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特朗普最新发声！美国基金经理大幅减仓

在美联储宣布维持利率不变后，美国总统特朗普发声敦促美联储降息。但是，面对4月2日即将到来的美国对等关税，美国机构投资者对于“滞胀”担忧明显增加。当前，美联储已经下调GDP增速，上调通胀预期，并强调美联储上调通胀预期“很一大部分”源于关税。面对特朗普的既想要降息又想要关税的局面，美国投资基金经理正在大幅减仓。“降息”！特朗普发声敦促当地时间19日，美国总统特朗普敦促美联储降息，表示美国关税开始影响经济。当天早些时候，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。尽管特朗普高呼美联储降息，但是近期美国密歇根大学5年期通胀预期数据已经大幅攀升创下疫后新高，成为制约美联储降息的最大约束。而美联储下调GDP增速，上调通胀预期，更让市场对于美国“滞胀”担忧增加。“特朗普目前要应对的最大的麻烦是美国的通胀问题。特朗普减少联邦政府的财政支出，不在意股市涨跌等表态，其真正目的是降低通胀。”私募机构涌津投资认为，特朗普在进行一场人为计划的“小型衰退”来降低通胀水平。因为只有在通胀水平下降之后，特朗普才有可能施加更多的影响力推动美联储加快降息进度，从而为其振兴美国制造业的大计创造更加有利的条件。当然，并不是有了这些条件，特朗普就能够振兴美国的制造业。但是，在特朗普降低通胀的目标实现之前，美股处于调整阶段的可能性更大。财信研究院伍超明团队最新报告认为，往后看，美国经济、货币政策存在两种演进路径。一是美国需求走弱、财政支出减少对通胀的收缩效应，强于关税对通胀的推升作用，3—5月份美国通胀总体稳步回落，美国通胀预期趋于下降，进而打开美联储6月降息空间。二是关税对通胀的推升作用强于需求走弱的收缩效应，导致接下来几个月美国通胀数据依旧强劲，通胀预期下不去，美联储6月份甚至之后都可能会坚定不降息。在这一情形下，美国经济将同时面临高利率、需求放缓、关税等多重压力，急剧放缓的风险大幅增加，且易与股市形成共振螺旋下降，最终也将触发美联储紧急降息。基金经理大幅削减美股仓位即便面对可能将居高不下通胀，特朗普也重申，将于4月2日开始征收对等关税，农产品关税也将于4月2日生效。而鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储上调通胀预期“很一大部分”源于关税，其强调关税引发的通胀将是暂时的仍然是“基准”预测情景。当前美联储已经连续两个季度上调美国通胀预测。对此，贝莱德投资研究所最新报告称，考虑到通胀上行的风险，美联储的降息次数可能少于市场预期。“我们认为美联储今年将很难降息超过一两次——即使长期的不确定性开始损害原本健康的经济增长。”评级机构穆迪首席经济学家表示，随着市场对美国总统特朗普的关税政策作出反应，预计美国经济衰退的风险高得令人不安，并且正在上升。目前而言，认为美国陷入衰退的风险低于50%，但最终要看特朗普的未来行动。“若特朗普继续推进关税计划，包括对其他国家实施对等关税，并且这些关税持续三至五个月，这将足以将美国经济推入衰退，不排除特朗普会在某个时候认为关税是够了。”高盛发表报告称，美国关税政策正在重塑全球贸易协议，预计今年美国的平均关税税率将上升10个百分点，为数十年来新高，因此将美国今年经济增长预测从2.4%下调至1.7%，为两年半以来首次低于市场共识。此外，美联储报告也已将2025年美国实际GDP增速从2.1%下调至1.7%，将失业率从4.3%上调至4.4%，对美国经济做出明显下修。面对特朗普的既想要降息又想要关税的局面，美国投资基金经理正在变得越发悲观。根据美银最新的机构调查显示，基金经理现在对全球经济的悲观程度位居31年来第二位（他们唯一一次比现在更悲观的时候是新冠肺炎疫情爆发的时候）。调查还显示，全球基金经理在3月7日至13日期间，其美股持仓削减幅度创有史以来最大规模。对于一些机构投资者而言，2025年3月的市场氛围让人想起2007年8月、2011年8月，甚至2020年3月。（券商中国）
基金特朗普基金经理
券商中国03-20 17:00
浙江新一轮“千团万企拓市场增订单”启幕嘉兴、台州、温州等多地派出团组

近日，浙江新一轮“千团万企拓市场增订单”行动拉开序幕，嘉兴、台州、温州等地纷纷派出浙江省“千团万企拓市场增订单”行动首批团组。1月2日下午，嘉兴、台州分别组织25家童车企业、22家婴童及玩具企业即将出发参加香港玩具展，当天，温州组织50余家鞋革企业赴意大利参展，这是2025年浙江首批拓市场增订单出境团组。浙江省商务厅贸发处副处长乐宁介绍称，有统计显示，支持企业参加国际性展会，是目前开拓国际市场最有效的方式之一，也是政府支持的重点。“这个方式对于企业来说是很好的机会，无论是通过参展认识新客户还是见老客户。”乐宁表示。平湖市副市长金一表示，平湖市“参展拓市场”系列活动是浙江省“千团万企拓市场增订单”行动的重要组成部分，也是平湖市服务广大外贸企业的实际举措。今年平湖市将围绕企业需求，更加深入、精准地开展“参展拓市场”活动，丰富展会信息和资源供给，持续推进新兴市场拓展。平湖市政府将一如既往地加强政策引导，提供更多的便利和支持，助力企业“轻装上阵”拓市场。“千团万企拓市场增订单”是浙江外贸的一张名片。2022年12月，浙江在全国率先开展“千团万企拓市场增订单”行动，这也是新冠肺炎疫情防控政策优化调整后，全国第一个“走出去”重新与海外客商建立联系的省份。随后，该行动得到国务院文件推广，并在全国稳外贸稳外资工作会议上作典型交流。每年新年伊始，浙江“千团万企拓市场增订单”行动的第一枪都备受市场关注。浙江省商务厅对外贸易发展处相关负责人介绍道，2024年全年，浙江共有4000余个团组赴境外参展、开展经贸洽谈活动，联动企业超21000家次，达成意向订单超1920亿元。2025年，浙江省将深入开展第三轮“千团万企拓市场增订单”行动，力争组织1000个以上团组、10000家以上企业赴境外拓市场抢订单，支持省级重点展会100个以上，将千方百计稳住欧美日韩等传统市场，大力开拓东盟、中东、非洲、拉美、俄罗斯等新兴市场。在产品上，浙江省将不仅支持纺织服装、箱包、玩具等传统行业，也将注重光伏储能、新能源汽车等领域。与此同时，在政策上，浙江还将采取有力措施，进一步培育壮大外贸主体，推动商务人员出入境更加便利化，全力巩固外贸基本盘。此外浙江省表示，将采取有力措施，进一步培育壮大外贸主体，推动商务人员出入境更加便利化。通过系列行动，为全国推进高水平对外开放贡献“浙江力量”，同时也为企业提供更多的市场机遇和发展空间。
温州浙江香港
证券时报·e公司聂英好01-10 19:19
最牛跨年龙头暴涨超13倍，谁是下一个？

