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克拉克森下调今年新船订单预测

昨日，克拉克森研究最新发布的《航运和造船预测》春季报告，下调了2025年全年新船订单预测。目前地缘政治因素占主导地位，但该机构仍强调对长期需求保持乐观。记者留意到，在充沛在手订单且订单结构不断升级优化的背景下，A股主要造船企业一季度业绩预喜。克拉克森研究预测，2025年全年新船订单将在2024年高位基础上下降约30%，主要船型订单预测均向下调整。“2025年开年全球新船订单节奏有所放缓，新造船市场情绪受到一系列更为广泛的地缘政治不确定性（尤其是美国的政策）和航运市场表现有所疲软的双重影响。”克拉克森方面表示。刚刚过去的2024年，是新造船市场过去多年火爆表现的最高峰。据克拉克森统计，2024年全球新造船订单量创下17年以来最高，各主要板块签单量均走强。全球船厂共签订新船订单2390艘合1.7亿载重吨，6555万修正总吨。其中，中国船厂订单以修正总吨计占到全球市场份额70%。不过，在连续多年的订单激增之后，部分船型板块签单节奏在2024年下半年已经开始逐渐放缓。从产业周期角度，当前船厂船位趋紧、新造船价格高企使得不少船东推迟了船队更替计划。克拉克森研究统计，全球新造船手持订单以修正总吨计，已较2020年底的低位水平翻倍，达到2011年6月以来的最高水平。手持订单覆盖率上升至3.9年，较2020年上涨超50%。多数船厂2027年船位紧张，部分船型接单已排期至2029年至2030年。除产业周期之外，不断演变的美国贸易政策也正在影响新造船投资情绪，各方对全球贸易前景及经济走势的担忧日益加剧。除下游航运市场的不确定性正在增强外，当下美国还拟出台政策限制中国造船并补贴美国本土船企，以重振本土造船业。目前美国船厂手持订单以修正总吨计全球占比仅0.2%，且只有五家仍在运营的造船厂具有建造“大型”商用船舶的能力。不过，克拉克森认为，目前美国新造船成本高昂、熟练工人/劳动力不足、产能设施有限等均不利于其发展造船业，且美国缺乏近期建造商船的经验。从船型结构来看，短期内克拉克森对主要船型订单预测均向下调整，仅对受地缘政治影响较小的，具有区域性运营特点的细分船型保持乐观。滚装船、客船和邮船整体市场需求稳定向好。而主流船型中，集装箱船和气体运输船短期仍存在更替需求和项目需求，但关税政策将进一步增加不确定性。值得注意的是，因在手订单充沛且订单结构不断升级优化，近期披露业绩预告的A股造船企业今年一季报纷纷预喜。中国船舶(600150)预计2025年第一季度实现归母净利润在10亿元至12亿元之间，与上年同期相比增加约149.35%至199.21%。中国重工(601989)预计一季度实现归母净利润5亿元至6亿元之间，与上年同期（重述后财务数据）相比，增加267.85%至341.42%。中国船舶方面介绍，公司目前生产经营情况正常，订单排期已至2028年底，受全球航运业绿色低碳转型速度加快以及全球优质造船产能供给趋紧等因素，新造船市场对此形成有利支撑，当然也面临全球经济、国际贸易环境及政策、地缘政治等一些风险和挑战，当前航运造船市场面临的宏观环境的不确定性和复杂性也有所提升。“公司将密切研判市场走势，加强生产管理，提高发展质量和效益。”中国船舶表示。
造船市场克拉克森新船订单
证券时报·e公司张一帆04-17 14:09
净利大增近120倍，翻倍大牛股传喜报！新国标来袭，这一领域有望受益

电动汽车电池新国标将于2026年7月实施，多只电池股一季报业绩预喜。多股2024年年报业绩大增最新市值规模1506.1亿元的半导体龙头韦尔股份昨日晚间发布2024年年报。公司表示，2024年实现营业收入257.31亿元，同比增长22.41%；净利润33.23亿元，同比增长498.11%；基本每股收益2.77元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。2024年，全球半导体行业迎来复苏，AI（人工智能）推动消费电子需求回暖、汽车智能化加速，行业整体进入上行周期。韦尔股份抓住市场机遇，在高端智能手机市场的产品持续导入、汽车智能化渗透加速等因素的驱动下，公司的经营业绩实现明显增长，营业收入规模创历史新高。韦尔股份通过产品结构性优化与供应链梳理增效，实现毛利率的改善和净利润的提升。据证券时报·数据宝统计，昨日晚间披露2024年年报的公司中，还有多家公司秀出亮眼的“成绩单”。2024年股价大涨347.27%的翻倍大牛股正丹股份，2024年实现营业收入34.80亿元，同比增长126.31%；归母净利润为11.90亿元，同比增长11949.39%。