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0327强势股脱水丨半导体的大鲶鱼！

①半导体：超级鲶鱼新凯来首次公开亮相便发布多款产品，覆盖半导体制造全流程。另外高高盛在SEMICON展会上调研后表示，本土供应商产品线将拓展至先进制程和中高端产品。目前还有这些国产化率较低。 ②激光直写设备龙头：直写光刻是微纳光刻的重要细分市场，相比掩膜光刻还具有高灵活性、低成本以及缩短工艺流程优点。公司产品主要应用于先进封装、掩膜版制造、IC封装、FPD制造等领域。 ③奶酪龙头：公司作为奶酪棒行业龙头，同时推出花酪棒、鳕鱼奶酪条、手撕奶酪等奶酪零食单品，蒙牛通过收购公司控股权，未来有望与蒙牛实现营销资源共享。
证券时报·e公司03-27 18:18
美国已将十几家中国实体列入出口限制清单，外交部回应：中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的合法权益

美国已将十几家中国实体列入出口限制清单，外交部回应：中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的合法权益
美国中国出口限制
证券时报·e公司黄麒羽03-26 16:57
美情报机构报告声称中国仍是美国最大的军事和网络威胁，外交部回应！

3月26日下午，外交部举行例行记者会。美已将十几家中国实体列入出口限制名单，中方是否会采取反制措施？外交部回应有记者提问称，美国已将十几家中国实体企业列入美国商务部的出口限制名单，其中包括中国浪潮集团的六家子公司。外交部对此有何回应？中方是否会采取反制措施？对此，发言人郭嘉昆表示，美方滥用实体清单等出口管制工具，以“危害美国国家安全”“违反美国外交政策”为借口，滥施非法单边制裁，是典型的霸权主义行为，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害企业的合法权益、破坏全球产供链安全稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。郭嘉昆说，“我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止滥用各类制裁清单，无理打压中国企业。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的合法权益。”美情报机构报告声称中国仍是美国最大的军事和网络威胁，中方驳斥有记者提问称，美国情报机构昨日发布的一份报告称，中国仍是美国最大的军事和网络威胁。该报告称，中国在夺取台湾方面，可能正取得“稳步但并不均衡的进展”。请问中方对此有何评论？对此，发言人郭嘉昆表示，美方年复一年发表这类不负责任、充满偏见的报告，散布“中国威胁论”，鼓噪大国竞争，不过是为遏制打压中国、维护自身霸权找借口。“中国的发展有着清晰的历史逻辑和强大的内生动力。我们的目标光明磊落，就是要让中国人民过上好日子，为世界做出更大的贡献。我们无意超越谁，取代谁。”郭嘉昆强调，台湾问题纯属中国内政，中方反对“台独”，捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，任何人都不要低估和误判。“正所谓，拿着锤子的人看什么都像钉子。”郭嘉昆表示，我们奉劝美方不要用自身的霸权逻辑来镜像中国，不要用过时的冷战思维来看待中美关系，不要以战略竞争为名行对华遏制打压之实，停止以任何方式纵容、支持“台独”分裂活动，停止渲染中国威胁，以实际行动推动中美关系稳定、健康可持续发展。中方：敦促日方切实履行承诺，确保福岛核污染水排海始终处于严格的国际监督之下有记者提问称，据报道，王毅外长与中日友好团体会谈时说到，“近期会有第二次核污染水样采集的结果出来，如果结果依然没有问题，解除日本水产品的进口限制措施将会有积极的进展。”请问如果这次的结果没有问题，限制措施会被解除吗？对此，发言人郭嘉昆表示，在王毅外长和日本外相岩屋毅共同主持召开的第六次中日经济高层对话上，日方重申接受对排海长期国际监测和中方独立取样监测的承诺；双方确认持续开展上述监测活动，在结果没有异常的前提下，就日本水产品输华问题开展相关的磋商。郭嘉昆强调，中方反对日方单方面启动福岛核污染水排海的立场没有变化。去年以来，中国专家已两次赴日独立取样，并及时公布了相关的检测结果。在日方履行承诺、检测结果迄未出现异常的基础上，中国海关总署于3月12日应约同日方在北京就日本水产品安全问题进行了技术交流。郭嘉昆表示，中方将继续会同国际社会敦促日方切实履行承诺，确保福岛核污染水排海始终处于严格的国际监督之下。综合自：环球网等
美国中国出口限制
证券时报·e公司03-26 16:26
特朗普将与普京就俄乌停战问题通话！美股反弹，中概股暴涨

