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宝馨科技加码布局光刻设备赛道并购标的近期收获多个订单

切入半导体光刻设备赛道后，宝馨科技(002514)又迎来新动作。近期披露的公告显示，公司拟通过并表子公司浙江影速以3.2亿元收购江苏影速集成电路装备股份有限公司（简称“影速集成”）40%的股权。本次交易完成后，浙江影速将成为影速集成的控股股东，标的公司将纳入宝馨科技合并报表范围。光刻领域设备主要分为两种类型，一种为直写式光刻机，一种为投影式光刻机。影速集成由我国光刻领域专业研发制造团队、中国科学院微电所共同发起设立，是国内最早从事直写光刻设备开发的企业之一，也是PCB直接成像设备及泛半导体直写光刻设备的国产供应商之一。公告显示，影速集成曾经承担国家02专项“IC封装基板用曝光设备”项目，其高速双台面LDI是江苏省首台（套）重大装备产品。目前，影速集成已形成从单台面曝光到自动化连线的全系列产品，可应用于高多层板、HDI板、IC载板、软板等各类高端PCB的线路曝光、阻焊曝光工序，下游代表性客户包括深南电路、生益电子、明阳电路等国内企业以及志超科技、瀚宇博德等台资企业。“随着全球泛半导体、PCB行业需求稳定增长，标的公司业务规模不断扩大，未来发展前景广阔。”宝馨科技披露的公告显示，交易对方承诺，目标公司2025年度至2027年度的净利润分别不低于3500万元、8000万元和1亿元，2025年度至2027年度累计实现净利润合计不低于2.15亿元。此前披露的公告显示，影速集成2024年1—7月实现收入8318.07万元。就在近期，公司陆续收获多个订单，累计合同金额超过3000万元。此前在2025年1月，宝馨科技联合浦江国资及光刻领域领军人物傅志伟共同出资设立浙江影速，注册资本3.2亿元。切入半导体光刻设备赛道后，宝馨科技逐步构建起“光伏+半导体”双轮驱动的业务格局。宝馨科技强调称，持续布局发展、投资、收购相关领域资产，实现将优质项目控股并注入上市公司，实现投资半导体重要企业，发展、助力中国半导体产业、实现企业增值及资本化投资收益。据了解，宝馨科技计划将影速集成的光刻技术导入光伏设备研发，提升钙钛矿电池转换效率；同时，借助标的公司在PCB、封装基板等领域的客户资源，拓展半导体设备销售渠道，为其参与全球半导体产业链竞争奠定基础。
宝馨科技电子并购
证券时报·e公司臧晓松03-12 22:51
中微公司刻蚀设备反应台全球出货超5000台

人民财讯3月12日电，今日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”）宣布其等离子体刻蚀设备反应总台数全球累计出货超过5000台。这包括CCP高能等离子体刻蚀机和ICP低能等离子体刻蚀机、单反应台反应器和双反应台反应器共四种构型的设备。等离子体刻蚀机，是光刻机之外，最关键的、也是市场最大的微观加工设备。
中微公司中微半导半导体
人民财讯e公司03-12 09:40
0311强势股脱水 | 它是最适合并购重组的行业之一！

①国产芯片：海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的，现在国内龙头公司开启重组，对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大，有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 ②PCB：龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商，一季报预告创历史新高，今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量，同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 ③供应链龙头：公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本，依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值，此外AI算力、半导体存储供应链业务等成为公司重要增长亮点。