谁会是新的跨年龙头？过去十年跨年最牛股涨超13倍每逢跨年之际，A股市场“跨年牛股”就会成为大家津津乐道的话题。跨年牛股是指在岁末年初这段时间内，股价涨幅异常突出、表现远超大盘和同行业其他股票。据证券时报·数据宝统计，以每年的11月1日至次年1月31日作为跨年周期计算（下同），2014年—2023年跨年期间，共有151只最大涨幅翻倍（跨年周期内最高价与10月31日收盘价对比）。从过往数据看，翻倍股数量的多寡与大盘走势并无太大关联，比如2022年跨年期间，上证指数上涨12.52%，翻倍股数量仅14只；2023年跨年期间，上证指数下跌7.63%，翻倍股数量38只，为过去十年来新高。历史数据显示，2014年—2023年跨年期间，最大涨幅翻倍的个股中，6股涨幅超过5倍，分别是九安医疗、凤凰航运、凯华材料、三六零、巨人网络、中纺标，这些牛股炒作均与当时市场热炒的新冠检测、并购重组、先进封装材料、网络游戏、国企改革相关。以九安医疗为例，该股是表现最火爆的1只跨年牛股之一，曾在2021年11月1日至2022年1月31日期间最大涨幅达到13.74倍，并于2022年4月15日盘中创下历史高点。九安医疗股价暴涨的背后，与其涉及的新冠检测题材以及业绩大幅好转相关。2021年度受全球新冠肺炎疫情影响，公司的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自测OTC试剂盒产品在美国市场销售业绩大幅度增长，促使2021年度经营业绩大幅度增长，当年公司实现净利润达到9.09亿元，同比增长2.75倍。2022年公司业绩继续飙升，净利润达到160.3亿元，同比增长16.64倍。跨年牛股四大特征明显这些跨年翻倍股都有哪些共同特征？数据宝从市值、股价、机构持仓比例、行业分布等角度梳理发现，较低的股价和市值，以及机构持仓较少、科技题材方向更容易诞生牛股。从市值方面来看，上述151只翻倍股中，在跨年初期（10月31日收盘）A股市值低于50亿元的股票有104只，占比68.87%。股价分布方面，跨年初期股价低于10元的有99只，占比达到65.56%。机构持仓方面，跨年期初前一个季度（三季度末）机构持仓占流通股比例均值为20.01%，其中超六成机构持仓占比在20%以下。行业分布方面，计算机、机械设备、电子、汽车、电力设备五大行业入围公司均超10家，这些行业涉及科技题材的股票数量众多，包括新能源汽车、光伏、储能、锂电池、无人驾驶、芯片、AI算力、机器人等。而房地产、公用事业、煤炭、石油石化、环保、家用电器、建筑材料、美容护理行业入围股数量均在5家以下，这些行业主要偏传统产业。机构如何看待跨年行情当下A股正值跨年关键月份，不少机构对12月行情展望积极。华西证券分析，展望12月，资金面和政策预期正在驱动A股走出一轮跨年行情，建议投资者积极把握。国内资金方面，11月出现年内权益类基金发行高峰，有望为跨年A股市场带来增量资金；政策层面，12月中央经济工作会议前或是乐观情绪发酵的窗口期，“新质牛”相关主题性投资仍会较活跃。中信建投证券认为，从流动性预期和风险偏好等因素来看，统计规律显示近十年A股市场岁末年初表现较优。由于近期市场情绪偏谨慎，且预计今年12月政策将进一步强化扩内需，看好A股市场后续的跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。建议考虑超配资产重估与化债方向（金融地产、地方开支相关类），受益财政的“两重”“两新”方向与新质生产力。银河证券表示，岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股，建议布局科技、军工、消费等板块里的价值股。这些牛股率先走出跨年行情近期已有部分行业率先走出跨年行情。11月以来，商贸零售指数累计上涨17.43%，领跑行业涨幅榜。其次是综合、传媒指数，分别累计上涨13.96%、12.29%。那么在11月以来的这段时间，哪些牛股脱颖而出？数据宝统计，截至12月6日收盘，11月以来的最高价与10月31日收盘价相比，已有28股最大涨幅翻倍。日出东方最大涨幅421.09%，高居榜首，该股涉及充电桩、网红经济、智能家居、特斯拉概念，11月以来共收获15个涨停板，是同期A股市场收获涨停板最多的股票。在股价大涨前，该股的A股市值不到36亿元，股价不足5元/股。12月2日，该股创历史高点后股价回落，最新收盘价较历史高点回撤24.28%。涨幅靠前的还有浩欧博、大地电气、埃夫特、南京化纤、三友科技，这些股票与市场热炒的并购重组、无人驾驶、人形机器人题材相关。从回撤情况来看，以最新收盘价与11月以来的高点相比，浩欧博、广博股份、大千生态、三友科技、大地电气均回撤20%以上。11股回撤幅度小于10%，其中一鸣食品、泰尔股份、山东矿机触及年内高点。（数据宝）
九安医疗三友科技大地电气
数据宝2024-12-07 18:55
中国船舶合并重组开启全球船舶工业新纪元

2019年10月14日，中国船舶工业集团和中国船舶重工集团联合重组成立中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）。中国船舶工业股份有限公司（600150.SH，以下简称“中国船舶”）、中国船舶重工股份有限公司（601989.SH，以下简称“中国重工”）均为中国船舶集团控制的下属上市公司，在船舶制造、维修领域业务重合度较高，构成同业竞争。中国船舶集团承诺于2026年6月30日前，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务合并等方式，稳妥推进符合注入上市公司的相关资产及业务进行整合以解决同业竞争问题。2024年9月3日，中国船舶与中国重工同步发布两家公司正在筹划换股吸收合并公告，标志着中国船舶集团解决船海主业同业竞争迈出了最为关键的一步。一、国际船舶行业景气度持续回升，船舶类股票大幅跑赢大盘，资本市场时机条件趋于成熟，中国船舶吸收合并中国重工正逢其时全球船舶市场已经步入新一轮上升发展周期，新船价格再度创历史新高。2019年两大船舶集团公司重组仍处于全球船舶市场持续筑底时期，但经历过2008年以来近15年的调整，全球船舶市场从2021年开始逐渐活跃，特别是在全球海事绿色加速发展、清洁能源需求显著提升和贸易结构明显变化等多要素叠加推动下，新造船市场再度蓬勃生机，新船订单量明显增长，2021—2023年连续三年订单量超过1亿载重吨，2024年1—8月订单已经突破1亿载重吨，全年有望再创近十年新高。截至2024年8月底，全球手持船舶订单达3.3亿载重吨，平均交付期接近4年，分别较2019年底增长62%和2年左右，船舶市场呈现典型卖方市场特征。同时，新船价格持续快速上涨，2024年8月克拉克森新船价格综合指数达到189点，超过2007年历史高位再创新高。图1. 全球新船订单量与价格走势我国船舶工业行业经济运行持续改善，造船企业盈利状况大幅好转。