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0428强势股脱水 | 和泡泡玛特一样在美国大排长龙的中国品牌，产业链突袭20cm涨停

①影石：影石创新凭借过硬的产品实力，快速的迭代创新，从2017年时仅为GoPro的四十分之一规模，到2024年上半年已成功反超。目前，影石已是全景相机、运动相机领域的“双料冠军”，并且基于多年在全景影像技术的深厚积累，下游应用衍生至高速发展的机器人领域。 ②人工智能大模型：总书记强调面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向；集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术等。西部证券表示，未来政策顶层设计强化、核心技术攻坚提速、应用场景深度赋能有望共振。 ③珠宝首饰垂类赛道的佼佼者：公司主营销售珠宝饰品，浙江省内知名度较高，开店策略是在核心城市的核心商圈开设直营店，其他地方拓展加盟。一方面，黄金价格近期波动较大，公司发力素金饰品提高毛利率，另一方面，公司还成立培育钻石子公司加码钻石饰品。
证券时报·e公司04-28 18:47
最高降幅84%！38家券商投行业务大比拼，仅6家实现正增长

2024年是证券行业的“困境反转”之年，营收和净利润双双实现增长，但分业务看，投行业务尚未迎来“春天”。目前已披露2024年年报的38家上市券商中，仅有6家券商的投行业务手续费净收入实现正增长，最高增幅达91%。与之形成鲜明对比的是，32家上市券商平均下滑27%，最高降幅达84%。受市场环境影响，券商加快投行业务模式转型。梳理年报来看，大型券商愈加向提供全业务链的综合金融服务商迈进，辐射境内外需求；中小券商则深耕细分领域，加快打造“精品投行”。仅6家券商投行业务实现正增长对整个证券行业而言，2024年是个“丰收年”，全行业实现营收4511.7亿元，同比增长11.2%；净利润1672.6亿元，同比增长21.3%。但从业务结构来看，投行业务的收入仍在下滑，拖累了整体表现。据中证协统计的数据，2024年，投行业务占全行业收入的比重从上年的13.42%下降至7.8%。截至4月27日，除天风证券、中银证券、长江证券、长城证券4家外，已有38家上市券商披露2024年年报，可以从中一窥2024年券商投行业务发展概况。数据显示，38家上市券商2024年投行业务手续费净收入合计292.18亿元，同比下降27%，降幅较2023年进一步扩大。具体到各家券商，仅有首创证券、第一创业、太平洋证券、广发证券、南京证券、中国银河6家券商实现正增长。从年报可以大致分析出这6家券商投行业务逆势增长的“诀窍”。首创证券2024年加大北交所服务力度，完成可转债市场单笔最大规模项目的承销发行，ABS发行规模和销售规模也实现双提升；第一创业聚焦北交所布局，完成了2单IPO项目，新三板推荐挂牌业务也有所进步。太平洋证券、广发证券、南京证券、中国银河则主要得益于债券承销业务显著增长。此外，广发证券2024年并购重组业务取得较好成绩，中国银河海外投行业务实现重要突破，这些为两家券商投行业绩增色不少。多家上市券商上年股权融资业务“颗粒无收”与之形成鲜明对比的是，余下32家券商的投行业务手续费净收入均有所下滑，降幅在2%—84%之间。其中，华林证券降幅最大，2024年投行业务手续费净收入为0.17亿元，同比下滑84%。从其年报可以看出，2024年该公司投行业务收入主要依赖财务顾问业务，保荐业务几乎是颗粒无收。关于收入大幅下滑，华林证券称，这主要系IPO及再融资阶段性收紧。确实，股权融资大幅放缓明显拖累券商投行业绩表现。