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化工品涨价获高度关注！2家A股公司获140家机构调研

本周150家上市公司获调研，化工品涨价行情受关注。本周（3月24日至28日）本周机构调研热情高涨，截至3月28日收盘，共有150家上市公司披露机构调研纪要，三花智控、劲仔食品、云天化等7家公司接受超百家机构调研。从赚钱效应来看，本周机构调研个股跌多涨少，仅有超三成公司实现正收益。一致魔芋、小商品城、纳睿雷达等3家公司本周涨超10%。本周内化工板块一度有亮眼表现，10余家上市公司在本周集中接待机构调研，其中云天化、卫星化学各自接待了约140家机构调研，化工品涨价可能获得高度关注。以磷产业为主业的云天化本周累计上涨超5%，周内最大涨幅达9%。在调研中，云天化透露，近期国内磷酸二铵市场维持稳定，受硫磺价格波动、春耕用肥以及复合肥开工率提升影响，磷酸一铵价格有所上涨。受成本支撑以及供需偏紧影响，目前国际磷肥价格保持较高水平。值得注意的是，去年5月，工业级磷酸一铵价格出现一定上涨，机构亦关注今年该产品有望复制上涨行情。对此，云天化复盘称，去年的行情一方面受益于西北地区种植面积增加以及设施灌溉施肥技术应用，对工业级磷酸一铵需求产生了一定增量；另一方面则缘于磷酸铁工艺技术优化。“目前，工业级磷酸一铵市场较为景气。”云天化表示。以复合肥为主业的云图控股在接待调研时也表示，磷酸一铵未来在需求端有多个领域的增长支撑，尤其是在工业级磷酸一铵领域，市场前景广阔。同时，上游磷矿石、硫磺价格维持高位，成本支撑较强，市场景气度较好。面对上游原材料价格波动较大的情况，云图控股强调，目前公司掌控了原料产能，并布局了70万吨合成氨项目，建成后能有效弥补氮肥原料缺口，保障主要原料的充分自给和稳定供应。以C2、C3为主业的卫星化学同样被机构询问产品价差情况。卫星化学表示，目前公司C2、C3价差仍维持较好水平，一方面受益于国内一系列利好经济的政策出台；另一方面，部分企业降负荷保价对产品价格形成支撑。“公司拥有低成本原料优势和完备产业链支撑使得产品毛利率维持在较好的水平，后续将根据各个产品盈利情况进行灵活调整。”卫星化学表示。随着财报季逐渐深入，一批行业头部企业在披露财报后密集接待机构调研，其中着重介绍了对所在行业2025年发展趋势的判断。中联重科在财报披露后迎来了120家机构。公司方面表示，国内工程机械市场已经下滑3年，目前很可能已经是行业底部，2025年市场将逐步恢复，进入上行通道。中联重科透露，2025年，公司将加快拓展国际市场，加快土方机械、矿山机械、农业机械、工业车辆等第二增长曲线的发展，高毛利率市场及产品权重的增加将带来毛利率的提升。 “近期我们看到市场对中国经济前景越来越有信心，有利于提振消费需求。”国内最大的农产品和食品加工企业金龙鱼在业绩会上表示。金龙鱼方面分析，从原料端来看，南美大豆丰产，中国国储大豆和国产大豆也有所增加，中美互加关税目前来看对大豆供应不会产生很大影响。小麦、玉米、水稻以国内自给自足为主，进口占比不大。综合来看，预计各板块业务今年会比去年有所进步。 TCL智家接受调研时表示，在“以旧换新”政策延续、出口增长等因素推动下，预计中国家电行业整体规模将保持平稳增长。全球家电市场整体需求预计将保持稳定，中国家电品牌凭借在技术研发、品牌推广、渠道建设等方面的优势，有望在全球市场中持续扩大市场份额。“公司将通过持续加大研发投入、优化产品结构、提升品牌竞争力等措施，坚定实施全球化战略，持续巩固市场地位。”TCL智家表示。
机构调研化工品涨价云天化
证券时报·e公司张一帆03-30 12:17
【0325评级日报】北京老牌乳企，近年持续的提质增效改革，主业利润或有可观的提升空间！

