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【e公司观察】“高送转”再现江湖市场预期边际变化

10送8转12派39.74元，这是比亚迪2024年年报推出的高送转方案。放在近十年来A股送转历史中观察，这份高送转具有特殊意义——由于种种原因，近年监管对于A股公司送转比例进行约束，A股“高送转”已沉寂多时。部分市场人士甚至将此次高送转视为资本市场对高送转政策态度出现边际变化的信号。比亚迪的送转方案，与高分红同步推出。在120.77亿元现金分红方案的基础上，公司拟进行每10股送红股8股，以资本公积金每10股转增12股。再往前回溯，比亚迪日前刚刚在港股完成一笔超过30亿港元的巨额融资，叠加公司去年超过400亿元的归母净利润，这些都被视为比亚迪进行高分红的蓄水池。对于比亚迪来说，本次送转将带来总股本的大扩容——从30.39亿股增加至91.17亿股，流通盘扩大近3倍。这是一把双刃剑。一方面，投资者买入门槛将大幅调降，交易活跃度有望提高。另一方面，公司EPS也将调降，公司将告别与贵州茅台等并排的、每股收益双位数的上市公司行列。更值得关注的是资本市场对于“高送转”运作以及相关监管预期的边际变化。2016年前后，“高送转”成为个别公司炒作股价、内幕交易、掩护减持等违规事项的运作工具，背后暗藏实现大股东和上市公司实际控制人自己捞取最大利益的考量。当时，“变味”的高送转成为陷阱，对中小投资者利益形成侵蚀，违背了证券市场的三公原则。因此，监管各方面陆续发布规则，约束送转比例。但市场生态也在快速变化。从制度视角考量，近些年市场监管日臻完善，上市公司高质量发展愿望迫切。从企业层面来说，部分公司加速蝶变，产业龙头地位持续夯实。从二级市场角度来看，业绩增长推动了股价上涨，这导致这些公司与同市值规模的公司相比，开始出现股本较小、每手股票购买成本偏高的现象，制约了股票的流动性。据记者采访，市场人士认为，高价绩优股公司“高送转”空间一直较大。送转作为正常的资本运作手段，是企业大股东巩固控制权以及扩大股本规模的一种有效途径。尤其对于业绩持续增长的产业龙头来说，市场对于资本运作创新性和包容度也更大一些。毕竟，部分产业龙头希望通过送红股和资本公积金转增股本等方式，降低公司股票投资门槛；优化股本结构、保持股本扩张与业绩增长的适应和平衡，也是企业的理性选择。不过硬币存在另一面。高送转的本质，是对股东权益的内部调整，与公司经营和盈利能力无直接关联，市场应理性对待。同时，对于一些企业而言，依然应该警醒股本扩张所带来的“面值退市”压力。例如，此前海润光伏等公司因为超高比例送转和运营压力等因素走向退市之路便是前车之鉴。
比亚迪高送转分红
证券时报·e公司王小伟04-27 15:16
中通快递牵手美锦能源将共谋快递物流绿色转型

4月26日，中通快递集团和美锦能源(000723)在中通总部举行战略合作签约仪式，双方将在氢燃料电池车辆推广、绿色物流体系构建、氢能产业链整合等方面开展战略合作。中通快递集团董事长赖梅松，美锦能源董事长姚锦龙出席签约仪式，中通快递集团副总裁郑超与美锦能源氢能事业部总监何文代表双方签约。根据达成的共识，在共同构建绿色物流产业生态方面，中通快递与美锦能源将聚焦清洁能源运力战略升级，构建全链路零碳物流解决方案，共建氢能多模态应用创新中心与智慧氢能数字生态平台，同时围绕快递末端配送、快运干线运输、仓储管理优化、冷链全程监控等关键场景，建立深度合作机制。美锦能源董事长姚锦龙表示，“此次美锦能源与中通快递的战略合作意义重大、前景广阔。首先，有利于实现全社会低碳绿色发展，通过使用氢能源车辆、设备等，减少碳排放，助力国家‘双碳’目标达成。其次，能真正实现行业的降本增效，随着技术发展，氢能源设备可提高快递处理效率。最后，双方合作可推动技术创新，共同研发适合快递场景的氢能源产品，探索智能物流解决方案。相信未来在政策支持与市场需求推动下，双方合作将不断深化，为行业发展注入新动能，实现经济与环境效益双赢。”中通快递集团董事长赖梅松表示，“中通和美锦能源的合作，是中通践行高质量可持续发展的重要举措，更高效、更节能、更绿色是快递发展的必然趋势。未来，中通会持续协同上下游合作伙伴，响应国家‘双碳’战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。”美锦能源是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，是氢能全产业链布局的头部企业，目前已完成氢气“制-储-运-加-用”产业链搭建，并在多省市建设氢能产业园。截至2025年3月底，美锦能源已累计推广各类氢燃料电池汽车近4000台，安全运营里程约2亿公里，累计为交通领域减少碳排放约20万吨。年报显示，2024年，美锦能源依托“制氢-储运-加注”全产业链协同构建区域氢源网络，通过氢能全生命周期管理平台动态优化设备能效，集成设备监测-环境预警-应急响应的数字化安全闭环，支撑氢能交通规模化发展，加速实现氢能商业化场景落地。截至目前，公司通过产业协同构建高效加氢网络，已在山西、北京、河北、贵州、山东、广东、浙江等战略区域形成初具规模的加氢站网络。中通快递是全球包裹量最大的快递企业。2024年，中通快递完成包裹量340亿件，连续九年市占率稳居行业第一。中通快递拥有国内最广、最深、最密的民营快递网络，致力于打造绿色、循环、低碳的快递物流体系，通过节能减排、循环包装与新能源应用，为可持续发展注入中通力量。
