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【实时研报】GPT原生图像火热出圈，AI生产力工具时代或将来临，AI应用拥有巨大潜力

真正有价值的AI应用即将批量涌现。
证券时报·e公司03-30 17:04
浪潮信息：2024年营收增长74.24%，拟每10股派1.15元

3月29日，浪潮信息(000977)发布2024年年度报告，全年实现营业收入1147.67亿元，同比增长74.24%；归母净利润22.92亿元，同比增长28.55%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。浪潮信息是全球领先的智慧计算企业，2024年公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。根据Gartner、IDC发布的最新数据，2024年，浪潮信息服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列。其中，公司服务器位列全球第二，中国第一；存储装机容量位列全球前三、中国第一；液冷服务器位列中国第一。2024年，生成式人工智能迅猛发展，AI大模型在各行各业加速落地，浪潮信息通过对算法、算力、数据、互联等方面进行全局优化，构筑全栈AI能力，让智算系统整体性能最优，助推“AI+”快速落地。在算法方面，公司面向企业大模型应用开发推出了企业大模型开发平台“元脑企智”EPAI，提供了数据准备、模型训练、知识检索、应用框架等系列工具，助力企业轻松跨越AI应用开发与部署门槛。同时，公司持续推动“源”大模型的迭代，2024年推出了“源2.0-M32”开源大模型，在仅激活37亿参数的情况下，取得了和700亿参数Llama3相当的性能水平，而所消耗算力仅为Llama3的1/19，大幅降低大模型所需算力消耗。在算力方面，公司发布了业界首个仅靠4颗CPU运行千亿参数大模型的AI通用服务器NF8260G7，能够灵活满足基于大模型的AI应用及云计算、数据库等通用场景；还重磅发布了元脑服务器第八代新品，基于开放架构设计，业界率先实现“一机多芯”，引领多元算力生态共进；推出了国内首款42kW智算风冷算力仓，单机柜可部署AI服务器的数量是传统风冷机柜的6倍以上，相比传统风冷数据中心整体节能25%以上。在数据基础设施层面，公司发布了专为大模型打造的存储新品及AIGC存储解决方案，满足大模型应用在存储性能和存储容量方面的严苛需求，荣获MLPerf™AI存储基准测试五项性能全球第一。在互连方面，公司推出的超级AI以太网交换机X400，具备高吞吐、低时延、高可靠等优势，比传统的RoCE网络性能提升了1.6倍，为大模型训练和推理提供领先的AI网络性能。公司较为重视技术研发，全年研发投入金额为35.8亿元，同比增长12.72%，占营业收入的3.12%。科研创新成果显著，在服务器领域的有效专利数量位居中国第一、国际领先。2024年新增中国发明授权专利2600余件，连续三年稳居全国企业前十；公司专利遍及服务器、存储、网络、人工智能等重点领域。与此同时，公司强化标准引领，累计牵头/参与已发布标准200余项，2024年发布20余项国际和国家标准，牵头或参与了服务器全部国家标准，填补了AI服务器、绿色数据中心国家标准空白；公司还加入多家全球开放计算组织，推进生态发展。面向2025年，浪潮信息表示，将继续把握人工智能产业快速发展的机遇，以应用为导向，以系统为核心，发展“人工智能+”。产业方面，坚持开源开放、多元多模，激发创新活力；技术方面，以系统创新、全局优化拓展创新路径；生态方面，以协同共生、开放共赢加速创新落地，从而实现AI技术创新与AI应用协同发展，让AI更快地转变为千行百业的生产力，为智能新时代提供澎湃动力。
浪潮信息营业收入净利润
证券时报·e公司司维03-29 22:32
加速AI化！华为、百度、小米、苹果、OPPO等科技巨头入局，AR眼镜市场有望两三年内爆发

在人工智能（AI）大模型的赋能下，AR（增强现实）眼镜市场正驶入快车道。各路资本纷纷入局，技术革新与市场需求深度融合，AR眼镜加速进入大众消费市场。行业人士普遍认为，AI眼镜终会与AR结合，而AR眼镜也会AI化，预计AR眼镜行业将在两三年内进入全面爆发期。加速融入大众日常提到“AR”，过去人们更多想到的是游戏、观影等场景，但现在不同了。走在马路上，路人正“自言自语”，不必诧异，也许他正和AR眼镜对话；骑行者一边骑车一边导航，不用再腾出手来拿手机了；拍照或摄像也不需要掏出手机，只需轻轻点击鼻梁上的AR眼镜，随行随拍；大众场合演讲、出国旅游也不用担心忘词或语言障碍了，AR眼镜都能搞定…… 前不久，在杭州市余杭区经济高质量发展大会上，灵伴科技创始人祝铭明一句“我的发言稿就在我的眼镜里，动一动手上的戒指就可以翻页，很轻松。”