这家乳业公司在当地奶源有优势，冰淇淋业务知名度高主打性价比，麦当劳投资收益占比较大。
证券时报·e公司03-25 17:17
劲仔食品：公司鱼制品原材料鳀鱼主要来自东南亚和非洲纯净海域

人民财讯3月25日电，劲仔食品3月25日在互动平台表示，公司鱼制品原材料鳀鱼主要来自东南亚和非洲纯净海域，严格按照中国海关相关产品标准进口，符合国家相关法律法规要求。
劲仔食品鳀鱼纯净海域
人民财讯李在山03-25 15:51
【0317脱水研报】淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？消费领域成长属性拉满的细分，渠道与品类共振，业绩进入释放阶段

今日内容： 1、淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？ 2、产业链多个环节排产较好，估值切换到2025年业绩仍有向上空间 3、上游出清加速、下游需求有大催化，这个行业全面复苏 4、消费领域成长属性拉满的细分，业绩处于释放阶段
证券时报·e公司03-17 22:58
劲仔食品等投资成立周爽爽食品科技新公司

人民财讯3月10日电，企查查APP显示，近日，平江县周爽爽食品科技有限公司成立，法定代表人为邱曙花，注册资本500万元，经营范围包含：食品生产；食品销售；食品互联网销售等。企查查股权穿透显示，该公司由劲仔食品等共同持股。
企查查劲仔食品食品饮料
人民财讯03-10 14:10
2025年二十大潜力股任你挑！精选四大核心赛道

