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一季度全球PC出货量同比增长6.7% 关税预期刺激市场提前备货

受美国关税预期提前拉货及AI PC加速普及的推动，2025年第一季度全球PC市场出货量同比增长6.7%。日前，Counterpoint Research发布研究数据显示，2025年第一季度全球PC出货量同比增长6.7%，达6140万台。Counterpoint Research分析称，增长主要受PC厂商赶在美国加征关税前加速出货，以及Windows 10终止支持背景下AI PC加速普及的推动。但这一增长可能难以持续，预计库存水平将在未来数周趋于稳定。美国关税政策或将抑制2025年的增长势头。具体来看，苹果和联想表现优于其他品牌，进一步强化了头部品牌在市场中的主导地位。其中，苹果出货量同比增长17%，Counterpoint Research称是由搭载AI功能M4芯片的MacBook系列驱动；联想出货量同比增长11%，则源于其AI PC产品线的扩展和多元化产品组合，并保持季度市场份额第一。HP和Dell出货量分别实现6%和4%的同比增长，受益于美国市场提前拉货，维持季度市占率的第二、三位。其他头部品牌同样在关税不确定因素下提前备货，导致市场份额进一步向头部集中。Counterpoint高级分析师William Li指出，未来竞争格局将取决于OEM厂商三方面能力：供应链和生产基地多元化布局、构建从芯片到软件再到模型供应商的关键生态系统合作，以及提供最佳AI PC体验。William Li表示，全球PC制造业仍高度集中于中国，短期内行业化解关税风险面临重大挑战。尽管美国近期对笔记本电脑的豁免取消了部分关税，但随着特朗普政府计划下季度对半导体等科技产品加征新关税，不确定性持续存在，预计笔记本ODM（原始设计制造商）和EMS（电子制造服务）厂商将继续加速将产能从中国转移至越南、印度和墨西哥等国，尽管这些国家也面临不同程度关税。“我们认为PC厂商的首要任务是将所有销往美国市场的产品生产线转移至中国境外。”在Counterpoint看来，总体而言，2025年美国关税政策给PC行业带来不确定性，制造商面临成本上升和供需收缩的双重压力。虽然智能手机和笔记本电脑等电子设备的临时关税豁免带来短暂喘息，但预期中的半导体关税可能破坏供应链，并抑制对AI基础设施和设备的投资需求。Counterpoint副总监David Naranjo表示，美国市场仍是AI PC展示能力的最重要市场，也是销售高端AI设备的最佳市场。高关税或关税政策的不确定性，可能因额外成本抑制消费者和企业采购新设备，进而压制增长和渗透率提升。“持续存在的全球经济不确定性也将对我们预测的2025年PC市场中个位数出货量增长构成下行风险。”据了解，A股公司华勤技术为联想、宏碁、华硕等知名PC企业提供整机的ODM服务。今年第一季度，华勤技术营收同比增长115.65%至约350亿元，净利润同比增长39.04%至约8.42亿元。龙旗科技也为全球头部消费电子品牌商和领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、B公司等。该公司表示，2024年公司加大了海外制造的比重，在特定区域实现了本地化交付，给客户带来更好的服务，增强了合作粘性。
全球PC出货量关税预期
证券时报·e公司严翠04-25 09:47
【0421调研日报】800G出货同比环比均明显增长，年初国内大客户招标明显增长；阿曼项目预计25年底建成投产，电池环节有较强的盈利弹性！

今日内容： 1、800G出货同比环比均明显增长，年初国内大客户招标明显增长。 2、阿曼项目预计25年底建成投产，电池环节有较强的盈利弹性。 3、公司产品保持产销两旺，高端产品出货占比会进一步提升。
证券时报·e公司04-21 18:48
中际旭创：2025年800G光模块更大规模部署将会是一个重要的看点

人民财讯4月21日电，中际旭创(300308)在电话会议中表示，公司2025年第一季度收入和净利润持续增长，行业景气度延伸，800G光模块出货量同比和环比均有明显增长，400G出货增长暂时有所下降，主要由于海外客户更多转向800G，同时国内客户的相关需求增长，后续会看到400G的需求和出货量增长。1.6T出货低于预期，但预计二季度到三季度1.6T会逐步起量，目前已经开始出货。800G需求基本符合之前预期，2025年800G更大规模部署将会是一个重要的看点。
