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1个月大涨100%！黄金股，批量创新高！

今日，A股继续高开反弹，北证50指数涨逾2%，成功收复1300点整数关口，再创反弹以来新高，中证500开盘也直接跳空于5600点之上。超4600只个股上涨，成交小幅萎缩至1.31万亿元。盘面上，电子商务、海南自贸、黄金、可控核聚变等板块涨幅居前，家用电器、工程机械、酿酒、航天装备等小幅飘绿。Wind实时监测数据显示，商贸零售获得逾31亿元主力资金净流入，公用事业、汽车、银行、有色金属等均获得超20亿元净流入。电子行业主力资金净流出逾80亿元，计算机、通信、家用电器、电力设备等也净流出超10亿元。展望后市，招商证券指出，外部冲击下市场大幅波动，近期相关部门迅速出手稳定市场，从中央、集团、省市三个维度呵护市场，关税不利影响边际改善，市场有望峰回路转，重回上行周期。短期来看，受关税冲击最大的出口链迎来阶段性估值修复；中期来看，围绕内需政策发力和AI应用落地是今年的主要方向。华泰证券则认为，当前第一阶段的超跌反弹行情或已接近尾声，考虑到投资者情绪释放或较为充分、逆势资金力量足、逆周期政策预期强，当前市场下行风险降低、或进入震荡期。震荡期市场风险偏好仍会面临来自关税政策、财报披露及经济数据的检验，而A股重拾涨势的催化剂或在于低于预期的关税政策实施、积极有为的内需对冲政策或提振信心的产业周期再启。市场热点方面，黄金概念股今日继续强势上攻，板块指数大涨近5%，创历史新高。华钰矿业、湖南黄金涨停，赤峰黄金、山金国际等股价创历史新高，潮宏基、湖南白银等亦大幅拉升。港股黄金股在A股收市后继续拉升，赤峰黄金涨幅扩大至逾22%，以全天最高价26.5港元报收，亦为历史最高，近1个月来累计涨幅超100%；潼关黄金也大涨逾19%，创2007年以来近18年新高，山东黄金、招金矿业、灵宝黄金等也大幅拉升，并创多年新高。近来，黄金价格节节上升屡创历史新高，机构频繁调高对金价的预测。高盛最新报告称，将2025年黄金目标价从此前的3300美元/盎司上调至3700美元/盎司，上调幅度高达12%，这也是该机构年内最激进的一次上调动作。2月时，高盛将今年金价目标调高为3000美元/盎司，3月底上调至3300美元/盎司。瑞银也将金价预测上调至3500美元/盎司。而摩根大通则预测2025年央行黄金购买量将达到约850吨，金价达到4000美元/盎司将“比预期来得更快”。中信建投称，特朗普政策的不确定性支撑着金价。此外，美联储处于降息周期中，长期通胀居高难下，实际利率的下行趋势为金价注入新的动力。更重要的是，全球央行购金为本币背书的行为还在持续。多因素驱动金价上行，黄金股修复在即。海南自贸概念今日全线上涨，板块指数跳空高开高走，放量大涨逾4%。海马汽车、海南椰岛、海德股份、海南发展等涨停。消息面上，今日，“2025年海南自由贸易港全球产业招商大会”在海南海口举行。大会以“投资海南链接世界”为主题，向全球投资者展示海南自由贸易港的建设成果、营商环境和投资机遇。在招商大会上，重大项目签约仪式成功举行。总共签约项目265个，总签约额约2336亿元，其中，在上午的综合推介大会上，签约重点项目55个，签约额约1540亿元，成果丰硕。此外，4月13日—4月18日，“第五届中国国际消费品博览会”也在海南举行，促消费、扩内需、迎创新等成为各方热议话题。德邦证券表示，海南自贸港的建设是中国扩大对外开放的重大举措，将带动形成更高层次改革开放新格局作为国家重大战略的受益者，海南将迎来良好的发展机遇和投资机会。
黄金股A股北证50指数
证券时报·e公司毛军04-14 18:03
【十大券商一周策略】关税冲击落地，A股重回上行！短期“筹码底”已到

中信证券：4—5月或以科技行情的交易型机会为主整体而言，建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金融领域的概率不大。预计4月国内的政策应对以预防和试点为主，而年中将迎来政策规模的扩容，在中央汇金等主体稳定市场的坚定决心下，A股短期的“筹码底”已经见到，4—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主，而基本面预期或在三季度稳定下来，届时消费、先进制造和周期当中的核心资产将明显占优，出现2021年以来最重要的一次风格切换。华泰证券：震荡期的决策及破局点上周关税风险的集中计提及后续的超跌反弹行情构成了市场运行的底色，当前第一阶段的超跌反弹行情或已接近尾声，考虑到投资者情绪释放或较为充分、逆势资金力量足、逆周期政策预期强，当前市场下行风险降低、或进入震荡期。