火遍全网，将AR眼镜置于大众关注的焦点。生成式AI技术快速发展前，市场上的AR眼镜功能相对单一，主要充当一块可增强现实的显示屏。但随着生成式AI技术的快速发展，AI眼镜应运而生，AR眼镜也加速AI化。TrendForce集邦科技资深研究副总经理邱宇彬告诉证券时报记者，AI眼镜侧重智能交互的能力，其接入了AI大模型，一般支持AI语音助手、手势识别或实时翻译等智能功能。邱宇彬说，目前市场上的AI眼镜普遍不带显示镜片，因为加上显示镜片的AI＋AR眼镜成本非常高，购买者少。有报告显示，光学显示单元约占AR眼镜整机成本的43%。但随着光学技术、显示屏技术逐渐成熟，AR眼镜市场逐渐扩大，产业链成本将逐渐下降，AI眼镜将会逐渐“AR化”。 “人类70%的信息来自视觉，理想的终端设备肯定需要有显示功能，未来AI眼镜与AR眼镜结合是必然趋势。”视涯科技市场总监何逸向证券时报记者表示。市场有望两三年内爆发AR眼镜诞生已有约13年时间，但从市场规模来看，依然属于一个小众产品。 “2024年全球AR（不含AI眼镜）眼镜出货量约70万副，预计未来每年它都会呈现翻倍式增长，未来5年内AR眼镜出货量将达到3000万副。”邱宇彬对记者表示，中国市场的增长会更强劲，因为国内供应链体系已经相当完善，市场对AR眼镜的接受度也在快速提升。星纪魅族XR业务线总经理郭鹏对AR眼镜市场的判断也很乐观。他说：“今年国内可谓‘百镜大战’，厂商、上下游都蓄势待发，随着入场玩家增多，行业已进入快车道，后续AR眼镜肯定是一个每年亿（副）级出货量的市场，预计还有2—3年进入全面爆发期。” 郭鹏认为，目前，三大利好因素正推动着AR市场发展，一是更多玩家、资本的进入，加速了AR眼镜市场教育和用户教育进程；二是更多厂商进来后，推动了供应链的进步，产业链走向成熟；三是大模型的应用推动AR近眼显示设备从“显示终端”向“AI随身助理”进化，使得大模型翻译、实时人脸识别、实景百科等AI应用得以在AR眼镜中广泛应用。前不久，蓝思科技牵手灵伴科技，正是产业链加速发展的缩影。蓝思科技表示，将通过整机组装与全产业链整合，助力灵伴科技突破产能瓶颈，加速产品规模化交付，推动轻量化、低功耗显示技术突破，实现产品向“无感佩戴”演进，为2025年全球AI眼镜出货量爆发式增长（预计达400万—1200万副）提供核心支撑。据介绍，蓝思科技已实现从镜架、镜片、功能模组到全自动组装AR眼镜的全链条覆盖，且已在光波导材料、微纳结构加工等关键技术路线上取得突破，其自主研发的纳米微晶玻璃技术可提升镜片抗摔性与透光率，为AI眼镜提供轻量化、高画质显示方案，同时其开发的轻量化高强度材料，可为未来AI眼镜的多模态交互、脑机接口传感器集成提供支撑。据了解，目前AR眼镜主流的光学方案为Birdbath方案，该方案光学模组体积较大、镜片较厚，而利用镜片中全反射原理的光波导方案光线透过率更高、镜片也更轻薄。近期市场热销的Rokid Glasses、星纪魅族StarV Air2等AI+AR眼镜，均采用光波导方案。多重挑战待突破AR（含AI、AR、AI+AR）眼镜的快速发展，引来各路资本入局。目前，华为、百度、小米、苹果、OPPO等科技巨头均已入局AR眼镜领域。据了解，目前，全球AR眼镜市场格局主要由Meta、索尼、苹果和字节跳动等头部科技厂商主导，它们主要依靠品牌效应和芯片技术优势，而国内XREAL、星纪魅族、Rokid和雷鸟等凭借光波导技术、AI融合、创新以及完善的供应链等优势，占领消费级市场。艾瑞咨询认为，中国庞大的C端用户基数与互联网创新能力，是未来中国AR眼镜赶超国外的核心优势。不过，AR眼镜市场发展仍存多重挑战。“现阶段来看，AR眼镜的体验还不是最优的，只有产品功能契合市场需求，消费者才愿意去买单，才愿意在手机之外增加一个智能硬件。”何逸对记者表示。在何逸看来，AR眼镜发展，当务之急是要明确用户使用场景，因为现在手机已经能够帮助人们解决大部分问题，厂商需要进一步挖掘用户需求，细分眼镜使用场景，例如哪些场景下用户必须使用眼镜，哪些功能是哪类用户所必需的、常用的，将眼镜功能与用户需求相匹配。“毕竟适合日常佩戴的AR眼镜可能不适合运动场景，且大多数人并不会用AR眼镜进行深度思考类交互。” 何逸认为，作为一款消费电子终端，AR眼镜未来在软件、硬件以及生态建设等方面都需要不断优化。软件层面，AI大模型与用户交互体验要优化、AI与AR技术融合要优化；硬件层面，眼镜的外观、重量、续航、显示、散热、光学技术等，都有待进一步提升。郭鹏对记者表示，目前AI眼镜由于对体积重量的严格限制，电池续航成为一个关键问题。大部分眼镜的持续拍摄时间不超过30分钟，待机时间也受限，解决这个问题除了依赖芯片和电池技术的进步，还考验各家的软硬件调教能力，而这些需要长年的积累。另外，当前AR眼镜拍摄的质量也有待提升，具备手机研发背景的企业，在摄像头优化上会积累硬件和算法经验，具备先天优势；而AI功能的使用，除了用语音调用AI能力，还需要考虑如何用图形图像来和AI交互，开发出消费者喜欢和实用的AI功能，这非常考验产品功底。