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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
新易盛 sz300502	95.16	4.81	+5.32%	+6.33%	98.26	92.54	55.80亿	加自选

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股价大涨近67%！近期A股最热门板块，机构密集调研

近期，宠物经济持续受到市场关注，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为本周机构最为关注的公司。本周（4月21日至4月25日）A股大盘小幅回暖，上证指数全周上涨0.56%，收于3295.06点；深证成指周内上涨1.38%，创业板指上涨1.74%。盘面上，申万一级行业整体表现较好，公用事业、汽车、美容护理及家用电器等板块涨幅居前，仅有食品饮料、社会服务、农林牧渔、国防军工等板块飘绿。本周上市公司年报与一季报密集出炉，带动机构调研热情继续提升，截至4月25日19时，共有294家上市公司接待机构调研。在市场情绪回温的大背景下，本周共有209只机构调研股实现正收益，仕佳光子周涨幅达到66.54%，尔康制药、新易盛、金沃股份、天元宠物等涨幅超20%。值得关注的是，本周多家宠物经济板块上市公司相继发布的财报显示，相关公司业绩表现亮眼，行业景气度持续高企。4月24日收盘，宠物经济概念上涨1.74%，位居概念板块涨幅第四。个股方面，天元宠物20%涨停，中宠股份、依依股份等多股涨停。热门调研标的方面，本周有21家公司接受超百家机构调研。其中，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为机构最为关注的公司，两家公司周内分别接待201家机构、171家机构调研。 4月23日，中宠股份发布业绩报告，2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%；今年一季度中宠股份继续保持高增长，实现营收11.01亿元，同比增长25.41%，净利润9115.53万元，同比增长62.13%。机构问及中宠股份2025年销售费用的投放力度预期，中宠股份指出，将在自主品牌发展上保持必要投入力度，同时更加注重投放的精准性和有效性。一方面会持续加强品牌建设投入，通过多元化的营销方式提升品牌影响力；另一方面将优化费用结构，提高资源使用效率，确保每一分投入都能产生最大价值。佩蒂股份被机构询问爆款品牌“爵宴”零食品类在2025年一季度的增长点，该公司高管表示，一季度，爵宴在零食新品的增长主要体现在天然骨肉咀嚼零食、主食罐头、冻干零食和鲜粮四个品类上。其中，冻干产品同比快速增长，成为新的增长驱动力，爵宴原有的肉干产品也保持较高增速。新西兰主粮对于佩蒂股份今年业绩的增量贡献也成为机构关注重点。佩蒂股份表示，新西兰主粮属于稀缺产能，目前处于产能爬坡的状态，预计2025年二季度产能释放明显加快，可以满足国内外高端主粮品牌的多样化需求，同时也将进入公司自主品牌矩阵，猫粮和狗粮都有。预计2025年度将有20%—30%的产能释放。在调研中，机构问及关税对中宠股份与佩蒂股份业务的影响，中宠股份高管介绍称，该公司已形成完善的关税应对体系，本轮关税调整对公司不会造成重大影响。中宠股份表示，该公司是目前中国唯一一家在美国和加拿大设立宠物零食工厂的企业，也是较早在东南亚进行产能布局的企业之一，其海外产能分布在美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等多个国家，这种全球化的产能配置大大降低了单一市场贸易政策变化对该公司业务的影响。 “在本轮关税加征之前，公司销往北美市场的产品主要就是由美国工厂、加拿大工厂和柬埔寨工厂承接，国内产能则专注于服务欧洲、东南亚、国内等市场需求。因此，本轮关税调整仅涉及国内出口业务中出口至美国的业务，该部分占公司整体营收比例较低，且此部分订单未来将陆续转移至柬埔寨工厂生产，影响可控。”中宠股份高管表示。佩蒂股份回应称，2025年，佩蒂股份已把美国客户的订单基本上全部转移到东南亚工厂交付，由于关税政策变化比较快，目前尚无法评估对业务的具体影响。该公司在宠物零食特别是宠物咬胶细分市场，在研发能力、大规模制造、产品品控、产品代次以及和客户的合作深度上都处于较大的领先位置，合作黏性强。此外，东方电热、蓝晓科技、天孚通信、科大讯飞等4家公司接受160家以上机构调研，晶盛机电、银轮股份、聚光科技、京东方A等7家公司接受140家以上机构调研。蓝晓科技2024年与2025年一季度业绩均实现同比增长，且营收与净利润双创历史新高。不过，该公司2024年非盐湖提锂系统装置毛利率下滑，受到机构询问。蓝晓科技表示，该公司系统装置应用场景广泛，整体收入有阶段性与弹性，2024年，受到宏观环境及市场因素影响，个别项目竞争比较激烈，拉低整体毛利率。
