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苏博特募投项目延期行业景气度下降业绩承压

苏博特(603916)再有募投项目延期。3月21日晚间苏博特公告，公司审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“信息化系统建设项目”达到可使用状态的日期进行延期。值得注意的是，去年6月苏博特也曾将募投项目“高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）”及“信息化系统建设项目”达到可使用状态的日期进行延期。资料显示，苏博特是国内土木工程材料供应商，主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。回溯原委，2022年7月，苏博特获批发行800万张可转换公司债券，发行总额8亿元，募集资金用于年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）、信息化系统建设项目和补充流动资金。最新公告显示，苏博特表示，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目中“信息化系统建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年3月变更至2026年3月。就募投项目延期的原因，苏博特表示，上述项目受宏观环境等不可控因素的影响，项目的设备采购及人员安排等相关工作进度均受到一定程度的影响，无法在计划时间内完成。结合项目实际情况，经公司审慎评估，决定对上述项目建设时间进行调整。值得注意的是，这并非苏博特募投项目首次延期。去年6月苏博特公告，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目中的“高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）”和“信息化系统建设项目”达到预定可使用状态日期变更至2025年3月。就募投项目延期的原因与今年3月的最新公告类似，苏博特表示，上述项目受宏观环境等不可控因素的影响，项目的工程建设、设备采购及人员安排等相关工作进度均受到一定程度的影响，无法在计划时间内完成。结合项目实际情况，经公司审慎评估，决定对上述项目建设时间进行调整。受宏观经济增速放缓，行业景气度下降，市场需求收缩等诸多外部不利因素的影响，苏博特业务发展面临了较大的压力。去年前三季度，苏博特实现营业收入24.76亿元，同比下降3.9%，归母净利润0.79亿元，同比下降44.43%；其中第三季度实现营业收入9.12亿元，同比下降0.35%，归母净利润0.25亿元，同比下降43.06%。据了解，我国混凝土外加剂行业发展迅速，已经从上世纪末以简单物理复配为特征的小型混凝土外加剂生产，逐步走上规模化、专业化的发展路线，以拥有自主研发技术力量为特征的新一代规模化生产企业正逐步形成。在行业快速发展的过程中，我国混凝土外加剂行业企业数量众多，集中度较低，技术和装备水平参差不齐，竞争较为激烈。在2024年半年报中，苏博特表示，面对较为激烈的市场竞争，公司存在着市场份额被现有竞争对手蚕食、被潜在竞争者抢占的市场竞争风险。此外，由于近年来聚羧酸系减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险，从而导致公司经营业绩下滑的风险。
苏博特业绩建筑材料
证券时报·e公司康殷03-21 20:11
【盘中特快】中药板块迎来重磅文件催化，机构看好拥有配方、原材料、品牌优势的品牌中药龙头企业

中药板块迎来重磅文件催化，机构看好拥有配方、原材料、品牌优势的品牌中药龙头企业。
证券时报·e公司e公司03-21 08:50
中国移动2024年营收破万亿元今年资本开支主要投向算力

证券时报记者刘灿邦3月20日晚间，中国移动(600941)披露2024年年报，公司全年营运收入达到1.04万亿元，同比增长3.1%，其中通信服务收入达到8895亿元，同比增长3.0%。同期，中国移动实现净利润1384亿元，同比增长5.0%，每股盈利为6.45元。分业务板块看，2024年，中国移动个人市场收入达到4837亿元；移动客户突破10亿户，净增1332万户，其中5G网络客户达到5.52亿户，净增0.88亿户，渗透率达到55.0%。移动ARPU（每个用户平均收入）为48.5元。在家庭市场，中国移动实现收入1431亿元，同比增长8.5%；家庭宽带客户达到2.78亿户，净增1405万户，规模行业领先，其中千兆家庭宽带客户达到0.99亿户，同比增长25.0%，FTTR客户达到1063万户，同比增长376%。家庭客户综合ARPU达到43.8元，同比增长1.6%。在政企市场，中国移动收入达到2091亿元，同比增长8.8%；政企客户达到3259万家，净增422万家。锚定“一流云服务商”目标，由云向智，移动云收入达到1004亿元，同比增长20.4%, IaaS+PaaS收入规模稳居业界前五。全年拓展千万大单5G DICT项目超700个，5G专网收入达到87亿元，同比增长61.0%。此外，toV车联网市场重点突破，车联网前装连接净增1443万个，累计达到6506万个，并与25家头部车企达成渠道合作。新兴市场方面，中国移动收入达到536亿元，同比增长8.7%。其中，国际业务收入达到228亿元，同比增长10.2%。数字内容方面，做强数智文创与新质内容运营，精心打磨咪咕视频等“硬核”产品，2024年数字内容收入达到303亿元，同比增长8.2%，咪咕视频全场景月活跃客户达到5.2亿户，咪咕视频AI智能观赛累计使用达到1.6亿人次。