中通快递美锦能源氢燃料电池车辆
证券时报·e公司李小平04-27 09:28
近九成省份经济增速较去年全年加快！

2025年一季度，全国经济呈现稳中向好态势，近九成省份经济同比增速较去年全年加快，经济增长稳中向好省份覆盖面进一步扩大。从区域看，东部十省份发挥关键支撑作用，引领产业升级与国际竞争；中部地区经济恢复态势强劲，产业升级与外贸驱动成效显著。与此同时，“两重”“两新”政策效应持续释放，多省份工业投资两位数增长，重点领域支撑有力。展望二季度，接受证券时报记者采访的专家认为，专项债发行提速与重大项目开工将为经济稳定运行提供支撑，不过稳就业等政策需加力推进，以巩固经济向好局面。近九成省份经济增速较去年全年加快截至4月25日，共有29个省份公布了一季度经济运行情况。看经济增速，一季度，西藏以同比增长7.9%的增速领跑全国，同比增速在6.0%及以上的省份还有内蒙古、湖北、安徽、甘肃、山东、浙江、宁夏等，全国共有20个省份同比增长在全国整体水平（5.4%）及以上。与去年全年增速相比，共有26个省份经济增速加快，其中17个省份经济增速快于去年一季度，经济增长稳中向好省份覆盖面进一步扩大。看地区生产总值，一季度，广东、江苏、山东继续位居前三；浙江、四川、河南、湖北、福建、上海、湖南紧随其后，位列全国前十。一季度，除了前述10个省份，另有北京、安徽、河北的地区生产总值也都超过了1万亿元。华东师范大学城市发展研究院院长曾刚对证券时报记者表示，一季度部分省份经济增速有所加快主要得益于投资驱动、产业筑基和政策赋能。从产业看，东部地区着力推动产业升级，大力发展人工智能等新兴产业，中西部地区优化营商环境，接受了东南沿海地区产业转移，跨地域产业集群建设取得新进展。东部十省份发挥关键支撑作用从四大经济区域看，东部十省份和东北三省的一季度经济增速均较2024年全年有所加快。其中，东部十省份中，山东、浙江、江苏、天津、福建、河北、北京一季度经济增长快于“全国线”。中国民生银行研究院宏观研究中心主任王静文对记者表示，一季度东部十省份占全国经济比重达52.7%，新质生产力加速布局，经济结构不断优化，是全国经济回升向好的关键支撑。曾刚强调，东部十省份不仅发挥了全国经济增长的“顶梁柱”“压舱石”作用，对进一步提升我国产业的国际竞争力也发挥了引领示范作用。东部沿海省市数字经济、智能制造发展经验为其他省市区发展新质生产力提供了可资参考和借鉴的经验。此外，这些省份部分解决了我国“卡脖子”技术、关键零部件生产问题，为全国范围的产业升级、结构优化奠定了坚实基础。一季度，中部地区省份经济也表现出较强恢复态势。中部六省中，除山西目前尚未公布数据之外，其他省份经济增速较去年全年和去年一季度均有所加快。王静文表示，中部地区经济向好主要缘于产业升级与外贸驱动的双重支撑。产业升级方面，如湖北高技术制造业贡献规上工业增长的36.4%，锂离子电池产量增长1.1倍，全省形成锂电产业链集群；安徽装备制造业增加值增长18.4%，汽车产量达76.17万辆居全国首位，并加速布局县域汽车零部件产业；河南新能源汽车产量增长42.2%，推动制造业结构优化。外贸驱动方面，安徽、河南等省外贸高增长为中部整体提供支撑。重点领域支撑有力去年9月底以来，针对经济社会发展中存在的突出问题，中央和有关部门及时出台了一揽子政策，其中，“两重”“两新”政策发挥了重要的撬动作用。2025年一季度，前述政策效应持续显效。一季度，四川、河南、上海、湖南、河北、山西、广西、内蒙古、贵州、黑龙江等多省份工业投资实现了两位数以上的增长，其中河南、上海、山西等省增速超过20%。从投资领域来看，装备制造业投资、高技术制造业投资增长较快增长。消费品以旧换新政策也带动各地相关产品较快增长。展望二季度，王静文认为，地方政府专项债发行提速和重大项目集中开工形成支撑。如浙江、湖北等省份二季度重大项目投资聚焦装备制造、集成电路、新能源汽车等“两重”领域；山东计划推动1.5万个重点项目加速落地。此外，一季度各地民生保障稳步向好。从收入增长来看，多数省份居民可支配收入增速与经济增长基本同步，广东、湖南、海南等省一季度人均可支配收入增速明显快于经济增速。不过，稳就业、增收入、减负担的政策措施还需持续推进。4月25日召开的中共中央政治局会议提出，“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”“要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，既定政策早出台早见效，根据形势变化及时推出增量储备政策”。王静文表示，目前我国外贸直接和间接带动就业人员数估计在1.7亿人左右，占我国就业人员总数的24%，在全球货物贸易预期走弱的背景下，稳就业重要性提升。（证券时报）