此外，AR眼镜显示方案也有待进一步演进。产业链人士告诉记者，目前，Micro OLED搭配多种光学方案，已成为主流方案，拥有高像素密度、轻薄、低功耗、色域表现优异等显著优势，但目前其亮度相对较低且寿命不够长，而Micro LED因其高亮度、低功耗、长寿命等优点，被看作是消费电子领域下一代显示技术的有力候选者。但当前由于Micro LED在芯片价格、巨量转移技术、全彩化等方面仍存在挑战，未能实现大规模量产，已量产的方案普遍为单绿光显示，即用户在镜片上看到的叠加数字信息均为绿色。记者观察：黑科技让眼镜功能“四合一”成为现实 “我的发言稿就在我的眼镜里，动一动手上的戒指就可以翻页，很轻松。” 前不久，灵伴科技创始人祝铭明在一次公开演讲中带火了AR眼镜。但“会提词”其实并非AR眼镜的新功能，也并非AI功能。产业链人士告诉记者，AR眼镜的提词功能与当下火热的AI眼镜无关，也并非AI功能，本质上仍是眼镜的显示功能，即用户将演示文档转存到AR眼镜上显示即可，而用户通过手上的戒指滑动翻页，使用的是戒指触控功能，将触控信号用通信协议同步给AR眼镜。记者发现，在灵伴科技这款AR+AI眼镜Rokid Glasses出圈之前，其实市场不少在售的AR眼镜都带有提词器功能，比如雷鸟创新2023年1月发布的雷鸟X2、星纪魅族2024年9月发布的星纪魅族StarV Air2等。某知名AR眼镜品牌销售负责人也向记者确认，提词器并非AI功能：“AI功能主要指它接入了AI大模型的能力，可以进行智能交互、智能问答等。” 不过，无论提词器功能是否为新功能或AI功能，这项功能能够引发各界广泛关注，便表明其存在较大的市场需求。另外，随着AI眼镜、AR眼镜、AI+AR眼镜的火热，不少人开始期待，未来屈光、AI、AR、墨镜功能集成在一副眼镜上，这样用户就可以在不同的场景下轻松切换。记者了解到，目前市场在售的AR眼镜、AI+AR眼镜，已经可以集成屈光、墨镜功能，但主流的方案为夹片式，即不同功能的镜片同时放在一副镜架上，且需定制。不过，雷朋和美国Meta公司去年联合发布的Meta Ray-Ban，已经实现了“AR与墨镜镜片”一体，但也需定制，这种镜片在室内是透明的，在室外则有颜色。目前行业在技术上已可实现“屈光+AI+AR+墨镜”一体，但是要增加屈光或墨镜功能，就要增加镜片数量，用户戴着会比较重。未来“屈光+AI+AR+墨镜”有没有可能集成在一片镜片上？星纪魅族XR业务线总经理郭鹏对记者透露，“公司已经预研了一代全贴合或半贴合工艺的带屈光的镜片，在出厂时可以将近视或散光镜片贴在光波导镜片上。” “关于解决屈光的问题，对于光波导厂商来说一直不是技术问题，而是商业模式和成本的问题。”上海鲲游光电科技有限公司董秘王婷对记者表示，因为每个人的度数不一样，有的人还有散光，瞳距也不一样，这都会导致光波导厂商需要针对每个人的度数单独流片，这是非常大的成本，目前行业正在共同研发解决方案，解决成本问题。
AI眼镜AR眼镜市场趋势
证券时报·e公司严翠03-29 12:25
主力资金 | 可控核聚变概念获资金关注

电子、基础化工、机械设备、计算机等行业的主力资金净流出规模较大。市场全天震荡调整，三大股指集体下挫。黄金股逆势大涨，AI应用方向午后走强，创新药等板块涨幅居前；化工、钛白粉、油气、海洋经济等板块跌幅居前。从资金流向看，沪深两市主力资金净流出351.29亿元。行业方面，今日申万31个行业中，仅传媒、医药生物、非银金融、环保行业4个行业获主力资金加仓，其中传媒行业的净流入规模居前，为7.31亿元。电子、基础化工、机械设备、计算机等行业主力资金净流出规模较大，均超30亿元。可控核聚变概念获主力资金抢筹46只个股获得主力净流入超亿元。今日雪人股份净流入额居首，该股今日涨停，全天成交金额为18.2亿元，主力净流入5.74亿元。雪人股份新增阿里巴巴概念，公司控股子公司杭州龙华是阿里巴巴集团高级别供应商，参与了阿里旗下多家公司的中央空调项目，还为阿里云数据中心提供液冷温控系统。大位科技今日主力净流入额5.64亿元，仅次于雪人股份，该股今日股价涨停。今日可控核聚变概念异动拉升，合锻智能、雪人股份涨停，两股今日主力资金净流入额居前。据央视新闻报道，新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度，综合参数大幅跃升，中国可控核聚变技术取得重大进展。“中国环流三号”是我国自主研制的可控核聚变大科学装置，其能量产生原理与太阳发光发热相似，因此被称为新一代人造太阳。最新实验数据显示，我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平，标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步。