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人民币，突发！

离岸人民币融资环境显著宽松！今天，随着美元指数走弱，香港离岸人民币融资成本跌至2013年有记录以来最低，并对人民币汇价构成一定变数。官方数据显示，香港一个月人民币银行同业拆息下降11个基点，至1.46%。分析人士认为，离岸人民币融资成本下降，主要可能是因为美元汇率走弱，市场预期监管部门暂时没有干预汇市的必要。另外，全球投资者大举逃离美元资产，令人民币亦受惠于此。拆息大跌衡量离岸人民币流动性的关键指标——离岸人民币香港银行同业拆息（CNH HIBOR）周二显示：主要期限利率多数下跌；其中两周期HIBOR (HICNH2WDF=）跌11个基点至1.18606%，创出纪录新低。一个月人民币银行同业拆息降11个基点，至1.46%，为2013年有记录以来最低。一年期HIBOR (HICNH1YDF=）下跌至2%，触及一周低点。隔夜HIBOR (HICNHONDF=）则上涨24个基点至0.95833%，至2025年4月11日以来高点；一周期的HIBOR (HICNH1WDF=）小升至1.15030%，触及近一周高位。隔夜拆息利率正常大多在1%～3%左右，如发生流动性紧张，拆息利率可能出现脉冲飙升状况。不过香港金管局有回购协议流动性安排，因此不会出现长时间的紧张状况。另外，由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期隐含利率就是货币市场的利率，一般隔夜掉期隐含利率应该在1%～2%之间。上述拆息数据反映交易员在香港市场取得人民币的难易程度。离岸人民币周二（22日）跌约0.2%至7.3103兑1美元，但较本月较早时间所创历史低位回升约2%。当前，离岸人民币的流动性较为充沛。近期，美元指数弱势减轻了有关方面干预人民币汇率的需要。与全球其他货币相似，人民币受惠于资金逃离美国资产。法巴大中华外汇及利率策略主管Ju Wang称，离岸人民币融资成本下降，因为美元相当弱，监管层没有需要干预汇市。而宽松的离岸融资环境有助于中国维持人民币汇率，以抵御关税风险。或有变数今天，亚太市场相对昨晚的美股要稳定许多。昨晚，大量投资者逃离美国资产，打击了华尔街和美元，而对美联储独立性的担忧给美国国债带来了新的压力。但亚洲的损失相对有限，这引发了有关资金可能将资金重新配置到该地区股票的讨论，尽管关税对经济增长的影响仍然是一个主要拖累因素。今天日元兑美元首次升破140，创自去年9月以来的新高。在特朗普发起“对等关税”之后，美国金融市场出现剧烈动荡。美股、债市与美元汇率同步下跌，引发全球对“美元作为全球储备货币地位”的疑虑，专家警告“去美元化”趋势可能加剧，全球资本市场进入高度不确定时代。德意志银行全球外汇研究总监George Saravelos指出，这是由于特朗普政府对外政策反复，导致全球资金开始撤离美元资产，挑战美元作为全球主要储备货币的地位。然而，需要注意的是，美元近期的走势可能也存在变数。美元本周跌至2023年12月以来的最低水平。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示，大量看跌仓位、技术面和实际收益率差异表明，美元可能反弹，尽管涨幅可能受到美元负面消息的限制。富国银行全球策略师Gary Schlossberg也表示，在美元走弱下，越来越多投资者选择将资产转向黄金、日元、瑞士法郎与德国公债等传统避险资产。但他强调，尽管美元近期面临压力，但其市场深度与流动性仍具吸引力，不易被完全取代。虽然有人认为欧元有可能成为美元的替代货币，但是欧洲的问题也比较严重。（券商中国）
人民币离岸人民币美元指数
券商中国04-22 15:09
特朗普，发出最新暗示！

事情可能出现了一些良性的变化！美国总统唐纳德·特朗普于当地时间周四表示，美国和中国之间针锋相对的关税上调可能即将结束。特朗普在白宫谈到关税问题时说：“我不希望关税继续上涨，因为到了一定程度，人们就不买了。”可能是受此影响，昨天国际油价大涨近3%，综合铜也明显反弹。今天早上，亚太股市反应也较为正面，日本、韩国和澳大利亚股市皆有不错涨幅。与此同时，交易员两周以来首次转而押注人民币在未来一个月内将小幅上涨。特朗普的暗示据路透社消息，特朗普周四表示，美国和中国之间针锋相对的关税上调可能即将结束。特朗普在白宫谈到关税问题时告诉记者：“我不希望关税继续上涨，因为到了一定程度，人们就不买了。”“所以，我可能不想把价格定得更高，甚至不想达到那个水平。我可能想把价格定得更低，因为你希望人们购买，但价格到了一定程度，人们就不会买了。”特朗普表示，自提出征收关税以来，中美一直保持联系，并对达成协议表示乐观。