震荡期市场风险偏好仍会面临来自关税政策、财报披露及经济数据的检验，而A股重拾涨势的催化剂或在于低于预期的关税政策实施、积极有为的内需对冲政策或提振信心的产业周期再启。配置上，震荡期内红利资产或仍相对占优，此外关注消费及制造板块中景气改善的内需品种。申万宏源：战术磨底，战略乐观关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行。中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大。能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。战略上要保持乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。招商证券：关税冲击落地，A股重回上行关税冲击后A股重回上行周期。今年四月下旬将会召开中央政治局会议讨论经济，面对当前外部冲击加大的环境下，料后续或有更多的增量政策出台，其中消费政策有望进一步加力，地产方面或进一步加大因城施策力度、加力实施城中村改造等，民生政策方面，或包括实施全国性生育补贴、进一步稳就业等。美国所谓“对等关税”落地以来，美元指数短暂回升后加速回落，美债收益率快速飙升，间接缓解人民币汇率压力，提升人民币资产对外资的吸引力，这已经在A股市场上有所体现。近期相关部门迅速出手稳定市场，从中央、集团、省市三个维度呵护市场；4月12日美国对电子产品进口大幅豁免，市场有望峰回路转。兴业证券：东稳西荡，以我为主4月8日以来，在关税“黑天鹅”剧烈冲击后，全球市场逐步进入到一个“喘息”、消化阶段。中长期看，当前无论是所处的内外部环境、潜在增量政策储备，还是适应了上一轮贸易冲突后的出口结构优化，以及市场在心理上做好的准备，尤其是以DeepSeek为代表的科技突破对于信心的强化，相比2018年骤然遭遇贸易战，本轮对于外部不确定性的应对将更加具备信心和底气，市场也将更加“以我为主”。后续一方面，内需消费、自主可控等作为中长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，有望成为市场聚焦的方向。另一方面，面对可能持续和反复的全球贸易谈判，短期仍需做好应对不确定性的准备，持仓可阶段性向低波红利、低位绩优等方向倾斜。民生证券：旧秩序的瓦解与新秩序的构建当信用的坍塌发生在最底层资产，黄金逐渐替代美元开始计价一切资产，并成为本轮美国制造的危机最好的指示牌。往后看，美元秩序逐渐瓦解，然而美元的走弱并不意味着所有美元计价的资产都将占优，美股可能会承压，相较之下中国资产反而因为去全球化与去金融化更为彻底而存在韧性。回到A股，关税冲突的影响将分为三个阶段，而不同阶段市场的关注点也可能存在不同。旧秩序的瓦解和新秩序的构建是未来资本市场全新的命题，这应该是全市场脱离思维定式并仰望星空的开始，建议配置上跳过第一阶段的政策博弈阶段，直接考虑第二阶段以后，即中国需求重新构建的受益方向。长江证券：逆风而行复盘2018年第一次关税落地时的市场表现，可以看到自主可控、逆周期、稳定类的红利板块能够在关税冲击带来的市场波动中保持相对稳定和优势，如军工、保险、电信、银行等自主可控及稳定红利行业表现较好。考虑到目前A股、港股和美股市场均已大幅调整，短期情绪达到较低的位置，预计短期市场或出现阶段性反弹。未来市场风险偏好的提升需等待国内外政策的变化，一是美国债券和股市流动性问题或倒逼美联储释放更多流动性；二是国内出口数据若出现较大变化，或需更多货币财政政策支持；三是贸易关系的变化。在宏观扰动下，把握布局产业趋势的窗口期，重点关注恒生科技指数和AI+（含机器人）方向。国投证券：坑底明确！爬坑关键词是半导体在本周周一市场大跌后，风险偏好开始逐步修复，并且对边际利空钝化，“坑底”已经基本明确，后续是跟踪评估爬出坑口的过程。一个基本原则是，要相信中美新一轮政策博弈可以看到国内反制在前，但也要相信对冲在后，只要不是全球大衰退，国内对冲政策对于大盘指数的积极定价就值得期待。本轮爬坑核心特征依然是风险偏好的修复，关键词是科技型内需，以半导体和科创50指数为核心的科技科创更占优，“半导体是下一个汽车”是最值得期待的产业叙事。从阶段性特征来看，眼下科技板块在本轮修复过程中也出现明显分化，依靠海外产业链或者美股映射的领域相对跑输，而内需敞口更大且有国产替代和自主可控逻辑的相对占优，典型的就是半导体领域以及军工板块。信达证券：杀估值后可能没有杀盈利了大多情况下，较大的利空冲击往往会带来先杀估值再杀盈利，持续过程较长。