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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
爱婴室 sh603214	19.35	0.20	+1.04%	+2.66%	19.67	19.16	1.25亿	加自选

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【e线情报】三孩补贴10万，呼和浩特发布育儿补贴细则！机构预计生育政策将迎密集发布期，母婴产业链有望显著收益！

呼和浩特发布育儿补贴细则：生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万
证券时报·e公司e公司03-14 08:38
【早知道】央行：择机降准降息支持资本市场稳定发展；美股三大指数集体收跌，纳指跌1.96%

【摘要】国新办将于3月17日举行新闻发布会，介绍提振消费有关情况；央行：实施好适度宽松的货币政策择机降准降息支持资本市场稳定发展；国家外汇管理局：加强外汇市场逆周期调节和预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；国家金融监督管理总局：持续推进城市房地产融资协调机制扩围增效；七地获批开展数字经济创新发展试验区建设工作；呼和浩特发布育儿补贴细则：生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万；美股三大指数集体收跌，纳指跌1.96%。隔夜外盘美股三大指数集体收跌，道指跌1.3%，纳指跌1.96%，标普500指数跌1.39%。大型科技股普跌，Meta跌超4%，苹果跌超3%，特斯拉跌近3%，谷歌、亚马逊跌超2%。英特尔逆市大涨超14%。纳斯达克中国金龙指数跌0.2%。热门中概股涨跌不一，禾赛跌超8%，蔚来跌超7%，知乎跌超6%，富途控股、微博跌超3%；爱奇艺涨近3%，小鹏汽车、京东涨超2%。热点聚焦一、国际局势①泽连斯基：乌方接受停火建议，美对乌国防和情报援助已恢复②针对有关俄乌停火30天的问题，普京表示，俄同意停火提议，但诸多细节有待商讨，或与特朗普直接交流。③俄方表态支持俄乌停火提议但诸多细节仍待商讨泽连斯基：俄方在拖延④特朗普威胁将对欧盟酒类产品征收200%关税⑤美总统特朗普称不会改变对加拿大征收关税的决定⑥美财政部宣布对伊朗石油部长帕克内贾德实施制裁⑦欧洲烈酒行业协会呼吁欧美勿将该行业作为“谈判筹码”二、银发经济①《广东省促进银发经济高质量发展增进老年人福祉实施方案》印发，探索建立银发经济企业“白名单”，支持和引导银行机构、保险机构加大金融支持力度。②浙江将聚焦智能康复辅具类、智慧养老类、生命健康类、老年益智类、银发时尚类等五大产业领域推动银发经济发展。要闻精选公司新闻主题机会1、呼和浩特发布育儿补贴细则机构关注受益出生率提升板块内蒙古呼和浩特市3月13日发布落实《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴项目实施细则及服务流程。发放育儿补贴实施细则如下：2025年3月1日之后(含3月1日)合法生育的家庭;生育一孩-次性发放育儿补贴10000元；生育二孩发放育儿补贴50000元，按照每年10000元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上发放育儿补贴100000元，按照每年10000元发放，直至孩子10周岁。中信证券指出，根据国家卫健委主任在会议中的表述，2025年将发放育儿补贴，正在会同有关部门起草相关操作方案。育儿补贴是破解低生育率问题的关键措施之一，有助于提振生育意愿。此前已有部分城市发放育儿补贴，当地生育率回升成效已显。预计国家层面补贴将扩大受益范围，虽补贴金额尚未明确，但提振作用预期明确。建议积极关注受益出生率提升的相关板块机会。相关概念公司有爱婴室、孩子王等。2、软硬件及生态全新突破华为终端全面进入原生鸿蒙时代据报道，华为终端官宣将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会。届时华为将发布首款搭载原生鸿蒙正式版的手机，华为终端全面进入原生鸿蒙时代。对于即将推出的原生鸿蒙正式版，余承东透露，原生鸿蒙正式版体验大有不同，在硬件、软件、生态上实现了全新突破，流畅度大幅提升，带来了更安全的隐私保护。分析指出，原生鸿蒙（HarmonyOS Next）彻底摆脱了安卓底层代码，完全基于华为自研的鸿蒙操作系统。原生鸿蒙操作系统作为中国首个全栈自研的移动操作系统，原生鸿蒙凭借技术自主性、生态开放性和政策支持力度，正加速重构全球操作系统格局，其市场前景呈现出技术突破、生态扩张和产业重构三大核心驱动力，具备万亿级市场空间潜力。相关概念公司有润和软件、常山北明等。财经日历
证券时报·e公司03-14 07:35
零售板块局部异动东百集团冲击涨停

