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多位光伏行业人士回应美国关税影响

证券时报记者刘灿邦受美国政府加征关税等因素影响，4月7日光伏上市公司股价普遍大幅走跌。当日收盘，港股方面，协鑫科技跌23.16%，信义光能跌19.53%；A股方面，东方日升跌18.88%，天合光能跌17.72%，晶科能源跌14.31%，隆基绿能、晶澳科技等以跌停收盘。“今天（7日）行情走势失真了，光伏板块下挫受到系统性恐慌的影响。”针对美方新的关税政策对光伏行业将产生何种影响，证券时报记者咨询了多位企业人士，行业协会人士及行业专家，该观点代表其中一类判断，即新的加征关税对光伏行业影响不大。对于这一判断，业内人士也给出了依据——中国光伏产品输美渠道此前已经被围追堵截，中国产光伏和东南亚产光伏产品本来就面临美国的高关税壁垒，此番新实施关税不会造成直接影响。“关税其实对光伏影响相对比较有限，因为中国大陆已经没有组件产品直接卖到美国了，中国企业原来是通过借道东南亚向美国出口，后来由于东南亚受到双反限制，现在主要都是美国本土的组件工厂——包括中国企业在美国投资的子公司或合资公司——完成美国市场销售。”一位一线光伏企业负责人向记者说。此外，也有企业人士反馈，美国光伏市场年新增容量约50GW，目前并未看到新的关税对全球新增光伏需求会产生负面影响。“我们公司在美国没有业务，中国光伏产业在双反等贸易问题上与美国缠斗多年已经积累了很多经验，面对新的关税，企业应该也不会很慌乱。”其中一家光伏企业人士向记者说。另外一位企业人士则认为，虽然过去围绕光伏的贸易限制存在，但此次新的关税不会叠加，并不会产生明显的直接影响，暂时也看不到对全球光伏整体需求的负面影响。除了上述较为乐观的预期外，在记者采访中，多位行业人士也表达了潜在影响不容忽视，短期影响不好判断，需要让子弹再飞一会儿。“这是一次全球贸易秩序的重构，冲击不会小，而且各国还在博弈过程中，短期影响不好评论。”另外一家头部厂商人士告诉记者，除了新增关税，美国的新能源补贴政策可能也面临调整，如果两者叠加到一块，对光伏产业将十分有挑战性。业内人士还向记者反馈，此轮新的关税的确会对光伏产品输美的供应链成本有一些影响。值得一提的是，美国关税政策对东南亚输美光伏产品的影响还有争论，业内看法并不统一。一位不愿具名的分析师向记者表示，中国不直接对美国出口光伏产品，但由于美国对东南亚的最新关税税率也很高，所以对这部分产品会产生影响。在中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标看来，由于美国国内无替代产能，税率相对低的东南亚产组件仍然会出口美国，美国光伏电站投资商将为高税率买单，同时，美国今年装机量会比预期下滑。根据SMM（上海有色网）的判断，美国为推动产业回流，增加关税提高贸易壁垒。此次关税调整后，一方面美国光伏进口原材料成本大幅增加，美国光伏项目经济性大打折扣，影响需求增长；另一方面，对于以出口美国为主的厂商来说，业务进一步遭受打击，中国以外地区的光伏产业链布局开始重构。（证券时报）
光伏行业美国关税协鑫科技
证券时报04-08 08:26
多位光伏行业人士回应美国关税影响

多位光伏行业人士回应美国关税影响：系统性恐慌致板块下挫，潜在影响存不确定性。受美国政府加征关税等因素影响，4月7日开盘后A股、港股均大幅下挫，光伏上市公司也难以幸免，股价普遍大幅走跌，当日收盘，港股方面，协鑫科技跌23.16%，信义光能跌19.53%，A股方面，东方日升跌18.88%，天合光能跌17.72%，晶科能源跌14.31%，隆基绿能、晶澳科技等跌停收盘。“今天行情走势失真了，光伏板块下挫也是受到系统性恐慌的影响。”针对美方新关税政策对光伏行业的影响，证券时报记者咨询了多位企业人士、行业协会人士及行业专家。