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疯狂一周！全球股市，暴涨暴跌！恐慌还是淡定？来看历史答案

全球股市迎来疯狂一周，各大股指跌宕起伏，千点跌幅、暴涨暴跌比比皆是。美国挑起的“对等关税”，成为扰动股市的最大利空因素。事实上，对于股市来说，任何极端情况都可能遇到。翻开资本市场的历史，你会看到曾有一天，道指单日大跌超过22%，那就是1987年10月19日的美股大崩盘；1997年亚洲金融危机之时，恒指单日大跌13.7%，部分个股一周跌幅超过50%。即使最严重下跌的股市，多年后也会收复失地。对于心理上和财务上都做好准备的长期投资者来说，极端波动并不能带来真正的伤害。回顾资本市场历史，在屡次市场大崩盘时，逆市买入或持有低估的优质公司，长期来说往往能带来丰厚的盈利。重要的是，投资者要做好自己的事，投资于正确的公司，不要使用杠杆资金，不要使用短期资金，不要动用自己亏不起的资金。投资需要有稳定的利润预期，不然股价会面临估值和利润的“戴维斯双杀”。在“脱钩断链”的极限施压面前，中国企业能否挺得住？极限封锁并不能折断优秀企业的翅膀，华为就是一个可用于观察的典型例子。在美国挑起贸易摩擦的8年时间里，华为事实上已经被美国“脱钩断链”。然而，华为2024年财报显示，其营收规模已接近历史巅峰，而来自美洲的营收仅占4.2%。华为让世人看到在美国打压之下，企业可以通过“深淘滩、低作堰”集中精力做好自己的事而变得更强大。“深淘滩、低作堰”是2000多年前李冰父子修都江堰时留下的治水准则，也是华为的经营准则之一，它同样适用于投资。无论外在环境如何变化，投资者用长期资金买入低估的优质企业，长期来说很难亏损。恐慌终有尽头，投资真正重要的事情，是心理上和财务上都做好的长期准备，长期投资于正确的公司。宏观是我们必须接受的，而微观才是我们能有所作为的。让理智而非情绪决定去留当恐慌情绪来袭之时，不要理会挑起恐慌的言论。在2005年上证指数千点之际，曾有投资大佬评价股改方案是“一桶垃圾送给你两桶垃圾”，但那完全是误判，很多有眼光的投资者无惧恐慌在此阶段布局赚得盆满钵满。在1987年美股发生崩盘时，很多投资者认为1929年大萧条会重演，但1987年底就上演反转行情。1989年3月，美股大跌时，巴菲特曾写道：“我们不知道超卖会持续多久，我们也不知道什么能够改变其他人疯狂抛售的态度，但我们知道别人越不谨慎管理他们的投资时，我们就必须越发谨慎地管理自己的投资。”当前阶段，华尔街金融机构纷纷上调对我国经济增长的预测，看好中国资本市场，并将中国的“确定性”视为对冲美方“不确定性”的避风港。A股市场在面临重大地缘政治和汇率变化时相对稳健，且与全球股票市场联动性较低，成为全球避险资金提升配置的首选。A股自身处于历史估值底部区域，股息率具有吸引力，上市公司的增持回购与中国版“平准基金”等各路大资金准备了丰富的弹药。在此阶段入市不仅可以稳定股市，而且从长期投资回报的角度看也是极其有吸引力的。A股迎来了其发展史的第一次回购浪潮。贵州茅台4月7日晚公告称，已经回购了19.5亿元的股份，公司将尽快完成剩余约40.5亿元的回购及注销程序，公司已着手起草新一轮回购股份方案。宁德时代同日公告，公司拟使用不低于40亿元且不超过80亿元自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购股份。值得一提的是，回购对股市来说具有一种生生不息的推动力。上市公司拥有一个经济体最优质的生产性资产，它们自身就能源源不断产生充沛的现金流，它们的回购不仅表示此时股价已经非常便宜，而且能在市场上形成真金白银的巨大买盘，稳定投资者的预期。过去10年美股的长牛其实就是回购形成的长牛，比如，苹果公司的分红与回购之比是1:4，过去十年苹果公司已注销了其流通股的50%。A股的估值已经位于历史低位，股息率远超十年期国债收益率。截至4月7日，上证指数对应的市盈率为13倍，股息率为3.23%；红利指数的市盈率为6.8倍，股息率为6.83%；沪深300指数的市盈率为11.67倍，股息率为3.66%。A股过去四年已经完成了去泡沫的过程，而美股却在历史估值高位。道指市净率为25倍，股息率为0.79%；纳斯达克指数市盈率为35倍，股息率为0.64%。国家和政府为稳定股市准备了充足的弹药。国有企业是A股的中流砥柱，贵州茅台、中国海油、招商局集团下属的7家上市公司和中国石油等蓝筹公司近期均有坚定信心、稳定股市的行动。