宠物经济中宠股份佩蒂股份
证券时报·e公司聂英好04-27 15:13
年报密集出炉宠物经济成机构调研“香饽饽”

证券时报记者聂英好近期，宠物经济持续受到市场关注，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为本周机构最为关注的公司。本周（4月21日至4月25日）A股大盘小幅回暖，上证指数全周上涨0.56%，收于3295.06点；深证成指周内上涨1.38%，创业板指上涨1.74%。盘面上，申万一级行业整体表现较好，公用事业、汽车、美容护理及家用电器等板块涨幅居前，仅有食品饮料、社会服务、农林牧渔、国防军工等板块飘绿。本周上市公司年报与一季报密集出炉，带动机构调研热情继续提升，截至4月25日19时，共有294家上市公司接待机构调研。在市场情绪回温的大背景下，本周共有209只机构调研股实现正收益，仕佳光子涨幅达到66.54%，尔康制药、新易盛、金沃股份、天元宠物等涨幅超20%。值得关注的是，本周多家宠物经济板块上市公司相继发布的财报显示，相关公司业绩表现亮眼，行业景气度持续高企。4月24日收盘，宠物经济概念上涨1.74%，位居概念板块涨幅第四。个股方面，天元宠物20%涨停，中宠股份、依依股份等多股涨停。热门调研标的方面，本周有21家公司接受超百家机构调研。其中，中宠股份、佩蒂股份两家宠物食品头部公司成为机构最为关注的公司，两家公司周内分别接待201家机构、171家机构调研。4月23日，中宠股份发布业绩报告，2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%；今年一季度中宠股份继续保持高增长，实现营收11.01亿元，同比增长25.41%，净利润9115.53万元，同比增长62.13%。机构问及中宠股份2025年销售费用的投放力度预期，中宠股份指出，将在自主品牌发展上保持必要投入力度，同时更加注重投放的精准性和有效性。一方面会持续加强品牌建设投入，通过多元化的营销方式提升品牌影响力；另一方面将优化费用结构，提高资源使用效率，确保每一分投入都能产生最大价值。佩蒂股份被机构询问爆款品牌“爵宴”零食品类在2025年一季度的增长点，该公司高管表示，一季度，爵宴在零食新品的增长主要体现在天然骨肉咀嚼零食、主食罐头、冻干零食和鲜粮四个品类上。其中，冻干产品同比快速增长，成为新的增长驱动力，爵宴原有的肉干产品也保持较高增速。新西兰主粮对于佩蒂股份今年业绩的增量贡献也成为机构关注重点。佩蒂股份表示，新西兰主粮属于稀缺产能，目前处于产能爬坡的状态，预计2025年二季度产能释放明显加快，可以满足国内外高端主粮品牌的多样化需求，同时也将进入公司自主品牌矩阵，猫粮和狗粮都有。预计2025年度将有20%—30%的产能释放。在调研中，机构问及关税对中宠股份与佩蒂股份业务的影响，中宠股份高管介绍称，该公司已形成完善的关税应对体系，本轮关税调整对公司不会造成重大影响。中宠股份表示，该公司是目前中国唯一一家在美国和加拿大设立宠物零食工厂的企业，也是较早在东南亚进行产能布局的企业之一，其海外产能分布在美国、加拿大、新西兰、柬埔寨等多个国家，这种全球化的产能配置大大降低了单一市场贸易政策变化对该公司业务的影响。“在本轮关税加征之前，公司销往北美市场的产品主要就是由美国工厂、加拿大工厂和柬埔寨工厂承接，国内产能则专注于服务欧洲、东南亚、国内等市场需求。因此，本轮关税调整仅涉及国内出口业务中出口至美国的业务，该部分占公司整体营收比例较低，且此部分订单未来将陆续转移至柬埔寨工厂生产，影响可控。”中宠股份高管表示。佩蒂股份回应称，2025年，佩蒂股份已把美国客户的订单基本上全部转移到东南亚工厂交付，由于关税政策变化比较快，目前尚无法评估对业务的具体影响。该公司在宠物零食特别是宠物咬胶细分市场，在研发能力、大规模制造、产品品控、产品代次以及和客户的合作深度上都处于较大的领先位置，合作黏性强。此外，东方电热、蓝晓科技、天孚通信、科大讯飞等4家公司接受160家以上机构调研，晶盛机电、银轮股份、聚光科技、京东方A等7家公司接受140家以上机构调研。蓝晓科技2024年与2025年一季度业绩均实现同比增长，且营收与净利润双创历史新高。不过，该公司2024年非盐湖提锂系统装置毛利率下滑，受到机构询问。蓝晓科技表示，该公司系统装置应用场景广泛，整体收入有阶段性与弹性，2024年，受到宏观环境及市场因素影响，个别项目竞争比较激烈，拉低整体毛利率。（证券时报）
宠物经济机构调研中宠股份
证券时报04-26 11:12
