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天风证券：基础算力设施需求高景气关注建筑板块转型机遇

人民财讯2月25日电，天风证券研报指出，AI运用带动算力设施需求较快增长，关注建筑板块转型机遇。智算中心建设适度超前，“东数西算”工程加速全国算力网络统筹建设。研报梳理建筑板块在算力领域的布局，主要聚焦在建设、算力租赁、设备供应以及算力应用四个方向，建议关注建筑企业转型动作。
天风证券建筑板块建筑装饰
人民财讯许擎天梅02-25 08:53
AI芯片龙头，再创新高！

A股今日小幅回调，但成交额连续两个交易日突破2万亿元大关；港股午后弱势下探，恒生科技指数跌超1%。具体来看，三大股指午后震荡下探，创业板指一度跌超1%。截至收盘，沪指跌0.18%报3373.03点，深证成指跌0.08%报10983.04点，创业板指跌0.67%报2266.24点，科创50指数涨0.48%，北证50指数涨0.13%；沪深北三市合计成交21159亿元，较上一交易日减少1158亿元。今日市场现明显分化，券商、银行板块疲弱，创新药概念下挫，药明康德跌超7%；保险、地产、酿酒等板块上扬；建筑、工程机械板块崛起，北方国际、中工国际、深桑达A、铁拓机械等涨停；农业板块拉升，华英农业、福成股份、中粮科技等涨停；低空经济概念活跃，万丰奥威、神剑股份、天成自控等涨停；碳纤维概念亦有所表现，吉林碳谷涨超10%，吉林化纤涨近5%；航空股尾盘异动，华夏航空涨停，吉祥航空、春秋航空涨超4%。值得注意的是，AI芯片龙头寒武纪盘中再度走高，一度涨超7%逼近800元大关，续创历史新高。基建板块崛起建筑板块盘中强势拉升，截至收盘，启迪设计涨超17%，北方国际、中工国际、深桑达A、德才股份、中设股份等涨停，中钢国际、新疆交建涨近7%。工程机械板块亦走高，铁拓机械30%涨停，五新隧装涨超10%，建设机械涨停，中联重科涨近4%。消息面上，近期俄乌和谈出现新变化，2月18日美俄在沙特进行高级别会谈并达成四点共识，建立磋商机制，俄、美、乌总统均对结束冲突和和谈持积极态度，俄乌冲突有望在年内结束并进入重建阶段。市场对此也积极反应。机构表示，俄乌冲突有望步入结束进程，后续重建将释放较大空间，建议持续关注国际工程板块。华泰证券表示，乌克兰等地区重建机遇目前仍作为题材交易看待，未来和谈重建仍将是较漫长的过程。建议一方面挖掘此前在俄乌已有业务布局的企业；另一方面建议结合加沙战后建设等因素，关注在中东、中亚区域已有较多业务的公司。农业板块爆发农业板块今日大幅走高，种业股、粮食概念表现亮眼。截至收盘，ST天山涨超12%，华英农业、福成股份、东方集团、中粮科技涨停，隆平高科涨约4%。消息面上，2025年中央一号文件2月23日发布。《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产。进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，促进大面积增产。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业。深入实施种业振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。东莞证券指出，文件从多个方面全方位锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，提出以科技引领，发展农业新质生产力，政策举措有了新的突破。当前农业板块整体估值处于历史低位，在政策的推动下，有望迎来超跌反弹。华鑫证券表示，2025年中央一号文件再次将粮食安全问题放在文件首位，“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”。同时，一号文件首次提出“农业新质生产力”的概念，强调发挥‘南繁硅谷’等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种，继续推进生物育种产业化，充分体现政策对于生物育种行业的重视以及持续加码。2021年《种业振兴行动方案》被首次提出，今年是方案实施的第5年，一号文件也是再次强调“深入实施种业振兴行动”。政策加码催化种业板块主题性投资机会。低空经济概念活跃低空经济概念盘中走势活跃，截至收盘，华平股份、新研股份20%涨停，溯联股份涨超12%，万丰奥威、神剑股份等亦涨停。消息面上，民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案规定，保障低空经济发展对空域利用的合理需求，明确划分空域应当兼顾低空经济发展需要。修订草案明确国家鼓励发展通用航空，加快构建通用航空基础设施网络，培育通用航空市场，地方人民政府应当采取措施支持通用航空产业发展。修订草案指出，拓展通用航空业务范围，允许通用航空企业从事部分定期运输业务；整合简化通用航空企业准入审批程序，将现行的经营许可证和运行合格证两项行政许可合并为统一的运营许可证；明确对通用航空业务实施分类管理，进一步增强市场活力。机构表示，3月全国两会期间有望进一步明确对低空经济的支持政策，各地政府也将出台2025年低空经济的具体规划，2025年或为低空经济加速产业化之年，低空经济领域新材料应用方向以及规划设计板块值得关注。（证券时报）
芯片AI电子
证券时报02-24 18:47
【财经下午茶】沪指收跌0.18%；证监会主席吴清：促进长期资金入市、壮大耐心资本

