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国际油价，大跳水！

在美国关税政策和“欧佩克+”增产计划的双重打压下，近期国际原油市场持续跳水。截至记者发稿，布伦特原油报59.09美元/桶，为2021年2月以来首次跌破60美元/桶，日内跌超5%，4月以来，7个交易日累计跌幅已超过20%；WTI原油日内跌超6%。机构普遍认为，近期原油市场表现疲软，主要是因为美国加征关税加剧了市场对经济恶化的担忧，而“欧佩克+”增产规模远超市场预期，导致市场供应过剩预期增强。全球原油库存有所回升，美国原油产量维持高位，进一步削弱了对油价的支撑。短期内，预计油价将继续承压下行。不过，需注意当国际油价跌破一定低点时，供应端增产意愿将减弱，且美国对伊朗石油业的潜在制裁或为油价提供一定支撑。油价遭遇消息面双重打击石油输出国组织（欧佩克）4月3日发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国（合称“欧佩克+”）决定自今年5月起日均增产41.1万桶。这一增产量远高于市场预期。根据声明，鉴于当前市场基本面稳健、前景积极，8国决定进行产量调整。此次增产包含原定于5月增加的产量以及额外两个月的增产量。同时，8国将根据市场情况灵活调整增产节奏，以维护石油市场稳定。此前，上述8国于2023年11月宣布日均220万桶的自愿减产措施，此后减产措施多次延期，于2024年12月延长至2025年3月底。8国今年3月决定自4月1日起逐步增加石油产量，以回撤2023年宣布的自愿减产措施。卓创资讯原油分析师桑潇表示，特朗普大范围加征关税的动作激化国际贸易争端，市场担心随之而来的报复性回应，将导致全球经济衰退和商品需求下降。除此之外，“欧佩克+”8个产油国宣布将5月的原油日产量提高41.1万桶，5月份增产幅度相当于此前计划的3个月累计增量，远超市场预期。隆众资讯原油分析师李彦表示，加征关税相关事件，不会对国内原油整体进口及下游炼厂的生产运营形成显著影响，原油进口来源结构会发生变化。美国过去和现在都不是我国原油核心进口来源国，2025年国内从美国进口原油的数量可能出现大幅下降。展望后市，桑潇认为，在市场情绪逐步平稳之后，关于关税政策的谈判进展或加征延缓等消息可能会陆续出现，这将使原油价格跌势存在放缓的可能性。然而，在当前宏观经济环境低迷、油市前景预期疲弱的背景下，原油市场的利好支撑可能仍集中在地缘政治因素方面，例如制裁、地缘风险再度激化等。值得注意的是，美国夏季石油需求预计到二季度中后期才会逐步回暖，并对油市形成持续性支撑。宁证期货认为，短期来看，原油市场仍将面临较大下行压力。中长期来看，原油市场的走势存在不确定性。国际地缘局势复杂动荡，美国制裁伊朗、委内瑞拉及俄罗斯等主要产油国，以及中东局势不稳均令原油市场存供应趋紧预期。后续需关注美国方面对俄罗斯制裁及对伊朗可能采取军事行动的言论能否落实。美国关税政策加剧石油市场动荡美国高盛集团最新研究报告预计，2026年国际原油价格将低于每桶60美元——这是数天内高盛第二次下调明年油价预期。高盛下调明年国际油价预期有两方面原因，一是美国关税政策将使美国经济恶化，二是“欧佩克+”定于5月起增加的产量超出预期。在最新研报中，高盛分析师将2026年英国伦敦布伦特原油和美国西得克萨斯轻质原油的价格预期再度各下调4美元，分别至每桶58美元和每桶55美元。高盛认为，如果美国大幅逆转关税政策，同时消除市场、消费者和企业疑虑，油价可能超出其目前预期。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4月7日说，美国的关税政策加剧全球石油市场动荡。佩斯科夫当天在例行记者会上表示，当前全球石油市场形势极不稳定，市场参与者普遍持悲观预期，这与美国决定对世界大多数国家和地区加征关税有关。他强调，石油收入是俄罗斯预算收入的重要组成部分，俄方将密切关注事态发展，并尽可能减轻油价下跌给俄经济带来的负面影响。亚洲开发银行4月9日发布《2025年亚洲发展展望》报告提到，受贸易不确定性和美国加征关税等因素影响，预计亚太发展中经济体2025年经济增速为4.9%，2026年增速为4.7%。报告预测，随着全球石油和其他大宗商品价格持续走低，亚太发展中经济体通胀率将在2025年回落至2.3%，2026年进一步降至2.2%。（证券时报）