证券时报·e公司03-11 19:41
【财闻联播】官宣，王树国担任校长！浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为参会

宏观动态浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为、超聚变等将参会据证券时报记者获悉，为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。同时，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。福建福耀科技大学来了，王树国担任校长据《福建日报》消息，福建省政府办公厅3月6日发布通知称，教育部已研究同意设置福建福耀科技大学，学校标识码为4135014896。请省教育厅按照要求，落实好各项工作。《教育部关于同意设置福建福耀科技大学的函》显示，该校为民办普通本科学校，定位为新型研究型大学，首批设置4个普通本科专业，全日制在校生规模暂定为8000人。该校办学许可证信息显示，校长为西安交通大学原校长王树国。此外，备注为非营利性办学。中汽协：前两月新能源汽车产销及出口增长均超50%中国汽车工业协会11日公布数据，1至2月份，我国汽车产销分别完成455.3万辆和455.2万辆，同比分别增长16.2%和13.1%。其中新能源汽车产销及出口同比增长均超50%。1至2月，新能源汽车产销分别完成190.3万辆和183.5万辆，同比分别增长52%和52%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。在出口方面，新能源汽车出口28.2万辆，同比增长54.5%。国家体育总局局长高志丹：力争三大球等项目取得实质性突破国家体育总局局长高志丹3月11日在十四届全国人大三次会议第三场“部长通道”上表示，要加大科技创新，扩大开放交流，巩固好奥运强国建设成果，全力做好米兰冬奥会和洛杉矶奥运会的准备工作，在巩固传统优势项目的同时，在田径、三大球等基础和重点项目上力争取得实质性突破。2月我国动力电池销量为66.9GWh 同比增长98.8%中国汽车动力电池产业创新联盟发布2025年2月动力电池月度信息。销量方面，2月，我国动力和其他电池销量为90.0GWh，环比增长12.0%，同比增长140.7%。其中，动力电池销量为66.9GWh，占总销量74.3%，环比增长6.4%，同比增长98.8%；其他电池销量为23.1GWh，占总销量25.7%，环比增长32.2%，同比大幅增长。1—2月，我国动力和其他电池累计销量为170.4GWh，同比增长80.3%。其中，动力电池累计销量为129.8GWh，占总销量76.2%，同比增长54.3%；其他电池累计销量为40.6GWh，占总销量23.8%，同比增长291.1%。2月我国动力电池装车量34.9GWh 同比增长94.1%中国汽车动力电池产业创新联盟发布2025年2月动力电池月度信息。装车量方面，2月，我国动力电池装车量34.9GWh，环比下降10.1%，同比增长94.1%。其中三元电池装车量6.4GWh，占总装车量18.5%，环比下降24.6%，同比下降7.2%；磷酸铁锂电池装车量28.4GWh，占总装车量81.5%，环比下降6.0%，同比增长158.0%。1—2月，我国动力电池累计装车量73.6GWh，同比增长46.5%。其中三元电池累计装车量15.0GWh，占总装车量20.4%，同比下降23.3%；磷酸铁锂电池累计装车量58.6GWh，占总装车量79.6%，同比增长199.9%。