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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
吉祥航空 sh603885	12.77	0.26	+2.08%	+6.31%	12.93	12.14	3.71亿	加自选

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【每日谈】需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
03-17 18:17
【0316脱水研报】被低估的高速光互联，GTC大会催化剂已在路上；多地育儿补贴发力，AI+教育迎来估值弹性

今日研报内容： 1、高速光互联催化已在路上，分析师精心挑选出“两大四小” 2、AI+教育迎来“诺曼底时刻”，板块估值有望提振 3、价格开启上涨，这个金属品种也要摁不住了 4、需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩
证券时报·e公司03-16 20:06
【实时研报】国内供给收紧逻辑再验证！需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩

外部影响因子油汇双重改善，供给逻辑已有多方面验证，内需复苏下求侧有望触底提升，加速顺周期行情启动。
证券时报·e公司03-16 19:47
“黑马基金经理”周海栋离职！公司最新回应

“黑马基金经理”周海栋的离职传闻，终于尘埃落定。3月12日午后，华商基金发布公告，周海栋因个人原因卸任华商新趋势优选等6只基金的基金经理，卸任后不转任华商基金其他工作岗位，且已按规定在中国基金业协会办理注销手续。券商中国记者从业内获悉，周海栋从华商基金处离职。周海栋是近年来为数不多的业绩和规模“双升”的主动权益基金经理，管理规模一度超过350亿元，曾单季度猛增120多亿元，被市场称为“黑马基金经理”。在“去明星化”和费率、薪酬改革背景下，2025年以来还有王鹏（宏利基金）、曹名长（中欧基金）、洪流（嘉实基金）等“台柱子”基金经理离职。与此同时，主动权益基金近年来乏善可陈，指数基金成为基金规模增长的主推手。名下基金已完成交接今日午后，华商基金发布7条公告，其中有6条是周海栋旗下的6只基金变更基金经理公告。周海栋因个人原因卸任华商新趋势优选等基金的基金经理。卸任基金经理后，周海栋不转任华商基金其他工作岗位，且已按规定在中国基金业协会办理注销手续。券商中国记者12日从业内确认了周海栋离职消息。根据公告，周海栋离职后，除了以往共同管理基金的孙蔚和崔志鹏两位基金经理继续管理相应产品，还有童立、余懿、张明昕、王毅文、张晓、张文龙等基金经理接任相关基金。其中，余懿和张明昕的证券从业经验接近10年，童立和王毅文的证券从业经历均超过10年。童立现为华商基金研究总监、研究发展部总经理，倾向于从景气度、潜力强、真成长三维度挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司。此外，华商基金在12日午后还发布了一则自购公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心与华商基金主动管理投资能力的信心，华商基金已于2025年3月12日运用固有资金2000万元，申购旗下华商盛世成长混合基金、华商优势行业灵活配置混合基金、华商新趋势优选灵活配置混合基金、华商甄选回报混合基金A类份额。这些基金，此前均是周海栋管理的基金。根据周海栋管理基金披露的2024年四季报，周海栋不仅是基金经理，还是华商基金权益投研的核心人物，挂在他名下的头衔，有华商基金权益投资总监、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、公募业务权益投资决策委员会委员。管理规模一度超过350亿元周海栋是在2019年基金业大发展浪潮下成名的基金经理。2020年之后赛道行情下跌，一大批赛道型基金经理纷纷陨落，但周海栋管理的业绩和规模却在逆势增长，被市场称为“黑马”基金经理。根据Wind统计，周海栋在2017年三季度的管理规模尚不足20亿元。在“百亿”乃至“千亿”基金经理频出的2020年，周海栋的管理规模还在100亿元以下。直到2021年一季度末，周海栋的管理规模突破100亿元，到了2022年三季度末和2022年四季度末，管理规模分别超过140亿元和230亿元。从2023年一季度起，周海栋的管理规模突破300亿元，截至2023年一季度末达到了357.72亿元，单季度规模猛增120多亿元。