据Wind数据统计，按上市日计，2024年，A股市场股权融资2904.72亿元，同比下降73.62%。其中，首发上市融资673.53亿元，同比下降81.11%；再融资2231.20亿元，同比下降70.03%。2024年股权融资业务颗粒无收的并非仅有华林证券。Wind显示，以发行日为统计口径，西部证券、华安证券、华西证券在报告期内均没有股权融资项目。而在2021年—2023年三个报告期内，这4家券商曾操盘的股权融资项目数量都在10个及以上。受到市场环境冲击，中信证券、招商证券、中信建投等股权融资业务见长的头部券商也未恢复元气，2024年投行业务手续费净收入降幅在30%以上。不过，也有一些券商投行业务下滑态势得到遏制，如中金公司、国元证券、方正证券。虽然这三家2024年投行业务手续费净收入同比仍然为负，但相较2023年明显降幅收窄。其中中金公司发力并购重组业务，熨平了股权融资业务大减带来的业绩波动。中小券商深耕细分领域，打造精品投行压力之下，券商投行都在持续转型。不过，大型券商和中小券商的转型路径各有侧重。在谈及2025年投行业务发展规划时，中信证券、中金公司等大型券商有四个共同点：第一是强化和其他业务的协同，努力为企业提供综合投行服务；第二是加强产业能力建设，聚焦新质生产力产业，拓展覆盖更多重点客户；第三是强化精细化管理和风险防控，提高执业水平；第四是助力中国企业出海布局，继续加快推进国际化发展，拓展全球客户市场。而面对尚未回暖的市场环境和不断攀升的市场集中度，中小券商则将打造特色投行、精品投行作为目标，深耕细分领域。如以债券承销业务见长的财达证券称，将继续以债务业务优势引领股权业务，实现股债联动；东北证券称，规划和构建交易型投行业务模式，强化与直投、并购基金业务的联动，重点围绕并购重组和市值管理等业务，完善内外部合作渠道和联合拓客机制；信达证券称，将加强与中国信达业务协同，开展破产重整等财务顾问业务，形成差异化竞争优势。再如南京证券提到，围绕地方政府重要导向、重点领域产业，提供全链条、个性化的综合金融服务，做深生物医药、高端装备、汽车零部件、金融等优势行业；国海证券称，将深化优质产业资源积累，继续通过“区域深耕+行业深耕”战略，巩固并扩大“精品投行”区域市场优势和行业优势。股权融资发行节奏有望回暖目前，展望2025年的投行业务，非银分析师们的研判相对乐观。中信证券非银分析师田良团队认为，2025年，IPO常态化驱动承销保荐收入回暖以及并购重组持续发展拓展财务顾问收入空间是投行业务收入提升的重要契机。国泰海通非银分析师刘欣琦预计42家上市券商第一季度投行业务收入同比增加4.7%，股权融资边际回暖提振投行业务盈利。券商中国记者注意到，从数据来看，股权融资发行节奏确有回暖之势。按照发行日统计，2025年第一季度，国内股权融资规模为1104.16亿元，同比增加四成，其中再融资规模明显增加，为938.35亿元，同比增加67%。与此同时，港股IPO及再融资规模持续增长，其中2025年第一季度IPO募资规模同比提升291.34%，再融资方面，涌现出了比亚迪股份与小米集团配售等大项目。中信建投非银分析师赵然认为，2024年投行发展呈现“政策引导转型、市场结构调整、创新驱动增长、整合优化格局”的特征，行业在挑战中夯实基础，为长期高质量发展积蓄动能。2025年，随着IPO市场回暖、并购重组政策持续落地及新质生产力相关业务拓展，投行收入结构有望改善。券商将进一步聚焦“功能性”与“专业性”，通过数字化转型、国际化布局及产业链深度服务，加速向一流投资银行迈进。（券商中国）
券商投行业务收入下滑
券商中国04-28 13:51
跨界转型又添一例！原广发化工首席出任上市公司董秘