文旅部部长：去年国内旅游人次超过56亿同比增长近15%文化和旅游部部长孙业礼3月11日在十四届全国人大三次会议第三场“部长通道”上表示，去年的文旅业“人财两旺”。旅游方面，去年国内旅游人次超过56亿、同比增长近15%，旅游花费超过5.7万亿元、同比增长超17%；入境旅游人次1.32亿，游客花费接近千亿美元。规模以上文化及相关产业实现利润大概1.3万亿元，利润率超过9%。A级旅游景区门票收入、度假区接待收入、旅行社营业收入增长幅度都在10%以上。担心美国市场的大跌蔓延投资者满世界寻找“掩体”据彭博，抛美股买中国股票，或者买入日元和欧元。投资者们一边思考美国市场崩盘可能给世界带来怎样的冲击，一边寻找“掩体”。随着对经济衰退的担忧席卷整个华尔街，稳步抛售美股的行为在周一演变成了一场踩踏。风险厌恶情绪蔓延到亚洲，对“美国例外论”已经终结的信念越来越强，促使投资者涌向相对安全的日元、澳大利亚国债和离岸人民币。对于几年来习惯于美国科技股上涨和美元重新崛起的投资者来说，这是一个急转弯。纳斯达克100指数成分股市值周一缩水1.1万亿美元，凸显出美国总统特朗普的美国优先政策是多么事与愿违，引发了这种抛弃美国资产潮流。欧元已从2月的低点上涨了约7%，恒生中国企业指数今年大涨近20%。金融机构交银国信新党委书记已到任来自交通银行据21世纪经济报道，记者从知情人士处了解到，交通银行原机关党委常务副书记张文已到任交银国际信托，出任党委书记一职。结合公开信息来看，张文已在交通银行工作多年，此前曾历任交通银行深圳分行副行长、厦门分行党委书记、行长，交通银行总行机关党委常务副书记、机关纪委书记、党委宣传部部长等职务。广东证监局等组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”广东证监局、广东省发展改革委3月4日联合上海证券交易所、深圳证券交易组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”，辖区20家民营企业代表参加会议。近年来，广东证监局会同相关部门积极推动民营企业债券融资，取得积极成效。2024年，广东辖区企业在交易所市场发行债券产品近4000亿元，同比增长33%，其中支持民企融资近1000亿元，同比增长超80%。市场数据收评：沪指涨0.41%收光头阳线国资云概念股集体大涨截至3月11日收盘，沪指涨0.41%，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.19%。市场全天低开高走，三大指数均收光头阳线，沪深两市全天成交额1.48万亿元，较上个交易日缩量238亿元。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。从板块来看，国资云概念股集体大涨，湖北广电等涨停。军工股震荡走强，内蒙一机等涨停。猪肉股展开反弹，神农集团涨停。板块方面，军工、小金属、猪肉、国资云等板块涨幅居前，光刻机、AI医疗、软件开发、CRO等板块跌幅居前。港股低开高走恒生科技指数涨1.39%截至3月11日收盘，恒生指数收跌0.01%，恒生科技指数涨1.39%。汽车概念股领涨市场，蔚来、小鹏汽车涨9%，快手、华虹半导体涨超5%，理想汽车、中芯国际涨超2%。美团、京东集团跌超1%，阿里巴巴、携程集团、哔哩哔哩小幅下跌。两市融资余额增加95.04亿元截至3月10日，上交所融资余额报9659.8亿元，较前一交易日增加42.96亿元；深交所融资余额报9376.55亿元，较前一交易日增加52.08亿元；两市合计19036.35亿元，较前一交易日增加95.04亿元。公司动态越疆科技发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人越疆科技3月11日发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人，可实现跨场景、多台协同胜任复杂操作泛化任务。