多方认为，新的加征关税政策对光伏行业影响不大。对于这一判断，业内人士给出了判断的依据——中国光伏产品输美渠道此前已经被围追堵截，中国产光伏和东南亚产光伏产品本来就面临美国的高关税壁垒，此番新实施关税不会造成直接影响。“关税其实对光伏影响相对比较有限，因为境内已经没有组件产品直接卖到美国去了，中国企业原来是通过借道东南亚向美国出口，后来由于东南亚受到双反限制，现在主要都是美国本土的组件工厂——包括中国企业在美国投资的子公司或合资公司——完成美国市场销售。”一位一线光伏企业负责人向记者说道。此外，也有企业人士反馈，美国光伏市场年新增容量约50GW，目前并未看到新的关税对全球新增光伏需求会产生负面影响。“我们公司在美国没有业务，中国光伏产业在双反等贸易问题上与美国缠斗多年也已经积累了很多经验，面对新的关税，企业应该也不会很慌乱。”其中一家光伏企业人士向记者说到。另外一位企业人士则认为，虽然过去围绕光伏的贸易限制仍然存在，但此次新的关税不会叠加，并不会产生明显的直接影响，暂时也看不到对全球光伏整体需求的负面影响。除了上述较为乐观的预期之外，在记者采访中，多位行业人士也表达了潜在影响不容忽视的观点：“短期影响不好判断，需要让子弹再飞一会儿。”“这是一次全球贸易秩序的重构，冲击不会小，而且各国还在博弈过程中，短期影响不好评论。”另外一家头部厂商人士告诉记者，一旦光伏被征收额外的超高关税，那么在光伏与美国本土燃气比拼发电成本的竞争中，光伏的发展可能并不乐观；另外，除了新增关税，美国的新能源补贴政策也可能面临调整，如果两者叠加到一块，对光伏产业将十分有挑战性。关于美国新能源补贴政策调整的可能性，受访的另一家企业人士也予以证实：“特朗普上台之后，美国在新能源支持政策方面肯定会退坡，这个业内也都有预期。”此外，业内人士还向记者反馈，此轮新的关税的确会对光伏产品输美的供应链成本有一些影响。值得一提的是，此轮关税对东南亚输美光伏产品的影响还有争论，业内看法并不统一。一位不愿具名的分析师向记者表示，中国不直接对美国出口光伏产品，但由于美国对东南亚的最新关税税率也很高，所以对这部分产品会产生影响。其提供的数据显示，美国进口组件的70%—80%来自东南亚。而在中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标看来，由于美国国内无替代产能，税率相对低的东南亚产组件仍然会出口美国，美国光伏电站投资商将为高税率买单，同时，美国今年装机量会比预期下滑。他提供的数据显示，美国对东南亚四国的直接双反税率有的比较低，加上本次新的关税，合计税率在50%—60%左右，考虑到0.8元/W的出口价格及加征0.4-0.48元/W的关税，这部分组件在美国市场的销售价格达到1.2—1.28元/W，相比美国本土一体化组件依然有竞争力。根据SMM上海有色网的判断，近年来，美国持续推动光伏组件本土化生产，但受制于美国本土光伏产业链配套不完善，电池及组件辅材均主要依赖进口，且此前多来自于东南亚。美国为推动产业回流，增加关税提高贸易壁垒。SMM认为，此次关税调整后，一方面美国光伏进口原材料成本大幅增加，美国光伏项目经济性大打折扣，影响需求增长。另一方面，对于以出口美国为主的厂商来说，业务进一步遭受打击，但部分低关税产地的经济性开始凸显，中国以外地区的光伏产业链布局开始重构。
光伏行业关税系统性恐慌
证券时报·e公司刘灿邦04-07 21:12
冲高回落！605100，尾盘“天地板”！

