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突发！一审判付3.5亿元！重庆啤酒：坚决上诉！

重庆啤酒（600132）与参股公司重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称“嘉威啤酒”）的合同纠纷有了新进展。近日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）一审判令重庆啤酒支付嘉威啤酒3.5亿元，驳回双方其他诉讼请求。对此，重庆啤酒明确表示，将坚决提起上诉，并向社会各界澄清事实、还原真相。预计减少2024年度利润2.54亿元3月14日晚间，重庆啤酒发布公告，针对该案件，重庆五中院已作出一审判决，判令重庆啤酒在判决生效之日起十日内向嘉威啤酒支付3.53亿元，驳回嘉威啤酒其他诉讼请求及重庆啤酒反诉请求。回溯到2023年10月，嘉威啤酒就其与重庆啤酒的合同纠纷，向重庆五中院提交《民事起诉状》，嘉威啤酒诉被告合同纠纷，诉讼请求金额暂计6.32亿元及诉讼费用。2023年12月5日，重庆啤酒收到重庆五中院下发的《民事起诉状》副本，该案案件于2024年8月1日开庭；同时，重庆啤酒当庭提交《民事反诉状》，请求人民法院解除重庆啤酒与嘉威啤酒于2019年3月15日签订的《<产品包销框架协议> 之备忘录(三)》。针对一审判决，重庆啤酒表示，目前处于上诉期内，尚未生效执行，公司将坚决提起上诉。重庆啤酒认为，基于一审判决认定事实不清，适用法律错误，重庆啤酒将提起上诉，并重新审视与嘉威啤酒的合作，切实维护公司及全体股东的合法权益。根据《企业会计准则第13号——或有事项》和应用指南，经与审计机构沟通，基于会计谨慎性原则，重庆啤酒下属实施该包销业务的控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司拟计提预计负债2.54亿元，预计减少公司2024年度利润总额2.54亿元、归属于上市公司股东的净利润1.31亿元。上述影响为重庆啤酒初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据以上市公司2024年年度报告中披露的数据为准。需要指出的是，重庆啤酒与嘉威啤酒“恩怨纠纷”由来已久，双方争论持续多年。早在2009年，重庆啤酒便与嘉威啤酒签订了一份为期20年的《产品包销框架协议》，嘉威仅生产山城牌啤酒，并交给重庆啤酒包销。根据企查查数据显示，嘉威啤酒第一大股东为重庆钰鑫实业集团有限公司，持股比例为60.31%；第二大股东为嘉士伯重庆啤酒有限公司，持有嘉威啤酒33%的股权；第三大股东则为重庆钰鑫实业集团有限公司工会委员会，持有嘉威啤酒6.69%的股权。近年来，嘉威啤酒认为，嘉士伯控股重庆啤酒后，出于发展旗下外资品牌啤酒的目的，打压本土品牌山城啤酒，嘉威因此利益受损。2024年8月，嘉威方面针对包销协议提起诉讼，重庆啤酒当庭反诉。重庆啤酒：将采取一切合法手段维护权益在一审做出判决后，嘉士伯中国公开发声，重庆啤酒已决定向重庆市高级人民法院提起上诉。嘉士伯中国认为，关于与嘉威啤酒的合作关系和包销协议，重庆啤酒的态度明确：重啤历来产能充足，并不需要嘉威代工，而包销协议严重牺牲了重啤的利益，极不合理。“出于对企业发展历史的尊重，重庆啤酒始终履行该协议，但对于嘉威啤酒试图超越协议框架范围，攫取更多不当利益的行为，我们绝不认可。” 资料显示，重啤啤酒与嘉威啤酒的合作，始于重庆啤酒的国企时代（2013年以前），其演变过程是一个持续出让重庆啤酒利益、扩大嘉威啤酒利益的过程。特别是2009年初，正值重啤国企改制启动、嘉士伯集团开始入股的特殊时期，嘉威与重庆啤酒签订了此次涉案的包销协议，期限长达20年。嘉士伯中国认为，此举进一步固化了不对等的合作关系，使嘉威在重庆啤酒改制及大股东变更后，依旧能够锁定长期超额利润，不受任何影响。嘉士伯中国表示，嘉威啤酒作为一家高度依赖包销协议存续的工厂，没有自有品牌、无需拓展市场、无需投入核心技术研发、且在协议下不能对外销售啤酒产品的啤酒代工厂，在无需承担市场风险的情况下，长期锁定超额利润。在包销协议签订前的2008年，嘉威啤酒年净利润仅2000万元，而2009年协议签订后，嘉威啤酒净利润迅速增长。在截至2023年的15年里，嘉威啤酒累计获净利超20亿元，年均1.3亿元。2023年，即诉讼期间，嘉威啤酒净利润近2亿元，净利润率甚至高达35%，这一水平不仅远超行业合理区间，更是重庆啤酒的近两倍，甚至超过众多一线互联网大厂。