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浙文影业：现阶段美国关税政策对公司影响较小

人民财讯4月28日电，浙文影业(601599)4月28日在互动平台表示，公司无直接出口到美国的产品，现阶段美国关税政策对公司影响较小。目前，公司稳步推进海外生产基地建设，逐步开拓其他海外市场，并进一步加强内销品牌建设和内销市场拓展，积极有效防范美国关税政策可能带来的风险。未来，公司将密切关注国际贸易政策变化，妥善应对。
浙文影业美国关税政策海外市场
人民财讯朱雨蒙04-28 20:07
股价大涨近67%！近期A股最热门板块，机构密集调研

近期，宠物经济持续受到市场关注，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为本周机构最为关注的公司。本周（4月21日至4月25日）A股大盘小幅回暖，上证指数全周上涨0.56%，收于3295.06点；深证成指周内上涨1.38%，创业板指上涨1.74%。盘面上，申万一级行业整体表现较好，公用事业、汽车、美容护理及家用电器等板块涨幅居前，仅有食品饮料、社会服务、农林牧渔、国防军工等板块飘绿。本周上市公司年报与一季报密集出炉，带动机构调研热情继续提升，截至4月25日19时，共有294家上市公司接待机构调研。在市场情绪回温的大背景下，本周共有209只机构调研股实现正收益，仕佳光子周涨幅达到66.54%，尔康制药、新易盛、金沃股份、天元宠物等涨幅超20%。值得关注的是，本周多家宠物经济板块上市公司相继发布的财报显示，相关公司业绩表现亮眼，行业景气度持续高企。4月24日收盘，宠物经济概念上涨1.74%，位居概念板块涨幅第四。个股方面，天元宠物20%涨停，中宠股份、依依股份等多股涨停。热门调研标的方面，本周有21家公司接受超百家机构调研。其中，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为机构最为关注的公司，两家公司周内分别接待201家机构、171家机构调研。 4月23日，中宠股份发布业绩报告，2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%；今年一季度中宠股份继续保持高增长，实现营收11.01亿元，同比增长25.41%，净利润9115.53万元，同比增长62.13%。机构问及中宠股份2025年销售费用的投放力度预期，中宠股份指出，将在自主品牌发展上保持必要投入力度，同时更加注重投放的精准性和有效性。一方面会持续加强品牌建设投入，通过多元化的营销方式提升品牌影响力；另一方面将优化费用结构，提高资源使用效率，确保每一分投入都能产生最大价值。佩蒂股份被机构询问爆款品牌“爵宴”零食品类在2025年一季度的增长点，该公司高管表示，一季度，爵宴在零食新品的增长主要体现在天然骨肉咀嚼零食、主食罐头、冻干零食和鲜粮四个品类上。其中，冻干产品同比快速增长，成为新的增长驱动力，爵宴原有的肉干产品也保持较高增速。新西兰主粮对于佩蒂股份今年业绩的增量贡献也成为机构关注重点。佩蒂股份表示，新西兰主粮属于稀缺产能，目前处于产能爬坡的状态，预计2025年二季度产能释放明显加快，可以满足国内外高端主粮品牌的多样化需求，同时也将进入公司自主品牌矩阵，猫粮和狗粮都有。预计2025年度将有20%—30%的产能释放。在调研中，机构问及关税对中宠股份与佩蒂股份业务的影响，中宠股份高管介绍称，该公司已形成完善的关税应对体系，本轮关税调整对公司不会造成重大影响。中宠股份表示，该公司是目前中国唯一一家在美国和加拿大设立宠物零食工厂的企业，也是较早在东南亚进行产能布局的企业之一，其海外产能分布在美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等多个国家，这种全球化的产能配置大大降低了单一市场贸易政策变化对该公司业务的影响。 “在本轮关税加征之前，公司销往北美市场的产品主要就是由美国工厂、加拿大工厂和柬埔寨工厂承接，国内产能则专注于服务欧洲、东南亚、国内等市场需求。因此，本轮关税调整仅涉及国内出口业务中出口至美国的业务，该部分占公司整体营收比例较低，且此部分订单未来将陆续转移至柬埔寨工厂生产，影响可控。”