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机构3月份调研热情升温！AI、人形机器人是重点方向

机构3月份调研上市公司的热情进一步升温。从行业上看，机构3月份调研电子、机械设备、医药生物、基础化工、汽车、电力设备、计算机等行业的公司数量居前。从调研方向来看，AI、人形机器人等是重点和热门方向。此外，从整个2025年一季度的机构调研情况来看，电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工、电力设备等行业也较受机构青睐。机构3月份调研热情进一步升温据Wind数据，刚刚过去的3月份，机构的调研热情较此前一个月升温，合计调研了超过790家上市公司，数量较2月份进一步增加。从调研次数上看，据Wind统计口径，机构3月份对包括威胜信息、安培龙、中大力德、大族激光、埃斯顿、佐力药业、粤高速A、聚杰微纤、汇川技术、塔牌集团、欧科亿、深南电路、万马股份、江波龙、中集车辆、顺络电子、普蕊斯、德生科技、安科瑞等在内的近20家公司合计调研次数达5次以上（含5次），其中对威胜信息、安培龙、中大力德、大族激光等公司的调研次数超过10次。以威胜信息为例，机构在3月份合计多次调研该公司，涉及公募基金、券商、保险等不同类型的机构。在接受机构调研时，威胜信息回复了多个方面的问题。比如在回复公司AI产品营收规模以及后续计划和布局的问题时，威胜信息方面表示，目前AI产品营收超4亿元，在新产品的占比已达到30%。主要体现在电网软硬融合产品上，如通信板块芯片和模块以及智慧能效业务。未来，威胜信息将持续通过技术创新和AI垂直应用带来增长，特别是在2025年将推出面向AMI2.0的配用电一体化解决方案，并且技术领先的超声波智能水表也将继续扩大市场份额，特别是在中东地区。同时，公司的长沙智谷项目也展示了极强的增长潜力。安培龙3月份接受机构调研的次数居于前列。安培龙3月份在接受机构调研时提及，随着新能源汽车以及汽车电动化、智能化的发展趋势，公司产品在汽车应用领域，无论是应用数量还是单车价值，都相对传统燃油车有较大提升。对于公司汽车应用领域后续的发展策略及展望，公司表示，将丰富产品品类，提高单车价值，提高主要客户的供货比例，丰富客户结构。对于未来是否有并购计划问题，安培龙方面回复表示，未来管理层会根据战略发展需要，立足主营业务，密切关注传感器产业链上下游的发展机会，以审慎稳健的理念择机寻找有潜力、与公司业务尤其是车规级传感器业务产生协同效应的投资或并购机会，运用自身在资本、品牌、渠道等方面的优势，并购、整合、赋能合适的项目，促进公司高质量发展。公司若有相关运作，将根据相关规定及时履行信息披露义务。中大力德3月份接受机构调研的次数也居于前列。对于如何看待与人形机器人厂商合作问题，中大力德近日在接受机构调研时回复表示，人形机器人主机厂逐渐从前期机器人功能性实现往细分的应用场景差异化的性能设计聚焦，不同的应用场景也对减速器提出了更多差异化的要求。针对人形机器人主机厂的需求，公司会积极争取合作机会，不断对公司产品进行开发和迭代升级，目前人形机器人相关营收占公司总体营收比例较小，不会对公司业绩产生重大影响。中大力德还提醒投资者充分注意股价短期大幅波动及二级市场投资的风险。记者梳理发现，在2025年3月份接受机构调研的全部公司中，若按照申万一级行业划分，电子行业公司最受青睐，该行业3月份共有超过100家公司接受机构调研。机械设备、医药生物、基础化工、汽车、电力设备、计算机等行业则均有超过50家公司接受机构调研。相较之下，石油石化、煤炭、美容护理等行业则被机构“冷落”，机构3月份对此类行业公司调研数量非常少。从调研方向来看，AI、人形机器人等话题是3月份机构调研的重点和热门方向。一季度机构青睐这些行业从2025年一季度总的情况来看，机构调研期间合计调研了超过1400家上市公司。按照接受机构调研的公司所属行业来看，电子行业公司同样最受青睐，其间机构合计调研了超过170家电子行业上市公司。机械设备、医药生物、计算机、基础化工、电力设备等行业其间均有超过100家上市公司接受机构调研，亦属于机构较青睐的行业。（证券时报）
机构调研电子机械设备
证券时报04-01 18:00
【0330调研日报】25年自研主控芯片将放量增长，存储产品已批量出货互联网和运营商客户；新增客户数显著提升，CDMO产能利用率会进一步提升！

