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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
奥比中光-UW sh688322	55.70	0.63	+1.14%	+3.00%	56.40	54.75	2.84亿	加自选

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一季度大赚60%！最牛基金曝光

2025年一季度正式收官，在一场以AI、机器人领衔的结构性行情中，公募基金取得了不俗的战绩。Wind数据显示，今年一季度的基金业绩排行榜，主要由机器人主题基金、北交所基金、港股基金三类基金占据，其中鹏华基金基金经理闫思倩管理的鹏华碳中和主题A重仓多只机器人牛股，以60.26%的收益率成为2025年一季度业绩第一的基金。此外，值得一提的现象是，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益的天下。一批主动权益基金凭借对行情的灵活把握以及对牛股的提前挖掘，业绩大幅领先于被动产品。机器人主题基金大赚60%从业绩和重仓方向来看，公募基金2025年一季度的业绩排行榜由重仓机器人的基金霸屏。其中，闫思倩管理的鹏华碳中和主题A以60.26%的收益率，成为2025年一季度业绩第一的基金。截至去年末，该基金重仓了北特科技、禾川科技、五洲新春、步科股份、双林股份等多只机器人概念股，其中双林股份年内涨幅118.16%，股价翻倍，或为该基金贡献了丰厚的收益。数据来源：Wind紧随其后，平安基金基金经理张荫先管理的平安先进制造主题A、永赢基金基金经理张璐管理的永赢先进制造智选A年内收益率超50%。这也是两只重仓机器人的基金，其中平安先进制造主题A重仓了三花智控、奥比中光、双林股份等，永赢先进制造智选A重仓了北特科技、兆威机电、鸣志电器、中大力德。在最新披露的2024年年报中，三位基金经理也分享了自己对市场的最新看法。张荫先在平安先进制造主题A的年报中表示，人形机器人量产步伐越来越快，同时也催生众多新材料、新工艺、新设计方案的投资机会。当前市场对于机器人本体里面的直线关节、旋转关节研究比较充分，他后续会花更多精力去研究“穿针引线”（电子皮肤、深度相机、激光雷达、六维力传感器、灵巧手、腱绳）、轻量化（镁合金、铝合金）、新型传动方案、新制造工艺、新材料等方向的投资机会。张璐在永赢先进制造智选A的年报中表示，2025 年将是人形机器人产业化破晓之年——关键词是定型与量产。目前人形机器人产业链重点在于核心零部件和 AI 感知决策层，随着 AI 技术革命带来有“脑”的机器人的智能化新趋势演绎，软件算法、AI 技术或成为“具身智能”人形机器人厂商的技术护城河。当前人形机器人的智能化水平与智能驾驶 L1-L5 级别对比，基本相当于 L1 到 L2 层级，智能化水平仍有巨大发展空间。值得一提的是，张璐还在年报里分享了对投资者的资产配置建议：“人形机器人作为一个高成长性板块，难免会伴随较大的市场波动。面对人形机器人这样一个具有长期向好逻辑的赛道，单纯地追高或在市场波动时恐慌离场都不是最优策略……希望大家能够适当分散投资，从更理性、更长期的角度做好资产配置，不要把资金全部押注到单一赛道。”北交所基金异军突起除了重仓机器人，另一类在今年一季度表现较好的产品，则是较为小众的北交所基金。Wind数据显示，截至3月31日，中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选、万家北交所慧选两年定开的年内收益率分别达到38.98%、37.45%、34.26%，排名前列。以中信建投北交所精选两年定开为例，截至去年末，该基金重仓了五新隧装、同力股份、苏轴股份、纳科诺尔、万通液压、克莱特等北交所个股，其中克莱特年内涨幅高达136.01%。此外，华夏北交所创新中小企业精选重仓的万通液压年内涨幅62.58%，万家北交所慧选两年定开重仓的苏轴股份、克莱特年内涨幅分别达58.97%、136.01%，均挖掘到了北交所牛股。展望 2025 年，中信建投北交所精选两年定开的基金经理冷文鹏在2024年年报中表示，北交所市场整体估值更趋合理，短期转为谨慎乐观，综合未来北交所市场发展前景以及北交所公司业绩预期，存量角度更多公司的投资性价比有所提升，增量角度更多创新企业的不断纳入，中远期可以适度乐观。