国际油价美国关税政策“欧佩克+”增产
证券时报04-09 21:48
见证历史！爆买超300亿！

今日港股市场迎来历史性时刻。Wind数据显示，4月9日，南向资金单日净买入额突破300亿港元，达355.86亿港元（合人民币超336亿元），创下港股通开通以来最高单日净流入纪录。截至目前，南向资金今年以来的净买入额超5700亿港元，流入速度明显加快。市场分析人士指出，港股市场以科技和金融主导的上市公司特征，使其企业盈利对关税敏感度相对较低。政策逆周期调节、南向资金持续流入有望为港股市场提供支撑。南向资金加速“扫货”进入4月以来，随着港股市场接连调整，南向资金加大买入力度。4月9日，港股市场低开后盘初持续调整，恒生指数一度跌超4%，恒生科技指数一度跌近6%，午后双双翻红上涨，恒指盘中最大涨幅超过1.5%，恒生科技指数盘中最高涨约4%。截至收盘，恒生指数收涨0.68%报20264.49点，恒生科技指数涨2.64%报4689.19点，恒生国企指数涨1.41%报7535.68点。值得一提的是，在今日港股市场震荡反弹的过程中，南向资金净买入金额超350亿港元，刷新历史单日净买入纪录。上次的净买入最高纪录为3月10日创下的296.26亿港元。在此背景下，4月以来南向资金的净买入额已超1300亿港元。截至目前，南向资金今年已连续4个月单月净买入金额在1000亿港元以上。自今年年初以来，南向资金累计净买入超5700亿港元，远超去年同期，同时也超过2021年、2022年、2023年的全年净买入额。南向资金为何连续大力买入港股？国金证券的研究观点称，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价也出现了“实实在在”的改善，国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向资金大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈。从资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。此外，盈利预期回升也是南向资金买入港股的重要原因。华夏基金表示，港股主要指数净利润和收入增速预期普遍上修，兼具业绩弹性与估值性价比的港股有望重获长线外资的流入。华夏基金进一步指出，一方面，DeepSeek带来国产AI产业链的估值重塑，港股恒生科技指数汇聚国产AI核心资产，上游芯片、算力、模型和下游软件、硬件制造企业均有所覆盖，年初以来吸引了大量南向资金流入。另一方面，科技资产波动较大，红利板块企业多为经营稳定、业绩稳健、现金流充沛的银行、公用事业央国企，ROE（净资产收益率）和分红比例稳定，股东回报意愿和能力均较强，其防御属性能够有效平滑波动。持续带来增量资金近年来，南向资金持续净流入，成为港股市场中重要增量资金。2024年下半年以来，在港股市场强势上涨的行情中，外资曾出现阶段性回流，但整体趋势性流入态势不明显。而南向资金持续净流入港股市场，并且在近期市场调整的过程中再度加速流入，成为港股市场重要增量资金。从持股市值看，外资持有港股的比例仍然较高，但内资占比近年来不断提升。据方正证券研究，2017年港股通持股市值仅为1.6万亿港元，占港股总市值比重为4.6%；如今，截至4月3日，港股通持股市值4.5万亿港元，占港股总市值比重升至11.4%。南向资金在港股市场扮演的角色愈发重要。据中金公司研究，南向资金的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。中金公司认为，近期内地可投港股ETF资金净流入快速抬升，这部分或主要来自个人投资者；近期港股通部分中小市值标的异常波动，与A股一些中小盘的表现特征类似，表明不排除有游资与私募资金参与，包括此前投资美股的资金在“东升西落”叙事下快速切换到港股；部分险资仍在持续配置港股高分红标的，也小幅增配科技板块；内地公募也明显增配港股科技。中金公司表示，南向资金每轮的流入方向更多与当下的市场环境有关，如有相比A股更具估值优势的核心资产或高分红个股，又或者有A股缺失的新经济与互联网。机构看好港股消费等方向在港股市场近期迎来反弹后，后市会如何演绎？