此外，全年产业链金融业务规模达到1165亿元，同比增长52%。中国移动表示，2024年，公司新型信息基础设施不断完善。2024年完成资本开支1640亿元，同比下降2.5个百分点。算力网络方面，中国移动智算规模达到29.2EFLOPS，净增19.1EFLOPS，呼和浩特、哈尔滨万卡级超大规模智算中心上线提供服务，400G骨干网入选“2024年度央企十大超级工程”，数据中心向AIDC全面升级。值得一提的是，2025年中国移动预计资本开支合计约为1512亿元，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面，所需资金主要来自经营活动现金流。关于“AI+”，中国移动表示，公司“AI+”能力布局不断优化，“AI+”应用创新多点开花。推出24款“AI+”产品、39个“AI+DICT”应用，加速向智能服务全面升级。在政企市场，形成超百个覆盖央企国企、高等院校、行业龙头企业的“AI+DICT”示范标杆，成功签约项目超500个。在公众市场，“AI化产品”客户合计达到1.9亿户，发布中国移动AI智能助理灵犀智能体。谈及未来展望，中国移动称，公司发展既面临诸多压力挑战，更有广阔潜力空间，已经进入战略机遇期、动能转换期、改革攻坚期交织的关键阶段。一方面，外部环境更趋严峻复杂，宏观经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足，消费不振，部分企业生产经营困难；传统通信需求日趋饱和，行业同质化竞争加剧，跨界跨域竞争形势更加复杂。另一方面，公司转型发展迎来宝贵机遇。一是宏观经济长期向好的基本趋势没有改变；二是经济社会发展开辟信息服务新空间；三是信息技术发展演进带来信息服务新机遇。中国移动表示，面对机遇与挑战，公司将坚持以客户为中心，将基于市场细分的存量经营、价值经营作为战略性、长期性任务，建强“两个新型”，做大“AI+”规模效应；大力推动科技创新和产业创新深度融合，深化“BASIC6”攻坚突破；实施高质量发展供给侧改革、科技创新改革、体制机制改革。（证券时报）
中国移动信息服务5G
证券时报03-21 07:59
拼多多2024全年营收3938亿加快上行“新质供给”继续深耕产业生态

3月20日，拼多多发布截至12月31日的2024年第四季度及全年财报。受益于宏观经济稳中有进，以及平台高质量发展战略的显著成效，拼多多第四季度营收1106亿元，全年营收3938亿元。“目前，我们长期坚持的高质量发展战略正在进入收获期，平台及产业生态的效用不断释放，持续为供需两侧带来普惠，这也更加坚定了我们投入生态建设的决心。”拼多多集团执行董事、联席CEO赵佳臻表示，今年1月初，平台还成立了“商家权益保护委员会”，旨在统筹各项业务团队，全面研究商家需求，持续优化商家经营环境，进一步完善平台及产业的生态建设。“过去几个季度，我们在生态建设上的坚定投入，帮助平台更好地应对了消费变化、产业转型以及行业竞争，引领电商行业进入了高质量发展的崭新阶段。”拼多多集团董事长、联席CEO陈磊表示，2025年，我们将以“钉钉子精神”继续践行高质量发展战略，发挥平台的数字化优势，扩大“新质供给”的上行规模，持续普惠广大消费者的美好生活，全力构建用户、商家及平台的共赢生态。新质供给助力产业升级过去一年，拼多多聚焦高质量发展战略，在平台生态和产业纵深上持续发力，将“减免、扶持、治理”的多重措施贯彻至平台运营、商家经营、产业转型、物流升级等各个环节，推动平台及产业生态的可持续发展。去年以来，拼多多先后推出“百亿减免”“电商西进”“新质商家扶持计划”等一系列惠商新举措。其中，“百亿减免”累计为超千万的商家实现提质增效，仅“推广服务费退返”一项就为商家每年降本数十亿；“电商西进”带动西部地区的订单量同比实现双位数增长，并为偏远地区的近亿消费者实现了“全面包邮”的电商普惠；“新质商家扶持计划”的首批项目先后助力上千个农牧产区、产业集群逐步转向“新质供给”的发展阶段。四季度，拼多多“新质商家扶持计划”先后走进六安婚纱、惠东女鞋、青浦母婴、泉州纸尿裤、内蒙古酸奶糕、临夏牦牛肉、佛山开心果、广西脆蜜金桔等地区，对当地商家进行产品、营销、运营及供应链的全链路支持，培育了一批具备商品、技术创新能力的新质商家，并通过新质商家的“头雁效应”，带动产业带突破“同质化竞争”的发展痼疾，逐步完成转型升级。从消费侧来看，“新质供给”也进一步满足了广大消费者的新需求。去年双十一期间，平台多次上线“超级加倍补”活动，助力“新质供给”直连全国市场，仅前两轮的订单量就累计超过6100万单。春节期间，受“电商西进”的推动，“年货西进，特产东出”成为新趋势。拼多多发布的《2025年夜饭报告》数据显示，西部地区的水饺、海鲜、坚果等订单量均实现翻倍增长，甘肃、内蒙古等地的羊肉、牦牛肉、酸奶糕等特产也加快进入东部地区消费者的餐桌。“商保会”加码商家保护今年1月初，为了持续优化商家经营环境，拼多多成立了“商家权益保护委员会”，由赵佳臻亲自带队，统筹平台各项团队，全面研究商家需求，收集商家反馈意见，优化商家经营体验和服务机制，进一步完善平台的生态建设。在“商保会”成立后，拼多多先后推出“异常订单预警”“低价风险预警”等多项新举措，并在促进“商家净成交”方面推出升级版服务，给予商家更精细化的数据支持，持续助力商家提高投产比。3月5日，“商保会”召开了首次商家座谈会，来自各个行业的数十名商家代表参与了会议。经过与商家的充分交流，委员会推出了“常态化交流机制”“违规经营预警功能”等四大升级举措，持续加码商家权益保护。“在高质量发展的指引下，商保会将继续聚焦商家权益保护，定期召开座谈会，及时了解商家及产业的发展需求，持续加大惠商力度，不断完善平台的服务机制，推动商家及产业的健康发展。”赵佳臻表示。作为一家起家于农产品的平台，拼多多还长期坚持对农研科技、农货供应链、新农商培训等领域进行投入。中国社科院大学最新发布的《电商生态高质量发展与就业促进研究报告》显示，拼多多通过“多多课堂”“农云行动”等举措，至今已累计带动逾30万名新农人返乡创业，助力超2000万农业生产者参与到数字经济当中。此外，《报告》还综合商家端就业、仓配物流端就业等维度指出，拼多多平台商家数量已达到1420万家，在国内累计激发就业岗位达到5532.1万个。“未来一年，高质量发展仍然是平台一以贯之的战略重点，我们将围绕着商家及产业的健康发展，继续进行长期投入，不断加强商家权益保护，全力构建多方共赢的电商生态，持续推动平台及产业高质量发展。”陈磊表示。