经济增速经济增长产业升级
证券时报04-26 11:12
揭秘涨停 | 7股封单资金超亿元

4月24日，A股市场全天冲高回落，三大股指涨跌互现。截至收盘，上证指数报收3297.29点，上涨0.03%；深证成指收于9878.32点，下跌0.58%。创业板指下跌0.68%；科创50指数下跌0.92%。市场收盘共64股涨停，38股封板未遂，整体封板率为62.75%。涨停战场：超44万手买单抢筹尔康制药据证券时报·数据宝统计，从收盘涨停板封单量来看，尔康制药封单量最高，达44.45万手；其次是华银电力、东贝集团，涨停板封单量分别为34.38万手、31.84万手。以封单金额计算，7股封单金额超1亿元，尔康制药、ST德豪、东贝集团等涨停板封单资金最多，分别有1.97亿元、1.39亿元、1.33亿元。连续涨停天数来看，天元股份5连板，先达股份、ST通葡、海联金汇4连板，此外还有*ST同洲8日6板、尤夫股份、步步高6日5板等。龙头点睛：宠物经济概念大幅走强1.医药涨停个股：金凯生科、河化股份、灵康药业、尔康制药、凯莱英、罗欣药业、西陇科学、双成药业、ST目药金凯生科：面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商；公司为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务。河化股份：子公司南松医药专业从事医药中间体系列产品的研产销，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体。灵康药业：以化学药制剂、抗生素制剂的批发生产为主营业务，拥有“欣坤畅”、“瑞勃奇”、“星雅”等多个海南省著名商标。2.电力涨停个股：郴电国际、西昌电力、韶能股份、广西能源、乐山电力郴电国际：公司在云南、贵州及四川等水电资源丰富的西南地区开展水电投资和建设；联营企业中国水电建设集团圣达水电有限公司、四川圣达水电开发有限公司主营水力发电业务。西昌电力：凉山州一体化经营电力企业；公司作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业。韶能股份：公司清洁可再生能源业务方面，在运行电力总装机116万千瓦，其中水电装机68万千瓦，分布在广东省、湖南省地区。3.宠物经济涨停个股：永安药业、中宠股份、天元宠物、依依股份永安药业：全球最大的牛磺酸生产基地；公司通过间接全资持股成立福维乐宠物食品公司，公司牛磺酸产品主要以添加剂的形式添加在宠物食品。中宠股份：中国宠物行业的龙头企业；公司专注于宠物食品的研发、生产和销售，产品涵盖犬用、猫用的干粮、湿粮、零食等全品类，拥有多个自主品牌，销售渠道完善。天元宠物：公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销售业务，产品涵盖宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品。龙虎看台：龙虎榜净买入海联金汇2.01亿元今日龙虎榜中，海联金汇、青岛金王、双成药业、红宝丽、天元宠物、新瀚新材、步步高、尔康制药、金凯生科、天保基建、*ST汇科、江顺科技、亚联机械、红墙股份等上榜。其中，海联金汇、青岛金王、双成药业为龙虎榜净买入额前三，分别为2.01亿元、1.15亿元、1.12亿元。在机构专用席位上榜的个股中，净买入额前三为青岛金王、贝因美、红宝丽，分别为4706.79万元、2482.29万元、1447.88万元。游资方面，中信建投北京东城分公司、恒泰证券上海河南南路营业部分别净买入海联金汇2.22亿元、8320.57万元；国泰海通上海松江中山东路营业部净卖出南方精工4160.79万元。（数据宝）
涨停尔康制药ST德豪
数据宝04-24 20:15
贵州遵义红花岗农商行董事长王刚接受审查调查

人民财讯4月24日电，据贵州省纪委监委派驻省农村信用社联合社纪检监察组、沿河自治县纪委监委消息：贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长王刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委派驻省农村信用社联合社纪检监察组纪律审查和沿河自治县监委监察调查。
贵州遵义红花岗农商行王刚纪检监察
人民财讯马传茂04-24 16:53
刚刚，利好传来！