尾盘突变。A股今日走势分化，沪指尾盘回落，创业板指、北证50指数较为强势；港股午后走低，恒生科技指数小幅下挫。个股方面，信义光能涨逾8%、赣锋锂业涨逾7%，今日登陆港交所的蜜雪集团涨约43%，市值突破千亿港元。具体来看，沪指尾盘在白酒、石油、金融板块的拖累下回落翻绿，创业板指涨幅有所收窄。截至收盘，沪指跌0.12%报3316.93点，深证成指涨0.36%报10649.59点，创业板指涨1.2%报2196.52点，科创50指数跌1.52%，北证50指数涨2.27%，沪深北三市合计成交16645亿元，较此前一日减少逾2400亿元。场内超3200股飘红，固态电池概念强势，武汉蓝电、力王股份、力佳科技30%涨停，德尔股份、领湃科技亦涨停；超导概念活跃，国光电气涨近14%，永鼎股份、联创光电涨停；AI医疗概念再度活跃，启迪药业、贝瑞基因、恒为科技等涨停；有色板块拉升，永杉锂业、国城矿业等涨停，腾远钴业、赣锋锂业、华友钴业等涨约6%；化工板块亦走高，瑞泰新材、久日新材等涨超10%；白酒、石油、金融等权重板块集体走弱，食品饮料板块走低，庄园牧场、佳禾食品跌停；值得注意的是，7连板的华丰股份尾盘直线跳水，一度触及跌停，尾盘上演“天地板”走势。有色板块强势有色板块盘中强势拉升，截至收盘，远航精密涨超10%，永杉锂业、国城矿业、鼎胜新材等涨停，腾远钴业、赣锋锂业涨超6%，天齐锂业涨超5%。近日，全球最大钴生产国刚果（金）宣布将暂停钴出口四个月，覆盖所有类型开采活动产出的钴产品，旨在遏制国际市场钴金属供应过剩引发的价格持续下跌，并将在三个月后将评估政策效果并决定是否调整。银河证券指出，此次刚果（金）暂停钴出口为该国首次通过行政手段干预钴市场平衡，有望使全球钴市场减少近5万吨的供应，全球钴短期内的供需格局将大为改善。受此消息影响，国内钴贸易商与冶炼生产商惜售情绪浓厚，上周国内电解钴价格上涨11%。在刚果（金）停止钴原料出口下，随着国内钴冶炼生产商常规备货原料库存的耗尽而停产减产，钴市场或将面临实质性的短缺预期刺激钴价进一步上涨。而本次刚果（金）政府对钴市场的干涉表明刚果（金）政府对钴价关系国家利益的重视。若刚果（金）政府未来延续停止钴出口政策或其他加严钴出口管控政策，钴价中枢有望长期抬升。固态电池概念爆发固态电池概念大幅走高，截至收盘，武汉蓝电、力王股份、力佳科技30%涨停，长虹能源涨超25%，德尔股份、领湃科技亦涨停。行业方面，宁德时代在2024年4月CIBF上表示，2027年可实现全固态电池小批量生产；比亚迪电池CTO孙华军在2025年2月15日的CASIP年度会议上表示，比亚迪的全固态电池将在2027年批量示范应用，2030年实现“固液同价”并大规模商用；此外，2月25日的电动汽车百人会上，欧阳明高院士表示，全固态电池预计在2027年实现批量装车，并于2030年大规模量产装车。中信证券表示，2024年以来，头部电池厂、整车厂以及专家学者对全固态电池的装车节奏预期逐步收敛，即2027年小批量/示范性上车，2030年大规模量产，装车节点明确，市场也将逐步凝聚共识，技术路线明晰、锂电设备先行、锂资源需求打开新增量。结合2025年固态电池行业的重要催化来看，2025年是半固态电池成熟产品推出并逐步放量，全固态技术路线逐步明晰并收敛的重要年份，建议把握相关产业链的投资机会，包括电池、材料、设备、资源。AI医疗概念活跃AI医疗概念今日再度活跃，截至收盘，启迪药业、贝瑞基因、塞力医疗、恒为科技等涨停，安必平涨10%，金域医学涨超7%。消息面上，2月28日，广东省第二人民医院联合华为技术有限公司在广州发布两个健康AI（人工智能）大模型——叮呗健康大模型与数智超声大模型。其中，叮呗健康大模型是国内首个覆盖全健康管理场景的主动健康AI大模型，可以实现一分钟生成体检报告，精准解读报告中的异常数据，并能预测用户可能面临的疾病风险。此外，2月25日，复旦大学附属中山医院联合上海科学智能研究院发布了全国首个AI心脏大模型“观心”测试版。这一事件标志着AI技术在医疗领域的商业化应用迈出了重要一步，尤其是在心脏疾病这一高发且治疗成本较高的领域。通过整合海量医疗数据和先进的深度学习算法，“观心”模型能够实现心脏疾病的早期筛查、精准诊断和个性化治疗方案推荐，显著提升诊疗效率并降低医疗成本。平安证券指出，从行业角度来看，AI医疗模型的商业化落地不仅为医疗机构提供了强有力的技术支持，也为相关产业链带来了新的增长点。随着AI技术在医疗影像、病理分析、药物研发等领域的广泛应用，医疗设备、数据服务和健康管理等细分市场有望迎来快速发展。此次“观心”模型的发布，进一步验证了AI技术在医疗领域的商业化潜力，预计将吸引更多资本和技术投入。AI医疗领域的创新企业和技术领先者值得重点关注，建议关注与AI医疗相关的龙头企业及技术创新公司，把握行业变革带来的长期投资机遇。（证券时报）