统计数据表明，2021年我国规模以上船舶工业企业利润总额跌至-91.4亿元谷底，2022年、2023年分别连续回升至121.4亿元、259亿元，行业经济运行向上态势十分明显，2024年多数造船企业已实现大幅盈利。当前，我国造船企业手持订单十分充足，未来3—4年船位基本排满，考虑到前期低价手持订单消化出清、相对友好的汇率水平和持续走低的船用钢板价格，2024年及未来几年造船企业盈利状况预计还将进一步大幅改善，船舶行业迎来发展的黄金阶段。图2. 船舶工业多重利好叠加示意船舶行业景气度持续回升助力船舶类上市公司大幅跑赢大盘，极大增强投资者信心与预期。受新冠肺炎疫情冲击、全球经济低迷、地缘政治复杂多变的不利影响，多数行业发展举步维艰，但是，船舶行业在经历十多年深度调整之后重返上升周期，成为资本市场上各方投资者追捧的对象。两大船舶集团重组整合至今，2019年10月31日—2024年8月30日，上证指数收盘价从2929.06点下降至2842点，下降了3%，中国船舶（600150SH）收盘价从20.16元上升至38.37元，累计上涨90.3%。在多数股票价格普遍下跌的情况下，中国船舶逆势大幅跑赢大盘，大大增强了投资者信心，为股票进一步走高创造了有利的预期基础。图3. 上证指数与中国船舶同期走势对比系列政策密集出台，上市公司高质量发展成为时代要求。2023年6月，国务院国资委提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。2024年3月，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，明确提出支持上市公司通过并购重组提升投资价值，鼓励上市公司综合运用股份等工具实施并购重组、注入优质资产。2024年4月，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确提出加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场；证监会制定并发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，提出支持科技型企业股权融资。支持政策接连出台，为中国船舶集团公司发挥好资本市场并购重组主渠道作用，助力上市公司加强产业横向、纵向整合协同，加快船舶主业高质量发展创造了有利的政策环境。二、强强联合，有利于更大程度发挥技术协同、业务协同、资源协同优势，更高水平实现行业引领、竞争提升，快速释放“1+1>2”的倍增效应。总装建造能力与市场地位将大幅跃升。中国船舶拥有江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西等国际知名造船企业，中国重工拥有大连造船、武昌造船、北海造船等国内顶尖造船企业。本次重组完成后，新的中国船舶将成为手持船舶订单规模领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。根据克拉克森数据统计，截至2024年9月14日，中国船舶和中国重工的总手持订单规模达6263万载重吨，分别是韩国造船海洋、扬子江船业、三星重工、韩华海洋的1.9、3.8、4.5和4.8倍，远远超过了国内外头部总装上市公司。数据来源：英国克拉克森公司图4.船舶总装上市公司手持订单规模对比产品谱系将更加完整，抗波动风险能力更强。中国船舶和中国重工的船舶与海洋工程装备产品既有重合，又有差异。在产品结构及谱系上，随着中国重工进入中国船舶，中国船舶在原有产品体系下增加了海工辅助船、挖泥船、救助打捞船、中小型油船、化学品船、甲板运输船和穿梭油船等特种船海产品，公司产品谱系更加完整，抵抗细分市场周期波动能力将显著增强。在经营接单上，重组后的中国船舶在VLOC、VLCC、大型LNG船、超大型集装箱船、汽车运输船、FPSO等高技术、高附加值船海产品上将拥有更强的交付能力和话语权，在一个上市公司框架下就可满足船东大批量订单需求。产业链将更加完备，内部协同更加有利于提质增效。重组之前，中国船舶民品业务主要以船海产品总装建造和修理改造为主，船海核心配套能力薄弱。中国重工除了拥有大连造船等三家大型骨干船厂外，还拥有大连船推、大连船阀、武汉重工、重庆红江、江增重工等多家舰船核心配套企业，大型船用螺旋桨、船用阀门、船用主轴、中低速柴油机曲轴曲柄、柴油机高压共轨系统、大型船用增压器等产品市场份额领先，并实现了船舶配套领域多项关重件的自主研发生产。随着两家上市公司的合并，造船产业链在总装建造能力实现强强联合以外，配套能力和资源的协同共享将极大帮助重组后的中国船舶进一步完善产业链体系，增强发展的韧性并有效提升质量效益，为持续扩大盈利规模打下坚实基础。军民融合将更加深入，军工核心能力迈上新台阶。中国船舶是国内领先的海洋防务装备上市公司，旗下拥有江南造船、广船国际等军用舰船研制力量，产品包括航空母舰、驱逐舰、军辅船等，其中江南造船是我国历史最悠久、军品结构最齐全、造船效率最高的军工造船企业。中国重工作为产业链最完整的海洋防务装备上市公司，公司旗下大连造船和武昌造船承担着航空母舰、驱逐舰、护卫舰、常规动力潜艇等海洋防务装备的研制任务。同时，中国重工已研制出一批能够满足用户多元化、个性化需求的军贸产品，已经与多个国家建立了良好的军贸合作关系。中国船舶吸收合并中国重工，新的中国船舶将成为国内唯一一家拥有完整海洋防务装备产业链的上市公司，军工核心能力将明显增强，军民深度融合效应将进一步放大。科技创新能力得以体系提升，发展步伐将更加铿锵有力。创新平台是高水平自立自强的重要依托，合并后中国船舶科技创新体系将更加完备，新的中国船舶将拥有国家级创新平台超过20个，年研发投入总经费将突破60亿元，研发投入强度大大超过普通公司，将有效构筑创新和研发硬实力。市场竞争为技术创新提供了动力和导向，而技术创新为市场竞争提供了优势和动能，随着船舶工业绿色、智能、高端化发展速度加快，新的中国船舶将会更好的发挥科技创新主体地位，在构建研发设计、中试试验、总装建造、国产化替代全链条科技支持模式发挥独到的优势。资本市场的影响力将进一步加强、造船旗舰龙头地位将更加突出。2024年半年报显示，中国船舶和中国重工总资产规模分别为1743亿元（A股排名：172）、2020亿元（A股排名：152），合计达3763亿元，将跻身A股上市公司前100名。截至2024年9月2日收盘，中国船舶、中国重工的总市值分别为1561亿元（A股排名：60）和1136亿元（A股排名：86），合并市值可达2697亿元，A股排名升至30位，这将吸引更多的机构投资者。同时，合并后新的中国船舶流动性预期也将增强，未来将有更多的融资机会，财务状况也将得到新的优化，为后续公司更好的发展打下坚实基础。