中国版“平准基金”、险资及社保基金等大资金入市也为A股带来丰富的弹药。A股的股息率远超十年期国债收益率，此时大资金入市不仅起到稳定军心的作用，而且长期投资回报率也不会差。汇金公司和社保基金都有着长期辉煌的投资业绩记录，对于普通投资者来说，与它们并肩作战是明智的选择。据金融时报，作为增强资本市场内在稳定性的长效机制，自股票回购增持再贷款设立以来，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行积极响应政策号召，扎实服务上市公司开展股票回购增持，加强市值管理。其中，截至3月末，中国银行已支持73个上市公司股票回购增持计划，合计达成贷款意向金额253.6亿元。不要被迫卖出投资的逻辑至少要求利润稳定可期，不然股价会面临估值和利润的双杀。在“脱钩断链”的极限施压面前，中国企业能否挺得住？如果投资者以华为过去8年的发展为镜，就会明白一家企业能够承受住外界压力集中精力办好自己的事。华为的营收规模已接近历史巅峰，中国市场贡献了71%的收入，欧洲中东非洲贡献了17.2%的收入。华为的利润不仅来自自身“低价、高质、以客户为中心”的长期坚持，更来自华为人的奋斗，在蚊虫肆虐的非洲、在战火纷飞的中东、在严寒酷暑等各种西方公司不愿涉足之地，华为以“低价高质”提供了可靠的产品和服务，将诸多贫穷落后地区接入现代化的世界。窥一斑而知全豹。投资者多看看华为过去8年在外界极限压力下的发展，就很难对中国的前途命运感到悲观。极限施压、“脱钩断链”等手段无法扼杀优秀企业，反而让它们生发出更强的动力。更何况，这些企业背靠的中国经济，中国经济是一片大海，而非小池塘。正如华为2009年所说，“我们要背靠大地，大地是母亲，力量无穷，要坚定高质量、低成本的策略。”但在各种冲击波面前，投资者在投资上需要谨慎做好自己的安排，防止被迫卖出。只有不加杠杆，使用长期的资金，买入低估值的优质企业，才能在抗住各种短期冲击事件的考验。（券商中国）
全球股市美国对等关税道指
券商中国04-13 08:28
突然！特朗普、泽连斯基，传出新消息！

乌克兰，传出一则跟特朗普相关的消息！当地时间4月11日晚，乌克兰总统泽连斯基表示，防空是乌克兰当前首要问题，他已与美国总统特朗普讨论了购买防空武器一事。泽连斯基还表示，希望乌盟友提供至少10套“爱国者”导弹系统。就在同一天，有消息称，美国和乌克兰官员就美国提出的一份美乌矿产协议举行了会谈，但现场气氛紧张，达成矿产协议前景渺茫。另外，泽连斯基近日表示，乌克兰准备为美国未来的军事援助计划支付高达500亿美元。据彭博社消息，泽连斯基说，乌克兰已经向美国请求提供价值300亿至500亿美元的援助，并且愿意支付这笔钱——要么直接给美国，要么作为尚未建立的联合矿产交易基金的一部分。来看详细报道！泽连斯基：已与特朗普讨论购买防空武器据新华社消息，泽连斯基11日晚在视频讲话中说，防空是乌克兰当前首要问题，乌方愿通过购买方式获得额外防空系统，并与特朗普讨论了此事。据乌克兰媒体报道，泽连斯基11日视察了他的家乡、近期频繁遭导弹袭击的工业重镇克里沃伊罗格，并通过线上方式参加乌克兰防务联络小组会议。泽连斯基在会上要求西方再提供10套“爱国者”防空系统。乌国防部长乌梅罗夫向媒体透露，乌方正与有关国家合作以获得1套额外的“爱国者”防空系统，德国等国将为乌方获得额外防空系统和防空导弹提供资金。此外，乌方与有关国家还讨论了在乌境内生产防空导弹问题。泽连斯基9日向媒体透露，乌方已向美方提交一份清单，准备筹集300亿至500亿美元从美国购买武器。泽连斯基还说，拜登政府拨付的援助资金尚未用尽，但乌方希望特朗普政府能够提供额外援助。另外，当地时间4月12日，乌克兰空军通报称，当天26岁的乌空军飞行员帕夫洛·伊万诺夫在驾驶F-16战斗机执行作战任务时死亡，目前乌克兰跨部门委员会正在调查这起事件原因。另据俄罗斯方面的消息，俄军当天击落了一架F-16战斗机。俄国防部12日发布消息称，乌军一天内五次袭击了俄罗斯在扎波罗热州、库尔斯克州和克拉斯诺达尔边疆区的能源设施。消息称：“基辅政权继续单方面袭击俄罗斯能源基础设施，违反俄美关于自2025年3月18日起30天内停止袭击能源设施的协议。过去一天，乌军对俄罗斯能源设施发动了五次袭击。”俄罗斯国防部称，在过去一昼夜，俄军航空兵和炮兵对乌克兰军工联合体航空制造企业、军用机场及海军航空兵基础设施、装甲装备维修车间、无人机装配车间、弹药及导弹仓库等目标实施了有效打击。