钴有色金属赣锋锂业
证券时报03-03 18:03
全线爆发！“牛市旗手”发力，沪指突破3300点！

全线爆发！今天上午A股市场整体进一步上行，截至中午收盘，上证指数涨超1%，重新站上3300点整数关口；深证成指涨超2%，创业板指数涨超3%，北证50指数涨近6%，TMT赛道继续走强。DeepSeek概念再度成为亮点，整体继续上行，盘中多股涨停，不过多家相关公司也开始提示投资风险。港股市场今天上午整体上行，截至发稿，恒生指数涨超1%，恒生科技指数涨近3%。此外，富时A50指数期货亦快速翻红，涨超1%。A股大涨上证指数站上3300点今天上午A股市场整体进一步上行，上证指数盘中重新站上3300点整数关口，创业板指数和北证50指数表现更佳。截至中午收盘，上证指数上涨1.33%，深证成指上涨2.52%，创业板指数上涨3.63%，科创50指数上涨2.33%，北证50指数上涨5.87%。行业板块和赛道方面，房地产板块大幅上涨，中洲控股盘中涨停，龙头股万科A盘中涨幅一度接近9%。TMT赛道继续走强，万得TMT指数盘中涨幅逼近3%，上一交易日该指数大涨3.74%。该赛道中，IT设备、通信设备等板块涨幅居前。券商板块盘中出现一波拉升，板块涨幅超3%。其中，华林证券盘中直线封板，国金证券涨近9%，锦龙股份、东方财富、国元证券涨超5%，中信证券涨超4%。银行、电力等板块上午表现相对疲弱。A股市场部分个股波动剧烈。比如瀛通通讯早盘一度大跌逾6%，但后来突然直线拉升至涨停。另外，临近上午11点，棒杰股份也直线拉升，并冲上涨停。DeepSeek概念整体继续上行多家公司提示风险DeepSeek概念整体继续上行。万得DeepSeek概念指数盘中涨幅超过6%。该指数的成份股中，并行科技盘中“30cm"涨停，首都在线、青云科技-U、优刻得-W盘中“20cm"涨停，每日互动盘中涨幅超过14%，浙江东方、浙数文化、浪潮信息、拓维信息、视觉中国等多股盘中涨停。部分相关公司发布公告，提示风险。比如青云科技昨晚发布公告称，经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入DeepSeek概念股。公司就相关事项澄清说明如下：DeepSeek系开源大语言模型，任何用户皆可免费基于该模型开展训练工作，进而进行个性化开发或模型优化，以满足不同用户在多元场景下的特定需求。公司旗下部分产品也进行了DeepSeek的接入，但目前相关业务情况及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性，请广大投资者审慎决策、理性投资。另外，青云科技公告还称，经核实，截至公告披露日，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司旗下的大模型）公司股权。除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。优刻得昨晚也发布公告表示，经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。优刻得表示，DeepSeek为开源大模型，各家厂商均可根据自身需求对其进行模型的适配与本地化部署，任何用户可免费基于该模型开展相关业务。