俄乌局势，传来最新消息。国际市场上，隔夜美股盘中反弹，中概股暴涨。特朗普将与普京就俄乌停战问题通话美国总统特朗普当地时间17日表示，将于18日早间与俄罗斯总统普京就俄乌停战问题通话。据媒体报道，美国总统特朗普表示，关于乌克兰战争，仍有许多问题需要讨论，非常期待与普京的通话。泽连斯基与马克龙通话讨论对乌安全保障等问题乌克兰总统泽连斯基当地时间17日表示，他与法国总统马克龙进行了电话交谈。泽连斯基在通话中强调，乌克兰愿意无条件停火30天，但要实现这一步骤，俄罗斯必须停止提出附加条件。双方还讨论了为乌克兰提供安全保障方面的问题，同意与合作伙伴进一步开展行动和保持接触。白宫官员警告：美关税议程将给经济带来更多不确定性美国白宫新闻秘书莱维特表示，对等关税将于4月2日起生效，特朗普随时准备对关税作出回应。当地时间3月17日，央视新闻记者获悉，白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特当日警告称，美国不断演变的关税议程将给经济带来更多不确定性。哈西特表示，从现在到对等关税计划实施的4月2日，“肯定”会存在一些不确定性。此外，亚德尼研究公司总裁埃德·亚德尼表示，特朗普不谈论关税的任何一天对市场来说都是“好日子”。马克龙：加征关税破坏产业链和经济一体化新华社报道，法国总统马克龙17日在与到访的加拿大新任总理马克·卡尼共同举行的新闻发布会上表示，美方加征关税的行为只会造成通货膨胀，并破坏产业链和经济一体化。据法国总统府介绍，这是卡尼就任加拿大总理后首次访问法国。马克龙表示，法国和加拿大都认为，在尊重国际规则的基础上进行公平贸易，才能有助于各国共同繁荣。卡尼指出，加拿大面临来自美国的贸易压力，以及美国领导人多次提出要将加拿大变成美国“第51州”的威胁。他希望加强加拿大与欧洲“可靠盟友”的关系，共同维护国家主权和安全。据悉，欧盟计划在2025年第三季度提出对欧洲废钢和金属的出口限制和关税。美股反弹隔夜美股反弹，三大指数全线上涨。截至收盘，道指涨0.85%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.64%。美股上涨的原因，或因美国2月零售销售增幅不及预期，疲软的数据强化了美联储降息的理由。美联储将在本周三召开货币政策会议。市场普遍预计，美联储将在周三的最新政策会议结束时维持利率不变。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会后的言论将受到密切关注，投资者将寻找其论调是否有任何变化。此前，鲍威尔在今年早些时候曾多次表示，央行“不急于”降息。尽管预计不会调整利率，但投资者将重点关注美联储是否释放任何经济支持的信号。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨4.03%，创2022年2月17日以来收盘新高。部分内容综合自央视新闻、新华社等
特朗普美股中概股
证券时报·e公司03-18 08:00
0310强势股脱水 | 铋（bì）又是啥？

①有色铋：实施出口管控后，海外铋供应紧张，欧洲市场铋锭价格出现报价暴涨的现象，2011年以后至今，我国铋年产量总体在1.5万吨-1.6万吨，全球占比约80%。 ②AI医疗：自2月合作发布重要大模型后，华为正式正式组建医疗卫生军团，机构认为当前AI+医疗主要有医学影像辅助诊断、AI基因测序等六大核心应用方向 ③培育钻石：一方面培育钻石与天然钻石几乎无异的外观和物理特性，使其在消费市场上备受青睐，另一方面作为人造金刚石，广泛应用于切割、磨削、钻孔等工艺中，未来还有望在半导体、量子中发挥奇效。
证券时报·e公司03-10 18:01
中信证券：建议关注军工和低空经济、半导体先进制程国产化等三个主题

人民财讯3月10日电，中信证券研报称，A股市场持续高波动，主题轮动加快，基本面确定性日益重要，关注前期低位主题。其一，全国“两会”顺利召开后政策博弈结束，市场更关注政策的具体落地；其二，外部环境复杂性加剧，以及财报季临近，市场对科技板块热点催化预计趋于钝化；其三，业绩或订单确定性更强的资产、估值水平相对低位的板块获得持续关注；建议关注军工和低空经济、半导体先进制程国产化、AIDC（Artifcial Intelligence Data Center）三个主题。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，预计科技相关主题内部将出现分化。从催化因素分析上看，欧洲加大军费开支可能带动全球的军费支出预期提升、互联网大厂资本开支逐步落地、美国AI芯片出口限制加剧带动国产算力产业链。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关军工和低空主题、半导体先进制程国产化主题、AIDC主题，其中AIDC产业和军工行业有往受益于订单景气度提升、国产先进半导体产业有望持续受益于美国AI芯片封锁以及新技术迭代。
低空经济半导体中信证券
人民财讯03-10 08:35
午后，突发！