华泰证券表示，坚定看好港股相对收益表现，原因主要有以下三个方面：产业上，市场中业绩与关税敏感性较高的出口链及中游制造企业市值占比较低；基本面上，国内地产出现积极信号，1—2月开发投资同比降幅收窄，且PMI等数据态势良好；科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎。在配置方面，华泰证券建议，海外不确定性升高下具备政策逆周期调节预期的泛消费，尤其是同时受益于AI产业升级和内需上行逻辑的标的；盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向；南向资金持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的红利方向，仍可作为底仓配置。中国银河证券的观点称，美国所谓的“对等关税”比预期更严厉，市场对主要经济体经济增速放缓的担忧加剧。短期内，投资者风险偏好下降，带动股市估值回调。中长期来看，股市表现取决于各国关税协商谈判结果以及关税落地情况。配置方面，短期内建议关注贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。（证券时报）
港股南向资金净买入
证券时报04-09 18:20
头部私募“加到满仓” 抢抓逆周期配置良机

人民财讯4月9日电，近日，在美国滥施关税冲击下，全球金融市场出现动荡。面对市场波动，多家明星私募机构发布了最新观点，表示继续看好中国市场。其中，百亿私募进化论资产创始人王一平公开表示，“已经加到满仓”。重阳投资表示，从A股市场总体情况来看，特别是蓝筹股的估值仍处在非常便宜的位置。中证全指的股息率自去年下半年以来持续高于十年期国债收益率，考虑到回购注销后总的股东回报比率更高。短期来看，美国的关税政策会对全球经济增速及企业盈利造成一定影响，但也为逆周期布局具有全球竞争优势的企业提供了很好的配置机会。
私募机构中国市场
人民财讯04-09 07:02
百亿私募大佬：已满仓！

近期，受美国关税政策影响，全球金融市场出现动荡。面对市场波动，多家明星私募发布最新观点，继续看好中国股市。百亿私募进化论资产创始人王一平今日更是在社交平台发文称，自己已经加到满仓。短期动荡不改中长期趋势重阳投资指出，中央汇金作为国有独资金融资本管理机构，其核心定位是资本市场“国家队”，通过逆向操作平抑市场异常波动。根据4月8日公告，其角色类似于国际通行的平准基金。事实上，中国诚通、招商局集团等多家央企也公告增持A股及ETF。在中美关税战升级的背景下，“国家队”资金公开增持，既是对市场的直接流动性支持，也可以起到预期管理作用，增强投资者对中国资本市场健康发展的信心。同时，这样的坚决表态也是对去年中央经济工作会议以及今年政府工作报告中“稳住楼市股市”要求的体现。重阳投资认为，A股市场总体，特别是蓝筹股的估值仍处在非常便宜的位置。中证全指的股息率自去年下半年以来持续高于十年期国债收益率，考虑到回购注销后总的股东回报比率更高。短期来看，关税战会对经济增速和上市公司盈利造成一定影响，但也为我们逆周期布局具有全球竞争优势的公司提供了很好的配置机会。头部私募淡水泉认为，上周关税靴子落地后，国内市场表现相对平稳，当时市场更多是按照对一次早有心理预期的外部事件来反应。在中国宣布关税反制措施后，市场担心可能将带来新的不确定性，比如是否会引发进一步的关税升级，以及由此带来的全球经济衰退风险升级。反应在市场表现上，也从原来以单次事件冲击的定价转为对未来连续不确定性事件的定价，对不确定性的担忧使得情绪集中释放，市场深度调整。在关税政策未来如何演进仍然面临不确定性的情况下，国内政策如何进一步对冲不利影响也成了接下来市场的关注重点。“资本市场短期的恐慌性走势有情绪过度反应的因素，但恐慌情绪本身并不可持续。从常识出发回到第一性原理，关注不同类型企业未来会受到哪些具体影响更为关键。经过我们调研摸排，一些上市公司对于未来企业经营的预期并没有因为关税的影响变得一致性悲观，有些企业甚至认为即使关税落地，产品仍然有较强的竞争力和议价能力，短期难以被取代，并不会对企业经营业绩产生明显影响。2018年贸易战开始至今，很多中国企业抵御外部冲击的能力显著增强。市场快速下跌过程中，一些被情绪错杀的企业，反而呈现出更为明显的投资价值。”淡水泉指出。红筹投资认为，资本市场大概率会通过快速地出清来完成对风险的定价，估计四月份A股和H股市场会有一个低开再逐步修复的过程。这一判断基于以下几点信心：一、相信我国能有效稳妥地应对冲击。