2024年下半年以来，在一系列政策“组合拳”的作用下，A股市场进入量价齐升的新阶段，投资者信心增强。展望2025年，政策的持续发力依然值得期待，证券时报·数据宝围绕未来一段时间政策的主要支持方向，聚焦四大主题，从机构关注度、基本面等角度筛选出2025年二十大潜力股。2024年A股市场呈现出W形走势，年初调整后出现一波修复与回落行情，9月底在一揽子增量政策影响下走出一波上涨行情。沪深300指数2024年累计涨幅接近15%。展望2025年，A股延续强势值得期待。从目前发布的券商2025年年度投资策略来看，“A股延续震荡上行行情”为机构主流观点，并购重组、科技成长、消费复苏、低估红利等政策利好板块获普遍看好。数据宝从行业均衡配置、业绩、估值等多维度筛选了20只2025年潜力股。机构看好2025年行情据不完全统计，目前有20多家券商发布了2025年年度投资策略。整体来看，多数机构对A股未来行情持乐观态度，认为2025年A股有望延续震荡上行趋势。国泰君安在《迎接“转型牛”：2025年中国权益投资策略展望》中旗帜鲜明地指出，中国股市底部已经出现，“转型牛”的条件正在形成。国泰君安表示，资本市场改革提升股东回报，而化解债务、推动改革与稳定资产价格，有望构成中国经济发展的新“三支箭”，中国股市的“转型牛”正在形成。方正证券、国海证券、华金证券、万联证券、华龙证券等多家机构在其年度策略报告中表示看好A股。其中，国海证券直言积极看多股票市场，认为当前市场出现了三个重大转折，一是政策主线逐渐从供给侧走向需求侧；二是党的二十届三中全会确定的重大改革落地提升风险偏好；三是宏观调控出现新思路，流量和存量思维并重。外资也看好A股今年表现。高盛预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%。瑞银投资银行预计，2025年MSCI中国指数的股价回报将达5%至6%，并认为任何回档都将为投资者提供更具吸引力的买点。摩根士丹利对沪深300指数设定的2025年年底目标是4200点，相比最新点位有近7%的升幅。上市公司盈利拐点将至政策面、基本面和估值有望进一步支撑A股继续上行。政策面的利好毋庸赘言，A股盈利或迎来上行周期的新起点，这是资本市场强势的动力来源。数据显示，根据机构一致预测，沪深300指数2024年至2026年的营收增速分别达到2.59%、5.98%和6.31%，呈现出向上的势头，扭转了此前连续下滑的趋势；净利方面，机构一致预测沪深300指数2024年至2026年净利增速均超8%，趋势同样明显向好。中信证券表示，展望2025年，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来上行周期的新起点。外资投行也看好A股今年的盈利趋势。瑞银证券的最新预测指出，2025年沪深300指数的每股盈利预计增长6%，相比于2024年仅1%的增长，这一转变显示出市场信心的改善和宏观经济环境的优化。从估值角度来看，当前沪深300指数的市盈率和股息率依然具吸引力，其中市盈率为12.93倍，处于历史百分位的46%以下，明显低于全球主要指数；股息率接近3%，处于历史百分位的87%左右，显著高于全球主要股指。2025年二十大潜力股出炉并购重组、消费复苏、科技成长、低估红利等板块获机构普遍看好。国泰君安表示，2025年投资关键词是“科技创新”与“金融强国”，推荐并购重组、自主可控、人形机器人和悦己消费等概念板块。国海证券建议，关注科技成长与扩大内需两条主线。这四大主题不仅得到机构普遍看好，同时也获政策力挺。2024年9月24日，证监会研究制定了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即“并购六条”），重组题材持续火爆；12月中央政治局会议强调“要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，以TMT为代表的科技股成为行情发动机；12月中央经济工作会议强调，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；红利资产的政策利好更是层出不穷，典型红利股股价迭创历史新高。