中宠股份高管表示。佩蒂股份回应称，2025年，佩蒂股份已把美国客户的订单基本上全部转移到东南亚工厂交付，由于关税政策变化比较快，目前尚无法评估对业务的具体影响。该公司在宠物零食特别是宠物咬胶细分市场，在研发能力、大规模制造、产品品控、产品代次以及和客户的合作深度上都处于较大的领先位置，合作黏性强。此外，东方电热、蓝晓科技、天孚通信、科大讯飞等4家公司接受160家以上机构调研，晶盛机电、银轮股份、聚光科技、京东方A等7家公司接受140家以上机构调研。蓝晓科技2024年与2025年一季度业绩均实现同比增长，且营收与净利润双创历史新高。不过，该公司2024年非盐湖提锂系统装置毛利率下滑，受到机构询问。蓝晓科技表示，该公司系统装置应用场景广泛，整体收入有阶段性与弹性，2024年，受到宏观环境及市场因素影响，个别项目竞争比较激烈，拉低整体毛利率。
宠物经济中宠股份佩蒂股份
证券时报·e公司聂英好04-27 15:13
基金经理下调持股集中度！释放什么信号？

面对不确定性陡增的市场，基金经理们纷纷开始下调这一持仓指标。券商中国记者梳理公募基金一季报发现，今年一季度，由于多位知名基金经理下调了持股集中度，前十大重仓股持股市值占基金净值比明显下降，持仓愈加分散。多位基金经理在一季报中表示，当前市场不确定性较高、行情变化较快，下调持股集中度可以更好地防御风险、降低波动。同时，考虑到贸易摩擦的长期性，下一阶段的配置思路是在不确定性中寻找确定性的结构性机会。多位基金经理下调持股集中度比如，今年一季度的“冠军基”鹏华碳中和主题A，便在今年一季度显著降低了持股集中度，前十大重仓股持股市值占基金净值比从去年末的63.74%，下降到了今年一季度末的44.06%。具体来看，在去年末，该基金前八大重仓股的仓位均在5%以上，其中第一大重仓股北特科技的仓位达到8.23%；但在今年一季度末，该基金仅剩前三大重仓股的仓位在5%以上，第一大重仓股双林股份的仓位为5.87%。再比如，金梓才管理的财通匠心优选一年持有在提高股票仓位的同时，却下调了持股集中度，前十大重仓股持股市值占基金净值比从去年末的87.31%，下降到了今年一季度末的61.93%。具体来看，在去年末，该基金前七大重仓股的仓位都在9%以上，但在今年一季度末，该基金仅有前两大重仓股的仓位超过了7%，其中，他大幅加仓至第一大重仓股的海光信息，持股市值占基金净值比为7.87%。此外，彭凌志管理的国泰优势行业在股票仓位并没有明显变化的情况下，前十大重仓股持股市值占基金净值比从去年末的76.07%，下降到了今年一季度末的46.35%，持股集中度也明显下降。具体来看，该基金减持了中芯国际、北方华创、中科飞测、中微公司等半导体个股，同时加仓了恒玄科技、兆易创新、润泽科技、光环新网，在调仓后，北方华创跃升至第一大重仓股，但个股仓位却从9.35%下降到6.35%。整体来看，Wind数据显示，如果按股票仓位超过50%的口径统计权益类基金，截至一季度，权益基金的平均持股集中度为43.98%，相比去年末的44.19%有所下降，其中约2900只权益类基金的持股集中度下滑，占比约48%，这意味着将近一半的权益基金的持股集中度都进一步分散。通过分散持仓抵御风险对于为何下降持股集中度，多位基金经理都在季报中表达了对未来不确定性的考量，以及通过分散持仓抵御风险的思考。安信策略精选的基金经理张竞表示：“从投资角度，我们无法精确预知未来的政策变化。与其判断充满变化的市场，不如保持乐观和勤奋，积极思考当下我们有哪些更有把握的策略可以去做。”在行业层面，张竞表示自己秉持均衡原则，在能力圈范围内，将持仓分散到6至7个相关度不高的行业，避免单一行业占比过高。由于配置的行业之间相关度不高，在市场波动时可以避免行业间同涨同跌，减少整个产品的净值波动风险，提高组合的稳定性。华泰柏瑞景气驱动混合的基金经理陈乐在季报中表示，集中度层面，为了控制回撤和降低个股对整体组合的影响，尽量让行业分散，该基金前十大持股的集中度相对较低。