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刚刚，特朗普发声！半导体关税大消息

当地时间4月12日，美国总统特朗普称，他将在下周一公布有关半导体关税的细节。同日，白宫表示，特朗普将继续敦促科技公司将生产转移到美国。一位白宫官员表示，特朗普将很快下令对半导体进口对国家安全的影响进行研究，即一项名为“232条款”的研究。此前一天，美国同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。投行韦德布什表示，苹果、英伟达、微软等大型科技公司和更广泛的科技行业可以在本周末松一口气。特朗普最新发声美国海关与边境保护局11日晚宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。文件显示，豁免的产品适用于4月5日以后进入美国的电子产品，已经支付的“对等关税”可以寻求退款。在对几种高科技产品免除高额新关税后，白宫12日表示，特朗普仍在继续敦促企业将生产转移到美国。据CNN报道，白宫新闻秘书卡罗琳・莱维特12日在一份声明中说：“特朗普已经明确表示，美国不能依赖外国来制造半导体、芯片、智能手机和笔记本电脑等关键技术。这就是为什么特朗普已经从包括苹果和英伟达在内的全球最大科技公司获得了数万亿美元的美国投资。在特朗普的指示下，这些公司正在尽快将其制造业转移到美国本土。”报道称，由于成本较低，半导体和微芯片是大量外包给亚洲工厂的产品之一。根据美国海关周五的通知，这些电子零件现在是豁免“对等关税”的，这可能会帮助亚洲芯片制造商，如台积电、三星电子和SK海力士。一位白宫官员表示：“特朗普表示，汽车、钢铁、药品、芯片和其他特定材料将被纳入特定关税，以确保关税得到公平有效地实施。”这位官员表示，特朗普将很快下令对半导体进口对国家安全的影响进行研究，即一项名为“232条款”的研究。另据路透社最新消息，美国总统特朗普12日称，他将在下周一公布有关半导体关税的细节。“我会在周一给你这个答案，”特朗普在空军一号上对记者说。关税政策大转变？或许没这么乐观近期，美国政府对外实施广泛的、反复无常的关税政策，引发金融市场动荡。金融分析师侯赛因·库贝西表示，上述电子产品被豁免，标志着美国政府在关税政策上“180度大转弯”。另外，投行韦德布什表示，关税豁免是“对科技投资者来说可能是最好的消息”。韦德布什在一份声明中表示：“苹果、英伟达、微软等大型科技公司以及更广泛的科技行业可以在本周末松一口气。美国科技公司获得这些豁免是向前迈出的一大步，也是我们本周末听到的最乐观的消息……”针对智能手机、电脑、芯片等电子产品被免除所谓“对等关税”一事，彭博社指出，该措施对消费者来说是个好消息，可能会在一定程度上缓解美国消费者面临的涨价压力，因为他们中的一些人因担心关税会导致价格飙升而急于购买新的iPhone和其他设备。不过，彭博社也指出，关税减免可能只是昙花一现。上述电子产品被免除所谓“对等关税”源于最初的命令，该命令阻止了某些行业的额外关税累积在美国全国范围内的关税之上。这一免除表明，这些产品可能很快就会受到不同的关税。该媒体还预计，特朗普政府将很快对半导体进口展开新的调查。这最终将导致在几周或几个月内对芯片征收关税。这些关税，就像最近对钢铁和铝征收的关税一样，可能会对包括半导体在内的产品以及芯片本身征收关税。日前，堪萨斯城联储主席施密德就不断升级的贸易紧张局势所带来的风险发出了严厉警告，这表明在特朗普的贸易政策及其造成的市场波动之后，他的经济前景发生了转变。在周四的一次演讲中，施密德表示，尽管美国经济是从相对强劲的状态进入到这一动荡时期的，经济增长率接近3%，失业率保持在4.2%左右，但近期市场的变化和经济的不确定性使美联储的任务变得更加复杂。施密德表示：“近期的关税公告加剧了经济的不确定性，同时伴随着消费者信心的下降和近期通胀预期的上升。在制定政策时，美联储将不得不平衡通胀风险与经济增长和就业方面的担忧，这种可能性越来越大。”在过去的一周里，这种平衡行为变得更加棘手。施密德明确表示，他的倾向仍然坚定地站在遏制通胀这一边，即使这意味着在增长风险加剧时采取更紧缩的政策。“在维护美联储在通胀问题上的信誉方面，我不想冒任何风险，”施密德警告说，物价的进一步上涨可能会使通胀预期根深蒂固。近日，摩根士丹利的分析师在一份报告中写道，虽然延迟实施关税降低了经济面临的直接风险，但“它延长了不确定性”。他们预计，作为美联储首选通胀指标的核心个人消费支出通胀率到年底将飙升至4%，并警告说“风险仍然偏向下行的不对称性”。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