主力资金流出个股中，有96股主力资金净流出超1亿元。新莱应材主力资金净流出额最多，达6.26亿元。比亚迪主力资金净流出额位居第二位，净流出4.6亿元。3股尾盘主力资金净流入规模超亿元尾盘A股主力资金净流出42.75亿元。行业方面来看，有色金属、房地产行业尾盘获得主力资金净流入额居前，均超亿元。电子、计算机、机械设备等行业的尾盘主力资金净流出规模居前，均超5亿元。个股方面，3股获尾盘主力资金加仓超亿元，中国稀土尾盘获得主力资金净流入规模居前，达2.38亿元。锡业股份、邮储银行尾盘主力净流入资金均超亿元。比亚迪、中际旭创、红宝丽、卧龙电驱、湖北宜化的尾盘主力资金净流出额居前。比亚迪今日尾盘主力资金净流出额最高，达1.18亿元。（数据宝）
主力资金可控核聚变电子
数据宝03-28 20:26
晶泰控股2024年营收增长52.8% 开启规模化发展新征程

3月28日晶泰控股（2228.HK）发布上市以来的首份年报。2024年集团实现营业收入2.66亿元（人民币，下同），同比增长52.8%；经调整净亏损收窄12.5%至4.57亿元。另外，晶泰控股已提前达成联交所对已商业化公司的收入门槛要求(2.50亿港元)，这标志着公司正以更稳健的步伐迈向规模化发展的新阶段。在运营效率方面，晶泰控股通过实施“AI+高效经营策略”取得显著成效，月均现金消耗同比下降22.6%至4810万元。与此同时，晶泰控股最新业绩超市场一致预期。2024年晶泰控股实现营业收入同比增长53%至2.66亿元，超过Bloomberg一致预期8.4个百分点，超过富途一致预测9.1个百分点。其中2024年下半年同比增速更是高达73%。此外，2024年晶泰控股经调整净亏损收窄13%至4.57亿元，优于Bloomberg一致预期（5.86亿元）22个百分点。晶泰控股成立于2015年，是人工智能领域的领军企业，在AIforScience领域具有显著优势。2023年，晶泰控股在世界人工智能大会上荣获SAIL奖，并于2024年6月成为香港交易所18C规则下首家上市公司。目前，晶泰控股已与微软、谷歌、辉瑞等国际知名企业和机构建立合作关系。近期，通用大模型及AIAgent取得突破性进展，并且AI在医疗等领域实现商业化，标志着AI应用正踏入新的发展阶段。但在垂直领域的AI应用里，由于跨领域的有效数据相对有限且数据噪声广泛存在，通用大模型在细分领域的表现相对受限。晶泰控股表示，如果要重塑药物及新材料研发流程，以“高质量数据驱动”为核心的垂直领域AIforScience大模型不可或缺。晶泰控股自研并不断迭代的AI+机器人智能解决方案不断提供高质量数据，并已经成为垂直领域大模型发展中不可替代的燃料，也成为公司的重要护城河。就未来业务展望，晶泰控股表示，公司将持续迭代自主创新的AI+机器人基础设施，积极推动高柔性高精度自主机器人实验室的打造。随着晶泰在专业领域数据+模型的持续积累，AI决策的智能化水平将不断提高。结合实验机器人的具身化发展，药物及材料发现的DMTA都可以通过“AI+机器人”自主完成。晶泰控股进一步表示，这种基于人工智能及机器人的不断融合，将帮助公司打造数据飞轮驱动的智能研发平台，赋能更多药物及材料分子的研发，重新定义万亿级医药研发及材料研发的效率天花板。
晶泰控股营业收入净利润
证券时报·e公司康殷03-28 19:37
中兴通讯2024年度业绩说明会直击：把握AI战略机遇，有信心重回增长轨道

2025年3月28日，中兴通讯召开了2024年度业绩说明会。执行董事、总裁徐子阳，执行副总裁、财务总监李莹，执行副总裁、首席运营官谢峻石，董事会秘书、公司秘书丁建中出席会议。业绩说明会上，中兴通讯就公司在AI领域的布局、智算产品的进展、运营商网络业务的挑战与机会等市场关心的问题与投资者进行了交流。把握AI带来的战略机遇，推动公司收入重回增长轨道全球已经进入AI驱动的产业革命，AI技术正呈现多维度融合创新与加速规模化落地的趋势。技术层面，SOTA(state-of-the-art)模型参数已超万亿，大模型架构等不断优化，性能显著提升，并向多模态融合、智能体和具身智能等前沿方向迈进。市场层面，AI在医疗、金融、教育等领域渗透加深，应用节奏各异但整体趋势向好。DeepSeek等开源模型兴起，各行各业加速了AI部署，为ICT基础设施建设带来广阔空间。机构预计未来五年全球AI市场规模将突破8600亿美元，年复合增长率达32.19%。在国内，三大运营商最新财报显示，2025年算力投资将保持20%以上的增长，而互联网头部企业未来三年AI投资将超5000亿元。AI技术的演进以及深化应用，将推动智算中心建设和消费端业务增长，同时带动网络建设的增长，成为驱动未来3—5年ICT行业攀升的核心引擎，为中兴通讯带来重大发展机遇。在消费电子领域，AI技术在深度重构产业格局的背景下，AI终端市场正迎来前所未有的发展机遇。