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美国“对等关税”来袭多家上市公司回应影响积极应对

港口上准备出口的货物集装箱。图虫创意/供图证券时报记者　严翠2025年4月3日，美国政府宣布对美国的全球贸易伙伴征收“对等关税”，其中对中国大陆征收的关税税率为34%，对越南、泰国、印度征收的关税税率分别为46%、36%、26%。对此，截至4月6日晚，A股已有逾30家上市公司通过公告或投资者互动平台回应美国关税政策调整对公司的影响。整体来看，少数对美出口营收占比较大的公司表示美国关税政策对公司影响较大，如富岭股份，多数公司表示影响较小，也有不少公司表示已提前做好了相关准备，或者正积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响。对企业影响不一在4月3日股价涨停后，富岭股份4月6日晚披露股票交易异动公告称，公司产品以外销为主，美国为公司最主要的销售市场，2023年和2024年1~6月，公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为65.73%和65.74%。富岭股份表示，自2018年6月以来，中美贸易摩擦，美方对部分中国输美商品加征了25%的关税，公司主要产品塑料吸管等部分产品也在上述加征关税范围内，公司已通过美国、印尼和墨西哥生产基地的产能调配将加征关税产品的部分产能转移至境外，从而减少了加征关税对公司的影响。但是公司境外生产基地的产能和产量占比较低，绝大部分的产能和产量仍在中国台州生产基地，公司向美国地区销售的产品仍然主要来自中国生产基地出口，美国的关税对公司的经营仍然具有较大影响。“该‘对等关税’的征收将加大对公司经营的不利影响。目前，公司生产经营正常，公司将持续关注并评估关税事项对公司经营业绩的具体影响。”富岭股份表示。天振股份也表示，公司美国工厂规划产能2000万平方米，美国工厂生产经营的部分原材料、设备和备品备件涉及从其他国家进口的，会受到关税政策的影响。贝达药业则表示，根据美国政府于2025年4月2日公布的关税政策，药品被列为豁免商品类别。此外，多家上市公司表示，美国关税政策对公司影响较小。胜宏科技回应称，公司直接出口美国占比约3.5%，直接影响有限；长盈精密表示，公司2024年直接向美国地区交付的产品营收占公司总营收的比重约为3%；弘亚数控表示，公司产品出口70多个国家和地区，美国市场的收入占比较低。类似公司还有ST红太阳、广信材料、川环科技、佳士科技、博众精工、朗科智能等。部分公司已提前准备也有公司已提前做好相关准备，如迈瑞医疗、道通科技等。迈瑞医疗表示，长期以来，公司密切关注美国对华关税政策，积极研讨并实施应对方案。在今年初美国对中国商品加征两次10%关税生效前，公司已提前根据意向订单在美国前瞻备货，因此今年美国销售的产品并不受到本轮关税影响。为满足国际化业务运营需求，公司在全球布局了几十家生产基地，其中包括已获FDA认证的工厂，可满足包括美国在内的全球市场需求。迈瑞医疗表示，自2018年中美贸易摩擦以来，公司销往美国的产品便被加征关税，但这并未影响公司对美国市场的拓展。2018年至2023年美国业务的复合增速达10%，目前美国销售收入占总收入比重约6%。“随着公司高端产品占比持续提升，美国市场的盈利能力自2018年以来也在不断提升，目前美国业务的毛利率水平已经超过了70%，利润率也已超过加征关税前的水平。”迈瑞医疗说，展望未来，占公司海外收入三分之二的发展中国家市场依旧是公司的增长引擎，公司将继续在美国市场打磨品牌和技术，以此提升公司产品在发展中国家的影响力，保障发展中国家未来长期的快速增长。道通科技也表示，公司已提前在部分低关税（10%）国家或地区寻找制造场所并开展了相关人员储备工作，预计可在1个月内实现低关税区域的制造替代。除美国市场外，公司在欧洲市场以及亚太、中东、南美等广阔的新兴市场均有完善的营销服体系建设与布局。华利集团也表示，公司在对美出口上已经有一定的布局和准备，希望能尽可能减少影响。此外，博威合金表示，公司在美国建设的2GW电池片及组件项目，就是从根本上解决美国对海外进口产品加征关税的举措。公司越南新材料基地主要销往东南亚区域，越南及国内部分销往美国市场的订单可以通过业务设计来最大可能地减少加征关税的影响。