特朗普半导体关税
券商中国04-13 12:29
美国免除部分“对等关税”！谁被错杀？一批龙头最新披露！

近一周机构调研个股数量有210多只，立讯精密调研机构数最多。据CNBC等美国媒体4月12日最新消息，根据美国海关的最新指南，智能手机和电脑将不受特朗普政府的“对等关税”政策的影响。新的关税指南还包括对其他电子设备和零部件的豁免，包括半导体、太阳能电池、平板电视显示器、闪存驱动器、存储卡以及用于存储数据的固态硬盘等。有报道称，本次关税豁免适用于所有受特朗普所谓“对等关税”影响的国家。国盛证券认为，美国对于以苹果链为主的消费电子和以英伟达链为主的AI算力链进行关税豁免，表明在技术生产要求高的环节的不可或缺性，也说明其无法接受产业链全面脱钩对经济带来的重创。与此同时，具备国际化布局的企业，在面对关税不确定性问题时，会更加从容，受到的冲击更小。业内人士也表示，本周跌势凶猛的消费电子产业链和英伟达产业链可能被错杀。近期的调研记录相关龙头股也透露了此前关税的影响。这些龙头披露关税影响立讯精密有500家机构调研，其中包括102家基金公司、67家证券公司、105家私募、47家保险、33家海外机构等。对于美国对全球其他国家尤其是东南亚国家加征关税的影响，立讯精密表示公司国内制造的只有很少一部分成品出口到美国，这部分略有影响。公司会观察未来关税落地情况，相信客户会要求将这部分出口美国的产品移到相对关税比中国低的地方，这会带来一些挑战。另外关于增加的关税成本是否会由供应链客户和终端消费者共同承担，若承担，比例大概是怎样的这一问题，公司表示一直以来，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。客户一直以来都会协同供应商提升竞争力，在这个过程中选择更合适的合作伙伴。过往遇到关税问题，都没有出现客户让供应商承担关税的情况。安克创新也谈到了关税的影响，公司表示关税加征主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌黏性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。实际上，自2022年起，公司就已经考虑过未来可能面临的极端情况，并开始为可能出现的变化制定预案。因此，当这些不利因素真正出现时，公司已做好充分准备，按既定规划稳步推进各项工作。有机构问到除了产能转移和价格调整之外，公司还有哪些应对关税的手段和措施。安克创新表示，首先，提升核心竞争力是最关键的措施。公司将通过极致创新、持续投入研发和提升品牌影响力，强化产品创新力，增强与消费者的链接，提高品牌议价权和溢价能力，保障自身在市场竞争中持续处于优势地位。其次，持续开展全链条降本增效。公司将进一步优化产品设计和过程管控，通过优化供应链管理与规模效应，在不降低品质前提下降低产品生产成本。最后，探索新兴市场增量，分散区域政策风险。水晶光电、沪电股份、鹏鼎控股等个股也透露了关税影响。水晶光电表示，在直接影响方面，由于公司在产业链中属于上游，公司的量产产品基本没有直接出口到美国，目前直接出口美国的仅是打样产品，打样也是因为公司和北美大客户的创新性技术研发。目前这些打样费用在公司的营收占比极低，因此基本上没有受到关税的直接影响。在间接影响方面，大家关心的主要是产品价格、销量和未来成长性的问题。关于价格，截至目前，公司未收到核心客户由于关税政策调整带来的订单计划、价格调整的信息。沪电股份称2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。鹏鼎控股称公司虽然外销比例较高，但几乎没有直接对美销售。公司产品均交货至国内及位于亚洲地区的下游组装厂，同时，公司的原物料采购大部分来自亚洲地区，从美国本土直接采购的占比也较低。因此，目前来看，本次关税事件对公司尚无直接影响。公司同时表示将密切关注相关形势变化，积极保持与客户的沟通，与客户协商最优解决方案。调研股市场表现从市场表现来看，近一周机构调研股平均下跌5.98%。沃顿科技、广百股份、国航远洋、岭南控股、燕塘乳业等个股涨幅居前。广百股份在调研中表示，公司将把握政策机遇和行业发展趋势，围绕内涵式高质量发展这个中心，通过打造新质商品力、新质供应力、新质营销力、新质服务力、新质品牌力，着力推动公司的品质化发展，提升公司专业核心竞争力，具体包括强化采购招商专业度、升级供应链、优化升级门店及购物中心、提升服务品质、搭建数智运营管理平台，全面提高门店运营管理效率等措施。（数据宝）
美国对等关税立讯精密
数据宝04-13 09:09
美国宣布免除部分商品“对等关税”