综合机构关注度、业绩、板块内相对估值以及均衡配置等角度，数据宝优中选优，推出2025年二十大潜力股（以下简称“潜力股”），包括5只央企重组概念、5只科技成长股、5只消费绩优股以及5只低估值红利股。各大券商2025年策略报告普遍看好央企重组板块的投资机会。央企重组题材有望在2025年继续上涨；央企重组相比其他题材的重组，拥有两大明显优势，一是相对好捕捉；二是上有空间下有支撑。2024年国家电投集团旗下两大上市平台电投产融和远达环保的走势，在一定程度上说明了这两点。数据宝从央企证券化率的角度，对央企旗下A股公司进行全面梳理，综合部分券商研报来看，目前南方电网、国家电网、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国兵器工业集团等央企证券化率较低。在个股筛选方面，又优选上述5家央企集团旗下的市值较低的公司。如南方电网旗下有南网能源、南网储能、南网科技等3家公司，而南网能源市值较低。国家电网旗下A股公司主要有国电南瑞、国网信通等，其中明星电力市值较低，优选后将明星电力纳入潜力股。根据同样的方法，将中国航天科技集团的航天工程、中国航天科工集团的航天科技以及中国兵器工业集团的光电股份纳入潜力股。科技成长股的筛选逻辑主要是从TMT板块中筛选机构一致预测未来业绩增速较好的公司，同时遵循行业均衡特征进行筛选，最终将电子行业兆易创新、歌尔股份两只个股，计算机行业的浪潮信息、传媒行业的神州泰岳以及通信行业的亨通光电纳入榜单。从成长性来看，歌尔股份、兆易创新两家公司机构一致预期的2024年至2026年净利增速均超20%，浪潮信息、亨通光电两家公司机构一致预期的净利增速均超16%。消费股的筛选同样遵循了成长性和行业均衡等原则，最终将美容护理行业的龙头珀莱雅，食品饮料行业的劲仔食品、天味食品和珠江啤酒，地产链的建霖家居纳入名单。值得一提的是，在消费股的筛选上，一个重要的标准是出具业绩上调报告的机构数量，这体现出公司强势的经营能力。比如珀莱雅就有多家机构上调公司业绩。红利资产筛选遵循红利派现的确定性原则，重点筛选已经发布了2024年至2026年股东回报规划，且3年分红率均超30%的公司。根据梳理，将石油行业的中国石化、有色行业的南山铝业、煤炭行业的山煤国际、电力行业的广州发展和商贸行业的苏美达纳入潜力股名单。从预测股息率来看，山煤国际股东回报规划每年分红率不低于60%，按照机构一致预测2024年每股收益和2024年底收盘价粗略计算，公司最新股息率超过7%，居首。潜力股基本面可圈可点从基本面来看，潜力股在业绩方面可圈可点，央企重组潜力股中，南网能源、明星电力、航天工程等公司2024年前三季净利均超亿元，且市净率普遍在3倍之下，体现出较好的“支撑力”。盈利能力方面，二十大潜力股2024年前三季度加权平均净资产收益率中位数达7.65%，是A股中位数的2倍水平。分红比例较高是潜力股的另一个标签。2021年至2023年，潜力股现金分红比例中位数分别达到30.33%、35.56%和41.88%。中国石化、劲仔食品、广州发展、建霖家居、珠江啤酒、光电股份、苏美达等个股连续3年现金分红比例超过40%；天味食品、珀莱雅、山煤国际、航天工程、明星电力等个股连续3年现金分红比例超过20%。潜力股普遍获机构重仓，其中珀莱雅、兆易创新、神州泰岳、广州发展等个股机构持股比例超10%。规模方面也体现出均衡特征，潜力股中既有逾7000亿元市值的中国石化，也有明星电力、光电股份、建霖家居等多只市值低于百亿元的个股，市值中位数不到230亿元，中盘成长属性较强。（数据宝）
证券非银金融重组
数据宝01-02 07:50
2.4万条数据解码券商金股！