企业正积极应对从上市公司已回应的内容来看，不少公司认为美国这一轮关税政策具体如何落地仍待进一步观察，同时各企业也正与客户等商讨如何积极应对。华利集团表示，“对等关税”政策怎么落地待观察，目前了解到越南等国家与美国在积极沟通、谈判，具体的关税落地还需等后续信息。依依股份表示，目前全球产能高度集中于中国，具备大规模供应能力的供应商屈指可数。历史上2018年公司出口至美国商品仅短暂加征关税，关税政策的高度不确定性仍需进一步观察。现阶段，公司正积极与客户进行沟通，共同探讨应对策略。同时公司也将加大力度开发新的国际市场和客户资源，例如欧洲的部分国家，以及宠物经济正在兴起的东南亚、南美等地区。其次，公司始终坚持国外加国内市场的双驱动策略，实现国内外业务收入的持续提升，以提高抗风险能力。英派斯表示，公司一直很重视海外市场的拓展，美国市场作为海外市场的重要组成部分，公司也非常重视，目前关税绝大部分由公司客户承担。目前关税政策尚存在不确定性，公司将持续密切关注相关关税政策变化并积极应对，将积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响，保证公司稳定经营。新宝股份也表示，公司业务遍布全球，出口销售占比70%~80%，其中在北美市场的销售占公司出口销售的30%~40%，公司出口美国的产品主要采用FOB交易模式，由买方自行清关并支付关税，公司会密切关注相关关税政策变化并积极应对，将积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响，保证公司稳定经营。（证券时报）
美国对等关税上市公司
证券时报04-07 08:37
超30家A股公司，紧急回应！事关“特朗普关税”！

2025年4月3日，美国政府宣布对美国的全球贸易伙伴征收“对等关税”，其中对中国征收的关税税率为34%，对越南、泰国、印度征收的关税税率分别为46%、36%、26%。截至4月6日晚，A股已有逾30家上市公司通过公告或投资者互动平台回应美国关税政策调整对公司的影响。整体来看，部分对美出口营收占比较大的公司表示美国关税政策对公司影响较大，如富岭股份，多数公司表示影响较小，也有不少公司表示已提前做好了相关准备或正积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响。对企业影响不一在4月3日股价涨停后，富岭股份4月6日晚披露股票交易异动公告称，公司产品以外销为主，美国为公司最主要的销售市场，2023年和2024年1—6月，公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为65.73%和65.74%。富岭股份表示，自2018年6月以来，中美贸易摩擦，美方对部分中国输美商品加征了25%的关税，公司的主要产品塑料吸管等部分产品也在上述加征关税范围内。公司已经通过美国、印尼和墨西哥生产基地的产能调配将加征关税产品的部分产能转移至境外，从而减少了加征关税对公司的影响。但是公司的境外生产基地的产能和产量占比较低，绝大部分的产能和产量仍在中国台州生产基地，公司向美国地区销售的产品仍然主要来自中国生产基地出口，美国的关税对公司的经营仍然具有较大影响。“该‘对等关税’的征收将加大对公司经营的不利影响。目前，公司生产经营正常，公司将持续关注并评估关税事项对公司经营业绩的具体影响。”富岭股份表示。天振股份也表示，公司美国工厂规划产能2000万平方米。美国工厂生产经营的部分原材料、设备和备品备件涉及从其他国家进口的，会受到关税政策的影响。贝达药业则表示，根据美国政府于2025年4月2日公布的关税政策，药品被列为豁免商品类别。瑞可达也在互动平台回应关税影响的问题时表示，美国加征关税，会更有利于海外工厂本地化生产和销售，就近服务客户，也更有利于海外业务的进一步拓展，公司会随时关注国际贸易环境，保证公司海外业务的正常运营和发展。公开信息显示，瑞可达在美国和墨西哥设立了工厂，2024年，美国和墨西哥工厂均处于产能逐步上升阶段。此外，截至目前已有多家上市公司表示，美国关税政策对公司影响较小。胜宏科技回应称，公司直接出口美国占比约3.5%，直接影响有限；长盈精密表示，公司2024年直接向美国地区交付的产品营收占公司总营收的比重约为3%；弘亚数控表示，公司产品出口70多个国家和地区，美国市场的收入占比较低。