中际旭创800G400G
人民财讯04-21 08:23
士兰微：2024年净利润2.2亿元同比扭亏

人民财讯4月18日电，士兰微(600460)4月18日晚间披露2024年年报，报告期内，公司实现营业总收入112.21亿元，同比增长20.14%；归母净利润2.2亿元，上年同期亏损3578.58万元；基本每股收益0.13元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。报告期内，公司通过持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的拓展力度，加快产品结构调整的步伐。在电源管理芯片、IGBT器件、IPM智能功率模块、PIM功率模块、碳化硅MOSFET器件、超结MOSFET器件、MEMS传感器、MCU电路、SOC电路、快恢复管、TVS管、稳压管等产品出货量增长的带动下，公司总体营收保持了较快的增长势头。
士兰微净利润年报
人民财讯许擎天梅04-18 22:40
亿纬锂能2024年实现归属净利润超40亿元拟每10股派5元

4月17日晚间亿纬锂能(300014)披露2024年年报显示，期内公司实现营业总收入486.15亿元，归属净利润为40.76亿元；其中，扣非净利润为31.62亿元，同比增长14.76%。作为具有全球竞争力的全场景锂电池平台企业，亿纬锂能构建起从材料、电芯、BMS到系统的全体系研发平台，形成亿纬创能、亿纬储能、亿纬动力、战略协同、全球合作经营模式（CLS）五大业务板块。产品广泛应用于智慧生活、绿色交通、能源转型等领域。在消费电池板块，2024年亿纬锂能锂亚硫酰氯电池、电池电容器（SPC）两项国家级制造业单项冠军产品，持续引领市场。电子雾化器电池截至报告期末，已向全球提供超20亿只。消费类小圆柱电池持续深化与大客户合作，多个细分市场份额稳步提升，带动产品实现满产满销，报告期内出货量增长显著，单月产销量突破1亿只。电动工具、智慧出行、清洁设备等细分市场份额持续提升。同时公司正在积极拓展新兴市场，在BBU数据中心备电、eVTOL、无人机及飞行器等应用市场，公司与头部客户建立领先产品开发合作关系；在机器人领域，公司围绕高能量密度、安全性、快充或换电等需求，为客户提供全面产品解决方案，主要产品涵盖人形机器人、机器狗电池等，其中部分客户已经完成样品交付和组装。锂亚硫酰氯电池（ER14250/ER14505）在机器人编码器后备电源中已批量使用，其他锂原产品同样具备应用前景。报告期内，该公司成都小圆柱电池工厂现已投产，马来西亚小圆柱电池工厂建设进展顺利，预计2025年年初建成投产，将进一步有效满足客户需求。在储能业务板块，2024年亿纬锂能储能电池出货量达50.45GWh，同比增幅达91.9%。据能源咨询机构InfoLink统计，该公司储能电芯出货量稳居全球第二位，市场竞争力持续提升。2024年12月，亿纬锂能60GWh超级工厂投产，标志着全球储能产业迈入超大容量电芯规模化应用新阶段。核心产品Mr.Big系列600Ah+储能电芯为行业技术标杆，通过第四代超薄叠片工艺与创新三维集流技术，实现电芯能量效率96.2%（0.25P充放电倍率，25℃环境）。其配套储能系统采用极简结构设计与智能热管理技术，可降低储能电站全生命周期运维成本超30%，为新型电力系统提供高性价比解决方案。另外，报告期内亿纬锂能马来西亚工厂储能项目按照既定规划稳步推进，预计2026年初开始量产，支持海外全球交付。亿纬锂能表示，在全球贸易摩擦加剧背景下，公司海外产能的先发优势凸显；海外优质产能为国际一线客户创造价值，将有利于进一步提升公司在储能市场的影响力和市场占有率。17日亿纬锂能董事会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，2024年该公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利10.19亿元（含税）。
亿纬锂能年报利润分配
证券时报·e公司赵黎昀04-17 21:54
【财闻联播】宁德时代获批在港交所上市！加拿大总理：不再过于依赖美国