据消息，在过去24小时，俄防空系统拦截了6枚美制JDAM精确制导炸弹、5枚"海马斯"多管火箭炮系统火箭弹，并击落154架固定翼无人机。另外，俄罗斯国防部报告说，俄防空系统夜间在库尔斯克州、罗斯托夫州、奥廖尔州、别尔哥罗德州和克拉斯诺达尔边疆区上空摧毁了36架乌克兰无人机。美乌会谈气氛紧张达成矿产协议前景渺茫据央视新闻报道，当地时间4月11日，美国和乌克兰官员就美国提出的一份美乌矿产协议举行会谈。央视记者获悉，一位知情人士透露，鉴于会谈的“对立”气氛，取得突破的前景渺茫。据悉，最新草案将赋予美国优先使用乌克兰矿藏的权利，并要求基辅将乌克兰国有和私营企业开采自然资源的所有收入存入一个联合投资基金。然而，拟议的协议中美国不会向乌克兰提供安全保障。4月11日，乌克兰代表团抵达华盛顿继续就美乌矿产协议进行谈判。乌克兰官员表示，预计会谈于当日开始，持续两天，主要内容是技术性问题，不会有高级官员参与。白宫尚未提供有关会谈的细节。今年2月28日，泽连斯基到访美国白宫并同特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署美乌矿产协议。据多家媒体3月28日报道，美国向乌克兰提交了一份新矿产协议草案，其中美方开出的条件比之前的协议更加严苛，没有给予乌克兰未来安全保障，同时还要求乌方把所有国营和私营企业开发自然资源所得收益转入由美国公司管理的联合基金。当地时间3月30日，特朗普表示，泽连斯基希望退出与美国的矿产协议。特朗普警告说，如果泽连斯基退出，那么他将面临很大的问题。特朗普还称，乌克兰“想成为北约成员国”，但它“永远都不会成为北约成员国”，泽连斯基“明白这一点”。当地时间4月8日，乌克兰外长瑟比加表示，乌克兰已经就与美国的矿产资源协议表明了立场，包括乌方对该协议文本的设想。瑟比加强调，未来的协议应该是互利的，应符合双方利益，并且不应与乌克兰融入欧洲的进程相矛盾，这是乌方的原则立场之一。俄罗斯外长：俄美关系仍有改善潜力当地时间4月12日，俄罗斯外长拉夫罗夫在土耳其安塔利亚外交论坛期间表示，俄罗斯与美国之间始终存在改善双边关系的潜力。他指出，国家间应在不设前提、不强加条件的基础上保持对话，俄美恢复正常沟通“理所应当”。拉夫罗夫表示，美国政府已开始与俄方就使馆正常运作等事务开展接触。他同时批评拜登政府将俄罗斯视为直接威胁，试图通过孤立施压，并指出美方冻结俄外交财产和资产的行为“不可接受”。此外，拉夫罗夫表示，俄方反对新殖民主义思维下的单边主义，强调应推动建立更加平等、公正的国际秩序。他指出，欧美主导的安全架构未能带来稳定，反而加剧了地区紧张局势。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
特朗普泽连斯基乌克兰
券商中国04-13 08:28
突发！英国被曝多次派部队进入乌克兰！深度参与俄乌冲突

来看俄乌最新消息。英国被曝深度参与俄乌冲突据英国《泰晤士报》11日报道，英国军方领导层介入俄乌冲突的程度，远比此前所知的更为广泛和隐秘。他们不仅制定乌克兰作战计划、提供情报，还秘密派遣部队进入乌克兰境内，为乌方培训作战人员并提供技术支持。报道援引英乌两国匿名官员的话称，自俄乌冲突爆发以来，英国曾多次、少量派遣部队进入乌克兰，还为乌军装备“风暴之影”导弹，并培训乌军人员使用这些导弹。乌克兰外长：乌不需要“被操纵的和平”据乌克兰《基辅独立报》12日报道，乌克兰外长瑟比加当天在土耳其举行的第四届安塔利亚外交论坛上强调，乌方想要和平，但不是“被操纵的和平”。在谈到持续的俄乌冲突时，瑟比加呼吁各方不要“滥用”和平概念。他说，乌方希望今年能够结束战争，但“重要的是不能操纵和平”。瑟比加指出，俄乌冲突结束的方式将决定欧洲未来安全架构，因此“实现长期且明确的和平至关重要”。他还反对将乌克兰加入北约的前景排除在国际议程之外。俄称击落F-16战斗机当地时间4月12日，乌克兰空军通报称，当天26岁的乌空军飞行员帕夫洛·伊万诺夫在驾驶F-16战斗机执行作战任务时死亡，目前乌克兰跨部门委员会正在调查这起事件原因。另据俄罗斯方面的消息，俄军当天击落了一架F-16战斗机。俄外交官：美特使在乌划分控制区冻结冲突方案或致冲突升级当地时间12日，俄罗斯外交部无任所大使米罗什尼克向媒体表示，美国乌克兰问题特使凯洛格提出的，有关将乌克兰分割成不同控制区的想法，是冻结冲突的方案之一，这有可能导致冲突新的升级。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃曾表示，俄罗斯无法接受冻结俄乌冲突或暂时停火，因为这将被西方用来加强乌克兰的军事力量。英国《泰晤士报》11日刊发对美国乌克兰问题特使凯洛格的采访，凯洛格在采访中表示，作为和平方案的一部分，可将乌克兰划分为多个控制区，英国和法国军队作为“保障部队”驻扎于西部，俄方部队可驻扎于东部地区。来源：央视新闻新华社