类似公司还有ST红太阳、广信材料、川环科技、佳士科技、博众精工、朗科智能等。部分公司已提前准备也有公司已提前做好相关准备，如迈瑞医疗、道通科技等。迈瑞医疗表示，长期以来，公司密切关注美国对华关税政策，积极研讨并实施应对方案。在今年初美国对中国商品加征两次10%关税生效前，公司已提前根据意向订单在美国前瞻备货，因此今年美国销售的产品并不受到本轮关税影响。为满足国际化业务运营需求，公司在全球布局了几十家生产基地，其中包括已获FDA认证的工厂，可满足包括美国在内的全球市场需求。迈瑞医疗表示，自2018年中美贸易战以来，公司销往美国的产品便被加征关税，但这并未影响公司美国市场的拓展。2018年至2023年美国业务的复合增速达10%，目前美国销售收入占总收入比重约6%。“随着公司高端产品占比持续提升，美国市场的盈利能力自2018年以来也在不断提升，目前美国业务的毛利率水平已经超过了70%，利润率也已超过加征关税前的水平。”迈瑞医疗说，展望未来，占公司海外收入三分之二的发展中国家市场依旧是公司的增长引擎，公司将继续在美国市场打磨品牌和技术，以此提升公司产品在发展中国家的影响力，保障发展中国家未来长期的快速增长。无独有偶，道通科技也表示，公司已提前在部分低关税（10%）国家或地区寻找制造场所并开展了相关人员储备工作，预计可在1个月内实现低关税区域的制造替代。除美国市场外，公司在欧洲市场以及亚太、中东、南美等广阔的新兴市场均有完善的营销服务体系建设与布局。华利集团也表示，公司在对美出口上已经有一定的布局和准备，希望能尽可能减少影响。此外，博威合金表示，公司在美国建设的2GW电池片及组件项目，就是从根本上解决美国对海外进口产品加征关税的举措。公司越南新材料基地主要销往东南亚区域，越南及国内部分销往美国市场的订单可以通过业务设计来最大可能地减少加征关税的影响。企业正积极应对从上市公司已回应的内容来看，不少公司认为美国这一轮关税政策具体如何落地仍待进一步观察，同时各企业也正与客户等商讨如何应对。华利集团表示，“对等关税”政策怎么落地待观察，目前了解到越南等国家与美国在积极沟通、谈判，具体的关税落地还需等后续的信息。依依股份表示，目前全球产能高度集中于中国，具备大规模供应能力的供应商屈指可数。历史上2018年公司出口至美国商品仅短暂加征关税，关税政策的高度不确定性仍需进一步观察。现阶段，公司正积极与客户进行沟通，共同探讨应对策略。同时公司也将加大力度开发新的国际市场和客户资源，例如欧洲的部分国家，以及宠物经济正在兴起的东南亚、南美等地区。另外，公司始终坚持国外加国内市场的双驱动策略，实现国内外业务收入的持续提升，以提高抗风险能力。英派斯表示，公司一直很重视海外市场的拓展，美国市场作为海外市场重要组成部分，公司非常重视，目前关税绝大部分由公司客户承担。目前关税政策尚存在不确定性，公司将持续密切关注相关关税政策变化并积极应对，将积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响，保证公司稳定经营。新宝股份也表示，公司业务遍布全球，出口销售占比70%—80%，其中在北美市场的销售占公司出口销售的30%—40%，公司出口美国的产品主要采用FOB交易模式，由买方自行清关并支付关税，公司会密切关注相关关税政策变化并积极应对，将积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响，保证公司稳定经营。“公司密切关注国际贸易争端发展状况，并与客户持续沟通，各项业务正常推进。”胜宏科技也表示。
美国关税富岭股份天振股份
证券时报·e公司严翠04-06 20:45
多家上市公司给出应对美国关税措施：布局新兴市场、海外生产、提前备货等