与此同时，特朗普还就与欧盟的协议发表了他的看法。据央视新闻，当地时间4月17日获悉，意大利总理梅洛尼抵达白宫，与特朗普进行会晤。特朗普政府官员表示，双方预计将在会晤中讨论一系列话题，包括贸易、移民和结束乌克兰冲突等。此外，预计梅洛尼将在贸易和关税问题上向特朗普施压。有官员表示，特朗普“非常重视此事”，白宫“已准备好达成协议”。当现场记者提问特朗普，对与意大利达成贸易协议有多大信心时，特朗普用口型回答道：“非常有信心”。特朗普当天表示，“百分之百”有信心在90天的关税暂停期结束前与欧盟达成贸易协议。随着近日美国继续与各方就关税问题进行谈判，特朗普表示，美国政府“并不急于”宣布与特定国家的协议，但“在某个时候”会宣布相关消息。IMF的警告在国际货币基金组织（IMF）和世界银行召开春季会议前夕，IMF总裁Kristalina Georgieva周四（17日）发表演讲，对特朗普政府关税政策发出警告。她表示，IMF下周二（4月22日）将发布《世界经济展望》，而“超出图表范围”的全球贸易不确定性，将导致IMF大幅削减全球经济增长预测，还将上调部分国家的通膨指数。Kristalina Georgieva表示，暂时不会断言特朗普的贸易政策将引发全球经济增长。在今年1月中旬IMF发布的《世界经济展望》中，IMF预计2025年全球经济将达到3.3%，与2024年（3.2%）大致相同，其中美国经济现在能达到2.7%。然而，特朗普上任已满3个月，已经把美国和全球经济搅得一团乱。彼得森国际经济研究所在本周早些时候预测今年美国经济已经只有0.1%，远不如去年的2.5%。Kristalina Georgieva表示，将近期所有关税的上调、暂停、加码和豁免汇总到一起来看，美国的有效关税税率已跃升至数代人以来的最高水平。她警告称，贸易政策持续不确定性可能导致更多金融市场压力事件，例如美股大幅下跌。她说：“虽然不确定性增强，美元却贬值了，美国国债真诚‘微笑’了——这可不是人们想看到的那样微笑。这些表情应该被视为警讯，如果金融环境恶化，每个人都会遭受殃。”Kristalina Georgieva是本周最新一位对特朗普贸易政策表达担忧的重量级人物。世界银行总裁彭安杰、美联储主席鲍尔都对特朗普可能造成的顽固发出警告。欧洲央行（ECB）周四也调低利率，并警告贸易紧张局势加剧，经济增长前景已恶化。市场的反应昨晚，美股对于特朗普新表态的反应较为平淡。在这个过程当中，一件事也非常值得关注，虽然最近美股和美债走势疲弱，但昨晚发布的数据显示，美联储的缩表趋势似乎并未改变。今天早盘，亚太股指则表现较好，显示出市场对于关税担忧的缓解。与此同时，商品期货的表现也较为突出。国际油价，铜、锡等有色金属反弹也是非常明显。外汇市场，日元继续上涨，而人民币亦迎来预期反弹。有消息称，交易员两周以来首次转而押注人民币在未来一个月内将小幅上涨。1个月期美元/离岸人民币风险逆转指标周四自4月2日以来首次进入负值区域，位于-0.05%，表明看跌期权占上风。该指标4月9日一度触及1.18%。交易员当前为押注美元/离岸人民币走低的看跌期权支付的价格高于看涨期权的价格，过去几周的情况恰恰相反，当时看涨期权相对于看跌期权的溢价持续扩大。（券商中国）
特朗普中美关系关税
券商中国04-18 11:56
深夜！美股巨震！降息，突变！

晚间开盘，美股巨震。消息面上，最新数据显示，美国4月密歇根大学一年期通胀率预期初值为6.7%，为1981年以来最高。截至发稿，美股三大指数全线跳水。交易者降低了对美联储降息的押注，预计将在2025年进行三次降息，首次将于6月开始。比特币则出现大涨走势，截至发稿，比特币涨超4%，一度突破83000美元。晚间，中国资产一度拉升，不过截至发稿出现调整走势，个股方面，再鼎医疗、金山云、小鹏汽车涨幅度较大。此外，离岸人民币兑美元拉升，日内涨逾200点，现报7.2876。消息面上，中国对美加征关税提高至125%。此外，据最新消息，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，如果与美国总统特朗普的谈判失败，欧盟计划动用最有力的贸易反制手段，包括对美国数字企业征收关税。美联储发声最新数据显示，美国4月密歇根大学一年期通胀率预期初值为6.7%，为1981年以来最高，预期5.1%，前值5.0%。此外，美国密歇根大学公布美国4月份消费者信心指数初值为50.8，低于3月的终值57。美联储柯林斯表示，目前预计美联储需要维持利率不变的时间将更长，他表示，当前的主要观点是经济增长放缓，而非经济衰退；应重点关注金融市场的动向；不会排除经济下行的可能性。美联储卡什卡利周五表示，最近的市场趋势显示，在特朗普的贸易战升级之际，投资者正在离开美国这个最安全的投资地点。