该款被命名为Dobot Atom的机器人，是面向工业级精细操作全尺寸仿生人形机器人，搭载自研神经驱动灵巧操作系统NDS和仿⼈直膝行走系统AWS，引领具身智能技术向工业、服务等多元场景深度落地‌。牧原股份回应赴港上市传闻：以公司正式公告内容为准据澎湃新闻，近日，有市场消息称“猪肉生产商牧原股份据称考虑在香港第二上市”，对此，记者向上市猪企牧原股份求证，相关负责人表示，港股发行属于重大事项，公司将依法依规通过法定信息披露媒体进行公告。请以公司正式公告内容为准，避免信息传播对于市场造成影响。马斯克X平台遭遇攻击奇安信：与春节攻击DeepSeek的主力僵尸网络相同美东时间3月10日，埃隆·马斯克旗下的社交媒体X平台遭遇大规模网络攻击，导致平台全球范围内多次宕机，许多用户无法正常使用该应用程序。奇安信X实验室（XLab）监测发现，此次攻击所使用的僵尸网络为Mirai变种僵尸网络RapperBot，与2025年春节期间攻击DeepSeek的属于同一组僵尸网络。RapperBot僵尸网络并非普通黑客组织，而是对外提供有偿攻击服务的“职业打手”。科德数控：已走访调研宇树科技科德数控在互动平台表示，近日公司管理层带领技术、市场等相关人员赴杭州走访调研了宇树科技、云深处等机器人行业企业。调研主题围绕 “高端装备制造与AI大模型赋能机器人深度融合” ，就技术对接与合作、场景应用等话题展开交流。若未来公司与宇树机器人建立合作关系且达到信息披露标准，公司将严格按照信息披露规则，及时履行信息披露义务。（券商中国）
AI阿里浙江
券商中国03-11 19:20
3月以来9只光刻机概念股获得杠杆资金加仓

人民财讯3月10日电，据证券时报·数据宝统计，光刻机概念股目前市值规模合计达3179.78亿元，3月以来概念股股价平均上涨4.39%，行情表现强于大盘。资金面来看，3月以来，9只概念股获得杠杆资金加仓，其中张江高科、强力新材、彤程新材、永新光学的融资净买入额居前。目前超半数光刻机概念股已发布2024年业绩预告或快报，综合预告下限数据来看，广信材料、炬光科技、晶瑞电材的业绩2024年预计首亏，大族激光的净利润规模居首，公司业绩预增。飞凯材料、腾景科技、雅克科技2024年业绩为盈利，且同比呈现较大幅度增长。
永新光学晶瑞电材腾景科技
人民财讯03-10 13:43
“000723”，超103万手等待进场

机构指出，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，市场今日早间震荡调整，创业板指跌0.81%，培育钻石、AI医疗、光伏、机器人等方向走强，国资云、AI智能体、保险、软件开发等板块跌幅居前。港股AI医疗板块今日同步走高，消息面上，日前国家卫生健康委主任雷海潮表示，将进一步加强基层医疗卫生机构的信息化能力，大量应用人工智能辅助技术来提升基层服务能力和水平；督促指导各地进一步提升和更新基层医疗卫生机构所配置的设备设施水平，优化改善看病就诊条件。煤炭概念股美锦能源早盘迅速拉升涨停，成交额5.29亿元，换手率2.56%，涨停板上有103.38万手封单。消息面上，3月7日，国氢科技与美锦能源在北京签署合作协议。双方将共同推进氢能交通项目规模化落地，并启动“全国推广一万台氢能商用车”计划。此外，备受资本市场关注的长药控股破产整组事宜，有新进展。美锦能源发布公告称，公司拟与另外四家企业组成联合体，参与长药控股重整投资。光刻机概念活跃今日早盘光刻机概念股活跃，茂莱光学一度涨超10%，美埃科技、波长光电、大族激光、永新光学、张江高科跟涨。消息面上，中信证券指出，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，国内先进制程产线有能力逐步实现国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。建议关注受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关公司，尤其是光刻工艺相关的设备和零部件厂商。