今日内容： 1、25年自研主控芯片将放量增长，存储产品已批量出货互联网和运营商客户。 2、新增客户数显著提升，CDMO产能利用率会进一步提升。 3、陶瓷电容式压力传感器快速增长，力传感器已送样多家机器人客户。
证券时报·e公司03-30 17:04
安培龙：2025年氧及氮氧传感器将有望成为新的业务增长点

人民财讯3月29日电，安培龙(301413)近日在机构调研中表示，展望2025年，公司压力传感器业务将为公司整体营收增长贡献较大增量，成为公司最重要的增长引擎；同时，热敏电阻及温度传感器将会保持稳定增长趋势，氧及氮氧传感器将有望实现突破，成为公司新的业务增长点。力传感器方面，公司有望在单向力以及力矩传感器方面实现批量交付。
安培龙压力传感器热敏电阻
人民财讯赖小风03-29 13:01
【实时研报】机器人供应链与汽零高度协调，重塑板块估值，这几个环节仍具备巨大弹性！

东吴证券研报指出，2025年进入人形机器人量产元年，优质的汽零公司估值重塑仍将继续。投资环节更应该关注确定性与高弹性的执行器、灵巧手、减速器、丝杠、轻量材料等环节。
证券时报·e公司03-10 21:40
【0310脱水研报】华为组建医疗卫生军团，AI新技术或带来医疗行业关键变革；机器人供应链与汽零高度协调，这几个环节仍具备巨大弹性！

今日内容： 1、华为大动作，AI医疗有望加速落地 2、这个板块估值要重估，机器人带来的弹性太大了 3、国内外可控核聚变融资创新高 4、供给收缩超预期，这个化工品涨价潜力大
证券时报·e公司03-10 20:18
【0305评级日报】AI终端硬件核心供应商！结构件和散热模组在机器人+眼镜+折叠屏+服务器等领域广泛布局！

被忽视的AI端侧硬件供应商，智能制造平台业务能力极强，业务覆盖机器人+眼镜+折叠屏+服务器等。
证券时报·e公司03-05 16:39
2月机构调研动向！青睐这些行业

刚刚过去的2025年2月，机构调研热情升温，合计调研的公司家数超过600家，较今年1月明显增加。记者梳理数据发现，上述公司中，若按照申万一级行业划分，电子行业公司最受青睐，该行业共有超过80家公司接受机构调研；机械设备、计算机、医药生物行业则均有超过50家公司接受机构调研。此外，从2月调研次数在5次以上（含5次）公司所属行业来看，电子行业公司最多，多达7家。2月逾600家公司接受机构调研据Wind统计口径，2025年2月，机构调研热情升温，合计调研的公司家数超过600家，较今年1月增加。从调研次数上看，机构2月对包括安培龙、恒锋工具、汇川技术、华测检测、隆利科技、斯迪克、冰轮环境、科思科技、福光股份、宁波银行、杭州银行、江波龙、水晶光电、中集车辆、广信材料、芯原股份、三维化学、中国重汽、佐力药业、裕太微-U、齐鲁银行、新开普、科德数控、科士达、节能风电、华利集团在内的近30家公司合计调研次数达5次以上（含5次）。据Wind统计口径，机构2月对安培龙的合计调研次数超过20次，为2月机构调研次数最多的一家公司，调研主要以现场会议和腾讯会议的方式进行。在接受调研时，安培龙回复了多个方面的问题。比如对于智能驾驶方面的问题，安培龙方面表示，在汽车应用场景，公司的产品广泛应用于包括汽车动力域（发动机系统、变速箱系统）、座舱域（热管理系统、空调系统、汽车座椅、方向盘等）、底盘域（空气悬架系统、线控刹车系统等）。