人民财讯4月12日电，据CNBC等美国媒体12日最新消息，根据美国海关的最新指南，智能手机和电脑将不受特朗普政府的“对等关税”政策的影响。新的关税指南还包括对其他电子设备和零部件的豁免，包括半导体、太阳能电池、平板电视显示器、闪存驱动器、存储卡以及用于存储数据的固态硬盘等。有报道称，本次关税豁免适用于所有受特朗普所谓“对等关税”影响的国家。有分析认为，特朗普挥舞“关税大棒”的目的之一是让美国制造业回流。但华尔街对此并不看好，美国银行最新发布的报告警告称，苹果公司若iPhone生产全部转移到美国，成本将飙升90%，并面临物流难题。另外，长期看多美国科技股的Wedbush证券高级分析师Dan Ives在一档播客节目中表示，这些关税可能会使美国科技行业倒退十年。他还预测，美国科技行业有15%—20%的资本支出已经自动暂停。（券商中国）
半导体美国关税
券商中国04-12 22:56
国货替代逻辑兑现！基金经理看好本土增长驱动

受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道相关重仓股集体走强。最近两日，公募基金重仓股在国货替代、业绩自主两大逻辑的助力下，纷纷强劲反弹并收复前期失地。在许多基金经理看来，国货替代逻辑使得许多国产品牌减轻了外部品牌的竞争压力，获得更大的市场占有率和收入增长空间。而业绩自主逻辑则暗含着不少基金重仓股的核心收入来源与海外市场无关，在未出海的背景下仅仅依靠巨大的本土市场红利，即可实现稳定的增长趋势，这使得在震荡市中，此类具有典型安全边际的基金重仓股，有望在新一轮公募调仓中成为优选对象。基金产品密集重仓，国货替代逻辑兑现在公募抱团的化妆品赛道，业内人士判断此类品种显著受益于国货替代逻辑，尤其是竞争对手、美股上市公司雅诗兰黛面临在中国市场的竞争和关税因素，其化妆品和香水的核心生产基地在美国、加拿大、日本等国家。根据最新披露的基金定期报告，主动权益类公募QDII基金经理已将雅诗兰黛全部减持完毕，在最近四个交易日中，雅诗兰黛累计跌幅超过25%，而南方基金、易方达基金、汇添富基金重仓的毛戈平、上美股份、巨子生物等在4月9日收盘分别上涨6.30%、3.89%、5.04%，这些中国本土美妆品牌表现出极强的抗跌能力，并在反弹过程中成为机构资金抢筹自主与替代逻辑的优选品种。这种逻辑也延展到受外资品牌挤压明显的奶粉赛道，在中国市场上的主要美国奶粉品牌包括雅培、美赞臣、惠氏等，受市场强烈看好国货逻辑的增长预期下，平安基金、广发基金重仓的中国飞鹤在港股市场收盘大涨超过10%。截至2024年12月末，平安价值领航混合基金将港股的中国飞鹤列为第三大重仓股，广发基金旗下的广发消费领先基金同期也进入港股市场，将中国飞鹤列为第四大股票。在手术机器人赛道，多位基金公司人士判断国货品牌可能对美股上市公司直觉外科旗下的达芬奇机器人构成显著的国产替代逻辑，而本土逻辑的手术机器人成为基金经理在市场震荡中获得安全边际的高价值赛道，其中华商基金重仓的微创医疗与微创机器人受到资本市场的密切关注。截至2024年上半年末，微创机器人已获批产品包括图迈腔镜手术机器人、鸿鹄骨科手术机器人、R-ONE血管介入手术机器人、MonaLisa前列腺穿刺机器人等，微创机器人在4月9日早盘大幅度低开后迅速拉升，至收盘时涨幅已接近8%。强调业绩自主，基金经理看好本土增长驱动值得一提的是，国货替代逻辑不仅自身在股票市场进行行情的扩散，同时也叠加了上市公司业绩来自本土市场支撑的“业绩自主逻辑”。券商中国记者注意到，尽管加拿大鹅并非来自美国的羽绒服品牌，但在股票市场上却开始给加拿大鹅的竞争对手以更友好的反馈，工银沪港深股票基金重仓的波司登在4月9日收盘大涨超过7%，这使得这只公募基金在羽绒服赛道的抱团股几乎完全抹平4月7日市场下跌的损失。波司登截至2024年12月末，约94%的收入来自中国市场，约3%的收入来自欧洲和其他，来自美国与加拿大的市场份额占收入比例不足3%，波司登目前为工银沪港深股票基金的第四大股票，同时，建信基金公司旗下多只公募产品也将波司登纳入了核心股票池。对美股上市公司哈雷戴维森的业务竞争，也使得摩托车赛道的公募基金重仓股春风动力，成为各大公募基金眼中的宠儿。Wind数据显示，截至2024年12月末，总计多达70只公募基金产品已经将春风动力纳入前十大重仓股名单，部分头部公募基金经理更是将春风动力的策略给出超配，例如富国基金旗下的富国龙头优势混合基金持仓春风动力的比例高达9.6%，已接近该只基金对单一个股的持仓上限，而南方基金、广发基金、平安基金、长城基金等也均出动旗下多只基金产品重仓配置春风动力，显示出基金经理对中国品牌技术崛起下股票自主逻辑的看好。