在嘉士伯中国看来，嘉威啤酒并未满足于这一长期超额收益，而是“得陇望蜀”，不断诉讼施压，试图进一步攫取更多利益。在案件审理过程中，嘉威通过各种渠道，刻意营造“民企代表”、“被欺压的弱者”、“民族品牌捍卫者”等形象，歪曲其与重庆啤酒的合作起源、演变及履行情况，混淆事实，误导社会舆论。同时，嘉威啤酒刻意炒作“山城啤酒被消灭、雪藏”话题，试图借助公众对民族品牌的情感共鸣，制造舆情压力，施加不当影响。对此，重庆啤酒已决定坚决上诉，并向社会各界澄清事实、还原真相。“同时，公司也希望社会各界能够看到，无论企业类型如何，重啤始终是一家扎根重庆的本土企业，始终是重庆的建设者和贡献者。” 嘉士伯中国提到，在2013年完成改制后，重庆啤酒进入快速发展期，在立足重庆的同时，拓展全国市场。目前，重庆啤酒已成长为中国第四大啤酒公司，位列重庆企业百强榜第38位，年营收近150亿元，年纳税约28亿元，其中重庆本地营收约33亿元，纳税近7.5亿元。嘉士伯中国称：“重庆开放包容的营商环境，是重啤发展的根基，也是我们与这座城市共同成长的动力。未来，我们将继续深耕重庆，用高品质的啤酒陪伴重庆人的欢乐时光。我们也期待与更多诚信守约、具备市场化竞争能力，并积极创造社会价值的各类企业合作，共同推动行业健康发展，助力经济社会繁荣。然而，对于嘉威这样的企业，重啤将重新审视合作关系，并坚定采取一切合法手段，维护公司合法权益和广大投资者的利益。”
重庆啤酒互联网啤酒
证券时报·e公司唐强03-15 15:27
中行：今年民企贷款增速要高于全行整体贷款增速5个百分点

人民财讯3月14日电，记者从中国银行了解到，中行2025年将加大对民营企业融资的支持力度，计划全年民营企业贷款增速高于全行整体贷款增速5个百分点。根据中行日前披露的计划，今年中行将为民营企业出海项目提供意向融资支持超50亿美元，支持科创企业股权融资、中银科创母基金规模超500亿元，利用数字化手段服务民营企业投融资、资金结算及汇兑等资金量超5万亿元。（新华社）
中国银行民企贷款
新华社03-14 15:51
中信证券：推荐民营物企现金价值雄厚回款分红积极

人民财讯3月14日电，中信证券认为，困扰民企物业服务公司的历史问题已经消散，企业的分红普遍具备很强吸引力，现金资产具备安全边际。而且，绝大多数民企物业服务公司经营性现金持续净流入，高分红是完全可持续的。和2024年秋天不同，当前物业服务板块可能的催化剂，并不是地产领域信用的好转（当然地产信用也是平稳的），而是即将公布的2024年年报有望兑现可持续的高分红，以及长期稳健发展的愿景。推荐当前头部民营物业服务企业。
房地产中信证券分红
人民财讯03-14 08:35
重要座谈会召开！交易商协会最新发声

中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）3月12日召开银行间市场支持民营企业高质量发展座谈会，民营企业、主承销商、投资人、增信机构等代表参会。中国人民银行相关司局负责人在座谈会上指出，将实施好适度宽松的货币政策，发挥好结构性货币政策工具作用，执行好金融支持民营经济25条举措，畅通股、债、贷多种融资渠道，引导金融机构“一视同仁”对待各类所有制企业，持续加大金融资源投入，助力民营经济高质量发展。本次座谈会上，应流机电、润泽科技、牧原食品、韵达控股等民营企业代表介绍了企业经营融资情况及建议。中信银行、中邮理财、易方达基金、浙江担保等金融机构就民营企业债券承销、投资、增信等方面作经验交流。中债信用增进公司介绍了民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩面增量的工作进展。总体来看，与会机构肯定了银行间市场支持民营企业取得的成绩。参会机构还介绍了民营企业在当前形势下遇到的困难和挑战，并对进一步优化民营企业融资环境提出了意见和建议。针对参会机构提出的意见建议，交易商协会副会长、副秘书长徐忠表示，交易商协会将强化债券市场制度建设和产品创新，持续发挥“第二支箭”撬动引领作用，扩大民营企业债券融资规模。参会民企建议加强债券产品创新升级本次座谈会上，应流机电、润泽科技、牧原食品、韵达控股等民营企业代表介绍了企业经营融资情况及建议。多位民营企业和金融机构建议，进一步研究推出适应民营企业转型升级需求的金融产品，促进民营企业高质量发展。近年来，银行间市场对实体经济支持力度不断加强，债务融资工具持续扩容增量，2024年发行量首次超过10万亿元，金融机构对优质民营企业债券的承销热情高涨。