人民财讯4月4日电，多家上市公司披露应对美国关税措施。①迈瑞医疗：长期以来，公司密切关注美国对华关税政策，积极研讨并实施应对方案。在今年初美国对中国商品加征两次10%关税生效前，公司已提前根据意向订单在美国前瞻备货，因此今年美国销售的产品并不受到本轮关税影响。为满足国际化业务运营需求，公司在全球布局了几十家生产基地，其中包括已获FDA认证的工厂，可满足包括美国在内的全球市场需求。②移远通信：公司会持续关注相关政策变化，研究外部不确定因素对公司造成的可能性影响并通过商务洽谈、海外生产等多种举措积极应对，保障经营稳健性。③博威合金：公司在美国建设的2GW电池片及组件项目，就是从根本上解决美国对海外进口产品加征关税的举措。公司越南新材料基地主要销往东南亚区域，越南及国内部分销往美国市场的订单可以通过业务设计来最大可能地减少加征关税的影响。④道通科技：公司已提前在部分低关税（10%）国家或地区寻找制造场所并开展了相关人员储备工作，预计可在1个月内实现低关税区域的制造替代。除美国市场外，公司在欧洲市场以及亚太、中东、南美等广阔的新兴市场均有完善的营销服体系建设与布局。⑤健友股份：我们的做法是，更加融入全球，更多产品服务世界，只有更多产品、更富有竞争力，在波涛汹涌之中才会更加强大。
美国关税迈瑞医疗移远通信
人民财讯郑灶金04-04 10:27
道通科技：三大措施降低美国关税对公司的影响

受美国关税大棒影响，道通科技(688208)4月3日早盘开盘下跌2%，上午盘中一度下跌超13%。对于美国关税对公司的影响以及应对措施，道通科技相关负责人回复证券时报记者表示，首先，目前美国的对等关税是初步方案，不排除在后续过程中还会发生变化。基于目前的情况，公司将采取以下应对措施进一步降低关税政策对公司的影响：1.基于目前的对等关税政策下，公司已提前在部分低关税国家或地区（如：墨西哥、土耳其、匈牙利、新加坡等）寻找制造场所并开展了相关人员储备工作，预计可在1个月内实现低关税区域的制造替代。2.部分产品线（例如TPMS、充电桩等）可实现美国本土制造，公司美国北卡工厂已于2023年末投产，已在美国本土建立了完善的供应链和制造体系。公司在海外有完善的海外人员体系，具备丰富的海外建厂和运营经验，将以最快的速度推动上述措施落地。3.除美国市场外，公司在欧洲市场以及亚太、中东、南美等广阔的新兴市场均有完善的营销服体系建设与布局，业务在全球各区域市场均实现较快增长，以多元化的全球市场策略应对单一市场风险。道通科技目前已在美国北卡罗来纳州、中国深圳、越南海防建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络。2023年底，道通科技美国工厂正式建成投产，使公司成为美国建厂投产且满足美国NEVI、BABA法案要求的中国新能源公司之一，以本地化生产破局加征关税带来的影响。道通科技主营汽车智能诊断、数字能源、AI机器人业务。4月2日发布的2024年年报显示，公司营业收入39.32亿元，同比增长20.95%；归属于上市公司股东的净利润为6.41亿元，同比大幅增长257.59%。报告期内，公司毛利率提升至55.31%，利润分配预案拟每10股派发现金红利5元（含税）并转增4.9股。
道通科技美国关税制造替代
证券时报·e公司潘玉蓉04-03 12:28
道通科技：三大措施降低美国“对等关税”政策对公司的影响

人民财讯4月3日电，道通科技(688208)4月3日早盘开盘下跌2%，上午盘中一度下跌超13%。对于美国“对等关税”政策对公司的影响以及应对措施，道通科技相关负责人回复证券时报记者表示，目前美国“对等关税”政策是初步方案，不排除在后续过程中还会发生变化。基于目前的情况，公司将采取以下应对措施进一步降低美国“对等关税”政策对公司的影响：1、公司已提前在部分低关税国家或地区（如：墨西哥、土耳其、匈牙利、新加坡等）寻找制造场所并开展了相关人员储备工作，预计可在1个月内实现低关税区域的制造替代。2、部分产品线（例如TPMS、充电桩等）可实现美国本土制造，已在美国本土建立了完善的供应链和制造体系。3、除美国市场外，公司在欧洲市场以及亚太、中东、南美等新兴市场均有完善的营销服体系建设与布局，以多元化的全球市场策略应对单一市场风险。
道通科技美国关税应对措施
人民财讯潘玉蓉04-03 11:42
印度PLI计划或“难产”，川宁生物、东亚药业等国内原料药企业“强者恒强”