★宏观动态★商务部：面对美国霸凌关税，中国将坚定不移推进高水平对外开放商务部4月10日召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人表示，近期，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，严重侵犯中方企业正当权益，严重冲击全球经济秩序稳定，中方对此强烈谴责、坚决反对。作为全球第二大经济体和第二大商品消费市场，面对美国霸凌关税，我们将坚定不移推进高水平对外开放，坚定不移走好自己的路，以自身的稳定发展为全球经济注入更多确定性。中国香港特区政府进一步加强支持企业以应对美国关税措施据大湾区之声，中国香港特区政府商务及经济发展局（商经局）今日表示，面对美国滥施关税包括进一步调高所谓的“对等关税”，香港出口信用保险局（信保局）会推出新一轮支持措施，支持香港出口贸易，协助企业加快开拓新兴市场。为支持香港企业（尤其是中小企业）应对目前挑战，信保局即时推岀三项支持措施，包括：（一）延长为中小企业而设的“小营业额保单”保户提供的免费付货前风险保障至2026年6月30日；（二）为非“小营业额保单”保户提供付货前风险保障五折保费优惠；（三）减低新兴市场的保费率，与传统主要市场划一收费，以减低成本，帮助出口商开拓东盟市场。国家电影局回应美对华加征关税：将适度减少美国影片进口数量据央视新闻，就近期有记者询问美国对华加征关税一事是否会影响到美国电影进口，国家电影局发言人表示，美国政府对中国滥施关税的错误行径，势必会令国内观众对美国影片好感度进一步降低。我们将遵循市场规律，尊重观众选择，适度减少美国影片进口数量。中国是全球第二大电影市场，我们始终坚持高水平对外开放，将引进世界更多国家优秀影片，满足市场需求。民调：73%的美国人认为关税将致物价上涨据中国新闻网，路透社和益普索最新民调显示，美国73%的受访者认为，关税政策生效后，未来六个月内他们日常购买的物品价格将会上涨。在美华人蔡佩怡表示，四年前在超市买一周的食品只需50美元，但如今100美元才能买到一周的食材。加拿大总理称不能再过于依赖美国据CCTV国际时讯，加拿大总理马克·卡尼4月9日表示，美国总统特朗普发起的关税战给全球经济带来混乱，冲击加拿大本土产业及工人家庭的生计。卡尼强调，加拿大不能再过于依赖美国，“现在是释放加拿大全部潜力的时候了”。对此，他宣布一系列措施，包括能源自主，减少对美国能源的依赖；实现贸易多元化，拓展贸易伙伴，减少对单一市场依赖。美国滥征关税，拉共体峰会呼吁促进地区一体化拉美和加勒比国家共同体第九届峰会9日在洪都拉斯首都特古西加尔巴举行。会议呼吁拉共体各国积极推动地区一体化，以应对美国滥征关税和移民政策所带来的挑战。本届峰会当天在洪都拉斯中央银行举行，30多个国家的国家元首、政府首脑和代表出席，其中包括洪都拉斯总统卡斯特罗、巴西总统卢拉、墨西哥总统辛鲍姆、哥伦比亚总统佩特罗和古巴国家主席迪亚斯-卡内尔。★金融机构★央行北京市分行：加大对重点战略、重点领域和薄弱环节的信贷支持近日，中国人民银行北京市分行召开2025年工作会议。会议强调，落实好适度宽松的货币政策，充分发挥结构性货币政策工具总量和结构双重作用，精准、精细做好货币政策资金投放，加大对重点战略、重点领域和薄弱环节的信贷支持，提升服务实体经济质效。保持辖内金融总量稳定增长，强化利率政策执行的监督与指导，继续引导金融机构盘活存量金融资源，防止资金空转，推动首都经济持续回升向好。中信建投：一季度净利润同比预增50%左右中信建投(601066.SH)公告称，预计2025年第一季度实现归属于母公司股东的净利润约为人民币18.43亿元，同比增长50%左右。业绩增长的主要原因是经纪业务、自营业务收入同比增加较多。★市场数据★沪指涨1.16%重回3200点，大消费股集体爆发4月10日，A股市场全天延续反弹，创业板指领涨，沪指重回3200点，北证50指数涨近5%。沪深两市全天成交额1.61万亿元，较上个交易日缩量901亿元。盘面上，个股普涨，全市场超4900只个股上涨，逾200股涨停或涨超10%。板块方面，电商、消费电子、婴童、免税等板块涨幅居前，养鸡等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.27%。