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光伏，再现抢装潮！电池片价格全面上涨

光伏抢装现连锁反应：多个环节价格修复，企业配额小幅上调。据媒体报道，近日，光伏硅料—组件环节主要企业再度召开会议，对硅片—组件上半年配额重新调整，上半年每个季度出现了1%—3%的上调。业内人士认为，此次配额上调与行业抢装有关。记者注意到，近期，多家机构发布的价格数据也反映出光伏抢装对产业链的影响。具体来看，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周多晶硅成交价格持稳，N型复投料成交价为4.17万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.90万元/吨，P型多晶硅成交均价为3.40万元/吨。据硅业分会观察，头部硅料企业对下游报价有较为显著的提升，但还需观望实际落地价格。根据企业反馈，本轮抢装节奏过快，价格修复主要体现在组件环节，由于多晶硅库存量较大的缘故，本轮涨价行情传导至硅料端难度较大，现阶段企业多以稳价去库存。值得一提的是，头部企业与直接下游的N型复投料签单价格在4.1万元/吨及以上，企业与贸易商签单价格在4.3万元/吨左右，对于大部分在产硅料企业来讲仍无法覆盖生产成本，提产动力较为不足。硅业分会预计，未来两月多晶硅产量相对稳定，且能够维持去库存状态。行业机构InfoLink也指出，硅料价格仍在酝酿向上提升，但考虑到库存情况，预计3月价格有望落在3.9万元/吨—4.2万元/吨的水平。该机构还提出，若硅料整体产出量没有急剧提升，且下游需求在国内抢装过后海外需求能有支撑性，整体价格有机会稳定在可控范围。相比而言，抢装对于硅片环节的影响要明显一些，本周硅片价格也出现了小幅探涨。硅业分会数据显示，N型G10L硅片成交均价1.19元/片，环比涨幅0.53%；N型G12R硅片成交均价1.38元/片，环比涨幅2.74%；N型G12硅片成交均价1.55元/片，环比持平。硅业分会指出，在新政刺激下，光伏终端装机规模快速增长，组件、电池需求大幅增加，库存消耗较快，从而带动硅片需求变多，硅片市场呈现供小于求状态。目前行业内硅片库存处于较低水平，在10天左右。另外，由于硅片价格已低位盘整一段时间，各相关企业挺价、提价意愿较为强烈。“旺盛的需求带动下，硅片供应出现缺口。”InfoLink提到，本周三，多家硅片厂已出台新报价183N每片1.2元、210RN每片1.4元、210N每片1.55元人民币，除了210N以外全线向上调涨。除了硅片，本周，N型电池片价格也迎来全面上涨，M10、G12R、G12电池片本周均价上涨至每瓦 0.295元、0.32元与0.30元，价格区间也同步进行上调。多家机构提到，210RN规格的电池片供应持续紧缺、需求较大已是行业共识，价格涨势也很迅猛。InfoLink判断，随着政策因素带动终端需求，下游组件价格上涨与硅片端上调执行价格将一并带动电池片整体涨幅。总体来看，3月电池片整体价格有望持续进行上调。受抢装潮影响最直接的是组件环节，InfoLink指出，近期厂家供货确实受到1至2月排产谨慎、库存降低及国内抢装需求影响，部分热门型号出现供应紧的状态，使得分布项目价格仍在上探。自上周报价达到0.72元/W—0.73元/W后，本周组件报价上涨至0.74元/W—0.75元/W，且该价格水平已出现少量成交。另外，当前厂家仍在酝酿报价探涨至0.8元/W，但让经销商接受尚有难度。引发当前光伏行业抢装的原因与此前相关部门出台的政策有关，其中，4月30日之前并网的工商业分布式光伏项目可以全额上网，享受较高的补贴电价；而4月30日之后并网的项目，则只能选择自发自用或部分上网模式，无法再进行全额上网销售。另外，从5月31日起，新投产的分布式光伏项目原则上全部电量进入电力市场交易，通过竞价形成电价，并建立“新能源可持续发展价格结算机制”，通过“多退少补”差价结算稳定收益预期，不再享受国家补贴。根据相关机构判断，当前来看，光伏产业链仍处于产能过剩的大格局之下，但考虑到5月底光伏抢装驱动，部分产业链环节的价格有所上涨，边际上修复组件、电池与硅片环节的利润情况。同时，产业链涨价与各自环节的库存情况相对应，比如电池库存偏低，硅片及组件库存相对健康，因此这三个环节价格均有提振，并给到现金利润修复。而硅料环节或受制于库存偏高等逻辑，虽具备上行动能，但预计价格上涨空间会相对受限，更多取决于后续去库力度。
光伏电池中国有色金属(退市)
证券时报·e公司刘灿邦03-14 21:12
银河证券：旺季去库拐点显现有色春季行情有望展开