近日，有消息称，印度总理莫迪领导的政府决定终止总规模230亿美元的“生产挂钩激励计划”（下称“PLI计划”）。据报道，这一曾被寄予“印度制造替代中国供应链”厚望的政策，因执行效率低下、目标完成率不足而陷入实质性停摆。对于医药行业，尤其是原料药行业而言，该计划的终止，无疑消除了中国企业全球市场开拓的重要“隐患”之一。这或许意味着全球原料药产业竞争格局的重心将进一步向中国倾斜，国内具备规模和技术壁垒的头部企业有望巩固全球垄断地位。回顾PLI计划的影响，2020年该计划启动时，印度政府计划在2021年至2026年5年内投入巨额资金用于支持包括半导体、光伏、家电、汽车、医药等14个关键制造业部门和领域的发展，其中制药领域激励重点就包括了中间体和原料药等53个品种的生产，目的正是降低对中国原料药的依赖。这一计划对国内原料药企业的海外市场业务暂未形成显著影响，但近年来也确实导致了一批原料药企业估值承压。时至今日，随着印度PLI计划的“流产”，中国原料药产业的“反脆弱性”凸显，川宁生物等国内原料药企业或将重回“强者恒强”的发展趋势。一方面，我国目前已经成为全球第一大原料药生产国与出口国，2023年我国原料药出口额超400亿美元，尤其在头孢类、沙坦类等品类上，部分企业稳居全球领先的行业地位。另一方面，随着下游竞争加剧，原料药行业一体化发展趋势明显，原料药企通过搭建从中间体到原料药，甚至延伸至制剂的一体化生产模式，在保障产品高质量的同时实现了综合成本的下降，筑牢了竞争优势。值得一提的是，以头孢克洛原料药为例，东亚药业（605177.SH）在该领域是全球技术、产能均领先的头部企业。据了解，公司已掌握头孢克洛原料药关键中间体7-ACCA的生产技术，是行业内为数不多的可以从起始物料青霉素开始，全产业链合成头孢克洛原料药的公司之一。而围绕“以原料药为中心，往前伸，向后延”的中长期战略，东亚药业在持续扩充优势产品产能、落实精细化管理的同时，正加速完善其在头孢类、喹诺酮类等产品领域的一体化布局，并以持续的研发投入支撑起全球领先的产品品质，一方面丰富产品管线，另一方面通过新建制剂生产基地来推进中间体+原料药+制剂一体化战略落地，筑牢企业的核心竞争力。据市场人士分析，PLI计划的终结，本质上是全球原料药产业从“成本竞争”转向“系统效率竞争”的缩影。当印度因土地征收纠纷、电力供应不稳等问题拖累PLI计划时，中国头部企业正通过生产工艺研发升级、数字化车间改造、全球市场布局等多元化策略，将规模优势转化为持续性的产业话语权。这种“强者恒强”的格局，或许才是全球化竞争中最坚固的护城河。
印度PLI计划原料药
03-27 15:19
“史上最强内卷”！光伏巨头掌门人最新发声

“时隔一年再见面，光伏产业变化两重天。”6月11日上午，协鑫集团董事局主席朱共山在2024 SNEC PV+国际光伏两会开幕式主题演讲中这样表示。身兼全球绿色能源理事会主席、2024 SNEC PV+国际光伏两会执行主席的朱共山直言，行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期，“截止目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。”他在会上呼吁，中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。不过他仍对光伏行业发展前景充满信心，“光伏产业增量空间巨大，长期向好的基本面不会改变。”“一哄而起，一哄而散不可取”欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，加剧全球光伏供需失衡。在朱共山看来，光伏上演超级内卷，外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加，将产业带入“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。“透过现象看本质，内卷加剧，与全行业对供需关系的误判，以及行业触碰固有技术的天花板致使准入门槛不够等不无关系。”朱共山在演讲中表示，科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化，才是产业链被迫内卷的关键。每一次市场震荡，都在渐进式地孕育重大的产业突变。去年至今，光伏产业在变化中持续重塑新格局。从材料与制造端来看，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改数转网联”的高端智慧制造替代常规制造，曾经百花齐放的技术路线，改为N型技术一统天下。从应用端来看，由大资本、大基地强势主导，场景牵引产品，终端定义价格，带来波浪式低价倾轧。