英国乌克兰俄罗斯
证券时报·e公司04-13 08:13
德国总理候选人：美政策加大金融危机提前到来风险

人民财讯4月13日电，据德国《商报》当地时间12日报道，德国联盟党总理候选人默茨认为，金融危机肯定还会发生，只是具体的时间和诱因还不明确。而美国总统特朗普的政策加大了下一次金融危机提前到来的风险。对此，欧洲必须做好可行的应对方案。（央视新闻）
德国联盟党默茨
央视新闻04-13 07:43
乌克兰外长：乌方不需要“被操纵的和平”

人民财讯4月13日电，据乌克兰《基辅独立报》12日报道，乌克兰外长瑟比加当天在土耳其举行的第四届安塔利亚外交论坛上强调，乌方想要和平，但不是“被操纵的和平”。在谈到持续的俄乌冲突时，瑟比加呼吁各方不要“滥用”和平概念。他说，乌方希望今年能够结束冲突，但“重要的是不能操纵和平”。瑟比加指出，俄乌冲突结束的方式将决定欧洲未来安全架构，因此“实现长期且明确的和平至关重要”。他还反对将乌克兰加入北约的前景排除在国际议程之外。（央视新闻）
央视新闻04-13 07:11
签署谅解备忘录！中国西班牙升级电影合作

11日，西班牙首相桑切斯来华访问。桑切斯强调，中国是欧盟重要合作伙伴，西班牙始终支持欧中关系稳定发展，愿同中方保持高层交往，深化贸易、投资、科技创新、绿色能源等领域互利合作。访问期间，中西双方还在北京签署了《中华人民共和国国家电影局和西班牙王国电影与视听艺术局关于电影合作的谅解备忘录》。根据备忘录内容，中西双方将进一步深化电影领域的交流合作，在参加节展、互映影片、合作摄制、人员往来等方面拓展务实合作，为推动两国人文交流和双边关系高水平发展注入新动力。美国的加征关税给期待在中国投资的美国公司、导演和制作人带来了不确定性。电影是服务贸易的一种形式。而美国是中国服务贸易最大逆差来源地。据美国商务部统计，2001到2023年，美国对华服务出口额由56.3亿美元扩大到467.1亿美元，增长了7.3倍；美国对华服务贸易年度顺差扩大11.5倍至265.7亿美元，2019年时更是高达397亿美元。中国的市场广阔，只要是优秀的作品，中国的观众都会用口碑和票房进行认可。与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩也公开表示，如果美国和欧盟在关税上谈不成，欧盟将对美国科技巨头下手。而科技服务业是美国对欧洲服务贸易顺差的一大支柱。实际上，随着中国对外开放步伐加快及中西经贸合作不断深化，越来越多的西班牙企业积极布局中国，在多元领域增资加码，充分展现对中国市场的长期信心。 “中国消费者对健康家居、智能卫浴的需求升级更将打开增量空间，我们对中国经济的长期韧性保持信心。”乐家集团传播、营销与设计总监哈维尔·托拉斯说。 “中国市场的数字化进程远超预期。”丹诺德软件大中华区总经理何巍表示，中国对数字技术的理解深度与落地效率令全球瞩目。基于对中国市场的长期看好，丹诺德计划在国内设立第四个全球研发中心。“中国拥有全球最完整的产业链和最活跃的创新生态，并且拥有大量行业领先的企业。”叶苏斯表示，“数字化浪潮中，中国已成为创新策源地，我们不仅要参与其中，更要通过合作共同获益。” 综合自央视新闻、新华社
中国西班牙电影合作
证券时报·e公司04-13 00:01
国货替代逻辑兑现！基金经理看好本土增长驱动