但此次关税冲击出现在牛市初期，市场整体估值位置较低，因此对指数的冲击可能是一次性的杀估值。历史上类似的案例有2013年年中和2020年初。当下的关税冲击是较大的黑天鹅，但由于出现在牛市初期，市场估值位置较低，对指数冲击（杀估值）可能已经完成，后续即使有盈利的冲击，指数受影响也会较小。不过对行业的影响还会继续，建议季度内配置偏价值，寻找价值中可以进攻的方向：价值主题、稳增长政策变化、国产替代。华安证券：成长科技仍难成为主线所在关税税率超60%后边际影响减弱，同时国内稳市政策和外贸对冲政策预期升温，在中央政治局会议前市场有望延续震荡缓慢上涨。当前市场上涨的主要动能在于关税风险利空消化后对宏观政策的期待提升。4月底前后的中央政治局会议定调和政策安排，将是观察市场变化的重要时间窗口，在此之前预计市场将延续震荡缓慢上行的态势，行业主线仍不明了。整体机会上仍然体现在消费品行业频繁轮动和有催化事件的其他行业上，成长科技尽管近期上涨但主要是基于市场β，在市场缺乏持续性大级别β和行业重磅事件催化的前提下，仍难成为主线所在。可关注汽车、家电、出行链、医药，以及银行、保险、贵金属。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
关税A股科技行情
券商中国04-14 05:30
最高涨幅超3倍！港股医药生物“牛股”频出

4月11日，港股市场上医药生物板块呈现强势反弹的态势，涨幅令人瞩目。其中，北海康成-B一马当先，大涨28.68%，乐普生物-B涨16.21%，来凯医药-B涨14.16%，歌礼制药-B、康方生物、和铂医药-B、复宏汉霖等涨幅也均超过10%。近期受美国所谓的“对等关税”政策影响，该板块股价普遍重挫。对于板块出现强势反弹，综合各大券商分析，主要得益于政策面释放积极信号，行业自身创新驱动发力，以及市场资金流向转变等因素。值得一提的是，近期多家医药生物企业开启了股份回购计划，包括歌礼制药、和铂医药、德琪医药等，彰显了企业对自身价值的认可以及对未来发展前景的坚定信心，因此这些股票也成了这波反弹的急先锋。领涨个股表现出色来凯医药-B近日发布公告称，公司已就LAE102针对肥胖症治疗适应症，向美国食品药品监督管理局（美国FDA）提交新药临床试验申请（IND）临床方案修订版。2024年4月，LAE102获得美国FDA的IND批准，用于治疗肥胖症患者。 2024年11月，公司与礼来公司签订一项临床合作协议，旨在支持和加速LAE102针对肥胖症治疗的全球临床开发。礼来将负责在美国执行一项I期研究（美国I期临床试验）并承担相关费用，而公司保留LAE102的全球权益。据透露，美国I期临床试验预计将于2025年第二季度启动。根据近日发布的2024年年报，乐普生物凭借普佑恒（普特利单抗注射液，HX008）的爆发式放量，全年实现收入约3.68亿元，商业化能力进一步强化。作为公司营收增长的绝对主力，普佑恒年内收入高达约3亿元，较2023年1亿元的历史基数实现2倍的跨越式增长。同时，CMG901许可的里程碑收入约2200万元，CDMO收入约4550万元，共同推动公司现金流进入良性循环。乐普生物主要市场在中国，专注于肿瘤治疗领域的生物制药研发，特别在靶向治疗及免疫治疗上有创新成果。该公司拥有完整的药物发现、临床开发CMC及GMP合规生产的端到端能力，并已经建立了专业的销售和营销团队，旨在满足临床需求，提供优化和创新的药物解决方案。事实上，今年以来医药生物板块走出了不少牛股，其中德琪医药-B今年累计涨幅达3.11倍，和铂医药-B也累计上涨2.84倍。多家企业开启回购在板块强势反弹的同时，不少医药生物企业也通过回购股份的方式，向市场传递积极信号。歌礼制药-B近期回购动作频繁。公司公告，于4月11日，通过集中竞价交易回购10万股，回购金额53.34万港元，最低成交价为5.13港元/股，最高成交价为5.43港元/股；截至4月3日，已回购股份5083万股，占回购授权决议通过时已发行股份的5.0191%。这一系列回购行动，体现了公司管理层对公司价值的高度认可，也极大地增强了投资者的信心。和铂医药-B在4月1日以174.32万港元，回购20万股股份，每股回购价格在8.54至9港元之间。根据回购授权的决议，公司可回购的股份总数为7689万股，已回购股份1290万股，占回购授权决议通过时已发行股份的1.678%。公司于同日根据2020年11月23日采纳及获公司股东批准的首次公开发售后股份奖励计划，发行109.53万股普通股以满足股份奖励。