“在此背景下，光伏作为赛道火热的战新产业，出现阶段性、结构性供需失衡是必然现象。”朱共山表示。在朱共山看来，当前中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存，在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。“行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。”“搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，”朱共山在演讲中呼吁，中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。长期向好基本面不变尽管面临“史上最强内卷”，朱共山仍对光伏行业发展前景充满信心。“现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势，光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓，我们要坚定穿越周期的信心。”朱共山指出，目前能源变革的趋势没有改变，全球市场需求和发展潜力没有改变，碳中和进程持续加快，以光储氢、电动汽车等为代表的新能源产业仍保持旺盛增长。如今，光伏“产能+装机”双T瓦时代越来越近，光伏与储能双T瓦时代也正在加快到来。2023年，全球新增光伏装机446吉瓦，累计总装机超过1600吉瓦，与全球火电同期2130吉瓦的总装机容量只有530吉瓦的差距。在去年的SNEC大会上，朱共山曾经预测，2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源，“现在看来这一速度还要大幅提前。”他认为，按照目前光伏的发展速度乐观预计，2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦的区间，很快可追平与火电的装机差距。过去的一年，我国以光伏为代表的“新三样”总产值超过1.7万亿元。光伏新增并网容量216吉瓦，相当于过去4年新增装机总和。截止今年4月底，我国光伏累计装机超过670吉瓦，风光合计总装机达1130吉瓦，与火电非常接近。“为实现巴黎气候协定目标，2030年全球累计装机需超过5400吉瓦，2040年前，全球光伏发电量将从2万亿千瓦时增长到接近于40万亿千瓦时，迎来20倍以上的增长。”朱共山进一步强调，“光伏产业增量空间巨大，长期向好的基本面不会改变。”“未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代”如今，光伏产业正在进入新质生产力时期，光伏技术革命性突破窗口期来临，带动生产要素创新性配置和产业深度转型升级同步发生。朱共山指出，以硅料端的FBR颗粒硅，电池环节的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技术为代表，科技、管理和碳链三线推动，催生更低成本、更高效率、更强的发电可靠性，以及更加绿色低碳的光伏产品。其中，非硅技术改善是控制成本变量的重点，电镀铜、银包铜、无银涂布、OBB、双面微晶、降铟等技术加速量产，去金属化成为技术降本的关键。在大力发展新质生产力的背景下，光伏迎来技术临界变革新范式，重要角色之一就是钙钛矿。朱共山表示，2024年下半年，随着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。“目前，中国已拥有95%以上的钙钛矿制备生态链，产业配套能力全球第一。”在朱共山看来，钙钛矿关键设备和主辅材的国产化，以及上下游工艺模块的协同迭代，为钙钛矿有效驾驭“复杂而敏感”的材料，实现稳定的规模化量产创造了良好条件，“以吉瓦级量产线贯通为标志，中国钙钛矿届时将彻底打破高效率、大面积和长寿命的‘不可能三角’，为全球第三代光伏技术呈现具象化的完美样本。”钙钛矿叠层效率的起点，超过了晶硅组件效率的终点。朱共山认为，未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。