润泽科技财务总监董磊在会上建议，鼓励、支持、引导民企参与金融创新，支持更多民营企业注册发行科创票据、绿色债券、碳中和债券等创新品种。为解决企业融资难、融资贵的问题，近年来，银行间市场推出多种适应不同行业、不同规模企业需求的债务融资工具创新品种。“建议进一步丰富科技创新债券产品体系，为企业提供更加优质、便捷的融资渠道。”应流机电副总经理汪军在会上表示。牧原食品债券业务负责人潘志颖强调，债券融资是民营企业发展及市场形象塑造的关键。她建议，深化资产证券化，制定农业资产估值标准，通过金融工具创新与制度完善，破解民企融资难题。在韵达控股融资负责人刘思彤看来，银行间债券市场目前已较好满足企业的日常融资需求和发展需要。她建议，构建常态化沟通机制和多元化交流渠道。通过分层分类开展路演推介、反向路演、业绩说明会等创新形式，搭建投资者与优质民企深度对话平台。引导中长期资金精准对接，提振民营企业债券市场信心。通过建立民企债券专项做市机制、创新信用保护工具组合应用等方式，重点培育中长期债券投资生态。参会投资机构明确加大民企支持力度本次座谈会上，中信银行、中邮理财、易方达基金、浙江担保等金融机构就民营企业债券承销、投资、增信等方面作经验交流。参会主承销商和投资机构一致表示，将加大各类金融资源要素投入，加大民营企业支持力度，积极科学配置民营企业债券。例如，中信银行业务总监陆金根在会上表示，中信银行将重点支持优质民营发行科技创新债券、绿色债券、资产支持证券等新型融资工具。“银行理财子公司资管规模大，具有大类资产配置能力，可以为民营企业高质量发展所需的多元融资需求提供支持。”中邮理财高级业务专家唐倩华建议，增信机构加大对民营企业发行科技创新债券的支持。易方达基金副总经理张清华在会上指出，投资机构需要利用好银行间债券市场，争取为民营企业融资排忧解难，努力支持民企的高质量发展。一方面，做好金融“五篇大文章”，通过金融高质量发展来支持民企的高质量发展。另一方面，建立完善的团队和研究体系，以适应民营企业债券的投资需求。张清华建议，加强民企的投融交流，继续提升信息披露质量，对于信用风险需营造更加宽容、客观、专业的舆论环境。本次座谈会上，参会增进机构一致表示，将持续完善增信和风险分担机制，加大对民营小微企业的融资增信支持力度。“未来，浙江担保将探索通过知识产权资产证券化、科技创新债券及央地合作等多种模式和路径，加大对浙江省民营企业发债融资提供信用支持。”浙江担保副总经理姜鹏程在会上表示。交易商协会将强化债市制度建设和产品创新本次座谈会上，中债信用增进公司介绍了“第二支箭”扩面增量的工作进展。中债信用增进公司总裁丁加华在会上指出，中债信用增进公司将加大民营企业债务融资支持力度，通过担保增信、凭证创设等多种方式，积极支持产业类民营企业发行科创债券、绿色债券等融资工具，全力做好金融“五篇大文章”。丁加华还表示，中债信用增进公司从提升中长期融资占比、满足企业重点领域资金需求、探索市场机构共担合作、发挥衍生品融资功能等多方面，不断优化增信服务机制。持续加强支持工具政策宣传力度，带动更多投资人参与服务民企融资工作，积极争取地方金融机构、担保增信公司等各方协同联动，发挥政策合力。针对参会机构提出的意见建议，交易商协会副会长、副秘书长徐忠表示，交易商协会将认真研究民营企业、金融机构提出的意见建议，切实把会议成果转化为服务民营企业的具体举措，强化债券市场制度建设和产品创新，持续发挥“第二支箭”撬动引领作用，扩大民营企业债券融资规模，认真做好“五篇大文章”，为民营经济稳定健康发展和民营企业做优做大做强营造良好环境、提供有力支持。（券商中国）
银行金融机构民营企业
券商中国03-12 22:51
【实时研报】核心城市量价回暖推动拿地逻辑回归，这些地产“三好学生”的储备和新获资源有望实现估值修复！

以“三好”逻辑来甄选地产股，具备“好信用、好城市、好产品”等元素的房企有望在这轮结构性复苏中脱颖而出。
证券时报·e公司03-12 14:26
【财闻联播】官宣，王树国担任校长！浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为参会