他表示，最近几天，随着美国国债收益率上升，美元兑全球货币贬值，趋势与通常看到的相反。卡什卡利称。国际大行CEO警告摩根大通CEO戴蒙警告称，美国经济正面临“相当大的动荡”。这家美国银行公布2025年初利润增长9%。摩根大通周五表示，第一季度净利润升至146亿美元，高于上年同期的134亿美元，超过了分析师此前预期的136亿美元。“经济正面临相当大的动荡，包括地缘政治、税收改革和放松管制的潜在积极因素、关税和‘贸易战’的潜在负面因素、持续的通货膨胀、高财政赤字以及仍然相当高的资产价格和波动性，”戴蒙说，“一如既往，我们抱着最好的希望，但也要为各种各样的情况做好准备。”贝莱德CEO称，这不是一场大流行病，也不是一场金融危机，这是我们自己造成的状况。
美股降息通胀率预期
证券时报·e公司04-11 22:54
突发！美元崩了，日韩股市大跌！日经225指数跌超5%

4月11日早盘，日韩股市大跌。日经225指数跌超5%。美元兑日元跌至去年10月2日以来最低点。日本财务大臣加藤胜称，已与美国达成共识，将在部长级别上继续就外汇问题保持密切沟通。汇率应由市场决定。韩国股市也大幅下跌。韩国财政部长称，将加强对债券和外汇市场的监测。美元指数崩跌，截至发稿已跌破100关口。离岸人民币兑美元收复7.3关口，现报7.2990，日内涨超百点。美股方面，昨夜三大指数集体大跌后，今天股指期货继续下跌，其中纳指期货跌幅扩大至2%。昨夜美国核心经济数据超预期下滑，市场认为美联储降息概率升温。通常这种情况下股市会认为是利好消息而拉升，但最终美股仍大跌，说明市场认为美国经济衰退风险的利空大于降息升温的利好。美国耶鲁大学预算实验室发布的一项研究显示，关税将使美国家庭平均损失4400美元。委内瑞拉副总统最新表示，美国关税政策不合理，注定失败。而降息方面，中信证券研报指出，美联储年内可能最多降息两次。黄金再冲高，COMEX黄金突破3200美元/盎司。
美元日元日经225指数
证券时报·e公司04-11 09:04
黑色星期五！美股盘前重挫，油价暴跌9%，恐慌指数飙升！欧股、外汇全线跳水！

全球资本市场遭遇黑色星期五。在特朗普大规模关税风暴的影响下，新一轮避险情绪笼罩全球，美股期货跌势扩大，欧洲主要股市全线大跌，原油等商品大跌，美元跳水，澳元兑美元和新西兰元兑美元等大跌。2倍做多恐慌指数期货ETF涨幅一度升至46%，比上一交易日上涨近50%。避险情绪席卷全球中国宣布对所有美国进口商品加征34%关税后，美股三大期指进一步下挫。截至发稿，纳斯达克100期货跌超3%，道琼斯期货跌超1100点、跌幅3%，标普500期货跌近2%。‍富时中国A50期货也大跌超3%。热门中概股美股盘前全线下挫，阿里巴巴跌超8%。京东集团盘前也跌超8%。拼多多、网易、百度集团等多只中概股盘前大跌。还处于交易过程中的欧洲股市持续下跌。截至发稿，意大利富时MIB指数大跌近7%，瑞士SMI跌近5%，德国DAX指数、法国CAC40指数等跌超4%，英国富时100指数跌近4%。全球经济衰退交易愈演愈烈，原油等商品市场也出现大跌。NYMEX WTI原油盘中跌超9%。此外，铜等金属期货价格也出现大跌，COMEX铜跌超4%，LME锡跌近4%。此外，外汇市场也出现一波急跌。美元指数从盘中反弹高点快速下跌至昨日收盘价附近。而澳元兑美元跌幅扩大至3%，新西兰元兑美元跌超2%。离岸人民币兑美元从盘中高点快速贬值。避险情绪升温背景下，债券、黄金的价格走高，美国国债期货和COMEX黄金等盘中拉升走高。多国出手反制关于美国总统特朗普4月2日签署所谓“对等关税”的行政令，多国政府表达了反对的声音。据央视新闻报道，法国总统马克龙4月3日在与法国行业代表会面时表示，在美方政策明朗之前，各行业应暂停近期宣布或即将进行的对美投资。马克龙警告称，目前不排除任何反制措施，此次“对等关税”的反击规模将“远超”此前欧盟对美国钢铝关税的报复措施。新加坡副总理兼贸工部长颜金勇表示，对美新关税政策感到失望和担忧。他警告，美国新关税措施恐将导致“双输局面”。作为高度依赖国际贸易的开放经济体，新加坡将加倍努力保持经济开放，继续与理念相近国家共同维护开放、公平的自由贸易体系。越南工贸部部长阮鸿延4月3日向美国发出外交照会，要求美国暂停对越南征收关税的决定，以寻求共同解决方案。阮鸿延表示，美国对越南的关税是不公平的，他正在寻求与美国贸易代表通话。同一天，柬埔寨商业部发言人表示，美国对柬埔寨征收的关税“不合理”，柬埔寨希望通过东盟或世界贸易组织等现有机制与美国进行谈判。新西兰总理拉克森重申反对美国提高贸易关税的立场，他强调关税政策对全球经济有害无益。关税壁垒、贸易战及其引发的连锁报复将造成巨大不确定性，还将推高通胀、扰乱汇率、抑制增长，最终成本将转嫁至美国消费者。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫4月3日在社交媒体发文指出，美国此举的影响是全球性的，其他国家也将对美国商品征收反制关税。（证券时报）