三、行情红利将加快释放，市场景气仍将延续，新质生产力培育壮大带来新动能，为船舶类市场公司发展提供强有力的基本面支撑，中国船舶未来可期。一方面，行业经济效益持续改善，兴旺行情仍将延续。一是，多重利好叠加，造船业迎来红利兑现关键时期。船舶市场到企业经济运行、总装到配套存在时间滞后和传递过程，随着新造船价格持续上涨和前期低价船舶订单出清，2023年我国造船业盈利状况大幅改善，中国船舶集团船海业务板块也实现整体扭亏为盈。2024年上半年，中国船舶归母净利润14.12亿元，同比增长155.31%，中国重工归母净利润5.32亿元，同比增长177.13%，两家公司业绩均实现翻倍增长。当前，全球船舶造修企业手持订单均为高价订单，中国船舶、中国重工旗下总装船厂和配套企业也不例外。对于我国造船业而言，叠加有利汇率水平、低位钢材价格和建造效率有效提升，预计2024年及未来几年盈利能力将进一步快速释放，合并后的中国船舶盈利状况将会变得更好，定会为广大投资者提供更强的价值创造空间。二是，造船市场兴旺行情和高景气度仍将进一步延续。船舶行业是典型的周期性行业，在经历过2008年后十多年的低迷之后，当前市场已然处在上行周期。不同于上一轮周期（2003—2008年）源自全球经济和贸易快速增长导致的“需求侧”主拉动，当前市场内在动力主要源于全球海事业绿色发展的“供给侧”主推动，以及全球清洁能源消费占比大幅提升和国际海运贸易格局显著变得带来的“需求侧”拉动，但面对持续低迷的世界经济和国际贸易，本轮行情“需求侧”拉动总体上还处于乏力状态。考虑到现有庞大的存量运力规模绿色替代和未来全球经济可能回暖复苏，船舶市场持续保持较好发展态势具有较强支撑条件，短中期内出现回调、特别是大幅回调的概率很小。同时，未来船舶绿色替代加速拆解必将会引致大量更新需求，预计2026—2030年期间全球老旧船舶年均拆解量有望超过7000万载重吨，支撑新造船市场长期走强。三是，科技革命和产业变革不断突破船海产业天花板。世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命为技术发展路线和产业竞争格局带来了重大调整，正深刻改变着世界船舶工业的发展轨迹。船舶工业具有万亿级市场，但目前还停留在海洋运载装备和传统海洋油气勘探开发装备领域，受宏观环境影响大，波动性强，发展存在天花板。随着技术进步，面向“海陆空天潜”，面向绿色、智能、深远海、极地，海洋领域应用场景不断涌现，一方面为新技术、新装备培育出全新的试验和应用场景，另一方面也在不断突破传统船舶工业发展边界，创造更多新产业、新业态、新模式。中国船舶换股吸收合并中国重工后，是全球最大的船舶上市公司，在激发、盘活、升级现有产业体系基础上谋划和布局战略性新兴产业和未来产业具有独到优势，具备定义和设计未来装备新需求的能力、实力和条件，发展想象空间十分巨大。另一方面，中国船舶投资价值提升空间依旧巨大。中国船舶集团上市公司将持续有力讲好“船舶”故事。当前，我国海洋强国建设步伐不断加快，打造现代海洋经济、推动海洋科技实现高水平自立自强、建设世界一流军队等系列部署为中国船舶进一步发展壮大提供了不竭动力。中国船舶集团是特大型军工央企，下属企业近百家，资产规模愈万亿元，未来在船海产业链布局与协同、优质生产要素集聚、高端装备转型升级等方面将为上市公司后续优化布局、改革调整和业务高质量发展留出更多余地、空间和题材，必将向市场投资者讲好“中国船舶”故事。中国船舶的资产证券化与产业经营融合将不断突破。中国船舶和中国重工是中国船舶集团船海产业的核心主体，虽然囊括了江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西、大连造船、武昌造船、北海造船等国内顶尖造船企业及大连船推、大连船阀、武汉重工、重庆红江、江增重工等核心配套企业，但仍有沪东中华、黄埔文冲、上海船舶研究设计院等一批头部造船企业及顶级科研院所尚未注入上市公司。其中，沪东中华拥有30万吨VLCC级干船坞5座，产品涉及军用舰船、大型LNG船、超大型集装箱船、海洋工程及特种船，目前手持大型LNG船订单（14万方以上）61艘、1294.2万立方米。按艘数排名全球第四，占比17.5%；按立方米计算全球排名第二，占比20.4%；军船方面被誉为中国“导弹护卫舰的摇篮”和登陆舰的“摇篮”。中国船舶将用好资源努力建设成为船舶旗舰上市公司。按照党中央要求，国资央企要围绕服务国家战略深化改革，把充分发挥战略功能价值放在优先位置，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；围绕优化资源配置深化改革，坚持以企业为主体、市场化为手段，壮大主业实业，实现做强和做优。在未来发展中，中国船舶将更加有底气、有条件、有优势聚焦主责主业，推动业务前瞻布局，加快技术自主创新，持续规范运作，加强公司改革，强化市值管理，促进业务高质量发展，真正发挥战略支撑和经济稳定器作用，成为行业龙头旗舰和一流上市公司。（CIS）
中国船舶重组船舶
2024-09-20 14:37
陇神戎发：宣肺止嗽合剂再获国家中药保护品种称号

8月29日午间，陇神戎发(300534)发布关于控股子公司甘肃普安制药股份有限公司宣肺止嗽合剂获得中药保护品种延长保护期的公告。据公告，国家药品监督管理局发布《国家药监局关于中药保护品种的公告（延长保护期第16号）》（2024年第105号），经国家中药保护审评委员会组织委员审评，国家药监局核准：宣肺止嗽合剂继续给予2级保护，保护期限为2024年8月26日—2030年7月20日，保护品种编号为：ZYB20720240080。据了解，宣肺止嗽合剂是普安制药的主导产品，具有疏风宣肺，止咳化痰的功效。2023年度宣肺止嗽合剂实现营业收入6.47亿元，成为甘肃省内中成药第一大品种。2024年上半年，宣肺止嗽合剂继续保持较好的增长趋势，实现营业收入4.34亿元，较上年同期增长7.95%。陇神戎发表示，近年来公司高度重视中药大品种的二次开发深度研究工作。为推进宣肺止嗽合剂中保续保工作，先后开展了宣肺止嗽合剂有效性研究、安全性研究、质量可控性等研究工作，包括成瘾性研究、真实世界回顾性研究、RCT临床试验研究、治疗咳嗽临床应用专家共识研制、治疗新冠肺炎咳嗽时效性研究、马兜铃内酰胺和马兜铃酸研究、说明书安全性信息修订、质量标准提升及工艺优化等研究工作，对该产品从安全性、有效性、质量可控性等方面做了进一步改进和提高。据了解，中药品种保护是国家依法对临床有效、质量稳定、疗效确切的中药品种实行保护制度，在中药资源保护、中药产业发展、中药文化传承等方面具有重要的作用。普安制药宣肺止嗽合剂早前已于2016年首次获批国家中药保护品种证书，此次国家药监局批准继续给予该品种二级保护，表明宣肺止嗽合剂在保护期内，在“安全性、有效性、质量可控性”等方面取得了新的显著改进和提高，是对宣肺止嗽合剂临床价值的再次肯定。对该品种的知识产权保护、市场竞争力和品牌影响力的提升均具有积极的意义。值得一提的是，陇神戎发另一主打产品元胡止痛滴丸也是原国家中药保护品种，临床应用广泛，是慢性疼痛以及轻中度疼痛患者的理想用药。近年来，公司深入开展元胡止痛滴丸的作用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面的二次研究，已形成《元胡止痛滴丸二次开发研究》《中药大品种质量标准提升研究》等专著。