人民财讯2月28日电，零售板块局部异动，东百集团拉升冲击涨停，中百集团、友好集团、爱婴室、丽尚国潮、永辉超市等冲高。
东百集团商业贸易中百集团
人民财讯周映彤02-28 13:22
两大热点催生出9只翻倍股

市场主要指数收涨，沪指涨0.43%，A股全天成交额1.74万亿元，较上一日缩量超千亿元。盘面上，AI医疗相关概念爆发，智能医疗指数涨超5%，国资云、数据安全、信创、DeepSeek概念等涨超3%。个股来看，今日上涨个股2400只，其中，收盘股价涨停的有88只。成交额方面，今日共4只个股成交额超百亿元，分别是四川长虹、拓维信息、宁德时代、浪潮信息。从整个春节后行情来看，短短8个交易日已有9只个股走出翻倍行情，累计涨幅最大的是光线传媒，该股今日继续20cm涨停，8天共收获6个20cm涨停板，春节后累计涨幅达264.43%，其次是并行科技、青云科技-U，累计涨幅分别为215.91%、208.19%。统计显示，节后9只翻倍股中，除光线传媒受益于《哪吒2》持续火爆外，其余8只均与DeepSeek概念相关，今日DeepSeek概念继续活跃，板块涨幅超3%。春节后筹码大幅集中股统计显示，448只个股公布了2月10日股东户数，与上期（1月末）相比，股东户数下降的有164只，其中股东户数降幅超5%的有14只，即是这些股筹码呈大幅集中态势。股东户数降幅最大的是海得控制，截至2月10日最新股东户数为54006户，较1月末下降8.63%，爱婴室、先锋电子、东港股份、西菱动力等股东户数降幅均超7%。26只个股收盘价创历史新高不含近一年上市的次新股，今日共有26股收盘价创历史新高，从行业属性来看，计算机、汽车、通信行业创新高的个股较为集中，分别有7只、6只、3只个股出现在名单中。从股价表现看，收盘创历史新高股中，今日股价平均上涨8.84%，涨停的有新赣江、云创数据、光线传媒等，涨幅居前的有新致软件、华丰科技、冠盛股份等。22股获机构买入型评级今日机构研报共发布23条买入型评级记录，共涉及22只个股。海大集团关注度最高，共获2次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中，共有10条评级记录对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有5股上涨空间超20%，昆药集团上涨空间最高，2月14日国投证券预计公司目标价为25.06元，上涨空间达38.45%，上涨空间较高的个股还有南京银行、海大集团等。龙虎榜揭秘：14股获机构净买入2月14日龙虎榜中，14股获机构净买入，净买入金额居首的是金桥信息，机构净买入2.25亿元，其次是润建股份、易华录，机构净买入金额均超亿元。净卖出个股中，杭钢股份净卖出金额最多，达6.22亿元，光线传媒、神州数码机构净卖出金额分别为1.81亿元、1.11亿元。北向资金今日现身23股龙虎榜，净买入金额居前的有方正科技、飞利信、润建股份等，净卖出金额居前的有首都在线、深信服、巨轮智能等。（数据宝）
光线传媒传媒润建股份
数据宝02-14 21:39
【实时研报】哪吒2带火周边产品，优质IP具高度稀缺性，我国优质IP远未达到天花板！

德邦证券指出，《哪吒2》票房已破90亿，内核丰富、制作优良的优质IP仍具有高度稀缺性。目前哪吒ip带动周边潮玩、食品、生活用品、黄金饰品等IP产品销售火爆。当前我国优质IP远未达到天花板，有望持续引起下游板块共振。
证券时报·e公司02-14 12:53
全线飙升！这一概念持续火爆