港股基金重回视野今年一季度，另一个备受关注的市场莫过于港股，互联网科技、医药带动港股迎来久违大涨，也带动港股基金重回投资者视野。Wind数据显示，截至3月31日，汇添富香港优势精选、中银港股通医药、南方香港成长年内收益率分别达到38.9%、32.25%、31.4%，业绩不俗。其中，汇添富香港优势精选和中银港股通医药的持仓均以医药股为主，以汇添富香港优势精选为例，该基金重仓了翰森制药、科伦博泰生物、荣昌生物、和黄医药、信达生物等多只港股医药股，其中，科伦博泰生物、荣昌生物一季度涨幅78.08%、64.58%，为基金贡献了丰厚的收益。汇添富香港优势精选的基金经理张韡在年报中表示，医药行业，中国创新追上并反超美国的证据持续积累，2024 年license out 海外大药企的交易占比接近 30%，产业调研来看，预计 2025 年这一比例将持续提升。中国新药研发的高效率，高产出，高性价比开始吸引世界的关注。这一交易占比有望在 3-5 年转化成全球销售额，全球 5000 亿美金+的新药市场，有望为中国新药公司打开新的成长空间，这将是医药行业未来几年最重要的主线。同时，张韡认为，随着医药行业监管进入常态化，国内医疗需求和医疗行为逐渐修复，2025 年产品型企业将迎来恢复性增长。同时，各项支持创新药行业发展的政策也会持续推出落地，支付端、准入端、投融资端均有望看到显著改善。随着市场风险偏好显著提升，具备核心竞争力的创新药企业也会开始体现长期成长空间。而南方香港成长则主要重仓互联网和新消费，截至去年末，该基金前五大重仓分别为泡泡玛特、老铺黄金、小米集团、腾讯控股、思考乐教育。其中，泡泡玛特在今年迭创新高，老铺黄金一季度涨幅高达202.24%，小米集团也在今年频频成为舆论焦点。（券商中国）
公募基金机器人主题基金北交所基金
券商中国04-02 11:57
借人形机器人东风上市公司抢滩3D视觉感知领域

人民财讯3月27日电，从春晚舞台到全国两会，人形机器人大放异彩，产业生态持续繁荣。随着市场与资本对人形机器人关注的进一步深入，其产业链关键环节成为上市公司争相布局的领域。其中，传感器作为人形机器人必不可少的部件，需求有望迎来较快增长。当前，上市公司积极布局3D视觉感知领域。3D视觉传感器具有精度高、信息量大、集成度高等多个优势，适用于复杂、精密的识别，更有望成为未来人形机器人的主流视觉方案。机构预计3D视觉传感器的需求将随人形机器人量产而快速放量。但值得注意的是，下游应用场景的规模化落地仍需时间，且由于企业保持高研发投入，行业呈现亏损状态。与此同时，3D视觉感知在技术层面也有多个难点待突破。
人形机器人传感器水晶光电
人民财讯03-27 07:12
人形机器人风口正劲上市公司抢滩3D视觉感知

从春晚舞台到全国两会，人形机器人正在大放异彩，产业生态持续繁荣。随着市场与资本对人形机器人关注的进一步深入，其产业链关键环节成为上市公司争相布局的重点领域。其中，传感器作为人形机器人必不可少的部件，需求有望迎来较快增长。当前，上市公司积极布局3D视觉感知领域。近日，光学龙头公司水晶光电拟以3亿元现金收购埃科思95.6%股权，埃科思主要从事3D视觉感知产品研发销售。国内3D视觉感知龙头公司奥比中光春节以来接受156家机构扎堆调研。3D视觉传感器具有精度高、信息量大、集成度高等多个优势，适用于复杂、精密的识别，更有望成为未来人形机器人的主流方案。机构预计3D视觉传感器的需求将随人形机器人量产快速放量。但值得注意的是，新兴技术下游应用场景的规模化落地仍需时间，且企业仍保持持续性的高研发投入，因此整体行业呈现亏损状态。与此同时，3D视觉感知在技术层面仍有多个难点待突破。水晶光电切入3D视觉业务光学龙头公司水晶光电近期的一笔收购，将市场目光引向3D视觉感知领域。水晶光电在3月6日晚间发布公告称，拟以3.235亿元收购广东埃科思科技有限公司（简称“广东埃科思”）合计95.6%股权。交易对方包括嘉兴卓进、嘉兴创进等14名合伙企业及个人。水晶光电表示，公司已确定以AR/VR为公司未来主要的战略方向，3D成像和空间感知领域也是AR/VR布局的重点方向，收购广东埃科思股权将有助于水晶光电的AR/VR业务板块快速发展，对于构建该公司在AR/VR空间感知领域的能力和竞争优势具有重要意义。在协同效应的助力及行业周期下，此番收购预计对水晶光电的业绩将产生积极影响。收购标的广东埃科思主要从事3D视觉感知产品的技术开发、生产和销售。