公司近期也与DeepSeek进行了全系列模型适配工作，目前相关业务效果及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。优刻得称，经核实，截至公告披露日，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权。公司提醒，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。港股拉升港股市场上午上行，截至发稿，恒生指数盘中涨幅超过1%，恒生科技指数涨近3%。恒生指数成份股中，联想集团、吉利汽车、信义光能等涨幅居前。小米集团表现也较好，盘中股价再创历史新高。其他股价大幅波动的港股中，KEEP股价大涨，盘中涨幅一度超过20%。（证券时报）
沪指牛市人工智能
证券时报02-07 12:39
【实时研报】光伏格局最好的细分，光伏玻璃价格拐点将至+弹性大，双寡头毛利率领先10PCT以上！

国金证券指出，盈利承压叠加冷修，目前光伏玻璃已降至2023年初水平，供给快速下降有，库存也已实现见顶回落。预计春节后有望持续去库，价格拐点可期。当前光伏玻璃为光伏行业产业格局最优环节之一，双寡头与二三线企业保持10PCT以上毛利率差距，份额额有望持续回升。
证券时报·e公司01-14 09:14
【实时研报】1月光伏产业链排产预计环降，春节后需求起量价格有望进入上行通道，带动产业链盈利修复！

华泰证券指出，近期光伏板块已充分调整，目前指数已下跌至10月前位置，部分龙头企业估值处于低位。考虑到产业链涨价已兑现，看好后续行业自律、政策落地效果或超预期，产业链价格有望持续修复。
证券时报·e公司01-09 14:41
利好发布，医药板块掀涨停潮！

来关注今日上午市场情况。A股市场上午整体窄幅震荡，医药板块领涨，板块内个股则掀起涨停潮；零售板块整体回调，多股连续杀跌，甚至连续跌停。港股市场上午窄幅震荡，恒生指数总体在2万点整数关口之下波动。恒生指数成份股中，信义光能、新奥能源等涨幅居前。农夫山泉等股票盘中领跌。大幅波动股中，优必选大涨，盘中涨幅一度超过13%。医药板块掀起涨停潮A股市场上午整体窄幅震荡，主要行业板块和赛道方面，医药板块领涨，板块盘中涨幅超过2%，板块内个股则掀起涨停潮。消息面，国务院办公厅日前印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（以下简称“意见”），明确5方面24条改革举措。意见提出，到2027年，药品医疗器械监管法律法规制度更加完善，监管体系、监管机制、监管方式更好适应医药创新和产业高质量发展需求，创新药和医疗器械审评审批质量效率明显提升，全生命周期监管显著加强，质量安全水平全面提高，建成与医药创新和产业发展相适应的监管体系。到2035年，药品医疗器械质量安全、有效、可及得到充分保障，医药产业具有更强的创新创造力和全球竞争力，基本实现监管现代化。除了医药板块外，有色金属板块大涨，广晟有色、永茂泰等股票涨停。矿物制品、家用电器、化工等板块涨幅也居于市场前列。零售板块多只强势股连续杀跌零售板块整体回调，多股连续杀跌，甚至连续跌停。东百集团跳水跌停。中百集团、宁波中百、百大集团、友好集团均连续第二个交易日盘中跌停。此前上述多数股票一度连续大幅上涨，表现强势。比如中百集团在短短一个月时间股价一度翻了3倍。中百集团近日发布公告提示称，截至2024年12月31日，公司股东人数为11.7万户，较2024年11月29日33919户增加83121户，股东人数大幅增长，自然人持股比例超过法人、机构等持股比例，请广大投资者注意投资风险，切忌盲目跟风。公司表示，公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。港股市场窄幅震荡优必选盘中大涨逾13%港股市场上午窄幅震荡，恒生指数总体在2万点整数关口之下波动。