人民财讯3月14日电，中国银河证券研报表示，下游进入旺季，主要有色金属品种铜铝均呈现库存拐点，叠加国内两会明确的稳增长政策预期，有色金属行业已具备开启春季行情的基础。国内锑品出口形势有所恢复，以及新能源上网电价市场化改革政策带动光伏抢装潮拉动锑需求，供应方面因海内外锑价差过大使锑矿原料进口减少影响国内锑产量，国内锑价近一月上涨22%突破17万元/吨，并与海外锑价有收敛趋势。考虑到海内外价差仍有近20万元/吨，且国内锑厂，及下游阻燃、聚酯厂商锑品库存较低，预计国内锑价将继续上涨。刚果（金）停止钴出口影响继续发酵，本周国内电解钴、四氧化三钴、硫酸钴价格大幅上涨，在未来原料可能短缺的风险威胁下下游企业抢采购意愿强烈，预计钴价仍有上涨动能，建议关注华友钴业、腾远钴业、寒锐钴业。本周周中特朗普将美国对铜征收关税的预期由原先的10%提升至25%，驱动美铜价格继续大涨拉大与伦铜价差，从而带动其他地区铜价上涨。因海内外价差拉大，国内出口窗口打开、进口窗口关闭，叠加下游加工行业开工率提升，国内铜迎来去库拐点，且后续供需将继续改善使库存持续去化，支撑国内铜价向海外铜价修复上涨。国内电解铝亦迎来去库拐点，铝价有望走强，叠加新增产能释放下氧化铝价格或将在压低铝土矿价格的基础上继续走低，国内电解铝行业的利润将进一步扩张。
证券行情有色
人民财讯刘良文03-14 08:48
深夜！A50突然翻绿，中概股下挫！美国重磅数据公布

3月12日开盘后，美股走势震荡，道指转为下跌，纳指则一度大涨超2%。中概股多数走弱。美股分化美股三大指数集体高开，开盘后震荡下行，截至发稿，纳指涨幅回落至1.31%，标普500指数涨0.54%，道指转为小幅下跌。个股方面，特斯拉继续反弹，涨超7%。值得注意的是，古根海姆将特斯拉公司目标股价从175美元下调至170美元。此外，英特尔、英伟达涨逾4%，亚马逊涨超2%。热门中概股走势分化，纳斯达克中国金龙指数跌1.35%。个股方面，极氪跌超7%，小鹏汽车跌幅收窄至2%，理想汽车跌逾2%；蔚来则突然拉升，转为上涨。 A50指数期货下行翻绿。美国2月CPI公布最新数据显示，美国2月核心CPI同比增长3.1%，预估为3.2%，前值为3.3%；美国2月核心CPI环比增长0.2%，预估为0.3%，前值为0.4%。美国2月CPI同比增长2.8%，预估为2.9%，前值为3%；美国2月CPI环比增长0.2%，预估为0.3%，前值为0.5%。此前，经济学家预计2月份CPI环比增长0.3%，低于上月的0.5%涨幅。尽管美联储预计不会在下周的政策会议上降息，但如果通胀数据温和，将能缓解投资者对通胀走势的紧张情绪，尤其是在贸易战加剧的背景下。据悉，交易员提高了对美联储降息的押注，预计年内至少降息两次。特朗普关税政策突变特朗普最新的钢铁和铝进口关税于周三正式生效，扩大了美国的贸易战范围，涉及更多主要贸易伙伴。与此同时，欧盟已采取反制措施。不过，特朗普却突然取消将加拿大钢铁和铝关税提高一倍的计划。在安大略省暂停上调电价后，特朗普暂停对加拿大钢铝加倍征收关税。白宫贸易顾问纳瓦罗说，特朗普撤回了将钢铝关税翻倍的计划，但联邦政府仍计划星期三开始对所有钢铝进口征收25%的关税。尽管特朗普“变卦”，却未能令市场解除对经济衰退的担忧。特朗普11日曾表示，无论股市如何波动，关税对改变美国经济都至关重要。据最新消息，加拿大财政部长表示，从当地时间3月13日起，加拿大将对价值298亿加元的美国钢铝商品征收25%的报复性关税。央视新闻报道称，美国商务部长卢特尼克表示，寻求在周四与加拿大官员的谈判中使贸易战局势降温。如果其他国家降低关税，美国也将降低关税。并重申汽车关税将于4月2日到来。
A50美国中概股
证券时报·e公司03-12 22:31
华泰证券：电价风险可控建议长期布局优质资产穿越周期