最高超96倍，这些公司盈利预测被大幅上调！

哪些A股公司在一季报披露后获机构大幅上调2025年盈利预测？目前，A股公司正处于今年一季报密集披露阶段。作为开年后的首个重要财务窗口，一季报是券商分析师调整上市公司当年盈利预期的核心参考。16家公司2025年业绩预测获上调超30%据证券时报·数据宝统计，截至4月24日，116家A股公司在披露一季报后获券商分析师出具盈利预测上调研报（前次预测均为2024年10月以后的预测），其中16家公司2025年预测净利润上调幅度均超30%（被多家机构同时上调净利润预测的公司只保留调整幅度最大的样本）。寒武纪-U净利润上调幅度最大，国海证券最新预测该公司2025年净利润达15.57亿元，较前次预测上调幅度达96.31倍。寒武纪-U今年一季度实现营收11.11亿元，同比增长42.3倍；净利润3.55亿元，同比扭亏为盈。该公司股价4月以来累计涨幅达11.07%。国海证券指出，寒武纪-U为智能芯片领域全球知名的新兴公司，有望受益于大模型发展带来的算力需求，以及公司产品不断迭代。基于对公司产品力和智算产业趋势的看好，上调公司至“买入”评级。胜宏科技净利润上调幅度位居次席，开源证券最新预测该公司2025年净利润达43.88亿元，较前次预测上调幅度达194.1%。公司今年一季度实现营收43.12亿元，同比增长80.31%；实现归母净利润9.21亿元，同比增长339.22%。胜宏科技在一季报中表示，报告期内，公司精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。胜宏科技初步预测，2025年二季度净利润环比增长将不低于30%，2025年上半年净利润同比增长将超360%这一行业成亮点从上述16家公司所处行业分布来看，传媒行业公司相对较多。华鑫证券表示，传媒板块兼具科技与消费双重属性，AI带来的中长期向上的发展趋势不变，消费端在AI赋能下也有望持续受益，看好大众阅读板块、内需为主的电影院线板块、借力AI赋能新媒介拉动的虚实融合板块等方向的投资机会。广发证券根据其样本统计，一季度末公募基金对A股传媒板块重仓配置比例为1.44%，较去年四季度末的0.92%增长0.52个百分点。光线传媒、横店影视、风语筑、中原传媒在一季报发布后获机构上调今年盈利预测超30%。其中风语筑市值最低。华鑫证券最新预测该公司2025年净利润达2.08亿元，较前次预测上调37.75%。风语筑一季度实现营收3.82亿元，同比增长29.81%；归母净利润为4027.44万元，同比扭亏为盈，主要与完工项目增加、回款改善等因素有关。二级市场来看，该公司股价近期表现强势，周线已2连阳。3家公司获龙虎榜机构席位加仓据数据宝统计，截至4月24日，在上述16家公司中，新易盛、中孚实业、中兴商业年内均获龙虎榜机构席位净买入超700万元。新易盛获龙虎榜机构席位净买入达1.56亿元，居首，本周以来股价大涨超16%。公司今年一季度实现营收40.52亿元，同比增长264.13%；归母净利润15.73亿元，同比增长384.54%。开源证券最新预测该公司2025年净利润达60.49亿元，较前次预测上调49.14%。开源证券表示，新易盛业绩表现亮眼，光模块领域地位不断提升。公司高度重视研发创新，深度布局前沿技术，业绩能力强，建议持续关注板块回暖机遇。值得一提的是，拉长时间来看，新易盛2023年、2024年也获龙虎榜机构席位净买入，金额分别为2.21亿元和999.53万元。（数据宝）
A股公司一季报盈利预测
数据宝04-25 07:50
知名基金经理持续加码人工智能！这些细分领域受关注

2025年一季报收官，人工智能投资热度持续升温。从最新披露的基金一季报来看，周蔚文、赵诣、刘元海等多位知名基金经理持续加码人工智能相关产业链的配置。部分基金明确押注人形机器人、智能驾驶等细分赛道，另一些则重点关注人工智能相关领域的头部互联网、计算机企业。整体来看，随着人工智能大模型加速推动产业智能化变革，相关产业正从制造端向应用端不断拓展投资边界，AI主题有望在震荡市中持续发挥结构性优势。周蔚文：加大对人形机器人的投资布局一季报显示，由中欧基金知名基金经理周蔚文掌舵的五只基金的总管理规模持续超过了300亿元。以中欧新蓝筹混合为例，该基金的最新管理规模为78.8亿元，重仓制造业和信息技术行业，重仓股包括万华化学、中国平安、三花智控、牧原股份、恺英网络等。周蔚文对人工智能的发展情况做了盘点，他表示，人工智能产业在2024年呈现多点突破态势，尤其人形机器人的产业化进程取得了重大突破。基于对未来两三年向好的产业趋势预期，他和团队逐步加大了在相关领域的投资和布局。复盘中欧新蓝筹一季度的操作时，周蔚文和共管基金经理冯炉丹表示，该基金在人工智能产业链上的布局不仅涵盖了持续看好的人形机器人以及自动驾驶领域，还拓展至人工智能眼镜等新型可穿戴设备，以及人工智能在教育、广告、游戏等应用领域。