“中国市场空间巨大、消费升级空间和人口红利对许多赛道构成实质性的利好，许多中国品牌在国内市场就已经构成了业绩的核心驱动力，我们看到许多互联网公司、消费品公司甚至没有出海业务，但也在本土市场取得连年的业绩增长。”华南地区一位基金公司人士判断，消费升级背景下的股票业绩自主逻辑未来一段时间，可能成为市场寻找安全边际背景下的核心主线之一。外部因素扰动可控，公募精准挖掘错杀股值得一提的是，由于中国本土市场强大的制造能力和需求空间，市场错杀也为公募基金提供了难得的掘金机遇。摩根士丹利基金公司对此分析认为，看好那些本身经营抗风险能力强的优质股票，同时也预计国内会加大对“一带一路”国家的投资力度，并加强与欧盟、东盟及日韩等国的贸易联系。同时，进一步提振内需的可能性也显著增加，提振内需政策包括：放松一线城市核心圈限购，原有的消费政策继续加码，货币政策的宽松提前，加码支持基建等。考虑到“降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台；要把扩大内需作为长期战略，努力把消费打造成经济增长的主动力和压舱石，发挥超大规模市场优势”。从长期看，企业在国际贸易中会找到适合自身盈利模式的途径，中国以其强大的制造能力仍会带来高性价比的产品。此次市场系统性下跌之后，不乏错杀品种，那些基本面受影响很小、本身经营能力强、商业模式稳定，但因市场情绪导致大幅下跌的优质公司是值得加大力度关注的。甚至在市场关注度比较高的创新药赛道，基金经理也预期，外部因素对医药赛道股的业绩影响微乎其微，中国医药股的技术突破正逐步体现在股价和业绩中。华商医药消费精选混合基金经理孙蔚指出，政策支持、创新驱动叠加需求共振，医药行业正站在新的发展起点上。随着创新药及其产业链在全球话语权的提升和AI技术带来的变革，行业发展拥有无限可能。长城基金梁福睿也告诉券商中国记者，国内创新药企业出海主要是以BD合作模式，最终主要由合作方来进行生产销售，一般MNC能通过全球供应链的布局消除关税压力。而对于自主进行销售的创新药公司，制剂生产已基本实现美国本土化。一方面较多公司积极进行地产化布局，国家政策也进行相关鼓励，另一方面，部分公司所引进产品的生产地位于欧洲，暂时不受关税影响，中国也曾在2024年初对部分抗癌药和罕见病用药实施零关税，预计相关企业也可以积极申请药品进口关税豁免，相关外部因素对医药赛道的影响极为有限。（券商中国）
公募基金国货替代业绩自主
券商中国04-12 22:18
消费电子龙头无惧“对等关税”风险制造业回流美国存多重挑战

近日，美国总统特朗普签署的“对等关税”贸易政策一度引发全球恐慌，但国内消费电子产业链企业普遍表示受影响较小，消费电子品牌企业普遍已实现产能全球化布局，可通过调整全球产能布局有效降低关税风险，产业链企业则向来不承担客户关税成本。供应链不承担关税成本“果链一哥”立讯精密对证券时报记者表示，公司此前没预估到针对中国的关税会这么高，不过一直以来，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是供应链企业需要考虑的。“客户一直以来都会协同供应商提升竞争力，在这个过程中选择更合适的合作伙伴。过往遇到关税问题，都没有出现客户让供应商承担关税的情况。”立讯精密相关负责人说。前述所言过往关税问题，是指过往出现的美国加征关税的情况，苹果都已申请了关税豁免。根据美国发布的关税豁免政策，针对电子产品设定了“美国成分≥20%”的豁免门槛，产品类型涵盖消费电子（如智能手机、AR/VR设备）、通信设备（光模块、服务器）、工业自动化设备等电子制造全产业链。产品完税价格中，若美国原产零部件或技术价值占比≥20%（如芯片、软件、精密仪器等），就能获得关税直接豁免。但此次苹果能否成功申请关税豁免，目前外界暂不知。即便苹果无法获得关税豁免，对产业链影响也不大。立讯精密进一步指出，目前，公司只有很少一部分国内制造的成品出口到美国，关税对这部分产品略有影响，相信客户会要求将这部分出口美国的产品转移到关税比中国低的地方，当然这会有一些挑战。此外，蓝思科技、歌尔股份、领益智造等多家企业也均表示，公司属于产业链中上游，大部分出口通过国内保税区完成，天然规避关税波动风险，另有一部分直接出口的零部件，则与海外客户交易采用离岸价或向客户收取运费交货到指定目的地，由进口方客户承担关税缴纳。进口方面，蓝思科技等多家产业链企业表示，采购已形成日本、韩国等为主的供应矩阵，且进口方式为加工贸易保税进口，不涉及进口关税。品牌企业无惧风险既然关税由客户承担，那么消费电子品牌企业如何应对？“手机行业经历过所有的大风大浪，中国手机厂商不只是在国内卷，在海外卷得也很厉害，只要产业伙伴在一起，就没问题。”