拼多多综合商业贸易
证券时报·e公司康殷03-20 20:27
刚刚，利好来了！国办重磅发布！

中药板块，迎来重磅利好！3月20日下午，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。其中提出，加大中药资源保护力度，编制中药资源保护和发展规划；发展中药材现代种业，研究制定中药材种子管理办法。此外，《意见》还提出，专注创新和特色化发展，深耕细分领域，培育发展一批中药领域专精特新中小企业。鼓励战略性并购重组和资源整合，培优扶强龙头企业。研究制定推动中药工业企业全产业链布局的政策。在二级市场上，近期中药板块跟随大盘波动。有券商分析师指出，预计中药板块将于二季度迎来业绩拐点，板块行情或提前于业绩拐点显现而启动。国办重磅发布3月20日，国务院办公厅印发的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》对外发布。《意见》从加强中药资源保护利用、提升中药材产业发展水平、加快推进中药产业转型升级、推进中药药品价值评估和配备使用、推进中药科技创新、强化中药质量监管、推动中药开放发展、提高综合治理能力和保障水平等8个方面提出21项重点任务。《意见》提出，编制中药资源保护和发展规划。研究修订《野生药材资源保护管理条例》，完善分级保护制度。加强药用野生动植物物种就地和迁地保护。建立珍稀中药资源调查机制。开展关键技术攻关，突破一批珍稀中药资源的繁育、仿生、替代技术。编制资源受限类矿物药合理使用清单。发展中药材现代种业。研究制定中药材种子管理办法。加强中药材种质资源保护和利用，鼓励开展中药材育种攻关，完善中药材种业基地布局，结合实施现代种业提升工程等，建设高质量良种繁育基地，推广应用优质种子种苗。持续更新中药产业链图谱，促进中药产业链强链补链，培育壮大“链主”和“链长”企业，发展优势产业集群。打造民族药特色产业高地。专注创新和特色化发展，深耕细分领域，培育发展一批中药领域专精特新中小企业。鼓励战略性并购重组和资源整合，培优扶强龙头企业。以“中药+”促进产业延链发展，丰富保健食品、食药物质等产品高质量供给。研究制定推动中药工业企业全产业链布局的政策。推进中药工业数字化智能化发展，运用数智技术、绿色技术赋能全产业链，建设高水平数字化车间和智能工厂、绿色工厂。支持中药企业向中药材产地延伸产业链，健全全产业链追溯体系，提升中药生产全过程质量控制水平。统筹实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，围绕中药制造业领域数字化绿色化转型典型场景编制攻关清单，突破一批关键技术、产品和装备。培育名优中药品种。加强中药炮制技术传承创新，依法依规对特殊饮片实施批准文号管理。支持中药大品种创新改良，运用新技术、新工艺等进行二次开发。推进古代经典名方中药复方制剂上市工作，强化上市后临床研究，推动精准用药和产品创新。打造知名中药品牌。推动中药老字号企业加强文化传承和品牌建设。实施中药商标品牌战略，培育中国知名中药商标品牌，鼓励各地打造优势区域品牌。加强商标品牌价值评估和知识产权融资，推动中药品牌价值提升。加强中药配备使用。强化基本药物临床应用指南、处方集的临床指导作用。加强中医、中西医结合临床诊疗规范和指南的运用。优化中药集中采购、招标采购政策，实现优质优价。推动实施中成药全过程赋码监测，并探索应用于中药饮片管理，促进道地药材、中药创新药、中药改良型新药和古代经典名方中药复方制剂的配备使用。支持特色优势医疗机构中药制剂依法调剂使用。鼓励建设基层共享中药房。《意见》还提出，加大国家科技计划对中药的支持力度，深化中药作用机理和质量控制研究，推进中药材种质资源创新和生态栽培、中药资源循环利用以及中药科学监管、临床价值提升等关键技术攻关。聚焦重大慢病、重大疑难疾病、新发突发传染病、特殊环境疾病等，推出一批临床疗效突出、竞争优势显著的中药创新药。加强对医疗机构中药制剂、名医验方等的挖掘和转化。鼓励儿童药品研发申报。提升民族药开发利用水平。机构：板块行情或提前启动从二级市场表现来看，中药板块近期的总体走势，跟大盘保持一致。3月20日，在A股三大指数调整的背景下，中药板块也跟随调整，个股走势分化明显，陇神戎发涨超5%，ST百灵涨近5%，方盛制药涨超4%，盘龙药业涨3.69%，太极集团、健民集团跌超2%，西藏药业、以岭药业、香雪制药等跌超1%。浙商证券分析师孙建、吴天昊等人表示，预计中药板块将于2025年二季度迎来业绩拐点，板块行情或提前于业绩拐点显现而启动。该券商指出，伴随医保统筹支付范围的逐步扩大，具备比价条件的高毛利率/高销售额的医保品种面临降价风险，中药公司通过精细化、智能化、系统化等方式提质增效或能实现业绩和股价的持续上涨。光大证券近日指出，2025年政府工作报告明确了在医疗卫生领域的重点工作方向，实施健康优先发展战略，促进医疗、医保、医药协同发展和治理。基于2025年政府工作报告的政策导向，重点看好以下领域的投资机会：1）关注集采受益及稳健布局的企业：在优化集采政策导向下，建议关注在过往集采中表现良好、具备成本优势和规模效应的大型制药企业。