此后，周海栋在市场上的知名度迅速扩散开来，被称为“黑马基金经理”。截至2024年三季度末，周海栋的管理规模依然在340亿元以上。2024年四季度他管理的规模虽有所下降，但截至四季度末仍有293.47亿元。从基金组合持仓来看，周海栋投资偏周期成长风格。以他规模最大的华商新趋势优选为例。截至2024年末该基金规模为92.01亿元，主要持仓行业包括有色、电子、交运、机械、电力设备、计算机等，四季度末前十大重仓股分别为紫金矿业、中国铝业、南方航空、中国国航、吉祥航空、金诚信、兴业银锡、宁德时代、北方华创、小商品城。但前十大重仓股持仓比例不足30%。正是这种分散风格，使得周海栋避开了过往几年赛道行情下跌带来的损失。同时，由于在行业轮动和个股选择上均保持较高的胜率，周海栋的基金业绩呈现出了显著的赚钱效应。根据wind，截至3月12日周海栋管理的华商新趋势优选近10年间的任职回报率超过了360%，年化回报率17%，近5年回报率超过了145%，在1749只同类基金中排名第13。周海栋虽被称为“黑马基金经理”，但并非凭空出现。截至本次离职前，周海栋是一名有着约17年证券从业经验的老将。他在2008年进入金融投资领域之前，曾有过数年实业从业经历，先于2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所，任研究员；后于2004年10月至2005年8月，就职于上海拓引数码技术有限公司，任项目经理。2008年6月至2010年5月，周海栋就职于中国国际金融有限公司，任研究员；2010年5月加入华商基金，在华商基金工作时间长达15年。15年间，周海栋实现了从研究员到基金经理再到投研团队管理者的职业生涯转变。从2010年起，周海栋曾任华商基金研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理，从2014年4月开始管理公募基金产品。激励机制需持续优化除周海栋外，2025年以来基金业还有过王鹏（宏利基金）、曹名长（中欧基金）、周智硕（建信基金）、洪流（嘉实基金）、周克平（华夏基金）等知名基金经理。他们和周海栋类似，普遍有着10年甚至超20年（比如曹名长和洪流）的从业经验，也是所在基金公司的“台柱子”基金经理。以周海栋为例，Wind数据显示，截至2024年末华商基金非货管理规模约为1142亿元，周海栋管理的293.47亿元规模在其中占比25.70%。在2023年一季度时，周海栋曾以357.72亿元管理规模在华商基金整个非货币规模中占比达到33.13%，凭一己之力扛起了1/3规模。基金经理离职，固然是出自职业生涯发展规划等“个人原因”。但从基金公司乃至整个基金业角度看，这是“去明星化”和费率、薪酬改革背景下持续发生的现象。在核心基金经理离职后，基金公司需要面对这些问题：现有基金经理能否顶上、投研团队后续管理是否有人、如何应对持有人赎回带来的规模下降等问题。在回应周海栋离职时，华商基金对券商中国记者提及了公司的投研平台建设与人才梯队。华商基金表示，其在近20年的发展中积累了深厚的投研文化，建立了平台化的专业投研体系，注重投研团队的自主培养与人才引进，强调以人为本，融洽奋进的团队氛围、充分分享的投研文化促使团队力量赋能个人成长，为投研人员迅速拓展能力圈提供沃土，也吸引更多优秀人才加入，形成稳定人才梯队。数据显示，截至2024年底，华商基金培养了65人的投研团队，平均工作年限8.59年、平均证券从业年限7.8年。其中，证券从业年限超过10年的基金经理、投资经理合计17位。需要指出的是，在“去明星化”和费率、薪酬改革的同时，基金业近年来迎来了高歌猛进的指数基金发展浪潮。主动权益基金近年来乏善可陈，指数基金成为基金规模增长的主要推手。和主动权益基金相比，指数基金具有更低费率、更为明显的规模效应、对基金经理个人依赖会更为淡化，对基金公司来说同样是一门好生意。某种程度上，公募基金业正在进入一个“薄利多销”阶段。但从投资角度看，这很可能是一个平平无奇的乏味时期。公募基金27年发展历史，几乎大部分高光时刻都离不开主动权益和超额收益，这也是公募基金有别于理财子公司等其他机构，且被誉为资管行业“皇冠上的明珠”的原因所在。华夏、易方达、华泰柏瑞等指数大厂的“你追我赶”固然热闹纷繁，但只有主动权益基金重回正轨、投研人才梯队搭建、投研深度广度开发、基金经理激励机制等方面持续优化，公募这顶“皇冠明珠”才能历久璀璨。这不仅需要基金公司讲情怀，更需要他们做出情怀。（券商中国）
基金基金经理紫金矿业
券商中国03-12 17:34
【0305脱水研报】AI前半场确定性很高的硬件，产业链涨价趋势或加速；原油下行趋势或开启，这个行业盈利将快速修复！