二、我们采取足够有效的措施，提高内需及非美外需，使得经济总需求的下滑最终不影响到我们全年经济增长目标的实现。三、中国对美国的巨额贸易顺差，长期来说是不可持续的，也是我们不需要的。我们将走向必然选择的新方向，走上外循环和内循环并举，全面提升国内需求，扩大对外开放。重点关注内需板块星石投资副总经理方磊表示，面对全球不确定性增加，资金出现恐慌性情绪，这种情绪带动的市场表现或已超过关税政策的实际影响。对于中国市场而言，目前恐慌情绪快速释放，A股市场对现有关税政策的反应基本已经到位，估值快速压缩，后续快速下跌风险有所收敛。经历过快速调整，部分宽基指数已经回到2024年9月末水平，股市估值也已经处于合理偏低水平。向后看，虽然全球基本面风险增加，但国内逆周期政策已有储备，国内经济的内生稳定性已经回升，横向比较下中国仍有政策优势，后续对于投资更重要的逻辑在于 “以内为主”，结构上更关注内需板块超跌带来的机会。方磊称，随着各类政策进一步加码，政策对经济将发挥较为明显的托底作用，虽然外需敞口较大的行业可能有较大的阶段性压力，但政策对内需领域的拉动会更为确定，预计今年内需将是我国经济的主要拉动力。并且，消费等内需板块估值被压缩至更低水平，结合政策驱动逐渐增强来看，更应关注内需板块超跌带来的机会。静瑞资本指出，世界正在深刻变革，此次贸易战的影响也将非常深远，可能重塑未来许多年的产业分布。我们无法预测，但可以观察和应对，并在此过程中不断求证和调整。中国的体量大，不论是对内还是对外。当全球陷入混乱时，中国的破局在于向内看。作为全球工厂和14亿消费者的大市场，优势实际极其巨大。对企业而言，专注自身竞争优势和持续提供消费者愿意买单的价值。当内、外资发现这里仍是“全球确定性高地”时，资本自然会用脚投票。（券商中国）
私募基金美国关税政策股市
券商中国04-08 19:37
龙虎榜揭秘！机构逆势买入这些股

4月7日，在多重因素影响下，A股三大股指集体巨震。盘后龙虎榜揭秘了当日热门股的交易主力。值得注意的是，在不少逆势上涨股票中，出现北向资金及机构的身影。同时，前期热门的AI算力概念板块，机构激烈博弈，不少机构逆势买入。站在当前位置，机构对于后市并不悲观。更有首席直言，关税波折不改“信心重估牛”，当下正是中期布局战略良机。100余股逆势上涨，谁在买入？周一，A股市场大幅调整，仅100余股逆势收红。这些股票逆势上涨背后，谁在交易？龙虎榜揭露了背后玄机。农业板块逆势上涨成为周一盘面一抹亮色，包括北大荒、敦煌种业、丰乐种业等个股涨停。以当日成交额较大的北大荒为例，北大荒周一逆势涨停，全天成交额高达26.17亿元，龙虎榜上出现了北向资金及机构的身影。具体来看，买一是北向资金，净买入5004万元，买二至买五分别为华林证券北京分公司、申万宏源上海嘉定区塔城路证券营业部、华鑫证券南昌分公司、国泰君安成都北一环路证券营业部；此外，两家机构位列卖一、卖二席位，合计净卖出2.69亿元。逆势上涨的还有湘财股份，该公司日前公告计划换股吸收合并大智慧。4月7日，湘财股份涨7.87%，全天成交约26.6亿元。值得一提的是，湘财股份近5个交易日累计涨31.35%。龙虎榜显示，4月2日至4月7日期间，北向资金、东方证券厦门仙岳路证券营业部分别买入1.47亿元、1.12亿元；东方证券厦门仙岳路证券营业部、北向资金分别卖出1.21亿元、1.14亿元。此外，船机动力国产龙头潍柴重机也在周一逆势上涨1.36%，换手率36.58%，成交额21.78亿元。龙虎榜数据显示，买卖前五中出现5家机构（去重后），5家机构合计买入1.92亿元，卖出1亿元，净买入9211.4万元。多只AI算力热门股获机构逆势买入另一大亮点在于，龙虎榜数据显示，在周一市场的大幅调整之中，机构频繁出手，逆势重仓买入诸多个股，包括新易盛、潍柴重机、宏景科技、四方精创、每日互动、矽电股份、益客食品、蓝思科技等等。尤其是AI算力概念板块中，不少热门股周一交易呈现放量，龙虎榜显示机构激烈博弈。例如，光模块巨头新易盛周一下跌20%，成交额高达30.28亿元。盘后龙虎榜数据显示，北向资金和机构对其净买入。具体而言，北向资金买入1.60亿元并卖出7752.83万元，三机构合计净买入1.83亿元，二机构合计净卖出1.05亿元。光模块另一大热门牛股中际旭创，也在周一20%跌停，成交额高达47.55亿元。当日龙虎榜数据显示，该股票买卖席位均被北向资金和机构席位霸榜，机构激烈博弈。