2）聚焦创新药赛道优质标的：创新药是未来医药行业的核心增长点。重点关注在热门靶点、前沿技术领域有深度布局，以及拥有完善的创新药研发平台和丰富产品线的企业；3）布局中医药产业潜力股：对于中医药板块，建议关注在品牌优势与创新方面有突出表现的企业。湘财证券认为，消费复苏之下，看好宏观经济回暖及内需刺激带来的消费类中药销量的恢复。人口老龄化和居民健康意识提升为消费类中药带来最大的长期驱动力，中药行业长产业链以及“防—治—养”的特点有望得到更为充分地体现。看好拥有配方、原材料、品牌优势的品牌中药龙头企业，看好产业链延伸的消费中药。在投资方向上，该券商建议关注：1) 具有较强研发实力、布局大品类有独家品种的企业；2) 布局大品类且市场份额较高的企业；3) “医保+非基药+独家”品种；4) 品牌力、产品力强的品牌中药龙头企业；5) 探索新业态拓展产业链的品牌中药。此外，关注国企改革带来的提质增效及业绩增长。（券商中国）
中药陇神戎发太极集团
券商中国03-20 19:06
怡球资源境外子公司被要求补缴税收津贴公司去年业绩下滑

2024年净利润预计同比减少61%到74%的怡球资源(601388)，境外子公司被要求补缴税收津贴约4850万元人民币。怡球资源3月20日晚间公告，位于马来西亚的全资子公司YECHIUNON-FERROUSMETAL(M)SDNBHD（简称“YCTL公司”）就以前年度享受的所得税税收津贴政策被马来西亚国家税务局（简称“马来税务局”）税务审计，马来税务局向子公司YCTL发出补缴税款的评估通知。具体情况显示，马来西亚税务局对YCTL公司2015年至2021年税务进行审计，并依据马来西亚相关规定判定YCTL公司未达到投资税收津贴（ITA）规定的条件，故YCTL公司2018年和2020年不可以享受抵减此项津贴，马来税务局要求YCTL公司补缴2018年和2020年所享受的此项津贴以及对应的滞纳金共计2794.34万林吉特（约4850万元人民币）。怡球资源表示，以上补缴事项系公司和马来税务当局对ITA中规定的条件的不同理解导致，公司认为马来税务局发出的相关补缴通知的法律和事实依据存在争议，YCTL公司正积极与马来税务局及相关政府机构沟通及反映情况，希望通过双方的沟通减少税企理解偏差，从而达到公司不缴或少缴税款，同时YCTL公司也会通过法律手段保护公司及投资者的合法权益。值得注意的是，去年怡球资源业绩大幅下滑，公司预计2024年年度实现净利润3490.29万元到5230.29万元，同比减少61%到74%。就业绩下滑原因，怡球资源表示，报告期内，因受到经济形势的复杂多变以及地缘政治风险等因素的影响，汇率的大幅波动导致公司原料购买成本上升和财务费用增加。报告期内，宏观经济形势较为复杂，下游客户的关停及外迁，使得需求下降，同时下游的回款风险比以往有所增加，故公司为了增强自身抵御风险的能力，控制了产品销售区域，减少了毛利高但风险大的区域销售。报告期内，红海地区的不稳定使公司的运费成本显著上升。报告期内，境外投资国对人力资源提出了新要求，导致公司的人工成本显著上升。与此同时，怡球资源还牵涉与太仓市相关部门之间的土地纠纷。1月6日晚间，怡球资源公告称收到太仓市自然资源和规划局（简称“太仓资规局”）《关于收回国有建设用地使用权的决定》（简称《决定书》）。《决定书》中，太仓资规局表示，经负责人集体讨论后，将对怡球资源2010年所获地块作出收回决定，并报太仓市人民政府批准。怡球资源需在接文后五日内，持土地使用权证到太仓资规局不动产登记中心办理注销手续。逾期，将直接注销对应的土地使用权登记。据公开信息，怡球资源曾在2010年与太仓市国土资源局签订土地使用权出让合同，涉及的宗地面积为14万平方米，出让价格为3519万元。14年过去，因该地块仍未获开发，且有招商需要，太仓市相关部门决定将地块收回。
怡球资源土地税收
证券时报·e公司康殷03-20 18:51
转债市场又迎强赎潮，存量规模或进一步压缩

随着权益市场自去年9月以来整体呈现回暖走势，可转债市场迎来了一波“强赎潮”，导致市场存量规模迅速下降。证券时报记者根据Wind数据统计，截至3月19日，存量可转债的未转股余额约为6920亿元，与2023年底超过8700亿元的规模相比，短短一年多时间，可转债规模下降近2000亿元。值得一提的是，目前市场还有22只可转债因强赎或到期，将陆续迎来赎回登记日，可转债新券供给不足的背景下，可转债市场的规模将进一步压缩。业内人士向证券时报记者表示，可转债市场存量规模收缩，除了一级市场转债审核流程放缓的原因外，上市公司转债发行意愿也存在下降的情况。在目前低利率市场环境下，可转债的融资成本优势有所减弱，上市公司发行可转债的意愿下降。存量规模降至7000亿元以下Wind数据显示，截至3月19日，剔除已进入转股最后阶段的可转债，目前存续的可转债有495只，该部分可转债的未转股余额为6920.34亿元，与2023年末8753.38亿元规模相比，缩减了1833.04亿元。具体来看，近年来，AAA级可转债规模收缩更为明显。Wind数据显示，截至3月19日，AAA级可转债的未转股余额为2623.22亿元，而2023年末的规模达到3714.51亿元，短短不到一年半时间，AAA级可转债的规模缩减了1091.29亿元。AA+级可转债收缩也比较明显，截至3月19日的未转股余额为1130.31亿元，较2023年末减少了503.74亿元。AAA级和AA+级可转债收缩，与近期部分优质转债强赎或到期有关。据Wind数据，今年以来，已从交易所摘牌的可转债有23只，其中，苏行转债、中信转债、大秦转债、成银转债等均为AAA级转债，拓普转债、贵广转债、利德转债为AA+级转债。值得一提的是，在今年退出的可转债中，中信转债的发行规模为400亿元，大秦转债发行规模320亿元，成银转债的发行规模为80亿元，苏行转债的发行规模为50亿元。