DeepSeek概念持续火爆。10日，A股午后全线上扬，科创50、北证50指数较为强势；港股大幅拉升，恒生指数涨近2%，恒生科技指数大涨近3%。个股方面，阿里健康涨超9%，阿里巴巴、美团、京东健康等涨超5%。黑芝麻智能盘中闪崩，一度暴跌逾50%，收盘跌约40%。具体来看，三大股指早盘窄幅震荡，午后全线走高。截至收盘，沪指涨0.56%报3322.17点，深证成指涨0.52%报10631.25点，创业板指涨0.44%报2183.88点，科创50涨1.76%，北证50指数涨3.38%，沪深北三市合计成交17598亿元，较此前一日减少2324亿元。场内超4100股飘红，零售、餐饮、旅游、食品饮料、电影等消费板块集体拉升，光线传媒、爱婴室、杭州解百、云南旅游等涨停；智能医疗概念活跃，思创医惠、创业惠康等涨停，万达信息涨超15%；DeepSeek概念持续火爆，并行科技30%涨停再创新高，优刻得、青云科技等斩获4连板，每日互动午后涨停，近5日收获4个涨停板；值得注意的是，三大通信运营商盘中飙升，中国电信一度涨停并创出历史新高。消费股集体拉升零售板块盘中大幅走高，截至收盘，药易购、居然智家、新华百货、爱婴室、杭州解百等涨停。消息面上，商务部定于2月13日(星期四)下午3时举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。此外，2月10日，上海市政府新闻办召开新闻通气会，介绍2025“乐·上海”服务消费券发放事宜，上海市商务委员会主任、党组书记朱民介绍总体安排。朱民介绍，服务消费是上海消费市场提质升级的重要领域，也是带动商品消费的重要抓手。2024年12月份召开的中央经济工作会议把提振消费放在各项工作的突出位置，并明确提出要扩大服务消费。2024年3月上海印发实施了《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》，十二届市委六次全会也对促进服务消费提出了明确要求。鉴于去年发放的“乐·上海”服务消费券效果明显，“乐·上海”品牌效应影响广泛，今年上海服务消费券沿用“乐·上海”名称，突出促消费、添人气，继续聚焦餐饮、旅游、电影、体育等四大领域继续发放专项消费券。湘财证券指出，国内扩内需稳增长政策持续推进，2025年国内线下消费有望进一步复苏，同时近期多家线下百货商超积极寻求服务模式变革，为传统商超零售业务带来新的业绩增长刺激，以永辉超市、重庆百货为代表，带动业内关注度持续走高。建议关注国内消费复苏主线下，零售业态中增速较高的赛道。旅游出行板块拉升，云南旅游涨停，华天酒店、西安饮食、西域旅游、西安旅游、曲江文旅、桂林旅游等涨超4%。国家移民管理局今日发布公告称，即日起，实施东盟国家旅游团入境云南西双版纳免签政策。马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨等10个东盟国家的旅游团（2人及以上），持普通护照经我国境内旅行社组织接待，可由西双版纳嘎洒国际机场口岸、磨憨铁路口岸、磨憨公路口岸免办签证整团入境出境，活动范围为云南省西双版纳州行政区域，停留时间不超过6天。国信证券指出，春节黄金周数据在去年高基数下平稳增长再次验证居民出游意愿与出行韧性，结构上下沉消费活力好于整体，免签政策叠加首个非遗春节带动假期入境游高景气，后续国内居民消费力修复与入境旅游在政策提振下均存在较大潜力。