券商金股是由证券公司旗下研究机构综合考虑上市公司的财务状况、行业前景、竞争优势、管理团队等多重因素，审慎筛选出的股票组合。因此，券商金股被认为具有较高的投资价值，备受市场关注。由于市场具有不可预测性，券商金股的表现也良莠不齐，导致投资者信任度大打折扣。券商金股的含“金”量如何？本文通过对2.4万条券商金股数据进行复盘，对比不同券商推荐的金股胜率，同时对高胜率金股的特点进行归纳分析。近7年5次跑赢沪深300指数券商金股整体表现如何？以万得券商金股综合指数（该指数成份股为券商金股，每月进行更新，以下简称“金股指数”）为分析对象，与沪深300指数进行对比。数据显示，近7年时间里，金股指数有5次跑赢市场。2018年至2022年，金股指数均完胜沪深300指数，其中2020年涨幅超过60%，而沪深300指数仅上涨27.21%。2023年金股指数小幅跑输沪深300指数；2024年（截至12月25日，下同）的涨幅也不如市场，前者涨幅仅3%左右，后者涨超16%。除了跑赢沪深300指数，2018年至2022年间，金股指数还跑赢中证主动偏股指数以及中证被动股基指数。其中，2023年金股指数下跌11.63%，中证主动偏股指数跌幅超过15%。从年化收益率角度来看，金股指数也是表现最好，2018年至2024年12月25日年化综合收益率达到13%以上，同期沪深300指数年化收益率为负数，中证主动偏股指数以及被动股基指数年化收益率均低于3%。2022年以前，券商金股整体表现相对优异，尤其是在2018年及2022年，在市场大跌时金股组合表现出较强的抗跌性。2023年以来，市场投资生态悄然变化，券商金股的优势有所下降。近五成金股跑赢行业指数从指数来看，券商金股整体表现尚可，但各家券商的金股胜率不尽相同，市场表现也各有千秋。据证券时报·数据宝统计，自2020年以来，以近60家券商推荐的2.4万条金股数据为样本，计算自推荐首日到截止日的涨跌幅，并与金股所属行业指数同期涨跌幅对比，统计券商金股的胜率（跑赢指数样本数/总样本数）。统计显示，券商金股整体胜率在48%左右。具体到不同年度，2020年、2024年胜率相对较高，其中2020年的胜率超过了50%，2024年胜率在49%左右；2021年、2022年、2023年胜率相对偏低，其中2023年仅有45%左右。48%的胜率是一个什么样水平？以资本市场上知名投资人的过往战绩来看，彼得·林奇曾总结自己的投资经验，并估计其担任麦哲伦基金掌舵人以来的投资胜率，大约60%；某私募基金经理曾发文指出“有人计算过巴菲特单笔投资的胜率，也就是55%，索罗斯、彼得·林奇等投资大师，都是这个水平”。整体而言，48%的投资胜率尽管与投资大师相比仍有差距，但这样的成绩在投资领域也算不上非常差。除了月度金股外，券商机构还会在特定时间点推出季度、半年度以及年度金股（季度、半年度样本数较少，暂不考虑）。整体来看，券商月度金股胜率显著超越年度金股，前者达到48.2%，后者仅有40%；2020年月度金股、年度金股胜率均超过50%。月度金股胜率超过年度的胜率，主要与时间跨度相关。月度可以根据市场热点、公司和行业动态随时调整，灵活性高，而年度金股跨越一整年，预测难度更高。金股风控“稳”字当头从行业来看，券商金股胜率居前的以防御性、红利以及消费板块为主，其中10个申万一级行业的金股胜率位于50%及以上。商贸零售行业的金股胜率居首位，达到57.3%；其次是煤炭、石油石化行业，这两大板块具备股息高、股价抗跌的双重特征；电力设备行业的金股胜率接近51%。另外，食品饮料、医药生物行业金股胜率也均超过50%。值得一提的是，医药生物行业除2020年赚钱效应较强外，2021年至今，该板块表现不尽如人意，甚至在全部行业中表现垫底。不过券商推荐的金股公司质地相对优异，该行业的券商金股在推荐周期内，表现相较于同期行业指数的超额回报率均为正。从市场表现的分布来看，月度金股在推荐周期内下跌样本数量占比52.76%，同期沪深300指数下跌数占比57.48%。涨幅超10%的样本数占比接近20%，同期沪深300指数及行业指数上涨数量占比不足10%。年度金股方面，依然是上涨的金股样本数量占比超过沪深300指数的占比。在风险防范方面，以上2.4万条券商金股样本数据中，目前有54只样本股处于”披星戴帽”状态。不过自2023年以来，“披星戴帽”的金股样本数大幅下降，今年只有5只，券商金股整体风控良好。高胜率券商占比不足三成分不同机构来看，推荐金股胜率低于50%的券商数量占比75%左右，其中超过40家券商的金股胜率位于40%至50%之间；14家券商金股胜率超过50%（含50%），占比低于三成。具体来看，新时代证券、首创证券、华泰证券金股胜率居前三位，分别为54.21%、53.47%、52.48%；浙商证券、兴业证券、太平洋证券金股胜率均位于52%左右。2020年中信建投证券金股胜率超过75%，2021年东亚前海证券金股胜率高达90%，2022年中信证券金股胜率64.63%，2024年首创证券、华泰证券、德邦证券金股胜率均超过60%，这些都属于当年胜率较高的机构。月度金股胜率居前的券商机构有新时代证券、首创证券、华泰证券；年度金股胜率居前的券商机构有德邦证券、长城证券及国泰君安证券。三方面分析高胜率券商通常来看，券商金股的推荐逻辑既有对行业前景的预判，也有对上市公司发展潜力的预期，同时根据市场情绪作出调整。数据宝以高胜率券商为样本，从券商规模、推荐金股的行业分布及基本面等三个维度归纳特征。