具体而言，买一和卖一席位均为北向资金，合计净卖出7.43亿元；而剩下的8个买卖席位均为机构，8家机构合计买入2.28亿元，卖出4.3亿元，净卖出2.02亿元。此外，AI算力大牛股宏景科技周一下跌13.42%，成交额14.56亿元，换手率高达34.73%。龙虎榜数据显示，四家机构合计买入1.37亿元，卖出7563.68万元，净买入6087.55万元（去重后）；中国银河证券绍兴证券营业部位列买一席位，净买入1.86亿元，据悉乃知名游资所在席位。分析师：关税波折不改“信心重估牛”记者注意到，当前，面对股市的回调，机构并不悲观，更有首席直言，关税波折不改“信心重估牛”，当下正是中期布局战略良机。东方财富证券策略首席陈果认为，本次“对等关税”政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球经济增速的预期会下修，对中国出口增速预期也会下修，但对宽松货币政策和财政政策的加码预期也会同步提升，同时中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑并不会被破坏。陈果还表示，关税波折不改“信心重估牛”核心逻辑与中期趋势，对盈利和关税相关性低的品种，更可能迎来流动性改善或受益政策以及供给环境，正是中期布局战略良机。行业配置上，短期关注红利、绩优内需/政策预期、自主可控方向。国金资管权益团队接受券商中国记者采访时表示，当前A股在内外因素共同作用下短期面临调整，企稳拐点需密切关注国内政策应对。短期来看，内需消费品或有望成为A股避险方向。中期来看，后续内需提振政策的及时出台及基本面数据的企稳或有望提振市场信心，市场触底企稳后，关注科技成长的机会。国金证券策略首席张弛也告诉记者，对于投资者而言，当下重点推荐三类有防御属性的资产：黄金和黄金股、创新药以及增长型红利，可以逐步逢低布局。等到5月份开始，对于一些有业绩贡献或者潜在出业绩的结构性科技成长方向，再去做配置。“今日A股下跌带有明显的宣泄情绪，跌幅基本对标‘对等关税’公布后外围市场的整体跌幅，因此今日市场的悲观情绪已经得到很大程度宣泄。”华安证券策略首席郑小霞认为，稳市措施已然上路，外贸对冲政策有望加速出台，对当下位置上的A股无需悲观。（券商中国）
龙虎榜机构北向资金
券商中国04-07 21:13
刚刚，见证历史！逆市买入！

港股的成交额，又刷新了纪录！4月7日，港股低开低走，截至收盘，恒生指数跌幅超过13%，恒生科技指数跌超17%。当天，港股市场全天成交额达到6209亿港元，创出历史新高。从盘面来看，科技股集体下挫，小米集团、联想集团、比亚迪电子等跌超20%，京东集团、阿里巴巴、商汤等跌超15%。值得关注的是，南向资金逆市抄底，当日净买入额达153.73亿港元。其中，小米集团、腾讯控股分别合计获净买入约25.35亿港元、19.37亿港元。香港特区政府财政司司长陈茂波7日傍晚会见传媒时表示，美国加关税是霸凌无理，违反世贸组织规定。他指出，香港金融体系相当稳健，股市交易畅顺进行，目前未发现对香港股市造成系统性影响的不正常行为。特区政府将联同多部门采取全天候、联动式、跨市场监察，严防金融风险。此外，特区政府会继续监控市场变化，持续为本地中小企业提供支持。陈茂波强调，香港特区政府将按照香港基本法，保持自由港地位，实行自由贸易政策，香港支持自由贸易的决心决不动摇。港股大跌，成交额创新高4月7日，全球股市均大幅调整，中国香港股市也低开低走，截至当天收盘时，恒生指数跌13.22%，恒生科技指数跌17.16%，恒生中国企业指数跌13.75%。全日大市成交6209亿港元，创历史新高。科网股跌幅较大，联想集团跌超22%，地平线机器人、金蝶国际、小米集团、小鹏汽车跌超20%，阿里巴巴、网易跌近18%，理想汽车、商汤、阿里健康跌超17%，中芯国际、华虹半导体跌超16%，京东集团跌超15%，美团跌14.95%，腾讯控股跌超12%。苹果概念股集体大跌，高伟电子跌超32%，比亚迪电子跌超22%，舜宇光学科技、瑞声科技跌超20%。恒生综合行业指数普遍下挫，医疗保健行业重挫19.21%，方舟健客跌近30%，一脉阳光跌超29%，药明生物跌超26%。非必需消费板块跌超16%，零跑汽车跌超24%，思摩尔国际跌超23%，泡泡玛特跌近22%。