恒生指数成份股中，信义光能、新奥能源等涨幅居前。农夫山泉等股票盘中领跌。大幅波动股中，优必选大涨，盘中涨幅一度超过13%。优必选发布禁售承诺公告。公告称，截至2025年1月5日，执行董事熊友军为公司合共829.07万股股份的合法实益拥有人，执行董事王琳为合共820.19万股股份的合法实益拥有人。另外，截至公告日期，赵国群为合共245.17万股股份的合法实益拥有人。公告称，2025年1月5日，熊友军及王琳各自自愿向公司承诺，自承诺日期起12个月内，其将不会出售截至承诺日期各自作为合法实益拥有人直接持有的任何股份。同日，赵国群自愿向公司承诺，于承诺日期起12个月内，其将不会出售截至承诺日期其作为合法实益拥有人直接持有的任何股份。融创中国上午大跌，盘中跌幅一度超过12%。融创中国发布2024年11月未经审核营运数据公告。公告显示，2024年11月，集团实现合同销售金额约人民币16.1亿元，合同销售面积约14.4万平方米，合同销售均价约人民币11220元/平方米。截至2024年11月底，集团累计实现合同销售金额约人民币453.9亿元，累计合同销售面积约212.3万平方米，合同销售均价约人民币21380元/平方米。（证券时报）
商业贸易优必选中百集团
证券时报01-06 12:49
太突然！知名港股集体巨震，发生了什么？

市场大震荡！今天早盘，香港股市突然大幅走弱，三大指数跌幅皆超2%，国企指数跌幅一度超过3%。这其中，知名港股全线杀跌，舜宇光学一度大跌超5%，吉利汽车、农业银行、中芯国际、中国人寿、百威亚太等一度跌超4%。在港股的带动之下，内地A股指数亦持续走弱。上证50等节前走势较强的指数连续杀跌，筹码出现松动迹象。红利指数也未能扛住兑现压力。值得注意的是，今天早盘国债依然在上涨，而且涨幅并不小。在十点半过后，港股又被资金拉起，相关股票跌幅亦明显收窄。那么，究竟是何缘故？知名港股突然杀跌2025年的第一个交易日，市场迎来突变。香港股市突然大幅走弱，三大指数集体杀跌，而更让人奇怪的是，节前走势较好知名港股今天集体杀跌。舜宇光学一度大跌超5%，吉利汽车、农业银行、中芯国际、中国人寿、百威亚太等一度跌超4%。招商银行、工商银行、中国飞鹤、药明康德、信义玻璃等跌幅亦较大。随后，跌幅有所收窄，但相比此前走势，这些个股依然跌幅较大。这其中，信义光能及信义玻璃同发盈利预警，预测截至2024年12月31日止年度纯利按年分别跌介乎70%至80%，以及30%至40%，拖累股价齐应声下挫。此外，中国阿里巴巴集团周三（2025年1月1 日）晚间发布公告，宣布子公司和 NewRetail 与德弘资本达成交易，以最高约 131.38 亿港元出售持有的大润发母公司高鑫零售全部股权，高鑫零售股价周四早盘应声暴跌35%。随后，股价跌幅有所收窄。随着港股的杀跌，A股早盘也遭遇到了压力。上证50和沪深300的跌幅都达到了1%以上，大市值股票几乎全线杀跌（早盘总市值排前30的股票中，一度仅有两只上涨）。不过，从整体来看，今天早盘上涨的个股达到了3700余只，涨停个股亦一度超过70只。可以说，大部分股票表现远远好于指数。这与节前的市场表现完全不一样。另外，值得一提的是，国债的上涨势头并未结束。银行间市场，50年期国债活跃券“24特别国债03”收益率下行3.5bp报1.97%，Wind数据显示，对比同期限中债到期收益率，创历史新低。发生了什么？分析人士认为，可能还是与美股的走势有较大的关系。其实，最近美国股市也有筹码松动的迹象。从去年12月5日开始，道琼斯就明显走弱，纳斯达克最近几个交易日也可以用欲振乏力来形容。一方面是美国国债的问题将在2025年发酵，市场可能会提前交易这一事件。据机构预计，2025年将有近3万亿美元的美国债务到期，其中大部分是短期债务，美国财政部在过去几年中大量发行了这些债务。