正丹股份表示，报告期内，由于美国TMA（偏苯三酸酐）生产厂家宣布永久性地关闭生产线，海外市场对中国TMA需求增长显著，公司主要产品TMA销售数量及销售单价均较上年同期有较大增幅，同时TOTM（偏苯三酸三辛酯）产品销售数量及销售单价也较上年同期有一定增幅，公司营业收入同比大幅增长；随着公司TMA和TOTM产能利用率的显著提升，规模效应逐渐显现，边际成本明显下降，产品盈利能力提升，使得归属于上市公司股东的净利润大幅增长。值得注意的是，昨日晚间披露2024年年报的70余家上市公司中，9家2024年净利润规模同比呈现翻倍，增幅均超100%。电动汽车电池新国标将于2026年7月1日施行据报道，工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）日前发布，将于2026年7月1日起开始实施。本次修订内容主要有修订热扩散测试，进一步明确待测电池温度要求、上下电状态、观察时间、整车测试条件，技术要求从此前的着火、爆炸前5分钟提供热事件报警信号等，调整为不起火、不爆炸(仍需报警)，烟气不对乘员造成伤害等；新增底部撞击测试，考查电池底部受到撞击后的防护能力；新增快充循环后安全测试，300次快充循环后进行外部短路测试，要求不起火、不爆炸等。此外，修订版本明确本标准适用于电动汽车用动力电池，即非驱动类电池不适用；完善绝缘电阻要求，增加包含交流电路电池系统绝缘电阻要求；提升挤压测试要求，增加绝缘电阻相关判定条件。多股一季度业绩预增据数据宝统计，A股中，涉及锂电池、动力电池等概念的个股超百只。今年以来，13只概念股的股价累计上涨幅度超10%，领湃科技、长虹能源、金杨股份年内涨幅居前，累计上涨均超50%。其中，领湃科技的股价涨幅最高，年内累计上涨52.98%；公司的新能源动力电池业务专注于新能源汽车动力电池、储能电池、充电桩等产品的研发、生产和销售。目前7只概念股披露2025年第一季度业绩预告，全线预喜。嘉元科技2025年一季度业绩预计扭亏，预测净利润约2200万元~3000万元。公司表示，第一季度由于公司销售订单增加，同时产能利用率同比上升，单位生产成本降低，进而导致毛利率上升。比亚迪业绩预增且净利润规模最高，预测净利润约85亿元~100亿元，同比增长约为86.04%~118.88%。豪鹏科技、光华科技的业绩增幅居前，均超100%。豪鹏科技业绩预增，预测净利润约3000万元~3500万元，同比增长约为846.70%~1004.48%。公司一季度通过深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，从而驱动核心业务出货量稳步增长，实现了营收规模和质量的双重提升。（数据宝）
电动汽车电池新国标韦尔股份正丹股份
数据宝04-16 07:39
化工板块一季报大面积预喜 13股净利润翻番

据证券时报·数据宝统计，截至4月15日，基础化工行业共有34股已披露一季度业绩预告或一季报，按预告中值统计（下同），27股归母净利润同比增长，4股扭亏为盈，整体报喜比例超九成。数据显示，目前A股市场已有267股发布一季度业绩相关数据，业绩预喜（预增、扭亏、减亏）的共有243股，基础化工股数量最多，占比达到12.76%。对于业绩增长的原因，多家化工行业上市公司表示，主营产品价格上涨提升整体盈利能力。从细分行业来看，农药板块预增数量最多，共5股，食品及饲料添加剂、氟化工紧随其后，分别有4股、3股。随着春耕旺季来临，农药行业景气度提升，一季度多个主要品种上涨。中农立华数据显示，3月中农立华原药价格指数、除草剂原药价格指数、杀虫剂原药价格指数环比2月均实现上涨，涨幅分别为0.86%、0.93%、2.1%，杀虫剂中阿维菌素、甲维盐涨幅较大。近期强调粮食安全政策陆续颁布。3月30日，《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》印发，提出到2030年，力争累计建成高标准农田13.5亿亩，累计改造提升2.8亿亩。4月7日，《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》印发，提出加快农业科技创新水平整体跃升。随着高标准农田持续扩张，农药、化肥需求有望提升。归母净利润同比增长的化工股中，13股增幅超过100%，金瑞矿业、北元集团、芭田股份增幅居前，分别为617.4%、442.28%、269.61%。