相关产品的应用领域涵盖金融支付、智能家居、机器人、安防、手机、平板、笔记本、汽车电子、AR/VR等行业。值得一提的是，广东埃科思在成立之初，便是由水晶光电关联方投资成立的，其原股东与水晶光电在股权结构方面存在紧密关联，同时管理人员团队也高度重叠。早在2020年，水晶光电曾将3D视觉相关固定资产和技术转让给广东埃科思子公司，本次收购埃科思，意味着水晶光电将曾经转出去的项目从关联方重新购回，此番操作原因何在？“彼时水晶光电收入主要来源为滤光片，其客户多为模组厂，水晶光电直接孵化3D视觉项目或与客户形成竞争关系”，接近水晶光电的一名行业投资人士表示。该行业投资人士还表示，水晶光电选择在当下时点将3D视觉业务并购回来，或是基于三方面原因，一是水晶光电业务结构变化，滤光片业务占比下降，切入模组业务对核心业务影响减小；二是水晶光电在AR、机器人领域已积累起技术和渠道，具备切入模组业务的条件；三是行业发展时机成熟，AR、机器人领域或在2025年—2027年迎来发展窗口，收购埃科思可整合其客户群、专利、设备和人员，助力水晶光电快速完成渠道建设，拓展新客户。多家上市公司“摩拳擦掌”3D视觉行业是人形机器人产业链中行业集中度较高的赛道之一，主业深耕3D视觉的上市公司较少，因此部分光学领域上市公司通过并购或孵化的形式进入该领域。近期，光学镜头公司联创电子在互动平台表示，该公司很早就成立了视觉感知团队，3D视觉相关的镜头、影像模组、系统已用于手机、汽车、无人机、机器人等领域。联创电子是一家专注光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电子产业的高科技企业，主要产品包括车载镜头及模组、手机镜头及模组、高清广角镜头、各种尺寸的触控显示屏等。此前在2023年，歌尔股份控股子公司歌尔光学宣布以11.19亿元估值全资收购微纳光学企业驭光科技，交易采用“现金+股权置换”方式。据了解，驭光科技具备微纳光学元件的研发设计、制造及检测一体化能力和光机电算系统整合能力，可以面向智能手机、AR眼镜等应用场景提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案。今年3月，驭光科技还取得一项名为“光投射模组以及具有其的图像采集系统和三维传感系统”的专利。奥比中光作为国内3D视觉感知技术龙头企业，长期深耕机器人视觉及AI视觉，在2025年以来已接受7次机构调研。据了解，奥比中光为机器人、3D扫描、生物识别等行业客户及全球开发者提供高性能的3D视觉传感器及机器人与AI视觉感知方案，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。值得一提的是，奥比中光也是“杭州六小龙”之一宇树科技的供应商，为宇树机器人提供先进的视觉相机产品。据悉，宇树人形机器人Unitree G1和Unitree G1 EDU的视觉感知方案均采用深度相机与3D激光雷达，奥比中光的3D视觉技术全面适应机器人应用，为宇树人形机器人操作提供精确的视觉数据，同时，还为宇树科技提供激光雷达及结构光传感器，以提升宇树机器人在复杂环境下的感知和导航能力。有望迅速增长3D视觉感知正在赋能多行业，随着当下人形机器人的发展步伐不断加快，3D视觉感知行业的需求预计将迎来较快的增长。中金公司在研报中预测过，随着成本的降低，未来中国人形机器人市场将较快增长。2030年人形机器人出货量有望达到35万台，2024至2030年的复合增长率有望达到317%；市场规模也将迅速扩张，2030年人形机器人市场规模预计达581亿元，复合增长率259%，有望成为经济增长重要驱动力。伴随着人形机器人市场扩大，关键零部件的需求有望大增，以后行业对供应质量和稳定性要求会更高，产业协同发展成为趋势。资料显示，3D视觉感知技术为真实重现3D物理世界和各类型机器人“感知—决策—执行”链路中的重要一环。浙商证券指出，机器人视觉承载80%信息获取，目前国内外龙头均采用3D视觉感知技术为人形机器人赋能。浙商证券预计，人形机器人3D视觉传感器的需求将随人形机器人量产快速放量，潜在市场空间有望从2025年的1.4亿元，增长至2030年的91.5亿元，CAGR=132%；且3D视觉行业集中度高，是人形机器人产业链中竞争格局最优赛道之一。何时进入业绩拐点？值得关注的是，尽管3D视觉感知技术展现出巨大的市场空间和应用前景，但新兴技术下游应用场景的规模化落地仍需时间，且企业仍保持持续性的高研发投入，因此整体行业呈现亏损状态。