自2025年至今，公司累计拿出2.4亿港元用于股份购回，显示了对股东利益的重视以及提升公司价值的坚定决心。德琪医药-B在4月7日董事会决议动用股份购回授权，计划根据市况不时于公开市场按最高总价4000万港元购回股份。此次回购股份数量最多为6748.89万股，约占已发行股份总数的10%。公司将以其内部资源为建议股份购回提供资金。后续董事会会根据购回当时的市况及集团的资本管理需要，将购回的股份注销或由公司持作库存股份。该回购计划基于2024年6月14日股东周年大会上通过的决议，彰显公司对自身业务前景的充足信心。板块前景看好交银国际认为，市场对于关税对医药板块的影响存在过度担忧、目前超跌严重，但情绪波动或许将在短期内持续。考虑到医保丙类目录等利好政策有望正式落地、板块回调后估值仍处历史低位，其建议在投资情绪企稳后可关注短期催化剂丰富、盈利高增长或盈亏平衡时间点明确、估值有较大修复弹性的创新药公司，以及存在“业绩增速+估值倍数”共同修复潜力的处方药企。此外，后续促消费+鼓励生育政策出台，有望推动消费医疗相关公司在下游需求、盈利增长预期和估值上的进一步修复。在方正证券看来，随着中美关税战的加剧，拥有全球化产能的医药企业将面临压力缓解的机会，这意味着那些能够在全球范围内布局生产设施的企业将受益，而创新药企业通常具备较强的国际化能力。此外，内需的重要性日益凸显，对于那些能够满足国内市场需求的创新药物来说，将迎来更大的市场空间。同时，政策层面的支持也不可忽视，例如药品试验数据保护制度的出台，将有利于促进创新药的研发和上市，从而为相关企业带来长期的增长动力。万联证券认为，近日北京市医保局、市卫生健康委等九部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025年）》，深圳市发改委、卫健委等联合发布《深圳市全链条支持医药和医疗器械发展若干措施》，加强对创新药械研、产、审、用全链条政策支持。政策重点支持创新药械发展，通过资金扶持、优化审评审批时限等为创新药械提供了“研发—审批—支付”全链条支持，鼓励创新，加速国产替代，创新药板块值得重点关注。
医药生物港股行业反弹
证券时报·e公司钟恬04-12 07:36
“百亿”资金狂涌！宽基ETF再显“压舱石”本色，二季度最新预判来了

在资金持续涌入之时，宽基ETF再次发挥出市场“压舱石”作用。截至4月10日，本周以来股票ETF净流入超过1700亿元，沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF等宽基ETF获得上百亿资金介入，个别ETF的净流入甚至超过了350亿元。4月以来，这一资金效应同样存在，仅4只沪深300ETF净流入就超过了1000亿元。券商中国记者注意到，在资金借道ETF做多权益资产的同时，基金公司陆续发布二季度和4月投资策略，对市场走势给出乐观预判。基金公司认为，政策加码或是行情反转催化剂，中国在宏观政策应对方面具有较大的发力空间，A股和港股的估值处于低位，基本面受影响很小、本身经营能力强、商业模式稳定，但因市场情绪导致大幅下跌的优质公司是值得加大力度关注的。4只沪深300ETF净流入合计超1000亿元根据同花顺iFinD数据，截至4月10日，本周以来股票型ETF累计实现的资金净流入已超过1700亿元，超过了上周整周的净流入，创下2024年以来最高水平。2024年10月前后的上涨行情期间，最大的单周净流入为1547.62亿元。具体看，本周以来有6只股票ETF净流入在100亿元以上，分别是华泰柏瑞沪深300ETF（357.88亿元）、易方达沪深300ETF（247.36亿元）、华夏沪深300ETF（235.6亿元）、嘉实沪深300ETF（160.44亿元）、南方中证500ETF（150.7亿元）、南方中证1000ETF（134.61亿元）。此外，还有不少宽基ETF净流入显著，比如华夏上证50ETF、易方达创业板ETF的净流入均超过了80亿元。4月以来，股票型ETF的净流入更为显著。具体看，截至4月10日，4月以来股票型ETF净流入超过1850亿元，净流入过百亿的ETF则有7只，分别为华泰柏瑞沪深300ETF（378.29亿元）、易方达沪深300ETF（244.73亿元）、华夏沪深300ETF（233.89亿元），嘉实沪深300ETF（161.63亿元）、南方中证500ETF（149.32亿元）、南方中证1000ETF（126.58亿元）、华夏上证50ETF（103.51亿元）。其中，仅4只沪深300ETF的净流入合计已超过1000亿元。此外，个别热门主题ETF同样也实现了资金净流入。