影视股亦走强，光线传媒20%涨停，近4个交易日累计大涨近76%；万达电影、华策影视涨约6%，幸福蓝海、唐德影视、中国电影等涨超4%。据灯塔专业版实时数据，昨日，《哪吒之魔童闹海》票房（含预售）突破80亿元，成为中国影史首部票房破80亿元的影片。机构表示，电影行业由优质供给决定需求，春节档票房再创新高、《哪吒之魔童闹海》口碑效应引发观影热潮验证需求端的强劲，看好2025年全年电影行业持续复苏。智能医疗概念崛起智能医疗概念盘中走势活跃，截至收盘，众诚科技涨近23%，思创医惠、创业慧康20%涨停，万达信息涨逾15%，创新医疗等亦涨停。近日，多家数字医疗领域的头部企业先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地。如万达信息日前表示，公司组织专门团队对DeepSeek进行了研究，已经完成DeepSeek开源版本在公司自有智算环境的本地化部署和算力集成，目前正在将DeepSeek集成到公司数字智脑智能体、大模型服务支撑平台等产品中，适配公司的行业大模型，并积极推进在电子病历、临床科研、健康管理、电子政务、智慧社区、医保等行业场景中的应用。中信建投证券表示，AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大，是医疗企业和医院必须重视的创新方向和竞争趋势。企业有望借助AI进一步提高产品竞争力和客户黏性，巩固行业地位和竞争优势。AI可助力迈瑞医疗、联影医疗等龙头企业强者恒强，也为后来者和新兴企业提供了弯道超车和转型机会。AI医疗也是国内企业出海竞争的关键要素之一，从部分海外龙头企业的AI布局来看，在自主研发之外，并购、外部战略合作、建立数字化平台和生态圈等也是加快AI布局的重要途径。此外，用好DeepSeek等AI工具有助于企业降本增效、改善盈利水平。DeepSeek概念持续火爆DeepSeek概念今日再度爆发，截至收盘，并行科技30%涨停续创历史新高，每日互动午后涨停，近5日收获4个涨停板；优刻得、青云科技、杭钢股份等斩获4连板。据悉，截至2月7日，DeepSeek已与16家国产AI芯片企业（如华为昇腾、沐曦、天数智芯等）完成适配。华为昇腾通过自研推理加速引擎，使DeepSeek模型在昇腾硬件上达到与高端GPU相当的部署效果。中信证券认为，DeepSeek通过技术突破和生态开放，有望带动国内AI全产业的快速发展。DeepSeek为国产AI芯片厂商提供了技术验证和商业化机会，还帮助云计算公司及运营商实现服务升级与收入增长。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI产业链格局，推动中国从“算力追随者”向“生态主导者”转型。中信建投证券指出，DeepSeek爆火，国内AI产业链加速，算力层、应用层、端侧AI均全面拥抱V3/R1等模型。DeepSeek持续催化，尤其R1作为开源模型性能接近头部闭源模型o1，一定程度上已经反映了AI平权，同时纯强化学习对推理能力的提升带来RL范式泛化可能，预计后续基模的持续迭代，有望推动AI全产业链持续保持高景气和高关注度，关注算力、应用、端侧、数据等核心投资机会。（证券时报）
万达万达集团万达信息
证券时报02-10 17:35
爱婴室：股东合众投资拟减持公司不超3%股份