水晶光电收购的广东埃科思仍处于持续亏损状态。2023年以及2024年前三季度，埃科思营收分别为3655万元、2690万元，净利润分别为亏损6927万元、亏损3744万元。奥比中光连续五年亏损，2019—2023年，该公司净利润分别亏损5.16亿元、6.15亿元、3.11亿元、2.9亿元、2.76亿元，合计超20亿元。2024年，其归母净利润为亏损5998.77万元，较上年同期净利润亏损2.76亿元大幅收窄。对于至今仍未盈利，奥比中光给出两点主要原因。第一，该公司3D视觉感知技术相关产品目前仅在部分领域实现规模化应用，因此目前收入规模相对较小；第二，为把握行业发展窗口期，抢占未来规模商业化阶段的市场机遇，该公司按照“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”进行技术研发储备布局，在人才、技术战略围绕中长期布局规划，仍保持着较高水平的投入，导致短期营业毛利规模无法覆盖中长期布局投入需求。短期营业毛利规模，无法覆盖奥比中光的高水平研发投入。数据显示，2019年—2023年，奥比中光的研发费用占营收比例分别为62.06%、110.68%、81.73%、108.86%、83.61%，平均高达89.39%。在高工机器人产业研究所（GGII）所长卢瀚宸看来，目前国内大部分3D视觉感知公司都处于亏损状态，一方面是由于前期高研发投入与商业化周期的错配，技术的持续快速迭代，倒逼企业需要持续的高研发投入，而下游诸多行业的需求释放周期差异较大，一定程度上会对视觉企业的战略布局和商业化落地能力提出更高的要求，直接的结果就是造成较大的盈利压力。另一方面则是应用场景碎片化与市场教育不充分，以智能汽车、人形机器人等为代表的增量市场尚未完全打开，规模化效应尚未真正显现，导致综合成本依然偏高。与此同时，3D视觉感知在技术层面仍有多个难点尚待突破。卢瀚宸在接受证券时报记者采访时表示，一是复杂环境适应性不足，如光照敏感性与抗干扰能力的提升，结构光技术易受强光或暗光环境影响，导致深度信息失真。二是动态场景与遮挡处理，如快速运动物体或复杂遮挡场景下，现有算法难以实时更新三维重建模型。“此外，在多模态数据融合方面亦存在挑战，如激光雷达、ToF相机、RGB摄像头等不同传感器的数据格式与采样频率差异大，融合时存在时空对齐问题。多传感器融合产生海量数据（如激光雷达每秒百万级点云+摄像头高清视频流），端侧算力需求常超过100TOPS，而当前主流芯片难以满足实时处理需求。”卢瀚宸指出。卢瀚宸坦言，3D视觉感知正经历“技术成熟度曲线”的泡沫低谷期，但底层需求逻辑未变。作为机器人感知占比最大的分支，3D视觉传感未来有望受益于人形机器人市场的持续扩大而快速放量，具备全栈技术能力的厂商有望穿越周期。
人形机器人3D视觉感知传感器
证券时报·e公司聂英好03-26 19:38
蚂蚁集团回应减持两家A股上市公司

人民财讯3月26日电，针对蚂蚁集团减持奥比中光与永安行两家公司的动作，蚂蚁集团方面回应表示，“过去几年，我们的新增投资集中在前沿科技和全球化方向，为响应这一策略，对于部分持有时间较长且获得较好回报的项目进行减持，可以提高资金的使用效率，向更新和更早期的机会进行布局。”减持两家A股上市公司后，蚂蚁累计获得投资回报超7.75亿元。与此同时，去年以来，蚂蚁集团也加大了AI领域的投资。（界面新闻）
奥比中光永安行减持
界面新闻03-26 15:41
汇顶科技：受支付宝“碰一下”影响国内手机NFC使用频次持续增加

受支付宝“碰一下”支付方式加速渗透等影响，国内手机NFC使用频次持续增加。近日，汇顶科技在接受机构调研时透露，其NFC/eSE芯片已顺利在国内手机品牌客户机型实现出货，受支付宝“碰一下”支付方式的影响，国内手机NFC的使用频次持续增加，有望提升智能手机NFC的渗透率，为公司的NFC/eSE产品提供更多商用机会。NFC即近场通信技术，是一种基于标准的短距离无线连接技术，它使交易、交换数字内容和通过触摸连接电子设备变得更简单。支付宝“碰一下”则是利用了手机内置的近场通信技术（NFC），在用户通过这些传感器与商家设备进行交互后，支付过程将在网络端完成，整个过程用户只需将手机靠近收款设备即可完成支付，无需打开支付宝APP或展示付款码，极大提升了支付体验。