同样是从4月以来维度看，国泰中证军工ETF、华夏中证机器人ETF的净流入均超过12亿元，粮食ETF、招商中证红利ETF、国防ETF、富国中证农业主题ETF的净流入均超过5亿元。从上述情况来看，在市场活跃情况下宽基ETF持续呈现出了显著的资金效应。与此相对应的是，新发的ETF中同样是以宽基ETF居多。数据显示，截至4月8日全市场有14只ETF正在发行中，跟着的多是沪深300、中证800、中证A500等主流指数。其中，中金基金发行的是沪深300ETF，鹏华基金、广发基金、富国基金发行的是中证800自由现金流ETF，摩根基金发行的是沪深300自由现金流ETF，国泰基金发行的是中证A500增强策略ETF。此外，接下来准备发行的12只ETF中，同样有不少是跟踪热门宽基指数，包括摩根中证A500增强策略ETF、博时中证A50ETF，以及大成、南方、华安等公募发行的中证全指自由现金流ETF。当前政策尚有余力在资金借道ETF做多权益资产的同时，券商中国记者还注意到，多家基金公司陆续发布二季度和4月投资策略，对权益资产未来走势给出乐观预判。整体而言，基金公司认为，外部因素短期冲击投资者风险偏好，但回调后估值再度具备吸引力，中期表现值得期待。景顺长城基金认为，去年9月之后国内政策明显转向，政策是内生于经济形势，外部风险超预期将促使国内逆周期政策力度进一步加大，更坚定地通过财政货币协同发力，提振内需水平。叠加年初以来科技叙事和地缘叙事都发生了相对有利的变化，全球资金面临再布局，资金流出美国压力加大，是否回流中国取决于我们自身的政策应对和基本面改善。近期回调后，市场整体估值再度具备吸引力，短期风险偏好可能相对不足，但中期表现仍然值得期待。“与2018年A股市场估值偏高情况不同的是，当前中国权益资产在经历过去几年的下跌后，估值在全球具有一定的性价比，投资需要具备一定逆向思维。”富国基金表示，在当前市场风险偏好较低的环境下，政策加码或是反转的催化剂，当前政策尚有余力。如降准降息、内需和消费政策的加码，以及中央汇金买入ETF，已然成为“托底”市场的力量。中银基金表示，坚定看好中国经济的成长潜力以及中国资本市场的发展前景，短期波折不改长期向好的趋势。随着近期一系列政策持续加码，稳定资本市场预期持续发力，维护资本市场力量持续壮大，有力提振了国内外投资者对A股市场的信心。A股上市企业中，代表新质生产力和科技创新的上市企业占比持续提升，核心资产的吸引力持续提升，总体估值处于历史相对低位，后续仍有较大估值上涨空间。华安基金认为，中国资本市场的长期向好，根植于经济基本面的稳健增长与制度改革的持续深化。新质生产力加速培育，战略性新兴产业占比提升，科创板、创业板注册制改革成效显著，推动上市公司质量整体跃升。当前A股核心资产估值处于历史低位，叠加人民币资产避险属性增强，为价值投资者提供了难得的布局窗口。“AI＋”行业存在战略成长机会具体到后市布局策略上，博时基金宏观策略部对券商中国记者表示，4月后市场进入全年重点“看业绩”阶段，围绕哑铃型配置防守为先，关注日历效应的启示。从A股日历效应来看，4月市场整体胜率低、小票调整压力大，进入5月后市场压力缓解、大小风格重新反转。从今年的情况来看，除了财报压力外，还将面临海外贸易政策不确定性抬升，市场将进入颠簸期，配置上适度向哑铃型的价值、防御端倾斜。待财报和外部风险落地后，或柳暗花明，有望重新交易经过3月较大调整且后期有催化的科技主题。华夏基金表示，从当前的位置来看，在经历调整后，市场的拥挤度已经得到了明显的消化。“AI＋”仍是行情主升浪，随着各行业AI渗透率快速提升、更多垂直应用加速落地，从AI到“AI＋”的大批行业都存在着战略性的成长机会，这将是本轮行情主升浪的根基。同时，关注困境反转主题的筹码平衡机会，生物科技等低配困境反转主题，如有驱动加持有较大筹码平衡的机会。“短期关注红利与消费行业，中期关注科技成长方向的趋势性机会。”中银基金表示，红利方面，银行、公用事业、公路铁路等板块业绩确定性相对较强，具备长期投资吸引力和底仓价值。消费方面，关注扩内需相关行业，例如受益于“两新”政策支持，业绩表现稳健的家电、汽车，以及存在景气提振催化的出行链、母婴等行业。科技成长方面，半导体与药品是本次“对等关税”的豁免产品领域，对应的是国内半导体自主可控环节以及产业景气边际改善的创新药行业。同时，泛AI产业链仍是国内中长期重要的投资方向。平安基金表示，后市可聚焦红利资产与自主可控方向，从以下三条主线进行布局：一是具备红利质量属性的食品饮料龙头，如分红预期提升、业绩增长确定性较强的白酒企业，以及必需消费领域的农业、肉品、乳品龙头；二是内需情绪价值相关板块，如潮流玩具、美妆护理、旅游等；三是可能受益于政策刺激的方向，如餐饮、人力资源服务等。招商基金建议关注低估值的金融、能源、公用事业等红利属性行业，高质量板块关注消费板块的白色家电和食品饮料，资源品中的有色金属，医药中具有泛科技属性的创新药，TMT的龙头白马等方向。同时，反内卷政策也会带来中游相关行业的盈利修复性机会，比如钢铁、光伏等。“从长期看，美国对贸易伙伴的极限施压并非常态，企业在国际贸易中会找到适合自身盈利模式的途径，中国以其强大的制造能力仍会带来高性价比的产品。基本面受影响很小、本身经营能力强、商业模式稳定，但因市场情绪导致大幅下跌的优质公司是值得加大力度关注的。”摩根士丹利基金对券商中国记者称。（券商中国）
