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股票名称	现价	涨跌	涨跌幅	振幅	最高	最低	成交金额	操作
铂科新材 sz300811	40.67	0.07	+0.17%	+1.48%	40.88	40.28	5352.76万	加自选

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重仓股大换血！百亿级基金经理嗅到了什么？

多位管理规模超百亿的基金经理一季度大幅调仓。一季度A股市场整体维持宽幅震荡走势，科技、题材和周期板块均体现出较好的赚钱效应。不过，在一季度末，不少前期涨幅较大的板块出现不小的回落。随着基金一季报披露完毕，一些管理规模超百亿元的基金经理调仓轨迹随之曝光。其中招商基金基金经理翟相栋、宝盈基金基金经理杨思亮、国投瑞银基金基金经理施成等管理的基金在一季度均进行了大幅调仓，半数重仓股发生了变化。新生代绩优基金经理增配AI翟相栋是近年来崭露头角、业绩表现最好的新生代基金经理之一。翟相栋管理的招商优势企业基金一季度上涨16.32%，大幅度跑赢了指数和基准。该基金大幅跑赢的原因是组合自2024年底就较大比例配置在了AI应用领域（如港股互联网、计算机、智驾及整车、机器人、AI终端等），这些标的在1、2月均表现不俗。招商优势企业基金净值在今年2月份刷新历史纪录，自翟相栋2022年4月底管理以来，基金净值累计涨幅一度实现翻倍，翟相栋因此成为近3年来公募管理业绩表现最好的基金经理之一。优异的业绩吸引大量资金涌入，招商优势企业基金在去年底的规模首次超过百亿元。不过，在3月份市场风偏迅速下降的过程中，招商优势企业基金出现较大回撤，翟相栋在基金一季报中反思，错判了市场热度的持续性。该基金一季度末的持仓显示，翟相栋延续了过往大幅调仓的习惯。深信服、金蝶国际、阿里巴巴、用友网络、紫金矿业和鼎捷数智6只个股新晋十大重仓股。药明康德、兆易创新、中科创达、汉得信息、哔哩哔哩和世运电路则从十大重仓股中退出。翟相栋在基金一季报中对此次换仓进行了解释。他表示，在春节期间，DeepSeek的出圈和开源，不仅推动了AI产业发展从单极、垄断的发展阶段，进入了更平等、更广泛和更公平的发展阶段，更是激活了国内AI产业追赶超越的信心和全民接入AI的热潮。基于此，他逐步减少了医药、消费等方向的配置，继续增配了企业服务、公有/私有云等方向的优质公司。绩优消费基金经理大幅加仓白酒相比于科技赛道的炙手可热，消费赛道较为沉寂，大多数消费主题基金业绩不温不火，不过这并不妨碍一些消费赛道的基金经理突出重围，业绩表现出彩。杨思亮就是近年来崭露头角的消费主题基金经理。他长期业绩抢眼，管理时间最长的宝盈消费主题基金，自2018年10月管理以来，近7年时间任职回报超150%，年化收益超过15%。数据显示，截至2025年一季度末，杨思亮的管理规模达到108.64亿元。杨思亮管理的宝盈消费主题基金一季报显示，十大重仓股中罕见地新进了5家新公司，相较过往调仓幅度较大。具体来看，贵州茅台、五粮液、山西汾酒3只白酒股新晋为宝盈消费主题基金前三大重仓股。泸州老窖和海尔智家也新晋为十大重仓股名单中。中国重汽、美的集团、富森美、苏州天脉、合合信息则退出十大重仓股名单。宝盈品质甄选是杨思亮管理规模最大的基金，十大重仓股中也有6家新面孔公司，分别为贵州茅台、腾讯控股、美团-W、山西汾酒、五粮液、国投电力。华润燃气、伊利股份、牧原股份、海底捞、重庆啤酒、中国重汽A股则退出十大重仓股名单。不难发现，杨思亮今年一季度大幅加仓了白酒公司。除了大幅调仓外，杨思亮今年一季度还大幅提高旗下基金的股票仓位。如宝盈消费主题、宝盈新价值和宝盈优势产业三只灵活配置型基金的股票仓位分别从2024年末的32.11%、38.41%、38.66%，提高到了一季度末的70.08%、74.13%、84.4%。宝盈品质甄选和宝盈价值成长的股票仓位也从61.05%、68.73%提高到了87.47%、89.12%。杨思亮在基金一季报中透露一季度市场悲观预期得到扭转，相应市场结构也从防御转向进攻；但是国内增长与国外通胀的解决并非坦途，在战略上转向乐观的同时，将继续做好“持久战”的心理准备。国内角度，尽管整体物价水平仍处在低位运行阶段，伴随《政府工作报告》第一次把稳住楼市和股市写进总体要求，我国资产价格有望稳步回升；海外角度，发达经济体降息节奏仍具有较大不确定性。他维持此前判断，本轮通胀的核心矛盾在供给侧，或许需要需求侧付出预期外的代价才能得以解决，海外经济或将经历“先入其谷，再登其峰”的剧烈波动过程；长期看，他认为，低利率时代已经成为过去，高质量成长将成为时代的主题。新能源“信徒”瞄准新方向国投瑞银基金经理施成因擅长投资新能源而在业内较为出名，其管理规模在2022年一度超过了200亿元。不过，随着新能源赛道熄火，其明星基金经理的光环逐渐褪去，如今深陷业绩泥潭，最新管理规模缩水至79亿元。新能源投资烙印较深的施成在坚守新能源行业多年后，今年一季度开始尝试探索新的方向。他将目标瞄向了新能源行业中与AI联系较为密切的公司。根据一季度持仓数据，施成管理的国投瑞银新能源基金不再重仓持有的中矿资源、阳光电源、永兴材料、上能电气、锦浪科技、天赐材料、中信博等7家新能源个股，永兴材料是其重仓持有近4年的公司，中矿资源和天赐材料是其重仓持有近3年的公司。该基金一季度新进圣泉集团、恒立液压、江海股份、蔚蓝锂芯、杰华特、华丰科技、铂科新材等7家公司。对于新增的部分投资标的，施成表示，其传统主业属于节能环保及相关配套设备、节能设备制造，同时在储能设备、高性能电池、AI电连接、高性能电感、机器人执行器等领域进行了前瞻布局。他认为以新能源、TMT为代表的业绩成长行业，已经出现了盈利的回升。储能、AI等新需求的提速也在路上。施成在基金一季报中分析，新能源应用方面，去库存周期已经结束，但库存周期上行尚未发生。光储平价和AI对于能源的要求，催生了很多的产品升级和需求扩张；汽车的升级也在持续进步，中国的汽车公司，其中能够创造产品溢价，同时进行下一轮自身智能创新的公司将具备投资价值。他预计新的周期将沿着“应用—中游—上游”的节奏展开，目前关注的核心仍是在应用。TMT行业，他看好AI持续的投入，观察AI应用的产生。国内的AI投入仍处于发展初期，2025年是加速阶段，同时设备的国产化会使得上升趋势更为陡峭。另外，从目前的跟踪来看，AI的进一步推广，已经开始面临能源问题的制约。能源问题一方面是总体供能问题，另一方面是大型数据中心的能耗和电气系统问题。他认为这里面蕴含着机会。AI未来的发展，其电气系统的制约有可能成为主要矛盾，一次、二次、三次电源都将发生很大的变化。（券商中国）
基金经理基金调仓AI
券商中国04-24 10:03
【早知道】特朗普称美国即将与乌克兰签署稀土协议；国办：提升中药质量促进中医药产业高质量发展