人民财讯3月12日电，华泰证券研报称，电价是电力板块最重要的影响因素，通过对2025—2030年的长周期测算，华泰证券认为2026年与“十五五”电价下降风险可控，火电在“十五五”供需底部ROE或可维持6%—9%。煤价700元/吨时火电周期低点的电价，对应水电核电DCF（现金流折现估值模型）价值相对目前市值还有可观空间。冷热电直供的开拓或成为核电与火电重要的开源手段，AIDC或带动供电与供热的需求超预期，甚至带动整个能源领域迎来模式的突破。短期推荐煤价弹性较大的相关公司，建议长期布局优质资产。毕竟，煤价与电价都有自身的波动，而优质资产可以穿越周期。
电价华泰证券核电
人民财讯03-12 08:01
德业股份8800万元参设投资基金用于投资机器人产业链等项目

3月11日晚，德业股份(605117)发布公告称，公司与宁波曦晨私募基金管理有限公司签署了协议，共同出资设立宁波德润泰和创业投资合伙企业（有限合伙）。基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领域的项目。投资基金认缴出资总额为1亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资8800万元，出资占比88%。根据合伙协议，基金注册地址位于浙江省宁波市北仑区梅山街道，需在中国证券投资基金业协会完成备案后方可开展经营活动。基金出资结构显示，除德业股份外，普通合伙人宁波曦晨私募基金认缴200万元（占比2%），自然人戴志勇认缴1000万元（占比10%）。德业股份表示，公司参与创业投资基金的设立，是借助专业机构的力量及资源优势，在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为公司未来的产业升级、技术升级、生产自动化等新质生产力提前布局，有效推进公司业务发展。同时，以自有资金参与投资，也有助于通过市场化投资运作手段，提升公司自有资金使用效率。德业股份总部位于浙江宁波，公司于2021年4月在上交所挂牌上市，目前旗下拥有全系列光伏逆变器、储能电池包以及以除湿机、暖通产品为代表的环境电器三大核心产业链。1月23日，德业股份披露，预计公司2024年年度实现净利润为29亿元到31亿元，与上年同期相比，将增加11.09亿元到13.09亿元，同比增加61.92%到73.09%。德业股份去年业绩预喜与其相对完善的海外市场布局相关。德业股份表示，2024年海外光储市场需求增长更具区域性特点，亚非拉市场由于国家电网基础设施陈旧，电力短缺对可并离网切换的户用储能产品需求持续高增，欧洲市场如德国市场因其高电价更侧重对储能产品经济性的需求，乌克兰市场则由于地缘政治影响更侧重用电的刚性需求，因此市场需求持续增长。与此同时，公司根据区域特点快速调整技术方案，改进产品设计，销售团队迅速跟进市场推广，提前布局具有潜力的海外市场，设立售后服务中心，加强本地化服务，并进一步向周边市场辐射，2024年储能逆变器与储能电池包收入利润同比增长。值得注意的是，德业股份的海外布局速度仍在加快。继去年12月宣布将在马来西亚“落子”并投资建设马来西亚生产基地后，3月4日晚，德业股份最新公告，截至目前，公司已完成马来西亚子公司的设立登记，子公司的中文名称为德业新能源科技（马来西亚）有限公司，注册资本100万马币，经营范围包括太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、电池制造等。另外，近日，德业新能源科技（马来西亚）有限公司签订了一份《买卖协议》，拟以约1.943亿元人民币购买一块折合约133237.431平方米的地块。德业股份表示，马来西亚身处东南亚战略要冲地带，地理位置优越，且具备稳定的经济基础，良好的劳动力素质，便利的语言环境，在全球经济一体化加速的浪潮下，公司本次在马来西亚投资设立子公司有利于进一步拓展海外市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响。
德业股份机器人基金
证券时报·e公司刘茜03-11 21:32
甘肃能源拟投建100万千瓦新能源项目探索“绿电聚合供应”模式