美股欧股原油
证券时报04-04 21:21
离岸人民币兑美元上涨0.5%

人民财讯4月4日电，离岸人民币兑美元上涨0.5%。
离岸人民币美元汇率
人民财讯郑灶金04-04 15:06
创历史最佳！2024券商出海：“两超两强”格局确立

透过上市券商2024年年报数据，头部券商国际化业务竞争新格局浮出水面。华泰证券和中信证券的“两超”地位进一步稳固，国际业务子公司的营业收入均超过了150亿元（未特别说明均为人民币，下同），2024年营收增速也不相上下；中金公司和国泰君安两家则组成了“两强”，与其余券商拉开了较为明显的差距。从国际业务发展战略来看，华泰证券、中信证券不约而同继续朝着全业务链体系方向前进，这或许也是两家券商国际化业务体量发展至今的一个必然选择。中金国际则继续保持在中资企业海外融资市场的影响力。国泰君安国际业务对营收贡献占比相对有限，目前强调要深入推进跨境一体化管理。券商出海两超两强从业内普遍情况看，证券公司通常以一个全资控股的子公司作为国际业务展业平台，并借助其下设的多个海外实体开展境外业务。基于此，券商中国记者统计了多家券商的国际业务子公司2024年的财务数据，尝试以此横向对比各家券商国际业务板块的体量。数据来源：上市券商年报（汇率参考：1美元=7.26元人民币，1港元=0.93元人民币）从营收角度看，2024年，华泰国际、中信证券国际两家的营业收入分别为186.59亿元和164.26亿元，同比分别增长40.61%和41.20%，不管是数值还是增速都稳居行业第一梯队。紧接着是中金国际和国泰君安金融控股，期内营收分别为99.97亿元和72.86亿元，但同比增幅却明显分化：国泰君安金融控股同比增长46.13%，但中金国际却同比减少8.04%。除此之外，银河国际控股和招证国际2024年营收数据也均实现同比上涨，最终分别实现营收21.73亿元和11.15亿元。若站在净利润视角，2024年华泰国际共实现净利润66.63亿元，同比大增258.52%，几乎是中信证券国际的两倍——这在很大程度上是由于报告期内华泰国际出售了子公司AssetMark股权。中信证券国际、国泰君安金融控股、招证国际三家券商净利润则分别为38.51亿元、13.23亿元和4.25亿元，同比增幅均在110%上下，增长较为一致。但对比营收增速，可以发现基数较小的招证国际2024年盈利增长弹性更大。与此同时，银河国际控股净利润为3.28亿元，同比增长32.26%；中金国际净利润为26.57亿元，同比更是减少了21.12%，显示2024年两家券商的国际业务盈利改善相对落后于其他几家同业。华泰证券：综合能力提升，出售子公司推高国际业务收入年报显示，2024年，华泰证券国际业务收入为143.4亿元，同比增加80.93%。占总收入的比例也从2023年的21.67%提升至34.58%。不过华泰证券提醒，这除了受华泰金控(香港)收入同比增加影响外，也与出售子公司有关。2024年，华泰证券售出了所持美国控股子公司AssetMark的全部股权，交易对价折合人民币127.55亿元。需要注意的是，AssetMark曾经是华泰证券国际业务主要支柱之一，此次清仓股权虽换回单年盈利大增，但后续业绩或许会受到一定影响。“（公司）已形成中国内地及中国香港、新加坡、美国、英国等多地联动发展的全球价值链体系，更积极地向日本等成熟市场、东南亚和中东等新兴市场延伸，构建一体化综合金融服务体系。”华泰证券首席执行官周易表示，未来还将持续加强交易能力、清结算能力、风控能力等基础能力的全球化部署。据悉，2024年华泰证券国际业务业绩稳居中国香港中资券商头部，港股IPO保荐项目数量位居市场第三。自主研发的全球交易平台正式投产，并取得日本东京交易所颁发的东京专业债券市场承销资格，取得美国纳斯达克交易所有限承销会员资格，且成为首家获批越南证券市场直接交易资格的中资券商。中信证券：国际业务创历史最佳，65亿增资国际子2024年，中信证券国际业务的营收和净利润都创造了历史最好水平。中信证券董事长张佑君提到，“过去一年，我们全面加强国际化战略部署，国际化发展加速推进，国际业务收入贡献占比提升至17.2%。在东南亚、印度、日本等市场持续加大投入，中国香港以外地区的机构经纪、投行等业务取得明显增长，全球化业务布局进一步拓宽。”2024年中信证券还完成对中信证券国际9.16亿美元（约人民币65.32亿元）增资，使其年末总资产规模达506亿美元，较年初增加46%；净资产31.4亿美元，较年初增加41%，资本实力大大增强。