券商人士跨界转型又增一例。4月23日，华恒生物披露变更公司董事会秘书的议案，原公司董事、副总经理及财务负责人樊义不再兼任董秘，新聘任邓先河为该公司董秘。值得一提的是，邓先河在加入华恒生物之前为广发证券发展研究中心化工组负责人、首席分析师。券商中国记者注意到，受市场环境变化与行业政策调整双重影响，证券行业人员转型趋势显著，将目光投向新的赛道，选择担任上市公司董秘、高管或加入考公队伍的现象明显增多。广发化工首席出任华恒生物董秘华恒生物最新聘任的董秘，是一位券商分析师。华恒生物相关董事会审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，拟聘任邓先河担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至第四届董事会任期届满之日止。公告披露的履历显示，邓先河，1989年生，研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。曾任ExxonMobil产品部经理，兴业证券经济与金融研究院高级副总裁、化工组负责人，广发证券发展研究中心化工组负责人、首席分析师，现任华恒生物证券投资部总监。值得一提的是，邓先河在广发证券任职期间，对华恒生物的研究与推荐研报多达十余份，大幅加深了其对华恒生物的背景和发展历程以及前景的了解，也为其顺利“跳槽”到华恒生物打下了基础。分仓佣金下滑，分析师谋转型邓先河可谓分析师转型的一个典型案例。近年来，公募降费改革之下，卖方研究业务也面临挑战。今年4月初，2024年券商基金分仓佣金数据出炉。券商中国记者根据Wind 数据统计，2024年券商揽入分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元，降幅高达36%，相比于2021年的220亿元已然腰斩，属于2022年以来的三连降。“研究成为基金公司公募产品佣金分配的唯一出口，将会更加聚焦真正的研究价值体现。”一位券商研究人士对券商中国记者表示，公募基金管理人也从自身需求出发，选择研究能力强的券商，这意味着，券商未来的研究只会“更卷”，分析师之间竞争更加激烈。实际上，在邓先河之前，去年10月，安恒信息公告，在该公司董事长范渊的提名下，同意聘任李沐华为公司副总经理兼董事会秘书。履历显示，李沐华也是一位头部券商的分析师，他从2017年7月入职国泰君安证券，担任计算机行业分析师，并于2019年7月至2024年9月担任计算机行业首席分析师。依托李沐华在计算机行业多年的投研经验，最终获得安恒信息的青睐。除了上述案例，A股中还有我爱我家、至纯科技、海目星等多家上市公司的董秘均在过往具有分析师履历。券商人士转型加速券商中国记者根据东方财富Choice数据统计，截至4月20日，已披露2024年年报的26家上市券商中，有19家员工人数下滑，占比超七成。除了分析师谋求转型担任董秘，在过去IPO、再融资遇冷之下，券商投行人士因为天然靠近资本市场，谋求转型担任上市公司高管的现象比分析师更多。4月17日，润贝航科公告称，聘任于松松担任公司副总经理、财务总监。履历显示，于松松此前曾是国信证券投资银行事业部业务部门业务董事。同日，仙乐健康公告称，聘任刘若阳为公司副总经理、董事会秘书。其过去同样在券商投行工作，历任原国泰君安投资银行部高级经理，中金公司投资银行部执行总经理，摩根大通投资银行部执行董事、中国区基础设施与交通物流行业负责人。根据记者不完全统计，近半年来，至少有18名投行人士奔赴上市公司担任高管职务。他们大多为“80后”，来自中信证券、国泰君安、西部证券、民生证券、招商证券、平安证券、中信建投、浙商证券、国信证券等。记者注意到，部分人士此前在券商供职时就与“新东家”有过合作关系，比如前述的于松松是润贝航科IPO的签字保荐代表人。除向实体经济上市公司转型外，也有部分券商人士选择公务员赛道。近期，多地政府部门陆续披露公务员拟录用人员公示公告，其中不乏券商从业人员身影。（券商中国）
华恒生物邓先河广发证券
券商中国04-25 07:34
上市券商一季报业绩喜人板块景气度有望持续提升

人民财讯4月25日电，进入本周，A股上市券商2025年一季报陆续披露。Wind数据显示，截至4月24日21时，国金证券、信达证券、西部证券已披露2025年一季报，国泰海通、中信证券等多家券商披露2025年一季度业绩预告或快报，这些券商2025年一季度业绩均报喜，部分券商归母净利润预计同比增幅超过100%。考虑到国内稳股市举措提振市场信心，A股市场活跃度不断提高，机构认为，券商板块的景气度和盈利水平将持续提升，一季报业绩或超预期；就投资而言，继续看好券商板块机会，具有零售业务优势且业绩弹性突出的券商、金融科技和并购等投资主题值得关注。（中国证券报）
上市券商一季报业绩预告
中国证券报04-25 07:11
0424强势股脱水 | 这些龙头的业绩“明示”行业迎来拐点！