公开数据显示，支付宝“碰一下”自2024年推出以来，截至2024年底，“碰一下”已覆盖全国超100个城市和1000个商圈，接入商户包括美宜佳、绝味鸭脖、华莱士等零售巨头。目前，以华为、小米为代表的手机厂商，均通过NFC功能将智能卡植入移动终端，仅2024年中国支持NFC的手机出货量便超2亿部，带动智能卡模块需求激增。“2024年，全球移动设备市场对NFC需求持续增长。”汇顶科技表示。中国信通院最新数据显示，2024年中国市场智能手机出货量已达3.14亿部。相关行业数据预测，随着搭载NFC功能的手机占比显著上升，以及5G、物联网和人工智能等新兴技术发展催生NFC的应用场景进一步拓展，预计到2028年，全球NFC支付市场规模将达到677.1亿美元。分析人士认为，以支付宝“碰一下”为代表的NFC产业正在中国发展爬坡，随着“碰一下”支付方式的普及，相关企业的业绩增长空间将进一步打开。据了解，除汇顶科技外，蓝思科技、奥比中光、复旦微电也均是支付宝“碰一下”的核心供应商。其中，复旦微电主要负责高性能NFC芯片的供应，蓝思科技和奥比中光则专注于整机支付终端设备的开发制造和组装。随着支付宝的持续投入，资本市场对其未来发展持续看好，市场关注度持续升温，相关个股也成为投资者关注焦点。据统计，自2024年以来，蓝思科技股价一路上扬，2025年开年后市值最高点曾冲至1597亿元，区间最高涨幅更高达80%；奥比中光自去年7月份以来，股价上涨超过2.2倍，市值近300亿元。3月24日，蓝思科技、复旦微电和奥比中光三只个股股价也整体飘红，股价收盘分别上涨3.3%、1.4%和1.92%。
汇顶科技支付宝NFC
证券时报·e公司严翠03-24 19:11
【0319脱水研报】估值低位、利润弹性足，这个板块存在修复空间；英伟达抢滩登陆的下一个科技高地，与AI的融合成为新看点

今日内容： 1、有较强的利润修复弹性的板块 2、英伟达抢滩登陆的下一个科技高地 3、四足机器狗是商业化最快的形态 4、AI服务器中这个细分价值量数倍增长
证券时报·e公司03-19 20:09
奥比中光：已将十余款主流产品集成到英伟达Jetson平台

人民财讯3月19日电，奥比中光(688322)3月19日在互动平台表示，近两年，公司与英伟达等生态合作伙伴在AI视觉、各类型机器人等场景持续进行合作。截至目前，公司已将十余款主流产品集成到英伟达Jetson平台，包括Gemini330系列（结构光）、Femto系列（iToF）等。英伟达平台及生态的开发者/客户进行机器人等AI应用终端的仿真测试开发时，可以直接适配奥比中光产品快速打造机器人移动感知、导航避障、识别交互等智能化视觉方案。
奥比中光-UW英伟达(NVIDIA)AI
人民财讯朱雨蒙03-19 17:47
【0318脱水研报】与人形机器人供应链重叠度较高，3C企业有望快速切入塑造第二成长曲线；AI推动下行业正快速转向供不应求，此行业Q2将是明确拐点

今日研报内容： 1、完美契合供应链需求，3C行业与人形机器人供应链重叠度较高 2、订单爆发、业绩释放，低空行业规模化提速 3、AI推动下行业正快速转向供不应求，多家大厂连续宣布提价 4、需求超景气+供给持续紧张，又是或将开涨的有色品种
证券时报·e公司03-18 21:11
2分钟涨停！002105，8连板！谁在买？深交所最新披露→

A股今日全线回调，深证成指、创业板指跌约1%，北证50跌逾3%；港股亦下挫，恒生科技指数一度跌超3%。具体来看，两市主要股指盘中震荡下探，深证成指、创业板指跌约1%，科创50指数跌逾2%，北证50指数跌超3%。截至收盘，沪指跌0.39%报3358.73点，深证成指跌0.99%报10736.19点，创业板指跌1.15%报2166点，科创50指数跌2.11%，北证50指数跌3.07%，沪深北三市合计成交16487亿元，较昨日减少约770亿元。场内近3800股飘绿，半导体、人形机器人、存储芯片概念等下挫，凯尔达、奥比中光、隆盛科技等跌超10%，捷昌驱动、福莱新材等跌停；煤炭、电力、燃气、石油等资源股集体拉升，大有能源、美锦能源、杭州热电等涨停；黄金概念活跃，明牌珠宝涨停斩获3连板，莱绅通灵亦涨停，迪阿股份涨超9%；医美概念上扬，德展健康涨停，稳健医疗涨超6%，爱美客涨近4%。值得注意的是，在公司辟谣“网传欢迎信隆健康廖董一行莅临傅立叶智能指导交流”相关消息后，信隆健康今日开盘后两分钟内再拉涨停，斩获8连板。盘后深交所披露信息显示，其间信隆健康获自然人买入30.90亿元，占比85.96%；其中，中小投资者累计买入15.29亿元，占比42.53%。