隔夜外盘美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.03%，纳斯达克指数跌0.33%，标普500指数跌0.22%。热点聚焦1、中医药产业①国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。其中提出，加强资金支持。统筹多渠道资金支持中药产业发展，加强相关产业政策集成。鼓励银行业金融机构结合中药产业特点创新金融服务，丰富信贷产品供给，优化贷款审批流程，提高金融服务质效。积极支持符合条件的中药企业通过发行债券等方式融资。加大对中药材种植、新药研发等重点环节保险保障力度。②国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，其中提出，健全中药监管体系。加强中药产品生产流通使用全生命周期监管。持续优化审评审批流程，进一步加快中药新药上市。③国新办3月21日将举行国务院政策例行吹风会，介绍提升中药质量促进中医药产业高质量发展有关情况。2、华为①华为宣布，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月份亮相。②华为首款阔折叠屏手机Pura X价格公布，7499元起，典藏版8999元起。③华为正式公布HarmonyOS 5升级计划：目前华为Mate 70/Mate 60/Pura 70/Mate X6/Mate X5系列手机及华为MatePad Pro 13.2英寸系列等已开启HarmonyOS 5公测；3月31日将为华为nova 13/nova 12系列等更多产品推送公测；第二季度还将推送HarmonyOS 5.0.1，覆盖更多机型与产品。3、俄乌局势①俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20日表示，俄美代表之间的会谈可能将很快举行，或许会在下周初于沙特阿拉伯进行。②当地时间20日，美国总统特朗普表示，美国即将与乌克兰签署稀土协议。③乌克兰总统泽连斯基20日在挪威首都奥斯陆表示，乌克兰24日将派代表前往沙特阿拉伯，与美国代表举行会谈。要闻精选公司新闻主题机会1、政策提振中药产业高质量发展，行业边际持续改善近日，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。以提升中药质量为基础，以科技创新为支撑，以体制机制改革为保障，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局，更好增进人民健康福祉和服务中国式现代化。西部证券认为，中药的投资价值，在于其深厚的文化底蕴、独特的疗效以及不断增长的消费需求。随着时间的推移，这些优势将逐渐转化为企业的盈利和市场份额。因此，中药龙头的投资逻辑是长期持有，享受复利带来的增长。相关概念公司有天士力、江中药业等。2、英伟达将投入数千亿美元制造芯片，产业链受益据报道，英伟达首席执行官黄仁勋最新表示，未来四年，这家芯片制造商将把数千亿美元用于在美国生产芯片和其他电子产品。在本周召开的全球AI界顶级峰会——GTC 2025上，英伟达正式发布BlackwellUltra（GB300）芯片和Vera Rubin超级芯片架构，概述了在巨型数据中心中构建由数百万个互连芯片组成的集群的计划。相较于前代B200，GB300算力提升50%。随着人工智能技术的快速发展，AI芯片的需求不断增长。特别是在智能驾驶、云计算、高性能计算等领域，AI芯片的应用越来越广泛。这些领域对计算性能、能效比、实时性等方面的要求越来越高，推动了AI芯片技术的不断创新和升级。各国政府都在积极推动人工智能产业的发展，出台了一系列支持政策。这些政策不仅促进了AI芯片技术的研发和应用，还推动了产业融合和协同发展。相关概念公司有博杰股份、铂科新材等。
证券时报·e公司03-21 07:30
公募基金积极参与定增折扣收益有吸引力