在业绩发布会上，中信证券国际董事长李春波称，这笔增资缓解了中信证券国际的资金流动压力，也为各项业务的拓展打下了坚实的基础和资金的保障。年报显示，2024年中信证券投行国际业务发展迅猛，共完成港股股权承销27亿美元、位列市场第二；中资离岸债承销50亿美元，市占率4.2%，位列市场第一；涉及中企全球并购项目72单、交易规模300亿美元，位列市场第二。同时，中信证券2024年汇兑净收益34亿，为公司上市来最高值，2023年这一数据仅为5.35亿元。据悉，中信证券后续将着力打造全品种、全业务线、全牌照的境外业务体系，不断加强跨境、跨业务线协同合作能力，积极推进产品和服务创新，为客户提供更丰富的投融资渠道和选择，向“成为中国企业出海及海外投资者投资中国的首选投行”目标迈进。中金公司：境外业务收入下滑，投行融资优势仍在中金公司通过中金国际的若干子公司开展境外业务。数据显示，截至2024年12月31日，中金国际总资产为人民币1799.81亿元，占集团总资产的比例为26.68%。但与此同时，虽然2024年中金国际的营收净利润却双双同比下滑。据券商中国记者多方了解，这主要是由于其境外投资收益有所减少。据介绍，中金国际机构客户占比较高，股票业务板块的场外衍生品规模，随客户交易需求减少而动态收缩，对境外营收表现形成阶段性压力，去年四季度有所回暖。“我们进一步做实中金国际，持续增强对公司国际化战略的整体统筹作用。”中金公司董事长陈亮表示，2024年中金公司的国际网络布局不断完善，越南代表处正式开业，阿联酋分公司加快推进设立；中资企业全球股本融资、中资企业全球IPO融资、中资券商中资企业境外债承销均排名第一，投行完成近400单海外及跨境项目，交易规模合计超9000亿元。在国际布局方面，中金公司建立了覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、越南、迪拜在内的国际网络。积极布局互联互通机制全枢纽交易所，2024年新增覆盖哈萨克斯坦、韩国、马来西亚三个亚洲市场，并支持美国、日本、新加坡等全球股票市场交易。中金公司还表示，其协助监管机构、政府机构和重要客户开展国际路演，邀请海外客户来华调研，协助上市公司赴海外路演，大力讲好中国故事和中国资本市场故事，互联互通交易份额也保持市场前列。国泰君安：投行跨境合作成效凸显2024年，国泰君安国际业务营收为29.09亿元，同比增长34.49%，对营收贡献度为6.7%。据悉，期内其国际业务完善顶层架构设计，加强跨境一体化管理，优化海外资产负债结构。具体而言，2024年其财富管理业务挖掘本地客群跨境需求，完善产品布局，首批入选跨境理财通试点券商并展业；投行业务跨境一体化合作效应显现，全年完成3个IPO和10个配售项目；跨境衍生品业务丰富产品品类，加大拓客力度，业务规模持续增长；海外布局取得积极进展，越南子公司增资获得越南证监会批复，英国子公司实现E-FICC大类资产全覆盖，澳门子公司正式投入运营。数据显示，2024年国泰君安国际业务板块中，客户资产期末托管金额较上年末增长16.7%，资产管理期末规模117.7亿港元、较上年末增长178%，投行业务承销债券规模3890.83亿港元、同比增长85.2%；跨境衍生品累计新增名义本金6127.86亿元、同比增长35.5%，期末余额1172.37亿元、较上年末下降28.1%。中国银河：亚洲地区网络最广的中资券商中国银河表示，2024年国际业务营业收入为21.73亿元，占总营收的6.12%。通过联昌并购项目，中国银河将国际业务网络从中国香港延伸覆盖至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国等地，全方位进入东南亚市场，成为在亚洲地区网络最广的中资券商。2024年，银河国际控股持续加强中国内地、中国香港、东盟多地联动，积极抢抓跨境业务机遇。财富管理方面，积极打造一站式、全链条数字金融服务平台，获得首批跨境理财通2.0券商试点资格。投行方面，2024年完成23个港股IPO项目，承销278个境外债项目，参与发行158只离岸人民币债券。资管方面，打造全品类境外资产管理产品矩阵，设立跨境中国CTA基金，为国际资本投资内地大宗商品和金融期货市场提供创新性便利渠道。招商证券：境外交易佣金收入大幅增长招证国际持续提升投研服务水平及全球股票市场交易能力，加速信息技术建设、增强运营保障及维护能力，全面提升跨境综合金融服务能力。积极拓展多市场、多品种创收能力，并抓住机遇大力开展跨境理财业务，机构交易业务拓展至日本、新加坡和欧洲多个国家，美股及债券的佣金收入实现同比大幅增长。截至2024年末，招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元。同时，招证国际积极把握市场回暖机会，加大港股IPO融资营销力度，报告期末孖展业务规模为33.41亿港元，同比增长31.28%，维持担保比例为328.95%。（券商中国）