两市融资余额减少58.35亿元截至4月9日，上交所融资余额报9193.76亿元，较前一交易日减少19.8亿元；深交所融资余额报8750.91亿元，较前一交易日减少38.55亿元；两市合计17944.67亿元，较前一交易日减少58.35亿元。香港恒生指数收涨2.06%，恒生科技指数涨2.66%今日，香港恒生指数收涨2.06%，恒生科技指数涨2.66%。药明合联涨超9%，联想集团涨超7%，金山云、比亚迪电子涨超6%，小鹏汽车、理想汽车涨超4%，京东集团涨超3%。★公司动态★*ST富润：公司股票触及终止上市条件，明起停牌财联社4月10日电，*ST富润(600070.SH)公告称，截至2025年4月10日，公司股票收盘价为0.42元/股，已连续20个交易日收盘价均低于1元；收盘总市值约为2.13亿元，已连续20个交易日均低于5亿元。根据规定，公司股票触及终止上市条件。公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。公司股票自2025年4月11日开市起停牌。上交所将在公司触及交易类强制退市情形之后5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据《股票上市规则》，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期。宁德时代获批在香港交易所上市据 IFR，宁德时代获批在香港交易所上市。今年2月11日，宁德时代在港交所递交招股书，拟在香港主板上市。豪鹏科技：预计第一季度净利润同比增长847%到1004%豪鹏科技(001283.SZ)公告称，预计2025年第一季度营业收入为11.5亿元—12.5亿元，同比增长15.74%—25.81%；归属于上市公司股东的净利润为3000万元—3500万元，同比增长846.70%—1004.48%。业绩增长主要得益于公司深化与头部客户的战略合作，驱动核心业务出货量增长，以及产能整合后管理成本下降和运营效率提升。同时，公司在AI端侧应用领域进行了战略布局和投入，积极融入细分领域头部品牌商的价值创造活动。中国移动：计划建设超大规模的“算力工厂”，同时开展十万卡智算中心研究据每日经济新闻，中国移动董事长杨杰4月10日在2025中国移动云智算大会表示，中国移动的可调度算力资源已经占全国的六分之一，未来还将在算力网络的基础上进一步强化云智算。杨杰还透露，未来中国移动将在算力网络的基础上进一步强化云智算，聚力“四个重点方向”，构建涵盖算力、工具、模型、应用等的“AI全栈服务”。具体来看，在打造融合型算网基础设施（AI IaaS）方面，中国移动计划建设超大规模的“算力工厂”，推动万卡级、千卡级智算中心的倍增扩容。同时开展十万卡智算中心研究，建设“集中化+分布式”推理算力资源，形成“中心集约、边缘泛在、中训边推、训推一体”的智算体系。中国中铁：董事长提议回购8亿元—16亿元公司A股股份中国中铁(601390.SH)公告称，公司董事长陈文健提议通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额为8亿元—16亿元。回购股份将用于减少注册资本，以维护公司价值与股东权益。回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内。陈文健承诺将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项。安踏体育：拟以2.9亿美元收购德国户外品牌狼爪安踏体育(02020.HK)发布公告称，公司之附属公司（安踏）今日与Topgolf订立了一份有关买卖 Callaway Germany Holdco GmbH股本权益的买卖协议。安踏有条件地同意购入目标公司100%的股本权益，基础对价为现金2.9亿美元，加上净营运资金及其他惯常调整项进行调整。预计本次收购将于2025年第二季末或第三季初完成。目标公司于德国注册成立并在全球经营户外服饰、鞋履及装备专业品牌之一的“Jack Wolfskin”(狼爪)业务。（券商中国）
商务部宁德时代加拿大总理
券商中国04-10 21:39
中微半导：2024年净利润1.37亿元同比扭亏拟10派2.5元