钙钛矿叠层转化效率的理论上限是45%，量产效率上限大概在36%左右，按照每年提升一个点的幅度，从今年可突破27%的效率算起，2035年前钙钛矿都将保持旺盛生长态势，“未来五年，钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。”朱共山同时透露，在相关国家实验室与企业联合攻关推动下，钙钛矿吉瓦级、10吉瓦级项目全面整合第三代光伏新科技，通过数实融合、流程重构，从原料到终端一体化的超级制造单元即将横空出世。2025年钙钛矿叠层组件产能陆续放量，2026年实现大规模制造，2027年全面实现叠层产能大爆发。钙钛矿将以巨大的后发优势“顶点起跳”，拉动光伏产业走出“囚徒困境”。中国光伏将从“曲线出海”向全面出海转变OpenAI让万象新生，也催生巨大的能源需求。预计到2030年算力大概将消耗全球五分之一的电力。“硅基光伏搭配锂基储能，替代传统UPS+柴油发电机，数据中心绿色化，光储开辟新的增长极。”朱共山表示，电力+算力+数据并轨运行，构建垂域AI能源大模型。通信、算力和电力“新三网融合”，集成卫星遥感、数字孪生、氢能、储能、智能网联新能源汽车、商业航天、微电网、虚拟电厂、车网互动等技术，全面赋能电力“发输售配用”各环节，产生数字能源“核聚变”。朱共山同时认为，在低空经济加速“起飞”的商业情境下，“光伏+固态电池+高效储能+超级快充”，将为低空经济构筑能量底座。分析显示，到2025年，我国低空经济市场规模预计达到1.5万亿元，到2035年有望突破3.5万亿元。包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升机、传统固定翼飞机等在内的低空飞行器，电动化是其动力技术的主要方向。在地面交通端，固态电池搭载新一代高比能硅碳负极，续航里程可追平燃油车，彻底解决电动汽车里程焦虑问题。截止目前，在行业的共同努力下，“光储同行”可以做到24小时稳定不间断提供绿电，储能电芯与储能系统价格双双下降一半左右，大电芯、大容量、低成本、高安全储能成为主流，“光储度电成本在江苏可以做到五毛一，蒙西实现三毛九，与煤电价格基本一致，正朝着均价三毛钱的目标迈进，光储平价已经实现。”朱共山在演讲中表示，随着碱性电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料国产化，预计到2026年绿氢成本可以实现一公斤十块钱，光氢平价也将实现。“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。”朱共山认为，当前全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为必然。据介绍，去年全球光伏吉瓦级市场国家达到32个，今明两年将沿着“一带一路”拓展到50多个。欧美、印度等国愈发重视本国的产业链自主性与可控性，不断挥起的“关税大棒”，倒逼中国光伏从取道东南亚的“曲线出海”向全面出海转变，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变，“我个人预计，三到五年内中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海，面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域，汲取第一阶段的出海经验教训，合理利用WTO规则，建立全球化运营新优势。”朱共山表示。
证券时报·e公司臧晓松2024-06-11 12:13
上半年超2000家上市公司被机构调研谁是“香饽饽”

随着今年上半年收官，A股上市公司被调研的情况如何也颇受关注。整体来看，经Wind数据统计，今年上半年A股共有2268家上市公司被机构调研，相较于去年同期数量增加一倍多。经北京商报记者统计发现，工业机械领域最受机构关注，道通科技是今年上半年被机构调研总次数最多的公司，迈瑞医疗则是机构的“团宠”。数量同比增一倍据Wind数据显示，在机构调研统计项下，今年上半年A股共有2268家上市公司获机构调研，去年同期被机构调研过的上市公司数量为1108家。经计算，今年上半年被机构调研的上市公司较去年同期同比增加约104.69%。Wind数据统计，今年上半年接受调研的2268家A股上市公司，合计被调研的总次数为6554次，平均每家上市公司被机构调研约2.89次。