受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道相关重仓股集体走强。最近两日，公募基金重仓股在国货替代、业绩自主两大逻辑的助力下，纷纷强劲反弹并收复前期失地。在许多基金经理看来，国货替代逻辑使得许多国产品牌减轻了外部品牌的竞争压力，获得更大的市场占有率和收入增长空间。而业绩自主逻辑则暗含着不少基金重仓股的核心收入来源与海外市场无关，在未出海的背景下仅仅依靠巨大的本土市场红利，即可实现稳定的增长趋势，这使得在震荡市中，此类具有典型安全边际的基金重仓股，有望在新一轮公募调仓中成为优选对象。基金产品密集重仓，国货替代逻辑兑现在公募抱团的化妆品赛道，业内人士判断此类品种显著受益于国货替代逻辑，尤其是竞争对手、美股上市公司雅诗兰黛面临在中国市场的竞争和关税因素，其化妆品和香水的核心生产基地在美国、加拿大、日本等国家。根据最新披露的基金定期报告，主动权益类公募QDII基金经理已将雅诗兰黛全部减持完毕，在最近四个交易日中，雅诗兰黛累计跌幅超过25%，而南方基金、易方达基金、汇添富基金重仓的毛戈平、上美股份、巨子生物等在4月9日收盘分别上涨6.30%、3.89%、5.04%，这些中国本土美妆品牌表现出极强的抗跌能力，并在反弹过程中成为机构资金抢筹自主与替代逻辑的优选品种。这种逻辑也延展到受外资品牌挤压明显的奶粉赛道，在中国市场上的主要美国奶粉品牌包括雅培、美赞臣、惠氏等，受市场强烈看好国货逻辑的增长预期下，平安基金、广发基金重仓的中国飞鹤在港股市场收盘大涨超过10%。截至2024年12月末，平安价值领航混合基金将港股的中国飞鹤列为第三大重仓股，广发基金旗下的广发消费领先基金同期也进入港股市场，将中国飞鹤列为第四大股票。在手术机器人赛道，多位基金公司人士判断国货品牌可能对美股上市公司直觉外科旗下的达芬奇机器人构成显著的国产替代逻辑，而本土逻辑的手术机器人成为基金经理在市场震荡中获得安全边际的高价值赛道，其中华商基金重仓的微创医疗与微创机器人受到资本市场的密切关注。截至2024年上半年末，微创机器人已获批产品包括图迈腔镜手术机器人、鸿鹄骨科手术机器人、R-ONE血管介入手术机器人、MonaLisa前列腺穿刺机器人等，微创机器人在4月9日早盘大幅度低开后迅速拉升，至收盘时涨幅已接近8%。强调业绩自主，基金经理看好本土增长驱动值得一提的是，国货替代逻辑不仅自身在股票市场进行行情的扩散，同时也叠加了上市公司业绩来自本土市场支撑的“业绩自主逻辑”。券商中国记者注意到，尽管加拿大鹅并非来自美国的羽绒服品牌，但在股票市场上却开始给加拿大鹅的竞争对手以更友好的反馈，工银沪港深股票基金重仓的波司登在4月9日收盘大涨超过7%，这使得这只公募基金在羽绒服赛道的抱团股几乎完全抹平4月7日市场下跌的损失。波司登截至2024年12月末，约94%的收入来自中国市场，约3%的收入来自欧洲和其他，来自美国与加拿大的市场份额占收入比例不足3%，波司登目前为工银沪港深股票基金的第四大股票，同时，建信基金公司旗下多只公募产品也将波司登纳入了核心股票池。对美股上市公司哈雷戴维森的业务竞争，也使得摩托车赛道的公募基金重仓股春风动力，成为各大公募基金眼中的宠儿。Wind数据显示，截至2024年12月末，总计多达70只公募基金产品已经将春风动力纳入前十大重仓股名单，部分头部公募基金经理更是将春风动力的策略给出超配，例如富国基金旗下的富国龙头优势混合基金持仓春风动力的比例高达9.6%，已接近该只基金对单一个股的持仓上限，而南方基金、广发基金、平安基金、长城基金等也均出动旗下多只基金产品重仓配置春风动力，显示出基金经理对中国品牌技术崛起下股票自主逻辑的看好。“中国市场空间巨大、消费升级空间和人口红利对许多赛道构成实质性的利好，许多中国品牌在国内市场就已经构成了业绩的核心驱动力，我们看到许多互联网公司、消费品公司甚至没有出海业务，但也在本土市场取得连年的业绩增长。”华南地区一位基金公司人士判断，消费升级背景下的股票业绩自主逻辑未来一段时间，可能成为市场寻找安全边际背景下的核心主线之一。外部因素扰动可控，公募精准挖掘错杀股值得一提的是，由于中国本土市场强大的制造能力和需求空间，市场错杀也为公募基金提供了难得的掘金机遇。摩根士丹利基金公司对此分析认为，看好那些本身经营抗风险能力强的优质股票，同时也预计国内会加大对“一带一路”国家的投资力度，并加强与欧盟、东盟及日韩等国的贸易联系。同时，进一步提振内需的可能性也显著增加，提振内需政策包括：放松一线城市核心圈限购，原有的消费政策继续加码，货币政策的宽松提前，加码支持基建等。考虑到“降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台；要把扩大内需作为长期战略，努力把消费打造成经济增长的主动力和压舱石，发挥超大规模市场优势”。从长期看，企业在国际贸易中会找到适合自身盈利模式的途径，中国以其强大的制造能力仍会带来高性价比的产品。