此外，受益于国产光刻机突破，未来国内先进制程扩产有望加速。多股获杠杆资金加仓据证券时报·数据宝统计，光刻机概念股目前市值规模合计达3179.78亿元，3月以来概念股股价平均上涨4.39%，行情表现强于大盘，除蓝英装备的股价累计录得下跌外，其余个股的股价均累计录得上涨，茂莱光学、炬光科技3月以来股价分别累计上涨19.93%和14.09%。资金面来看，3月以来，9只概念股获得杠杆资金加仓，其中张江高科、强力新材、彤程新材、永新光学的融资净买入额居前。广信材料是国内领先的PCB光刻胶制造企业，主要产品包括PCB光刻胶、显示光刻胶、半导体光刻胶、光伏材料等光刻胶。公司2月以来累计获得50家机构调研，公司表示，PCB行业其实是一个很稳定的行业，每年都会有几个点以上的稳定增长。无论是新消费中AI产品、机器人也好，还是电子电器换新也好，只要是电子产品都会有用到PCB，未来也会有更多的电子的、电器的应用场景，像这种产品越来越多，会助推一些行业的增长。因此，PCB这个稳定的行业应用领域由于有稳定且广阔的市场容量也是能够对冲风险的。目前超半数光刻机概念股已发布2024年业绩预告或快报，综合预告下限数据来看，广信材料、炬光科技、晶瑞电材的业绩2024年预计首亏，大族激光的净利润规模居首，公司业绩预增，预测净利润约17亿元~18亿元，较去年同期变化约为107.26%~119.45%，得益于消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级，叠加AI服务器在内的算力产业链的强劲需求，公司控股子公司大族数控PCB行业专用设备市场需求及经营业绩均较上年度大幅增长。飞凯材料、腾景科技、雅克科技2024年业绩为盈利，且同比呈现较大幅度增长。相比之下，炬光科技、强力新材、广信材料、晶瑞电材的业绩下滑幅度较大，净利润均亏损，其中强力新材的业绩为续亏，同比下滑303.2%。（数据宝）
电子美锦能源炬光科技
数据宝03-10 13:09
瞬间暴涨近50%！港股，重大调整生效！

3月10日，A股三大指数小幅高开。截至发稿，三大指数翻绿。盘面上，AI医疗概念股大涨，光刻机、小金属、CRO、机器人题材活跃；AI智能体、算力、电商概念股走弱。港股小幅低开，截至发稿，恒生指数、恒生科技指数跌逾1%。盘面上，AI医疗概念股走强。汽车股普遍上涨，小鹏汽车涨超6%、理想汽车涨近5%。腾讯控股、阿里巴巴小米集团、美团等跌幅超1%。港股通标的重要调整今日生效。其中，小菜园、毛戈平、贝壳-W和卫龙美味等27股被调入，调出名单则包括绿景中国地产、SOHO中国、奈雪的茶和百果园集团等28只股票。AI医疗概念股领涨盘初，AI医疗概念股持续活跃，润达医疗、塞力医疗等涨停，卫宁健康、麦迪科技等涨幅居前。消息面上，有报道称，华为正式组建医疗卫生军团。据悉，医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。有券商分析指出，AI医疗的核心矛盾正在从“大模型+算力的军备竞赛”转向“数据价值重估”。医疗行业作为具有高壁垒的垂类行业，具有高质量数据、稀缺性应用场景、掌握多模态融合数据的赛道与企业将有望获得跃迁式增长。港股AI医疗概念股亦走强。方舟健客盘中一度涨近50%，医渡科技涨超10%，阿里健康涨超5%，京东健康、平安好医生等跟涨。消息面上，方舟健客日前宣布已成功接入deepSeek开源大模型并完成本地化部署。通过深度整合deepSeek的强大数据分析和推理能力，方舟健客将能够为用户提供更加精准、个性化的医疗服务。另外，消息显示，方舟健客被正式纳入沪港通下港股通标的名单。固态电池概念股再度活跃固态电池概念股活跃，华丰股份12天9板，英联股份涨停，东威科技涨超10%，赢合科技、嘉元科技、利民股份、领湃科技等跟涨。消息面上，在不久前举办的“2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛”上，各企业家和专家学者将全固态电池量产时间节点锁定在2027年。