人民财讯3月3日电，日前，铂科新材披露了定增获配名单，交银施罗德基金、诺德基金和财通基金等均有参与。作为“折价入股”的工具，定增业务年内再度吸引公募基金踊跃认购。证券时报记者发现，具备折扣优势的定增项目常常被基金经理用来摊薄持仓价以拉低成本。有多只基金一边参与定增，一边在二级市场减持原有股份来获取“折扣收益”。
基金铂科新材定增
人民财讯03-03 07:18
【实时研报】AI使高端被动元件需求激增，相关金属新材料迎发展机遇！

中信建投指出，当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。
证券时报·e公司02-18 21:16
【0218脱水研报】小米AI眼镜或促国内破圈，模型迭代助推智能眼镜起量爆发；政务系统接入DeepSeek，政务IT和国资云运营方有望受益！

今日研报内容： 1、小米AI眼镜或促国内破圈，模型迭代助推智能眼镜起量爆发 2、政务系统接入DeepSeek，政务IT和国资云运营方有望受益 3、Deepseek加速端侧AI创新和落地，消费电子有望重塑估值 4、AI使高端被动元件需求激增，相关金属新材料迎发展机遇
证券时报·e公司02-18 20:55
铂科新材成立子公司含磁性材料销售业务

人民财讯2月8日电，企查查APP显示，近日，深圳市铂科新材料销售有限公司成立，法定代表人为阮佳林，注册资本1000万元，经营范围包含：磁性材料销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；电力电子元器件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由铂科新材(300811)全资持股。
铂科新材企查查电子
人民财讯02-08 12:51
巨头扩产引爆市场！这一行业领涨两市，2025年或为成长大年