金瑞矿业一季报业绩预告显示，预计实现归母净利润1528.28万元，创上市以来同期次新高，公司主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨，导致营业收入及经营业绩大幅增长。公司业绩自去年开始持续向上，2024年实现归母净利润0.35亿元，同比增长356.54%。北元集团预计一季度实现归母净利润8604万元—8955万元，同比增长431.44%到453.12%。公司主要原料电石、煤炭采购价格同比下降，加之主产品烧碱下游产品氧化铝产能上升，烧碱需求增加，销售价格同比上涨，致使公司利润同比增加。兄弟科技、先达股份、利民股份、恒申新材扭亏为盈，其中利民股份预告净利润最高。利民股份业绩预告显示，预计一季度实现归母净利润1亿元—1.2亿元，主要由于公司主导产品价格上涨和销量增加带来的利润增长。公告显示，利民股份主营产品包括杀菌剂、除草剂、杀虫剂等。4月15日，化工板块多股尾盘拉升，截至收盘，江天化学、领湃科技20%涨停，长鸿高科、中毅达等6股10%涨停，华融化学、联合化学、杭州高新涨幅居前。此前，基础化工板块在一季度走出震荡向上的行情，行业指数自1月13日开始拉升，至3月末累计上涨9.64%，中毅达、亚香股份、福莱新材一季度累计上涨超100%。化工板块近年来持续底部盘整，2022年—2024年行业指数下跌34.47%，今年一季度的上涨展现出底部修复特征。多家机构认为，在大力提振消费背景下，相关化工品需求回暖，以及自主可控背景下化工新材料迎来机遇。华创证券研报认为，随着美国贸易战升级，虽然关税可能会有豁免和反复，国内必然会加强自主可控，进口依赖以及“卡脖子”环节的新材料有望迎来重要契机。德邦证券研报认为，全球贸易不确定性风险加剧，后续国内有望实施更加积极的宏观调控政策以促进内需释放。结合此前中央政治局会议确定2025年经济工作“稳中求进”的总基调，主张实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，大力提振消费，促进区域协调发展，有望持续推动相关化工品需求回暖。（证券时报）
化工板块一季报预喜
证券时报04-16 07:23
上市险企一季报前瞻：财险净利增长寿险看权益投资

在2024年取得史上最佳的盈利之后，上市险企今年一季度的经营业绩表现如何，市场倍加关注。近日，中国人保发布业绩预喜公告称，承保业绩较快增长，投资业绩大幅提升。研究机构普遍预计，头部财险公司承保业绩显著改善，不过寿险公司的经营业绩或有一定分化，新单保费增减不一，权益投资收益将成利润的胜负手。财险净利增长获双重驱动中国人保在率先发布的业绩公告中称，预计集团一季度实现归母净利润为116.52亿~134.45亿元，同比增长30%~50%。根据公告，中国人保业绩增长主要得益于承保和投资两端。在保险端，该集团不断优化业务结构、提升业务质量，承保业绩较快增长；在投资端，该集团落实中长期资金入市要求，不断优化行业配置结构，进一步提升资产配置的稳定性、灵活性及前瞻性，投资业绩大幅提升。中国人保财险子公司人保财险也在港股市场公告，预计一季度净利润将同比增加80%~100%。人保财险解释称，公司优化费用投入，改善业务结构，推进风险减量服务，加之大灾损失同比减少，承保利润同比增幅较大。同时，在保持流动性安全边际的基础上，公司适度增配具有长期价值的优质权益类资产。受益于一季度资本市场整体回暖，公司配置结构的优化放大了市场上涨的正向效应，总投资收益同比增幅较大。目前，暂无其他上市险企预披露业绩的情况。民生证券非银团队预计，一季度寿险利润或会有所分化，财险有望继续稳健增长。在保险公司资产端，一季度长端利率下行趋势明显，权益投资表现或成胜负手。该团队认为，保险资产端的短期压力更多来自于当期新增保费的配置，但是需要关注到头部险企存量配置的厚度，前期配置的长久期、相对高收益的债券品种以及近年来逐渐增强的高股息股票配置所贡献的股息，有望支撑净投资收益。3月以来，以10年期国债为代表的长端利率波动加大且有所回调，以配置盘为主的险资有望积极把握利率回升的机会，进行“相对高点”的择机配置，并利用波动积极进行交易以增厚固收的收益。另有行业人士向证券时报记者表示，去年一季度上市险企的盈利普遍下滑，基数较小，客观上也会助推其今年一季度盈利的同比表现。财险承保效益显著改善财险板块超预期的承保效益，成为中国人保业绩增长的主因之一。对于头部财险公司一季度的承保业绩，机构研报也表示看好。人保财险总裁于泽在3月份举行的业绩发布会上表示，今年公司的车险综合成本率力争达到96%以内，非车险承保盈利希望比2024年明显改善，成本率力争达到99%左右。