值得关注的是，南向资金逆市净买入153.73亿港元，这也是南向资金连续第11个交易日净买入，其间累计净买入金额高达1181亿港元。银河证券表示，“对等关税”落地，预期港股转向避险结构布局。该券商指出，特朗普发布的“对等关税”比预期更严厉，贸易冲突加剧，市场对主要经济体经济增速放缓的担忧加剧。短期内，投资者风险偏好下降，带动股市估值回调。中长期来看，股市表现取决于各国关税协商谈判结果以及关税落地情况。配置方面，短期内建议关注贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。兴业证券认为，港股短期会受到全球股市动荡的波及，后续港股行情再次向上突破，需要等待特朗普“关税战”等海外利空出尽，等待美联储降息，等待中国围绕扩内需的对冲型政策的落地，等待AI科技新进展及港股代表性公司的新利多因素的累积效应。中期战略看多，可利用二季度的震荡期，逢低布局战略性资产。陈茂波最新发声香港特区政府财政司司长陈茂波7日傍晚会见传媒时表示，美国加关税是霸凌无理，违反世贸组织规定。他指出，香港金融体系相当稳健，股市交易畅顺进行，目前未发现对香港股市造成系统性影响的不正常行为。特区政府将联同多部门采取全天候、联动式、跨市场监察，严防金融风险。此外，特区政府会继续监控市场变化，持续为本地中小企业提供支持。陈茂波强调，香港特区政府将按照香港基本法，保持自由港地位，实行自由贸易政策，香港支持自由贸易的决心决不动摇。事实上，美国相关措施宣布后，环球多个主要经济体均提出反制，美国股市连续两天大幅下挫，据估算蒸发了超过六万亿美元的市值。相继有金融机构大幅调低对美国和全球经济增长的预测，更有估计美国将陷入衰退、就业市场和通胀情况将恶化，首当其冲受影响的是美国基层民众。陈茂波表示，“我们坚信开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向。香港会继续保持自由港地位，实行自由贸易政策，保障货物、资金和资讯等的自由便捷流动。地缘局势发展困扰全球贸易前景，香港作为国际贸易枢纽，短期内亦难免会受到一定影响。特区政府一直密切留意和评估有关情况和发展，并从资金周转、新市场开拓、推动企业数码转型、提供资讯等方面为本地企业提供支援。”另据香港电台4月7日消息，特朗普的关税措施引发环球股市下挫，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，金融市场瞬息万变，在维护金融安全方面，香港特区政府与金融监管机构一直紧密合作，对货币、股票、期货、衍生工具等市场进行跨市场、联动式和全天候监管。陈浩濂说，香港作为领先国际金融中心之一，金融市场受全球不同不稳定因素影响，但香港金融基础十分稳健，流动性充足，一直能公平有序运作。香港特区政府会继续与金融监管机构保持警惕，监察市场情况，维持金融稳定。（券商中国）
港股恒生指数恒生科技指数
券商中国04-07 20:05
东方财富证券陈果：关税冲击，亦是中期布局战略良机

人民财讯4月7日电，4月7日，东方财富证券策略首席陈果在公众号发文称，本次对等关税政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球经济增速的预期会下修，对中国出口增速预期也会下修，但对宽松货币政策和财政政策的加码预期也会同步提升，同时中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑并不会被破坏。陈果还表示，关税波折不改“信心重估牛”核心逻辑与中期趋势，对盈利和关税相关性低的品种，更可能迎来流动性改善或受益政策以及供给环境，正是中期布局战略良机。行业配置上，短期关注红利、绩优内需/政策预期、自主可控方向。
东方财富证券陈果关税
人民财讯许盈04-07 11:52
开盘急挫！特朗普“顾问”，最新发声！