今日重点内容： 1、AI前半场确定性很高的硬件，产业链涨价趋势或加速 2、2025年钢铁供给侧改革有望重启，吨利润有望较24年提升数倍 3、原油下行趋势开启，这个行业盈利将开启快速修复 4、RISC-V芯片，有望真正实现“架构平权”？
证券时报·e公司03-05 20:40
【实时研报】原油下行趋势开启，价格每下跌10%，利润将大增40+亿，这个行业盈利将开启快速修复！

OPEC+宣布2025年4月将如期增产，全球将由原油减产周期进入原油增产周期，油价中枢有望下行。原油增产将利好油运与航空，行业利润有望显著提升。
证券时报·e公司03-05 09:03
尾盘拉升！这一板块迎多重利好

尾盘航空股震荡走高。据民航局消息，2025年春运期间（1月14日—2月22日），全国民航累计运输旅客9020万人次，日均225.5万人次，较2024年春运同期增长7.4%，累计保障航班73.9万班，日均1.85万班，比2024年春运同期增长8.3%，旅客运输量和航班数量均创历史新高。在多重利好因素影响下，春运期间旅客运输需求较往年明显增长。同时，得益于中国免签“朋友圈”进一步扩大，春运跨境出行需求也有较大幅度增长，日均国际客运航班（往返）1921班，比2024年春运同期增长27.1%。我国拟修法促进民航业高质量发展据央视新闻报道，民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议，旨在维护国家的领空主权和民用航空权利，保障民用航空活动安全、有序进行，保护民用航空活动当事人各方的合法权益，促进民用航空事业高质量发展。民用航空法是规范民用航空活动的基础性法律。修订草案共15章255条，对现行民用航空法作了较为全面的修改完善。主要修改内容包括强化民用航空活动安全保障、促进通用航空和低空经济发展等方面。尾盘航空股震荡走高受多重利好消息影响，今日尾盘航空股震荡走高，华夏航空涨停，吉祥航空、春秋航空、南方航空、中国国航、中国东航涨超3%。从资金面来看，8只民航概念股中，5股尾盘获主力加仓，华夏航空、春秋航空均获主力资金尾盘加仓超千万元。从目前披露2024年业绩预告的个股来看，民航板块亏损规模持续缩小。除海航控股预计2024年业绩首亏之外，中国国航、南方航空、中国东航虽然仍预计亏损，但净利润亏损规模较2023年和2022年均呈现持续大幅度缩小的趋势。华夏航空2024年业绩预计扭亏，公司预测净利润约2亿元~2.8亿元。公司表示，受益于民航出行需求的持续改善，公司积极推动航班量增长，提升机队利用率，经营质量持续改善。市值规模居首的中国国航2024年全年业绩预计续亏，预测净利润约-2.4亿元~-1.6亿元，较去年同期变化约为77.06%~84.7%。中国国航2023年、2022年净利润亏损规模分别为10.46亿元和386.2亿元，中国国航业绩扭亏“近在咫尺”。国泰君安称，中国航空业具超预期长逻辑，2025年供需继续恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速显著放缓，盈利恢复与中枢上行可期。市场对长逻辑预期仍处低位，分歧越大空间越大。2025年春运因私需求旺盛，航空客流再创新高，且元宵节后公商务需求启动良好，有望催化航空需求增长与供需盈利继续恢复的乐观预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值，或提供逆向时机。（数据宝）
通用航空交通运输中国国航
数据宝02-24 19:24
AI芯片龙头，再创新高！