AI手机正加速向个人的生产生活全场景渗透，从语音通信到数据通信，演进到目前的智能体，而销售模式从流量包发展为算力包，在引发生态链重构的同时，也为终端厂商带来新的机会窗，中兴通讯将以此为契机加大对AI手机的产品研发和品牌渠道的资源投放力度。与此同时，AI智慧家庭产品的市场空间从原来的网扩展到网算屏体，AI家庭网络、AI家庭算力、AI家庭智能屏以及AI家庭机器人“四大件”的涌现将在家庭端侧带来更大的想象空间。中兴通讯依托超1亿台年家庭终端发货量和对全球亿万家庭的服务基础，我们认为未来将更有可为。2025年，中兴通讯将充分把握AI在通信基础设施、算力基础设施、行业应用、AI端侧等四个维度带来的重大发展机遇，通过巩固国内运营商基本盘，持续提升海外运营商市场占有率，深化“头部互联网+运营商”在算力产品的布局，推动AI端侧在个人及家庭升级等系列经营举措，加大AI领域研发和布局，有信心推动公司收入重回增长轨道。中兴通讯将“连接+算力”定位为长期战略主航道，凭借近四十年在DICT领域的技术积淀，构建起了全方位竞争优势，为全球客户提供从算力、网络、能力、智力到应用的全栈全场景智算解决方案。公司在AI领域的布局重点聚焦三个方向：一是围绕“连接+算力”，构建AI原生的ICT基础设施解决方案，夯实AI底座。连接侧，公司引领5G-A、6G及光网络技术创新，融合异构算力与大模型技术，重塑网络能力。今年MWC2025发布的AIR解决方案，可有效助力客户经营拓展、提升效率。算力侧，推出系列化智算、通算服务器、配套能源等解决方案，灵活满足不同场景的智算基础设施建设需求。训推一体机支持DeepSeek等多种模型，帮助客户AI应用高效落地。同时，研发的算力统一云管平台ZTE TECS和训推平台ZTE AIS，实现了异构算力资源的高效调度、大模型的数据处理和模型开发。公司智算基础设施以高效开放、软硬协同为核心，最大化利用资源效率。硬件兼容主流GPU/CPU，支持多种开放标准的高速无损互联；软件支持异构资源管理、训推作业调度和异构集合通信等，确保模型运行环境性能高、可靠性强；通过算子融合、算力卸载及在网计算等技术，可大幅缩减数据读写与传输时间，提升算力利用率。二是赋能AI应用普及，助力行业数智化转型提速。在大模型方面，公司践行“1+N+X”策略，打造一个基础模型库、若干领域模型及多种多样的场景应用，同时引入MoE、RAG、Agents等技术，加大在架构、算法和软硬件协同优化等方面的创新，解决大模型技术在行业领域应用时面临的性能、效率、准确度、可解释性等问题。公司依托智算一体机与数字星云平台，助力AI在各行业落地。智算一体机支持DeepSeek等多种基础大模型配置，帮助企业安全快速实现本地化部署AI服务，目前已在8个行业、20多个应用场景中实践，成效显著。三是推动AI端侧应用，强化AI手机和AI家庭布局。公司面向消费者场景，提出了“AI for All”战略，旨在通过AI技术重塑智能终端的交互体验与生态价值，实现AI普惠。基于星云AI OS，公司布局全系列AI终端，以实现人、车、家全场景互联，提升产品面向个人和家庭的市场竞争力。面向个人，公司推出了手机、可穿戴设备等全系列AI终端，以AI手机为入口，打造以AI语音为主的全新交互体验；面向家庭，公司推动家庭智能化升级，提供AI家庭网络、算力、智能屏及机器人在内的AI家庭“四大件”，让可信任的AI服务每个家庭成员。针对以上布局，公司始终坚持全栈开放、合作共赢，与业内合作伙伴一起打造繁荣可持续的AI产业生态。硬件层面，兼容适配主流GPU/CPU，支持开放标准的高速无损互联，为客户提供多元选择；携手中国移动、中国电信等推进GPU开放互联，联合研发新互联超节点AI服务器，提升大模型训练效率；AI手机上，在DS风靡全球后，迅速提供满血版体验，并率先在业界提出“AI Together”理念，借助星云智能agent灵活调用先进大模型，贴合用户需求提供最合适的AI服务。未来，中兴通讯将持续深化在AI领域的投入，以“连接+算力”为支点，加速AI基础设施部署与升级，推动AI技术与行业应用、个人及家庭生活深度融合，携手产业合作伙伴，共同构建开放、协同的AI生态系统，促进行业的良性发展。发挥ICT核心能力优势，全面提升算力基础设施竞争力在AI快速发展的背景下，中兴通讯希望凭借深厚的ICT底层核心技术及软硬件研发能力，通过发挥自身在软硬件协同、生态构建以及技术创新等方面的优势，提升算力基础设施的产品竞争力。为实现这一目标，公司提出了三大举措：一是强化软硬件协同，提升整体性能。公司基于大/小模型训练与推理场景需求，重构硬件架构以提升计算效率，自研AI平台深度优化算子性能，并通过软硬件联合设计实现性能、功耗及成本的精准平衡。二是打造差异化产品，构建完整生态。公司深度融合芯片、服务器、交换机等自研技术，打造高性能、低功耗、高可靠性产品，并联合产业链伙伴构建从底层硬件到上层应用的完整生态体系，实现技术互补与协同创新。