具体来看，A股今年上半年被调研的2268家上市公司中，有104家公司被机构调研的总次数在10次（含）以上，包括火星人、华东医药等公司在内。前述104家公司中，德赛西威、京东方A、中泰化学、珠江啤酒等19家公司各自被机构调研的总次数超20次（含）。按照被调研总次数的多少进行排名，道通科技位列第一。据Wind数据显示，道通科技今年上半年被机构调研的总次数为47次。据了解，道通科技是专业的汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压监测系统）和ADAS（高级辅助驾驶系统）产品及相关软件云服务综合方案提供商。欧科亿、莱伯泰科在今年上半年以42次的总调研次数并列第二，汉钟精机今年上半年被机构调研的总次数为34次，位列第三。若按照调研机构家数进行排名，有208家上市公司今年上半年被百家以上的机构调研，其中迈瑞医疗是机构的“团宠”。今年上半年包括证券公司、基金公司、保险公司及保险资管公司等在内的1117家机构对迈瑞医疗进行过调研，迈瑞医疗也是今年上半年被机构调研的公司中唯一一家调研机构破千家的公司。工业机械领域受青睐北京商报记者通过Wind数据统计发现，工业机械领域最受机构关注。据Wind数据统计，按照Wind行业进行划分，A股今年上半年被机构调研的2268家公司中，工业机械、电气部件与设备、电子元件领域的企业数量均超百家，其中工业机械领域最“香”。经Wind数据统计，今年上半年被机构调研的186家公司来自工业机械领域。电气部件与设备、电子元件领域的企业数量分别有129家、125家。工业机械领域中哪家公司是最受机构青睐的标的？经统计，上述186家工业机械领域的企业中，除了欧科亿、汉钟精机外，天准科技、国盛智科、科瑞技术、伊之密等14家公司今年上半年被调研的机构总次数在10次（含）以上。国资委机械工业经济管理研究院两化融合创新中心主任宋嘉在接受北京商报记者采访时表示，机械工业是工业的基石，受到关注代表着市场更加注重长期价值创造。宋嘉具体谈道，“2020年下半年起，由于自主创新、需求拉动、环保要求、设备更新、智能制造替代等综合因素的推动，机械行业实现了稳步快速增长。据行业统计显示，2021年1-5月我国机械工业增加值增速比全国工业高8.9个百分点，拉动工业增加值提高4.6个百分点，贡献率达到259%。机械工业主要门类全面增长，其中农业机械、工程机械产销形势良好；汽车工业平稳增长；清洁能源机械、包装机械实现快速增长。行业企业信心明显增强，盈利能力显著提升，创新活力持续增加”。工业4.0专家魏国红认为，机械行业是智能制造的基础，关系到国民经济的支柱产业。随着人工智能和机器人自动化行业的发展，人们重新认识到，传统机械工艺的升级改造，是实现智能制造转型升级的基础。中西药、半导体企业增加北京商报记者通过Wind数据进行统计，今年上半年被机构调研的2268家公司分属于130个行业领域，而去年同期被机构调研的公司分属于112个行业。通过对比发现，今年上半年被机构调研的公司中新增了来自安全和警报服务、综合电信、软饮料领域的企业。通过对比去年同期被机构调研的上市公司情况表发现，中西药、半导体产业今年上半年被机构调研的企业数量出现显著增多的情形。Wind数据显示，今年上半年美迪西、科伦药业、金达威、同和药业、丽珠集团等106家中西药领域的企业获机构调研，去年同期被调研的中西药领域的企业数量有61家。经统计，今年上半年被机构调研的106家中西药企业中，药石科技、美迪西、前沿生物、云南白药等8股均获得超百家以上的机构调研。这些被机构调研的中西药企业，不少公司今年上半年股价亦有不俗的表现。Wind统计数据显示，美迪西、嘉应制药、振东制药、一品红等20股今年上半年股价区间涨幅超30%，其中美迪西、嘉应制药等4股今年上半年股价区间涨幅则实现翻倍。天弘医药创新基金经理郭相博认为，今年以来市场风格相比去年更加均衡，给医药行业带来了很多新机会，一些公司股价有较好的表现。另外，Wind数据显示，今年上半年有62家半导体产业的公司被机构调研，而去年同期有30家。魏国红认为，芯片制造方面的薄弱和短缺，也让半导体等电子行业备受关注。（北京商报）
机构调研机械设备美迪西
北京商报2021-07-02 14:24

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