宏观动态浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为、超聚变等将参会据证券时报记者获悉，为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。同时，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。福建福耀科技大学来了，王树国担任校长据《福建日报》消息，福建省政府办公厅3月6日发布通知称，教育部已研究同意设置福建福耀科技大学，学校标识码为4135014896。请省教育厅按照要求，落实好各项工作。《教育部关于同意设置福建福耀科技大学的函》显示，该校为民办普通本科学校，定位为新型研究型大学，首批设置4个普通本科专业，全日制在校生规模暂定为8000人。该校办学许可证信息显示，校长为西安交通大学原校长王树国。此外，备注为非营利性办学。中汽协：前两月新能源汽车产销及出口增长均超50%中国汽车工业协会11日公布数据，1至2月份，我国汽车产销分别完成455.3万辆和455.2万辆，同比分别增长16.2%和13.1%。其中新能源汽车产销及出口同比增长均超50%。1至2月，新能源汽车产销分别完成190.3万辆和183.5万辆，同比分别增长52%和52%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。在出口方面，新能源汽车出口28.2万辆，同比增长54.5%。国家体育总局局长高志丹：力争三大球等项目取得实质性突破国家体育总局局长高志丹3月11日在十四届全国人大三次会议第三场“部长通道”上表示，要加大科技创新，扩大开放交流，巩固好奥运强国建设成果，全力做好米兰冬奥会和洛杉矶奥运会的准备工作，在巩固传统优势项目的同时，在田径、三大球等基础和重点项目上力争取得实质性突破。2月我国动力电池销量为66.9GWh 同比增长98.8%中国汽车动力电池产业创新联盟发布2025年2月动力电池月度信息。销量方面，2月，我国动力和其他电池销量为90.0GWh，环比增长12.0%，同比增长140.7%。其中，动力电池销量为66.9GWh，占总销量74.3%，环比增长6.4%，同比增长98.8%；其他电池销量为23.1GWh，占总销量25.7%，环比增长32.2%，同比大幅增长。1—2月，我国动力和其他电池累计销量为170.4GWh，同比增长80.3%。其中，动力电池累计销量为129.8GWh，占总销量76.2%，同比增长54.3%；其他电池累计销量为40.6GWh，占总销量23.8%，同比增长291.1%。2月我国动力电池装车量34.9GWh 同比增长94.1%中国汽车动力电池产业创新联盟发布2025年2月动力电池月度信息。装车量方面，2月，我国动力电池装车量34.9GWh，环比下降10.1%，同比增长94.1%。其中三元电池装车量6.4GWh，占总装车量18.5%，环比下降24.6%，同比下降7.2%；磷酸铁锂电池装车量28.4GWh，占总装车量81.5%，环比下降6.0%，同比增长158.0%。1—2月，我国动力电池累计装车量73.6GWh，同比增长46.5%。其中三元电池累计装车量15.0GWh，占总装车量20.4%，同比下降23.3%；磷酸铁锂电池累计装车量58.6GWh，占总装车量79.6%，同比增长199.9%。文旅部部长：去年国内旅游人次超过56亿同比增长近15%文化和旅游部部长孙业礼3月11日在十四届全国人大三次会议第三场“部长通道”上表示，去年的文旅业“人财两旺”。旅游方面，去年国内旅游人次超过56亿、同比增长近15%，旅游花费超过5.7万亿元、同比增长超17%；入境旅游人次1.32亿，游客花费接近千亿美元。规模以上文化及相关产业实现利润大概1.3万亿元，利润率超过9%。A级旅游景区门票收入、度假区接待收入、旅行社营业收入增长幅度都在10%以上。担心美国市场的大跌蔓延投资者满世界寻找“掩体”据彭博，抛美股买中国股票，或者买入日元和欧元。投资者们一边思考美国市场崩盘可能给世界带来怎样的冲击，一边寻找“掩体”。随着对经济衰退的担忧席卷整个华尔街，稳步抛售美股的行为在周一演变成了一场踩踏。风险厌恶情绪蔓延到亚洲，对“美国例外论”已经终结的信念越来越强，促使投资者涌向相对安全的日元、澳大利亚国债和离岸人民币。对于几年来习惯于美国科技股上涨和美元重新崛起的投资者来说，这是一个急转弯。纳斯达克100指数成分股市值周一缩水1.1万亿美元，凸显出美国总统特朗普的美国优先政策是多么事与愿违，引发了这种抛弃美国资产潮流。欧元已从2月的低点上涨了约7%，恒生中国企业指数今年大涨近20%。金融机构交银国信新党委书记已到任来自交通银行据21世纪经济报道，记者从知情人士处了解到，交通银行原机关党委常务副书记张文已到任交银国际信托，出任党委书记一职。结合公开信息来看，张文已在交通银行工作多年，此前曾历任交通银行深圳分行副行长、厦门分行党委书记、行长，交通银行总行机关党委常务副书记、机关纪委书记、党委宣传部部长等职务。