三是加强技术创新，保持领先优势。公司持续在芯片、服务器、交换机、液冷技术等核心技术领域加大研发力度，确保技术的持续领先与创新突破。同时，深化与高校及科研机构合作，加速前沿技术攻关与成果转化，巩固技术领先优势。目前，公司的算力基础设施可以灵活满足大型数据中心、边缘数据中心、企业一体化部署需求，覆盖算力、网络、平台、一体机四大核心领域。直面运营商网络业务挑战，深挖AI重构价值空间2024年，面对国内运营商5G投资下降超20%的挑战，中兴通讯通过挖潜增效、拓展新领域，国内运营商市场收入下降13%，部分抵消了投资下降的影响。2025年，国内运营商资本开支进一步缩减，公司立足网、算、端、用四维度发展，提出了四项改变、两个接入升级、两个管道升级的战略举措，积极探索新商业模式、新技术迭代的空间，与客户携手共进挖掘增量市场。四项改变，将围绕AI带来的变化与机会展开，一是在AI带来的基础设施扩容方面，公司将在服务器及存储、IDC、能源配套等领域全面拓展，服务器及存储产品矩阵覆盖通用/智算/液冷/训推等全场景，2025年Q1业绩预增超100%；数据中心交付能力持续强化，2024年收入增长193%，2025年预计再增40%；绿色能源方案将深度整合光伏储能技术。二是在AI in All推进网络全面智能化方面，无线侧引入智能单板提升用户体验，核心网部署通信大模型实现高阶自智，传送网构建AI赋能的数智化光网体系。三是在AI重构终端生态方面，公司AI泛终端产品矩阵覆盖家庭/商企场景，2025年需求总量预计达2亿只，同比增长3%，其中FTTR增长60%，达4100万套，智慧中屏规划需求增长60%+，达400万只；云电脑产品深度绑定运营商，2025年需求预增140%，达400万只，其中Q1公司云PAD发货预计可达65万只，为2024年全年PAD发货的87%；AI手机则与中国电信合作，搭载星辰大模型的努比亚Z70 Ultra已经上市。四是在AI赋能产业方面，公司聚焦教育、医疗等八大行业，提供训推一体机等整合解决方案，开拓政企转售新蓝海。两个接入升级，即围绕5G-A领域，抓住低空经济、智能制造等政策机遇，协同运营商推进通感基站、空天一体网络等关键技术规模部署，预计2025年国内运营商5G-A投资同比增幅将超150%；同时，依托50G PON技术优势，联合运营商积极推进试点，探索万兆场景商业化，确保有线接入市场的可持续增长。两个管道升级，即在传输市场，公司依托在运营商市场的400G OTN产品成熟商用经验和市场布局，锚定重点市场寻求空白市场突破，通过优化市场格局，提升市场份额，同时积极探索800G/1.6T OTN领域，为智算大规模发展的数据传输调度需求进行前瞻性技术布局；在数通市场，公司推进交换机和高端路由器大规模部署，推出端到端国产的星云智算网络解决方案，并战略布局智算网络芯片（GSE），提升核心竞争力。伴随400G OTN网络建设的推进，运营商IP骨干网也在逐步引入400G技术，IP城域网加速向业务云化、网络虚拟化转型。公司及时推出新一代大容量核心路由器T8000-X16，全面满足运营商网络建设要求，并在2024年开始实现运营商网络部署，预计2025年将进一步扩大运营商IP骨干网市场份额。国际运营商市场，据机构统计数据显示，2024年在网络设备和技术服务投资处于历史低点，而数据中心、新能源投资迅猛增长。对此，公司传统业务延续深耕大国大T思路，突破多个大T分支的核心区域，市场份额稳中有升，并实现DC产品、服务器、新能源等新业务的规模化布局。尽管受市场竞争加剧及部分重点市场加大投入影响，公司国际运营商网络业务毛利率有所下滑，但整体收入实现稳健增长。针对2025年的国际运营商市场，公司坚持“稳中求进、守正出新”的经营策略，从市场投资、竞争和自身经营几个方面入手，不断提升市场份额和品牌影响力。在市场投资方面，中兴通讯认为网络建设的投资将稳中有升，算力底座和新能源的投资将持续加强。根据机构预测，2025年国际运营商网络投资将恢复增长，2025至2028年CAGR近5%。具体看，当前4G渗透率较低的地区，如南亚（62%）、非洲（38%）等，网络现代化正持续改造；5G渗透率在中东（14%）、东南亚（12%），拉美（9%）和东欧（8%）逐步爬升，预计今明两年土耳其、摩洛哥、秘鲁、印尼、沙特等国家将会发放5G新牌或新频谱；光纤渗透率在东南亚（32%）、中东（23%）、东欧（45%）、拉美（35%）稳步提升，而南亚（11%）和非洲（2%）光纤化部署也在起步中。2025至2028年，数智化转型带来的服务器、数据中心等算力底座投资规模CAGR近10%，而低碳经济转型带来的光伏和新能源市场规模CAGR将分别达到近10%和30%。在竞争方面，公司将深度融合AI技术与ICT产品，通过全栈全场景的网络、智算、能源基础设施助力运营商和合作伙伴重塑经营模式、优化AI应用场景部署、提升能源使用效率。