无可避免的杀跌！今天早上开盘，上证指数开盘报3193.10点，跌4.46%。深证成指开盘报9747.66点，跌5.96%。创业板指开盘报1925.64点，跌6.77%。A50杀跌近5%。香港恒生指数开盘跌9.28%，恒生科技指数跌11.15%。中国台湾证交所加权股价指数开盘下跌5.4%至20153.57点，随后跌幅扩大至9.8%至19212.02点。广发证券表示，与上一轮中美贸易摩擦（2018年开始）相比，中美当前境遇已“今时不同往日”，中国政策和资产价格都有更多腾挪的余地。展望未来，首先做好自己。为了对冲关税冲击，对内一方面大概率会增加逆周期调节力度，另一方面加快新质生产力推进科技立国。待美国国内压力明显增大后，再观察有没有可能通过谈判带来更多变化。特朗普顾问纳瓦罗谈及美股暴跌时表示，只要不卖掉股票，就不会亏钱。然而，如果不卖，就可能爆仓。英国《金融时报》援引知情人士的话称，由于全球市场受到特朗普总统新一轮关税措施引发的金融冲击，对冲基金正经历自新冠疫情危机爆发以来最严重的追加保证金要求。普跌A股开盘之后，沪指、深证成指、创业板指全线下跌，在小幅拉升之后跌幅再度扩大，创业板指一度跌超10%。消费电子板块延续跌势，歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、赛腾股份、立讯精密、水晶光电、工业富联等多股跌停。但养殖板块逆势拉升，晓鸣股份涨超10%，新希望涨逾8%，湘佳股份、华英农业、民和股份、立华股份等跟涨。商品期货方面，沪银、沪镍、沪锡、燃料油、沥青、LU燃油、原油、沪铜、对二甲苯、国际铜、PTA、短纤、20号胶、纸浆、橡胶主力合约跌停。豆粕涨超2%，菜籽粕、豆一、鸡蛋涨超1%。华泰证券研报表示，特朗普超预期关税政策引发市场担忧，短期或影响港股市场表现。不过华泰证券认为，中期视角下港股相对收益空间仍存，原因是：1.基本面上，国内3月PMI连续两个月扩张、地产寻底迹象初现、政策逆周期调节存加码预期；2.港股结构上，科技+金融主导的上市公司特征使其企业盈利对关税敏感度相对较低；3.资金面上，南向资金持续流入为港股提供资金支撑。平安证券表示，新一轮关税贸易摩擦加剧，全球资金进入避险模式，叠加国内经济和上市公司业绩验证窗口到来，短期权益市场或延续震荡，建议关注稳健配置的红利策略、内需政策直接利好的部分顺周期和消费板块、自下而上业绩确定性更高的优质企业。中期维度，AI产业变革和国产科技自主可控的叙事仍将延续，继续看好国产AI科技创新主线，建议逢低布局。银河证券认为，短期来看，特朗普对华加征关税或对市场预期产生一定扰动。出口依赖度较高的行业可能受到较大冲击。同时，市场不确定性和避险情绪阶段性上升，资金或转向防御性板块和内需主题。但中长期来看，A股市场走势仍取决于国内基本面的修复态势。当前国内经济延续边际改善。在外部不确定性扰动下，国内政策有望持续加码。随着政策不断向内需倾斜，中国经济的长期韧性将持续显现。在中长期资金加速入市的背景下，投资者信心将进一步增强。东方财富证券陈果表示，本次对等关税政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球经济增速的预期会下修，对中国出口增速预期也会下修，但对宽松货币政策和财政政策的加码预期也会同步提升，同时中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑并不会被破坏。去杠杆行情向来惨烈特朗普日前宣布对几乎所有贸易伙伴征收“对等关税”，挑起全球贸易战，此举引发轩然大波，美国股市陷入动荡，接连跳水。特朗普的高级贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）呼吁美国投资者不要陷入恐慌。纳瓦罗4月6日在接受福克斯新闻采访时呼吁美国投资者保持冷静，不要惊慌。他还预测股市最终将迎来“全面复苏”。他还说：“第一条规则，特别是对于小投资者来说，那就是：除非你卖掉了股票，否则你不会亏钱。现在明智的策略是不要惊慌，坚持住。”这两天，全球资产无差别杀跌，其主要原因可能还是margin call，也即追加保证金。如果不及时补充保证金，爆仓风险就会来临。到时候，跌幅会更大。英国《金融时报》报道称，由于全球市场受到特朗普总统新一轮关税措施引发的金融冲击，对冲基金正经历自新冠疫情危机爆发以来最严重的追加保证金要求。华尔街各大银行已要求对冲基金客户增加抵押品，因为这些客户的投资组合价值大幅下跌。几家大型机构已发出四年来最大规模的追加保证金通知，反映出市场混乱的规模。保证金要求激增之际，投资者正对新一轮贸易紧张局势作出反应。标准普尔500（SP500）股票指数上周创下2020年以来最大跌幅，石油和高收益公司债等大宗商品也受到重创。一家大型经纪公司的高管表示，股票、利率和能源市场的普遍下跌让人想起了疫情初期的市场大幅波动。另一家美国大型银行的高层指出，在市场波动加剧的情况下，团队正积极与客户沟通，评估投资组合风险。