具体到调仓逻辑上，陈乐表示，2025年一季度相较于2024年底整体增加了科技仓位的配置，增加互联网和半导体的持仓，考虑到全球较大的AI产业趋势，同时国内半导体产业的自主可控在加速发展，所以全年可能保持一定的持仓；但本季度整体减仓新能源，主要是考虑到光伏的供需关系，海风的开工情况，大储的竞争格局松动，锂电材料的供需关系；此外，本季度适当减仓汽车零部件，主要考虑的是机器人相关的投资让汽车零部件公司的估值变得过贵。易方达供给改革的基金经理杨宗昌也在季报中表示，考虑到新兴行业相关股票一般股价波动率较大，对组合的细分行业集中度和个股持股集中度做了一些分散，整体组合行业分布相比之前更为均衡。诺安改革趋势灵活配置的基金经理杨琨则在季报中坦言，目前面临的变量很多，不可准确预测的事件更多。从投资角度看，所得到的信息总是有限的，而且很多事情变化速度也比预期的快。为了更好地应对市场的变化，获得更好的投资收益，同时考虑到人类的局限性，未来持股集中度会逐渐下降。“虽然分散投资不能回避系统性风险，但是可以降低非系统性风险，尤其是在外部环境不确定性较大的背景下。”杨琨表示。在不确定性中寻找确定性除了分散持仓抵御风险外，面对贸易摩擦、地缘冲突等风险因素带来的不确定性，基金经理们纷纷在不确定性中寻找确定性机会。华安医药生物股票基金的基金经理桑翔宇表示，进入二季度，市场逐步从“预期市场”走入看重兑现的“基本面市场”，美国关税政策带来了极大的市场波动和不确定性，考虑到中美博弈的长期性，下一阶段的配置思路是在不确定性中寻找确定性的结构性机会。他认为，创新药在今年迎来了三端共振（政策端医保局给予了创新药最大的支持、供给端创新药产品高质量高性价比、报表端biotech龙头公司逐步迎来盈利潮），是基本面的强兑现年份，产业景气周期加速向上，属于医药中确定性最强板块。中欧成长先锋的基金经理刘伟伟也表示，二季度宏观经济面临外部环境的不确定性，基金的组合配置上应该在不确定的世界中寻找确定性的产业趋势。全年维度看，他依旧认为科技成长是主线，继续看好智驾、互联网、国产算力、端侧、锂电储能等产业方向。其中，智能驾驶是今年最强的产业趋势，随着头部车企提出“智驾平权”的理念，其他车企也纷纷跟进，国内智驾渗透率将在今年实现快速提升，跨越10%的临界点，看好智驾产业链中的整车、芯片、连接器和激光雷达等公司。摩根均衡优选混合的基金经理倪权生表示，该基金的组合策略是，在假设总量增长有限的情况下寻找确定性，这类盈利改善的确定性一部分来源于供给侧的格局改善，也来源于需求仍有较好增长的细分领域。“基于供给侧优化的逻辑，我们重点布局养殖、上游资源、化纤原料等，这些行业过去几年因盈利恶化或政策影响，资本开支受到约束，供给有望收紧，进而带来盈利反转。而在需求端，我们重点关注出口链和算力相关领域。近年来随着中国制造业企业在全球竞争力的提升，制造业出口结构由初级产品向复杂产品提升，如工程机械、电力设备等，在全球基建浪潮中具有提升市场份额的能力。算力方面，随着AI技术的进步，其模型训练和场景应用在国内和海外均处于快速发展中，前期我们认为算力基础设施的受益确定性仍然较强。”倪权生表示。（券商中国）
基金经理持股集中度股票仓位
券商中国04-27 14:35
上期所最新发布，涉及铝合金期货、期权

4月25日，上海期货交易所（下称上期所）发布公告，就铸造铝合金期货合约、期权合约和业务细则公开征求意见。业内人士认为，铝合金期货及期权的上市是我国期货市场服务实体经济、助力“双碳”战略的重要举措，也是我国铝产业链风险管理体系建设的关键一步。铝合金期货、期权合约征求意见稿公布上期所在公告附件中，公布了《上海期货交易所铸造铝合金期货合约》《上海期货交易所铸造铝合金期货期权合约》和《上海期货交易所铸造铝合金期货业务细则》的征求意见稿。根据上述文件，铝合金期货合约的交易代码为AD，交易单位为10吨/手，最小变动价位为5元/吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±3%，期货合约月份为1—12月。交易时间为上午9:00—11:30，下午1:30—3:00和交易所规定的其他交易时间。交割方面，铝合金期货交割单位为每一标准仓单30吨，交割应当以每一标准仓单的整数倍交割。用于实物交割的铸造铝合金，化学成分应当符合GB/T 8733-2016中383Y.3或者JIS H 2118：2006中AD12.1的规定，且符合以下规定：（1）铅含量不高于0.1%；（2）针孔度应当符合或者优于二级；（3）夹渣量应当满足K值≤0.2；（4）铸锭断口组织应致密，不应有熔渣及夹杂物。