日前，OPPO中国区总裁刘波接受证券时报记者采访时表示，无论环境怎么变化，聚焦自己应该做的事，把产品做好，做好自己比什么都强。权威机构数据显示，2024年OPPO全球出货前四，在东南亚市场，OPPO以18%的市场份额排名第一，成熟市场西欧整体第五，比利时第五，西班牙第四，荷兰、丹麦、芬兰、挪威第三，葡萄牙第二。目前OPPO在全球全球设有六大研发中心，并已在印度、印尼、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、巴西、埃及等七个海外国家建厂。足见，美国并非OPPO的核心外贸市场，而Canalys（Omdia）高级分析师朱嘉弢告诉证券时报记者表示，美国智能手机市场苹果、三星、联想摩托罗拉分别占据60%、20%、10%左右，其他品牌份额较小，主要为TCL、谷歌、HMD等。“美国智能手机市场以运营商模式为主，国内消费电子品牌企业很难进去，受影响的主要是苹果三星等，但苹果有可能申请关税豁免。”展望未来，刘波表示，OPPO未来将继续拓展拉美、非洲、巴西等新兴市场潜力，巩固东南亚等优势市场地位，突破高端，同时保持成熟市场稳定发展。品牌企业进口方面，朱嘉弢表示，目前国内消费电子产业需要进口的芯片等核心零部件，原产地并不在美国，而在中国台湾或中国大陆，因此影响不大。国际贸易局势日益紧张背景下，有消息称部分企业已开始囤货。对此，刘波表示：“目前关税政策下，暂时无法判断会否推高供应链成本，因此不一定要着急做很多工作，比如囤货这种，这种时候物来顺应，当时不杂。我们在越惊涛骇浪的时候越要保持自身冷静，这个时候是非常重要的。”制造业回流美国存多重挑战值得一提的是，美国“对等关税”政策的出台，旨在吸引制造业回流美国，让企业到美国建厂，不过，这在行业看来，仍面临多重挑战。近日，市场有传言称立讯精密有计划在美国建厂，但很快便被立讯精密澄清消息不实。“公司目前没有在美国建厂的相关计划，请以公司披露信息为准。”立讯精密表示，如果要在中国等国家以外的其他低关税地区建立产能，最快也需要1年到1年半时间才能完成产业并投产。针对制造业流回到美国的可能性，立讯精密方面表示，美国是否具备相关条件是较大的考量。这不只是人才、人力及成本的问题，还涉及产业链的构成。消费电子需求淡旺季明显，上、下半年出货量在3:7左右，以中国、越南为生产核心便于弹性的产能安排，而美国制造相对孤立，不仅是成本考虑，甚至供应都将是很大挑战。“地缘政治挑战环境并非现在才出现，供应链格局若要变化早就变了，但供应链格局主要还是取决于企业竞争力。”立讯精密言外之意，国内消费电子产业链已在全球积累较强的核心竞争优势。“对等关税”政策后，市场还有观点指出，假如苹果不能获得关税豁免，那么苹果可能会要求供应商把一些成品转移到关税较低地区，那么立讯精密等公司是否有计划在印度、越南、墨西哥、巴西等地的产能规划进一步扩产？“除非越南的关税比其他国家地区高很多，否则消费电子过去多年大部分在越南的产能再转移出去的可能性很小。”立讯精密表示，因为多年来中国硬件企业产能出海，越南在物理边界连接、物流、产业链和人才累积等方面有优势，越南政府招商引资和支持企业的政策也比较成熟，打破现有格局将会徒增品牌方的成本。公司在东南亚其他国家如泰国、印尼、马来西亚、印度等地的工厂，能看到这些地方产业链还不是很成熟，物流和产业链支持不是非常理想，转移可能性不大。Counterpoint研究总监Jeff Fieldhack也指出，虽然高关税来得突然，但OEM厂商可能早有预期。然而，迁移生产基地等根本性解决方案需要大量投入和时间，短期内难以见效，且长期方案也可能面临新关税。“目前关税政策有不确定性，睡一觉起来可能就有加税情况，应以观望为主，还不到定性的时候。”立讯精密创始人、董事长王来春说。截至目前，A股消费电子产业链个股如蓝思科技、立讯精密、歌尔股份等均已公布回购计划等。工业富联更对证券时报记者表示，公司在中国大陆、美国、墨西哥等全球多地构建完备产能，可结合客户需求灵活调度，未来仍持续加大在中国大陆的投资力度。
立讯精密蓝思科技歌尔股份
证券时报·e公司严翠04-11 16:41
去年净利大增超50%的优质超跌股名单，市盈率最低至个位数