收盘综评A股：今日三大指数维持弱势震荡，截至收盘，沪指跌0.18%，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.67%。盘面上，建筑板块午后走高，中工国际、北新路桥等多股涨停；农业板块走强，华英农业、中粮科技等涨停；低空经济概念活跃，天成自控、万丰奥威等多股涨停；另外，液冷服务器概念、建材、房地产等板块涨幅居前；智谱AI概念、DeepSeek概念、电信运营、银行、石油等板块跌幅居前；全市场总成交额逾2万亿元。港股：港股三大指数全部下跌。截至收盘，恒生指数跌0.58%，红筹指数跌0.09%，国企指数跌0.55%。热点聚焦1、证监会主席吴清：促进长期资金入市、壮大耐心资本中国证监会党委书记、主席吴清在《新型工业化》发布《充分发挥资本市场功能更好服务新型工业化》一文，文中表示，促进长期资金入市、壮大耐心资本。着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”等目标，继续积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场，推动形成“长钱长投”的制度环境，稳步提高中长期资金投资A股规模和比例，改善资本市场资金供给与结构。同时，围绕创业投资、私募股权投资“募投管退”全链条优化支持政策，引导更好投早、投小、投硬科技，促进“科技—产业—金融”良性循环。2、交通运输部：加强高速公路服务区充换电基础设施建设进一步改善新能源车消费条件交通运输部今日官网消息，日前，交通运输部召开党组会和部务会。会议强调，要认真落实国务院第十二次专题学习精神，不断提升交通运输服务质量，为持续增强消费对经济发展的基础性作用提供有力保障。一是着力打通体制机制、制度环境、标准规则等堵点难点问题，更好服务经济循环畅通。二是推进交旅深度融合发展，激发消费潜能。三是加强高速公路服务区充换电基础设施建设，进一步改善新能源汽车消费条件。四是完善农村基础设施，推进农村公路提质升级。五是持续提升新业态发展治理能力，规范管理平台经济，促进交通运输新老业态融合发展，更好满足多元化出行需求。3、我国拟修法促进民航业高质量发展民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议，旨在维护国家的领空主权和民用航空权利，保障民用航空活动安全、有序进行，保护民用航空活动当事人各方的合法权益，促进民用航空事业高质量发展。修订草案主要内容还包括促进通用航空和低空经济发展，明确国家鼓励发展通用航空，加快构建通用航空基础设施网络；拓展通用航空业务范围，允许通用航空企业从事部分定期运输业务；促进通用机场发展，在“民用机场”一章中专设“通用机场”一节，对国家统筹运输机场和通用机场协调发展等作了规定；保障低空经济发展对空域利用的合理需求。4、移动源已成污染物排放首要来源我国将制定国七标准在24日举行的新闻发布会上，生态环境部有关负责人介绍，移动源已成大气污染物排放的重要来源，今后将进一步强化对机动车排放的监管力度。生态环境部大气环境司司长李天威介绍，今后一段时期，加快移动源标准制修订。对标欧美先进法规，制定轻型车、重型车国七标准，制定非道路移动机械国五标准，实现排放控制技术与世界先进水平接轨。推动重型货车“退四、治五、管六、推新”，即国四及以下货车加速淘汰、国五货车达标整改、国六货车智慧监管，新能源重卡替代应用。持续推进机动车排放检验领域第三方机构专项整治，坚决遏制弄虚作假。5、余承东预告首款为原生鸿蒙而生手机华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东今日在微博发视频对“新形态手机”进行预热。余承东表示，华为3月将发布一款“别人想不到的”产品，这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机，硬件、软件、生态全部突破，腾讯、字节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺，优化应用体验。6、生态环境部：启动《空气质量持续改善行动计划（2026—2035年）》编制工作生态环境部大气环境司司长李天威24日在例行新闻发布会上表示，生态环境部将推动出台京津冀及周边地区“2+36”城市大气污染防治强化措施，启动《空气质量持续改善行动计划（2026—2035年）》编制工作，研究修订《环境空气质量标准》，为开启“十五五”大气污染防治新征程奠定坚实的基础。公司要闻1、天科合达与慕德微纳签署投资合同共推AR眼镜镜片技术创新近日，天富能源(600509)参股公司天科合达与慕德微纳在徐州签署投资合同，共同出资成立合资公司。双方将在AR衍射光波导镜片技术研发与市场推广方面展开深度合作，共同推动AR行业的技术创新与应用落地。此次签约后，双方将紧密合作，天科合达将凭借其在碳化硅衬底领域的深厚技术积累，为慕德微纳提供满足AR衍射光波导需求的高质量碳化硅衬底产品。慕德微纳则将利用自身在微纳光学技术和AR光波导加工方面的优势，进一步优化AR衍射光波导的性能。随着“AI+AR”时代的加速到来，智能眼镜市场正迎来爆发式增长。此次天科合达与慕德微纳的合作，将为AR眼镜行业注入新的活力。2、中科紫东太初：与成大生物战略合作打造AI生命科学多模态大模型近日，中科紫东太初、成大生物(688739)签订战略合作协议，双方将围绕人工智能在生命科学领域的研发与应用展开深入合作，从底层数据要素着手，打造AI生命科学多模态大模型，打通基础研究、临床前研究、临床准备、生产工艺全链条，共同探索智慧医疗的科研与生产新范式。资料显示，中科紫东太初是依托中国科学院自动化研究所孵化的人工智能大模型“国家队”，致力于成为全球多模态大模型技术领先者，推动中国通用人工智能底座建设。3、超讯通信：签订约6.38亿元智算集成服务采购合同超讯通信(603322)2月24日晚间公告，公司与深圳市星航智算科技有限公司(简称“星航智算”）签订《智算集成服务采购合同》，星航智算向公司采购用于其商业项目的智算集成服务，合同含税总金额约为6.38亿元（含税），若合同能全部顺利履行，将对公司未来业绩产生积极影响。4、华强科技：2024年净利润2393.37万元同比增长202%华强科技(688151)2月24日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入6.11亿元，同比增长6.75%；净利润2393.37万元，同比增长202%；基本每股收益0.07元。报告期内，公司夯实民品基本盘，大力拓市场抢订单，同时积极争取军品、军贸订单，新型号装备实现首批订货，军品收入同比增加，产能利用率增加进而提升产品毛利。5、渤海化学：全资子公司PDH装置恢复生产渤海化学(600800)2月24日晚间公告，公司此前披露，全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置于2024年11月9日开始停产检修。2025年2月24日，此次PDH装置检修已经完成并恢复生产。6、华瓷股份：拟设立美国孙公司、越南孙公司华瓷股份(001216)2月24日晚间公告，公司拟在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目，项目计划投资不超过2亿美元。另外，拟在开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立孙公司开展贸易及相关经营业务，投资总额预计不超过1000万美元。
证券时报·e公司翁健02-24 17:36
突然异动！1分钟直线涨停，批量封板！