人民财讯1月23日电，爱婴室(603214)1月23日晚间公告，持股7.91%的公司股东Partners Group Harmonious Baby Limited（简称“合众投资”）拟通过集中竞价、及/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过415.62万股，即不超过公司总股本的3%。
爱婴室减持大宗交易
人民财讯许擎天梅01-23 21:39
尾盘突发！一度飙涨超160%！

A股今日全线上扬，创业板指较为强势，一度涨超2%；港股大幅拉升，恒生指数涨近2%，恒生科技指数一度涨超3%。具体来看，沪指盘中震荡上扬，尾盘探底回升；深证成指、创业板指走势强劲。截至收盘，沪指微涨0.08%报3244.38点，深证成指涨0.94%报10256.4点，创业板指涨1.81%报2104.73点，沪深北三市合计成交11964亿元，较昨日增加约450亿元。A股市场超3600股飘红，纺织服装、家居、零售、家电等消费板块集体拉升，爱慕股份斩获5连板，东百集团、华联股份、真爱美家等涨停；影视股集体上扬，金逸影视涨停，幸福蓝海涨超8%；PCB概念再度走强，金安国纪连续5日涨停，景旺电子、澳弘电子等涨停；消费电子概念活跃，智迪科技、钧崴电子等涨停；创新药概念亮眼，药明康德涨近6%；值得注意的是，宁德时代大涨超5%，全日成交超90亿元，最新市值11692亿元。港股方面，创新药、新能源、黄金的概念板块涨势居前。个股方面，京东集团、药明康德涨超7%，美团涨超5%，阿里巴巴、比亚迪股份、药明生物等涨超4%。值得注意的是，中国智能科技尾盘飙升，一度暴涨超160%。资料显示，中国智能科技是一家主要从事电子及电器产品业务的香港投资控股公司。该公司的主要业务包括电子美发产品及其他小型家用电器的设计、制造及销售。其主要产品包括吹风机、直发夹及卷发器等。该公司主要在欧洲及亚洲开展业务。消费板块集体拉升纺织服装板块盘中大幅走高，截至收盘，爱慕股份涨停斩获5连板，汇洁股份、真爱美家、梦洁股份等亦涨停，龙头股份、日播时尚涨约7%。零售板块亦走强，东百集团、华联股份涨停，爱婴室涨超5%，友好集团、广百股份涨约4%。银河证券指出，2024年社零实现稳定增长，以旧换新政策提供有力支撑。受补贴消费行业效果明显。出行、文娱、精神相关消费明显增长。必需品需求韧性强，春节相关消费提前备货。看好春节到年报业绩期的消费板块行情，业绩增长确定性高、估值相对较低、分红率高的公司值得关注。当前2025年消费品以旧换新政策已出，家居行业补贴额度、受益品类和商户资质限制有望进一步放宽。预计2024年国补对上市公司业绩的拉动作用将集中反映在2025年一季度，而政策在2025年的持续性将继续利好下游需求修复。此外，影视股发力拉升，金逸影视涨停，幸福蓝海涨超8%，横店影视涨逾6%，中国电影、博纳影业涨近5%。1月19日，2025年春节档电影开启预售。灯塔专业版显示，昨日下午，档期预售总票房已突破亿元，刷新中国影史春节档预售最快破亿纪录。据悉，2025年春节档已经定档电影累计猫眼想看数突破200万，其中万达电影主投的《唐探1900》、光线传媒主投的《哪吒之魔童闹海》以及中国电影主投的《射雕英雄传：侠之大者》分列春节档猫眼想看榜前三名。开源证券指出，考虑到2025年春节档影片的市场期待度较高，且宣发节点有所提前，影片对应用户圈层各有差异，有望扩大春节档观影覆盖面，带来观影人次提升。中性假设下，预计2025年春节档总票房为85.4亿元，同比增长6.7%，有望创历史新高。AI产业链股活跃铜缆连接概念盘中走势强劲，截至收盘，瑞可达涨超15%，兆龙互连涨近14%，神宇股份涨超10%，沃尔核材、华脉科技等涨停。CPO概念亦上扬，景旺电子涨停，深科技涨超8%，新易盛涨近7%，天孚通信涨超4%。中信建投证券表示，随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI，抢夺AI Agent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。除了手机、PC、眼镜、耳机外，潜在的端侧AI基数巨大，家电、机器人、智能车、教育办公设备、玩具等都受益于端侧AI的趋势，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。重点关注算力、连接、存储、电力等环节。消费电子概念崛起消费电子概念强势上扬，截至收盘，智迪科技、钧崴电子20%涨停，和林微纳涨超10%，瀛通通讯、大为股份、春秋电子、鑫科材料等均涨停。消息面上，近日，商务部等五部门发布文件，将购新补贴政策首次扩围至消费电子，手机、平板、智能手表（手环）等数码产品被纳入补贴范围，并明确了享受补贴的品种和金额。此前商务部流通发展司司长介绍，全国各地将从1月20日开始陆续实施购新补贴，具体实施时间以当地通知为准。1月19日晚，广东省商务厅发布关于加力扩围实施2025年家电、数码产品消费补贴政策的公告，公布补贴细则，1月20日起实施。同日，北京市商务局发布手机等数码产品购新补贴实施细则，对在京个人消费者购买手机、平板（含学习机）、智能手表（手环）等3类数码产品（单件销售价格不超过6000元）给予购新补贴，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。机构表示，随着消费电子领域国补细则正式落地，积极效应正逐步显现。一方面，消费者切实享受到了价格优惠。另一方面，企业在政策引导下，加速向智能、绿色方向转型升级，更重要的是国补进一步激活了国内市场的消费潜力。预计新补贴政策有望激活今年消费电子市场需求，而AI技术带动智能手机市场的创新需求，将促进结构件、连接器、光学器件、射频器件等消费电子零部件业务的增长。（证券时报）
电子药明康德金逸影视
证券时报01-20 18:05
商业连锁板块震荡走高东百集团等涨停

人民财讯1月20日电，商业连锁板块震荡走高，截至发稿，东百集团、爱婴室、华联股份涨停，广百股份、中百集团、孩子王、大商股份等涨幅居前。
东百集团孩子王中百集团
人民财讯李在山01-20 10:27
AI热度不减，机构密集调研半导体行业！6只个股，评级获上调