另有券商分析指出，全固态电池在人形机器人安全及续航方面被市场低估，下一阶段看全固态电池固态电解质、硫化锂的量产与降本。机器人概念股继续活跃。京城股份、方正电机、双环传动涨停，龙溪股份、双林股份、均普智能等涨超5%。消息面上，人形机器人板块迎来多则好消息。近日，北京经济技术开发区（北京亦庄）发布消息称，将于4月13日举行全球首个人形机器人半程马拉松赛。深圳市工信局日前印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026年）》，其中提出，积极拓展人形机器人在工业制造、应急作业、交通巡检、医疗康养、安保巡逻、文旅服务、教育科研等领域的商业化应用。此外，军工装备板块直线拉升，中科海讯盘中一度涨超10%，菲利华、中航高科、北方长龙、佳驰科技、航发控制等跟涨。
证券时报·e公司梅双03-10 10:43
光刻机概念活跃茂莱光学涨超10%

人民财讯3月10日电，光刻机概念活跃，茂莱光学涨超10%，美埃科技涨超6%，波长光电、大族激光、永新光学、张江高科跟涨。
茂莱光学激光永新光学
人民财讯任丽珺03-10 09:55
中信证券：建议关注受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关公司

人民财讯3月10日电，中信证券指出，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，国内先进制程产线有能力逐步实现国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。建议关注受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关公司，尤其是光刻工艺相关的设备和零部件厂商。此外，受益于国产光刻机突破，未来国内先进制程扩产有望加速。
半导体设备半导体国产替代
人民财讯任丽珺03-10 08:48
布局千亿市场！国产基因测序仪，从替代到领跑！

从替代到领跑，国产基因测序仪正改写全球竞争版图。今年2月，基因测序仪制造商因美纳（Illumina）被中国商务部列入“不可靠实体清单”后，3月4日商务部发布处理措施，禁止因美纳向中国出口基因测序仪。这一事件如同导火索，进一步点燃了国产基因测序仪的替代热情。行业共识是，预计因美纳被纳入商务部不可靠实体清单或对中国测序仪及耗材市场格局产生影响，国内基因测序企业有望进一步攫取国内市场份额，为2025年基本面带来支撑。国产替代的现状：将触发替代加速2月4日，中国商务部发布公告，将美国基因测序仪制造商因美纳列入不可靠实体清单。3月4日，商务部发布不可靠实体清单工作机制关于对美国因美纳公司采取不可靠实体清单处理措施的公告，禁止因美纳向中国出口基因测序仪。本公告自公布之日起实施。同日公布的答记者问中，商务部新闻发言人表示，中方于2月4日依法决定将美国因美纳公司列入不可靠实体清单。美国因美纳公司违反正常的市场交易原则，中断与中国企业的正常交易，对中国企业采取歧视性措施，严重损害中国企业合法权益。综合考虑该公司违法情节等方面因素，不可靠实体清单工作机制依法作出禁止其向中国出口基因测序仪的决定。业内共识是，此次事件势必影响到当下的市场规模及竞争情况。这使得被誉为生命科学领域“光刻机”的基因测序仪的国产替代进入加速通道。基因测序技术是指获得目标DNA片段碱基排列顺序的技术，而基因测序设备行业是高度集中的市场，测序仪是基因测序产业链的核心，具有龙头企业竞争力强且市场份额大的格局特点，华大智造、因美纳（Illumina）、赛默飞（ThermoFisher）市场占有率合计近90%（按收入口径计算）。因美纳曾是基因测序行业的绝对领导者，掌握着全球70%以上的市场份额，并在高通量测序市场中独占鳌头。因美纳测序技术的先进性、专利的壁垒，以及广泛的行业生态，使得全球科研机构、医疗机构和产业用户不得不依赖其设备和试剂。