此次市场系统性下跌之后，不乏错杀品种，那些基本面受影响很小、本身经营能力强、商业模式稳定，但因市场情绪导致大幅下跌的优质公司是值得加大力度关注的。甚至在市场关注度比较高的创新药赛道，基金经理也预期，外部因素对医药赛道股的业绩影响微乎其微，中国医药股的技术突破正逐步体现在股价和业绩中。华商医药消费精选混合基金经理孙蔚指出，政策支持、创新驱动叠加需求共振，医药行业正站在新的发展起点上。随着创新药及其产业链在全球话语权的提升和AI技术带来的变革，行业发展拥有无限可能。长城基金梁福睿也告诉券商中国记者，国内创新药企业出海主要是以BD合作模式，最终主要由合作方来进行生产销售，一般MNC能通过全球供应链的布局消除关税压力。而对于自主进行销售的创新药公司，制剂生产已基本实现美国本土化。一方面较多公司积极进行地产化布局，国家政策也进行相关鼓励，另一方面，部分公司所引进产品的生产地位于欧洲，暂时不受关税影响，中国也曾在2024年初对部分抗癌药和罕见病用药实施零关税，预计相关企业也可以积极申请药品进口关税豁免，相关外部因素对医药赛道的影响极为有限。（券商中国）
公募基金国货替代业绩自主
券商中国04-12 22:18
宁波华翔：拟1欧元出售欧洲6家子公司

4月11日晚间，宁波华翔（002048）公告，自2014年以来，公司欧洲业务长期大额亏损，对公司整体发展造成较大的影响。公司于2025年2月25日，与Mutares Holding-07 GmbH签署了附生效条件的《股份购买和转让协议》，拟以1欧元出售宁波华翔在欧洲（德国、罗马尼亚和英国）的6家控股子公司。本次交易的标的资产为6家欧洲公司100%股权，包括NBHX Rolem SRL，HIB Trim Part Solutions GmbH（简称“HIB”），NBHX Trim Management Services GmbH，Northern Automotive Systems Limited，Dekor Trim 02 GmbH 和 Holzindustrie Bruchsal Unterstützungskasse GmbH，后两者为HIB的全资子公司。本次交易不构成关联交易。宁波华翔欧洲业务主要由德国Automotive的控股子公司HIB和MAN及其子公司、罗马尼亚Rolem和英国NAS公司承担，主要产品为乘用车内装饰条，主要客户为德国大众、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃等整车厂，分别由2012年收购德国Sellner、2013年收购HIB和2016年收购宁波劳伦斯所形成。仔细翻阅公司以往发布的相关公告可以发现，当初上市公司为了将这些欧洲业务纳入麾下，耗费了巨额资金。 2012年2730万欧元收购Sellner及相关股权据公开信息，Sellner总部所在地为德国巴伐利亚州，成立于1945年，主营高档轿车内饰件和功能件，是天然桃木高档轿车内饰件产品全球第二大供应商；拥有20%的全球市场份额，客户包括宝马、戴姆勒、大众、奥迪、通用、福特等，核心客户只有BMW一家。截至2010年底，Sellner总资产1.29亿欧元，净资产2061万欧元。2010年销售额近2.2亿欧元，其中天然桃木汽车内饰件业务销售收入为1.6亿欧元。 IPG公司是Sellner的全资子公司，主要提供后注塑件、塑料内饰件，间接为整车厂供货，收购前该公司年销售4200万欧元。由于2008年金融危机前后激进的收购行为，产品报废率和生产成本高企，在获取新订单时定价策略过于激进，Sellner于2010年和2011年初累计亏损数额巨大，导致了Sellner及其子公司、IPG公司在2011年1月破产。 2011年11月9日，宁波华翔出资1870万欧元收购破产企业Sellner及IPG的资产和业务。为保证所收购资产、业务的完整性，上市公司又出资260万欧元收购未破产子公司美国Sellner Corporation全部股权，同时出资不超过600万欧元（不包含企业现金）收购Sellner供应商捷克Wech全部股权。该项目2012年初完成交割。 2013年3420万欧元收购HIBHIB，总部所在地为德国巴登－符腾堡州Mannheim，成立于1875年。从收购时的公告来看，该公司同样经营高档轿车内饰件（材料包括真木、金属、石料和碳纤维等），特别是天然桃木高档轿车内饰件产品，是全球第三大供应商。HIB Trim约40%的产品供应奔驰。