交割的铸造铝合金应当为锭，每锭重量为6KG±1KG。铝合金期权的合约标的物为铝合金期货合约，合约类型包括看涨和看跌期权，交易单位为1手铝合金期货合约，最小变动价位为1元/吨，涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度相同。完善产业风险管理体系国信期货首席分析师顾冯达指出，铝合金期货及期权的上市是我国期货市场服务实体经济、助力“双碳”战略的重要举措，也是我国铝产业链风险管理体系建设的关键一步。在他看来，铝合金期货的上市将对我国铝产业链的风险管理体系产生深远影响。首先，其针对ADC12的特性，能够帮助企业构建更加精准的套期保值组合，有效应对海外碳关税等政策变化带来的冲击。其次，依托我国强大的电解铝产能和新能源汽车市场，铝合金期货有望形成全球铝合金定价基准，进一步增强“上海价格”的国际影响力。此外，通过“期货价格+升贴水”模式，还能引导再生铝产能向新兴产业集群地有序布局，破解废铝资源地域错配难题。这不仅有助于提升我国铝产业链的整体效率，还将推动我国从“铝资源大国”向“铝定价强国”转型升级。在业内人士看来，铝合金期货的推出具有坚实的市场基础和迫切的产业需求。我国作为全球最大的铝生产和消费国，铝合金年产量已突破1400万吨，再生铝产能达1762万吨，其中ADC12单品种年产量超500万吨。在汽车轻量化、新能源汽车快速发展的背景下，铝合金需求持续增长，预计到2030年新能源汽车用铝量将达到350kg/辆。然而，现有铝期货品种难以精准对冲铝合金特有的价格波动风险，特别是在废铝价格与原铝价差波动加剧的情况下，产业链企业对专业化的风险管理工具的需求日益高涨。铝合金期货及期权的上市，将为相关企业提供更为精准的风险对冲工具，帮助企业有效应对价格波动风险，提升企业的市场竞争力。此外，铝合金期货及期权的上市，还将在推动我国铝产业绿色转型方面发挥重要作用。作为首个聚焦再生铝的期货品种，其上市将为碳减排核算提供创新工具，每吨再生铝较原铝减排5.6吨CO₂。通过价格发现功能，铝合金期货能够提升废铝资源的价值，预计可带动再生铝投资规模增长30%。这将有助于推动我国铝产业的绿色低碳发展，助力实现“双碳”目标。（券商中国）
上海期货交易所铝合金期货期权
券商中国04-26 11:12
年报密集出炉宠物经济成机构调研“香饽饽”

证券时报记者聂英好近期，宠物经济持续受到市场关注，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为本周机构最为关注的公司。本周（4月21日至4月25日）A股大盘小幅回暖，上证指数全周上涨0.56%，收于3295.06点；深证成指周内上涨1.38%，创业板指上涨1.74%。盘面上，申万一级行业整体表现较好，公用事业、汽车、美容护理及家用电器等板块涨幅居前，仅有食品饮料、社会服务、农林牧渔、国防军工等板块飘绿。本周上市公司年报与一季报密集出炉，带动机构调研热情继续提升，截至4月25日19时，共有294家上市公司接待机构调研。在市场情绪回温的大背景下，本周共有209只机构调研股实现正收益，仕佳光子涨幅达到66.54%，尔康制药、新易盛、金沃股份、天元宠物等涨幅超20%。值得关注的是，本周多家宠物经济板块上市公司相继发布的财报显示，相关公司业绩表现亮眼，行业景气度持续高企。4月24日收盘，宠物经济概念上涨1.74%，位居概念板块涨幅第四。个股方面，天元宠物20%涨停，中宠股份、依依股份等多股涨停。热门调研标的方面，本周有21家公司接受超百家机构调研。其中，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为机构最为关注的公司，两家公司周内分别接待201家机构、171家机构调研。4月23日，中宠股份发布业绩报告，2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%；今年一季度中宠股份继续保持高增长，实现营收11.01亿元，同比增长25.41%，净利润9115.53万元，同比增长62.13%。