但这种封锁并未阻止中国企业的追赶，反而激发了国产企业的自主创新决心。从DNBSEQ技术的突破到纳米孔测序技术的成熟，国内企业逐步打破因美纳的技术垄断，为行业提供了高质量的替代方案。“华大智造早在10年前就开始布局基因测序技术，2015年发布了首款拥有全套源头性专利测序技术的BGISEQ-500国产桌面型测序仪，采用DNBSEQ核心技术，通过滚环复制进行模板扩增，测序准确度极高。”华大智造首席运营官蒋慧告诉证券时报记者，经过10年发展，华大智造已实现了高中低通量测序仪产品的全覆盖和全布局，去年还发布了长读长纳米孔测序仪，在长短读长结合技术上，做到全世界唯一的全通量全覆盖。就在DNBSEQ测序技术发布十周年之际，2月24日华大智造发布全新桌面式基因测序仪T1+，是全球首款可在24小时内产出Tb级别数据的桌面式测序仪。T1+也是目前全球桌面式Tb级别基因测序仪中速度最快的机型之一。（科研人员正在使用华大智造研发的基因测序仪）从技术创新、产品布局到供应链完整性，国产企业的竞争力已今非昔比。因美纳在中国市场的绝对优势正在被一点点削弱，基因测序仪的国产替代正在加速推进。中研普华数据显示，因美纳在华市场份额从2021年的64.5%，骤降至2023年的54.2%，而华大智造同期市占率从19.9%跃升至32.6%，2024年装机量更以56.4%反超对手。在蒋慧看来，这一数据直观地展示出国产替代的巨大潜力，也凸显出国内基因测序企业迎来的发展契机。国产替代的原因：技术领跑 AI助推随着因美纳被列入不可靠实体清单，2月以来国内基测序仪企业纷纷拿出置换方案。作为国内基因测序仪行业龙头，近期华大智造与行业同仁共同发起了一份关于“可靠”的倡议，向业界表达“中国智造，不止可靠”的信心与承诺。截至2月28日，已有华大科技、吉因加、成都大熊猫繁育基地等20家在生命科学不同业务领域的机构及企业加入了共同倡议的行列。资本市场同样闻风而动。Wind基因检测指数2月区间最高涨幅逾15%，华大智造2月累计涨幅更实现翻倍，市值增幅达175亿元。迪安诊断2月涨幅达58%，市值增幅也有38亿元。3月4日，随着因美纳处理措施落地，华大智造20cm涨停，总市值达405亿元；贝瑞基因同日也告涨停。3月至今（3月1日至6日），华大智造累计涨幅达19%，迪安诊断和贝瑞基因同期涨幅分别达11%和31%。二级市场的资金追捧并未空穴来风。从市场竞争格局来看，在国内基因测序仪市场，华大智造以超30%的市占率排名第一，因美纳以近15%的市占率排名第二。随着商务部不可靠实体清单的处理措施落实，因美纳目前占据的大部分市场势必将被华大智造等国内企业瓜分。国产企业近年来在测序仪、测序试剂和数据分析软件方面逐步实现国产化，从“读、写、存”全链条突破，确保供应链安全可控。这不仅提升了中国企业的市场竞争力，也降低了因美纳对中国市场的控制力。终端使用的体验上，国产基因测序仪在技术和产品上狂飙突进式的发展，让其用户印象深刻。作为华大智造的首批合作伙伴，解码生物在2020年便押注国产测序仪，其位于上海的实验室中，十余台国产设备日夜运转，为医院、第三方医学检验所、生物医药企业及科研机构提供基因测序及检测服务。因美纳被列入不可靠实体清单后，解码生物创始人、CEO潘加奎观察到行业内企业对国产测序仪的关注度显著提升。在使用过程中，潘加奎对国产测序仪与国外设备的性能差异有着深刻体会。“国产设备的成本只有进口的1/3，但数据质量毫不逊色，各家平台原理上虽有差别，但华大智造平台准确性非常好，一点都不输给海外平台。”谈到通量问题，潘加奎表示：“华大智造后来推出的T20测序仪，通量更是独一无二，成本降到100美金以内，一次运行可以产生72Tb的数据量，在全球范围内没有其他产品能与之匹敌。而解码作为T20测序仪全球首个商业用户，也进一步降低了用户的测序成本。”此外，潘加奎认为国产测序仪的优势不仅体现在技术性能上，还在于操作便利性、成本以及本地化服务等诸多方面。