①仪器仪表：公司作为电子测量仪器行业龙头，稀缺拥有四大通用电子测试测量仪器主力产品的厂家之一，关税大背景下，公司业绩显示高端产品开始量价齐升，且售价越高的产品增长越快。 ②宠物经济：未来三年市场有望达4000亿，公司深耕宠物经济近二十余年，实现了居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖，海外工厂也在建设布局。 ③创新药：政策密集扶持，龙头公司一季报现拐点，储备的大项目充足，核心项目25年收入有望实现翻倍以上增长。
证券时报·e公司04-24 19:46
【实时研报】人形机器人马拉松暴露行业痛点，这些核心零部件是精度与稳定性的基础

有望复刻新能源车崛起路径。
证券时报·e公司04-23 12:37
润和软件2024年报解码：扣非归母净利增长53.02% 鸿蒙、欧拉及AI创新业务加速落地

4月21日晚间，润和软件(300339)披露了2024年年报。2024年，公司交出亮眼成绩，实现营业收入33.99亿元，同比增长9.43%；扣非归母净利润0.86亿元，同比增长53.02%。期内，公司坚定走自主创新之路，在技术服务业务稳步发展的基础上，重点在开源鸿蒙、开源欧拉、企业级AI解决方案、星闪等为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。公司主营持续深耕聚焦，业务表现持续向好。其中，金融科技业务实现营业收入18.27亿元，同比增长7.09%；智能物联业务营业收入10.66亿元，同比增长17.13%；智慧能源信息化业务营业收入3.87亿元，同比增长12.80%。创新业务则跑出了加速度，2024年全年实现营业收入6.81亿元，同比增长41.52%。润和软件表示，2025年将持续发力创新业务，实现长期高质量发展。鸿蒙生态：加速“开花结果”资料显示，润和软件聚焦金融科技、智能物联、智慧能源三大业务领域，其中金融科技业务是公司的传统优势领域。为了实现更高质量发展，公司明确了“1个核心+2大系统+3大平台+8大行业”全新战略，深度参与企业数智化转型，加速推进以开源鸿蒙、开源欧拉、企业级AI解决方案为核心的创新业务，打造第二条业绩增长曲线。2025年开年以来，华为鸿蒙生态持续高歌猛进，全场景智慧生活战略加速落地。据统计，目前原生鸿蒙应用数量已突破2万款，覆盖18个垂直领域，开发者数量超720万，华为计划在2025年实现10万款原生应用的目标。同时，自2025年起，华为手机、平板、穿戴设备新品将默认搭载原生鸿蒙系统，加速“去安卓化”。润和软件是操作系统国产化的积极践行者，作为OpenHarmony项目A类捐赠人及多项重要开源项目的核心成员，公司致力于为千行百业打造自主可控的数字底座，通过与众多行业头部企业紧密合作，不断拓展业务版图，夯实业绩护城河。在电力行业，润和软件助力国内首个电力物联操作系统发布，期内实现300余家产业链厂商标准化接入生态。在矿山行业，作为矿鸿生态使能伙伴，润和软件与鄂尔多斯市创新投资集团合作，成为首批矿鸿OSV生态合作伙伴，开发适配矿山场景的操作系统发行版。在鸿蒙原生应用领域，润和软件与蚂蚁数科战略合作，发布基于鸿蒙的mPaaS移动应用开发产品，并为多个行业客户交付APP鸿蒙化项目。值得注意的是，润和软件也是OpenHarmony南向生态共建的中坚力量，率先完成ARM、LoongArch、RISC-V三大主流架构芯片的全适配，截至报告期末，累计完成23款芯片适配。业内人士认为，公司业务的加速度推进离不开持续加码的研发投入。数据显示，2022-2024年，公司研发投入持续保持在3.5亿元以上，研发投入占营业收入比例维持在10%以上。西部证券指出，操作系统是终端设备的灵魂，实现自主可控才能有效应对外部技术封锁压力，看好鸿蒙在关键领域的国产替代前景。润和软件作为鸿蒙生态的核心参与者，有望深度受益。欧拉商业化：国产操作系统标杆崛起在openEuler系统累计装机量已突破1000万大关的当下，润和软件推出首个AI原生操作系统HopeOS V24，截至目前已完成包括龙芯、申威、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等多款主流国产CPU架构芯片的同源适配，获得超过160项南北向生态兼容证书，实现大数据场景国产系统平滑迁移。据了解，HopeOS已经在金融保险、能源电力、应急安全、医疗与教育等众多领域实现落地，提供全国产化基础软件栈，其中包含数据库、私有云、大数据与人工智能平台。长江证券指出，以openEuler系操作系统为代表的国产服务器操作系统厂商，通过开源共建等方式，持续推动我国基础软件根基础创新发展，有望在国产替代的趋势下保障我国全栈供应链安全。建议关注开源欧拉系统发行厂商，有望在国产替代趋势下提升份额，重构产业格局。对此，业内人士认为，润和软件发布企业级安全操作系统HopeOS，且商业化进展加速，在加速国产替代的同时也有望抬升公司估值中枢。AI全栈生态：从技术闭环到行业赋能2025年，AI浪潮继续席卷全球，在DeePSeeK的技术催化下，向来擅长应用的国内科技企业进一步加速了对AI应用的探索，国内AI大模型应用落地、赋能千行百业的进程驶入快车道。凭借“All in AI”的战略定力，润和软件已经构建起覆盖AI芯片、服务器、操作系统、全栈AI平台及大模型工程化的完整技术体系，助力客户在多元技术环境中高效释放AI价值，实现业务智能化升级。公司创新打造了“昇腾+openEuler+OpenHarmony+DeepSeek”全场景云-边-端智能生态体系，并构建起“润知”多模态知识引擎、“润视”空间视觉引擎、“润行”决策执行智能体的大模型产品矩阵。在AI产品矩阵建设中，润和软件携手昇腾发布 IntelliCore AI 解决方案一体机，打造多场景解决方案产品包。IntelliCoreAI算力一体机深度融合昇腾硬件与DeepSeek生态，支持工业、金融、医疗等场景的快速部署；AIRUNS构建全栈技术闭环，已在智能驾驶、环科院环境监控等40余个项目落地；AgentRUNS智能体中台更是将训练效率大幅提升，成功应用于10余个行业、100余个场景。值得注意的是，2024年，润和软件凭借优异的表现成功入选MSCI中国指数、中证A500指数、创业板指数，获评中国信创企业百强榜、数字化转型十大贡献企业、新质生产力影响力企业等多项殊荣。中泰证券指出，公司在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先、生态贡献亮眼、落地场景扩容，有望受益于OS国产化进程而保持高速增长。
润和软件扣非归母净利润鸿蒙
04-23 09:15
0421强势股脱水 | MCP站上C位了！