这些优质股能否反弹？近期市场波动加剧，上证指数本周一度跌破3050点，创业板指一度跌破1800点。部分优质个股或因短期情绪或行业波动而出现大幅调整。据证券时报·数据宝统计，本周跌幅超10%的个股中，有28只个股去年净利同比增长超50%且评级机构数在5家以上。这些股票未来能否反弹值得关注。在筛选出的28只个股中，电子行业占据11席（占比40%），医药、汽车行业各3家，显示科技成长板块成为主要承压区。美国滥用关税措施是电子板块重挫的重要因素。华安证券表示苹果仍有较高的关税豁免可能性，而且即使最终仍受关税影响，总体也可能处于可控范畴。苹果链公司股价短期经历了较大幅度回调后，该机构认为悲观预期已经有所释放，继续看好苹果链公司。部分果链公司也披露了相关业务情况。水晶光电表示公司属于上游元器件，量产的产品没有直接出口到美国，涉及出口美国的目前只有一些样品打样（营收占比不到0.1%），所以基本上不受关税直接影响。从去年业绩表现来看，生益电子去年净利大幅扭亏，暴赚逾3亿元，主要系营业收入和产品毛利率与上年同期相比增长所致。此外，长盈精密、艾为电子、蔚蓝锂芯、江波龙等个股去年净利均翻倍增长。在市值规模方面，中际旭创以856亿元的总市值位居榜首，公司是全球领先的数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。中际旭创去年净利同比增长137.9%，今年一季报净利预增38.71%至68.44%。公司表示，报告期内，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。从估值角度来看，甬金股份的滚动市盈率最低，仅8.02倍。公司是集冷轧不锈钢板带的研发、生产、销售和服务于一体的行业内知名企业，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。此外，聚合顺、嘉益股份、神州泰岳、中信博等个股市盈率均不足20倍。从机构关注度来看，中际旭创、沪电股份两只个股均有30家以上机构评级。沪电股份主要业务属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，受益于AI产业大爆发，公司去年净利同比增长超71%，今年一季报净利预增39.86%至59.28%。九号公司-WD、水晶光电、神州泰岳等个股均有20家以上机构评级。水晶光电去年净利润达10.30亿元，同比增长71.57%，业绩创历史新高。公司专业从事光学及反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子、车载光学及AR/VR等领域。随着AI技术的快速发展，机器人、无人机、安防监控、TWS耳机等智能终端对光学硬件的市场需求日益旺盛，这一趋势为公司未来成长打开了想象空间。（数据宝）
上证指数创业板指电子行业
数据宝04-10 19:00
圣达生物：公司主要维生素产品生物素和叶酸均在此次美国关税豁免清单中

人民财讯4月10日电，圣达生物(603079)4月10日在互动平台表示，据了解，公司主要维生素产品生物素和叶酸，均在此次美国关税豁免清单中，对公司生产经营不会造成重大影响。
圣达生物生物素叶酸
人民财讯朱雨蒙04-10 14:06
瞬间30%封板！A股这一板块，20cm涨停潮！

4月10日，A股三大指数集体高开。截至发稿，深证成指、创业板指涨逾3%，北证50涨超7.7%。今日早盘，A股大幅高开高走，北证50指数盘中再度飙升逾8%，率先收复周一大跌以来全部失地，创业板指、中证1000等最大涨幅也超过4%。超5000只个股上涨，成交保持平稳。盘面上，消费电子、纺织制造、人形机器人、家用电器等板块涨幅居前，电信服务、煤炭、饮料乳品、公路铁路等板块小幅下挫。消费电子概念掀涨停潮受“对等关税”冲击影响，近期深度调整的消费电子概念早间强势反弹，板块指数放量高开高走一度飙升逾8%。卓兆点胶高开后瞬间30%涨停，隆扬电子、炬芯科技、福立旺等多股20cm封板，科森科技、工业富联等逾20股涨停或涨超10%。港股消费电子概念也全线大涨，TCL电子盘中最高暴涨超40%，FIT HON TENG一度涨逾28%，瑞声科技最多亦涨超22%，高伟电子创历史新高。在股价遭受重挫时，多家消费电子类上市公司公布回购或增持计划。歌尔股份今日公告，公司董事长姜滨提议回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激励。此次回购的资金来源为公司自筹资金或其他合法途径筹集的资金，回购总额预计在5亿元—10亿元。歌尔股份早间以涨停价开盘。值得注意的是，这距离歌尔股份上次宣布回购不到两个月时间。此前，2月底，该公司曾表示，公司控股股东歌尔集团表示将在未来六个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额介于5亿—10亿元之间，兴业银行潍坊分行为此提供了不超过9亿元的专项贷款支持。蓝思科技亦宣布，回购5亿—10亿元公司股份，回购价格上限为35元，并计划在未来适当时机将其用于股权激励计划或员工持股计划。