2025年或再度开启稀土磁材成长大年。市场早间探底回升，三大股指涨跌互现。医药医疗股集体爆发，抗流感方向领涨；制冷剂概念震荡拉升，巨化股份、永和股份触及涨停。零售、AI眼镜、白酒、冰雪经济等板块领跌。半导体芯片股震荡走低，朗科科技跌超10%，华海诚科、炬芯科技、博通集成、炬光科技等跌逾5%。梦洁股份早盘上演“地天板”行情，股价从跌停拉升至涨停，此后打开涨停，未能实现4连板。截至上午收盘，该股上涨3.66%，成交量150.82万股，成交额5.43亿元，振幅达20%，换手率25.66%。稀土板块领涨两市今日早盘稀土板块爆发，领涨两市。广晟有色涨停，英洛华、北方稀土、中科磁业跟涨。消息面上，包头天和磁材科技股份有限公司近日成功在上海证券交易所主板上市，上市首日股价大涨290.24%。此外，北方稀土近日宣布与金龙稀土合资成立新公司，计划建设5000吨氧化稀土分离生产线项目，进一步加强稀土产业链布局。市场人士分析，稀土板块的集体上涨，主要受益于近期行业利好消息不断，以及新能源汽车等下游需求持续增长的预期。国家发改委等多部门联合发布《关于推动新能源汽车与动力电池产业高质量发展的实施方案》，提出到2025年新能源汽车年销量达1000万辆的目标，这将大幅拉动稀土永磁材料需求。此外，美国、欧盟等国家和地区加大稀土战略储备，也将支撑稀土价格。2024年是稀土行业持续调整的第三个年头。中国稀土行业协会发布的数据显示，截至2024年12月30日，稀土价格指数为163.5点，较2024年1月2日最高点198点跌去17.42%。国泰君安证券认为，随着国内稀土指标从强供给释放周期转换到供给约束格局，叠加海外规划增量多但实际放量缓慢，供给端约束成效初显。新能源车、风电需求延续增长，工业电机的设备更新需求有效抬升2025—2026年需求曲线，或接力新能源成为稀土的重要需求增长来源；再叠加机器人的应用场景扩张，2025年或再度开启稀土磁材成长大年。多股股价回调超六成据证券时报·数据宝统计，稀土概念股2024年股价表现整体较平淡，年平均涨跌幅录得上涨2.06%，英洛华、银河磁体、铂科新材的股价涨幅居前，全年上涨幅度均超40%。Wind稀土概念指数自2021年8月的3032.23高点后一直震荡回调，目前已跌去117.47%的幅度。从个股来看，盛新锂能的回调幅度最大，股价较2021年高点跌超80%。华宏科技、大地熊、北方稀土等个股的股价均回调超60%。目前稀土概念股中，有2股披露2024年全年业绩预估情况。英思特是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业，2024年业绩预计略增，预测净利润约1.39亿元，同比增长约0.28%。公司表示，2024年度预计营业收入和主营业务收入较2023年度上升，主要原因系2024年消费电子市场有所回暖以及2023年末开始量产的部分新产品开始放量，引致公司订单增加，收入同比增长。近日上市的新股C天和系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，2024年业绩预计续盈，预测净利润约1.41亿元~1.73亿元，较去年同期净利润1.69亿元，变化约为-16.72%~2.22%。从近日的资金面来看， 10只稀土概念股获得杠杆资金净买入，其中C天和、英洛华、金力永磁的杠杆资金净买入额居前，均超千万元。（数据宝）
稀土英洛华北方稀土
数据宝01-06 12:40
四大行，新纪录！算力芯片供应紧张，ASIC需求强劲，机构出手抢筹6只概念股