房地产行业正在迎来乐观预期！今天，令市场意外的一幕发生。在市场弃之如敝履之际，外围传来看好房地产的信号。花旗集团策略师呼吁投资者增持中国房地产股，因为政策支持和更好的管理实践预计将提高该行业的盈利能力。汇丰控股有限公司分析师也对房地产行业的看法变得更加乐观，认为主要开发商的ROE（股本回报率）将会复苏，这将带来盈利提升。另外，值得注意的是，近期各地出台提振消费政策，都将稳楼市纳入政策框架。中信证券认为，房地产行业在提振消费政策中的重要性，既体现为与住房直接或间接相关的消费，也体现为房价财富效应对居民收入信心和消费意愿的重要影响。他们预计全国性政策将在4—5月出台，具备较强产品力的开发企业和持有优质运营资产的企业具备投资价值。外围传来利好房地产可能要被市场重视起来了。花旗集团分析师Griffin Chan和Cindy Li在当地时间周三发布的报告中写道：“我们认为，现在是未来两年内积累中国房地产行业的好时机，资产周转率和定价将持续改善，ROE也将随之提高。”今年2月份，花旗中国房地产行业的悲观情绪有所减弱，理由是政策预期和销售企稳迹象。分析师表示，在中国高层敦促官员加大力度培育房地产市场后，他们预计4月底的高层会议将带来“积极支持”。虽然4月是新房销售淡季，但鉴于此前积极的房屋补库，6月份的前景乐观。花旗分析师还指出，万科、绿城中国等公司的高层管理人员变动反映了“通过优化管理效率和结构来加强控制，从而提升股东价值”。汇丰控股分析师也对该行业的看法变得更加乐观，认为主要开发商的ROE将会复苏，这将带来盈利提升。包括Michelle Kwok在内的汇丰银行分析师在一份报告中写道：“低利率、供应紧缩和信贷正常化等多种因素共同推动了房地产市场的结构性复苏。”从市场的情况来看，尽管乐观情绪初现，但这个境况不佳的行业在经历了多年的低迷之后，仍在努力挽回投资者的注意力。彭博行业研究的一项中国开发商股票指数今年已下跌约10%，表现逊于国内股市基准沪深300指数不到4%的跌幅。另一个积极信号从国内的情况来看，有一个积极信号可能也被市场忽略了：近期各地出台提振消费政策，都将稳楼市纳入政策框架。贵州省发展和改革委员会4月18日公告的《贵州省提振消费实施方案（征求意见稿）》，提及优化房地产市场供给调控，包括在2025年启动城中村改造3万户、城市危旧房改造8600套，支持地方国有企业收购已建成存量商品房用作保障性住房等；青岛住建局、财政局等多部门发布《青岛市实施住房“以旧换新”促进住房领域消费工作方案（试行）》、《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》等文件，政策内容包含收购二手房用作保障房并提供每套3万元的一次性收购补助和每年2%的收购贷款贴息，以及对多子女家庭发放5万元—10万元购房补贴等；辽宁、济南等各地也将稳定住房消费作为提振消费政策的一环。综合来看，各地在公积金、置业资金成本、购房补贴等方面，持续发力稳住房地产市场。另外，4月16日，统计局发布了3月全国房地产市场基本情况。数据显示，3月商品房销售面积在核心城市复苏行情的带动下环比上升，且新房和二手房价格环比上涨的城市数量均有所增加，而销售回暖带动房企运营端现金流迎来边际改善。近期，一线城市及部分热点二线城市土地市场热度不减，如南京8宗宅地收金84.57亿元，显示开发商对优质地块仍保持较高热情。中信证券认为，随着外部不确定性的增强，扩内需政策将逐渐加码，而房地产将是提振消费政策框架的重要环节，其重要性既体现为与住房直接或间接相关的消费，也体现为房价财富效应对居民收入信心和消费意愿的重要影响，预计全国性政策将在4—5月出台，具备较强产品力的开发企业和持有优质运营资产的企业具备投资价值。中邮证券认为，从历史经验来看，地产板块上涨一般提前于基本面企稳，叠加近期地产增量政策预期较强，在4月底重要会议及关键措施落地前，地产板块仍有望实现超额收益。（券商中国）
房地产花旗集团汇丰控股
券商中国04-24 14:26
重仓股大换血！百亿级基金经理嗅到了什么？

多位管理规模超百亿的基金经理一季度大幅调仓。一季度A股市场整体维持宽幅震荡走势，科技、题材和周期板块均体现出较好的赚钱效应。不过，在一季度末，不少前期涨幅较大的板块出现不小的回落。随着基金一季报披露完毕，一些管理规模超百亿元的基金经理调仓轨迹随之曝光。其中招商基金基金经理翟相栋、宝盈基金基金经理杨思亮、国投瑞银基金基金经理施成等管理的基金在一季度均进行了大幅调仓，半数重仓股发生了变化。新生代绩优基金经理增配AI翟相栋是近年来崭露头角、业绩表现最好的新生代基金经理之一。翟相栋管理的招商优势企业基金一季度上涨16.32%，大幅度跑赢了指数和基准。该基金大幅跑赢的原因是组合自2024年底就较大比例配置在了AI应用领域（如港股互联网、计算机、智驾及整车、机器人、AI终端等），这些标的在1、2月均表现不俗。招商优势企业基金净值在今年2月份刷新历史纪录，自翟相栋2022年4月底管理以来，基金净值累计涨幅一度实现翻倍，翟相栋因此成为近3年来公募管理业绩表现最好的基金经理之一。优异的业绩吸引大量资金涌入，招商优势企业基金在去年底的规模首次超过百亿元。不过，在3月份市场风偏迅速下降的过程中，招商优势企业基金出现较大回撤，翟相栋在基金一季报中反思，错判了市场热度的持续性。该基金一季度末的持仓显示，翟相栋延续了过往大幅调仓的习惯。深信服、金蝶国际、阿里巴巴、用友网络、紫金矿业和鼎捷数智6只个股新晋十大重仓股。药明康德、兆易创新、中科创达、汉得信息、哔哩哔哩和世运电路则从十大重仓股中退出。翟相栋在基金一季报中对此次换仓进行了解释。