甘肃能源(000791)3月11日晚公告，公司拟由全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（简称“酒汇公司”）所属甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（简称“庆阳新能源公司”）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目（简称“庆阳绿电聚合试点项目一期工程”），探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。庆阳绿电聚合试点项目一期工程装机规模100万千瓦（其中风电项目75万千瓦，光伏项目25万千瓦），动态总投资为44.84亿元，资金来源中资本金占总投资的20%，其余为银行贷款等。在《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等政策性文件的支持下，“算力+能源”主题下的融合业务价值进一步凸显。甘肃能源本次投资建设庆阳绿电聚合试点项目一期工程，是积极落实国家“东数西算”重大战略部署及甘肃省委省政府战略部署、推动甘肃省庆阳数据中心集群绿电供应工作的重要举措，将有效创新算力电力协同机制，促进“算力+能源”融合发展。甘肃能源表示，本次投资建设庆阳绿电聚合试点项目一期工程，对促进国家能源转型、保障地区电力供应具有积极作用。项目投产后将实现上市公司新能源发电业务由河西地区向陇东地区扩张，进一步提升公司新能源发电装机规模及在甘肃省的新能源市场份额，推动甘肃能源更好发挥能源安全保障功能，产生良好的节能降碳社会效应，提升公司市场影响力。同时甘肃能源也提示风险，该项目为探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式的试点项目，同时在实际经营过程中，可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业竞争、行业周期、市场变化、投资成本、价格波动、市场需求、经营管理等因素影响。根据可研报告敏感性分析，建设投资增加、上网部分电量及发用匹配部分电量减少、上网部分电价及发用匹配部分电价下降、经营成本增加、贷款利率提高等均对项目财务指标影响较大，存在未能达到预期收益风险。甘肃能源曾于2月26日公告，为进一步扩大公司新能源发电装机规模，公司全资子公司酒汇公司所属永昌新能源公司投资建设永昌河清滩100MW光伏发电项目。永昌河清滩100MW光伏发电项目动态总投资为3.45亿元，资金来源中资本金占总投资的20%，其余为银行贷款等。公司投资建设永昌河清滩100MW光伏发电项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司新能源装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司新能源发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。甘肃能源从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力，业绩主要来源于发电收入。今年2月，甘肃能源在接待机构调研时介绍，截至2024年12月末，公司已发电控股装机容量为753.97万千瓦，其中，控股火电装机容量400万千瓦；控股水电装机容量170.02万千瓦；控股风电装机容量110.35万千瓦；控股光伏装机容量73.6万千瓦。在新能源项目储备方面，公司目前储备了600万千瓦腾格里沙漠大基地项目、武威民勤100万千瓦风电及光伏项目、庆阳数据中心集群绿电聚合项目等新能源项目建设指标，其中，腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目已获得备案，取得了武威市发改委《甘肃省投资项目信用备案证》。甘肃能源预计2024年实现净利润16亿元至16.6亿元，比上年同期（重组前）增长207.06%至218.57%。业绩变动主要是2024年公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，甘肃电投常乐发电有限责任公司正式纳入公司2024年度合并报表范围。
甘肃能源
证券时报·e公司孙宪超03-11 17:03
华泰证券：一季度排产高增风电板块盈利拐点向上

人民财讯3月11日电，华泰证券研报称，2025年以来风电板块景气度持续提升，根据产业链调研，判断2025年一季度风机及零部件排产有望高增，部分零部件涨价或落地，主要系2024年招标高增与新能源入市前抢装。市场担忧新能源入市或影响风电装机可持续性，华泰证券认为风电发电曲线与电力需求曲线较适配，市场化交易电价受影响较小，业主有望在新能源开发中提升风电的比例，叠加2025年重点海风项目陆续开工，后续深远海或贡献需求增量，看好国内装机持续增长，产业链盈利持续修复。
风电华泰证券新能源
人民财讯03-11 07:25
1分钟，垂直涨停！多股强势封板，A股这一板块，突传大消息！