在自身经营方面，公司将坚持聚焦大国大T战略，夯实算网底座，继续拓展新业务。传统业务是公司基本盘，亚太运营商网络合并、非洲和拉美的网络现代化改造和光纤建设都会带来新的格局提升机会窗，公司将依托优势产品，聚焦资源打赢关键战役，进一步提升市场格局；新业务上，充分把握数据中心、新能源、服务器等算力基础设施新机会，深耕东盟、北非等大国政企业务拓展，加大To C消费者业务的投入，打造新的增长引擎。深化“头部互联网+运营商”双赛道布局，推动算力产品收入快速增长在国内运营商市场，中兴通讯作为算力产品的重要提供商，连续多年在运营商市场的通算服务器发货量保持第一，已于前几年即开始业务转型，并持续加大研发投入。今年年初，公司把握智算爆发的契机，业绩迅速攀升，与往年同期相比，全行业销售额实现了数倍的增长。针对2025年的算力市场拓展，公司在产品解决方案、算力生态建设、AI应用定制服务等方面有充分准备，可以为客户提供全栈式算力解决方案，助力运营商开拓新市场。中兴通讯将国内互联网市场定位为战略市场，并深耕细作。过去五年，公司不断拓展产品合作边界，从服务器到交换机，再到DC产品，持续加深与客户的产品连接。面对2025年头部互联网公司加大算力投资的机遇，公司积极把握，强化市场拓展，进一步扩大合作规模，持续推动包括服务器、DC产品、终端等在内的多产品合作和规模应用。同时，为应对激烈的市场竞争，公司将通过以下策略提升服务器毛利率：一是快速提升服务器收入规模，发挥规模效应，优化设备成本；二是在供应链管理上，采取资源布局、提前备料等策略，降低原材料价格波动影响；三是发挥研发优势，从设计源头多维度优化成本，提升自研占比；四是与国内AI芯片企业合作，打造智算服务器联合推广生态；五是深耕电力、能源，拓展医疗、教育等有较高技术要求的领域，提升高毛利率行业市场份额；六是推出软硬一体的智算一体机，注入更多技术价值。AI赋能消费电子生态，创新矩阵驱动收入持续增长中兴通讯以“AI for All”为核心战略，构建覆盖个人、家庭、车载场景的智慧生态体系。通过AI手机、移动互联产品、AI家庭等创新产品矩阵协同发力，实现技术普惠与商业价值双突破，驱动公司消费者业务收入持续增长。围绕AI终端产品创新，公司以AI手机为突破口，打造AI语音交互新体验。当DeepSeek火遍全球时，公司第一时间提供了满血版终端体验，并率先提出了“AI Together”多专家系统应用架构，可灵活调用各种业界先进大模型。同时，公司还陆续推出了内置萌宠智能体的小折叠手机nubia flip 2、AI耳机nubia LiveFlip等创新产品，并不断丰富AI云电脑、AI可穿戴、AI玩具等产品队列。在智能驾驶领域，今年4月公司星云AIOS将全面升级，支持carlife+和ICCOA协议，实现手机和车机在投屏、应用、数据的互联互通。在家庭终端领域，公司以家庭连接和AI的融合创新，持续推动家庭智能化升级，提供AI家庭网络、AI家庭算力、AI家庭智能屏以及AI家庭机器人“四大件”，联合生态伙伴助力家庭AI产业发展加速。公司希望在消费市场，围绕给用户的功能价值、效率价值、情绪价值，逐步打造人、车、家全场景智慧生态。2024年公司终端收入表现突出，预计2025年将继续保持快速增长。个人终端方面，手机产品抓住AI换机潮，实现差异化突围，通过产品、渠道、品牌协同发力，一年多来业绩增速远超市场。咨询机构预测，今年全球手机出货量增速将放缓至2%以下，而从今年初以来的统计数据来看，公司手机收入仍延续同比40%以上的增速。云电脑产品国内出货量增速超200%，总量突破200万台，其中二合一云电脑市占率稳定在50%以上。公司预计今年云电脑销量有望超100%，2027年前将达到1000万台。移动互联产品连续四年以25%—30%的市占率位列全球第一，公司预计2030年前将保持10%左右年复合增长率。家庭终端方面，固网产品在国内深度经营FTTR赛道，实现超千万规模的年发货；在国际抓住Wi-Fi 7路由器升级机遇，突破Orange、DT、VDF、日本等大国大T，实现收入较快增长。机顶盒业务把握智能终端升级机遇，在国内完成多模态智能交互终端在多省份覆盖，在国际带领30多家合作方立体式突破大国大T，实现国内国际市场双增长。今年，公司将结合AI的发展趋势，在国内不断深化“FTTR+X”的经营理念，保持市场领先及规模销售；在国际通过自研芯片和技术创新、产品定制能力以及快速供货能力，推动Wi-Fi 7路由器收入持续增长。公司预计2025年家庭终端收入将增长10%。面对市场竞争，公司制定了清晰的毛利率把控策略。个人终端将通过扩大销售规模提升成本竞争力，家庭终端则加大研发投入，以技术领先、质量领先和敏捷创新应对毛利率挑战。中兴通讯将坚定深耕消费者市场，抓住AI带来的消费产品升级换代的机会实现竞争力的进一步超越，并持续投入渠道、零售、GTM等专业部门建设，并加大品牌投入在To C市场全面启动向更年轻化、更受消费者欢迎的品牌转型。