此外，还有斯莱转债、精测转转、雅创转债、北方转债、核建转债等22只可转债因强赎或到期，将陆续被上市公司赎回。其中，核建转债为上述可转债中唯一一只AAA级转债，该转债的发行规模为29.96亿元，截至目前的未转股余额为29.94亿元。批量可转债因触发提前赎回条款或到期被赎回，但可转债新券的供应不足。Wind数据显示，截至3月30日，以发行公告日统计，今年以来发行了7只可转债，发行规模为107.30亿元。其中，亿纬转债公告的发行规模最大，公司计划发行50亿元可转债，募集资金将用于实施“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”和“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”。对于转债存量规模持续减少的原因，天风固收团队指出，除了客观上一级市场转债审核流程偏缓以外，上市公司转债发行意愿可能存在一定程度下降，或是更值得思考的因素。天风固收团队表示，对于存量转债发行人，不少公司或存在一定的“化债”意愿，其出发点包括：转债每年带来不小财务费用压力，拖累净利水平；再融资收紧的环境下，上市公司希望压降财务杠杆，为未来融资留足空间；对中小规模央国企来说，转债的财务费用也对市盈率、市净率、EPS等指标的管理不利等。转债估值或将维持高位存量转债规模持续收缩，加上转债新券供应加速不明显，转债市场自去年9月下旬以来走出了技术性牛市行情。3月18日，中证转债指数盘中最高点攀升至438.92点，不仅刷新了本轮反弹高点，还刷新了2015年6月以来新高。2024年上半年，由于转债市场退市和违约事件频出，机构对转债的需求结构产生了较为深刻的变化。即机构离场增加，同时转债ETF扩容；长久期转债需求低迷，估值出现倒挂。对此，天风固收团队表示，需求结构的变化本质上来源于投资者对可转债不确定性的风险厌恶，对债性的不确定性要求更高的风险溢价。2024年风险事件打破了转债债底作为转债估值下限的确定性，但中长期上市公司的信用风险很难定价，基于此，部分风险厌恶程度高的投资者的转债直接投资意愿下降，部分弱资质、长久期转债由于债性的不确定性估值难升。今年以来，随着转债退市和违约风险阶段性出清，叠加A股市场持续震荡走强，转债“稀缺性”价值吸引资金关注。优美利投资总经理贺金龙向证券时报记者表示，因强赎或到期退出带来的转债稀缺性对于市场供需关系而言，在固收类基金和理财产品发行量和保有量递增的需求端现状下，转债市场有估值抬升和增量资金进场的必要性。华辉创富投资总经理袁华明在证券时报记者采访时表示，转债规模收缩意味着供给减少，需求不变的话会推升转债价格。当然转债市场和转债价格还会受到宏观经济、市场流动性、相关企业经营、投资者情绪和政策等方面的影响。警惕短期波动风险尽管目前转债供需仍处于偏紧状态，但由于目前中证转债指数处于高位，转债价格中位数在123元以上，转债市场的短期波动风险值得警惕。从跟踪转债市场的两只可转债ETF的持仓份额来看，部分投资者已陆续止盈，可转债ETF的流通份额持续减少。Wind数据显示，博时中证可转债及可交换债券ETF今年2月的流通份额减少了0.97亿份，3月内减少了1.90亿份。海富通上证投资级可转债ETF今年2月的流通份额减少了0.09亿份，3月内减少了0.26亿份。据华鑫证券研究，从2月机构持仓来看，险资、公募出现了较大规模的止盈，或有完成年度考核的因素，开始降低风险偏好。华鑫证券表示，中长期由于纯债利率较低且波动较大，叠加转债稀缺属性延续，固收+或仍将带来资金增量。继续关注保险、社保、年金等绝对收益投资者的转债持仓情况，关注信用风险低、业绩兑现良好的中高评级行业龙头以及底仓配置品种或化债利好品种。华泰证券指出，目前对转债市场有利的是股市表现，预计短期正股仍对转债提供正贡献，但不利的是多数转债已偏贵，而业绩期又容易出现信用冲击，目前的转债估值易下难上。华泰证券建议，整体虽不急于下车，但要适度降低组合在高波动品种上的暴露，操作上继续保持强交易思维，对高价高溢价转债及时锁定获利、不过度恋战，尽可能多布局优质新券。（证券时报）
转债债市证券
证券时报03-20 18:37
中国移动2024年营收首破万亿元今年资本开支主要投向算力等领域

3月20日晚间，中国移动(600941)披露2024年年报，公司全年营运收入达到1.04万亿元，同比增长3.1%，其中通信服务收入达到8895亿元，同比增长3.0%。总连接数达到36.70亿，净增3.16亿。同期，中国移动实现净利润1384亿元，同比增长5.0%，每股盈利为6.45元。分业务板块看，2024年，中国移动个人市场收入达到4837亿元；移动客户突破10亿户，净增1332万户，其中5G网络客户达到5.52亿户，净增0.88亿户，渗透率达到55.0%。移动ARPU为48.5元。在家庭市场，中国移动实现收入1431亿元，同比增长8.5%；家庭宽带客户达到2.78亿户，净增1405万户，规模行业领先，其中千兆家庭宽带客户达到0.99亿户，同比增长25.0%，FTTR客户达到1063万户，同比增长376%。家庭客户综合ARPU达到43.8元，同比增长1.6%。在政企市场，中国移动收入达到2091亿元，同比增长8.8%；政企客户数达到3259万家，净增422万家。锚定“一流云服务商”目标，由云向智，移动云收入达到1004亿元，同比增长20.4%, IaaS+PaaS收入规模稳居业界前五。全年拓展千万大单5G DICT项目超700个，5G专网收入达到87亿元，同比增长61.0%。此外，To V车联网市场重点突破，车联网前装连接净增1443万个，累计达到6506万个，并与25家头部车企达成渠道合作。新兴市场方面，中国移动收入达到536亿元，同比增长8.7%。