他表示，在春节期间，DeepSeek的出圈和开源，不仅推动了AI产业发展从单极、垄断的发展阶段，进入了更平等、更广泛和更公平的发展阶段，更是激活了国内AI产业追赶超越的信心和全民接入AI的热潮。基于此，他逐步减少了医药、消费等方向的配置，继续增配了企业服务、公有/私有云等方向的优质公司。绩优消费基金经理大幅加仓白酒相比于科技赛道的炙手可热，消费赛道较为沉寂，大多数消费主题基金业绩不温不火，不过这并不妨碍一些消费赛道的基金经理突出重围，业绩表现出彩。杨思亮就是近年来崭露头角的消费主题基金经理。他长期业绩抢眼，管理时间最长的宝盈消费主题基金，自2018年10月管理以来，近7年时间任职回报超150%，年化收益超过15%。数据显示，截至2025年一季度末，杨思亮的管理规模达到108.64亿元。杨思亮管理的宝盈消费主题基金一季报显示，十大重仓股中罕见地新进了5家新公司，相较过往调仓幅度较大。具体来看，贵州茅台、五粮液、山西汾酒3只白酒股新晋为宝盈消费主题基金前三大重仓股。泸州老窖和海尔智家也新晋为十大重仓股名单中。中国重汽、美的集团、富森美、苏州天脉、合合信息则退出十大重仓股名单。宝盈品质甄选是杨思亮管理规模最大的基金，十大重仓股中也有6家新面孔公司，分别为贵州茅台、腾讯控股、美团-W、山西汾酒、五粮液、国投电力。华润燃气、伊利股份、牧原股份、海底捞、重庆啤酒、中国重汽A股则退出十大重仓股名单。不难发现，杨思亮今年一季度大幅加仓了白酒公司。除了大幅调仓外，杨思亮今年一季度还大幅提高旗下基金的股票仓位。如宝盈消费主题、宝盈新价值和宝盈优势产业三只灵活配置型基金的股票仓位分别从2024年末的32.11%、38.41%、38.66%，提高到了一季度末的70.08%、74.13%、84.4%。宝盈品质甄选和宝盈价值成长的股票仓位也从61.05%、68.73%提高到了87.47%、89.12%。杨思亮在基金一季报中透露一季度市场悲观预期得到扭转，相应市场结构也从防御转向进攻；但是国内增长与国外通胀的解决并非坦途，在战略上转向乐观的同时，将继续做好“持久战”的心理准备。国内角度，尽管整体物价水平仍处在低位运行阶段，伴随《政府工作报告》第一次把稳住楼市和股市写进总体要求，我国资产价格有望稳步回升；海外角度，发达经济体降息节奏仍具有较大不确定性。他维持此前判断，本轮通胀的核心矛盾在供给侧，或许需要需求侧付出预期外的代价才能得以解决，海外经济或将经历“先入其谷，再登其峰”的剧烈波动过程；长期看，他认为，低利率时代已经成为过去，高质量成长将成为时代的主题。新能源“信徒”瞄准新方向国投瑞银基金经理施成因擅长投资新能源而在业内较为出名，其管理规模在2022年一度超过了200亿元。不过，随着新能源赛道熄火，其明星基金经理的光环逐渐褪去，如今深陷业绩泥潭，最新管理规模缩水至79亿元。新能源投资烙印较深的施成在坚守新能源行业多年后，今年一季度开始尝试探索新的方向。他将目标瞄向了新能源行业中与AI联系较为密切的公司。根据一季度持仓数据，施成管理的国投瑞银新能源基金不再重仓持有的中矿资源、阳光电源、永兴材料、上能电气、锦浪科技、天赐材料、中信博等7家新能源个股，永兴材料是其重仓持有近4年的公司，中矿资源和天赐材料是其重仓持有近3年的公司。该基金一季度新进圣泉集团、恒立液压、江海股份、蔚蓝锂芯、杰华特、华丰科技、铂科新材等7家公司。对于新增的部分投资标的，施成表示，其传统主业属于节能环保及相关配套设备、节能设备制造，同时在储能设备、高性能电池、AI电连接、高性能电感、机器人执行器等领域进行了前瞻布局。他认为以新能源、TMT为代表的业绩成长行业，已经出现了盈利的回升。储能、AI等新需求的提速也在路上。施成在基金一季报中分析，新能源应用方面，去库存周期已经结束，但库存周期上行尚未发生。光储平价和AI对于能源的要求，催生了很多的产品升级和需求扩张；汽车的升级也在持续进步，中国的汽车公司，其中能够创造产品溢价，同时进行下一轮自身智能创新的公司将具备投资价值。他预计新的周期将沿着“应用—中游—上游”的节奏展开，目前关注的核心仍是在应用。TMT行业，他看好AI持续的投入，观察AI应用的产生。国内的AI投入仍处于发展初期，2025年是加速阶段，同时设备的国产化会使得上升趋势更为陡峭。另外，从目前的跟踪来看，AI的进一步推广，已经开始面临能源问题的制约。能源问题一方面是总体供能问题，另一方面是大型数据中心的能耗和电气系统问题。他认为这里面蕴含着机会。AI未来的发展，其电气系统的制约有可能成为主要矛盾，一次、二次、三次电源都将发生很大的变化。（券商中国）
基金经理基金调仓AI
券商中国04-24 10:03
九洲集团2024 年营收增长 22.09% 坚守双引擎战略迈向绿色高质量发展