午后的股市出现了一些疲态！今日午后，上午强势的恒生科技突然来了一波跳水，带着A股亦显著下行。而从外围市场来看，今天，亚太主要市场普遍大跌，澳大利亚S&P/ASX 200指数收跌1.8%，日经指数大跌超2%。分析人士认为，市场走势犹豫可能主要有两个原因：一是外围不确性依然较强，特朗普的政策摇摆不动，给全球市场带来不适；二是从结构上看，中午亦有一则突发消息传出：Manus官方X账号被冻结。这导致结构上，前期大涨的股票纷纷回落。突然杀跌今日午后，港股市场的波动显著加大，港股涨幅一度快速回落，恒指、恒生科技指数转跌，此前分别涨逾1%和2%。京东系、加密货币、蚂蚁集团概念、大数据概念、信息安全等集体杀跌。港股的杀跌亦带动了A股显著走弱。午后，A股三大指数集体翻绿。此前活跃的固态电池概念持续下挫，午后上海洗霸触及跌停，武汉蓝电、灵鸽科技跌超10%，德尔股份、领湃科技、万润新能、金银河等跌幅靠前。昨天大涨的互联网服务、软件开发等板块皆出现70亿元以上的资金净流出。另一方面，从外围市场来看，今天，亚太主要市场普遍大跌，澳大利亚S&P/ASX 200指数收跌1.8%，日经指数大跌超2%。台湾证交所加权股价指数收低0.6%，报22576.0点。市场的波动一方面可能与特朗普的政策有关。特别是周末这个时点，市场将经历两天的休息时间，在此期间，不确定性也比较大；另一方面，可能与市场近期涨幅过大有关，而且中午亦有一则突发消息传出：Manus官方X账号被冻结。这导致，昨天的重要驱动出现变数，相关股票也纷纷回落。随后，Manus联合创始人兼首席科学家Yichao Peak Ji(季逸超)在X发布声明称：我们的官方X帐户(@ManusAI_HQ ) 昨天意外被冻结。我们正积极与X团队合作解决此事。初步观察表明，此次冻结可能与第三方提及加密货币诈骗有关。澄清一下：Manus 从未参与过加密货币项目、代币发行或区块链计划，任何声称与我们有关联的类似名称的加密货币企业都是具有欺诈性的。我们正在对这些冒名者采取法律行动，并鼓励用户举报可疑账户。此处或仍未到终点从这一轮的市场上涨来看，是一轮典型的“波浪式上涨科技牛”，波动也比较大，但总能涨回来并创出新高。而且，指数是贴着重大的科技事件在涨。随着人工智能的快速发展和持续催化，市场可能还有机会。这种机会一方面来自新技术和新业态的不断涌现，另一方面也来自巨头们大额的资本支出。瑞银去年4月上调中国股市评级之后，MSCI中国指数在12个月内大涨40%。目前，中国股市估值虽有所回升，但相较于历史平均水准仍有差距。与新兴市场其他国家和美国相比，中国股市存在较大的估值修复空间。瑞银认为，尽管近期股市上涨后可能面临盘整，但中国股市跑赢的可能性更大，因此维持对中国股市的增持评级。高盛则将MSCI新兴市场指数的12个月目标指数上调3%，从1190 点上调至1220点，显示该指数较当前水准有11%上涨潜力。上调反映出高盛最近对其MSCI中国目标公司的调整，原因是AI的采用对估值的影响。报告还指出，中国AI牛市有可能会蔓延到更广泛的新兴市场股市格局，其中大多数对中国敏感的市场，一直落后于它们与中国股市的历史相关性。盛宝银行(Saxo Markets)首席投资策略师Charu Chanana表示，DeepSeek的成功，以及随后中国推出的一系列人工智能模型，提醒各国，尽管美国实施芯片出口限制，中国的创新实力也不容低估。有鉴于估值折扣，中国人工智能概念股的涨势仍有持续空间。法国联合银行(Union Bancaire Privee)董事总经理Vey-Sern Ling 表示，中国科技股跑赢大盘的必要驱动因素依然存在，包括高层政府的支持、获利的复苏以及人工智慧领域的结构性增长主题。美国科技股的估值已上涨两年，现在获利令人失望以及宏观因素正在推动抛售，这在一定程度上正在推动资金从美国流向欧洲和中国。（券商中国）
人工智能灵鸽科技上海洗霸
券商中国03-07 16:30
突然，大幅拉升！特朗普，传出重磅消息！