广东证监局等组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”广东证监局、广东省发展改革委3月4日联合上海证券交易所、深圳证券交易组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”，辖区20家民营企业代表参加会议。近年来，广东证监局会同相关部门积极推动民营企业债券融资，取得积极成效。2024年，广东辖区企业在交易所市场发行债券产品近4000亿元，同比增长33%，其中支持民企融资近1000亿元，同比增长超80%。市场数据收评：沪指涨0.41%收光头阳线国资云概念股集体大涨截至3月11日收盘，沪指涨0.41%，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.19%。市场全天低开高走，三大指数均收光头阳线，沪深两市全天成交额1.48万亿元，较上个交易日缩量238亿元。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。从板块来看，国资云概念股集体大涨，湖北广电等涨停。军工股震荡走强，内蒙一机等涨停。猪肉股展开反弹，神农集团涨停。板块方面，军工、小金属、猪肉、国资云等板块涨幅居前，光刻机、AI医疗、软件开发、CRO等板块跌幅居前。港股低开高走恒生科技指数涨1.39%截至3月11日收盘，恒生指数收跌0.01%，恒生科技指数涨1.39%。汽车概念股领涨市场，蔚来、小鹏汽车涨9%，快手、华虹半导体涨超5%，理想汽车、中芯国际涨超2%。美团、京东集团跌超1%，阿里巴巴、携程集团、哔哩哔哩小幅下跌。两市融资余额增加95.04亿元截至3月10日，上交所融资余额报9659.8亿元，较前一交易日增加42.96亿元；深交所融资余额报9376.55亿元，较前一交易日增加52.08亿元；两市合计19036.35亿元，较前一交易日增加95.04亿元。公司动态越疆科技发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人越疆科技3月11日发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人，可实现跨场景、多台协同胜任复杂操作泛化任务。该款被命名为Dobot Atom的机器人，是面向工业级精细操作全尺寸仿生人形机器人，搭载自研神经驱动灵巧操作系统NDS和仿⼈直膝行走系统AWS，引领具身智能技术向工业、服务等多元场景深度落地‌。牧原股份回应赴港上市传闻：以公司正式公告内容为准据澎湃新闻，近日，有市场消息称“猪肉生产商牧原股份据称考虑在香港第二上市”，对此，记者向上市猪企牧原股份求证，相关负责人表示，港股发行属于重大事项，公司将依法依规通过法定信息披露媒体进行公告。请以公司正式公告内容为准，避免信息传播对于市场造成影响。马斯克X平台遭遇攻击奇安信：与春节攻击DeepSeek的主力僵尸网络相同美东时间3月10日，埃隆·马斯克旗下的社交媒体X平台遭遇大规模网络攻击，导致平台全球范围内多次宕机，许多用户无法正常使用该应用程序。奇安信X实验室（XLab）监测发现，此次攻击所使用的僵尸网络为Mirai变种僵尸网络RapperBot，与2025年春节期间攻击DeepSeek的属于同一组僵尸网络。RapperBot僵尸网络并非普通黑客组织，而是对外提供有偿攻击服务的“职业打手”。科德数控：已走访调研宇树科技科德数控在互动平台表示，近日公司管理层带领技术、市场等相关人员赴杭州走访调研了宇树科技、云深处等机器人行业企业。调研主题围绕 “高端装备制造与AI大模型赋能机器人深度融合” ，就技术对接与合作、场景应用等话题展开交流。若未来公司与宇树机器人建立合作关系且达到信息披露标准，公司将严格按照信息披露规则，及时履行信息披露义务。（券商中国）
AI阿里浙江
券商中国03-11 19:20
广东证监局等组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”

人民财讯3月11日电，为落实证监会做好民企股债融资支持及广东省委省政府进一步推动民营经济高质量发展的工作部署，支持民营企业利用债券市场拓宽融资渠道，3月4日，广东证监局、广东省发展改革委联合上海证券交易所、深圳证券交易组织召开“促进广东民营企业债券融资座谈会”，辖区20家民营企业代表参加会议。近年来，广东证监局会同相关部门积极推动民营企业债券融资，取得积极成效。2024年，广东辖区企业在交易所市场发行债券产品近4000亿元，同比增长33%，其中支持民企融资近1000亿元，同比增长超80%。