陇神戎发中药医药生物
证券时报·e公司刘灿邦2024-08-29 19:08
武大官宣！开设雷军班，招30人，本硕博自主定制，100%保研！

4月11日，武汉大学宣布今年起在计算机学院新设雷军班，计划招收30人，培养具备计算机全栈工程能力与企业家创新创业品质的领军人才。武汉大学将为雷军班配备最优师资力量，实行小班教学，学生入学后即可结合自身发展规划从学院优选导师库中选择学业导师。同时聘请企业界知名创新创业导师和行业顶尖工程师，共同组成导师团队，因材施教，指导雷军班学生开展课业学习、科研训练和工程实践。围绕计算机领域全栈工程能力和创新创业能力培养，与小米等国内头部企业开展深度校企合作，引入头部企业互联网思维方法论和行业前沿软硬件系统设计等优秀课程，针对行业一线技术研发课题开展高水平科研训练和工程实践，培养兼具优异工程研发能力和卓越创新创业能力的领军人才。雷军班学生将采用更灵活的培养模式，包括个性化的学制选择，更灵活的学分认定制度，让学习方式更加灵活、多元；本硕博自主定制，可100%具备保研资格，本博贯通年限6—8年；设置准入准出流动机制保障培养质量。雷军班学生将享有更丰富的教育资源，如优先赴头部企业实习；专项经费支持100%参加国外研修、游学以及国际国内学术会议；除学校、学院相应阶段奖助学金资助外，雷军专项奖助学金助力学生成长。多元化途径全面助力学生发展兴趣特长、锻炼专业能力、拓展知识边界、勇攀行业高峰。武汉大学表示，雷军班作为武汉大学拔尖人才培养重点项目，旨在培养未来计算机科学与技术领域的创新创业领军人才，发挥计算机学科在学校拔尖人才培养方面的重要作用，同时为将武汉大学计算机学院打造成国内知名、世界一流的学术高地贡献力量。公开信息显示，雷军是武汉大学1987级计算机系校友，小米集团创始人、董事长兼首席执行官。雷军先后向母校捐赠设立武汉大学“雷军奖学金”“雷军科技楼”“抗击新冠肺炎基金”等多个捐赠项目，其捐赠支持武汉大学建设的人工智能教学科研大楼（雷军科技楼）已投入使用。2023年11月，雷军于武汉大学130周年校庆时向母校捐赠13亿元人民币。同月，雷军为该校10名获得首届“雷军卓越奖学金”的同学颁奖，他们每人获奖10万元。据武汉大学官网消息，今年3月22日，武汉大学校长张平文到计算机学院进行调研座谈，就“雷军班”和机器人系建设方面表示，希望学院提高站位、布局未来，发挥雷军校友捐赠的重要作用，充分借助武汉数学与智能研究院、国家多媒体软件工程技术研究中心、人工智能研究院等平台的引才聚才作用，以人才兴院、以学科强院，不断提升学科综合实力，凝心聚力早日把计算机学院建成国内知名、世界一流的学术高地。
证券时报·e公司刘茜2024-04-11 13:08
四川信托，破产获批！8055人，已签合同

4月1日，国家金融监督管理总局四川监管局发布公告，四川信托有限公司（以下简称四川信托）破产获批。根据《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》等相关规定及国家金融监督管理总局授权，经审核，国家金融监督管理总局四川监管局批复同意四川信托依法进入破产程序。同时，四川信托应严格按照有关法律法规要求开展后续工作，如遇重大情况，及时向国家金融监督管理总局四川监管局报告。四川信托官方公众号发布《关于四川信托有限公司风险处置进展的公告》表示，将严格按照有关法律法规的要求加紧推进后续破产重整相关工作。证券时报·e公司记者了解到，截至2024年2月26日24时，已签订信托受益权转让合同的四川信托自然人投资者人数已达到8055人，整体签约率达到95.02%。目前，签约窗口期已于3月5日24时正式结束，相关方将不再受让自然人投资者信托受益权。涉及13项违法违规事项时间回溯到2020年6月，四川信托突然“爆雷”，多只产品无法正常兑付。彼时，四川信托发布一则公告：“受全球经济下行、新冠肺炎疫情及停发TOT（信托中的信托）信托产品的影响，部分融资企业到期不能按时归还信托资金，导致部分信托产品未能按期分配。” 需要指出的是，四川信托爆雷的背后，还隐藏着多年来以新还旧、挪用资金、风控内控失效等违规操作的乱象。由于四川信托TOT产品业务存在不如实向投资者披露底层资产风险的情况，且存在违规关联交易、挪用资金等违法行为，原四川银保监局依法叫停了TOT业务。据此前媒体报道，四川信托为了掩盖2014年~2016年发行的有关信托产品爆雷的事实，不断滚动发行新的信托产品，直至2020年6月爆雷。 2020年9月，毕马威完成了对四川信托截至2020年4月30日主动管理类项目的尽职调查工作，但根据投资者沟通会上的信息，毕马威的报告数据和四川信托认可的数据出入较大。据原四川信托总裁刘景峰在一次沟通会上透露，四川信托TOT产品存续总规模超过250亿元。 2020年12月，原中国银保监会四川监管局做出进一步决定，对四川宏达(集团)有限公司、宏达股份、四川濠吉食品(集团)有限责任公司、汇源集团有限公司采取监管强制措施，限制上述股东参与四川信托经营管理的相关股东权利，即不得行使包括股东(大)会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；为进一步推进四川信托风险处置，四川银保监局将联合地方政府派出工作组，督促其尽快改组董事会。根据银保监四川监管局给予四川信托的行政处罚决定书，四川信托存在包括违规开展固有贷款业务，贷款资金被挪用于偿还本公司其他固有贷款；违规开展非标资金池等具有影子银行特征的业务；承诺信托财产不受损失或保证最低收益；违规推介TOT集合资金信托计划；未真实、准确、完整披露信息等13项违法违规事实。由此，四川信托因上述13项违法违规事项，被原四川银保监局合计罚款3490万元；同时，原四川银保监局对四川信托实控人刘沧龙在内的15人实施禁业、警告等行政处罚，处罚金额共计672万元。 2021年6月，刘沧龙因“涉嫌背信运用受托财产罪”被成都市公安局采取刑事拘留措施。当年11月，成都市公安局通报，对刘某某等5人依法执行逮捕，对另外7人依法取保候审，对相关涉案资产采取查封、扣押、冻结等措施。 2023年7月，四川信托官网发布情况通报，在各方指导和支持下，四川信托风险处置工作取得关键进展。相关中介机构已完成专项尽调和评估，更新盘实了资产底数。目前，风险处置方案已形成并按程序报送。