今日，A股小幅震荡，科创50指数突破1100点，并再创近2年来新高，北证50则在创年内新高后遇阻回撤，上证指数、深证成指等微幅飘绿。上涨个股略多于下跌个股，成交小幅萎缩至2.12万亿元。盘面上，玻璃纤维、农产品加工、航空机场、基础建设等板块涨幅居前，AI医疗、元器件、教育培训、游戏等板块涨幅居前。 Wind实时监测数据显示，建筑装饰获得逾40亿元主力资金净流入，汽车获得逾37亿元净流入，机械设备获得逾28亿元净流入，房地产、交通运输、计算机、家用电器也获得超10亿元净流入。传媒主力资金净流出逾31亿元，医药生物净流出逾20亿元，非银金融、钢铁、电子也净流出超10亿元。展望后市，中信建投认为，春季攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位于产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交易过热导致回调，预计也不会是行情终点，而是还有再布局与进攻机会，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。关注行业，互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等。华安证券指出，市场对“两会”政策的预期将回归现实，同时经济基本面边际变化微弱，海外风险扰动有限，因此市场无明显向下风险，亦缺乏显著向上动能，呈高位小幅波动。3月市场将重回轮动，本轮成长科技行情临近尾声、宜逐步兑现。3月可关注高胜率强季节性基建优势品种（月中前），有政策催化的医药、汽车、家电，以及短期有性价比、中长期有战略性配置价值的银行保险。市场热点方面，一号文件激活市场对“两会”行情的预期，农业股打头阵，农产品加工、渔业、化肥、粮食概念等细分板块纷纷强势上扬，华英农业、星光农机、庄园牧场、中粮科技等批量涨停。国金证券表示，在全球极端天气频发、地缘政治震荡的格局下，粮食价格波动幅度加剧，粮食安全成为我国重要的议题。在加强国内粮食安全的背景下，转基因种子商业化落地持续推进，转基因种子较传统种子或能销售出较高溢价，从而带动龙头种子企业量利齐升，建议关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企。基建行业也是“两会”关注焦点。今日基建板块突然异动，指数一度放量大涨逾3%，创阶段性新高，成交额较前一交易日猛增近1倍。东珠生态开盘后仅约1分钟就垂直涨停，盘中打开涨停板，午后继续拉升封板。北新路桥亦直线拉涨停，新疆交建、成都路桥等涨幅居前。工程咨询服务、新型城镇、水利建设、地下网管等与基建密切相关的板块也纷纷强势上攻，中设股份开盘1分钟内直线涨停，德才股份、北方国际、中工国际等批量涨停。国盛证券称，政策发力驱动基建行业资金面改善，预计2025年全口径基建投资增速约12%。当前建筑板块估值处于历史低点，机构持仓显著低配，在政策加码阶段有望继续展现超额收益，建议超配。此外，新能源、房地产、国企改革、低空经济等“两会”预期较高的行业板块走势也相对强势，泰豪科技、天富能源、金开新能、华光新材等涨停。
证券时报·e公司毛军02-24 17:17
收评：沪指跌0.18% 建筑、农业等板块走强