港股今日亦大幅走低，恒指一度跌1.7%，恒生科技指数一度跌超3%。截至收盘，恒指跌0.58%报23462.65点，恒生科技指数跌1.67%报5747.77点。个股方面，地平线机器人跌5.6%，中芯国际跌近5%；中煤能源涨近4%，中国神华涨约2%。资源股逆市拉升煤炭、电力、燃气、石油、钢铁等资源股盘中集体拉升。截至收盘，煤炭板块方面，大有能源、美锦能源涨停，新集能源涨超8%，晋控煤业、郑州煤电涨近7%。消息面上，市场传出今年煤炭行业供给端有望收缩的消息。2月28日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发布倡议书，从严格执行电煤合同严格兑现、推动煤炭产量控制、推动原煤全部入洗、控制劣质煤进口、加强行业自律五个维度对煤炭行业发展提出倡议。业内人士表示，煤炭供给有望有序控制，进而改善行业供需平衡，同时，有助于减少煤价非理性波动，二季度煤价有望止跌回稳。申万宏源证券指出，国内煤炭产量相对平稳、东部省份面临资源枯竭带来的产量下降，进口量预计收缩，而火电需求在宏观企稳的背景下具备韧性，煤炭行业供需基本平衡，看好“迎峰度夏”旺季供需再平衡带动动力煤价格企稳反弹，以及在稳增长政策刺激下，焦煤价格的触底反弹。开源证券表示，目前无论动力煤还是炼焦煤价格均处于低位，随着供需基本面的持续改善，两类煤种有望企稳反弹，其中动力煤存在区间内弹性而炼焦煤是完全弹性；当前宏观政策已表现力度很大，市场更期待政策落地后反映在需求上的真实效果，2025年两会之后，政策方案落实以及开春施工季的来临，煤炭的需求和价格均有望体现出向上趋势，煤炭股周期属性将显现。燃气板块方面，杭州热电、宁波能源涨停，大连热电涨超6%，京能热力涨近5%。行业方面，2025年1—2月，国内出厂价格有所回落而进口LNG价格表现坚挺，LNG出厂价、LNG到岸价分别同比变化-10%、56%。中信证券指出，考虑全球天然气行业目前正处于产能释放周期，海外气价趋势下行可期，预计国内进口气价有望延续2022年价格触顶回落趋势，叠加中石化的气价方案中已小幅下调2025年综合销售气价，判断2025年城燃公司购气成本仍有小幅下降预期，此外部分城市在2025年仍在推进顺价方案，多重因素叠加下预计城燃毛差仍将扩张。华源证券表示，2025年城燃公司管道气成本较2024年维持相对平稳，成本波动将主要源于进口LNG价格变化。当前国际天然气价格维持相对低位，随着后续顺价继续推进，城燃公司毛差有望进一步回升。从行业发展阶段来看，城燃逐渐步入成熟期，红利价值较以往更加凸显。此外，黄金概念股盘中发力走高，截至收盘，明牌珠宝涨停斩获3连板，莱绅通灵亦涨停，迪阿股份涨超9%，东方锆业、玉龙股份、潮宏基等涨逾4%。昨日，受美国2月份消费价格指数增长放缓及美对外贸易政策不确定性等因素影响，国际金价再度走强，盘中最高触及2948.9美元/盎司，截至收盘，COMEX黄金期货涨0.77%报2943.4美元/盎司。国金证券指出，在特朗普政府上任后，美国通胀和通胀预期将有所抬升，压降短端实际利率水平，有望提振金价，而下半年随着相关财政政策的执行，预计赤字率或有超预期抬升，基于信用分析框架，金价有望突破3000美元大关。目前黄金股估值普遍回到历史相对低位，而金价高位运行，预计黄金股相对收益将较为明显。人形机器人概念回调近期火爆的人形机器人概念大幅回调，截至收盘，凯尔达、隆盛科技、奥比中光、凌云光等跌超10%，捷昌驱动、威孚高科、福莱新材跌停，雷赛智能逼近跌停。值得注意的是，截至12日，捷昌驱动年内涨幅已翻倍，公司日前提示，公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高，部分机构将公司列为机器人概念标的。公司主持的“领雁”研发攻关计划项目-高推力密度电动线性致动器关键技术研究仍处于研发和测试阶段，目前尚未对市场进行批量供货，暂未形成收入，不会对公司业绩产生影响。另外，公司与浙江灵巧智能科技有限公司共同出资设立合资公司，总投资430万元。该公司主要从事关节模组及驱动器等核心零部件的研发生产制造销售等相关业务。该公司目前处于设立初期，暂不会对公司业绩产生影响，后续可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。福莱新材年内已累计大涨超170%，公司日前提示，注意到近期市场对公司柔性传感器的关注度较高。