从券商自身来看，规模较大的券商，资本更加雄厚，也更能吸引人才，其推荐的金股胜率更高，比如金股胜率超过50%的券商，2024年三季度末的净资产中位数超过480亿元，华泰证券、兴业证券净资产均超过550亿元；胜率位于45%至50%的券商，净资产中位数在180亿元左右，胜率低于45%的券商，净资产中位数仅150亿元左右。从行业分布来看，胜率较高的券商，其推荐的金股扎堆出现在电子、电力设备、医药生物等行业，这些行业属于硬科技、新能源、创新药等市场热点或前沿产业。需要补充的是，上文提及胜率较高的新时代证券、首创证券等，其推荐的金股行业分布自2020年到2023年从抱团到分散，2024年再次出现抱团的情形，这与板块轮动以及盘面行情的切换有一定关系。从基本面来看，胜率较高的券商，其推荐的金股市值明显更大。具体来看，胜率超50%的券商，其推荐标的市值中位数（推荐日）超过470亿元；胜率位于45%以下的券商，推荐标的市值中位数低于380亿元。从估值来看，胜率超过50%的券商，其推荐的金股估值相对较高，中值超过33倍；胜率低于45%的券商，推荐的金股估值中位数30倍左右。从业绩成长性来看，胜率超过50%的券商，推荐的金股过去3年（截至推荐年份）净利润复合增速在20%以上，胜率低于45%的券商，其推荐金股净利润复合增速相对偏低。热门金股胜率更高从推荐频次来看，多次被推荐的金股，胜率相对更高。据数据宝统计，获得券商推荐超过20次的样本中（有212只个股，以下简称“热门金股”），有9只金股推荐后胜率超过65%（跑赢所属行业指数，下同），16只金股推荐后胜率位于60%至65%之间，84只金股推荐后胜率位于50%至60%之间。整体来看，胜率超50%的热门金股合计有109只，占比超过51%。从热门金股的基本面看，高胜率个股的估值和业绩成长性优势显著，比如胜率超65%的金股，推荐日市盈率中位数低于12倍，胜率低于40%的热门金股市盈率中位数超过27倍；胜率超65%的金股，在推荐年份之前3年的净利润复合增速中位数接近24%；胜率位于40%至50%的金股，净利润复合增速中位数仅17%左右。公司市值方面，胜率较高的金股市值相对偏低。以胜率超65%的9只热门金股为例，均属于细分行业的龙头公司，中国石油获券商推荐日的平均市值超1.3万亿元；市值最低的光威复材获推荐日平均市值为351亿元，公司是碳纤维龙头。医美龙头爱美客、中国石油获推荐年份过去3年净利润复合增速均值均超过了70%。中国海油、海澜之家、中国石油、中国神华等公司推荐日市盈率均值均低于10倍。与此同时，9只热门金股均属于公募基金重仓股，截至2024年三季末，科伦药业、思源电气、光威复材获公募基金持股比例均超过10%。从市场表现来看，光威复材在推荐周期内平均涨幅近7%，同期所属行业平均上涨2.35%；陕西煤业在推荐周期内平均涨幅4%左右，同期所属行业平均上涨1.6%。理性看待金股在复杂的投资生态中，券商受自身专业能力的局限、分析师水平差异等不可控因素的影响，推荐标的偶有出现与预期相悖的情形。因此，券商金股不能一味地盲目跟从，但也不能因噎废食，全盘否定券商研究能力。比如2020年度的金股中，券商推荐的A股金股胜率超过50%，港股金股胜率（相较于恒生指数）超过60%。众多券商金股中，投资者该如何甄别有上涨潜力的金股呢？笔者认为应该从以下几方面综合考量：首先，结合推荐公司的业绩、估值、规模、成长性等基本面特征以及公司的业务结构、历史表现，全面评估其抵御风险能力。其次，根据市场的行情特点，以及公司所属的行业景气度综合分析，初步判断当前行情是否对公司有利。最后，根据券商机构的推荐逻辑，以及机构历史推荐金股的胜率，结合自身风险承受能力理性抉择。目前，仅中原证券公布2025年的十大年度金股，涵盖电力设备、机械设备、大消费、通信行业。从行情来看，这10只年度金股在过去一年以及“9·24”新政以来的表现均相对优异，仅福莱特、桐昆股份年内股价下跌。从业绩来看，机构一致预测桐昆股份、劲仔食品、恒瑞医药等公司2024年净利润增幅有望超过35%。另外，这10只金股基本都属于基金重仓股，截至2024年三季末，中国移动、中控技术、恒瑞医药等半数金股获公募基金持股超10%。（数据宝）
金股券商首创证券
数据宝2024-12-27 14:11
食品饮料板块局部拉升劲仔食品冲击涨停

人民财讯12月26日电，食品饮料板块局部拉升，劲仔食品冲击涨停，欢乐家涨逾4%，紫燕食品、科拓生物涨逾3%。
劲仔食品科拓生物食品饮料
人民财讯郑灶金2024-12-26 14:28
【实时研报】微信小店“送礼”打开新场景，零食/美妆/代运营有望受益！

微信小店上线“送礼”功能、为微信电商纳入新流量端口，正值双旦、年货节临近，具备礼品属性的零食、美妆品类以及对新渠道敏感度较高的代运营板块有望受益。
证券时报·e公司2024-12-20 09:06
【实时研报】以山姆为代表的选品模式商超发展迅速，从渠道变迁角度挖掘优质消费品企业投资机会！

方正证券指出，当前在渠道变迁角度，可以看到以山姆为代表的选品模式商超发展迅速。当前品类品牌认知程度相对较低&尚未沉淀出消费者信任的细分行业，更有可能在该模式下获得超越同行的销售以及反向重塑供应链的机会。
证券时报·e公司2024-12-13 08:34

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