至2012年12月12日，HIB当年实现营业收入8060万欧元，息税前利润为370万欧元，期末净资产为3210万欧元。全球木制内饰件市场2008年的销售额大约为6亿欧元。上市公司预期未来将实现更大增长，在全球木制内饰件市场份额中占据第二的基础上通过收购占有率第三的德国HIB。 2013年4月24日，宁波华翔收购HIB的全部股权，收购价为3420万欧元（折合人民币2.74亿元）。 2016年13亿元收购宁波劳伦斯宁波劳伦斯作为上市公司全资子公司，是本次交易的主要卖方。 2016年11月11日公告显示，宁波华翔以支付现金方式购买宁波峰梅持有的宁波劳伦斯100%股权，交易价格为13亿元。宁波劳伦斯以美国NEC公司、英国VMC公司、英国NAS公司为生产及销售中心，主要致力于北美、欧洲中高端汽车内饰件产品的生产及销售，主要产品为真木汽车内饰件及铝制汽车内饰件。收购前一年，即2015年，该公司的营业收入为20.59亿元，净利润为800万元。收购后宁波劳伦斯持续盈利，完成业绩承诺，但目前盈利情况不容乐观。宁波劳伦斯2023年营收近50亿元，净利润为-891万元；2024年上半年，营业收入较上年同期增长36.12%，净利润较上年同期下降105.91%，亏损703万元。值得关注的是，截至2024年6月末，宁波劳伦斯商誉账面原值为9.85亿元，已计提商誉减值准备2.78亿元。也就是说，宁波劳伦斯商誉账面价值仍超7亿元。本次交易预计减少2025年净利润9亿至10亿元宁波华翔在欧洲实际经营中，自2014年起，每年持续出现大额亏损，严重拖累了公司整体业绩。上市公司称，为此先后实施了“聘请同行业内较资深的管理团队”“委派国内专业技术人员支援”“向罗马尼亚转移业务”等各种措施，但亏损的态势没有得到根本好转。 2019年，公司决心对欧洲业务进行重组。2020年，公司聘请德国PWC作为重组顾问，制定了包括德国、罗马尼亚、英国各地工厂的欧洲重组方案。在关闭德国HSB工厂的过程中，裁员、搬迁、投资等重组费用达4320万欧元，折合人民币3.44亿元。本次交易的6家子公司目前已是负资产。从合并口径的财务数据来看，2023年、2024年，交易标的分别实现营业收入14.24亿元、16.67亿元，净利润分别为-2.43亿元、-3.85亿元。截至2024年末，交易标的总资产为15.5亿元，净资产为-3.38亿元。对于本次交易对上市公司所带来的影响，宁波华翔称，预计一次性减少2025年公司净利润约9亿—10亿元。
宁波华翔欧洲子公司出售
证券时报·e公司04-12 17:16
这一汇率，创3年多新高！发生了什么？

本周，美元指数大跌。与此同时，欧元对美元汇率波动明显。美国政府关税政策反复无常引发全球贸易混乱，欧元对美元汇率波动明显。11日，欧元对美元汇率升至1欧元兑换1.1473美元，达到2022年2月以来最高水平。德国商业银行外汇专家福尔克马尔·鲍尔指出，仅10日当天，欧元对美元便升值了2.3%，“自本世纪初以来，美元的贸易加权汇率仅有6天比这更弱。” 本轮汇率变动主要由于美元快速贬值，欧元相较之下被动升值。多名市场人士指出，欧元对美元上涨并非因欧洲经济基本面走强，而是由于美元资产遭大规模抛售。德卡银行专家指出：“受此次关税政策影响，美元的信任正在被侵蚀”，投资者开始避开美元这一传统避险货币，转向黄金、日元和瑞士法郎等资产。数据显示，自本届美国政府上台以来，美元对瑞士法郎累计下跌约12%，对日元下跌约9%。荷兰国际集团全球市场主管克里斯·特纳表示，美元汇率疲软成为投资者抛售美国资产的主要指标之一，美元已不再具备传统避险功能。该集团外汇策略师弗朗切斯科·佩索莱指出，当前欧元的强势表现更多源于美元失去避险吸引力之后，全球资金寻找替代储备资产的行为。市场人士普遍认为，尽管欧元上涨对欧洲央行形成一定短期利好，但由于欧洲经济高度依赖出口，未来仍需密切关注美国经济状况。若美国经济因贸易政策陷入长期低迷，欧洲央行可能面临进一步放宽货币政策的压力。来源：新华社
美元指数欧元美元
证券时报·e公司04-12 17:16
历史罕见！美元资产，大抛售！