下一步，监管工作组将进一步支持具有实力的国有企业依法参与风险处置相关工作，力争早日平稳化解四川信托风险。投资者兑付比例为四到八折2023年12月25日，四川信托终于公布了受让方案，由四川天府春晓企业管理有限公司（以下简称“天府春晓”）受让自然人投资者持有的信托受益权份额。当日，四川信托官方微信公众号发布《关于四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权的通知》（以下简称《通知》）。四川信托在《通知》中表示，自2020年风险暴露以来，在多方指导下，公司始终将维护自然人投资者合法权益作为风险处置工作的重中之重，统筹资产清收等化险资源积极填补投资者损失。但由于整体风险缺口巨大，叠加目前复杂的市场环境，大部分信托计划已严重逾期，面临较大损失。四川信托表示，经多方努力协调推动，公司收到天府春晓函件。函件表示，为维护社会稳定，遵循有关部门化解四川信托风险的精神，经慎重研究，天府春晓将于2023年12月25日至2024年3月5日（2024年2月9日至2月17日春节期间签约工作暂停）受让四川信托自然人投资者（以下简称“投资者”）持有的合格信托受益权，该受让方案已完成相关报审程序。据企查查显示，天府春晓成立时间为2023年12月19日，注册资本100万元，股东包括蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资集团”）和成都兴蜀青企业管理有限公司（以下简称“成都兴蜀公司”），分别持股50%。其中，蜀道投资集团是由四川发展（控股）有限责任公司100%控股，后者系四川省政府国有资产监督管理委员会和四川省财政厅分别持股90%和10%；成都兴蜀公司由成都兴青羊建设投资有限公司100%控股，实际控制人为成都市青羊区国有资产监督管理局。根据方案介绍，报价按照自然人所有产品存续份额总额分档累进制计算，100万以下的报价比例为80%；100万至300万为70%；300万到600万为55%；600万至1000万为50%，1000万以上的报价比例为40%。此外，该方案还给出了早签奖励。这个奖励包括三个方面的内容：在首次获取报价后的15个自然日完成签约，另获得基础报价的3.5%的早签奖励；在首次获取报价后的15个自然日内完成签约，将享有四川信托未来优享信托产品优先认购权；若签约期内全体自然人签约率超过90%，则支付时间改为通过法院裁定后3个月内付款100%。 2024年2月27日，四川信托公布签约最新进展情况：截至2024年2月26日24时，已与天府春晓签订信托受益权转让合同的自然人投资者人数已达到8055人，整体签约率达到95.02%。签约窗口期在2024年3月5日24时正式结束后，天府春晓将不再受让四川信托自然人投资者信托受益权，未结束的早签奖励倒计时亦将同步结束。
证券时报·e公司唐强2024-04-01 20:04
康希诺2023年亏损近15亿元流脑结合疫苗销售收入同比增长266%

3月27日晚间，康希诺(688185)正式发布2023年年报，报告期内，上市公司实现营业收入3.57亿元，同比下降65.49%；实现净利润-14.83亿元，较2022年亏损增加63.04%，增亏5.73亿元；扣非后净亏损达到16.11亿元，同比亏损增加57.89%。针对业绩的下滑，康希诺解释称，同比亏损增加的原因主要有五点：首先，由于新冠疫苗市场需求变化，康希诺新冠疫苗相关收入较同期大幅下降，新冠疫苗产品2023年销售收入为3665.63万元，同比下降96.86%；其次，基于新冠疫苗产品实际接种情况及对未来接种情况的预期，康希诺对已经发生的及未来可能发生的新冠疫苗产品退回金额进行核算及合理估计，并于报告期内冲减疫苗产品收入；在营业成本方面，因新冠疫苗产量较低，相关产线产能利用率不足，康希诺将该部分冗余产能对应的固定成本2.51亿元计入营业成本；考虑新冠疫苗相关存货和长期资产的未来使用计划，康希诺对存在减值迹象的存货、应收退货成本、预付账款和长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提减值损失。最后一点，康希诺为持续推广流脑疫苗产品增加营销活动推广，销售费用较同期增长。康希诺表示，报告期内，随着公司流脑疫苗产品商业化进程的推进，产品持续导入市场，流脑疫苗产品相关销售收入较去年同期大幅增长。康希诺的MCV4曼海欣®为我国首个脑膜炎球菌四价结合疫苗产品，定位于婴幼儿非免疫规划高端疫苗市场，为我国婴幼儿流脑疾病的预防提供更优解决方案。经多年技术沉淀，康希诺已构建了五大技术平台，并形成了极具竞争力的产品管线，已上市产品及在研产品管线涵盖预防脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等多个临床需求量较大的疫苗品种。2023年年报显示，康希诺的MCV4曼海欣®和MCV2美奈喜®基于自身合成疫苗技术平台，较现有产品做了大量的工艺改进和提升，切入国内脑膜炎球菌疫苗品种升级的市场机会，为中国市场提供安全性更好、免疫原性更强的脑膜炎球菌疫苗产品。其中，MCV4曼海欣®上市缩小了我国在该领域与发达国家的差距，填补了我国在该领域缺乏高端疫苗的空白。2023年，康希诺两款流脑结合疫苗实现销售收入约5.62亿元，同比增长约266.39%。同时，MCV4正在开展扩龄至4周岁及以上儿童及成人的临床试验。此外，作为康希诺下一款临近商业化的产品，十三价肺炎结合疫苗PCV13i的境内生产药品注册上市许可申请已获得国家药品监督管理局出具的《受理通知书》，正在顺利开展审评工作。据悉，康希诺的在研PCV13i采用多糖抗原与蛋白载体共价结合的方式，多糖抗原连接载体蛋白后，多糖可以转化为T细胞依赖性抗原，不仅可以在2岁以下婴幼儿体内诱导出很高的特异性抗体水平，还可以产生记忆性B细胞，产生免疫记忆。同时，康希诺采用双载体技术，可减少与其他疫苗共注射时对免疫原性造成的免疫抑制。在生产工艺上，康希诺采用了更加安全的生产工艺，发酵培养基采用无动物来源培养基，降低了动物源生物因子造成的风险，且避免了传统纯化工艺采用苯酚方法带来的毒性残留。目前，国内在售的共纯化百白破疫苗的制造过程使用百日咳抗原共纯化的工艺。康希诺在研百白破疫苗为组分百白破疫苗，每种百日咳抗原可以单独纯化，以确定的比例配制，从而可以确保产品质量批间一致性，使产品的质量更加稳定。截至目前，暂无国内疫苗厂商研发的组分百白破疫苗获批上市，康希诺的婴幼儿用DTcP定位为进口替代。同时，该款疫苗的开发也是组分百白破联合疫苗进一步研发的基础。截至2023年年报披露日，康希诺的婴幼儿用DTcP处于III期临床试验阶段，已完成受试者入组工作。
康希诺化工疫苗
证券时报·e公司唐强2024-03-27 22:37
【0303脱水研报】顶层文件出台指导，券商称配网投资有望结构性提升；商业发射加速，卫星互联网后续看什么催化？