公司目前正在进行柔性传感器中试线的搭建，后续研发和订单存在一定的变化性与不确定性。截至目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润，不会对公司业绩产生影响。公司主营业务未发生变化。信隆健康8连板深交所：自然人买入占比达85.96%今日，信隆健康(002105)开盘2分钟内迅速拉升涨停，斩获8连板。截至收盘，报11.3元/股，成交额5.22亿元，涨停板上封单超10万手。昨日，该股盘中曾开板，成交额明显放大，全日成交12.3亿元。近日，有投资者在互动平台提问，“公司前几天风险提示说未进行通用机器人等的并购重组重大事项，网传欢迎信隆健康廖董一行莅临傅立叶智能指导交流，请问该传言是否真实？”对此，信隆健康回应称，提及的网传事项纯属谣言，请理性投资，注意风险。资料显示，该网传信息的“傅立叶智能”或指上海傅利叶智能科技有限公司，该公司在2023世界人工智能大会上发布通用人形机器人GR-1，作为国内领先的自研可商业化落地的通用人形机器人产品，其展现出的技术突破被视为通用机器人时代的里程碑。昨日晚间，公司发布股票交易异常波动公告称，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也无预期即将发生的重大变化；公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元—2000万元，比上年同期减少146.08%—192.15%；扣除非经常性损益后的净利润亏损为1400万元—2400万元，比上年同期减少772.82%—1253.40%，目前公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。今日盘后，深交所披露，信隆健康3月4日至3月13日期间涨幅严重异常，其间获自然人买入30.90亿元，占比85.96%；其中，中小投资者累计买入15.29亿元，占比42.53%。机构投资者累计买入5.05亿元，占比14.04%。据悉，投资者分类按证监会账户分类标准划分，中小投资者指自然人投资者中按证监会分类方式划分持股市值300万元以下账户，其他自然人投资者指按证监会分类方式划分持股市值300万元以上账户。（证券时报）
深交所机器人机械设备
证券时报03-13 17:46
人形机器人产业化加速上市公司积极布局

在技术进步及政策支持双轮驱动下，机器人赛道市场空间不断放大，产业生态持续繁荣。近期，多家上市公司宣布加码机器人领域投资，人形机器人相关技术与创新应用不断涌现，产业化进程按下加速键。二级市场方面，人形机器人板块近期走势强劲，万得人形机器人指数今年以来涨幅近40%，长盛轴承、中大力德、兆威机电、捷昌驱动等多只个股收获翻倍行情。上市公司积极出手投资3月12日晚间，中鼎股份发布公告，公司拟与合肥市包河区人民政府签订《投资协议书》，将在当地投建智能机器人项目总部及核心零部件研发制造中心，预计投资总额为10亿元。根据协议约定，中鼎股份根据产业及企业经营状况，分阶段建设前述项目，当前主要业务方向是谐波减速器、关节总成，后续逐步拓展到力矩传感器、旋转执行器等产品的研发及生产制造。按照计划，项目第一阶段将建成年产不少于15万颗谐波减速器产线建设、关节总成产品的产线。自去年12月宣布设立全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司（下称“睿思博机器人”）涉足机器人领域以来，中鼎股份近期动作频频，已与诸多产业链企业达成战略合作。2025年2月，中鼎股份与五洲新春签订战略合作协议，合作范围涵盖人形机器人部件总成产品开发、技术规范和标准、质量管理等；同月，公司与众擎机器人达成战略合作，合作领域亦为人形机器人相关产品；3月初，中鼎股份下属子公司睿思博机器人与埃夫特达成协议，双方将针对工业机器人及人形机器人部件总成产品展开战略合作，同时还将探讨建立统一的标准和规范，共同挖掘在机器人领域合作的创新机会。在机器人领域加码投资的还有五洲新春。2月28日晚，五洲新春公布了一项总投资额达15亿元的项目投建计划，主要规划产品为行星滚柱丝杠、微形滚珠丝杠、汽车转向系统丝杠、刹车驻车系统丝杠、悬挂减震系统丝杠、通用机器人专用轴承等。除前述公司外，今年2月，富临精工也宣布拟在绵阳市涪城区投建机器人智能电关节模组研发及生产基地项目，项目总投资金额1.1亿元。