在关税领域，特朗普又开辟了新的“战线”！当地时间周二，美国总统特朗普签署了一项行政命令，对铜进口如何威胁美国的国家安全和经济稳定展开调查。该命令指示美国商务部长根据1962年《贸易扩张法》启动第232条调查，这可能会导致征收铜进口关税。有分析指出，这是特朗普在潜在的全球“贸易战”中，开辟的一条“新战线”。在上述消息的刺激下，COMEX铜期货在尾盘大幅拉升，截至2月25日收盘，COMEX铜涨幅超过4%；2月26日，COMEX铜继续飙涨，盘中涨幅一度超过5%。铜对电动汽车、军事硬件、半导体和多种消费品至关重要。那么，一旦美国决定征收铜关税，会对哪些国家产生影响？又会如何扰乱铜价的运行呢？特朗普研究对铜征收关税特朗普在对全球贸易准则的攻击中，又开辟了一条战线，他下令对铜进口可能征收的新关税展开新调查，以重建美国的铜生产体系。当地时间2月25日，铜期货大幅拉升，截至收盘，COMEX铜涨幅超过4%；2月26日，COMEX铜继续飙升，盘中涨幅一度超过5%，LME铜则涨近1%。美国上市铜矿股价也受此消息提振，Freeport-McMoRan Inc盘后一度涨超6%。根据白宫的声明，铜是国家安全、经济实力和工业韧性的重要材料。铜在国防应用、基础设施以及清洁能源、电动汽车和先进电子等新兴技术中发挥着至关重要的作用。铜是美国国防部第二大使用材料。尽管拥有充足的铜储量，但美国的冶炼和精炼能力落后于全球竞争对手。美国甚至不在铜冶炼能力排名前五的国家之列。声明指出，美国对铜进口的依赖从1991年的几乎0%飙升至2024年的45%，加剧了供应链安全的风险。声明称，“外国冶炼和精炼产能过剩，加上其他国家的潜在出口限制，可能会扰乱美国国防和工业需求的铜供应。”声明称，特朗普认识到，过度依赖各种形式的外国铜可能会危及美国的国防能力、基础设施发展和技术创新。上述行政命令建立在特朗普政府为确保美国贸易政策符合国家长期利益而采取的先前行动的基础上。“关税将有助于重建我们的美国铜工业，加强我们的国防。”特朗普在签署后不久在他的社交平台Truth Social上说。“就像我们的钢铁和铝行业一样，我们伟大的美国铜行业也因全球参与者攻击我们的国内生产而遭受重创。” 美国商务部长霍华德·卢特尼克在一份声明中表示。他表示，美国工业和国防依赖铜，“铜应该在美国制造，没有豁免，没有例外”，“是时候让铜回归了”。这是美国对特定行业征收关税、可能重塑全球供应链的最新措施。上述调查将依据美国《贸易扩张法》第232条进行，该法赋予美国总统以国内安全为由实施贸易限制的广泛权力。特朗普已动用这一权力宣布对钢和铝征收25%的关税，并将在3月付诸实施。潜在影响有多大？特朗普周二在商务部长霍华德·卢特尼克陪同下签署上述命令。他在椭圆形办公室表示，此举将产生“重大影响”。不愿具名的美国行政当局高级官员周二早些时候称，这是应对国家安全关切的必要之举。他们称，全球市场的倾销和产能过剩影响了美国国内的铜生产，导致武器系统和其他关键产品依赖进口。另外一位白宫官员表示，任何潜在的关税税率都将由调查决定，特朗普更喜欢关税而不是配额。白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗则表示，调查将很快完成。不过，有分析认为，这些调查可能需要几个月的时间。根据美国调查数据，受美国潜在铜关税影响最大的国家将是智利、加拿大和墨西哥，它们是2024年精炼铜和铜制品的最大供应国。白宫官员还表示，此次调查将着眼于进口的铜原矿、铜精矿、铜合金、废铜以及铜衍生产品，并补充称，基于电动汽车和人工智能需求的预测表明，未来美国将出现铜短缺，除非对该行业有长期贸易保护，否则美国无法发展足够的铜冶炼和精炼能力。Mysteel分析指出，美国的主要进口来源为美洲国家，包括智利、墨西哥、加拿大等，此次开启调查预计主要针对的也是以上进口的货源。从其他商品的历史来看，232调查最终多带来的是关税上的变化，此次开启232调查也进一步加大了市场对于后续美国对铜加征的预期，市场或许会将此前10%—15%的预期关税提升至20%甚至更高，还需要关注市场预期变化对于后续的COMEX的价差影响。从细节上看，232调查周期并不短，在这一影响下后续COMEX的高价差将会成为常态，不排除市场对于后续的调整，会加大短期内对美出口的意愿，这不仅仅在铜身上，其相关产品的也存在这一可能性。最后回归到价格上，Mysteel认为，这一举措目前来看对价格的影响更多体现在市场价差上，对绝对价格的影响相对有限一些。混沌天成期货指出，美国关税影响再起，COMEX铜大幅上行，俄乌冲突停战曙光出现，而国内的积极因素正在增多，存在更多支持政策期待，维持铜价震荡偏强判断，策略是仍可逢做多为主。不过，需要注意的是，2月25日，铜矿超级大国智利遭遇了15年来最严重的一次停电。在导致数百万民众无电可用的同时，停电可能还会对该国的铜矿运营乃至全球的铜市场带来影响。智利国有铜业公司Codelco表示，其所有业务都受到了停电的影响。Codelco表示，正在采取措施确保工人和设施的安全。该公司补充称，在某些情况下，关键系统和设备可以自主供电。鉴于智利占全球铜供应量的四分之一左右，停电的延长可能会扰乱全球铜市场。智利内政部长Carolina Toha表示，电力可能会在几小时内恢复。她同时警告称，恢复对矿业公司的电力服务可能需要更长时间。（券商中国）
特朗普有色金属商业贸易
券商中国02-26 14:18
洛阳钼业回应刚果（金）出口禁令：矿区生产运营有序进行已成立专项工作组与当地沟通