今日早盘，A股整体小幅调整，北证50指数逆势高开高走，盘中一度涨逾2%，创业板指跌破2200点，科创50指数也跌破1100点。成交量呈微幅萎缩的趋势。盘面上，培育钻石、光伏、地面兵装、医疗美容等板块涨幅居前，云服务、专业连锁、多模态AI、保险等板块跌幅居前。培育钻石价格持续走强培育钻石概念早间大幅高开高走，板块指数一度放量拉升近5%，创年内新高，仅1小时成交就接近前一交易日全天成交。英诺激光、黄河旋风、国机精工均直线涨停，惠丰钻石、力量钻石等盘中也异动拉升。在天然钻石频频宣布降价的时候，国内培育钻石厂商却开始集体涨价，华晶珠宝、黄河旋风、惠丰钻石今年以来纷纷发布涨价通知，综合涨价幅度在10%左右，其它国产培育钻石厂家也普遍释放涨价信号。根据钻石价格跟踪网站IDEX数据，目前天然钻石价格指数约为95左右，相较2022年7月接近160的高点，跌去约40%。而培育钻石在2024年11月价格触底后持续走高。虽然天然钻石巨头试图用“天然即真实”来维护天然钻石的价值，但美国联邦贸易委员会（FTC）在修订的《珠宝指南》里明确指出，钻石皆为碳晶体，不论天然还是培育，均为真钻，无疑是给予了培育钻石权威的认定。此外，近日施华洛世奇宣布莫文蔚担任品牌代言人，并发布了以"生而闪耀"为主题的培育钻石广告大片，再次将培育钻石推向风口浪尖。中国珠宝玉石首饰行业协会（GAC）预计，2025年，中国培育钻石市场规模将突破200亿元，成为全球增长最快的市场之一。华安证券认为，随着技术发展和市场需求增长，培育钻石行业的前景将持续看好，尤其在高端制造、半导体、量子计算和环保领域的应用，市场将不断扩展。光伏或现抢装潮光伏概念股早间集体走强，TOPCon电池、BC电池、钙钛矿电池、HJT电池等细分板块纷纷逆势上扬，海源复材开盘后仅约1分钟就垂直涨停，万业企业、中科云网等也强势封板。 2025年春节后光伏组件价格全面上涨，头部企业如隆基绿能、天合光能、晶澳科技等已确认调价，涨幅集中在0.02元/W—0.05元/W区间。据中国光伏行业协会测算，2024年我国组件产量为588GW，如果以此为基数，以平均涨价0.04元/W粗略计算，全行业有望增收235亿元左右。光伏组件涨价或源自此前，国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》设定以今年6月1日为节点，将此前投产的项目划分为“存量项目”，此后投产的划分为“增量项目”，且规定“存量项目”在与新政策衔接时进行差价结算。业内普遍预计上半年会出现“抢装机”“抢投产并网”以锁定“存量项目”资格，拿到差价的现象。近日，多家光伏行业龙头企业披露的2月调研纪要里也均谈到了这点。隆基绿能称，受国内新能源电力入市政策影响，预计在2025年第二季度可能会出现一定的抢装。晶科能源亦表示，随着行业供给侧改革稳步推进和春节后需求回暖，叠加电力市场化改革导致的上半年抢装预期，国内市场组件价格小幅上涨。短期来看，新老划断政策可能刺激部分光伏项目提前抢装。中信证券认为，光伏企业盈利最差的时候已经过去，在光伏板块业绩、基本面和估值/情绪三重触底的情况下，随着需求端有望逐步复苏并稳健增长，而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，且有望受益于潜在的改革政策落地，行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。
证券时报·e公司毛军03-10 12:20
【0309脱水研报】涨价弹性驱动大，国内哪些算力产业链环节供需紧俏？多维度前瞻，内盘锑价还有多少上行空间？

今日研报内容： 1、价格弹性驱动为核心，国内算力这些环节涨价潜力大 2、有色锑，还有多少上行空间？ 3、6C高倍率快充正在快速配置，今年有望放量 4、下一个超级应用AI4S？
证券时报·e公司03-09 20:04
多家光伏企业回应电力市场化改革影响 3月组件排产提升显著