由于美国政府预计将在展期时试图延长债务期限，如果市场没有准备好吸收预计将在美国弥补近 2 万亿美元预算赤字的情况下大规模发行的美国国债，这可能会带来另一个令人头疼的问题。通常情况下，美国财政部倾向于将国债发行量控制在总债务的20%左右。但近年来，由于债务上限和预算之争不断，以及财政部需要立即筹集资金以维持政府运转，这一比例已逐渐上升。根据证券业和金融市场协会的数据，截至2024年11月，美国国债发行总额达到26.7万亿美元，比2023年增长28.5%。另一方面是美联储的息口。高盛发表报告表示，对美联储今年降息预测由100个基点降至75个基点，其于基本通胀反弹的报道被大幅夸大。核心PCE通胀在去年9月至11月的年化升幅为2.5%，略高于对上三个月的2.3%，但低于2.8%的按年升幅，仍符合持续回落的现象。报告又指，达拉斯联储经修调整平均PCE通胀的去年9月至11月年化PCE通胀为2.4%，去年11月份为1.8%。随着劳工市场紧缩程度回复至2017年水平，薪资增长年率已放缓至3.9%，处于3.5至4%范围，若未来数年生产力成长1.5至2%，将与2%通胀相符。由此带来的问题是，美元指数上涨和美国国债收益率持续拉升，进而影响到权益类资产的估值水准。近期，美元指数已经飙升至108上方，而非美货币持续杀跌。这其中又有一个例外，就是港元。由于联系汇率制度的存在，加上年底对资金的需求，节前港元的拆借利率一度大幅飙升。（券商中国）
港股银行高鑫零售
券商中国01-02 12:24
重大调整！事关A股

深市多只重要指数样本迎来调整。12月2日，据国证指数网，本次调整覆盖多只深市重要指数，包括深证成指、创业板指、深证100、深证50、创业板50等；除此以外，包括生物医药、国证芯片等行业板块相关指数也迎来调整。根据指数编制规则，相关调整将于2024年12月16日正式生效。深市“1+2”核心指数调整具体来看，深证成指、创业板指、深证100等深市“1+2”核心指数样本股调整的数量分别为19只、7只、6只。创50指数调入5只个股深证50、创业板50、深主板50等三只重要指数也迎来调整。具体情况如下：深证50(399850)调入证券：太阳纸业(002078)、纳思达(002180)、上海莱士(002252)、沪电股份(002463)、新易盛(300502)；调出证券：潍柴动力(000338)、长春高新(000661)、中航光电(002179)、天齐锂业(002466)、三环集团(300408)。创业板50(399673)调入证券：润和软件(300339)、南大光电(300346)、兴齐眼药(300573)、光弘科技(300735)、川宁生物(301301)；调出证券：卫宁健康(300253)、天华新能(300390)、星源材质(300568)、康泰生物(300601)、德方纳米(300769)。深主板50(399750)调入证券：中油资本(000617)、云铝股份(000807)、宁波银行(002142)、卫星化学(002648)；调出证券：铜陵有色(000630)、歌尔股份(002241)、赣锋锂业(002460)、以岭药业(002603)除此以外，还有生物医药、国证芯片多只行业板块类指数以及港股通50、港股通科技等指数迎来调整。具体来看，生物医药(399441)指数调入迪哲医药(688192)；调出证券博腾股份(300363)；国证芯片(980017)指数调入华海清科(688120)；调出斯达半导(603290)。新能电池(980032)指数调入特锐德(300001)；调出派能科技(688063)。港股通50(987003)指数调入极兔速递-W（01519）、阿里巴巴-W（09988）、中国宏桥（01378）；调出信义光能（00968）、威高股份（01066）、中国建筑国际（03311）。港股通科技(987008)指数调入QUANTUMPH-P（02228）、阿里巴巴-W（09988）；调出微创医疗（00853）、微创机器人-B（02252）。责编：叶舒筠校对：刘榕枝（证券时报）