人民财讯4月10日电，中微半导(688380)4月10日晚间披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入9.12亿元，同比增长27.76%；净利润1.37亿元，上年同期亏损2194.85万元；基本每股收益0.34元。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税）。报告期内，公司下游客户所处领域的需求回暖带动对集成电路需求的增加，新经济、新业态的出现扩大了公司产品的应用领域，致使公司芯片年出货量持续增长、累创新高，推动营业收入大幅增长。公司新产品推出不断丰富了产品系列，满足更多应用场景，比如车规级产品持续增多，得到多家行业知名客户的采用，出货量增长迅速。
中微半导年报净利润
人民财讯许擎天梅04-10 21:12
3天暴跌近50%，公司致歉！4月金股出炉，8股PE不足10倍

4月金股里面有哪些绩优股？A股成交跌破万亿4月2日，A股合计成交9927.03亿元，较上个交易日缩量逾1600亿元，这是春节以来成交首次跌破万亿元，同时也是2024年9月24日以来第3次成交跌破万亿元。缩量成交背景下，大盘指数波动趋缓，上证指数收盘微涨0.05%，振幅仅0.54%。盘面上，板块轮动加速，PEEK材料、热泵、人形机器人、减速器、一体压铸、工业软件等题材涨幅靠前。可燃冰、可控核聚变、CXO、海洋经济、稀缺资源等题材走弱。昨日强势上涨的可控核聚变概念股中洲特材、常辅股份、合锻智能跌超5%。据证券时报·数据宝统计，截至收盘，共有19股跌停，如汇金科技、河化股份、泰尔股份、雪龙集团、恒星科技、荣泰健康等。汇金科技今日再次一字跌停，跌停板封单高达47.19万手，全天成交额仅2937万元，自3月31日以来，该股已连续遭遇3个一字跌停，3日跌幅就达到48.81%，股价几乎腰斩。汇金科技3月28日发布业绩修正预告，预计2024年净利润亏损1720万元至2220万元。公司同日发布风险提示公告，公司预计2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。根据深交所相关规定，在披露2024年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。今天中午，汇金科技在互动平台表示，公司董事会就2024年度业绩预告修正给广大投资者带来的不便，致以诚挚的歉意！在公司披露2024年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展。随着年审工作的推进，基于谨慎性原则，公司部分收入2024年度不予确认，触发业绩预告修正。公司将以此为鉴，对本次业绩预告中存在的问题进行认真分析，强化内部控制与外部沟通，避免类似情况再次发生。券商4月金股扎堆电子行业月度金股是券商研究团队根据当月的宏观经济形势、行业发展趋势、公司基本面以及市场情绪等因素，精选出的一组具有较高投资价值的股票。这些股票通常被视为券商对市场趋势和投资机会的综合判断，对投资者具有一定的参考价值。据证券时报·数据宝统计，截至目前，共有187只个股被纳入券商4月金股名单。其中13只股票共入围3次以上，包括青岛啤酒、卫星化学、牧原股份、新华保险、巨星农牧。青岛啤酒入围次数最多，共被中泰证券、浙商证券、民生证券、国联民生、国盛证券、中银证券、中原证券等纳入月度金股名单。分行业看，电子、医药生物、汽车、机械设备、有色金属行业均有10只以上股票入围，其中电子行业入围股票21只，数量排在首位。电子行业的龙头公司如立讯精密、中芯国际、蓝思科技、传音控股、兆易创新、胜宏科技均榜上有名。多家机构近期发布研报，看好电子各细分产业链成长机会。中信建投证券指出，智驾平权背景下，智驾渗透率将快速提升，激光雷达、摄像头、算力芯片、域控制器等环节将迎来出货量增长和配置升级机会，车载电子元件需求有望爆发。华创证券认为，2025年国内大厂资本开支有望进一步上行，在供给端资本开支不断上行，需求端国产算力芯片不断突破的情况下，国产算力供应链有望快速崛起。上海证券表示，2024年以来各大厂商推出具备AI功能的手机、泛AIOT、汽车电子等产品，目前技术发展尚在萌芽阶段，预计带动成熟市场的手机创新和整体销量增长。随着AI功能及技术的不断进化，将带动电子元器件的技术升级与革新，PCB产品将向高质、低损耗、高散热、细线路等高阶产品升级，价值量和用量将大幅增加。