其中，国际业务收入达到228亿元，同比增长10.2%。数字内容方面，做强数智文创与新质内容运营，精心打磨咪咕视频等“硬核”产品，2024年数字内容收入达到303亿元，同比增长8.2%，咪咕视频全场景月活跃客户达到5.2亿户，咪咕视频AI智能观赛累计使用达到1.6亿人次。此外，全年产业链金融业务规模达到1165亿元，同比增长52%；和包交易月活跃客户达到1.24亿户，同比增长40.7%。中国移动表示，2024年，公司新型信息基础设施不断完善。2024年完成资本开支1640亿元，占收比为18.4%，同比下降2.5个百分点。“双千兆”保持领先。累计开通5G基站超240万个，打造全球首个规模商用5G-A网络，RedCap覆盖全国所有城市，千兆宽带覆盖住户达到4.8亿户。算力网络方面，中国移动智算规模达到29.2 EFLOPS，净增19.1 EFLOPS，呼和浩特、哈尔滨万卡级超大规模智算中心上线提供服务，400G骨干网入选“2024年度央企十大超级工程”，数据中心向AIDC全面升级。能力中台应用扩大，上台能力规模达到1348项，能力累计调用量7776亿次。值得一提的是，2025年中国移动预计资本开支合计约为1512亿元，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面，所需资金主要来自经营活动现金流。关于“AI+”，中国移动表示，公司“AI+”能力布局不断优化，“AI+”应用创新多点开花。推出24款AI+产品、39个AI+DICT应用，加速向智能服务全面升级。在政企市场，形成超百个覆盖央企国企、高等院校、行业龙头企业的AI+DICT示范标杆，成功签约项目超500个。在公众市场，“AI化产品”客户合计达到1.9亿户，发布中国移动AI智能助理灵犀智能体。谈及未来展望，中国移动称，公司发展既面临诸多压力挑战，更有广阔潜力空间，已经进入战略机遇期、动能转换期、改革攻坚期交织的关键阶段。一方面，外部环境更趋严峻复杂，宏观经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足，消费不振，部分企业生产经营困难；传统通信需求日趋饱和，行业同质化竞争加剧，跨界跨域竞争形势更加复杂。另一方面，公司转型发展迎来宝贵机遇。一是宏观经济长期向好的基本趋势没有改变，二是经济社会发展开辟信息服务新空间，三是信息技术发展演进带来信息服务新机遇。中国移动表示，面对机遇与挑战，公司将坚持以客户为中心，将基于市场细分的存量经营、价值经营作为战略性、长期性任务，建强“两个新型”，做大“AI+”规模效应；大力推动科技创新和产业创新深度融合，深化“BASIC6”攻坚突破；实施高质量发展供给侧改革、科技创新改革、体制机制改革。根据年报，中国移动还拟向全体股东派发截至2024年年度末期股息每股2.49港元，连同已派发的中期股息，2024年全年股息合计每股5.09港元，同比增长5.4%，全年派息率为73%。公司表示，从2024年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年净利润的75%以上。
中国移动5G信息服务
证券时报·e公司刘灿邦03-20 17:58
【财闻联播】哪吒汽车辟谣！京东买菜更名！三一重工宣布回购！

★宏观动态★今晚油价下调加满一箱油将少花11元根据国家发展改革委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月19日）24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油每吨分别下调280元和270元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.22元，95号汽油每升下调0.23元，0号柴油每升下调0.23元。加满一箱50L的92号汽油将少花11元。山东：推出针对性举措，支持上市公司并购重组，加强市值管理，提高投资价值3月19日，山东证监局组织召开辖区资本市场高质量发展座谈会。会议要求，认真落实上市培育“十百千”计划，深入挖掘培育“硬科技”后备资源，形成压茬推进的上市工作格局。推出针对性举措，支持上市公司并购重组，加强市值管理，提高投资价值。充分发挥股票、债券、REITs、期货等各类产品和工具的功能作用，为企业提供“接力棒”式的融资支持和服务。中金所：增加2年期国债期货合约可交割国债3月19日，中金所公告，2025年记账式附息（六期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TS2506和TS2509合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9763和0.9796。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TS2506和TS2509的可交割国债范围，可用于交割意向申报。三部门：进一步推进新能源城市公交车及动力电池设备更新每辆车平均补贴8万元3月19日，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》。利用超长期特别国债资金，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴8万元；其中，对更换动力电池的，每辆车平均补贴4.2万元；各地根据更新车辆和更换动力电池的需求情况和数量比例，自主确定更新新能源城市公交车的补贴标准。李云泽会见淡马锡董事长林文兴及董事会成员一行3月18日，国家金融监督管理总局局长李云泽会见淡马锡董事长林文兴及董事会成员一行。