立讯精密则称，董事长王来春提议进行股份回购，回购总额预计在10亿—20亿元。同时，公司实际控制人之一、副董事长王来胜计划在未来六个月内增持公司股份，增持金额预计在2亿—3亿元。华安证券指出，苹果仍有较高的关税豁免可能性，而且即使最终仍受关税影响，总体也可能处于可控范畴。苹果链公司股价短期经历了较大幅度回调后，悲观预期已经有所释放，继续看好苹果链公司。中国纺织制造业优势明显同样受关税政策影响而重挫的纺织制造股早间也大幅反弹，板块指数盘初高开后直线拉升，一度飙涨逾9%。板块内所有个股飘红，万事利连续第2日20%涨停，南山智尚、华利集团、嘉欣丝绸等涨停或涨超10%。虽然特朗普希望通过增加关税，来让制造业回流美国，但从机构研究来看，中国纺织制造业优势明显，在产业链中的地位不可动摇。美国时尚产业协会（USFIA）统计显示，中国占据美国服装进口总量的32%，与越南（21%）、孟加拉国（9%）共同构成三大支柱。而整个亚洲的低成本生产商都在承受关税冲击，美国进口商很难在短期内寻得替代供应商，在未来一段时间必定面临商品涨价的阵痛。USFIA还表示，美国本土服装生产微乎其微。目前，美国只有2.5%的服装和1%的鞋类为本土制造，且集中在高端定制领域。其人工成本是中国东莞的8倍，即便考虑关税因素，本土生产仍无价格竞争力。更关键的是产业配套缺失——全美纺织企业不足300家，无法满足面料供应需求，即使品牌有意将生产转移回美国，也将面临一系列严峻障碍，包括劳动力短缺、专业技能断层、原材料供应链缺失以及基础设施不足。麦肯锡全球研究院也指出，中国凭借完备的产业链（从纱线加工到成衣制造）、高效的物流网络（宁波港集装箱吞吐量连续14年全球第一）和数字技术应用（纺织业自动化率达63%）保持着不可替代的地位。国信证券认为，服装鞋履为非标低值的商品，生产端属于劳动密集型行业，同时也由于商品非标，流通环节占据大部分成本费用，普遍有5倍加价倍数。面对加征关税，供应链承担能力极其有限，回流美国可能性较低，预计主要由消费者承担绝大部分成本。如果高额关税最终实施，对优质代工制造企业的影响幅度也较低，而事件以来的跌幅已经超过20%，具有底部布局的价值。
消费电子纺织制造人形机器人
证券时报·e公司毛军04-10 12:46
东方钽业一季度净利润预增上限达30.71%，核心产品在美关税豁免清单中

4月9日晚间，东方钽业（000962.SZ）发布2025年第一季度业绩预告，公司预计一季度归母净利润为盈利5200万元—6500万元，比上年同期增长4.57%—30.71%。同时，公司还在公告中表示，美国加征“对等关税”对公司目前出口业务影响较小，2025年第一季度公司直接出口美国市场的钽粉、钽丝销售金额占公司2025年同期营业收入比例在1%以内。4月2日，美国白宫官网公布了一份包含近千种产品的关税豁免清单，公司钽粉、钽丝、钽制品等核心产品被列入关税豁免清单。据了解，东方钽业主要从事稀有金属钽铌及其合金材料等高新技术产品的研发、生产和销售，是国内最大的钽、铌产品研发制造基地，是集钽铌湿法冶炼、火法冶炼、制品加工于一体的全产业链企业，产品主要应用于高温合金、半导体钽靶材、消费电子、射频超导腔用铌材等大科学装置。对于2025年取得开门红，公司指出这主要由于公司积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别是积极调整产品结构，增加高附加值产品的销售份额，产品结构持续优化，募投项目产能释放，营业收入同比上升，实现经营利润的稳健增长，公司经营运行质量持续向好。公司不断加大高温合金及半导体用高纯钽材的科技攻关力度，全力推动生产线技术改造升级的扩能改造建设，合理组织生产，项目新增产能逐步释放，高温合金及半导体用高纯钽材产品市场销售订单充足。近年来，公司国外销售占总体营收比例已经在逐年降低，2024年公司营业收入12.8亿元，其中国外销售4.57亿元，占营业收入36%。公司在本次业绩预告中指出，2025年第一季度国内销售占比持续高于国外销售收入占比。公司还表示，今后公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与供应商、客户开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司将持续加大国内市场开发，增加内销收入占比，构建国内市场与国外市场双轮驱动、相互促进的市场格局，提升公司在全球化布局中的抗风险能力。与此同时，市场对于东方钽业上游钽矿的进口情况存在一定程度的担忧。不过，实际情况是，该公司的原材料并非源自美国，并且目前拥有充足的存货储备。因此，当前局势并未对公司产生不利影响。