今日研报内容： 1、顶层文件出台指导，配网投资有望结构性提升 2、商业发射加速，卫星互联网后续看什么催化？ 3、如何看待当下商用车分红水平提升？ 4、中国已成ITER主机安装唯一承包商，核聚变领域发展提速
证券时报·e公司2024-03-03 23:03
深度丨近十年单位GDP电耗下降18% 经济低碳化成效渐显

每年的一二月份都是各地区、各部门密集发布上年度数据的窗口期，这些数据从不同层面勾勒出中国经济运行的图景。其中，用电量与经济发展、人民生活息息相关，是贴近实体经济的一项重要指标，也直观地映射出我国产业结构优化的状态。拉长时间看，全社会用电量呈现了一条总体上扬的增长曲线。2023年，全社会用电量增速6.7%，高于GDP增速1.5个百分点。与此同时，三大产业用电量快速增长，全面超过相应产业的经济增速，10年来尚属首次。当前电力已然成为经济增长的动力源之一，从企业生产到居民生活，电力与经济活动密不可分。那么，各大产业的用电量是怎样的？不同行业的单位耗电水平如何？用电量中透露出怎样的产业结构调整？不妨跟随电力数据，来感受下我国经济不同行业的“温度”。用电量增速连续4年高于GDP增速根据国家能源局数据，2023年，全社会用电量9.22万亿千瓦时（度），同比增长6.7%。这已是2020年以来，用电量增速连续4年超过GDP增速。从用电结构来看，三大产业用电量均快速增长。2023年第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%。第二产业中，高技术及装备制造业用电表现突出，全年用电量同比增长11.3%，超过制造业整体增长水平3.9个百分点，各季度的同比增速呈逐季上升态势。与之相比，我国三大产业GDP增速分别为4.1%、4.7%、5.8%，其中制造业增长5%。由此可见，各产业用电量增速正在全面超过GDP增速。衡量用电量与国民经济增长之间的关系，一个更为直观的指标是电力消费弹性系数，即电力消费增速与国民经济增速的比值。梳理历史数据发现，我国在2000年至2011年间（2008年和2009年除外），每年电力消费弹性系数均大于1，这个时期的主要特点是经济高速增长，同时电量消费也处于高速增长。而2018年以来，电力消费弹性系数也多次大于1，而经济增速却没有维持高增长，显然与2011年及以前的情况有所不同（图1）。那么，该如何看待这种现象呢？在接受证券时报记者采访时，悉尼科技大学教授、国际能源转型学会理事长施训鹏认为，主要原因可能在于两点。一是电能替代持续深化。政府对于减少污染和应对气候变化的承诺，促使电力消费成为优先选择。即便产业结构不发生变化，这种电气化导致的电能替代，也会导致电力消费增长，但并不一定增加能源消耗。中国电力企业联合会（简称“中电联”）发布的《中国电气化年度发展报告（2022）》也从侧面印证了这一点。报告指出，2021年，我国电能占终端能源消费比重约26.9%，较上年提高1.4个百分点，同比增幅达到近5年来的最高水平，在全球主要国家中位居前列；预计2025年全国电气化进程指数达到80.2，电气化进程由电气化中期成长阶段进入中期转型阶段。二是技术进步和产业升级。施训鹏指出：“中国经济结构优化和升级，特别是向高技术和高附加值产业转型，往往对电力供应有更大需求。例如，近年随着‘新经济’行业快速增长，高电耗数据中心及数字货币‘爆发式’增长，大幅推高了总用电量。”近10年单位GDP电耗下降18%尽管总用电量持续上升，单位GDP电耗（即单位GDP需要消耗的电能）却在持续下降。2013年~2023年间，我国GDP增长了113%，用电量仅增长了73%，每万元GDP所消耗的电量由898度降至732度，降幅达到18%。其中以第二产业能耗强度下降最多。作为用电量的大头，第二产业2013年每创造万元GDP需要消耗1494度电，至2023年耗电量下降至1259度，减少235度，降幅为16%（图2）。电耗强度下降，代表着产业结构和细分行业能耗强度实现双重优化。一方面，这是我国能耗双控的成果；另一方面，节约下来的能源可以向高价值领域转移。这就不得不提到，电能在不同领域贡献产值的差异。创造同样单位GDP，不同行业消耗的电量相差悬殊。从用电结构来看，生活用电不直接产生价值；第一产业农业用电比较少；第三产业用电量不高，单位GDP电耗较低；第二产业主要是传统工业，用电量接近全社会用电量的70%，单位GDP电耗较高。在三大产业中，第二产业单位GDP的电力消耗量是最大的，且通常与总体电耗强度呈现出较强的正相关关系，其经济增加值变动对电力消费量影响最大。经济要实现高质量增长，必须不断优化产业结构，总体表现为第二产业尤其是高耗能产业用电量占比下降，第三产业用电量比重提升。近10年，第三产业用电量占全社会用电量的比重从12%提高至18%；第二产业用电量的比重则从74%降至66%，且单位GDP电耗持续下降，折射出我国经济发展的韧性，以及向绿色低碳产业转型的成效。不过，2019年至今，单位GDP电耗降幅极其有限，这是否意味着我国产业升级趋缓了呢？对此，各位专家表示了不同看法。长春工程学院电气工程系教授周景宏分析认为：“第二产业电耗问题，一方面是由于电能替代工作的持续推进，其他能源消费转换为电能消费，进而导致单位经济增加值电耗增加；另一方面，第二产业单位经济增加值电耗的下降需要提升电能利用效率，采取一系列节能措施，需要企业大量的资金投入。除非有这方面重大科技创新成果或者产业大量向外转移，期望第二产业的单位经济增加值电耗在短时间内有大幅下降是不太现实的，未来一段时间内第二产业单位经济增加值电耗大概率还是会沿着原有趋势缓慢下降。”在施训鹏看来，这可能是受新冠肺炎疫情的影响。工业所受影响较服务业为轻，在出口拉动下增长加快，改变了产业结构调整的趋势，这段时间的数据需要谨慎解读。他表示：“要理性看待这个问题。当前面临的紧急任务是碳达峰和碳中和。如果能源结构持续低碳化，即便能源消耗不变，碳排放也可以持续降低。”新能源崛起成为用电大户在细分产业中，新能源的用电量增速尤其亮眼。一是光伏和风电。2019年以来，以新能源产业链为代表的新兴制造业高速扩张，4年间光伏设备及元器件制造业的用电量增长近9倍，风能原动设备制造业增长1.45倍。2023年3月~12月，光伏设备及元器件制造业的用电量进一步快速增长，达到350.54亿千瓦时，远超上年同期（表1）。能源革命大势所趋，2020年我国提出“双碳”目标，当年底又提出了到2030年我国风电、太阳能发电总装机量超12亿千瓦目标。而当时我国的风电、太阳能装机总量仅为5.3亿千瓦。新能源装备制造业的市场空间很大。“近些年大型光伏电站和分布式光伏都快速增长，国内光伏生产成本大幅降低，带动光伏主材出口量也大幅提升，导致光伏产能大幅提升，其用电量增速也较大。”周景宏说。二是新能源汽车。2022年，新能源车整车制造业用电量达到30.89亿千瓦时，是2019年的3.07倍。