他还透露，1~2月，人保财险的车险综合成本率在93%多一点的水平，全险种的综合成本率低于94%。国泰海通非银团队分析，一季度上市险企财险保费增长缓慢，其中车险保费主要受承保车辆增长驱动，车均保费有所企稳；经济复苏预期下，非车业务需求仍然旺盛。得益于外部巨灾赔付影响减少以及内部降赔控费初步显效，预计头部财险公司综合成本率将显著改善。东吴证券非银团队也预计，财险公司综合成本率同比明显改善，这有外部环境和内部驱动的多重原因。从外部看，一季度大灾较少利好财险公司降低赔付。据国家应急管理部数据，2025年一季度国内重大自然灾害损失同比明显减少，将利好财险公司赔付支出的下降。从内部看，人保财险持续优化业务结构，持续推动风险减量与降本增效。近年来，人保财险持续优化业务结构，大力拓展家庭自用车新车市场份额，加速布局个人非车业务，改善法人业务结构。同时，建立全面降本增效机制，积极推行“报行合一”，预计2025年有望持续显效。新业务价值或将表现平稳寿险公司方面，机构研报普遍预计，一季度业务指标存在一定分化。目前，在A股五大上市险企中，中国人保、中国人寿和中国平安已不再披露月度保费，另外两家险企方面，寿险公司一季度保费均有较好增长。其中，中国太保原保险保费收入1002.15亿元，同比增长9.3%；新华保险原保险保费收入732.18亿元，同比增长28%。民生证券非银团队认为，上市寿险总保费收入或有所分化，总保费收入需要综合考虑新单和续期的影响。续期方面，由于有历年同期期交保单的支撑，预计各大上市险企续期保费仍将保持较快增长，新单保费则由于产品切换及去年预定利率的调整或有所承压。从基数方面来看，中国人寿2024年1~3月的基数相对较高，太保寿险、新华保险和人保寿险的基数较低，预计新华保险、太保寿险和人保寿险今年一季度总保费将保持较快增长。在寿险公司重视的新业务价值（NBV）方面，机构研报认为将表现平稳。国泰海通非银团队预计，寿险NBV回归平稳增长。一季度，上市险企个险新业务增长整体承压，主要受前期客需消耗过多、产品策略转向分红险，而短期客户接受程度不及预期以及强化费用管控导致，预计银保等多元化渠道将为NBV增长带来重要贡献。同时，负债成本压降利好利差损风险改善。（证券时报）
上市险企财险寿险
证券时报04-16 07:23
制冷剂景气度持续攀升氟化工龙头企业一季度业绩大幅预喜

人民财讯4月16日电，在配额政策推动和下游需求提振的双重利好下，去年以来制冷剂行业景气度持续上升，氟化工龙头公司盈利能力明显增强。近期，巨化股份、三美股份、永和股份、东阳光等陆续披露今年一季度业绩预告，净利润同比预增下限均超过100%。多家券商在最新研报中表示，在配额管控下，第三代制冷剂供需格局或持续优化，行业景气周期有望继续攀升。（上海证券报）
制冷剂氟化工巨化股份
上海证券报04-16 07:18
上市险企一季报前瞻：财险净利增长寿险看权益投资

人民财讯4月16日电，在2024年取得史上最佳的盈利之后，上市险企今年一季度的经营业绩表现如何，市场倍加关注。近日，中国人保发布业绩预喜公告称，承保业绩较快增长，投资业绩大幅提升。研究机构普遍预计，头部财险公司承保业绩显著改善，不过寿险公司的经营业绩或有一定分化，新单保费增减不一，权益投资收益将成利润的胜负手。
财险寿险权益投资
人民财讯04-16 07:15
重要股东大手笔增持股名单出炉！

4月14日，市场主要指数集体高开，消费电子板块走高。行业方面，互联网电商、消费电子、家居用品、零售等领涨。盘面上，苹果概念涨近3%。消息面上，美东时间4月12日，美方公布相关备忘录，豁免计算机、智能手机、半导体制造设备、集成电路等部分产品的“对等关税”，这是继美方4月10日暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”以来，对相关政策做出的第二次调整。体育相关概念拉升，足球概念、体育产业等涨幅居前。消息面上，近日中国人民银行、体育总局等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》。可控核聚变概念涨近5%，板块内，中洲特材“20cm”涨停，合锻智能、雪人股份、海陆重工等涨停。新股提示：本周3只新股发行今日可申购天有为根据发行安排，本周暂有3只新股申购，今日（4月14日）可申购天有为，本周二可申购江顺科技、众捷汽车；本周即将发行的新股合计预计募资金额为48.02亿元。天有为主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。