A股证券非银金融
证券时报2024-12-02 10:17
恒生科指，再入“技术性熊市”！背后闪现两大积极信号→

随着11月14日港股市场的再度大幅下跌，港股恒生科技指数较今年10月份的高位下跌超过20%，再度进入“技术性熊市”。不过，尽管近期市场出现调整，但港股背后仍有诸多积极因素。一个令人关注的现象是，南向资金近段时间扫货力度不减，且呈现“越跌越买”态势。数据显示，就在11月14日港股市场大跌之际，南向港股通资金净买入196.56亿港元，创出年内第二大单日净买入额。另一个利好港股的积极因素是，龙头公司业绩进一步稳健增长。恒生科技指数再度进入“技术性熊市”港股近几个交易日进入下行通道。数据显示，随着11月14日港股市场的再度大幅下跌，港股恒生科技指数已较今年10月份的高位下跌超过20%，再度进入“技术性熊市”，该指数曾于10月17日短暂进入“技术性熊市”，但很快拉起。港股其他几个重要指数近期表现也不佳。比如，恒生指数11月14日收盘下跌1.96%，这是该指数连续第5个交易日下跌，当天盘中的最低价较今年10月份的高位下跌16.56%。上证港股通指数 (H50069)11月14日下跌1.82%，盘中最低价较今年10月份的高位下跌16.26%。个股方面，多数港股较今年10月高位不同程度回撤。Wind数据显示，恒生指数82只成份股中，有71只股票最新价较10月高位的回撤幅度超过10%，其中46只股票回撤幅度超过20%，这里面，龙湖集团、阿里健康、药明生物、新世界发展、百度集团-SW、石药集团、理想汽车-W、信义光能、京东健康、药明康德、百威亚太较10月份高位的回撤幅度超过了30%。为啥出现调整？对于近期港股市场再度出现调整的原因，市场的看法不一。不过，有一些因素值得留意。其一，在今年9月开启的大涨前，港股整体表现低迷，持续的低迷积累了较多的套牢盘，随着今年9月和10月港股的暴力上涨，市场出现较大的获利盘和解套盘套现的压力。事实上，即便近期港股主要指数调整不少，但仍较9月低位有不错的涨幅。比如恒生科技指数目前点位仍较今年9月低位上涨26.88%。其二，受到财报窗口期等各种因素综合影响，一些港股公司近期回购暂停。比如腾讯控股自今年10月9日之后至2024年三季度业绩披露日的约一个月时间，暂停了股份回购。美团在今年9月26日之后，也暂停了股份回购动作。不过，随着一些公司财报窗口期过去，或股价进入到“性价比”更高的区间，相关公司有可能会重启股份回购动作。港股背后仍有诸多积极因素尽管近期市场出现调整，但港股背后仍有诸多积极因素。一个令人关注的现象是，南向资金近段时间扫货力度不减。数据显示，就在11月14日港股市场大跌之际，南向港股通资金净买入196.56亿港元，创出年内第二大单日净买入额。不久前的11月6日，恒生指数大幅下跌2.23%，当天南向港股通资金净买入214.87亿港元，创出年内最大单日净买入额纪录。今年11月以来不到半个月的时间，南向港股通资金累计净买入713.45亿港元，已比较接近上个月全月的累计净买入额，并明显超过今年9月全月的累计净买入额。另一个利好港股的积极因素是，龙头公司业绩进一步稳健增长，为港股市场提供了较好的基本面预期。比如腾讯控股发布2024年第三季度财报显示，当季腾讯控股营收1671.93亿元，同比增长8%，毛利与经营利润（Non-IFRS）分别为888.28亿元和612.74亿元，同比增长16%和19%；京东集团11月14日发布的2024年第三季度业绩公告显示，京东集团第三季度收入为2604亿元，同比增加5.1%，归属于公司普通股股东净利润为117亿元，同比增加47.8%。（证券时报）
汽车综合腾讯
证券时报2024-11-14 19:14

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