A股今日小幅回调，但成交额连续两个交易日突破2万亿元大关；港股午后弱势下探，恒生科技指数跌超1%。具体来看，三大股指午后震荡下探，创业板指一度跌超1%。截至收盘，沪指跌0.18%报3373.03点，深证成指跌0.08%报10983.04点，创业板指跌0.67%报2266.24点，科创50指数涨0.48%，北证50指数涨0.13%；沪深北三市合计成交21159亿元，较上一交易日减少1158亿元。今日市场现明显分化，券商、银行板块疲弱，创新药概念下挫，药明康德跌超7%；保险、地产、酿酒等板块上扬；建筑、工程机械板块崛起，北方国际、中工国际、深桑达A、铁拓机械等涨停；农业板块拉升，华英农业、福成股份、中粮科技等涨停；低空经济概念活跃，万丰奥威、神剑股份、天成自控等涨停；碳纤维概念亦有所表现，吉林碳谷涨超10%，吉林化纤涨近5%；航空股尾盘异动，华夏航空涨停，吉祥航空、春秋航空涨超4%。值得注意的是，AI芯片龙头寒武纪盘中再度走高，一度涨超7%逼近800元大关，续创历史新高。基建板块崛起建筑板块盘中强势拉升，截至收盘，启迪设计涨超17%，北方国际、中工国际、深桑达A、德才股份、中设股份等涨停，中钢国际、新疆交建涨近7%。工程机械板块亦走高，铁拓机械30%涨停，五新隧装涨超10%，建设机械涨停，中联重科涨近4%。消息面上，近期俄乌和谈出现新变化，2月18日美俄在沙特进行高级别会谈并达成四点共识，建立磋商机制，俄、美、乌总统均对结束冲突和和谈持积极态度，俄乌冲突有望在年内结束并进入重建阶段。市场对此也积极反应。机构表示，俄乌冲突有望步入结束进程，后续重建将释放较大空间，建议持续关注国际工程板块。华泰证券表示，乌克兰等地区重建机遇目前仍作为题材交易看待，未来和谈重建仍将是较漫长的过程。建议一方面挖掘此前在俄乌已有业务布局的企业；另一方面建议结合加沙战后建设等因素，关注在中东、中亚区域已有较多业务的公司。农业板块爆发农业板块今日大幅走高，种业股、粮食概念表现亮眼。截至收盘，ST天山涨超12%，华英农业、福成股份、东方集团、中粮科技涨停，隆平高科涨约4%。消息面上，2025年中央一号文件2月23日发布。《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产。进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，促进大面积增产。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业。深入实施种业振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。东莞证券指出，文件从多个方面全方位锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，提出以科技引领，发展农业新质生产力，政策举措有了新的突破。当前农业板块整体估值处于历史低位，在政策的推动下，有望迎来超跌反弹。华鑫证券表示，2025年中央一号文件再次将粮食安全问题放在文件首位，“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”。同时，一号文件首次提出“农业新质生产力”的概念，强调发挥‘南繁硅谷’等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种，继续推进生物育种产业化，充分体现政策对于生物育种行业的重视以及持续加码。2021年《种业振兴行动方案》被首次提出，今年是方案实施的第5年，一号文件也是再次强调“深入实施种业振兴行动”。政策加码催化种业板块主题性投资机会。低空经济概念活跃低空经济概念盘中走势活跃，截至收盘，华平股份、新研股份20%涨停，溯联股份涨超12%，万丰奥威、神剑股份等亦涨停。消息面上，民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案规定，保障低空经济发展对空域利用的合理需求，明确划分空域应当兼顾低空经济发展需要。修订草案明确国家鼓励发展通用航空，加快构建通用航空基础设施网络，培育通用航空市场，地方人民政府应当采取措施支持通用航空产业发展。修订草案指出，拓展通用航空业务范围，允许通用航空企业从事部分定期运输业务；整合简化通用航空企业准入审批程序，将现行的经营许可证和运行合格证两项行政许可合并为统一的运营许可证；明确对通用航空业务实施分类管理，进一步增强市场活力。机构表示，3月全国两会期间有望进一步明确对低空经济的支持政策，各地政府也将出台2025年低空经济的具体规划，2025年或为低空经济加速产业化之年，低空经济领域新材料应用方向以及规划设计板块值得关注。（证券时报）
芯片AI电子
证券时报02-24 18:47
机场航运板块震荡走高华夏航空涨停

人民财讯2月24日电，机场航运板块震荡走高，华夏航空涨停，截至发稿，吉祥航空、春秋航空、南方航空、中国国航、中信海直等跟涨。
华夏航空航运中信
人民财讯周映彤02-24 14:34
调仓调研双管齐下基金经理“春播”忙

人民财讯2月19日电，近日，艾森股份、吉祥航空等多家上市公司因回购事项披露了最新的前十大股东情况，多位知名基金经理的调仓操作浮出水面，如冯明远、林英睿、谢治宇、陆彬等。与此同时，公募机构也在密集调研寻找更多投资机会，博时基金、华夏基金、银华基金等机构年内调研总次数已破百，王国斌、杨宗昌、范妍等多位知名基金经理频频现身上市公司调研名单。业内人士分析，短期来看，由于春节假期后资金回流，叠加近期汇率压力减轻，市场风险偏好有所上行。同时，DeepSeek的出现增强了“科技自信”，部分电影票房超预期带来了“文化自信”，中国资产价值重估几率较大，科技成长类品种在近期表现较好。展望后市，春季行情值得期待，投资者可以寻找更多的结构性机会。（中国证券报）
基金调研基金经理
中国证券报02-19 07:16

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刚刚A50急跌！这一板块爆发

证券时报·e公司2024-10-31 10:19

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