公司通过长期业务发展，具备了为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，积累了多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商客户。24股杠杆资金加仓超5000万元截至4月11日，市场融资余额合计1.80万亿元，较前一个交易日减少40.31亿元。分行业统计，申万所属一级行业有10个行业融资余额增加，农林牧渔行业融资余额增加最多，较上一个交易日增加3.94亿元；融资余额增加居前的行业还有电子、公用事业、交通运输，融资余额分别增加3.21亿元、1.41亿元、7847.83万元。融资余额减少居前的行业有电力设备、汽车、计算机，融资余额分别减少7.96亿元、6.54亿元、5.36亿元。具体到个股，4月11日获融资净买入千万元以上的有281只，其中24只融资净买入额超5000万元。胜宏科技融资净买入额居首，当日净买入5.13亿元；其次是中国长城、四方精创，融资净买入金额分别为1.23亿元、1.21亿元。融资净买入金额居前的还有中微公司、贝因美、宁波银行等。12股获重要股东增持超亿元以股权变动日为基准进行统计，近5个交易日（4月7日~4月11日）共有79家公司股份获重要股东增持，累计增持数量达8.21亿股，增持金额合计71.08亿元。从增持金额来看，近5日增持金额在1亿元以上的有12家。增持金额最多的是南京银行，其间累计增持2.50亿股，增持金额合计25.73亿元；其次是歌尔股份，增持量为4387.12万股，增持金额9.09亿元；雅戈尔近5日获股东增持2.97亿元，增持金额位居第三。一季度业绩暴增股名单截至4月14日，有175家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司143家、预盈22家，合计报喜公司比例为94.29%。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有76家公司净利润增幅超100%。锐捷网络预计净利润增幅最高，公司预计一季度净利润增幅中值为4726.53%；芯动联科、广大特材、利民股份、中船防务等预计净利润同比增幅中值也均超10倍。（数据宝）
消费电子互联网电商家居用品
数据宝04-14 11:15
“科技叙事”逐渐兑现：产业链业绩增长 AI应用进入千行百业

以DeepSeek为代表的中国“科技叙事”，正在体现为相关上市公司实实在在的业绩提升和业务改善。新近披露的一季度业绩预告显示，电子行业中目前超九成上市公司业绩预喜，AI成为核心业绩推动力。同时，各家上市公司的年度报告，生动揭示了目前AI技术在各行各业中的全新尝试。中金公司首席国内策略分析师李求索表示，DeepSeek的突破为AI应用场景发展提供了条件，当前AI产业的高景气或仍在早期，未来从算力、云计算等基础设施到应用环节有望逐步兑现盈利。业绩兑现在年初，以DeepSeek为代表的技术突破，为中国资本市场的“科技叙事”开了个好头之后，“科技叙事”的第二篇章或以“业绩兑现”的形式如期上映，首先出场的是电子产业。据Wind统计，截至4月12日，电子行业（申万一级）已有24家公司披露2025年一季度业绩预告，其中23家公司预期业绩向好，预喜率高达96%。“AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来历史新机遇。”胜宏科技(300476)董事、总裁赵启祥表示：“公司坚定‘拥抱AI，奔向未来’，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升。”2025年一季度，胜宏科技实现归母净利润7.8亿元至9.8亿元，同比增长272%至367%，经营业绩突破历史新高。胜宏科技并非孤例，目前披露一季度业绩预告的PCB领域上市公司全部业绩大幅度预增。行业另一头部企业沪电股份(002463)今年一季度预期实现净利润约7.2亿元至8.2亿元，同比增长40%至59%，公司业绩受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。东方证券分析师蒯剑表示，AI服务器对PCB的性能要求更高，包括更高的层数、更大的纵横比、更高的密度和更快的传输速度，有望带动PCB需求上升。同时，生成式人工智能、大模型计算和边缘计算的普及，进一步刺激了高端PCB产品需求，使其成为PCB市场中增长最快的下游细分领域。事实上，不只是PCB领域，目前电子行业的各个环节，都已经感受到AI浪潮驱动的业绩提升。