人民财讯2月24日电，今日三大指数维持弱势震荡，截至收盘，沪指跌0.18%，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.67%。盘面上，建筑板块午后走高，中工国际、北新路桥等多股涨停；农业板块走强，华英农业、中粮科技等涨停；低空经济概念活跃，天成自控、万丰奥威等多股涨停；另外，液冷服务器概念、建材、房地产等板块涨幅居前；智谱AI概念、DeepSeek概念、电信运营、银行、石油等板块跌幅居前；全市场总成交额逾2万亿元。
收评沪指建筑装饰
人民财讯周映彤02-24 15:02
中金公司：2025年建筑板块基本面或将继续迎来分化

人民财讯2月12日电，中金公司研报称，2024年下半年，已看到基建端财政发力的迹象，如专项债发行提速、年末地方政府特殊再融资债加速发行等；展望2025年，预期基建投资有望在财政加码和化债发力的推动下实现小幅增长，预计增速提升至10%左右，但2025年地产投资或仍将承压、制造业投资亦可能出现降速，建筑板块基本面或将继续迎来分化。中金公司推荐稳中求进的选股思路，重点看好基本面相对稳健，同时受益于化债和市值管理新规的建筑央企；以及受益于海外基建市场充沛订单、估值处于相对底部的国际工程企业。
建筑装饰基建中金公司
人民财讯赖小风02-12 08:27
建筑板块震荡走强三联虹普涨超11%

人民财讯1月24日电，建筑板块震荡走强，截至发稿，三联虹普涨超11%，亚翔集成、中岩大地、志特新材、四川路桥等涨幅居前。
建筑板块三联虹普建筑装饰
人民财讯李在山01-24 13:17
【每日谈】化债+市值管理双向驱动，建筑央国企多点开花，经营业绩修复有望持续！

国投证券指出，10万亿元化债政策重磅发布，2025年财政定调积极，存量项目回款改善+新建需求释放可期。
证券时报·e公司2024-12-05 16:26
【1203脱水研报】钙钛矿叠层组件正式商业化，OLED材料商迎来第二成长曲线；如何看待2025年两轮车行业销量及格局变化？

今日研报内容： 1、钙钛矿叠层组件正式商业化，OLED材料商迎来第二成长曲线 2、如何看待2025年两轮车行业销量及格局变化？ 3、扫地机，本轮国补中最受益的小电品种， 4、化债+市值管理双向驱动，建筑央国企多点开花
证券时报·e公司2024-12-03 20:40
【实时研报】化债+市值管理双向驱动，建筑央国企多点开花，经营业绩修复有望持续！

国投证券指出，市值管理指引发布实施，驱动破净建筑央企价值提升！
证券时报·e公司2024-12-03 13:06

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