机构认为，推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎来爆发式增长。中特估概念逆市上涨12月23日，上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数悉数下跌，其中上证指数报收3351.26点，收盘跌幅0.5%。科技相关题材跌幅靠前，如虚拟人、在线教育、短剧游戏、谷子经济、Kimi等。单只股票来看，截至收盘，超过200只股票跌停，跌停股数量创近两个月来新高。实丰文化、高乐股份、天娱数科、视觉中国、欢瑞世纪等谷子经济概念股以及大连友谊、焦点科技、真爱美家、粤传媒等首发经济概念股遭遇跌停。中特估题材成为今日市场中坚力量，板块指数飘红。中船科技涨停，中远海能、中国核电、中兵红箭、中国海油、中国广核等涨超3%。国有四大行中国银行、农业银行、工商银行、建设银行分别上涨1.9%、2.98%、2.6%、1.65%，这4股最新收盘价均创历史新高。中信证券研报指出，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。算力需求旺盛ASIC有望迎来爆发式增长随着人工智能（AI）产业高速发展，算力芯片GPU(图形处理器)供应紧张。近期，ASIC(专用集成电路)作为算力芯片解决方案浮出水面，ASIC主要厂商美股公司博通的最新财报证实了市场对ASIC的强劲增长需求。博通财报数据显示，2024财年公司营收516亿美元，同比增长44%。其中，人工智能营收同比增长220%至122亿美元。在公布财报之后，博通股价大幅上涨。12月13日，博通（AVGO.NDAQ）股价涨超24%，一举成为继英伟达、台积电后第3家总市值超过万亿美元的半导体公司。截至当地时间12月20日收盘，博通总市值达到1.03万亿美元，年内累计涨幅达到99.92%。据悉，ASIC是专用芯片的统称，与GPU、CPU等通用芯片相比，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。海通证券研报认为，ASIC的设计完全针对特定应用进行优化，在处理特定任务时能够达到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面达到了极致。推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎来爆发式增长。亚马逊推出自研ASIC Trainium2服务器，博通对AI ASIC和相关网络服务的未来市场规模展望乐观，表明ASIC芯片已成大势所趋。西南证券发布的研报显示，ASIC目前以推理场景应用为主，并开始逐步切入到训练环节。预计2028年数据中心ASIC市场规模将提升至429亿美元，复合年均增长率为45.4%。机构出手加仓6只ASIC概念股A股市场上，接近30家上市公司涉及ASIC业务。铂科新材在互动平台回应，公司芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。利亚德与IC厂家联合开发的ASIC控制芯片，已实现量产并在部分显示产品上有应用。山石网科的ASIC试产芯片已于2024年9月底按期回片，并在公司内部成功完成验证测试，所有指标均达到设计要求。后续，ASIC芯片还需进入量产流片环节。诺瓦星云在集成电路方面已推出MLED ASIC专用控制芯片、高速接口芯片等。芯动联科自主研发了拥有完整、成熟算法的配套ASIC芯片，可以根据不同客户的需求和产品应用场合，灵活、快速地调整ASIC模块的各项参数以获得最优的整体性能。二级市场表现来看，截至12月23日收盘，ASIC概念股12月以来平均上涨11.38%。润欣科技、利亚德、翱捷科技-U、瑞芯微、瑞斯康达、全志科技等累计涨幅超20%。润欣科技累计涨幅79.92%，排在第一位。该公司专注于半导体集成电路产业的IC分销和IC方案设计业务，今年上半年，公司新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI智能音箱芯片、定向扬声器阵列等新的产品线。资金流向方面，12月以来机构净买入超亿元的有6只，分别是润欣科技、瑞芯微、寒武纪-U、北京君正、纳思达、灿芯股份。机构关注度方面，截至12月23日收盘，今年以来机构调研频次最高的是江波龙，年内累计获调研29次，今年前三季度公司实现净利润5.57亿元，同比扭亏为盈。调研频次靠前的还有利亚德、国芯科技、芯原股份、诺瓦星云、山石网科等。（数据宝）
芯片IC机构
数据宝2024-12-23 19:18
铂科新材：公司芯片电感可以应用于ASIC芯片

人民财讯12月18日电，铂科新材12月18日在互动平台表示，公司芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。
铂科新材芯片
人民财讯李在山2024-12-18 12:43
1217强势股脱水|美股博通历史新高之后，这个景气细分开始放量了！

①PCB赛道的王者：全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势，2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求，PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发，目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 ②客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商：2023年，公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感，其中，配合700W级别GPU的电感料号实现了大规模量产；公司与MPS、英飞凌等半导体与系统解决方案提供商达成了合作；公司芯片电感产品获得了批量订单，并最终应用于多家全球领先的GPU芯片厂商。 ③人造草坪全球龙头：公司成立于2004年，主要从事人造草坪的研发、生产和销售，为国际足联，世界橄榄球运动联盟、国际曲联全球优质供应商，2021年市占率已达18%。2024年外部干扰趋弱，公司已重返稳健增长通道。
证券时报·e公司2024-12-17 19:35

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