超七成月度金股业绩报喜业绩或是月度金股入围的重要因素之一。据数据宝统计，按照年报、业绩快报、预告净利润中值计算，4月金股中，2024年净利润同比增长（含扭亏为盈）的有104只，占比超过七成。温氏股份、牧原股份、赛力斯、巨星农牧、神农集团等净利润扭亏为盈。以温氏股份为例，公司业绩快报显示，2024年净利润为92.45亿元，同比扭亏为盈。报告期内，核心生产指标持续改善，生产持续向好，同时叠加饲料原料价格下降的影响，公司养殖成本同比大幅下降。此外，公司肉猪销量同比增长，销售价格同比上升，公司生猪养殖业务利润同比大幅上升，实现扭亏为盈。部分公司在上一年实现盈利的基础上，2024年净利润增速有望翻倍增长，如兆易创新、移远通信、震裕科技、恒玄科技、新华保险等。以兆易创新为例，公司预计2024年净利润为10.9亿元左右，同比增长576.43%左右。报告期内，行业下游市场需求有所回暖，客户增加备货，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅增长。此外，2024年公司相关资产减值损失相较2023年同比大幅下降。从二级市场表现来看，截至4月2日，上述业绩增长的4月金股今年以来平均上涨16.22%，大幅跑赢同期上证指数。11股累计涨幅超50%，如震裕科技、胜宏科技、南亚新材、迈信林、隆盛科技等。中国石油、中国移动、东阳光、中国海油、指南针、TCL智家等相对滞涨，年内跌幅超5%。从估值水平来看，截至4月2日，42只业绩增长的4月金股滚动市盈率（PE）低于20倍，其中8股市盈率在10倍以下，分别是江苏银行、齐鲁银行、新华保险、工商银行、招商银行、新集能源、中国海油、中国石油。（数据宝）
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数据宝04-02 18:21
昔日超级赛道，拐点来了！前三巨头或成赢家？

“得益于良好的终端需求，LCD TV主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨，3月预计将延续上涨态势。”在近期的机构调研中，京东方透露，LCD行业平均稼动率自去年11月开始回升，今年以来上升态势得到延续，并保持在80%以上。多位受访人士向证券时报记者表示，LCD市场集中度提升，特别是中国厂商话语权增加，叠加产线完成折旧、国补政策等因素，LCD产业链迎来向上拐点。与此同时，OLED面板作为另一大主流解决方案，在渗透率不断提升的背景下，部分赛道有望高速增长。随着LCD与OLED双双迎来拐点，受访人士告诉记者，未来一两年，面板等科技领域厂商将呈现“大者恒大”的趋势，行业前三的企业利润可能占到全行业利润的85%甚至更高。 LCD产线性价比突出“LCD的整体销售额还在小幅增长，预计未来几年会稳定在700亿美元的规模。”群智咨询总经理李亚琴在接受证券时报记者采访时表示，LCD的技术生命力会持续存在，最核心的原因是高性价比。李亚琴分析，大量LCD产线几乎都已完成折旧，中小尺寸产线近年也经历了产能淘汰，即使是中尺寸的手机面板，绝大多数都是利用较高世代的8.5到8.6代产线在生产，这还不算10.5代等更高世代产线。对于LCD面板厂商而言，当前生产组合的性价比极高。“当前全球很多国家还处于高通胀和高利率的环境，消费者购买力比较弱，因此，高性价比产线至关重要。中国厂商具有比较好的条件，特别是现在LCD产业链已经转移到中国本土供应链厂商手中。”李亚琴说。LCD市场的改善与国补政策关系密切。据了解，2024年8月“以旧换新”政策落地以来，原本低迷的国内彩电市场出现明显提振，尤其是85寸以上超大屏电视的销量被大幅拉动。“LCD TV面板市场2024年获得量利齐升。出货量增长3.7%，平均售价也有5%左右增幅，企业利润大幅度改善。我们预计，2025年整个LCD TV面板市场控产稳价依然是比较明确的策略方向。”群智咨询大屏事业部副总经理张虹告诉记者。张虹表示，2024年夏普关闭了10代线，韩厂产线也完成出售，这使日韩厂商在LCD TV领域几乎完全退出。“在这个格局之下，行业前三的面板厂商份额会进一步提升，按出货数量计算的份额预计将从2024年的60%提升到2025年的65.1%，头部厂商将拥有更高话语权。”在此背景下，LCD TV面板市场有望步入良性获利周期。