近日，多家光伏行业龙头企业披露了2月调研纪要，记者注意到，投资者普遍关注了国内电力市场化改革政策对后续市场需求的潜在影响。晶科能源(688223)表示，随着行业供给侧改革稳步推进和春节后需求回暖，叠加电力市场化改革导致的上半年抢装预期，国内市场组件价格小幅上涨。公司认为，短期来看，新老划断政策可能刺激部分光伏项目提前抢装；中长期来看，将推动电力系统向高效、低碳、灵活方向转型，催生自发性储能需求，推动光伏行业高质量发展。隆基绿能(601012)称，受国内新能源电力入市政策影响，预计在2025年第二季度可能会出现一定的抢装。目前国内分布式市场已经逐步起量，推动分布式组件价格适度上涨，其他环节受终端需求影响也有不同程度的调整。关于后续产业链价格的变化，仍要关注行业产出和需求关系的变动情况。天合光能(688599)表示，中国区电价市场化改革政策明确存量项目与增量项目电价“新老划断”，推动上半年抢装需求提升，叠加行业通过自律机制调控产量，供需结构得以有效改善。在公司看来，近期国内及欧洲分销市场光伏组件价格上涨主要受政策驱动、行业自律及需求回暖等多重因素影响。天合光能透露，欧洲分销市场组件库存已回落到正常水位，需求端逐步回暖，推动组件价格实现一定上涨。而据晶科能源观察，近期欧洲去库良好叠加国内上游原材料价格传导，欧洲市场组件价格亦有所回暖，分销渠道需求向好，公司国内及欧洲组件销售价格也随市场回暖小幅上涨。国内市场抢装及组件价格上涨也带动了厂商排产提升，晶科能源透露，春节后，因市场回暖和电力市场化改革导致的潜在抢装需求，公司3月排产环比2月提升较为显著，全年将保持量利平衡的经营策略。隆基绿能表示，今年3月，随着全球光伏需求的逐步放量，公司硅片和组件排产均有提升，公司将基于以销定产的模式，结合市场情况，合理调整后续排产节奏。阿特斯(688472)则透露，一季度是光伏传统淡季，叠加2月春节假期影响，3月排产环比有所提升，与去年同期排产相当，公司也回应说，组件生产会根据市场需求和签单情况做合理安排。通威股份(600438)也被投资者问及开工等情况，公司称，从目前行业情况看，随着3月旺季来临，叠加新能源电价入市政策落地后市场对二季度的抢装预期，预计组件环节3月排产将环比显著提升。“公司3月组件排产将跟随行业提升趋势。此外，公司也会根据市场需求、自身订单情况及产业链协同等多方面因素，灵活调整组件开工率。”除了组件环节，部分硅料龙头也回应了硅料环节的开工了情况，据大全能源(688303)在互动平台的回应，鉴于当前市场环境，公司将继续以40%—50%的产能利用率运营，直至行业出现拐点。公司2025年第一季度多晶硅产量指引为2.5万吨—2.8万吨，2025年全年产量指引为11万吨—14万吨。通威股份在接受调研时谈到，公司云南和四川硅料项目的复产计划尚未完全确定，未来将根据市场环境、电价走势以及公司整体经营策略综合判断复产规划，公司还表示，硅料项目复产后1个月左右即可实现满产。至于价格走势，通威股份判断，随着二季度起国内外光伏项目建设节奏回暖，产业链有望进入“去库加速-价格修复”的正向传导周期，硅料价格有望呈现企稳回升的态势。记者注意到，投资者也关注了2025年全球光伏需求展望。隆基绿能表示，结合全球主要市场的能源政策以及主流行业咨询机构的信息来看，2025年全球光伏新增装机将继续保持增长，但增速将有所放缓。其中，中国、欧洲和美国仍是全球光伏发展的主要市场，2025年光伏新增装机合计将超过全球所有增量的70%；中东、印度、东南亚等新兴市场在能源转型政策、电力增长需求、自然条件优势等因素驱动下，光伏装机规模将保持较快增长，在全球装机总量中的占比将进一步提升。关于美国市场的情况，隆基绿能进一步分析说，美国能源政策的不确定性将会对美国光伏需求产生一定的影响，但是随着电力需求的持续增长，预计2025年美国光伏新增装机有望继续增长，特别是美国公共事业光伏项目储备充足，如果能源政策改善，或驱动美国光伏需求实现较快增长。此外，在上述调研中，电池技术也获得投资者关注。TOPCon阵营方面，晶科能源表示，公司TOPCon三代产品的升级改造正按计划稳步推进，预计将于上半年完成一定规模的产线投产。同时，TOPCon三代产品将实现最高670W的组件功率和24.8%的组件效率，及最高85%的双面率，较其他技术产品在综合发电量、生产成本及度电成本上具有显著优势。BC阵营方面，隆基绿能表示，公司西咸HPBC1.0电池产能将在2025年第一季度基本改造成HPBC2.0电池产能，初步预计到2025年底，公司将形成50GW HPBC2.0电池产能。另外，随着终端客户对公司BC产品价值的持续了解，目前国内外集中式和分布式客户对BC产品的关注和需求均在稳步提升。
光伏市场化改革公用事业
证券时报·e公司刘灿邦03-09 16:51

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