机构问及中宠股份2025年销售费用的投放力度预期，中宠股份指出，将在自主品牌发展上保持必要投入力度，同时更加注重投放的精准性和有效性。一方面会持续加强品牌建设投入，通过多元化的营销方式提升品牌影响力；另一方面将优化费用结构，提高资源使用效率，确保每一分投入都能产生最大价值。佩蒂股份被机构询问爆款品牌“爵宴”零食品类在2025年一季度的增长点，该公司高管表示，一季度，爵宴在零食新品的增长主要体现在天然骨肉咀嚼零食、主食罐头、冻干零食和鲜粮四个品类上。其中，冻干产品同比快速增长，成为新的增长驱动力，爵宴原有的肉干产品也保持较高增速。新西兰主粮对于佩蒂股份今年业绩的增量贡献也成为机构关注重点。佩蒂股份表示，新西兰主粮属于稀缺产能，目前处于产能爬坡的状态，预计2025年二季度产能释放明显加快，可以满足国内外高端主粮品牌的多样化需求，同时也将进入公司自主品牌矩阵，猫粮和狗粮都有。预计2025年度将有20%—30%的产能释放。在调研中，机构问及关税对中宠股份与佩蒂股份业务的影响，中宠股份高管介绍称，该公司已形成完善的关税应对体系，本轮关税调整对公司不会造成重大影响。中宠股份表示，该公司是目前中国唯一一家在美国和加拿大设立宠物零食工厂的企业，也是较早在东南亚进行产能布局的企业之一，其海外产能分布在美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等多个国家，这种全球化的产能配置大大降低了单一市场贸易政策变化对该公司业务的影响。“在本轮关税加征之前，公司销往北美市场的产品主要就是由美国工厂、加拿大工厂和柬埔寨工厂承接，国内产能则专注于服务欧洲、东南亚、国内等市场需求。因此，本轮关税调整仅涉及国内出口业务中出口至美国的业务，该部分占公司整体营收比例较低，且此部分订单未来将陆续转移至柬埔寨工厂生产，影响可控。”中宠股份高管表示。佩蒂股份回应称，2025年，佩蒂股份已把美国客户的订单基本上全部转移到东南亚工厂交付，由于关税政策变化比较快，目前尚无法评估对业务的具体影响。该公司在宠物零食特别是宠物咬胶细分市场，在研发能力、大规模制造、产品品控、产品代次以及和客户的合作深度上都处于较大的领先位置，合作黏性强。此外，东方电热、蓝晓科技、天孚通信、科大讯飞等4家公司接受160家以上机构调研，晶盛机电、银轮股份、聚光科技、京东方A等7家公司接受140家以上机构调研。蓝晓科技2024年与2025年一季度业绩均实现同比增长，且营收与净利润双创历史新高。不过，该公司2024年非盐湖提锂系统装置毛利率下滑，受到机构询问。蓝晓科技表示，该公司系统装置应用场景广泛，整体收入有阶段性与弹性，2024年，受到宏观环境及市场因素影响，个别项目竞争比较激烈，拉低整体毛利率。（证券时报）
宠物经济机构调研中宠股份
证券时报04-26 11:12
电科芯片2024年净利同比下降逾70% 六大业务营收全部同比下滑

在过去一年中，半导体行业下行压力持续增大，电科芯片(600877)所处消费电子和安全电子市场压力也随之增加。4月25日，电科芯片正式发布2024年年报，报告期内，该上市公司实现营业收入10.45亿元，同比下降31.47%；实现净利润0.69亿元，同比下降70.67%；实现扣非净利润0.36亿元，同比下降81.76%；经营活动产生的现金流量净额由2023年的2.14亿元，陡降至2024年的-5700.23万元。在2024年年报中，电科芯片表示，报告期内，上市公司主营业务保持不变，为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。2024年，安全电子市场总体需求释放滞后价格下跌，消费电子市场需求低迷，尤其外销出口市场订单萎缩，导致消费电子类产品销售收入下滑。2024年，电科芯片营业收入较2023年同期减少4.79亿元、下降31.47%，上市公司所涉及的卫星通信及导航、蜂窝与短距通信、能源管理、安全电子、消费电子、智能电源等六大业务领域营收全部下滑，分别同比下降43.69%、11.99%、50.87%、21.91%、12.35%和62.25%。