宽基ETF资金流入沪深300ETF
券商中国04-11 15:44
【实时研报】深度挖掘消费电子被错杀的标的，对等关税冲击造成短期波动，哪些公司将率先反弹？

挖掘消费电子超跌标的
证券时报·e公司04-11 14:14
【实探】从“汗水外贸”转向“智慧外贸”，广州批发商圈热闹依旧

2025年4月，美国所谓“对等关税”政策搅动全球。作为国内重要的贸易中心城市、中国的“南大门”，广州的外贸行业形势也备受市场关注。广州海关数据显示，2024年广州对美出口同比增长14%，增速高于全市整体出口增速7.8%。腾道数据显示，2024年，中国向美国出口的主要商品类别中，包括纺织服装、美妆日化、箱包皮具、珠宝首饰、食品饮料、定制家居等，几乎涵盖了广州大多数出口优势品类。服装商圈热闹依旧广州沙河服装批发商圈是华南服装行业风向标之一，该商圈由23个服装批发市场组成，有近2万个档口，日均出货量逾3000吨。该商圈依托临近十三行面料市场的优势，以品种多、上新快（每日可上新2000多个款式）、打样周期短（仅需1~3天）等综合优势，在内地批发商和海外采购商群体中深受欢迎。4月10日，证券时报记者前往沙河服装批发商圈发现，这里热闹一如既往，满载服装货物的手推车来来往往，让本就不算宽敞的道路显得更加水泄不通。虽有些杂乱，但“烟火气”十足。陈老板是一位在该商圈经营了十余年的服装批发商户，在主做国内批发市场的同时，也会承接部分海外订单。当证券时报记者问及是否会受到近期关税风波的影响时，陈老板连连摆手，“没有影响，我们主要的外商客户群体是日韩以及东南亚地区的，订单一直比较稳定。虽然以前也曾经做过一些美国的订单，但现在会比较谨慎”。临近沙河服装批发商圈，长运物流集散中心是该商圈赖以生存的物流支柱。记者在这里看到，大包小包的货品堆积成山，物流叉车也在繁忙地工作，将一批批货物分拣处理并等待发往各地。位于广州越秀区的迦南美地国际采购中心，又被称作“迦南外贸服装城”，是一家主要经营外贸服装的批发中心，曾获得“外商必逛商场”的称号。在迦南外贸服装城内，记者也看到了不少外商的身影，有的在不同门店中穿梭寻觅，有的则在店主的热情招待下亲手体验服装的质感。临近晚餐时，位于该商场一楼的餐厅内也坐满了外商客人。值得一提的是，记者在迦南外贸服装城看到的绝大多数都是非洲客商。据一位商户介绍，这里的客户大部分都来自于非洲，而迦南外贸服装城也是“非洲及中东对华贸易协会”会员单位。对于关税的问题，该商户同样对记者表示影响不大，“我们的主阵地在非洲和中东，特别是在非洲十分畅销，来自欧美客户的占比相对较少。目前有个别美国客户的采购意向因关税而处于观望状态，但我们绝不会因为关税而给予他们低于其他客户的报价。”汽配布局多元化市场广州作为汽车产业大城，其汽配产业同样享誉海外。占地近5万平方米的广州益友国际汽配用品展贸中心，是海外汽车用品采购商的钟爱之地，这里也被称作“广州汽配对外贸易的窗口”。进入广州益友国际汽配用品展贸中心，证券时报记者看到了更为多元化的外商群体，既有金发碧眼的欧美客商，也有裹着头巾的中东客户。在一家经营汽车沙发的商户门店内，记者看到多位外商客户正在热火朝天地进行商业洽谈。“我们几乎没有美国的业务。”位于广州益友国际汽配用品展贸中心内的一家商户告诉记者。近年来，他们持续不断地拓展共建“一带一路”国家市场和RCEP等新兴市场，通过技术创新和调整产品结构，近几年还取得了逆市增长。证券时报记者从中国制造网获得的一项数据显示，2024年，中国制造网平台在东南亚、中东和拉美市场的流量增幅分别达到了58%、38%和32%，以东南亚、中东和拉美市场为代表的新兴市场，正在逐步取代传统市场，成为外贸增长的新引擎，这一趋势在2025年一季度还得到了强化。“中国外贸企业在全球化新格局下，应积极布局高增速市场，锚定高潜力行业，以实现突围和发展。”中国制造网国际事务总监、特展项目负责人林浩表示。