华泰证券中信证券中金公司
券商中国04-02 17:45
突发！中国资产，集体异动！发生了什么？

又是一个“独立日”！由于美联储缩表还在持续，全球资产现在似乎都处于一个存量博弈的状态。在美股表现出色的时候，中国资产往往相对落后。反过来也是如此。昨晚，美股再度大跌，但今天早盘，中国资产被大幅拉高。创业板指涨超1%，稍早一度跌超1%。富时中国A50指数期货涨超1%。恒生科技指数涨超2%。离岸人民币的表现非常强劲。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，特朗普关于对华关税的表述可能是资产价格集体异动的直接原因。同时，值得注意的是，最近两个交易日，高盛和摩根士丹利突然集体唱多中国股市，而这发生在特朗普加征对等关税的前夜，引发市场关注。集体异动今天早盘，一度杀跌的恒生科技指数突然拉升，涨幅一度扩大至2%，半导体板块领涨，中芯国际涨近8%。恒生指数一度涨1.5%。在港股的带动之下，A股三大股指集体冲高。创业板指涨幅扩大至1%，早盘一度跌超1%；权重股集体回暖，宁德时代涨超2%。富时中国A50指数期货、MSCI中国A50互联互通指数期货均涨超1%。与此同时，人民币亦是大幅走高，离岸人民币兑美元一度上涨超100点。市场的风险偏好的确有所上行。今天，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行4.7BP报1.738%；7天期上行10.4BP报2.004%；14天期下行2.6BP报2.098%；1个月期下行0.6BP报1.945%。但国债期货表现普遍一般。而从市场风格来，近期跌幅较大的中小盘个股皆迎来反攻，国证2000和中证1000的反弹幅度并不小。分析人士认为，特朗普昨晚关于关税的表述可能是引发市场反攻的主要原因。事实上，昨晚美股虽然暴跌，但中国金龙指数表现强势。中国资产ETF及热门中概股夜盘集体走高，三倍做多富时中国ETF-Direxion ，两倍做多中国互联网股票ETF-Direxion 涨近5%；哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴涨超3%，京东、理想汽车、小鹏汽车涨近3%。外资缘何看好？值得注意的是，在4月2日对等关税到来之前，外资的乐观态度超过市场预期。3月26日，高盛分析师Kinger Lau在最新报告中表示，投资者对美国关税威胁反应镇定，同时中国AI叙事被视为游戏规则改变者，预计将在十年内每年提升中国每股收益2.5%并吸引超2000亿美元资金。高盛的策略师在周三的报告中写道：“中国重新回到投资者视野，市场仍有进一步上涨空间。”他们在过去一个月与亚洲、美国和欧洲的投资者会晤后，发现投资者对中国股票的兴趣和参与程度是自2021年初市场达到历史高位以来的最高。3月25日，摩根士丹利分析师Laura Wang等在报告中上调恒生指数、MSCI中国、沪深300指数等多个主要中国股指的目标点位，预计到年底有8%-9%的上行空间。该大行预计，MSCI中国估值将会与MSCI新兴市场看齐，消除长期存在的折价。目前MSCI中国12个月远期PE已从10.2倍上升至11.6倍，对MSCI新兴市场的折价已缩小至6%。瑞银也表示，海外投资者对中国股市的关注度与情绪呈明显上升态势。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，人工智能及其相关的行业，包括人形/工业机器人、智能驾驶等，仍为国际投资者最为关注的投资主题。对于消费板块，考虑到近期一线城市房价和成交量出现企稳的迹象，且优质消费内容持续供给，消费刺激政策不断发力，部分长线投资者开始询问逢低布局的机会。他同时指出，红利和出海主题受到的关注度降低，在市场上行期间，高分红板块因其防御性较强且贝塔较低而普遍跑输市场。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
中国资产美股美联储缩表
券商中国03-27 12:18
特斯拉，大消息！股价大涨