对此，电科芯片表示主要有两大原因：首先，子公司西南设计收入同比减少2.62亿元，1高精度GNSS大坝监测系统因招标政策变化，用户中标数量不及预期；北斗短报文SoC产品目前已实现在多款手机、平板、手表及新能源汽车中搭载，但2024年所有新客户相关手机型号受到行业准入许可推迟影响，销售收入低于预计；安全电子因市场变化价格大幅下降，同时因政策原因多个批产计划推迟。其次，电科芯片旗下子公司瑞晶实业受同行低价竞争影响，部分大客户订单份额减少，2024年系列产品销售收入较上年同期减少1.58亿元。再看利润层面，电科芯片2024年净利润较上年同期减少1.65亿元，下降70.67%。电科芯片指出，在上市公司重点产品中，安全电子领域因市场变化价格大幅下降，总体需求释放滞后，导致2024年毛利较上年同期减少 7862.47万元；智能电源部分项目处于技术升级阶段，原项目订单减少，导致2024年毛利较上年同期减少3217.66万元；高精度GNSS大坝监测项目因招标政策变化，产品销售导入难度增加，2024年收入大幅下降，毛利较上年同期减少2611.75万元；电科芯片北斗短报文SoC产品全年销售远低于年初预计。值得关注的是，受安全电子整体行业尤其是终端整机客户回款延迟影响，电科芯片2024年应收款项账期有所延长，全年信用减值损失较上年同期增加2615.80万元。半导体产业正面临变革与发展机遇，芯片国产化市场渗透率持续提升，产业智能化持续升级，卫星通信、智能网联汽车、无人装备、5.5G/6G新一代无线通信等产业增长迅速。电科芯片表示，2025年，上市公司将聚焦“高端芯片设计+特种工艺制造”核心技术能力，打造全场景芯片解决方案提供商。
电科芯片半导体行业营业收入
证券时报·e公司唐强04-25 23:10
洲明科技召开业绩说明会聚焦AI创新与全球化布局

4月24日，洲明科技(300232)在深圳召开业绩说明会，多位公司高管出席会议。会上，公司围绕2024年度及2025年一季度经营情况、AI新品推进、Mini/Micro产品布局及海外战略等热点议题，与超50家机构投资者进行了深入交流。2024年，公司实现营业收入77.74亿元，同比增长4.90%，其中海外业务实现收入47.77亿元，占比达到61.45%，同比增长18.33%。得益于Mini/Micro LED显示产品放量增长及光显解决方案的持续拓展，公司综合毛利率达29.11%，同比增长1.09%。归母净利润为1.00亿元，同比下滑主要受股权投资和汇率因素影响。若剔除这类非经营性因素，2024年公司核心归母净利润为1.93亿元，上年同期为0.95 亿元，显示主营业务基本面稳健向好。2025年一季度，公司实现营业收入15.76亿元，同比增长5.63%；归母扣非净利润达7415.50万元，同比增长高达737.04%。一季度利润大幅增长的核心驱动来自Mini/Micro产品销售占比提升，以及海外销售持续稳定、国内销售环比改善。公司预计，2025年COB与MIP产品在显示业务中的占比将进一步提升至25%-30%。面对国际贸易政策变化，公司进一步强化全球均衡布局。在美国市场，通过收购Trans-Lux构建本土制造与分销体系，有效提升应对关税政策的能力。同时，公司正持续加码欧盟、中东、日韩及东南亚市场，构建多区域支撑的外销网络，确保在全球范围内稳定交付与快速响应。AI智能产品成为此次交流一大亮点。公司介绍，其AI矩阵覆盖家庭与商用两大应用场景，产品包括AI全息陪伴助手、AI交互鱼缸、AI光堡盒子、全息展示机等，均融合自研“山隐大模型”和多模态交互技术，具备语音控制、情感陪伴、内容创作等功能。目前，公司已与文旅景区、线下演艺空间展开合作，通过高人流场景推广AI硬件，加速产品商业化落地。在显示技术方面，公司持续推进Mini/Micro LED产业链纵深发展，突破多项关键技术瓶颈，实现P0.4 MIP产品量产。公司自研五合一系统卡、画质增强引擎与主动驱动技术等，也显著提升了整体解决方案竞争力。同时，公司在电影屏业务中不断取得突破，DCI认证产品已在全国多地影院和斯洛文尼亚等海外市场落地，推动国产LED电影屏迈向国际。此外，公司在XR虚拟拍摄、教育、直播等新兴应用领域持续拓展，旗下子公司雷迪奥在全球已部署超百座虚拟摄影棚，合作客户涵盖影视平台、高校与文旅单位，进一步夯实其在沉浸式内容领域的市场基础。
洲明科技Mini/Micro LED海外战略
04-25 23:09