企业积极转型突围B2B跨境贸易交易平台“中国外贸家”创始人王跃能指出，关税压力就像催化剂，作为外贸企业需以“政策为盾、创新为矛”，让企业加速从“汗水外贸”向“智慧外贸”转型，通过深耕新兴市场、技术升级、供应链重构实现突围。广东铭宸工贸有限公司负责人林美璇表示，在五六年前，他们公司的客户几乎都来自欧美，尤其是美国。经过这几年不断开拓共建“一带一路”国家市场等新兴市场，现在美国市场只占其业务不到10%。“这几天美国客户都急着和我们联系，他们的超市都被扫荡一空了，也没有囤货能上，急得像热锅上的蚂蚁，我们反倒一点都不急。”林美璇坦言，现在新兴市场的订单还相对稳定，但这些市场的客户购买力不强，因此倒逼企业要不断创新产品刺激他们的眼球。“这也让我们的创新能力、研发能力变得越来越强。”广州速鲨鱼网络科技创始人张海涵同样表示，在外贸市场环境面临不确定因素的时候，企业应当避免因短期政策波动而过度悲观，同时做好自己，通过技术创新（如AI设计工具、柔性供应链）提升自身议价能力。
广州外贸智慧外贸
证券时报·e公司李映泉04-11 10:18
华泰证券：特朗普关税政策将成为全球去美元化进程加速的催化剂

人民财讯4月11日电，华泰证券研报表示，特朗普反复拉动关税“手风琴”，虽然短期对市场风险偏好产生提振，但中长期不改、甚至可能加剧全球资产配置“去美元”的动力。维持对美元资产估值相对压缩、美国“例外论”溢价逐步消弭的判断。特朗普对等关税朝令夕改、以及之前对哥伦比亚、加拿大、墨西哥等关税政策的随机性，都可能明显降低美国政策的公信力。同时，美国压降经常项目顺差和增加全球贸易壁垒的必然结果是美元的需求下降以及资本流入美元的动力下降。
关税政策华泰证券特朗普
人民财讯李在山04-11 07:57
从“汗水外贸”转向“智慧外贸” 广州批发商圈热闹依旧

人民财讯4月11日电，2025年4月，美国所谓“对等关税”政策搅动全球。作为国内重要的贸易中心城市、中国的“南大门”，广州的外贸行业形势也备受市场关注。广州海关数据显示，2024年广州对美出口同比增长14%，增速高于全市整体出口增速7.8%。4月10日，证券时报记者前往沙河服装批发商圈发现，这里热闹一如既往，满载服装货物的手推车来来往往，让本就不算宽敞的道路显得更加水泄不通。虽有些杂乱，但“烟火气”十足。B2B跨境贸易交易平台“中国外贸家”创始人王跃能指出，关税压力就像催化剂，作为外贸企业需以“政策为盾、创新为矛”，让企业加速从“汗水外贸”向“智慧外贸”转型，通过深耕新兴市场、技术升级、供应链重构实现突围。
广州外贸美国关税
人民财讯04-11 07:04
行业内卷状态改善，3月乘用车市场零售同比增长14.4%

4月9日，全国乘用车市场信息联席会（下称“乘联会”）发布数据。3月份，乘用车市场零售194.0万辆，同比增长14.4%，环比增长40.2%。今年以来，乘用车市场累计零售512.7万辆，同比增长6.0%。乘联会秘书长崔东树分析，由于国家“双新”政策的推动，价格战相对温和，行业内卷状态改善，今年3月的同比零售增速是近10年最高的，扭转了近10年3月零售增速偏低的状态。具体来看，3月自主品牌零售122万辆，同比增长31%，环比增长33%。当月自主品牌国内零售份额为62.7%，同比增长7.7个百分点。1—3月自主品牌零售市场份额63%，较去年同期增长7.9个百分点，比亚迪、吉利、奇瑞、长安汽车等传统车企市场份额提升明显。新势力车企方面，3月新势力零售份额17.1%，同比增加3个百分点。其中小鹏、小米、零跑等贡献6个点的份额，新势力走势分化。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额12.1%，同比增加0.3个百分点。新能源汽车方面，3月新能源乘用车市场零售99.1万辆，同比增长38.0%，环比增长45.0%；1—3月累计零售242.0万辆，同比增长36.4%。据悉，3月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率51.1%，较去年同期提升8.7个百分点。3月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72%；豪华车中的新能源车渗透率35%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6%。出口方面，3月乘用车出口（含整车与CKD）39.1万辆，同比下降8%，环比增长10%，1—3月乘用车厂商出口112万辆，同比增长1%。其中，3月新能源车占出口总量的36.6%，较去年同期增加5个百分点。