上周五早上，主要经纪部门开始行动，召开紧急会议，以应对追加保证金的大量涌入。根据摩根士丹利最新的主要经纪报告，上周四是美国多空股票对冲基金交易表现最差的一天，自该公司2016年开始跟踪该数据以来，基金平均亏损2.6%。对冲基金股票抛售量与有记录以来的一些最极端事件相当，包括2020年新冠疫情导致的市场崩盘和2023年美国地区银行业动荡。抛售主要集中在大型科技股、人工智能相关公司（尤其是软件和半导体）、奢侈消费品和投资银行等行业。据《金融时报》报道，由于基金降低风险并减少借款，多空股票策略的净杠杆率降至42%左右，为18个月以来的最低水平。出乎意料的是，即使是传统的避险资产也未能幸免。上周五，黄金价格下跌近3%，这也表明投资者可能已经清算了黄金头寸，以满足紧急的保证金要求。渣打银行的一位贵金属分析师表示，黄金的抛售可能反映了在更广泛的市场压力下，黄金被用来满足保证金要求。（券商中国）
特朗普关税政策股市
券商中国04-07 10:58
银河证券：“对等关税”落地预期港股转向避险结构布局

人民财讯4月7日电，银河证券发布港股市场投资展望称，特朗普发布的“对等关税”比预期更严厉，其他国家纷纷采取反制措施，贸易冲突加剧，市场对主要经济体经济增速放缓的担忧加剧。短期内，投资者风险偏好下降，带动股市估值回调。中长期来看，股市表现取决于各国关税协商谈判结果以及关税落地情况。配置方面，短期内建议关注贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。
银河证券特朗普关税
人民财讯李在山04-07 08:16
多名顶尖科学家回中国任职

据新加坡《联合早报》网站3月30日报道，媒体近期接连曝光多名顶尖科学家回到中国任职的消息，使得华人科学家“海归潮”再受关注。《联合早报》梳理发现，去年以来至少有17名顶尖科学家从海外回到中国，他们多数来自数学和物理学领域。报道称，这些“海归”学者加入的机构，除了北京大学、清华大学、浙江大学、中国科学技术大学等传统顶尖学府外，也包括一些近年来新成立的研究机构和院校。以2018年成立的西湖大学为例，这所位于浙江杭州的民办研究型大学，去年接连吸引三名海外顶尖科学家任职，包括法国巴黎西岱大学原数学系教授陈华一，曾任美国贝勒医学院解剖教学中心主任的张晓明，以及在澳大利亚国立大学任教20年的数学家汪徐家。近期返华的美国俄勒冈大学原数学教授林华新，加入的则是成立刚一年多的上海数学与交叉学科研究院。这家新型研究机构由上海市、杨浦区和复旦大学共同支持设立，由著名美籍华裔数学家丘成桐担任理事长，目标是打造集基础研究、人才集聚与培养为一体的基础科学与交叉学科研究平台。该机构成立还不到一年半，已吸引多名顶尖数学家加盟，包括曾在美国加州大学洛杉矶分校执教20多年的刘克峰。新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时分析，越来越多的中国学者选择归国，一方面是因为中国为招募顶尖科学家，在薪酬、补助和实验室等方面推出更有吸引力的激励措施；另一方面则与华人科学家在海外受针对的危机感加重有关。据报道，去年中国研发经费投入超过3.6万亿元人民币，同比增加8.3%，高于同期5%的整体经济增速。目前研发经费总量仅次于美国，位居全球第二。报道指出，上述“海归”学者中，超过75%都是从美国返华。这既是因为在美中国学者人数众多，也可能与近年来美国加码打压华人学者有关。报道称，丘成桐也在2022年离开生活了50余年的美国，全职任教清华大学。他去年12月接受媒体采访时说，过去十年，美国政府对中国科学家表现出严重歧视，这些科学家除了离开美国别无选择，因为他们只有在支持性的研究环境中才能展现出最佳工作状态。丘成桐警告，这种人才外流对美国来说是不幸的，因为这将削弱其研究能力。深圳东壁科技数据今年1月发布的报告显示，中国顶尖科技人才数量从2020年的18805人增至2024年的32511人，全球占比从17%上升至28%。相比之下，美国顶尖科学家数量则从2020年的36599人降至去年的31781人，全球占比从33%降至27%。来源：参考消息‍‍‍（券商中国）
顶尖科学家海归潮中国
券商中国04-04 21:25

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