时隔两年阳光诺和再次筹划收购朗研生命100%股权

4月24日晚间，阳光诺和(688621)公告，公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简称“朗研生命”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组，且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2025年4月25日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。从交易标的看，朗研生命成立于2010年7月14日，法定代表人为康彦龙，注册资本为9135万元，经营范围包括企业总部管理；企业管理咨询；控股公司服务；经济信息咨询。企查查显示，朗研生命是一家药物研发生产商，专注于高难度首仿药、创新药研发、生产、销售一体化服务，在研产品管线覆盖了心脑血管、肿瘤、消化、感染等适应症。截至目前，朗研生命完成11轮融资。谈及本次收购，阳光诺和表示，本次交易对方为利虔、赣州朗颐投资中心（有限合伙）等朗研生命股东，鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。值得一提的是，两年前，阳光诺和就曾筹划收购朗研生命，但未能如愿。2023年4月11日，阳光诺和公告，拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权，朗研生命100%股权交易作价为16.11亿元。另外，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超10亿元。本次交易前后，阳光诺和的控股股东、实际控制人均为利虔。据阳光诺和彼时公告，朗研生命致力于成为专业的高端化学药品制剂及原料药的生产商和服务商，现有高端化学药的研发和生产管线可覆盖心血管疾病类、抗感染类、内分泌系统疾病类、消化系统疾病类等多个重要用药领域。受益于高水平的研发投入，朗研生命在研产品管线丰富，拥有30余项在研产品，其中已有5项仿制药产品取得受理号。朗研生命部分在研产品目前国内无原研药或仿制药获批，且临床需求较大、价值较高，有望为朗研生命的未来业绩提供支撑。彼时，阳光诺和可谓十分看好，其表示通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸，构建“CRO+CDMO”一体化服务平台，为客户提供“临床前研究+临床研究+定制化生产”综合服务，构建上市公司“研发+生产”一体化服务体系，提升上市公司在所处行业的竞争实力，完善上市公司的战略布局。本次交易完成后，上市公司经营规模进一步扩大，营收能力和盈利能力将得到大幅提升。2023年9月4日，阳光诺和发布一纸关于收到上海证券交易所《关于终止对北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》。这也意味着，阳光诺和此次资产收购计划未能成行。阳光诺和是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务CRO，为国内医药企业和科研机构提供全过程的一站式药物研发服务，致力于协助国内医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。财报数据方面，2024年，阳光诺和实现营业收入10.78亿元，同比增长15.70%；2024年，公司归母净利润和扣非净利润分别为1.77亿元、1.65亿元，同比下降分别为3.98%、8.31%。阳光诺和表示，受宏观经济及行业政策变化等影响，2024年度公司收入增幅放缓，尽管公司采取了降本增效等管理控制措施提升公司经济效益，但由于人员、设备等固定成本的存在以及积极推进研发战略转型，研发投入增大，导致2024年度净利润较上年同期下降。今日晚间，阳光诺和还发布了2025年一季报。今年一季度，公司实现营业收入2.31亿元，同比减少8.49%；归母净利润2957.86万元，同比减少59.34%。
阳光诺和朗研生命收购
证券时报·e公司曹晨04-24 22:35