在经历了前期接连调整后，近日美国股市有所企稳。当地时间3月21日（周五），美国三大股指小幅收涨，道琼斯工业指数涨0.08%，标普500指数涨0.08%，纳斯达克指数涨0.52%。热门股票中，特斯拉涨超5%，波音涨超3%，苹果涨近2%。道琼斯工业指数本周上涨1.2%，录得2月以来最大周涨幅；标普500指数本周上涨0.51%，实现五周以来的首次上涨；纳指本周上涨0.17%，结束此前连续四周下跌。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数周五跌1.73%，本周下跌2.31%。特斯拉涨超5%美股大型科技股多数上涨，其中，特斯拉上涨超5%，苹果、脸书、微软等上涨超1%。消息面上，在昨日召开的特斯拉一季度全体会议上，马斯克透露，人形机器人擎天柱（Optimus）已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造，今年将进入试生产阶段。特斯拉今年目标生产5000台Optimus，且已订购的零部件足够支撑今年生产10000—12000台，2026年目标是生产50000台Optimus。相较于今年1月给出的Optimus产能指引，马斯克这次宣布的量产数据更为精确。他此前在CES展会上表示，特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus（擎天柱），初期这些机器人将在特斯拉工厂内测试。“如果一切顺利，我们明年（2026年）计划将产量提高至（2025年的）10倍，也就是大约5万—10万台；后年将进一步提高至10倍，也就是50万台起”。国信证券认为，特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头的持续布局（Figure、英伟达、华为、宇树、智元等），人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发的起点，看好人形机器人发展带来的产业升级机遇。值得一提的是，美国商务部长霍华德·卢特尼克近日呼吁美国公众购买特斯拉的股票。“如果你想从今晚的采访节目中学到一些东西，那就买特斯拉吧，再也不会这么便宜了。”卢特尼克表示：“在为美国效力的任何一类美国公司中，特斯拉可能拥有最优秀的企业家、最杰出的技术专家、最出色的领导者。而民主党却有一些奇怪的人在攻击他。”美股芯片股多数下跌，美光科技跌超8%，阿斯麦跌逾2%，拉姆研究跌超2%，应用材料跌逾1%，高通跌0.72%。美光科技发布截至2025年2月27日的2025财年第二季度业绩。该公司第二财季营收为80.5亿美元，上年同期为58.2亿美元；GAAP净利润为15.8亿美元，上年同期为7.93亿美元。该公司预计第三财季营收为88亿美元，这一预期高于分析师平均预期的85.5亿美元。美股银行股涨跌不一，摩根大通涨超1%，高盛涨0.42%；美股能源股小幅下跌，埃克森美孚跌0.41%，康菲石油跌0.3%，斯伦贝谢跌0.7%，西方石油跌0.05%；美股航空股多数上涨，波音涨超3%，美国航空涨逾1%，西南航空涨近2%，美联航涨逾1%。中概股多数下跌中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.73%，其中，名创优品跌近9%，和黄医药跌超7%，金山云跌逾6%，好未来跌超5%，蔚来跌逾4%；亿航智能涨超1%，小马智行涨逾1%。美元指数走高美元指数近期有所反弹。3月21日，美元指数涨0.32%，报104.154；欧元兑美元跌0.35%，报1.0816；英镑兑美元跌0.4%，报1.2915；美元兑日元涨0.36%，报149.323；离岸人民币兑美元跌62个基点报7.2579。商品市场方面，3月21日，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.3%，报1010美分/蒲式耳；玉米期货跌1.28%，报463美分/蒲式耳；小麦期货涨0.18%，报558.25美分/蒲式耳。3月21日，伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.85%，报9852美元/吨；LME期锌涨0.31%，报2927.5美元/吨；LME期镍跌0.45%，报16210美元/吨；LME期铝跌1.32%，报2624.5美元/吨；LME期锡跌2.69%，报34400美元/吨；LME期铅跌1.43%，报2027美元/吨。3月21日，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌1.55%，报19.69美分/磅；棉花期货跌1.1%，报65.35美分/磅；可可期货跌2.9%，报7837美元/吨；咖啡期货跌0.51%，报3.9015美元/磅。美国在WTO同意和中国、加拿大就关税问题进行磋商据第一财经，美国在世贸组织（WTO）已经同意分别同加拿大和中国进行磋商。在最近半个月中，加拿大向WTO两次对美提起争端申诉：3月4日加拿大就美国加征额外关税事宜向WTO提出正式申诉；3月14日，加拿大要求就美国征收钢铝关税一事进行磋商。此次美方同意的是在额外关税事宜方面进行磋商。在中美贸易方面，商务部信息显示，2月1日，美方宣布对中国有关产品加征10%关税，中方为捍卫自身合法权益，已将美征税措施诉至WTO争端解决机制。此后3月3日，美方宣布在原10%加征关税基础上对中国有关产品再次加征10%关税，中方也已在WTO争端解决机制下起诉美方最新加征关税措施。商务部新闻发言人对此表示，美方单边征税措施严重违反WTO规则，破坏中美两国经贸合作基础，中方强烈不满和坚决反对。中方将根据WTO规则，坚定维护自身合法权益，捍卫多边贸易体制和国际经贸秩序。（证券时报）