张虹给出了这一判断的理由，一是现阶段没有新的LCD产能进入，随着TV面板出货平均尺寸逐步增加，预计到2028年之后，如果LCD TV面板的出货平均尺寸达到55英寸，有望在无需控产情况下，整个LCD TV面板供需趋于相对平衡的状态。二是面板厂商控产稳价策略成为新常态，对于巩固面板厂商的获利将形成巨大支撑。三是面板厂商折旧负担逐年减轻，有利于面板厂商获利提升。OLED渗透率持续提升相比于LCD，OLED还处在高速增长阶段。不过，OLED在不同应用领域可能会有不同的表现。业内人士告诉证券时报记者，由于OLED投资较大、价格也相对较高，OLED在手机端的长期渗透率不可能一直向上，达到60%左右时可能会触及瓶颈。对此，李亚琴介绍，在2025年之后的两三年时间里，OLED增长及渗透率提升主要来自中尺寸应用，比如笔记本电脑、车载、平板、显示器等。她提供的预测数据显示，今年面板行业销售额预计会达到1143亿美元，其中OLED部分约433亿美元，占比达到38%；到2027年，预计将达到约42%的份额。时间维度继续拉长，到2029年，OLED产值大概会达到570亿美元，在整个面板产值中的份额预计达到46%—47%，但很难突破50%。“今年OLED行业将延续向好态势，市场仍有增量需求存在，渗透率会持续提升。”维信诺相关负责人在接受证券时报记者采访时表示，AMOLED在智能手机领域已成为主流显示技术，得到广泛应用，未来将在平板、笔记本电脑、车载显示等中尺寸领域加速渗透，这也是AMOLED更大规模的增量市场，对未来产业格局有重要影响。 8.6代OLED产线动向是当前行业内的关注焦点之一，维信诺、三星、京东方等都已展开布局。“今年第四季度，三星显示的8.6代产线预计正式迎来量产，这将是全球首条专门做IT应用的高世代OLED产线。接下来，预计2026年下半年左右，京东方的中国大陆首条8.6高世代OLED产线也将迎来量产。”群智咨询IT研究总监李亚妤认为，这两条产线的首批产品会聚焦笔记本电脑客户。随着新兴高世代OLED产能的进入，OLED需要在短时间内快速拓展笔记本电脑市场。李亚妤认为，2025年OLED厂商将进一步拓展其市场空间，一方面，在笔记本电脑品类，将从中高端轻薄本为主的市场扩展至游戏本主流市场；另一方面，在显示器品类，虽然显示器OLED产能增长前景还不明朗，但在三星显示带动下，今年OLED显示器也会从高端游戏领域扩展到高端商用显示领域。“今年OLED在笔记本电脑面板市场的渗透率预计可以达到5%，在显示器面板领域能提升到2%—3%。最关键的是2026年，随着批量级大世代线产能的进入，OLED的增长将更加迅猛，它在笔记本电脑市场渗透率会提升到9%，到2028年能够逼近20%，成为非常具有影响力的主流产品方案。”李亚妤说。中尺寸应用增速显著值得注意的是，面板市场有望迎来一些显著增长的细分赛道。李亚琴表示，如果面板行业2025年整体销售额增长5%的话，车载面板的增长预计会在16%左右，这也是销售改善最大的细分应用。“随着新能源汽车的渗透率持续提升，智能座舱对于大屏化的要求也持续增长。2024年全球车用面板有2.3亿片的出货量，今年预计达到2.45亿片，从规模来讲增速是不错的。”李亚琴分析，除了量的因素，车载面板也会出现结构变化，特别是汽车需求对于外观时尚性、轻薄、亮度、耐用程度等要求在提高，会使车载面板显著升级，销售额有望实现超两位数的增长。据悉，多家厂商正在加码车载领域布局。深天马在此前业绩预告中表示，2024年，公司非消费类显示业务中，车载显示业务筑牢头部竞争优势，并依托汽车电子、新能源等业务的快速发展，车载显示业务营业收入的加速增长，带动了利润规模的扩大。“AMOLED具有柔性可卷曲、低功耗、高可靠性等优异特性，可应用于汽车中控、A柱、影音娱乐、智能车钥匙、车窗等区域。”上述维信诺负责人也向记者表示，公司在车载显示方面储备了很多创新技术，具备从材料、器件、模组、环境适应性和可靠性等方面提供全方位解决方案的能力。维信诺已与数个汽车品牌合作推出了定制化的OLED车载显示产品。除此之外，李亚琴判断，平板电脑市场也会迎来两位数增长，一方面，苹果继续扩大对OLED的使用，另一方面，LTPS面板在平板领域的渗透率也在快速增加并向窄边框方向发展。“综合来看，由于OLED与LTPS渗透率的提升，叠加平均售价增长，平板电脑市场的面板附加值也在提升。”“中尺寸AMOLED是高速增长的新领域，也是行业未来竞争的关键赛场，目前仍处于技术驱动的早期发展阶段。”