公司研发了基于MEMS压力芯片+玻璃微熔工艺技术的适配于最新一代智驾刹车系统EMB用刹车力传感器，其可有效提升汽车制动系统的响应能力，缩短制动距离。安培龙方面表示，目前，公司EMB用刹车力传感器已正式收到国内知名公司项目定点，预计于2025年第四季度开始量产。实际供货时间及供货量可能会受到汽车产业政策、市场需求和客户生产计划等因素影响，具有一定的不确定性，不会对公司本年度业绩产生重大影响。恒锋工具2月接受机构调研的次数居于前列。根据恒锋工具投资者关系活动记录表，对于“目前公司产品在人形机器人滚柱丝杠零件加工领域的应用”等问题，恒锋工具方面回复表示，滚柱丝杠加工领域相关刀具、量检具的开发、试制最终能否成功及实现批量销售存在很大不确定性，存在现有技术水平条件下难以达到客户技术要求、精度要求导致开发失败或部分失败的风险；目前国内人形机器人滚柱丝杠加工制造尚处于起步阶段，现阶段市场需求不大，人形机器人行业的发展速度和不确定性会影响滚柱丝杠的需求，从而影响对相关刀具、量检具需求；公司在滚柱丝杠加工领域相关刀具、量检具尚处于初期开发、试制、少量供应阶段，尚未形成规模销售，短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响。汇川技术2月接受机构调研的次数也居于前列。对于公司PLC产品的拓展情况以及未来份额目标等问题，汇川技术方面回复表示，公司PLC产品包括小型PLC、中型PLC、中大型PLC，均实现了大批量销售。近年来，伴随着公司持续加大在控制类产品的投入力度，公司PLC产品能力不断提升，也在持续拓宽下游领域的切入，目前在锂电、3C、光伏、印包等众多行业得到较好的应用。PLC属于公司的战略产品，是自动化设备的大脑，公司会持续加大PLC产品的研发投入，力争未来实现20%以上的市场份额。另外，汇川技术还表示，公司大型PLC产品已有产品储备，目前正在积极推动在客户端的试机工作。隆利科技2月也多次接受机构调研。在2月28日的电话会议中，对于“lipo技术对公司的产品竞争力有何提升”等问题，隆利科技方面表示，公司始终坚持“技术驱动”的经营理念，聚焦核心产品，持续加大研发投入力度。公司储备了与OLED面板相关的超窄边框技术（lipo技术），该技术提升了OLED模组与整机的结构强度及密封性，进一步提升屏占比，实现一体化，更轻薄化，同时大幅提升产品跌落可靠性，这一技术的研发提升了公司在OLED面板相关领域的竞争力。未来公司将继续保持创新理念，进一步增强公司的竞争实力。这些行业受到机构调研追捧记者梳理数据发现，在2025年2月接受机构调研的上述逾600家公司中，若按照申万一级行业划分，电子行业公司最受青睐，该行业共有超过80家公司接受机构调研。机械设备、计算机、医药生物行业则均有超过50家公司接受机构调研，亦属较受机构调研关注的行业。基础化工、电力设备、汽车、轻工制造、有色金属等行业则均有超过20家公司接受机构调研。相较之下，美容护理、综合、石油石化、煤炭、房地产等行业2月接受机构调研的公司数量较少。从调研次数上看，部分行业公司相对更受机构青睐。记者统计发现，从2月调研次数在5次以上（含5次）公司所属行业来看，电子行业公司最多，多达7家。机械设备行业也有5家公司被机构调研5次以上（含5次）。（证券时报）
机构调研调研机构
证券时报03-03 22:47
【0303脱水研报】人形机器人将在危化等场景率先规模化落地，这些公司的产品已实现应用；全面梳理AIDC产业链，量价齐升的环节到底有哪些？