相反，由于刚果（金）局势的动荡对钽供应造成了扰动，进而推动了钽价格的上涨。这一市场变化使得东方钽业受益，截至2024年9月末，东方钽业的存货价值达到了5.35亿元。回顾市场行情，2024年9月底钽矿的价格约78美元/磅；然而，随着时间推移至2025年4月9日，该价格已攀升至101美元/磅，涨幅高达29.49%。鉴于原材料价格上升趋势，可以合理推断，东方钽业的存货价值还将进一步得到提升。西部证券3月下旬研报认为，随着后续存货释放，公司也有望持续受益。另外，此前公司控股股东中国有色矿业集团收购了巴西最大的锡矿公司，该矿也拥有丰富的铌和钽等稀有战略矿藏，西部证券预计该矿不仅有利于公司增强原材料安全保障，提高钽铌矿自给率，预计也将提升成本优势。西部证券认为，随着公司产能释放及钽价上行，预计公司2024—2026年归母净利润分别为2.13亿元、3.00亿元、4.02亿元，预计EPS分别为0.42元、0.59元、0.80元，PE分别为37倍、26倍、20倍，维持“买入”评级。
东方钽业钽铌半导体
04-10 12:17
富创精密：“对等关税”对公司整体运营影响有限将坚持大客户战略及海外市场布局

富创精密(688409)4月9日晚公告，本次美国加征关税对公司整体运营的影响有限，不会对公司未来生产经营及财务状况、持续盈利能力产生重大不利影响。公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与客户、供应商开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。富创精密是国内半导体设备精密零部件的领军企业，主要产品覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节设备。通过向国内外半导体设备龙头企业直销供货，建立了一系列制造标准流程和质量管理体系，产品的高精密、高洁净、高耐腐蚀、耐击穿电压等性能达到主流国际客户标准。富创精密2024年度实现营业总收入30.42亿元，同比增长47.24%，其中国内重点客户营业收入同比增长超80%，约占主营业务收入70%；国际重点客户营业收入同比增长超40%，约占主营业务收入30%。整体来看，公司通过持续聚焦大客户战略和加速海外布局，进一步增强了在国内外市场的竞争力，业务规模持续增长。据介绍，富创精密目前主要出口地为美国、新加坡、马来西亚、日本等，2024年，公司产品直接出口至美国的业务占比约为主营业务收入的11%。富创精密表示，基于与国际主要客户签署的商务条款，关税成本由客户承担，相关政策变化不会导致公司成本增加。根据现行规则，客户从中国采购的部分商品可通过保税或申请关税豁免等方式实现成本优化，相关政策变化亦未对客户造成重大影响。截至目前，双方合作关系稳固，国际客户将质量管控、准时交付、供应链抗扰动能力、成本作为核心决策因素。公司依托先进技术和产能保障能力持续获得市场订单。历史数据显示，2018年至今，富创精密海外业务收入年复合增长率30%，年均增长率60%，客户黏性持续增强。富创精密新加坡子公司自2023年启动建设以来，截至公告披露日已完成核心客户A1公司认证并实现接单，同时A2客户的认证已完成审核。随着新加坡子公司产能的逐步释放，其本土化生产将直接对接海外市场。富创精密称，根据“对等关税”政策，新加坡地区适用税率为10%，相较越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚等主要亚洲制造基地具有显著成本优势。在此政策框架下，新加坡子公司作为开展国际业务的主体，其供应链成本竞争力得到显著提升。将进一步增强公司与境外友商的竞争壁垒，为公司构建全球化供应链新格局奠定战略支点。“本次美国加征关税对公司整体运营的影响有限，不会对公司未来生产经营及财务状况、持续盈利能力产生重大不利影响。”富创精密表示，公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与客户、供应商开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司坚持大客户战略及海外市场布局，专注研发创新，灵活应对国际环境、政策变化带来的风险，保证公司在全球市场的持续竞争力。
富创精密对等关税半导体设备
证券时报·e公司孙宪超04-10 07:26

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证券时报·e公司03-06 20:21

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