他对光模块持谨慎态度，一方面是因为行业盈利能力已处于较高位置，另一方面是DeepSeek的出现使短期算力需求重估，中长期供需关系有所平衡。此外，观察到保险行业正步入景气修复通道，资产端投资收益率边际改善，负债端结构优化，利差损压力得以缓解，行业估值处于低位区间，中欧新蓝筹择机增持了具有明显安全边际的头部保险企业。同时，由于造船和化工行业的景气度趋势边际出现恶化，且全球经济局势不确定性增强，该基金降低了这类强经济周期、出口依赖度高的行业的部分持仓。赵诣：关注人工智能及其他困境反转机会截至3月31日，由知名基金经理赵诣管理的泉果旭源A类份额过去一年净值增长率达15.40%，同期业绩比较基准收益率为13.97%。泉果旭源发布的2025年度一季报显示，截至3月31日，泉果旭源组合股票仓位占基金资产净值的92.58%，主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及港股互联网企业。其中，泉果旭源的港股投资市值占基金资产净值比例的23.06%。一季度末，泉果旭源的前十大重仓股分别为宁德时代、科达利、腾讯控股、美团-W、立讯精密、恩捷股份、新泉股份、应流股份、快手-W、德业股份，占基金资产净值比例为66.62%。相比于2024年四季度，快手-W新进前十大，振芯科技则退出了前十大。展望下个季度，赵诣认为，一方面，随着贸易摩擦的加剧，对于出口将产生较大的不确定性，因此对于全球化公司是否能有海外属地化运营能力将尤为关键；同时在出口受到影响的情况下，国内对冲政策的力度也值得关注。另一方面，对于行业而言，赵诣表示，已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。同时，也能看到人工智能开始陆续改变生活，从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，都已经开始得到应用，这也意味着从硬件端到应用端都会持续产生好的投资机会。基于此，赵诣表示，整体上，他会主要关注两个投资方向，一是处于较快增长的人工智能相关领域的头部互联网企业、计算机、电子、机械等方向，二是高端制造中的新能源、军工等可能出现困境反转的方向。刘元海：今年有望成为智能驾驶“拐点年”东吴移动互联发布的2025年度一季报显示，一季度末，该基金的管理规模达到53.58亿元。截至3月31日，东吴移动互联的持仓全部集中在制造业，主要持仓分布在信息科技和可选消费板块。一季度末，东吴移动互联的重仓股包括新易盛、立讯精密、韦尔股份、沪电股份、晶方科技等。其中，韦尔股份、恒玄科技等股票在一季度内的涨幅较高。回顾一季度的行情，知名基金经理刘元海分析称，一季度A股市场再次演绎“春季躁动”行情，其中有色、汽车、机械、计算机和传媒表现相对较强，这些行业分别代表着避险资产、人工智能人形机器人以及人工智能应用等方向。与此同时，A股市场表现较好的行业相对集中，意味着大部分行业的表现相对较弱。刘元海表示，年初他和团队判断，2025年有望是国内汽车智能驾驶产业从培育周期进入1-N成长周期的拐点年，预计未来几年，国内搭载高阶智能驾驶系统的乘用车渗透率有望快速提升。因此，东吴移动互联逐步加大了人工智能汽车智能驾驶行业的配置，包括智能化能力较强的整车、汽车电子以及与智能驾驶相关的汽车零部件方向等，降低了人工智能算力和人工智能硬件配置。展望二季度和下半年，刘元海预计，国内人工智能产业有望快速发展，包括人工智能先进模型以及人工智能应用，人工智能和人工智能方向仍然有望成为A股市场重要投资主线之一，他和团队也会关注国内科技自主可控以及国产替代等方向。（券商中国）
人工智能人形机器人智能驾驶
券商中国04-24 14:26
突然爆发！人形机器人，批量涨停！砸出“深坑”，新能源赛道仍被看好

超跌的新能源赛道，能否绝地反击？人形机器人赛道王者归来4月23日，A股市场成交再次放量，全天成交1.26万亿元，相比上个交易日增长逾1400亿元。9只股票成交额超50亿元，其中比亚迪、新易盛、拉卡拉、立讯精密、中油资本成交额排在前五位。比亚迪放量上涨，成交额达到92.2亿元，收盘涨幅4.83%。盘面上，与人形机器人产业相关的题材走强，减速器、人形机器人、PEEK、工业母机等板块涨幅靠前，前期热门牛股“梅开二度”，襄阳轴承、秦川机床、兆威机电、杭齿前进、南方精工等涨停。消息面上，据光明网，4月22日，北京市发改委对外披露，北京将在二季度实施产业升级行动。对最近各方关注的机器人产业，北京将加快集聚机器人领军企业和关键零部件企业，在二季度举办世界人形机器人运动会。光大证券表示，从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年。