4月23日晚，九洲集团（300040.SZ）发布2024年年度报告。报告显示，2024年公司营业收入达14.81亿元，同比增长22.09%，展现出强劲的市场拓展能力。然而，受行业政策调整、原料价格大幅波动以及商誉减值等多重因素影响，公司计提生物质固定资产减值损失、投资收益损失、商誉减值准备以及信用减值损失，导致报告期利润减少6.04亿元，当期归母净利润亏损5.45 亿元。尽管面临复杂多变的内外部环境，九洲集团始终坚定推进“智能配电网 + 新能源 + 综合能源服务”三大主业并进的战略，在新能源投资运营、智能配电网装备制造和综合能源服务等关键领域持续深耕，在转型升级的道路上稳步前行，为未来发展奠定坚实基础。智能电网业务：创新驱动，市场扩张成效显著2024年，九洲集团围绕“智能配电网、新能源与综合能源服务”三大业务板块全面发力，其中智能配电网业务表现亮眼，实现营收4.86亿元，同比增长20.26%。在智能配电网领域，九洲集团凭借30余年的深厚行业积累，构建起完善的产品体系，涵盖高低压开关柜、智能变压器、储能 PCS、充电桩等多系列产品。公司研发实力强劲，累计拥有234项专利技术，其中包括22项发明专利。同时，与施耐德、西门子、ABB等国际知名品牌建立深度合作关系，不断提升产品质量与技术水平。报告期内，九洲集团扬州研发团队正式投入使用，成为推动核心设备升级和产品迭代的关键力量。依托扬州在长三角地区的区位优势，公司积极与国家电网、新能源央国企深化合作，通过联合开发项目带动设备销售，显著提升了区域市场渗透率。此外，公司成功中标国网江苏2024年首次配网物资协议库存项目，并获得中石油高低压电器设备供应商资格，在央企市场开拓方面取得重大突破。通过新能源项目建设带动设备配套销售，公司构建起“项目 + 产品”联动发展机制，持续释放产业协同效益。不仅如此，2025年，九洲集团在智能装备与国际市场拓展方面捷报频传。公司携手华为成功中标国家电投大庆黄和国家光储实证基地4.5MWh储能设备采购项目，打造了又一数字能源合作典范。同时，公司成功中标鞍钢集团本钢设备公司高压柜（二次）采购项目，以及铁岭润荣500MW风电项目220kV升压站交直流一体化设备，为公司智能配电产品拓展大型工业及新能源场景奠定坚实基础。国际市场方面，公司为科特迪瓦必欧雅2×23MW生物质电站项目成功发运一批施耐德授权的BlokSeT智能型低压开关柜，该产品凭借模块化设计、高密度安装与出色的空间适应性，在海外高端市场脱颖而出，充分体现了九洲集团在智能装备制造与全球化交付能力方面的领先优势。新能源业务：加速布局，全国化开发格局初步形成新能源业务作为九洲集团的核心战略板块，在2024年实现跨越式增长。数据显示，控股风电装机容量同比增长68%，达到24.60 万千瓦，全年风电发电量为6.24亿千瓦时；光伏发电量为4.61 亿千瓦时，新能源发电总量突破10.8亿千瓦时，且运行效率不断提升。同时，光伏上网电价同比上升至0.4305元/千瓦时，进一步优化了盈利结构。在项目拓展方面，九洲集团已建、在建及核准的新能源项目规模超1000MW，合作持股项目规模达754.75MW，年上网电量合计超过250亿千瓦时。公司业务广泛布局于黑龙江、内蒙古、贵州、山东、江苏等多个区域，形成“多省布局 + 集中开发”并行的全国化发展格局。凭借“资源布局优、产业链全、协同效应强、运维能力硬”的四大核心优势，九洲集团打造了覆盖项目开发、EPC建设、投资运营的完整业务链条。依托数字化平台和专业运维团队，电站运行质量始终处于行业领先水平。未来，公司将进一步推动 “轻资产 + 重运营”模式落地，加速在零碳园区、分布式风电等新场景的业务布局。综合能源服务：加快落地，“风储热” 多能协同模式成熟应用2024年，九洲集团综合能源板块持续发力，实现收入4.79亿元，同比大幅增长60.30%。公司聚焦“分散式风电+储能+供热” 与“生物质热电联产”两大核心路径，打造多能互补、高效利用的清洁能源系统。目前，公司综合能源项目总规模近460MW，覆盖清洁供暖、零碳园区、独立储能等多个应用场景，主要集中布局于黑龙江省内多个重点县域。未来，九洲集团将进一步推广“风电 + 储能 + 供热”融合应用，推动分布式清洁能源系统在县域、园区、社区等场景下的复制落地，致力于打造典范性绿色低碳示范工程。展望2025年，九洲集团将卸下过往“包袱”，轻装上阵，迈向更加智能、高效、绿色的高质量发展新阶段。公司将持续深化 “风光新能源 + 智能装备制造” 双引擎战略，推动产业链、供应链与创新链深度融合，加快数智化转型进程，提升运营效率与产品附加值。同时，以合作开发、轻资产运营等方式稳步推进新能源电站建设，优化资产结构与现金流管理，强化与央国企、龙头企业的生态协同，为实现绿色高质量发展目标不懈努力。
九洲集团营收增长双引擎战略
04-23 22:58
贵州省建设投资集团有限公司党委委员、副总经理王伯航接受纪律审查和监察调查

人民财讯4月23日电，据贵州省纪委监委消息：贵州省建设投资集团有限公司党委委员、副总经理王伯航涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。
贵州省建设投资集团王伯航纪律审查
人民财讯王焕城04-23 16:53
公募基金一季报收官：主动权益类基金盈利近五年同期最优