国药一致：一季度净利润同比下降15.63%

人民财讯4月24日电，国药一致(000028)4月24日晚间发布一季报，2025年第一季度营业收入182.94亿元，同比下降4.17%；归母净利润3.28亿元，同比下降15.63%。一季度公司分销板块实现营业收入135.9亿元，同比下降2.61%；实现净利润2.31亿元，同比下降3.75%。主要是受行业政策变化及竞争加剧等影响，分销板块销售收入略有下滑；受下游回款延迟影响，长账龄应收账款增加，相应的坏账准备计提同比增加，导致利润下降。
国药一致净利润下降分销板块
人民财讯任丽珺04-24 17:10
巨亏到预盈，002466大反转！还有哪些超跌大白马有望逆袭

超跌大白马能否迎来业绩股价双反弹。今天上午各主要指数跌多涨少。CRO概念、锂矿概念位居概念板块涨幅榜前列。在业内人士看来，不论是CRO概念还是锂矿概念，未来发展空间均较为可观，只是因为行业周期、政策变化等方面的原因导致股价大幅回调。随着行业周期调整的结束，板块业绩或将重回巅峰，未来表现值得关注。002466大反转锂矿板块业绩底隐现。4月23日晚间，锂矿巨头天齐锂业(002466)公告称，预计2025年第一季度归母净利润为8200万元至1.23亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损38.97亿元。关于业绩变动原因，天齐锂业表示，尽管受锂产品市场波动的影响，公司2025年第一季度锂产品销售价格较上年同期下降，但得益于公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd锂矿定价周期缩短，其全资子公司Talison Lithium Pty Ltd化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。天齐锂业同时称，随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化，公司各生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格。同时，受自产工厂爬坡及技改的积极影响，公司2025年第一季度锂化合物及衍生品的产销量实现同比增长。在此消息影响下，今天早盘天齐锂业A股一度大涨近8%，H股一度涨逾10%。在天齐锂业的带领下，今天早盘锂矿概念集体爆发，永杉锂业涨停，江特电机、盛新锂能等多只个股涨逾2%。还有哪些超跌大白马有望逆袭光大证券表示，考虑到2024年初至今几大知名澳矿出现停产、减产的情况，行业持续出清中，板块或进入锂价越跌越买的逐步增配阶段。考虑到锂价过去的波动性，当资产的账面价值与真实价值不匹配时，或可采用重置成本法更公允地反映企业的资产价值。锂矿白马作为曾经最火爆的赛道，在经历了多年的调整之后初现曙光。那么，还有哪些赛道龙头有望逆袭呢？证券时报·数据宝筛选出部分优质超跌的白马股，条件包括：1. 评级机构数5家及以上；2. 市值100亿元以上；3. 去年净利为负且今年机构一致预测净利为正；4. 最新价较2015年以来高点跌超60%。合计共有18只个股。从最新市值角度来看，南方航空、中国东航等个股市值均超500亿元。信达证券表示，供需持续改善，淡季票价跌幅收窄，旺季票价有望回升，看好航空出行的持续复苏。从超跌幅度来看，恩捷股份跌幅超90%居首，盛新锂能、天合光能、赣锋锂业等个股均跌超80%。从基本面来看，2025年3月光伏新增装机20.24GW，同比增长124%，1—3月累计新增装机59.71GW，同比增长31%。华龙证券表示光伏装机需求长期有望持续增长。锂电方面，华鑫证券表示，整体来看，尽管行业面临价格波动和需求不确定性，但政策支持和技术创新将继续推动锂电行业长期发展。从机构关注度来看，继峰股份位居第一，有多达25家机构评级。公司控股子公司格拉默发布2025年一季度业绩预告，预计实现经营性息税前利润0.24亿欧元，同比增长154.26%；预计实现净利润970万欧元，同比扭亏为盈。（数据宝）
锂矿概念CRO概念天齐锂业
数据宝04-24 15:10

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