下游环节，云服务设备“巨无霸”工业富联(601138)本周披露的公告显示，公司2025年第一季度，预计营业收入1590亿元至1610亿元，同比增长超三成；当期归母净利润52亿元至53亿元，同比增长24%至27%。“以产品类别来看，AI服务器、通用服务器营业收入同比皆超过50%。以客户类别来看，云服务商服务器营业收入同比增长超过60%。”回顾一季度经营表现，工业富联方面介绍道。工业富联将继续聚焦主营业务，持续推动AI+技术创新和经营提质增效。上游环节，半导体行业的“卖铲人”北方华创(002371)预期一季度实现归母净利润约14.2亿元至17.4亿元，同比增长24.7%至52.8%。报告期内，公司集成电路装备领域电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）、原子层沉积设备（ALD）、高端单片清洗机等多款新产品实现关键技术突破，工艺覆盖度显著增长。赋能千行百业除了直接受益的AI技术突破的电子产业，正在逐渐披露的年报显示，低成本的DeepSeek为AI应用场景发展提供了条件，千行百业都在其赋能自身业务发展。A股科技叙事的盈利兑现，有望从直接受益的细分领域，逐步向分布在千行百业的AI应用场景扩散。AI视频翻译、AI店铺助理、AI设计、AI独立站……在商贸行业，小商品城(600415)正在应用AI赋能实体经营户，公司旗下Chinagoods平台发布了前述一系列AI数字应用。目前，Chinagoods平台累计使用及访问次数超10亿人次，用户数累计超20万，带动经营户私域流量活跃度增长72%，深度使用用户订单增长20%以上。“我国AI产业实现技术突破，国产大模型DeepSeek-R1的推理效率提升至国际头部模型的1.7倍，训练成本仅为同类产品的1/70。AI产业正从‘高算力依赖’向‘低成本普惠’的范式转变。”小商品城深刻感受到国产大模型的变革性作用，2025年小商品城计划加速智能化升级，实现AI应用覆盖商家超3万户。“AI赋能构筑发展新动能，用户的工作效率得以优化甚至跃迁。”在医疗行业，海尔生物(688139)也切身体会到AI应用带来的变化。目前，在院内用药场景中，通过分析药盒尺寸、药粒形态图像数据及库存信息，海尔生物以AI技术实现实时预测需求并就近补药，发药效率提升了10%—15%。血液管理场景中，海尔生物将自身数据与机器学习等结合，实现优化库存管理、预测用血需求，医院平均血液周转时间压缩到3—5天的效率提升。在影视行业，唐德影视(300426)将合作打造的AIGC创新生态平台“智媒果”AI大模型与DeepSeek-R1深度融合，在中短剧内容创意生成及筛选、剧本创作辅助等方面实现应用，并在剧本内容创作和微短视频生成方面取得了较好的使用效果。在制造业中，均胜电子(600699)自主开发出均胜AI编程工具JAIC（Joyson AI Coding）。这一AI编程工具，能实现单元测试自动化、静态代码分析及修改等定制化功能，进而提升公司汽车软件开发效率和代码质量，AI的赋能为公司智能驾驶、智能座舱、智能网联等技术的开发提质增效。政策、产业再催化财报季中的另一大科技领域亮点，是以运营商、云计算厂商为代表的算力基础设施建设方，在财报披露后全部提出了大手笔的资本开支计划。基础设施的加速完善，叠加宏观政策的推动，有望进一步强化“科技叙事”的逻辑。最新披露的2024年度财报显示，三大运营商投向算力、AI领域的投资在2025年将继续增长，有运营商甚至喊出了“不设上限”的声音。中国移动在业绩发布会表示，2025年在算力领域的资本开支预计为373亿元，占比预计提升至25%，对于推理资源将根据市场需求进行投资，不设上限。中国联通2025年算力投资预计同比增长28%，对比2024年19%的增速，呈现加速增长趋势。“以DeepSeek为代表的创新突破，是我们发挥网络、算力、数据和运营优势，实现技术、产品和市场升级的重要机遇。”中国联通董事长陈忠岳在业绩说明会上表示。陈忠岳强调，在基建设施方面，中国联通将以“国家队”的担当进一步发挥好主力军的作用，重大布局三大领域：IDC向AIDC升级，重点打造10个国家级智算数据中心；提升联通云算力规模，重点在环京、环沪和大湾区建设超级智算节点；以新八纵八横骨干网连接算力资源，形成超大规模智算集群。同样加大基础设施建设投入的还有云计算厂商，在业绩披露后介绍的资本开支规划上，阿里巴巴和腾讯均明确聚焦在AI领域，两者2025年的资本开支均有望超千亿元。同时，两家企业2024年第四季度单季度的资本开支投入，均超过了自身2023年全年的资本开支投入总额。