万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题，推动人形机器人向更泛化、更实用的阶段。坚定看好人形机器人产业，基于当前硬件技术路线与各厂商进展。在超跌板块反弹的同时，种业、黄金概念、粮食概念、鸡肉、新零售等板块今日大幅调整。多只热门股股价表现低迷，红宝丽、中毅达、赤峰黄金、安记食品、双成药业、国芳集团、亚联机械均遭遇跌停板。新能源发电规模有望持续增长据媒体报道，全球能源互联网发展合作组织与国家气候中心4月21日联合发布《2025年全球新能源发电年景预测报告》（下称《报告》），首次作出全球新能源发电能力年度预测。根据《报告》，综合考虑气象要素变化和装机规模增长，与2024年相比，预计2025年全球风电和光伏发电能力将分别提高10%以上和30%以上。随着中国“双碳”目标的持续推进，可再生能源在我国电力系统中的重要性日益凸显。中国电力企业联合会发布的数据显示，截至2024年底，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的中国新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。国家能源局最新数据显示，2025年一季度，全国全社会用电量累计为2.38万亿千瓦时，同比增长2.5%，其中规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电量0.7万亿千瓦时，同比增长10.3%。新产业、新模式、新动能正成为用电增长的核心驱动力。在AI、大数据、云计算、5G等带动下，一季度全国互联网和相关服务用电量日均同比增长25.7%，彰显出数字经济领域的蓬勃发展态势。今年2月份，国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》(下称《指导意见》)，提出今年全国发电总装机达到36亿千瓦以上，新增新能源发电装机规模达到2亿千瓦以上。绿色低碳转型方面，《指导意见》提出今年非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。超跌+高增长潜力的新能源赛道股曝光新能源领域涉及上市公司数量众多，本文主要以光伏、风电、储能、水电等领域作为观察对象。受行业竞争加剧、海内外需求波动等影响，新能源赛道多个行业增速放缓，相关公司股价表现低迷。据证券时报·数据宝统计，截至4月23日收盘，今年以来新能源赛道股平均下跌3.9%，跑输同期上证指数。包括迈为股份、晶澳科技、阿特斯、大全能源、阳光电源、通威股份在内的多只龙头股年内跌幅超过20%。尽管二级市场走势不尽如人意，机构对新能源赛道股的关注度依然高涨。数据宝统计，今年以来合计有88只概念股获得机构调研，其中12股获调研3次以上，相当于月均至少调研1次。比亚迪、节能风电、云南能投、新天绿能、科士达获调研次数排在前五位。以比亚迪为例，年内累计获机构调研21次。公司在近期接受调研时表示，目前累计销售超过440万台搭载L2及以上驾驶辅助的车辆。2025年第一季度，公司新能源汽车销量超100万辆，同比增长59.8%，再创同期历史新高，且海外新能源汽车销量实现跨越式增长，进一步巩固了全球新能源汽车销量第一的领先地位。公司预计2025年第一季度净利润为85亿元至100亿元，同比增长86.04%至118.88%。从未来增长潜力来看，根据5家及以上机构一致预测，数据宝统计，49只新能源赛道股今明两年净利润增速均有望超20%。比亚迪、亿纬锂能、晶科能源、德业股份、国轩高科等龙头股榜上有名。估值水平方面，上述49只股票中，截至4月23日收盘，26股滚动市盈率（PE）低于30倍，其中阿特斯、帝科股份、骆驼股份、中信博、中绿电市盈率不到20倍。此外，8股市净率（PB）低于2倍，分别是中绿电、金风科技、骆驼股份、运达股份、欣旺达、阿特斯、中伟股份、伊戈尔。以4月23日收盘价与机构一致预测目标价相比，19股上涨空间逾30%，其中6股上涨空间逾50%，分别是上能电气、迈为股份、锦浪科技、帝科股份、福斯特、新宙邦。（数据宝）
人形机器人新能源比亚迪
数据宝04-23 19:30
0423强势股脱水 | 它有望成为人形机器人弹性最佳部件！

①机器人：人形机器人是继电脑、智能手机和新能源汽车后的另一个颠覆性产品的赛道，包括特斯拉在内的产品将率先用于汽车制造，而灵巧手是“人形”概念的重要体现，有望成为弹性最佳部件。 ②稀土：海外中重稀土产量较少，主要依靠我国出口，同时中国具备全球最完善的稀土产业链，人形机器人新增需求快速攀升，正迅速成为重要应用领域，细分增长率高达150%。 ③光通信龙头：关税豁免也反映了中国行业供应链的韧性和不可替代性，这家龙头公司年报和一季报全面高增，公司在光模块全球市场排名第七，在1.6T时代有望继续提升行业地位。