2023年3月~12月，用电量进一步增至36.38亿千瓦时。在施训鹏看来，“交通行业属于难以脱碳的行业之一。实现交通脱碳的一个重要方向是交通电气化，包括发展电动汽车和氢能汽车。新能源汽车用电量显著增长，标志着新能源汽车产业快速发展。这不仅反映了技术进步和市场接受度提高，也符合全球减排趋势和中国推动汽车产业转型升级、建设交通强国的战略目标。”此外，第三产业中信息产业同样维持高速增长。2019年~2022年，互联网数据服务业的用电量增速翻倍。长江证券电力及公用事业行业首席分析师张韦华认为，各个产业的用电量与对应产业发展格局密切相关。互联网数据服务业用电量的高增速，反映的正是我国经济结构的持续优化，经济增长的新引擎在不断发力。绿色电力占比近三成发电行业是我国最主要的碳排放源。在我国每年上百亿吨的碳排放总量中，发电行业占到了40%以上，是最大的碳排放部门，发展绿电以减少发电行业碳排放，显得尤为重要。在政策引导下，我国绿电规模迅速壮大，太阳能发电、风电、核电、水电等非化石能源的发电量逐渐提升，电力供应能力持续增强。中电联数据显示，非化石能源发电装机规模在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。全国可再生能源年内发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3。张韦华指出，2023年清洁能源发电占比的提升，还是在我国来水偏枯下实现的。随着来水的修复以及新能源的高速增长，预计未来我国清洁能源发电量的占比还将持续提升，发电的清洁化将是不可逆转的趋势。尽管如此，2023年火电发电量占总发电量比重接近七成，火电仍是当前我国电力供应的主力电源（图3）。民生证券公用事业首席分析师严家源说：“发电量取决于装机容量和利用小时，按利用小时排序，光∶风∶水∶火∶核大约在1∶2∶3∶4∶8，即光伏单位装机的发电量约为火电的1/4，因此新能源装机的快速增长并不意味着发电量占比的快速提升，其对传统能源的替代仍是一个长周期的过程。”周景宏认为，从长期来看，电力系统运行模式也将发生改变。2023年，国家能源局在《新型电力系统白皮书》中提出，化石能源发电要向基础保障性和系统调节性电源并重转型。这也是未来火电的发展和转型方向，同时，电力系统中也要引入储能装置，由“源—荷”平衡模式向“源—储—荷”平衡模式转变。未来新能源发电量占比将逐步提升，火电机组要负责基础保障和调节，其发电量占比会逐步下降，而风电和光伏发电装机仍将快速增加。近期，地方两会陆续闭幕，各省市2024年重点工作任务中都提到积极稳妥推进碳达峰碳中和，绿色低碳转型成为政策制定“重头戏”。在政策落实上，纷纷结合自身特色开辟绿色发展新赛道，一些资源丰富的地区发力清洁能源，打造太阳能、风能、水能等绿色能源基地；一些高碳经济增长的地区提出有序推进煤电改造，持续深入打好污染防治攻坚战；一些产业优势聚集区则着力培育新能源汽车等新兴产业，推动产业升级和转型。在“双碳”远景下，能源结构变化、低碳技术革新、能源体制改革对我国经济运行产生了诸多影响，应当深化认识用电量和经济发展水平之间的关系。当前，我国用电量全面增长，单位GDP电耗持续下降，绿电重要性迅速攀升，拉动新兴产业快速发展，彰显产业转型的韧性与活力。多管齐下推动产业低碳化发展产业转型乃至经济转型是一个长期进程，具有复杂性和曲折性，难以在短时间内完成。门类完善的产业链体系和“富煤贫油少气”的资源禀赋特点，决定了我国成为全球能源消费和碳排放的第一大国。在政策引导和技术进步的推动下，我国能源转型已取得初步进展，非化石能源消费快速增加，但在“双碳”目标背景下，仍然面临产业转型升级与能源高效供给的矛盾。据此，多位专业人士认为，推动产业的低碳化发展，仍需多管齐下。一是依据区域特色定位，做好产业布局。目前，国内经济转型呈现全国一盘棋的景象，不论经济发达地区还是经济欠发达地区，都在试图寻找经济转型方式和路径。而且，各地区力争实现的转型方向惊人的一致，即扩大第三产业比重。“我国幅员辽阔，各地所处的经济发展阶段有所不同，各地合理的经济结构也不应该是统一的。经济发达地区应利用自身的经济实力和人才资源进行经济转型的探索性创新，将一些产能转移到欠发达地区，将经济增速降下来，实践中央提出的高质量发展；而经济欠发达地区应将经济发展放在首位，快速提升经济发展水平，在此基础上考虑经济转型和地区低碳化、清洁化。”长春工程学院电气工程系教授周景宏说。二是高耗能产业不宜“一刀切”。悉尼科技大学教授、国际能源转型学会理事长施训鹏认为，很多高能耗产业是国民经济的基础性行业，为国家的基础设施建设和其他行业的发展提供了重要物质基础。作为发展中国家，我国的经济还需要持续发展，城市化还要稳步推进。这些发展导致对高能耗产业的产出需求仍然很高，这就制约了用电量的大幅度下降。这一点和发达国家大不相同，不能拿发达国家现阶段的特征过高要求我国。三是推动能源生产和消费优化升级。在民生证券公用事业首席分析师严家源看来，应当坚持去年底中央经济工作会议提出的“先立后破”原则，在供给侧与消费侧同时发力。供给侧应当立足以煤为主的基本国情，发挥煤电对新能源发展的支撑调节和兜底保障作用；同时加快推进可再生能源转型，大力发展风电和太阳能发电，积极稳妥发展水电、核电、生物质发电等清洁能源。消费侧则开展重点领域节能降碳，提升可再生能源消费意愿，倡导绿色低碳生活方式。四是探索新能源发电配储方式。随着经济的发展，生产和生活用电的尖峰负荷越来越高，但电力输送和调节能力提升相对不足，加之以新能源高增长带来的波动性，近年不时出现局部地区局部时段的用电紧张问题。“2022年以来我国已经明显加快了火电和抽水蓄能的建设，这将对于缓解未来的用电紧张、提升供电安全和稳定性起到重要作用。但未来电力能源清洁化的转型依然任务艰巨，为了适配更高比例的新能源，仍需探索发展低成本的长时储能方式，电网的输送能力也需要得到进一步的增强。”长江证券电力及公用事业行业首席分析师张韦华表示。“双碳”目标的提出对我国是一场广泛而深刻的变革，其不仅对能源领域的高质量发展提出了更高的标准和要求，也对我国产业布局提供了发展方向。这几年我国能源结构不断优化，单位GDP能耗持续下降，但是要实现经济高质量发展和高效益增长仍然任重道远。责编：万健祎校对：廖胜超@5000+家上市公司：这份调查问卷，证券时报诚邀您参加！展望2024年，上市公司发展预期如何？生产与经营的信心怎样？面临哪些主要的困难和问题？为了解以上这些问题，证券时报特别设计了《上市公司2024年发展预期调查问卷》，邀请您真实反映公司的经营情况，积极建言献策。长按图片扫码，即可填写问卷↓↓↓（证券时报）
经济GDP太阳能
证券时报2024-02-20 08:37

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