X-Forwarded-For字段伪造攻击等。IP封禁情况分析据统计，亚冬会期间共封禁高危恶意IP地址12602个，这些恶意IP地址针对赛事信息系统进行恶意扫描、漏洞利用操作，意图入侵并窃取信息系统数据或直接对信息系统实施破坏，其中大部分攻击来自境外Digital Ocean云服务主机。黑龙江省内关键信息基础设施遭受境外攻击情况1月31日至2月14日期间，针对黑龙江省内关键信息基础设施实施的网络攻击主要源自美国及其盟友国家，其中攻击次数最多的三个国家分别为荷兰（3798万次）、美国（1179万次）、泰国（72万次）。澳大利亚、英国、德国、立陶宛、加拿大、日本和新加坡分别位列第四至第十位。境外网络攻击IP地址中，归属于荷兰的IP地址（193.142.*.*）以32520351次攻击高居首位，美国有多个IP地址对黑龙江省关键信息基础设施开展网络攻击，单个IP地址的攻击次数少于上述荷兰IP地址，但攻击总次数则相对较高。分析总结综合分析亚冬会赛事信息系统和黑龙江省关键信息基础设施遭境外攻击的情况，来自美国、荷兰等国家和地区的攻击较为密集。而且，值得注意的是，2025年1月，中国国家互联网应急中心公开披露的关于美国情报机构针对我国大型科技企业机构的网络攻击事件调查报告中明确指出，美国频繁使用位于荷兰、德国等欧洲国家云主机作为跳板机或发起攻击的傀儡主机。对此，网络安全保障团队对攻击来源进行详细分析回溯，综合网络攻击源头的手法、工具、时间、语言等行为特征，高度怀疑此次涉亚冬会期间相关赛事信息系统和黑龙江省关键信息基础设施遭到的网络攻击具有美国政府支持的背景。相关情况表明，在我国承办国际大型体育赛事期间，境外势力不遗余力地试图通过网络攻击手段破坏、干扰赛事正常进行，甚至妄图通过网络攻击关键信息基础设施制造混乱和窃取敏感情报。我们对这种针对重大国际民间交流活动的恶意网络攻击表示强烈谴责，并将恶意攻击细节提交公安机关。来源：央视新闻（证券时报）
亚冬会网络攻击网络安全
证券时报04-03 14:02

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