证券民营企业债券
人民财讯任丽珺03-11 15:32
科技股搭配鞋服股，火了！基金重仓"最冷"赛道图啥？

一个不起眼的赛道，正成为不少基金经理在AI浪潮中保持定力的象征和重要持仓对象。在市场最热、最拥挤的状态下，基金经理应该放手冲入热门赛道还是远离喧嚣独辟蹊径？券商中国记者注意到，基于风险对冲和策略均衡，许多基金经理选择了组合平衡，在重仓半导体与AI的同时，在组合仓位中突出了对冷门赛道鞋服股的配置。有不少A股基金产品在港股和A股的消费赛道均只买鞋服股，这种策略也延伸到部分公募QDII上，有多只QDII基金的重仓股席位，反映在A股、港股、美股三大市场的消费赛道也几乎只配置鞋服股。甚至从行业仓位比例看，已成为一些QDII的最大行业配置对象。对此，有基金经理解释认为，类似许多投资者往往对平台特点的互联网概念充满着巨大成长的想象力，从全球行业历史逻辑经验看，鞋服股同样是一个容易出现巨大涨幅和超大市值的股票，按人民币市值计算，全球各地已出现一批千亿级鞋服公司。市场越热冷门调研越多，鞋服股成公募“定力”象征尽管鞋服可以拥抱DeepSeek，且AI+生物力学、AI+设计师以及AI+挖掘新材料的概念应用在行业内早已落地，但喜欢鞋服的基金经理往往对此嗤之以鼻或“希望锦上添花”，因为这根本不是买入的核心逻辑。在当前股票投资越来越追求高弹性的背景下，调研科技股几乎成为许多基金经理最感兴趣的事情，但在3月6日，鞋服赛道龙头股华利集团仍然吸引了数十家基金联合调研。截至去年12月末，包括南方基金、鹏华基金、易方达基金等超60余只产品抱团重仓华利集团，而在3月6日前往的基金公司中，其中超过一半的基金实际上还未将该股体现在重仓股组合中，这意味着尽管AI很热闹，但基金经理对这些“不起眼”赛道股的买入需求仍在增长。显然，对于基金经理而言，评估参与风险后的赚钱机会才是硬道理。最近三个月股价涨幅85%的滔搏公司，就成为许多试图在AI浪潮中保持克制的公募基金经理所仰赖的对冲品种。在港股上市的滔搏目前是阿迪达斯全球最大的经销商，也是耐克全球第二大的经销商，这成为该公司吸引多个头部公募重仓买入的核心逻辑。券商中国记者注意到，许多基金经理尤其是具有红利特征的基金经理，在AI浪潮中尽管无法全面回避，并以持仓布局AI的超大型互联网公司作为其对客户的交代，这显然是因为许多基金持有人和客户对市场疯炒AI已无法保持置身事外，亦希望基金经理能够在他的基金产品组合中配置相关品种、跟上市场热点。“我的组合中也有做AI的，但它一年几百亿的净利润以及很低的估值，近一年来AI赛道特别火，几乎所有的基金经理都在买AI，完全不考虑估值和业绩落地情况，更不用说能三五年这些股票的样子。”华南地区一位公募基金经理认为，AI产业确实正在引发变革性机会，但许多公司更多的是基于主题投资的跟风炒作，在投资者热情消散以及业绩开始成为主导因素后，这些公司的股价从哪里来可能也将回到哪里，而市场中远离概念的许多优质赛道被遗忘了，但基于自由现金流以及竞争力，这类公司可能会具有很好的配置机会并可对冲风险。根据基金2024年第四季度报告显示，截至去年12月末，腾讯为上述基金经理的第一大重仓股，这体现了基金经理对AI浪潮和变革性机会并不拒绝，不过基于对冲策略，他在鞋服赛道有更多的选择，除了第十大重仓股滔搏公司外，他还持有港股另一个时尚鞋服龙头股江南布衣。半导体频频牵手鞋服，科技基金经理配置策略反差大基金经理将科技股与鞋服赛道组合起来的策略，看起来古怪但十分流行。基金经理王颖管理的中欧锐意成长基金，就采取了八个科技股加两只鞋服股的策略，截至2024年12月末，该基金的前十大重仓股中包括了小鹏汽车、恒玄科技、兆易创新、腾讯等八大科技股，涉及电动汽车、人形机器人、半导体芯片以及AI大模型等多个科技细分热门，但另外两个重仓股席位，却反差性的全部体现在鞋服赛道，包括第八大重仓股滔搏，以及第七大重仓股森马服饰。同样的几乎在重仓股席位中全部体现科技股的南方创新驱动、富国成长动力等基金产品，亦在通过低估值的冷门赛道龙头股来平衡组合，尤其是富国成长动力基金将鞋服赛道股华利集团作为其第三大重仓股，截至去年末的仓位占比高达8%，而该基金仅有三只股票的个股仓位超过6%，这种单一个股仓位远超大部分重仓股的意图，业内人士猜测或基于防范科技股过热的对冲策略。科技赛道的明星基金经理，即便对AI等科技赛道十分看好，但亦通过鞋服赛道相关公司进行组合平衡。