3月自主品牌出口达到34万辆，同比增长1%，环比增长10%；合资与豪华品牌出口4.7万辆，同比下降45%。“在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下，春季车展线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。此次上海车展的如期举办以及围绕着上海车展宣发期内的车型发布活动，叠加各地促消费政策的实施，必将成为推动国内汽车消费的催化剂和触发点。”崔东树认为，今年“五一”的5天长假是驾车出游的好时机，近两年的自驾游持续火爆，高阶辅助驾驶加持下的自驾游体验更好。近期新产品通过增配不加价的方式来增强性价比，这也使出游消费很好地拉动新购和换购群体的需求增长。
乘用车零售乘联会
证券时报·e公司韩忠楠04-09 22:26
大唐环境：2024年收入57.7亿元，保持中国最大脱硝催化剂生产商地位

大唐环境（01272.HK）日前在香港举行2024年度业绩说明会。报告期内，公司实现收入57.7亿元(人民币，下同)，同比增长0.9%；母公司拥有人应占利润5.49亿元，同比增长5.1%；每股基本盈利0.19元，拟派末期股息每股普通股0.051元(税前)。2024年，公司各业务板块稳步发展，环保设施特许经营业务和脱硝催化剂业务继续保持行业领先地位。按截至2024年底的累计投运机组容量计算，公司继续稳占中国最大烟气脱硫及脱硝特许经营商的位置。按2024年催化剂总产量计算，公司继续保持中国最大的脱硝催化剂生产商地位。大唐环境是一家主要从事环保节能解决方案的中国公司，公司主要通过四个分部运营。环保节能解决方案分部主要包括运营燃煤发电厂烟气脱硫、脱硝设施的特许经营业务、脱硝催化剂的生产和销售业务、水务等。可再生能源工程分部主要包括新建风电、生物质及光伏电厂的工程总承包业务。火电工程分部主要包括火电厂设计、采购及施工（EPC）服务。其他业务分部主要包括烟囱防腐以及空冷系统工程总承包等业务。公司的环保设施特许经营业务涵盖脱硫、脱硝特许经营，主要资产集中在东部沿海、经济比较发达、用电需求旺盛的地区。截至2024年12月31日，公司脱硫特许经营累计投运装机容量50210兆瓦，脱硝特许经营累计投运装机容量41240兆瓦，脱硫委托经营项目装机容量1960兆瓦。其中，中国大唐集团以外项目4个，脱硫装机容量5740兆瓦，脱硝装机容量3820兆瓦。水务业务方面，2024年，公司签订水务工程项目6个，总计合同金额1.01亿元。报告期内中标中煤新集能源股份有限公司滁州电厂凝结水精处理系统项目、陕西商洛二期凝结水等项目，市场竞争能力显著提升。签订株洲和淮北循环水项目，把结晶造粒和固液分离新技术应用到常规水处理业务，有效降低项目建设成本，为市场开拓提供新的技术路线。2024年，公司催化剂业务产量、销量、交付量较2023年度实现大幅提升。2024年，公司向中国大唐集团以外客户销售催化剂20282.47立方米，同比提升56.68%。签订合同126个，同比增加53个，其中海外市场签订13个，累计销售5492.92立方米，玻璃建材、氧化铝等非电行业签订52个，累计销售1766.64立方米。公司在废旧催化剂处置方面稳步推进，2024年完成18013.46立方米废旧催化剂处置工作。2024年，公司在催化剂产品研发方面取得新突破，成功自主研发生产70孔蜂窝催化剂，性能达到进口同类产品水平，实现高孔燃机催化剂“卡脖子”技术突破。2024年，公司根据试点项目运行情况对碳排放在线监测产品进行迭代升级，完善产品性能，完成国产化替代，成功取得CPA认证和CCEP产品认证，完成5台机组试点应用，新签6台机组试点项目。报告期内，公司新签分布式光伏发电投资项目3个，总装机容量4.36兆瓦。截至2024年末，公司在运营分布式光伏项目15个，总装机容量共19.27兆瓦，年发电量1675.34万千瓦时。研发方面，2024年公司共获得专利授权45项，其中发明专利授权36项。截至2024年末，公司在编主编国际标准1项，主编国内标准2项，已累计完成主导编制并发布国际标准5项。由公司牵头，清华大学、东方锅炉等10余家顶尖高校及龙头企业参与的“化学链燃烧发电关键技术及工程示范”国家重点研发计划项目成功立项，该项目聚焦化学链燃烧反应器设计、载氧体材料开发、系统集成优化及工程示范等核心环节，计划建成全球首套20兆瓦热化学链燃烧发电示范装置，形成具有完全自主知识产权的技术体系。
大唐环境脱硝催化剂环保设施
证券时报·e公司钟恬04-09 22:26

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