证券时报·e公司04-23 19:24
AI算力投资转向！知名基金经理大幅减持这一产业链

今年以来，DeepSeek的走红在资本市场掀起了一场算力需求之争。近期，公募基金一季报陆续披露，多位基金经理在季报中阐述了对算力的最新看法。券商中国记者梳理发现，今年一季度，多位基金经理大幅减持了对海外算力链的配置，但对国产算力和AI应用仍处于加仓趋势。多位基金经理表示，国内对AI的资本开支竞赛刚刚开始，随着互联网大厂持续提升AI资本开支，国产算力企业将从逻辑演绎期逐步进入业绩兑现期。金梓才大幅减持海外算力财通基金副总经理、基金经理金梓才是重仓海外算力的基金经理代表，从定期报告来看，他从2023年四季度便开始大幅加仓海外算力，并在2024年继续增持重配，也凭借这一操作在2024年取得了非常优异的成绩。但2025年开年以来，由于海外算力板块持续回调，金梓才的业绩遭受大幅回撤，因此备受投资者质疑。对于市场行情的变化，从一季报来看，金梓才在一季度进行了大幅度的调仓。以财通价值动量为例，一季报显示，该基金在一季度大幅减持了沪电股份、生益电子、新易盛、中际旭创等海外算力概念股，同时大幅加仓了国产算力板块，如海光信息、奥飞数据、光环新网。金梓才在季报中表示，2025年一季度，他对持仓板块做了大幅度调整：一方面，他基本完全减持了海外算力板块，结合美国经济现状，以及北美算力投资进入到第三年，他认为海外算力板块后续出现风险的概率可能会加大。另一方面，他在上个季度的基础上大幅增配了国内算力部分，他把国内算力的2024年比作去年初的海外算力，国内对AI的资本开支竞赛刚刚开始，他认为国内算力与去年海外算力的成长轨迹可能相似，将会重点关注受益较为明显的公司。最后，他保留了消费板块中具备新的商业模式、新的产品形态的公司，尤其是前者。他认为，未来大消费板块主要的超额受益来自“新”，要适应当下的宏观环境，并且做出一定改变的公司或将较为受益，他尤其看好在新的商业业态上切合当下性价比消费趋势的企业在未来的增长潜力。从一季报来看，他虽然大幅减持了万辰集团，但仍然将其保留在第十大重仓股。此外，值得一提的是，金梓才还在一季度明显降低了持股集中度，前十大重仓占比从去年末的78.47%降低到一季度末的61.04%，持股更为分散。国产算力和AI应用获基金加仓无独有偶，在一季报中，多位基金经理均表示在一季度对海外算力有所减持，相应则加仓了国产算力和AI应用方向。比如，创金合信数字经济主题的基金经理王鑫表示，当前配置优先软件应用端，逻辑是业绩反转和模型商业化落地加速；次选国产算力，逻辑是业绩进入兑现期和更多的政策催化；而海外算力因贸易摩擦隐忧暂避锋芒。西部利得新动向灵活配置的基金经理董伟炜在季报中表示，DeepSeek-R1模型发布后，本基金在仓位和结构上均及时调整为“积极”，重仓国内AIDC及相关产业链方向，同时减仓了海外算力链的相关仓位，较好地捕捉了国内IDC、液冷、算力租赁、国产算力芯片、AI一体机本地部署等相关细分方向个股的机会。招商科技动力3个月滚动持有的基金经理张林也表示，结构上从海外算力产业链转移至国内算力需求和应用。从一季报来看，该基金减持了中际旭创、立讯精密、新易盛，相应加仓了阿里巴巴、小米集团、腾讯控股等。海富通数字经济混合的基金经理吴昊表示，相较于2024年年末，基金主动降低了海外算力资产的配置，主要由于英伟达新产品表现未达预期，以及海外云计算企业面临资本开支下降的预期。尽管如此，他对人工智能领域的长期发展前景依然保持乐观，并将配置方向逐步从算力硬件转向应用层面，以期在人工智能应用的广阔市场中获取投资机会。Wind数据显示，新易盛、中际旭创、天孚通信、沪电股份、生益电子等海外算力概念股均在一季度获得基金的整体减持，相应地，阿里巴巴、拓维信息、奥飞数据、光环新网等国产算力概念股则获得了基金的明显增持。从逻辑演绎期逐步进入业绩兑现期展望后市，基金经理们也在季报中阐述了对AI算力投资的最新看法。博时价值臻选基金经理郭康斌认为，国内随着DeepSeek的出现，模型能力差距被迅速抹平，其展现的强大推理能力和开源属性让AI应用的爆发成为可能，虽然关于算力需求的分歧较大，海外出现了算力泡沫的讨论，但中长期视角下，模型效率的提升，算力的杰文斯悖论只会带来更加巨大的算力基础设施的需求。对于海外算力链，天弘全球高端制造的基金经理刘冬在一季报中表示，海外算力的投资进度低于预期，从电力供给、硬件架构、下游需求等都不达预期，叠加美国经济衰退的潜在风险，以及全球其他市场的相对表现较好，资金开始流向过去表现不佳的市场或者选择买入避险资产。美股市场一季度表现非常糟糕，科技硬件板块的表现同样不佳，国内市场反而开启一轮DeepSeek引发的投资热潮，从科技硬件到终端应用，多点开花，表现较为出色。