万联证券分析师夏清莹表示，从国内头部云厂商及三大运营商最新披露的资本开支规划来看，国内的智算需求仍将持续上行，同时随着算力需求从训练侧向推理侧的转移趋势，也将进一步加速AI大模型的应用场景落地。2025年《政府工作报告》中持续强调“充分发挥新型举国体制优势”，并从2024年“全面提升自主创新能力”进一步推进至2025年“强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发”。具体落实方面，以金融政策为例，央行等多部门正在通力合作，将从融资的便利性上，为科技类企业营造更宽松、友好的资金环境。渤海证券分析师宋亦威认为，财政主导的国家支持的基础研究和金融政策主导的企业端的科技创新，正逐步形成合力，为我国在科技领域的不断超越，提供重要的支撑。在此背景下，结构性政策正推动A股市场的科技板块迎来预期的转向。
DeepSeekAI技术业绩增长
证券时报·e公司张一帆04-13 11:20
旺盛需求叠加饱满订单上市公司纷纷预喜一季报

人民财讯4月12日电，随着一系列政策“组合拳”相继推进落地，上市公司2025年一季报业绩预告中透出阵阵暖意。据Wind数据统计，截至4月11日晚7点，已有163家A股上市公司披露2025年一季度业绩预告。其中，101家公司预增，20家公司实现扭亏为盈，32家公司业绩略增，整体预喜（包括预增、略增、扭亏）比例高达93.86%，其中更有75家公司业绩预增上限同比实现倍增。从行业视角看，在旺盛需求和饱满订单的带动下，基础化工、电子、电力设备等行业的上市公司一季报业绩报喜率较高。（上海证券报）
上市公司一季报业绩预告
上海证券报04-12 07:19
利好！最高预增超50倍！A股公司，密集披露→

在A股市场波动加剧之际，“国家队”出手稳定市场，上市公司也纷纷披露预喜业绩，稳定市场信心。据Wind数据，截至4月10日收盘，已有140家上市公司发布了一季度业绩、业绩快报或业绩预告，整体上来看，有95%的公司业绩报喜。今日晚间，又有多家公司披露一季度业绩、业绩快报或业绩预告。其中，保变电气一季报显示，公司一季度归母净利润同比增长超12倍。目前，上市公司一季度业绩已进入密集披露期。华泰证券预计，TMT、先进制造或是2025年一季度盈利趋势修复的主要推动力，医药、内需消费目前尚在磨底。多家公司一季度业绩预计翻倍截至今日收盘，从上市公司预告的业绩增幅来看，44家上市公司预计一季度业绩最高将实现翻倍增长。其中，锐捷网络预计一季度归母净利润最高将达到1.25亿元，同比增长5310.90%，为目前一季度业绩增幅最高者。对于业绩变动的原因，锐捷网络称，在AI算力需求持续驱动下，互联网数据中心市场强势增长，公司面向互联网客户的数据中心交换机产品订单加速交付，同时，公司继续推进管理改善和效率提升工作，在费用管控层面有所成效，共同推动业绩增长。广大特材、中船防务今年一季度归母净利润预计最高增幅也在10倍以上。广大特材公告称，预计2025年第一季度实现营业收入11.20亿元左右，同比增加25.56%左右；实现归属于母公司所有者的净利润为7500.00万元左右，同比增加1504.79%左右。公司表示，业绩增长主要原因包括下游行业需求整体向好，产销两旺，营业收入同比实现有序增长；公司优化内部产品结构，采取降本增效措施，整体毛利率得到修复；募投项目效益显现，风电齿轮箱零部件项目和海上风电铸件项目产能利用率提升，实现盈利。中船防务预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润1.7亿元到2亿元，同比增加1005.77%—1200.91%。业绩变动主要原因是，公司聚焦年度目标任务，深化精益管理，船舶产品收入及生产效率稳步提升，产品毛利同比改善；公司联营企业经营业绩向好，确认投资收益同比增加。此外，翔港科技、北方稀土、英联股份、东方精工等多家上市公司一季度业绩预计最高增幅超500%。其中，稀土行业龙头北方稀土预计，2025年第一季度累计归属于母公司所有者的净利润4.25亿元至4.35亿元，同比增长716.49%至735.70%。公司表示，2025年第一季度，稀土市场活跃度提升，受上游原料供应紧张及下游消费刺激政策影响，稀土产品价格上涨，如稀土镨钕，市场成交活跃。公司抓住市场机遇，深入落实新发展理念，聚焦高质量发展，通过提升产线效率、优化原料和产品结构、创新营销模式、强化营销运作，使得主要产品产销量同比增长。此外，降本增效措施显著，稀土产品性能提升，合资合作和基建技改项目进展顺利，科技创新作用加强，管理创新与ESG、合规和市值管理同步推进，共同推动了公司一季度净利润的大幅增长。