公募基金一季报已全部披露完毕。在一季度A股震荡行情大背景下，公募基金展现出强韧性。主动权益类（灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型、普通股票型）基金合计实现盈利1246.71亿元，为近五年同期盈利最优，较去年同期大幅增长2376.4亿元。一季度末，主动权益类基金规模合计3.47万亿元，较2024年末增长约615亿元。基金重仓领域和重仓个股均发生微妙变化。有色金属板块获基金增配超16亿股，专业人士强调其在关税政策、风险扰动下的配置价值。基金一季度重仓多只大消费股，显示出基金一季度对于该板块的偏好。港股市场一季度则在消费红利释放和科技产业升级驱动下迎来结构性行情，公募基金看好港股价值洼地，有的放矢进行增配。ETF市场方面，中央汇金公司表示，坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。一季度，中央汇金资产管理有限责任公司明显增持华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF，增持份额合计约11.4亿份。多种类型基金规模温和增长作为资本市场重要的机构投资者，公募基金动向始终备受关注。今年以来，公募基金保持良好发展态势，资产净值在一季度小幅下滑之后，二季度重回增势。据证券时报·数据宝统计，截至4月22日，公募基金资产净值31.86万亿元，较一季度末增长1.02%。整体来看，在去年二季度末首次突破30万亿元之后，公募基金资产净值维持在30万亿元水平之上。数量方面，公募基金最新数量达到12648只，较去年末增加288只，创历史新高。多种类型基金规模较去年末温和增长。今年以来，股票型基金资产净值增长2.98%，QDII基金资产净值增长3.5%，REITs基金资产净值增长6.64%；另类投资基金和FOF资产净值由于基数较低，波动较大，增幅分别为89.88%和15.18%。相较之下，货币市场型基金和债券型基金资产净值下降，降幅分别为2.07%和4.26%。公募基金9个行业持仓市值均超千亿元据数据宝统计，截至一季度末，公募基金合计持有2674家A股上市公司。从行业来看，公募基金持仓9个行业市值均超千亿元。电子行业持仓市值居首，为4396.9亿元；紧随其后的是食品饮料、电力设备和医药生物行业，持仓市值均超2000亿元；非银金融、银行、汽车和家用电器等行业持仓市值均超千亿元。与2024年四季报公布数据相比，13个行业公募基金持仓市值呈现上涨态势。具体来看，汽车持仓市值增加389.28亿元，增量居首。一季度，汽车行业指数累计上涨11.4%，位居申万行业指数涨幅榜第二位。有色金属持仓市值增量超300亿元，居次席。从个股数量来看，公募基金持有医药生物行业个股数量最多，共计305只；电子和机械设备行业公募基金持股数量均逾250只。一季度末，银行、电子、非银金融、有色金属、医药生物、电力设备行业公募基金持股数量均超50亿股；与2024年四季报公布数据相比，有色金属、钢铁、计算机、传媒行业持股数量增长居前，有色金属行业持股数量增加最多，为16.38亿股。南方基金基金经理崔蕾在一季报中表示，看好有色金属行业。她认为，美元信用体系削弱、全球央行持续购金使得黄金具备中长期配置价值。而稀土板块作为对抗海外扰动的出口替代品种，战略地位凸显。一季度港股市场在消费红利释放和科技产业升级驱动下，市场迎来了结构性行情。据数据宝统计，公募基金一季度显著加配港股，共计持有364家香港上市公司。具体来看，腾讯控股持股基金数量居首，为1361只，较2024年年末增加382只；阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W等持股基金数量均环比显著增长。整体来看，目前公募基金对港股的重仓方向主要聚焦在科技互联网、智能汽车和新消费等领域。业内人士表示，当前港股市场仍是价值洼地。虽然海外市场不确定性因素可能对不少行业的盈利前景造成一定影响，但低估值水平本身就代表着风险的充分释放。39只个股基金持仓市值均超百亿元在公募基金一季度重仓股中，39只个股基金持仓市值均超百亿元。具体来看，宁德时代、贵州茅台继续稳坐公募基金重仓股的冠亚军席位。宁德时代一季度持股基金数量有1862只，较2024年四季报公布数据减少178只，基金持股市值为1467.97亿元。贵州茅台持股基金数量和持股市值均有所增长，持股基金增加67只至1192只，基金持股市值为1415.12亿元。一季度公募基金前二十大重仓股票还包括招商银行、美的集团、中国平安、紫金矿业、比亚迪、东方财富、中芯国际等个股。比亚迪一季度获1013只基金持股，基金数量环比增加395只，持股数量环比增加6573.13万股。富国基金基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长，一季度加仓了比亚迪、宁波银行、瑞丰新材等个股。朱少醒在一季报中表示，当前估值下，红利价值风格能找到较好投资机会。从持股数量环比变动来看，14只个股公募基金持仓数量环比增加超亿股。紫金矿业、国泰海通、上海银行、中孚实业基金持股数量环比分别增加10.51亿股、3.77亿股、2.31亿股和2.21亿股。