特斯拉机器人机械设备
证券时报03-22 08:36
人民币，突发！

离岸人民币突然大涨！离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)周一显示，主要期限利率全线上行；其中隔夜Hibor涨41个基点至2.03818%，创2月20日以来新高。一周期的Hibor涨30个基点至1.87879%，两周期Hibor升24个基点至1.87561%，均为3月7日以来高点；一年期Hibor小涨至2.26697%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，可能与外围市场对人民币的需求增长有关。有大行表示，近期，将货币兑换为港元和人民币的金额创下纪录，表明资金流入当地股市。另外，大行还表示，投资中国核心逻辑发生变化，建议全球投资人增配中国股票。离岸人民币市场异动据今天中午传来的数据，离岸人民币市场突发异动，隔夜Hibor涨41个基点至2.03818%，创2月20日以来新高。一周期的Hibor涨30个基点至1.87879%，两周期Hibor升24个基点至1.87561%，均为3月7日以来高点；一年期Hibor小涨至2.26697%。尽管特朗普政府对中国进口商品加征了额外20%的关税，但人民币表现仍优于预期，近数周在岸人民币（CNY）大致徘徊于7.25至7.3兑1美元，部分原因在于美元走弱、美国经济出现变化、中国科技股的乐观情绪，以及人民币中间价靠稳和中国国有银行出手维稳人民币。今天早上，离岸人民币更是一度升至7.22附近。据券商中国记者调查，此前出海炒美股的资金近期的确有回归的苗头出现。这批出海资金目前多数落脚在香港，并通过香港的机构，以北上资金的方式杀入内地市场或直接押注港股。摩根大通上周也曾表示，近期，将货币兑换为港元和人民币的金额创下纪录，表明资金流入当地股市。此外，在近期发布的研报中，摩根士丹利上调了中国股票市场评级，认为中国股票市场迎来了结构性机制转变，并有望持续改善。近日，摩根士丹利中国首席股票策略师王滢（Laura Wang）表示，现在是建议全球投资人增加对中国股票配置的最佳时机。展望未来，投资中国的核心逻辑正在发生变化，中国故事的叙事逻辑正从宏观层面转向微观层面。种种迹象表明，外围也处于中国资产的多头氛围当中。人民币趋势如何演绎？当前，人民币的叙事逻辑偏向多头，种种迹象也表明，中国资产正在重新被重视。那么，人民币趋势如何演绎？从全球汇率来看，近期非美货币普遍升值，人民币也随之走高。不过，近期美元指数大幅下行，人民币升值幅度比较有限。背后的主要原因在于，在此期间人民币中间价变化不大。这一方面有助于控制人民币兑美元汇价波幅，稳定市场预期，同时也能适度释放贬值压力，增强后期人民币的韧性。东方金诚认为，特朗普内外政策方向确定，但具体实施过程呈现反复无常的特征。若相关政策对经济和通胀走势带来持续性的严重冲击，不排除其阶段性灵活调整的可能。另外，近期美元大幅走低，还有一个重要原因，即欧盟推出8000亿欧元“重新武装”计划。由此带来的大规模发债融资前景推动欧债收益率大幅冲高，导致美欧利差迅速收窄。但这一趋势的可持续性有待进一步观察。另外，巴克莱发表报告指出，近期美元走弱，以及市场对人民币的空仓有所减少，提供了良好的进场机会。他们建议投资者趁机建立美元兑离岸人民币（USDCNH）长仓，即买入3个月期的USDCNH远期合约，进场点7.2；目标价看7.4；止蚀点为7.1。其实，值得注意的不仅是欧洲战略的变化，中国国内的政策变化以及后续的政策效果可能更值得关注。昨晚，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。政策力度比较大，政策效果也值得期待。若后续消费得以提振，信心得以恢复，国内经济顺势企稳反弹，对于人民币亦是一大助力。（券商中国）
银行人民币香港
券商中国03-17 15:26

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