龙头企业赚钱能力不容小觑从净利润规模看，龙头企业赚钱能力不容小觑。截至今日收盘，已有21家上市公司预计一季度归母净利润最高不低于10亿元，其中，国泰君安、中远海控、比亚迪等预计一季度归母净利润最高不低于100亿元。国泰君安预计2025年一季度归母净利润112.01亿元至124.45亿元，同比增长350%至400%。国泰君安表示，2025年一季度，公司主动把握市场机遇，全面推进零售、机构和企业三大客户服务体系建设，推进各项业务稳步发展，取得较好经营业绩。同时，公司积极推进换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)相关工作，加速向国际一流投资银行迈进。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为本次吸收合并产生负商誉；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为公司持续提升主营业务竞争力，财富管理、交易投资等业务均实现较大幅度增长。中远海控预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为116.89亿元，与上年同期相比增加约73.04%。中远海控表示，公司主动把握市场机遇，积极应对风险挑战，在数字智能和绿色低碳新赛道上持续“以进求新”，不仅较好地稳定了经营基本面，更显著提升了企业核心竞争力，2025年企业经营发展取得了“稳中有进”的良好开局。比亚迪预计，2025年一季度净利润为85亿元—100亿元，同比增长86.04%—118.88%。比亚迪表示，报告期内，公司新能源汽车销量再创同期历史新高，且海外新能源汽车销量实现跨越式增长，进一步巩固了全球新能源汽车销量第一的领先地位。此外，公司依托持续扩大的规模效应和垂直整合的战略布局，助力集团业务盈利实现大幅增长。今日晚间，中信建投、中金公司等也发布了一季度业绩预告，其中，中信建投预计一季度实现归母净利润18.43亿元，同比增长50%左右；中金公司预计一季度实现归母净利润18.58亿元—21.06亿元，同比增长50%—70%。多家公司一季报出炉截至发稿，目前已有22家公司披露了2025年一季度业绩报告。其中，保变电气为目前发布了一季报的公司中，归母净利润同比增幅最高的，超过了12倍。保变电气一季报显示，公司营业收入为14.79亿元，同比增长120.38%，主要因订单增加，产品销售增长。同时，归属于上市公司股东的净利润为2831.07万元，同比增长1250.51%，主要因营业收入增长，毛利增加及其他收益增加。金岭矿业一季度业绩同比翻倍。一季报显示，公司实现营业收入3.56亿元，比上年同期增长26.98%；归属于上市公司股东的净利润4909.91万元，比上年同期增长122.53%。公司表示，一季度利润增加主要是因为铁精粉产销量增加、营业收入增加和单位生产成本降低。科技成长业绩改善目前上市公司一季度业绩陆续披露中，多家机构预计科技成长等方向业绩改善将比较明显。据华泰证券研究，从2025年一季度各宏观链条的景气变化看，TMT、先进制造景气数据处于上行周期中，医药、内需消费则是处于磨底的状态。相较于2024年四季度，呈现三点关键趋势变化：一是内需消费板块景气底部修复的趋势较为明显，但弹性不足；二是制造板块中行业景气趋势分化，自动化装备、工程机械、电池相对较优，而通用设备、航海装备、光伏等板块过去3个月景气修复斜率放缓甚至有所回落；三是TMT板块景气韧性较强，半导体、元件等TMT板块景气读数在一季度出现逆势回升。国泰君安预计，2025年一季度总量经济延续修复，但价格指标仍待改善。结构上，科技受益新产业趋势与设备更新的方向，业绩明显改善；周期消费内部分化，涨价板块景气占优。国泰君安表示，全球AI算力投资在一季度高速增长，下游游戏/电影等景气改善；同时，“两新两重”成为重要逆周期调节工具，叠加出海多元化，设备中观数据明显提速。另一方面，与经济周期相关领域复苏仍然分化，传统建筑施工与居民消费需求依然偏弱。黑色资源品价格持续磨底，能源价格有所下滑，产能利用率处于低位，且边际并未明显改善。但部分存在供给扰动和受关税地缘影响的化工/有色/水泥价格明显上涨，受益于国补的耐用品以及服务消费景气增长韧性偏强。（证券时报）
A股业绩预告上市公司
证券时报04-10 21:37

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