①MCP：机构认为它堪比互联网时代的TCP/IP协议，能够实现允许系统向AI模型提供上下文信息，定义了AI Agent的新范式，OpenAI、Google、阿里、腾讯等巨头先后宣布支持MCP。 ②玻璃纤维布：产业链称低热膨胀系数（Low CTE）玻璃纤维布面临缺货窘境，这家公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商，高端电子布市场占有率全球第一。 ③宠物经济：AI人宠语言翻译软件Traini近一年增长了四倍，谷歌近期也发布了一款动物AI基础模型，我国宠物行业处于快速增长阶段，24年市场规模超3000亿元，规模有望于27年突破4000亿元。
证券时报·e公司04-21 18:48
【每日谈】AI概念又出新词！MCP协议如同AI应用的“万能接口”！

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
证券时报·e公司04-21 18:42
【0420脱水研报】AI概念又出新词！MCP协议如同AI应用的“万能接口”，强势推动Agent规模化落地加速；人民币国际化进程加速，跨境支付是关键节点

今日研报内容： 1、AI概念又出新词！MCP协议如同AI应用的“万能接口” 2、人民币国际化进程加速，跨境支付是关键节点 3、消费政策刺激力度预期加强，全年公司业绩节奏应是逐季向上 4、行业优质企业已深度全球化布局，重挫后整体估值修复的可能性较大
证券时报·e公司04-20 19:55

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