人民财讯2月25日电，据新华财经报道，刚果（金）有关部门24日宣布，该国决定暂停钴出口四个月，以应对全球钴市场供应过剩的局面。对此，行业普遍表示出口限制事发突然。全球第一大钴生产商洛阳钼业25日对记者表示，公司TFM和KFM矿区生产运营活动有序进行。公司预计该临时措施不会对经营业绩产生重大影响。“已成立专项工作组，与刚果(金)政府及行业管理机构保持积极沟通，密切跟踪政策执行进展。”公司回应称，严格遵守当地的法律法规，MSCI的ESG评级保持AA级。公司生产的所有钴产品全部为清洁的、可追溯的工业矿产品，符合刚果(金)规范钴行业发展的政策方向。“一个稳定、健康的钴市场环境是所有利益相关方共同的愿望，并有利于钴行业长远可持续发展。”（第一财经）
洛阳钼业出口钼
第一财经02-25 18:32
中德经贸合作论坛暨第三届链博会推介会在德国成功举行

人民财讯2月25日电，当地时间2月24日，中德经贸合作论坛暨第三届链博会推介会在德国巴登-符滕堡州成功举行。中国贸促会会长任鸿斌表示，时隔5个月，中国贸促会再次组织中国企业家代表团访德，旨在落实两国领导人重要共识，深化两国工商界务实合作。中国贸促会愿充分发挥自身优势，支持推动双方深挖贸易合作潜力，继续为德国汽车、农业机械等优质产品进入中国市场提供机遇，希望德方放宽高技术产品对华出口限制，推动双边贸易更加优化平衡发展；支持推动更多有实力的中国企业赴德投资发展，希望德方为中国企业提供更加开放、公平、公正、非歧视性的营商环境；支持推动双方加强产业链供应链合作，欢迎德方更多企业和机构积极参与第三届链博会。
经贸德国商业贸易
人民财讯刘良文02-25 14:29

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美国已将十几家中国实体列入出口限制清单，外交部回应：中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的合法权益

证券时报·e公司03-26 16:57

证监会：严惩操纵市场恶意做空，切实维护市场稳定运行

证券时报·e公司2024-02-06 10:35

美半导体协会呼吁不要加码对华出口限制

证券时报·e公司2023-07-18 15:33

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