东方财富Choice数据显示，过去一个月，机构共调研了705家上市公司。从机构集中调研的高人气股票来看，人工智能（AI）仍是近期最受关注的投资机遇。受AI应用等因素驱动，过去一个月，半导体行业成为机构调研频次最高的行业，包括广合科技、泰凌微、国芯科技等个股均被超过90家机构调研。同时，随着AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机行业受到机构重点关注，一些个股也被机构“踏破门槛”。在股票评级变动方面，2024年末至今，共有6只个股被券商上调评级，其中包括受益于AI浪潮的沪电股份等个股。机构密集调研半导体行业东方财富Choice数据显示，过去一个月，半导体行业成为机构调研频次最高的行业，包括广合科技、泰凌微、国芯科技等个股均被超过90家机构调研，澜起科技、思特微、中微半导、安凯微等股票也被数十家机构调研。具体来看，广合科技近期被超过140家机构调研，包括中信资管、东方证券等诸多知名机构。在调研中，广合科技指出，当前参与服务器应用市场竞争的公司日益增多，预计未来竞争压力将加强。但公司长期聚焦数据中心业务，对服务器产品的迭代，以及对服务器产品研究的深度和广度具备优势。广合科技的产品主要用于服务器、消费电子、通讯、工控、医疗等领域。其中，超过七成的营收来源于服务器领域。泰凌微近期被东方证券、中金资管等90多家机构调研。泰凌微聚焦物联网无线连接芯片领域，该公司在调研中称，公司低功耗蓝牙芯片出货量全球排长期位于前三，国内排名第一；多模芯片出货量国内第一，全球排到前五；Zigbee芯片是国内出货量最大的供应商。泰凌微还提到，公司2024年推出的针对端侧AI的发展平台和新一代芯片TL721X和TL751X芯片，能够支持边缘 AI 运算，具有强大的端侧AI处理能力，且功耗目前业界领先，在当前市场上非常有竞争力。公司还称，公司已经在与国内外一些大模型公司合作，在AI办公、智能音频、智能家居等多个领域都有具体客户和项目在进行中，项目量产预计在2025年开始，有多个不同的应用场景，公司芯片已经在谷歌（Google）最新的Pixel Bud Pro 2智能耳机方案中被采用。国金证券电子首席樊志远认为，展望2025年，AI应用和自主可控将持续驱动半导体周期上行。首先，生成式AI催生的应用有望成为AI浪潮的主流，这主要表现为“AI+X”包括AI手机、AIPC、AI眼镜、AI耳机、AI音箱、AI玩家、AI教育、AI陪伴、机器人、自动驾驶等，这些终端需求的升级和创新都将带动对芯片的需求，从而推动整个半导体市场规模持续增大。同时，半导体产业链自主可控也是大势所趋，持续看好半导体设备/零部件、材料及国产算力产业链。AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机产业链受关注通用设备也是过去一个月机构密集关注的行业，包括联德股份、伟创电气、安培龙、瑞迪智驱等股票均接待了超50家机构的调研，人气较前几个月大幅提升。其中，联德股份的人气最高，近期获得华泰证券、中金公司等80余家机构的调研。联德股份是一家知名压缩机零部件供应商，近期逐渐进入投资者视野。联德股份在调研中称，随着AI、云计算等技术的快速发展，算力需求推动数据中心功率密度不断提升，温控系统作为数据中心关键基础设施之一，担负着为数据中心提供可靠生产环境的任务。温控系统中最主要的设备就是精密空调，压缩机作为精密空调核心零部件，是决定整机技术水准的关键环节。联德股份还表示，公司在压缩机方面的核心客户均为全球温控系统的核心厂商，据公司了解，压缩机领域的客户一直在为终端市场提供高效且可靠的温控系统解决方案，并在算力中心和数据中心得到了广泛的应用。据公司客户反馈，公司压缩机零部件产品被客户应用于该领域在国内外的市场，特别是北美市场。1月3日，东吴证券发布研报称，AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机产业链有望重点受益。AI数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求。由于美国电网基础设施大部分已经达到使用周期末期，美国科技巨头选择自行投资建设如核电、地热、其他可再生能源、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力。其中，燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案。因此，东吴证券看好燃气轮机头部集成商、零部件供应商。券商上调6股评级，PCB市场被看好在股票评级变动方面，2024年末至今，共有6只个股被券商上调评级，分别是海澜之家、中煤能源、广钢气体、沪电股份、爱婴室、巨星科技。其中，作为全球领先的PCB（印制电路板）供应商，沪电股份近期被东方财富证券上调评级。2024年12月26日，东方财富证券发布沪电股份深度研报，认为该公司“深耕高端PCB市场，AI浪潮迎发展机遇”，上调公司评级为“买入”。东方财富证券认为，沪电股份在过去十年不断深化数据通讯领域技术积累，在营收上持续增长。目前，沪电生产PCB板材广泛应用在高端通讯领域，并得到全球头部客户的认可。在需求侧，2024年第三季度，谷歌、亚马逊、微软单季度资本开支合计超过500亿美元，同比提升150%以上，新增资本开支主要用于建设AI数据中心，训练大模型。数据中心主要硬件包括服务器与交换机等数据通讯产品，均为高速PCB板的重要应用领域。AI服务器对PCB的采用面积与板材规格相较于传统服务器明显提升，得益于AI服务器迅速放量，高速PCB市场快速增长。（券商中国）
半导体调研AI
券商中国01-05 10:50

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