今日研报内容： 1、人形机器人将在危化场景率先规模化落地，这些公司的产品已实现应用 2、锂电板块为何爆发？25Q1排产强劲，部分订单外溢到二线电池厂拉动盈利修复 3、全面梳理AIDC产业链，量价齐升的细分环节到底有哪些？ 4、这个区域煤炭潜在产量增幅近40%，Q2-Q3迎来或施工招标高峰
证券时报·e公司03-03 20:14
【实时研报】政策强力支持，人形机器人将在危化场景率先规模化落地，这些公司的产品已实现应用！

矿山危化等刚需场景有望推动国产人形机器人率先实现规模化落地。
证券时报·e公司03-03 14:09
A股午后下挫，白酒股逆市上扬！

亚太股市今日多数下挫，日经225指数跌2.88%报37155.5点，韩国综合指数跌3.41%报2532.29点，澳洲标普200指数跌1.16%报8172.4点。A股午后大幅跳水，沪指跌近2%，创业板指、科创50指数跌约4%；港股亦大幅下挫，恒生指数跌超3%，恒生科技指数一度大跌超6%。具体来看，两市股指盘中单边下行，午后加速下探，创业板指跌近4%。截至收盘，沪指跌1.98%报3320.9点，深证成指跌2.89%报10611.24点，创业板指跌3.82%报2170.39点，科创50、北证50指数均跌超4%。沪深北三市合计成交额19060亿元，较昨日减少1362亿元。场内近4800股飘绿，半导体板块领跌，灿芯股份跌近15%，长光华芯、源杰科技跌超10%；人形机器人概念大幅跳水，埃夫特、汉威科技跌超15%，安培龙、步科股份、绿的谐波等跌超10%；券商股亦走低，中金公司跌超9%，盘中一度触及跌停；中国银河跌超6%。石油板块逆市拉升，潜能恒信、准油股份涨停；酒类股亦上扬，海南椰岛斩获两连板，贵州茅台突破1500元大关。港股大幅回调，截至发稿，恒生指数跌逾3%失守23000点，恒生科技指数跌超5%。个股方面，比亚迪电子跌超10%，中芯国际、华虹半导体、理想汽车等跌约8%，阿里巴巴跌超5%，小米集团、腾讯控股跌约3%。机构表示，短期来看热点板块有所降温，基本面数据有待验证，市场出现一定的观望情绪，引发市场震荡，但政策宽松预期较强，基本面预期将进一步好转，政策引导中长期资金入市，成交量近期也明显回升，总体将稳定市场预期，阶段调整或为后期布局迎来较好的机会。半导体板块跳水半导体板块盘中大幅下挫，截至收盘，灿芯股份跌近15%，长光华芯跌超12%，源杰科技、国芯科技、安凯微等跌逾10%。灿芯股份昨日晚间披露的2024年度业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入10.9亿元，同比减少18.77%；实现归属于母公司所有者的净利润6102.9万元，同比下降64.2%。公司称，2024年，在芯片设计业务方面，受本年度芯片设计项目体量整体较上一年度有所下降等因素影响，公司芯片设计业务收入有所下降。尽管如此，公司本年度芯片设计业务整体发展情况良好，完成流片验证的项目数量为190个，较上一年度增长超过30%。在芯片量产业务方面，主要因客户终端市场需求变动影响，公司芯片量产业务收入有所下降。此外，2024年度，公司加大了对研发的投入力度，研发团队规模及研发费用较上一年度均有所增长。长光华芯业绩快报显示，2024年度公司实现营业收入2.72亿元，同比下降6.28%；实现归属于母公司所有者的净利润-9158.11万元。公司称，报告期内，激光器市场竞争激烈，工业市场光纤耦合模块等产品价格进一步下滑，上述因素导致公司毛利水平下降。公司本年加大研发投入，研发费用较上年同期有所增加。另外，公司存货水平较高，部分存货出现减值现象，相应的资产减值准备计提影响了利润。公司2024年度收到的政府补助相较于2023年度有所减少，同时公司购买的“中融-隆晟1号集合资金信托计划”信托产品已逾期1年未兑付，公司相应确认了公允价值变动损失。源杰科技披露的2024年度业绩快报显示，报告期内，公司营业收入为2.52亿元，同比增长74.63%；归属于母公司所有者的净利润为-613.39万元。公司称，报告期内，随着下游市场需求逐步恢复，公司营业收入有了明显增长，但影响2024年业绩主要因素还包括公司的业务发展阶段和业务结构等。数据中心是公司业务的重点发展方向，尤其是人工智能应用领域。面对人工智能市场需求的持续增长，公司持续加大CW硅光光源、EML等领域的研发投入，研发投入同比大幅增长。公司虽然已于2024年下半年成功拓展了CW硅光光源产品并实现了量产销售，但其在报告期内业绩贡献较为有限，2024年业务结构仍以电信市场为主。而在传统的电信市场中，随着2.5G、10G等中低速率产品竞争加剧，毛利率有所下行。随着产品价格下行等因素，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产也计提了相应的减值准备。机器人概念回调机器人概念今日大幅回调，截至收盘，埃夫特、汉威科技跌超15%，安培龙、伟创电气、禾川科技等跌超14%，步科股份、绿的谐波、江苏北人等跌逾10%。消息面上，高盛27日晚间发布调研报告称，人形机器人技术拐点仍不明朗，距离真正“上岗”还有很长的路要走。该机构预计到2027年全球人形机器人出货量为7.6万台，2032年为50.2万台，这一增长速度慢于市场预期，意味着机器人技术的商业化进程可能比许多人预期的要迟缓。国泰君安证券认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节跳动、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，国内人形机器人本体厂商宇树、智元、众擎、星动纪元进展频出，DeepSeek、xAI等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。贵州茅台突破1500元大关近两日白酒股整体上扬，贵州茅台亦拉升走高，今日盘中一度涨近3%突破1500元大关。截至收盘，该股涨约1%报1500.79元/股，最新市值1.89万亿元。消息面上，2月20至27日，茅台集团党委副书记、总经理王莉率队先后到浙江、上海、江苏、福建、广东、山东开展市场调研，并在杭州、上海、苏州、福州、深圳、青岛等地分别组织召开茅台酒市场座谈会。进一步坚定信心、凝聚共识，推动茅台酒市场持续稳定高质量发展。会议强调，面对新形势、新挑战，市场转型势在必行。各渠道商必须积极拥抱理性消费时代的到来，优化完善适应消费变化的市场策略，持续推动客群转型、场景转型、服务转型，积极与新兴产业、科技企业打交道、做朋友，进一步激发渠道商闯的韧劲和创新活力，主动融入、深耕圈层，充分挖掘私域流量，打造相应消费场景，创造“悦自己、悦知己”的消费共鸣。（证券时报）
白酒A股食品饮料
证券时报02-28 17:10

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