对于国产算力链，国投瑞银产业升级的基金经理施成、李威表示，自2024年第三季度起，国内AI产业发展进入加速期DeepSeek-R1、字节豆包等国产大模型已具备国际领先水平。在此背景下，字节、阿里、腾讯等互联网大厂持续提升AI资本开支，并拉动国产算力企业从逻辑演绎期逐步进入订单及业绩兑现期。但上述两位基金经理也指出，目前，大厂资本开支仍主要用于囤积海外算力芯片，国内数据中心基建浪潮尚未真正开启，板块行情主要由总量预期驱动。后续能兑现订单的公司仍具备较好的投资机会，且其中具有份额提升逻辑的环节及标的会有更强的阿尔法。永赢数字经济智选混合的基金经理王文龙表示，AI在一季度因DeepSeek出现发生重大叙事的变化，国内互联网大厂的capex呈现军备竞赛的特点，而建设期才刚刚开始，国产算力有望迎来一波新的投资建设浪潮。相比海外算力链，国内供应商能够参与的环节更多，因此国内算力链在2025年有望涌现出一批新的供应链环节和新的产业特征。（券商中国）
算力AI基金投资
券商中国04-23 17:37
盘前有料丨多地正酝酿出台新一轮提振消费政策；比亚迪拟10送8转12派39.74元……重要消息还有这些

重要的消息有哪些1．4月21日，上交所在北京举办了针对央企集团的市值管理专场培训。此次培训重点围绕加强市值管理制度工具的理解和运用展开，旨在为央企集团统筹规划市值管理路径，指导集团控股上市公司灵活运用市值管理工具，提升集团整体市值管理水平。证监会上市司、国资委产权局有关工作人员进行授课，深入解读市值管理相关制度。中介机构、上市公司等市场主体现场进行经验分享，从实操层面讲解股权激励、投资者关系管理等市值管理工具的具体运用和经验体会。中国航空工业集团、中船集团、三大石油石化集团、国投集团等近50家央企集团的百余名集团资本运作负责人参加培训。2．国家外汇管理局4月22日公布的2025年3月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，一季度外汇市场交易理性有序，跨境资金呈现净流入；企业、个人等非银行部门跨境资金净流入517亿美元，处于同期较高水平。4月以来，跨境资金延续净流入。3．记者获悉，多地正酝酿出台新一轮提振消费政策。其中，4月22日，广东省省长王伟中主持召开省政府常务会议，审议《广东省提振消费专项行动实施方案》，强调要加力扩围实施好消费品以旧换新政策，推动汽车、家电、家装、手机、可穿戴设备等产品消费更新升级。优化离境退税“即买即退”服务，积极促进入境消费，大力开发人工智能、机器人、低空经济等新技术应用场景。而在4月21日，上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市提振消费专项行动方案》。另外，黑龙江省委副书记、省长梁惠玲21日主持召开省政府常务会议，强调要加快释放消费潜力，深入实施提振消费专项行动。而在4月22日，吉林省政府发布《吉林省提振消费专项行动实施方案》。与此同时，辽宁省印发《提振消费6条政策》。4．近日，人力资源社会保障部、财政部、税务总局三部门联合印发《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》，支持企业稳定岗位，助力提升职业技能，兜牢失业保障底线。5．近日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发国家智能制造标准体系建设指南（2024版）的通知，到2026年，制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。6．近日，国际金价屡创新高，在近七个交易日内，接连涨破每盎司3200美元、3300美元、3400美元以及3500美元四道整数关口。今年迄今为止，金价已经上涨了大约30%，这还是建立在去年已有约30%的涨幅基础上。专注贵金属投资的市场人士接受CNBC采访时也感叹，这一波金价的上涨速度是前所未有的，并且指出或许这预示着市场正在经历某种“根本性的转变”。近期，高盛已经再度上调金价预测。目前预计到今年年底，金价将达到每盎司3700美元。（央视财经）7．国际货币基金组织22日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。国际货币基金组织还将2025年美国经济增长预期下调0.9个百分点至1.8%，为发达经济体中最大幅度下调。（新华社）8．据片方消息，《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）密钥第三次延期，延长上映至5月31日。截至当前，《哪吒之魔童闹海》全球票房已超157.03亿元。（央视新闻）这些公司新闻不能错过比亚迪：2024年度拟10送8转12派39.74元。