双方就宏观经济金融形势、金融监管政策及科技金融等议题进行交流。四川毛湾里1平方公里探获锰矿资源量606.7万吨3月19日，从四川省自然资源部门获悉，四川青川毛湾里锰矿普查项目取得重大突破，探获锰矿资源量606.7万吨。经过长期勘探，毛湾里锰矿普查项目在普查区内探获锰矿石推断资源量462.8万吨，同时在该普查区与南邻采矿权区之间的空白区估算锰矿石推断资源量143.9万吨，总计606.7万吨。值得注意的是，项目组在毛湾里仅1平方公里就探获了超600万吨锰矿资源量，单矿体资源量规模达到中型，解决了困扰川西北锰矿区域研究50余年的困惑和难题，提升了区域找矿空间。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见美国百事公司董事长兼首席执行官龙嘉德商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文18日在京应约会见美国百事公司董事长兼首席执行官龙嘉德。双方就中美经贸关系、百事公司在华业务等进行了交流。王受文表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，稳定、健康、可持续的中美经贸关系符合两国根本利益，也将惠及全球企业。今年的政府工作报告提出2025年经济增长5%的目标，中方对实现这一目标充满信心。中方出台了一系列扩内需、促消费的政策措施，这将为包括百事在内的外资企业带来更多机遇。王受文还就美单边对华加征关税等问题阐明中方立场。日本央行维持政策利率在0.5%不变符合市场预期3月19日，根据日本央行最新货币政策声明，日本央行维持政策利率在0.5%不变。此前，52位接受调查的经济学家全部预计，日本央行3月将维持利率不变，13%的受访者预计4月/5月将调整利率。湖北恩施利川市小学初中放春假与清明假期连休5天3月19日，湖北省恩施利川市教育局发布通知，该市小学、初中4月7日、8日放春假2天，与清明假期相加可连休五天。★金融机构★汇丰晋信基金宣布旗下指数基金指数使用费调整为基金管理人承担3月19日，汇丰晋信基金公告称，为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担。此次调整后，汇丰晋信基金旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。上海国际金融中心建设再添新动能四家外资金融机构重磅落子法巴证券（中国）有限公司、上海国际再保险登记交易中心有限公司、安盛环球再保险（上海）有限公司上海再保险运营中心、汉诺威再保险股份公司上海分公司上海再保险运营中心四家重量级外资金融机构3月19日在沪举行集体开业仪式，标志着我国金融业高水平开放迈出坚实步伐。亚洲首批个股杠反产品将在港交所上市为亚洲交易时段提供美国热门股票交易或对冲工具3月19日，南方东英资管宣布，将于3月24日在港交所上市亚洲首批9只个股杠杆及反向产品（杠反产品），为投资者在亚洲交易时段提供便捷的美国热门股票交易或对冲工具。具体来看，这批产品包括英伟达、特斯拉、Coinbase、 MicroStrategy等4只个股的每日杠杆（2x）与每日反向（-2x）产品，以及Berkshire每日杠杆（2x）产品。据介绍，这批品使用以掉期为基础的合成模拟策略，追踪目标股票每日表现的两倍和每日表现的反向两倍（扣除费用及支出之前）。随着产品推出，香港成为亚洲首个发行此类产品的市场，亚洲投资者在亚洲交易时段对美国盘后新闻可做出灵活反应。此前，从2022年到2024年，美国个股杠反产品的管理资产规模从3.79亿美元增至180亿美元，增长了4655%。★市场数据★香港恒生指数收涨0.12% 恒生科技指数跌1.05%3月19日，香港恒生指数收涨0.12%，恒生科技指数跌1.05%，南向资金全天净买入117.85亿港元。腾讯音乐涨超14%，蜜雪集团涨超5%；贝壳跌超10%，小鹏汽车、知行科技跌超5%，中国联通跌超4%，安踏体育、百度集团跌超3%。收评：三大指数小幅调整北交所逾50股跌超10%3月19日，市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，北证50指数跌近3%，逾50只北交所个股跌超10%。沪深两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日缩量532亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。从板块来看，电力股震荡走强，韶能股份涨停。黄金概念股逆势活跃，莱绅通灵涨停。机器人概念股冲高回落，襄阳轴承等涨停。下跌方面，AI硬件股集体调整，景旺电子跌停。板块方面，电力、银行、脑机接口、黄金概念等板块涨幅居前，CPO、游戏、PCB、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.1%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.28%。★公司动态★小鹏汽车向何小鹏授予超2800万股股份3月19日，小鹏汽车董事会宣布，3月19日向公司董事长、执行董事兼首席执行官及主要股东何小鹏有条件授予合共28,506,786股限制性股份单位，所授予限制性股份单位的购买价格为零，今日公司股票收市价格为89.55港元。马化腾：数月前重组AI团队聚焦产品创新及深度的模型研发3月19日，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，“数月前，我们重组了AI团队以聚焦于快速的产品创新及深度的模型研发、增加了AI相关的资本开支、并加大了我们对原生AI产品的研发和营销力度。