Adidas、Puma等公司的代工业务上市公司开润股份，就是因此成为许多头部基金经理在AI等科技浪潮中的对冲选择。券商中国记者注意到，易方达基金副总裁、明星基金经理陈皓管理的易方达新经济基金，虽然大部分重仓股席位指向了半导体与互联网公司，但仍将该基金的第三大重仓股席位安排为鞋服代工龙头开润股份。曾获得公募QDII冠军、明星基金经理李耀柱管理的广发港股通成长基金，今年以来至今的累计收益也接近22%，李耀柱也在重仓腾讯、阿里巴巴、理想汽车等热门科技股的背景下，选择中国鞋服行业股票市值最大的安踏体育，作为这只基金产品的第七大重仓股，并显著拉动基金净值增长。此外，汤慧管理的华宝成长策略基金也在主打AI算力、半导体的重仓股组合中加入鞋服赛道股，这与陈皓、李耀柱等公募明星的策略极为相似。容易出大公司历史逻辑引导公募挖掘市值机遇显而易见的是，鞋子对基金经理的投资而言，可能具有超越赛道本身冷暖的吸引力，并开始超越资本市场国别差异，公募QDII在以科技股占据指数大部分权重的背景下，也将鞋子纳入了核心股。券商中国记者注意到，长江长宏混合基金在几乎清一色的国企背景蓝筹重仓股组合中，鞋服赛道股江南布衣，不仅是唯一一只市值低于100亿元的小盘重仓股，也是仅有的两只民企重仓股之一，这一特点可能在相当程度上暗示，基金经理对鞋服赛道可能有着独特的审美。而公募QDII在美股市场的操作，同样有着类似的逻辑。富国基金旗下一只全球QDII产品的重仓股，截至去年12月末的十大股票席位中，在A股市场唯一安排的重仓股席位为中国最大的运动鞋代工企业华利集团，且安排为该QDII基金的第二大重仓股，而该只QDII基金在美股市场又将第五大股票席位安排为鞋服赛道，这次的选股对象则安排为公募重仓股安踏体育实际控制、著名鞋服品牌始祖鸟的母公司亚玛芬体育，该股在最近半年内已为相关QDII产品贡献了1.3倍的股价涨幅。与富国基金操作类似的是，汇添富旗下的一只QDII的前十大重仓股按行业归属看，安排为互联网公司两个席位、鞋服行业两个席位、电动汽车行业1个席位、化妆品行业1个席位以及其他分散的细分行业，其中在鞋服赛道股中除了亚玛芬体育，还有在一年时间内涨幅超70%的跑鞋品牌昂跑公司，以重仓股的行业数量安排看，相关QDII基金经理已将该鞋服视为最关键的行业配置对象。“公募比较关注鞋服赛道的一个逻辑来自历史经验，即鞋服赛道容易出现大牛股、大公司，这几乎是鞋服赛道最大的吸引力，比如安踏过去十年内股价上涨几十倍，且从全球角度看，鞋服赛道的上市公司容易出现市值非常庞大的地区龙头或全球巨头，比如我们看到安踏体育已经接近3000亿港元，耐克更是超过1000亿美元，优衣库、H&M等鞋服上市公司的市值也都非常巨大，上市时间不太久的昂跑、亚玛芬体育按人民币计算也都是千亿级企业”。深圳地区的一位基金经理认为，就像市场对互联网概念比较“上火”的一个核心逻辑与诱力是，这个行业曾出现腾讯、阿里巴巴、美团、字节跳动以及许多市值和估值庞大的巨型公司，但目前来看，由于巨头的流量控制和体量庞大，想从这些公司嘴边再创造一个巨大市值的互联网公司就很难了，也许就需要类似AI带来的技术变革，但目前很难看出究竟谁会成为AI赛道最有力量的一个领军公司，但在消费升级与消费变革以及消费者对品牌越来越自信的背景下，可以看到许多鞋服赛道公司迎来新的业务和市值崛起的增长机遇。（券商中国）
基金基金重仓科技股
券商中国03-09 21:24
全国政协委员、恒银科技董事长江浩然：支持民企发挥更大作用优化政策举措释放消费潜能

全国政协委员、恒银科技董事长江浩然证券时报记者王小伟今年全国两会，全国政协委员，恒银科技党委书记、董事长江浩然带来多份建议，包括激发“民企敢闯”内生动力、加快推动中小微企业数字化转型、优化消费政策、释放消费潜能等方面。江浩然接受证券时报记者采访时表示，近年来，党和政府持续推出利好政策，不断优化营商环境，帮助民营企业坚定信心、卸下包袱、大胆发展，民营经济取得了显著成就。但是，当前国内外经济形势复杂多变，民营企业仍面临着诸多挑战，“民企敢闯”的内生动力有待进一步加强。在关于激发“民企敢闯”内生动力的建议中，江浩然提议，强化精神引领作用，形成系统化的企业家精神体系；继续打破市场准入、资源要素配置等方面的隐性壁垒，尽可能为民企提供投资机会和盈利空间；打造科技创新生态，支持民企在科技自立自强中发挥更大作用，促进技术革新和产品升级。民营企业应该如何平衡科技创新投入周期长与盈利难之间的矛盾？江浩然表示，关键在于制定科学的研发战略和财务规划。