国芳集团：公司股票存在非理性炒作风险。乐山电力：近期公司股价涨幅较高，估值偏高。中船特气：与境内某知名集成电路客户签订1.48亿元采购合同。安利股份：美国加征关税对公司销售业务影响有限，公司生产经营活动有序开展。湖南黄金：一季度净利润3.32亿元，同比增长104.63%。派能科技：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份。双塔食品：拟2亿元至3亿元回购公司股份。圆通速递：控股股东拟以1亿—2亿元增持公司股份。淳中科技：2024年净利润同比增长390.75%，拟10派2.5元。瑞芯微：2024年净利润同比增长341.01%；一季报净利润2.09亿元，同比增长209.65%。鑫磊股份：一季度净利润3.94亿元，同比增长3015.05%。雪天盐业：控股股东增持计划实施完毕，拟继续增持公司股份1.5亿元至3亿元。新易盛：一季度净利润15.73亿元，同比增长384.54%。ST宇顺：筹划重大资产重组。中红医疗：一季度净利润1892.11万元，同比增长1369.95%。山推股份：拟1.5亿—3亿元回购股份。券商关注什么招商证券：重点推荐关注三条线索招商证券研报认为，在关税战不确定性较大的背景下，行业配置方面，重点推荐关注三条线索：1）对美出口风险敞口较小的领域，如PCB、稀土、摩托车、白电等；2）国产替代重点突破领域，如半导体设备、高端医疗器械、高端科学仪器等；3）具有精神属性消费、适老龄化消费、政策支持方向消费、小额高频可选消费等领域，例如游戏、动漫、自然景区、娱乐用品、钟表珠宝、零食、乳制品、软饮料、医疗服务、影视院线、宠物食品等。东海证券：建议关注拥有明显护城河的大型上市险企东海证券研报指出，个险营销体系改革的推出有望推动队伍质态逐步改善，银保“报行合一”阶段性阵痛正逐步消散，渠道端正逐步重回良性发展轨道。当前时点估值正处于历史低位水平，重视板块配置机遇，建议关注拥有明显护城河的大型上市险企。（证券时报）
比亚迪消费招商证券
证券时报04-23 08:07
新易盛：一季度净利润15.73亿元同比增长384.54%

人民财讯4月22日电，新易盛(300502)4月22日晚间披露一季报，2025年第一季度营业收入40.52亿元，同比增长264.13%；归母净利润15.73亿元，同比增长384.54%。报告期内公司受益于数据中心的发展，销售收入较上年同期大幅增加。
新易盛一季度财报净利润
人民财讯许擎天梅04-22 22:49
拟重大资产重组！股价一字涨停，封单一度超50万手

市场主要指数今日集体低开，沪指早盘震荡翻红。盘面上，跨境支付、数字货币、中韩贸易区等表现强势。拟增发购买资产两只股双双一字涨停4月22日新晨科技、致尚科技公布非公开发行预案。今日开盘后，两股双双一字涨停，新晨科技涨停板封单一度超50万手。新晨科技拟向周昊阳先生和毕菱志先生等19名标的公司股东发行股份及支付现金购买天一恩华96.9628%股权，发行价格为15.16元，并向不超过35名特定投资者募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金等用途。本次交易预计构成重大资产重组。致尚科技拟通过发行股份及支付现金向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业(有限合伙)、平潭综合实验区枫红二号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市恒永信企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业(有限合伙)、金宇星及其他36名股东购买其合计持有的恒扬数据 99.8583%股权，发行价格为43.48元。致尚科技通过本次交易取得恒扬数据的控制权，将进一步拓展上市公司在数据通信及智能计算领域的战略布局，充分发挥相关产业链之间的协同效应，实现从“数据传输”向“数据智能传输与处理”的跃迁。29股杠杆资金加仓超5000万元截至4月21日，市场融资余额合计1.8万亿元，较前一交易日增加57.28亿元。具体到个股，4月21日获融资净买入千万元以上的有361只，其中29只融资净买入额超5000万元。寒武纪融资净买入额居首，当日净买入2.69亿元；其次是新易盛、胜宏科技，融资净买入金额分别为1.35亿元、1.22亿元；融资净买入金额居前的还有海南华铁、山西汾酒、中油资本等。12家公司公告股东减持计划4月22日，共12家公司公告股东减持计划，减持比例居前的有双枪科技、金房能源、三江购物等。（数据宝）
新晨科技致尚科技重大资产重组
数据宝04-22 11:25

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