“华大智造的创新能力非常强，发展至今已拥有业界最全的产品矩阵，测序仪在不同通量区间都有对标产品，不管是哪个通量范围，性价比优势都很明显。”“我们从2018年左右就开始全面切换到国产设备，华大智造测序平台不仅质量优异，成本更是从最初对标国际品牌因美纳近乎腰斩，且持续逐年下降。”中国农业大学教授胡晓湘告诉记者，“我们目前是把这个技术是推广到国家主要的猪鸡育种企业，国产基因测序平台现在不仅仅是解决测序的问题，它还有一系列自动化的设备配套，从提取建库到测序，做到了一个全产业链闭环的系统。”江苏伟禾生物科技有限公司首席执行官王浩告诉记者，“我们把大部分涉及移植和输血的检测产品，在二代测序以及刚推出的纳米孔测序上都在华大智造做了平行的转移。同时我们从2023年开始做技术转移的过程当中都进行了大量的数据比对，可以有信心地说，国产基因测序仪完全可以在技术层面去顶替相应的竞品平台。”对于中国基因测序行业而言，国产化进程已进入关键阶段，未来的目标不仅是替代，更是超越。在蒋慧看来，借助人工智能将实现基因测序行业的技术领先，推动应用端的快速爆发，将释放巨大的发展潜力。基因测序涉及数亿至几十亿碱基对的组装，传统方法耗时且依赖人工校准。AI大模型可快速分析基因组、转录组等多维数据，关联基因与性状，辅助生物学专家发现规律。未来的基因测序，一定是AI+大数据的主场。2月11日，华大智造官宣AI技术将全面融入生命科技工具领域，发布的闪速基因测序仪E25 Flash融合一系列AI工具，在生化原材料和碱基算法上实现双重提升，最快可在2小时内完成SE50测序，为感染性疾病快速诊断及精准医疗提供突破性工具。有医疗行业人士指出，资本市场最近重新评估医疗企业，本质上是对数据资产的重新定价。当算力和算法普及之后，谁能把生命科学数据转化为临床价值，谁就能掌握下一个十年的钥匙。国产替代的未来：布局千亿市场寻觅新机遇对于国产基因测序仪企业而言，成为因美纳的平替，只是特殊时期的插曲，更核心的商业路径仍应落在满足用户的升级和应用拓展需求之上。华安证券指出，基因测序应用广泛，除了科研服务外，还广泛用于临床医疗和新药研发领域。因高通量、操作简便、信息丰富等优势，基因测序已发展为分子诊断中增速最快的子行业之一。根据弗若斯特沙利文数据，中国基因检测市场规模已经从2016年的72亿元增长至2024年的374亿元，预计将从2025年的487亿元进一步增长至2030年的1536亿元，未来5年复合增速为25.8%。2020年全球基因测序的最大应用市场为学术研究，占基因测序总市场规模的54%，其次为临床研究，约占18%。基因测序市场正处于快速增长阶段，技术进步和临床应用的拓展是推动市场扩张的主要因素。展望未来，蒋慧认为基因测序行业将迎来深刻变革，“基因测序领域相对新兴，但它带动的下游产业链正蓬勃发展。随着仪器设备自主可控，产业链发展速度将大大加快，不再受限于人。”从市场需求角度，基础科研、民生健康、农业育种等领域对基因测序需求增长迅速。在基础科研方面，蒋慧举例，生命科学还有很多基础性问题待解，基因测序作为底层工具至关重要。“我国科研模式正发生转变，从依赖国外仪器设备到用自己的设备做研究、发期刊，成果也能在国内转化。”民生健康领域同样市场广阔。“在生育健康方面，我们基于基因测序构建了完善的遗传性疾病防控体系。在肿瘤精准诊断方面，基因测序能助力精准诊断、预后监控和早筛，通过国产仪器设备和政策支持，基因检测正变得更加普及普惠。像德国做一个肿瘤全基因组检测，政府报销8000欧元，而我国仅需两三千元。”蒋慧介绍道。“我国每一个行业都有国产替代的突围史，壁垒越高的领域替代进程越慢。但无论是白家电、高铁还是大飞机，最终都验证了产业链升级的必然性。”迪安诊断轮值总裁师玉鹏在谈及基因测序国产化时表示，在政策引导和市场需求的双重催化下，中国基因测序产业正在经历从替代者到定义者的质变，这是技术突围与生态构建共同作用的结果。
证券时报·e公司康殷03-07 11:07

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