“一方面，企业应加大研发投入，提升自主创新能力，同时要注重研发成果的商业化应用，缩短研发周期，提高盈利能力。另一方面，政府可以通过提供税收优惠、研发补贴等政策措施，降低企业研发成本，鼓励企业加大科技创新投入。”在关于加快推动中小微企业数字化转型的建议中，江浩然认为，我国中小微企业数字化转型处于初级阶段，存在着政策支持门槛较高、融资渠道较窄、信息化基础较差等问题。对此，他建议扩大政策支持范围，创新融资模式，强化财税激励，进一步降低转型成本；完善技术体系，推动产学研合作，提供明确的数字化转型路径参考；还要培育数字化人才，构建人才生态，鼓励支持行业协会组织专业领域人才；打造示范标杆，重点扶持轻量化应用项目，降低数字化转型风险。在关于优化消费政策、释放消费潜能的建议中，江浩然表示，近年来，我国消费市场展现出强大的韧性和潜力，但受国内外多重因素影响，消费增长面临一定压力。他建议，全面升级消费补贴支持政策，优化消费信贷政策，推动政策协同高效，形成上下高效联动的政策体系，营造有利于消费增长的环境。“要真正激活消费的澎湃动能，关键在于提升居民的可支配收入与消费信心。”江浩然表示，政府可借助减税降费的利器，减轻民众负担，同时加大公共投入，拓宽居民增收渠道；通过完善消费环境、挖掘并培育新兴消费热点、强化消费者权益保护等多元化举措，为提振居民消费信心注入强劲动力。在关于促进人工智能相关领域高质量就业的建议提案中，江浩然认为，随着人工智能应用场景急剧增加，人工智能岗位需求呈现爆发式增长，与之相对应的也出现了人才供需不匹配、智能工具应用不足等情况，这都限制了人工智能普及的范围和使用效果。他建议，加强人工智能教育培训，提升就业能力，优化就业结构；支持企业大力探索与实践人工智能应用场景，积极拥抱人工智能浪潮，创造更多高质量就业机会；开发更多智能工具，让劳动者使用人工智能更加安全便捷，进一步拓展就业空间；创新人工智能认证管理，探索建立培训认证体系“一试双证”，不断规范就业标准，全面促进人工智能相关领域高质量就业。（证券时报）
恒银科技民企政协
证券时报03-09 09:12
全国人大代表、华友钴业董事长陈雪华：加强规划部署支持民营企业争创世界一流

全国人大代表、华友钴业董事长陈雪华证券时报记者聂英好深耕锂电行业数十年，今年全国两会，全国人大代表、华友钴业董事长陈雪华继续发挥专业优势，围绕锂电全产业链科技研发、促进伦敦金属交易所（LME）在上海与宁波等地设立交割仓库、支持民营企业、加强民营企业科技成果认定等方面提出建议。数据显示，我国锂电正负极、隔膜、电解液等锂电材料产量均占全球半数以上。陈雪华指出，当前，我国锂电产业正处于从“产品领先”向“全产业领先”升级的关键阶段，进一步加强全产业链科技研发，推进行业绿色可持续发展，有助于促进我国锂电产业链各环节的高质量协同发展，夯实我国锂电国际领先地位。“不过，近年来，锂电副产物处理压力不断增加，不少锂电副产物都存在着处理难度高、再利用水平偏低等问题，同时锂电回收行业处理工艺参差不齐。”陈雪华表示。为此，陈雪华带来三点建议，一是建议有关部门要对当前锂电产业各环节的副产物情况进行调研和汇总，针对具有高过剩风险和高环境危害的产品，严格监控相关产品的流向。二是建议通过成立国家重大科技专项等方式，积极鼓励和引导锂电行业相关企业进一步加大科技研发，不断探索原辅料单耗更低、副产物更少的绿色生产工艺。三是建议加快完善动力电池溯源管理体系，制定锂电回收行业准入条件等行业标准。除了锂电材料市场，陈雪华还对伦敦金属交易所（LME）交割仓库发展颇为关注。在陈雪华看来，我国企业屡次在海外市场被国外资本“逼仓”，造成巨额亏损，其中一个关键问题就是我国企业难以在短时间内组织现货在海外的交易所认证仓库进行交割。陈雪华建议，加快促进伦敦金属交易所在上海、宁波等地设立交割仓库的工作。今年全国两会，陈雪华还重点关注民营企业发展议题。陈雪建议国家将鼓励和支持民营企业建设世界一流企业，作为一项重大战略进行政策研究、重点扶持和规划部署。一是国家选择一批有基础、有意愿的民营企业进行重点培育，建立民企世界一流企业培育名录，营造和推进民营企业建设世界一流企业的环境和氛围。二是对于纳入培育名录的重点企业，在境外投资、项目审批、跨境金融服务等方面给予更大力度的帮助和支持。三是把鼓励和支持民营企业建设世界一流企业写进国家的“十五五”发展规划，使之成为国家的发展战略。（证券时报）
华友钴业证券民营企业
证券时报03-08 10:43

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