340只主动权益基金净利突破亿元2025年一季度，A股市场窄幅震荡，主动权益类基金管理规模小幅增长。截至一季度末，主动权益类基金规模合计3.47万亿元，较2024年年末的3.41万亿元增加615.89亿元。据数据宝统计，440只主动权益类基金规模环比增长超过1亿元，占比9.7%。其中，鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A、大成高鑫A、富国稳健增长A居前，分别增加98.62亿元、97.56亿元、47亿元、40.52亿元。景顺长城品质长青A、中欧红利优享A、富国新兴产业A等十余只基金规模环比增加超20亿元。基金规模增长受复权单位净值增长率和基金份额增加的影响。在规模增量居前的基金中，绝大多数一季度均实现了复权单位净值增长率和基金份额的双重增长。以规模增量居首的鹏华碳中和主题A为例，该基金一季度复权单位净值增长率为60.26%，基金份额增长58.61亿份，均排在市场首位。而规模增量第二的永赢先进制造智选A复权单位净值增长率和基金份额增长均排名第三。从净利润角度来看，一季度，主动权益类基金合计实现盈利1246.71亿元，为近五年同期最好表现。3422只基金实现盈利，占比75.41%；其中340只基金净利润突破亿元，占比7.49%。从单只基金来看，易方达蓝筹精选遥遥领先，一季度净利润为31.72亿元；万家行业优选、招商优势企业A、兴全合宜A和中欧医疗创新A 4只基金净利润规模均在14亿元以上。张坤执掌的易方达蓝筹精选一季度仓位基本稳定，对消费和科技等行业结构进行了优化。根据基金前十大重仓股，一季度，张坤减少了对腾讯控股和阿里巴巴-W的持仓，持股数量分别减少132万股、1638.56万股。这2只股票目前仍为基金的前两大重仓股，且腾讯控股和阿里巴巴-W一季度分别大涨19.18%、55.34%，为基金带来收益。此外，张坤减仓480万股美团-W。在擅长的白酒领域，他小幅加仓了泸州老窖和山西汾酒，卖出洋河股份1050万股。在市场头部的主动权益型基金（最新规模在100亿元以上）中，多数一季度实现盈利，较去年同期大幅好转。除了以31.72亿元的净利润领跑市场的易方达蓝筹精选，翟相栋管理的招商优势企业A、谢治宇和薛怡然共同管理的兴全合宜A，净利润规模均超14亿元。“国家队”积极增配沪深300ETF随着公募基金一季报披露结束，ETF的市场布局也浮出水面。根据华泰柏瑞沪深300ETF一季报，“机构2”一季度增持该ETF3.63亿份。由于“机构2”年初持有该ETF266.21亿份，通过与ETF2024年年末的持有人进行对比，上述增持被认定是“国家队”中央汇金资产管理有限责任公司所为。而“机构1”的年初持仓356.55亿份，同样与2024年年报中，中央汇金投资有限责任公司的持股份额吻合。因为依照基金报告的披露规则，ETF仅在半年报和年报中披露持有人以及相应持有份额。此外，其余3只最新规模1000亿元以上的沪深300ETF也获得了汇金不同程度的增持。报告显示，中央汇金资产管理有限责任公司一季度增持易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别约5.02亿份、1.57亿份、1.17亿份。中央汇金投资有限责任公司是上述4只沪深300ETF基金的最大持有方，最新份额占比依次为41.92%、44.53%、52.82%、53%。但不同于中央汇金资产管理有限责任公司的积极入市，中央汇金投资有限责任公司一季度选择按兵不动，对于上述基金的整体持仓没有变动。在“国家队”持续买入之下，部分ETF成交出现明显放量，ETF市场表现活跃。截至4月22日，基金资产净值达到40428.75亿元，为历史峰值；基金份额同样达到历史高位，为28018.66亿份。ETF共计1141只，同样创下最高。多名基金经理看好未来A股市场展望二季度，多位基金经理纷纷表示，中国经济展现出强大韧性，对未来A股市场有信心。相比其他资产类别，二季度权益类资产吸引力或将抬升。市场走势方面，睿远基金傅鹏博和朱璘认为，未来工业企业利润或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。安信基金张翼飞和李君在一季报中提到，未来几个季度经济基本面有望逐步企稳，价值股未来一段时间的走势可能不会有太大风险。AI、机器人在未来10年应该是引领产业升级的关键领域，但在营收上短期难有立竿见影的体现，在利润上或要等待更久，商业模式、技术应用还有很长时间的探索试错。兴证全球基金谢治宇认为，随着逆周期调控政策和家电家居汽车等一系列消费品以旧换新活动的落地，经济层面出现了积极信号。情绪消费将是2025年消费投资的重要机会。中欧基金葛兰表示，在创新药领域，全球合作持续推进及关键临床数据披露值得期待。消费医疗板块的结构性机会有望延续。（证券时报）
公募基金一季报主动权益类基金
证券时报04-23 08:49

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