美债和美元，遭遇大抛售！美国国债的抛售潮，仍在持续。周五，美国国债连续第五天下跌，10年期美债收益率上涨6.86个基点报4.4876%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.8723%。本周，10年期美债收益率累计飙升近50个基点，创2001年以来最大单周涨幅；30年期美债收益率上涨超46个基点，创下1982年以来最大单周涨幅。美元也被抛弃，周五盘中，衡量美元对六种主要货币的美元指数一度大跌近2%，并跌破100关口，为2023年7月以来首次。本周，美元指数累计跌幅超过3%。有分析师指出，美元的大幅下跌，凸显出外国投资者正在抛弃以美元计价的美国资产。美国国债价格大跌自本周一以来，在全球投资者的抛售下，美国国债价格持续下跌，收益率则一路飙升。周五，美国国债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.76个基点报3.9558%，10年期美债收益率涨6.86个基点报4.4876%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.8723%。这也是美国国债连续第五天下跌。本周一至周五，10年期美债收益率累计上升近50个基点，创2001年以来最大单周涨幅；30年期美债收益率累计上涨超46个基点，创下1982年以来最大单周涨幅。收益率和债券价格呈负相关，更高的收益率意味着债券价格下跌。作为抵押贷款和企业贷款成本基准的10年期国债收益率，如此上涨可能会推高整体借贷成本，进而对美国经济造成新一轮打击。这一走势也让人质疑美债作为全球“避风港”的地位。“这太可怕了。我们正在重新定义全球无风险利率。”瑞银集团首席策略师Bhanu Baweja表示：“如果把波动性计入全球无风险利率，那将颠覆所有市场。”外界广泛猜测，美国海外持有人是否可能通过抛售部分美债来反制特朗普的“对等关税”政策，这种做法会进一步推高利率，并加剧美债承压。与此同时，市场上也传出对冲基金交易“爆雷”、外国投资者大规模撤离等讨论。“当前市场面临的问题是对美国政策信心的丧失。”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones说：“关税政策的突然转变导致杠杆交易平仓，买家纷纷离场观望。”随着对美国经济健康状况的担忧加剧，对传统避险资产稳定性的怀疑日益加剧，可能会在整个金融体系中引发更广泛的破坏。“我确实认为情况很严重。”当被问及美元和美债的抛售时，Bannockburn全球外汇首席市场策略师Marc Chandler说道：“人们担心，也许我们看到了针对美国的资本打击，那里有大量资本正在出售美国资产，把他们的钱带回家。”美元也大幅下挫本周，美元也大幅跳水，一周的时间内，衡量美元对六种主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎）的美元指数累计跌幅超过3%，并跌破了100关口，最新报99.7690。而避险货币欧元和日元强劲反弹。其中，欧元对美元单周涨幅接近3.6%，日元对美元的涨幅超过2%。“跌破美元的盘整区间不仅在技术上具有重要意义，而且还可能引发对美国经济健康状况的担忧。”LPL Financial的Adam Turnquist周五表示。大幅下跌凸显出外国投资者正在抛弃以美元计价的美国资产，因为美国市场在紧张的关税不确定性及股票和债券的信心动摇中失去了吸引力。分析师George Saravelos表示，美元需求的突然暴跌也表明，各国正在重新考虑他们对美元的依赖，近一个世纪以来，美元一直是世界主要的储备货币。他认为，这对美国经济的可持续性来说是个坏消息。尽管美国政府本周决定推迟对众多贸易伙伴征收高关税，华尔街经济学家依然维持其对美国经济增长大幅放缓的预测，并警告称经济衰退风险依然高企。摩根士丹利、法国巴黎银行和RBC资周四发布预测，对2025年美国GDP增幅的预测从0.1%到0.6%不等，对2026年增幅的预测从0.5%到1.5%不等。他们预测明年失业率将升至近5%，并预计未来几个季度通胀率将上升。彭博经济研究表示，经历了周三的大转向之后，美国的平均关税税率依然基本未变，徘徊在一个多世纪以来的最高水平，比特朗普上任时高出近24个百分点。彭博经济研究表示：“特朗普本周在关税问题上的180度急转弯实际上可能既不会明显减轻美国所受的冲击，对欧洲经济的积极影响轻微。”‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
美元美债国债收益率
券商中国04-12 14:45

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