维信诺负责人向记者表示，在中尺寸领域，平板、笔记本电脑等预计会率先导入，车载显示大规模导入的时间可能相对略长。此外，随着人工智能时代到来，AMOLED显示屏幕作为人机互动的窗口，在智能家居、工控、医疗等领域会有更多创新应用产品。此外，在LCD与OLED的竞争中，还会催生出一些新的技术应用，有望成为新的增长点。李亚妤认为，在笔记本电脑品类中，LCD技术进行自救成为了当前LCD厂商必须思考的命题。据了解，2024年，受OLED成长影响，中高端LCD技术方案市场份额都出现一定程度的下滑。经过近一年不断探索，LCD的技术自救也找到了一定的方向。李亚妤预计，今年下半年TED+incell touch技术方案将要入局主流的笔记本电脑产品。“这一变化落到产品端及应用端，将使带触控屏幕的笔记本进入到主流应用场景中，会给终端带来一定技术利好。”厂商业绩将迎拐点随着LCD与OLED双双出现拐点，面板厂商业绩有望持续改善。事实上，在相关厂商披露的2024年业绩预告或年报中已能看到端倪。数据显示，京东方预计2024年实现净利润52亿元—55亿元，同比增长104%—116%。TCL科技预计公司半导体显示业务盈利大幅增长，全年实现净利润超60亿元。深天马与维信诺在2024年出现亏损，但从企业表态来看，前景依然可期。其中，深天马表示，在面临武汉AMOLED产线折旧压力同比大幅增加的挑战下，净利润和扣非净利润同比均有显著改善，为2025年公司发展奠定了良好基础；维信诺称，公司聚焦AMOLED 主业，2024年OLED产品毛利率较上年同期增长超30个百分点，营业毛利大幅增加。“2024年，OLED行业整体复苏向好，市场需求增加，产品价格上涨，同时公司规模优势进一步显现，降低了产品成本，使得毛利同比增长超30%。”上述维信诺负责人告诉记者，在影响毛利的行业因素之外，公司未来将通过精益经营、产业链协同创新降本等方式持续提升毛利水平。CINNO Research首席分析师周华判断，今年中国手机品牌厂商对刚性AMOLED的需求将大幅转向国内柔性AMOLED面板，导致主力厂商三星显示（SDC）刚性AMOLED面板需求持续减弱，部分产线可能出现空产，尽管SDC大幅下调新项目价格，但仍未达到国内厂商的价格预期；柔性AMOLED面板需求持续向好，预计下半年仍将呈现供不应求的状况，主力厂商为控制亏损，正酝酿涨价。李亚琴认为，未来一两年，包括面板在内的科技领域厂商都会呈现“大者恒大”的趋势，行业前三的企业利润可能占到全行业利润的85%甚至更高。“这一趋势在2024年得到强化，头部企业的产能优势、技术壁垒及成本优势正在叠加，行业内发生了一系列并购，产能优胜劣汰也有可能出现。”此外，企业策略将出现比较明显的分化，特别是头部企业会持续在规模和利润中间寻找平衡点。头部企业的经营策略会更趋于理性，以面板企业为例，在2022年至2023年都经历过巨亏，巨亏使它们的经营策略更趋于理性和稳健，思考在维持规模的稳定增长和满足战略客户需求的前提之下如何保障企业利润，这是未来一年头部企业的核心目标。相对而言，全球关税政策和贸易环境的不确定性增加，对企业全球供应链布局的均衡性及多样性考验非常大，不利于中小企业生存发展。“中小企业会处于艰难生存的局面，一方面要维持产能稼动率或在某些细分市场的地位，另一方要面临盈利考验，处于相对矛盾的状态。”李亚琴说。
lcdOLED面板
证券时报·e公司刘灿邦03-26 10:49
Canalys：2025年印度的PC和平板电脑市场预计增长8%

人民财讯3月14日电，Canalys最新数据显示，2024年第四季度，印度的PC和平板电脑市场保持强劲增长，总出货量达460万台，同比增长6.4%。笔记本出货量增长11%，达到260万台，平板电脑出货量上涨4.3%，达到110万台，台式机出货量则减少至85.2万台，跌幅达3.6%。纵观全年，市场增长13%，突破2000万台，其中平板电脑激增41%，而笔记本和台式机的增幅分别为5%和1%。展望2025年，印度的PC和平板电脑市场预计增长8%，而步入2026年，市场将凭借着更新周期中的换机需求实现5%的增长。
PC印度平板电脑
人民财讯王焕城03-14 15:40

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