我们相信这些加大的投资，会通过提升广告业务的效率及游戏的生命周期而带来持续的回报，并随着我们个人AI应用的加速普及和更多企业采用我们的AI服务，创造更长远的价值。”三一重工：董事长提议以10亿至20亿元回购股份3月19日，三一重工公告称，公司董事长向文波提议以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购资金总额不低于10亿元，不超过20亿元。回购股份将用于员工持股计划，若未能在回购完成之日起36个月内用于上述用途，则将依法注销。回购价格上限不超过董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。腾讯控股第四季度调整后净利润553.1亿元同比增长30%3月19日，腾讯控股发布2024年度财报，第四季度营收1,724.5亿元人民币，同比增长11%，市场预估1,687.4亿元人民币；第四季度调整后净利润553.1亿元人民币，同比增长30%。2024年全年，实现营收6602.6亿元，同比增8%；净利润1,940.7亿元，比上年增长68%；NON-IFRS净利2227亿元，同比增41%。豆包宣布AI编程功能再升级今日，豆包官微宣布，AI编程功能迎来三项升级，包括HTML预览、Python运行、生成完整项目。目前豆包支持HTML代码实时预览和交互，可以更加直观地制作各类小游戏和网页。豆包目前支持Python代码直接运行，报错可一键修复。哪吒汽车：近期网络传闻“哪吒汽车解散研发团队”等信息系不实传闻哪吒汽车19日发布声明称，近期网络传闻“哪吒汽车解散研发团队”等信息，系不实传闻。公司目前正通过组织与流程优化，推动进一步降本增效。对传播不实信息、损害企业声誉的行为，公司保留法律追责的权利。京东买菜更名为京东七鲜京东即时零售布局或将全面提速3月19日，全面转战即时零售的京东七鲜又有新动作。近日，京东APP首页自营秒送专区的“京东买菜”入口已更名为“京东七鲜”。京东七鲜相关负责人向记者确认了此事，但未透露更多细节。据此前消息，京东七鲜已于去年10月完成与京东买菜的融合，此后在即时零售领域不断加码，如升级“击穿价”，比其他平台便宜10%；推出下调免运费门槛、京东PLUS会员无限免邮等举措；3月又传出在天津加快仓店布局。这些动作无一不是在为即时零售市场的深耕铺路，意味着京东七鲜即时零售布局全面加速。‍国家邮政局依法对上海韵达货运有限公司立案调查3月19日，据国家邮政局网站，韵达快递部分加盟企业对协议客户安全管理存在重大漏洞，导致涉诈骗宣传品进入寄递渠道，造成受害人重大财产损失。上海韵达货运有限公司对其加盟商管理缺位，负有未按规定实行安全保障统一管理责任，国家邮政局依法对上海韵达货运有限公司进行立案调查。（券商中国）
京东三一重工汽车
券商中国03-19 21:50
创耀科技回应与豪森智能战略合作：目前对业绩无影响

股价连续大涨后，创耀科技(688259)在3月19日晚间发布异动公告称，与豪森智能(688529)在工业机器人领域开展合作目前对业绩无影响。创耀科技作为宽带接入网网络通信核心芯片及电力载波通信芯片的供应商，正逐渐向新一代短距无线和工业互联领域拓展。公司专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务，是国内少数几家具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。豪森智能作为全球汽车动力总成智能装备制造领域的领军企业，拥有超过20年的行业经验，服务于奔驰、宝马、通用、沃尔沃等全球领先汽车制造商。公司不仅在大规模生产制造装备方面积累了丰富的工业生产制造场景和数据资源，而且在汽车及核心零部件生产制造领域向智能化转型中具备核心优势。豪森智能官方微信发布的文章显示，3月18日，双方正式签署战略合作协议，“将共同推进具身智能工业通讯技术发展，建立具身智能工业通讯标准，共同引领具身智能及人形机器人行业发展”。豪森智能在文章中表示，此次合作，双方基于业务互通互补的长远发展战略考虑，围绕工业生产环境中多具身智能体开发及应用对芯片算力及通讯的需求，建立战略合作关系，“双方将成立联合项目组和具身智能无线通讯联合实验室，共同进行工业芯片架构、系统测试方案和内容、网络环境建设的研发工作，并共同推广合作开发的产品和解决方案，拓展市场份额”。创耀科技在3月19日晚间的公告中表示，公司关注到近期公司与豪森智能在工业机器人领域的合作受市场关注度较高，“相关合作目前对业绩无影响，未来产品研发节奏、销售规模等方面也存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险”。截至3月19日，公司收盘价为54.96元/股，公司最新市盈率为101.92倍，根据中证指数有限公司发布的公司所处的软件和信息技术服务业行业最近一个月平均滚动市盈率为70.25倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。创耀科技此前披露的业绩快报显示，2024年度，公司实现营业收入5.93亿元，同比下降10.33%；实现归属于母公司所有者的净利润6,023.60万元，同比增长3.07%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,732.28万元，同比增长9.56%；基本每股收益为0.54元，同比下降26.03%。报告期内，受宏观经济波动影响，下游客户整体需求节奏变缓，公司接入网业务规模有所下降，营业收入较上年有所下滑。
创耀科技豪森智能业绩
证券时报·e公司臧晓松03-19 20:19

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