产业生态持续繁荣伴随着零部件项目的布局及落地，叠加技术迭代更新，人形机器人产业化渐行渐近，带动相关应用遍地开花。3月11日，智元机器人最新双足人形机器人——灵犀X2上线；同日，越疆发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人Dobot Atom。多数业内人士认为，在人形机器人产业发展过程中，硬件配套与软件开发都很重要，需要各方协同配合。3月12日，黑芝麻智能与中国科学院院士、武汉大学工业科学研究院执行院长刘胜院士团队正式达成战略合作，将以武汉大学自主研发的首个人形机器人“天问”为核心载体，基于黑芝麻智能领先的芯片及算法方案，致力于为“天问”赋予更强大的智能“大脑”与“小脑”。同时，双方也正在围绕人形机器人量产的芯片解决方案展开深入合作。在软件方面，3月12日，北京人形机器人创新中心（国家地方共建具身智能机器人创新中心）发布全球首个“一脑多能”“一脑多机”的通用具身智能平台“慧思开物”，颠覆了基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式，同时填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白。其他领域的配套也在持续跟进。超捷股份表示，在人形机器人领域，可提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品，目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品订单；奥比中光可提供单目/双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器和视觉感知方案，目前已与超百家机器人企业达成合作，包括优必选、追觅、云迹科技、擎朗智能等。在应用领域，多家上市公司在近期纷纷表示正积极开拓机器人在各自行业的落地场景。五洋自控表示，公司技术团队自主研发了矿用防爆锂电搬运机器人，目前该产品处于试样阶段，尚未投入市场。远光软件表示，公司2024年度新增172款RPA机器人，RPA机器人交付效率大幅提高，目前已有900余款RPA机器人。百洋医药表示，公司投资的Zap-X火星舟放射外科手术机器人目前已经进入商业化阶段。政策“东风”劲吹在繁荣产业生态的背后，人形机器人产业政策密集出台，为行业发展注入强心针。今年全国两会，“具身智能”“智能机器人”被首次写入政府工作报告, 明确列为新一代智能终端发展重点。北京、上海、广东、深圳、四川等十余个省市今年都将具身智能、机器人或智能机器人写入了当地政府工作报告。在产业规划方面，多地陆续发布机器人产业相关行动计划及方案。《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》提出，到2027年，将围绕具身大小脑模型、具身智能芯片、全身运动控制等方面突破不少于100项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品，具身智能上下游产业链基本实现国产化；今年3月初，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）》正式对外发布，明确提出到2027年，具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家，关联产业规模1000亿元以上；杭州此前也已发布《人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》，目标为2029年人形机器人产业规模实现跨越式增长，全产业链生态体系和产业集群基本成型。国金证券研报指出，人形机器人正处于商业化爆发期前夜，普遍认为到2030年市场规模可达数百亿美元。2024年4月首届中国人形机器人产业大会上发布的报告预测，2026年中国人形机器人市场规模将达到104.71亿元，2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，比例居世界第一，到2035年有望达到3000亿元规模。（证券时报）
机器人机械设备中鼎股份
证券时报03-13 07:48

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