中兴通讯AI战略业绩说明会
03-28 19:37
全志科技：2024年营收增长36.76%，拟每10股转增3股派2.5元

3月28日，全志科技(300458)发布2024年年报。公司全年实现营业收入22.88亿元，同比增长36.76%；归母净利润1.67亿元，同比增长626.15%；拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。全志科技成立于2007年9月，主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，产品广泛适用于智能硬件、智能机器人、智能家电、智能物联网、智能汽车电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等领域的智能终端产品。2024年度，在机器人领域，公司推动高端八核AI机器人芯片MR527在下游客户的普及，持续和多家客户开发了多款具备融合感知、高精度地图定位、精准避障、混合清洁力的高端扫地机器人。同时，向市场发布了AI机器人芯片MR536，联动客户实现快速量产。截至目前，公司的序列化机器人芯片在扫地机器人、割草机器人、物流机器人、服务机器人、玩具机器人等多个领域实现应用落地，未来将进一步开拓四足机器人、人形机器人等产品的应用落地。在工业控制领域，公司积极推进T536在行业头部客户的推广，相关产品形态包括电力设备、PLC、工业网关、3D打印机、工业HMI、工业边缘计算等。面向智能汽车电子市场，全车智能化成为各大汽车公司发展的主要方向，相关智能模块快速普及。报告期内，搭载全志科技芯片的AR-HUD和智能激光大灯模块已在国内头部车企大规模量产。公司推出了基于车规级八核异构通用计算平台T527V的产品方案并通过AEC-Q100车规认证，当前产品已在车载后装市场量产，并已与前装定点客户试产。同时，公司发布了面向普惠车型的座舱芯片T736，已向下游头部客户推广。在通用智能终端市场，公司新一代智能终端芯片A733已在客户端实现量产落地。高性能八核架构计算平台A523/A527系列产品在下游应用市场实现大规模量产后，公司推出后继产品A537，目前已与客户进入方案开发阶段，将在2025年量产。同时公司自主研发的人脸解锁、美颜相机、人像虚化、手势拍照、笑脸抓拍等“+AI”算法被大规模应用。智能投影市场，公司快速迭代发布了第二代智能投影H723系列芯片及超微型投影H135系列芯片，均已进入客户方案开发阶段，将在2025年陆续量产落地。全志科技一直较为重视研发创新，2024年研发投入达到5.33亿元，比上年同期增长9.24%，占到了营业收入的23.28%。新申请专利68项，新获得专利授权56项；新获得计算机软件著作权证书16项；新获得集成电路布图设计权13项。面向2025年，全志科技表示，将继续扩大完善软硬件方案，加强与各细分产品领域的头部客户合作；推动机器人感知和控制技术在其他产品如割草机、商用机器人、特种机器人等领域的应用；深耕车载头部客户，围绕定点项目推动量产落地；针对不断增长的AI应用场景需求，将持续优化和完善算力架构、NPU设计、先进工艺和封装技术，推出更具竞争力的智能产品。
全志科技营收增长资本公积金转增
证券时报·e公司司维03-28 12:11
新变化！AI驱动卖方研究转型……

‍【AI重构投研面面观】编者按：DeepSeek的问世犹如平地惊雷，让外界进一步见识了人工智能（AI）的魅力。参悟其中，券商研究所也意识到了AI高效赋能投研的极大可能性，不少分析师已相继晒出相关的AI应用体验或探索实践。未来，AI将在多大程度上赋能投研，这是一个值得探讨的话题。AI对生产力的提升无疑值得各界欣喜，而AI给分析师带来的“职业取代”之忧，以及技术平权将如何重塑券商研究业务格局，同样值得一探究竟。AI助推投研提效，驱动转型的不只是分析师，也包括研究所。在这场效率革命中，从人力、组织、科技投入等各方面，券商研究所都需要在变化中寻求未来的方向。近日，多家大型券商研究所人士接受了券商中国记者的采访。有受访者表示“AI平权加速推动卖方研究转向深度”；也有人士直言，“卖方研究行业可能会迎来大浪淘沙的洗牌”；还有受访者提出“私域数字资产会是研究所未来差异化服务的基石”。总体来看，在公募佣金新规大背景下，AI给券商研究所提供了更多构建差异化发展的可能。AI平权加速推动卖方研究转向深度近几年，证券行业的金融科技投入持续增长，但“马太效应”也愈加明显，头部券商和其他中小券商的投入差距较为显著。券商研究业务分仓佣金亦是集中度较高，前27家券商分仓佣金收入54.15亿元，占去整体的八成。而DeepSeek出现后引发的技术平权讨论，似乎给中小券商研究所带来曙光，是否能通过AI赋能实现研究能力的“弯道超车”。从受访券商人士的回答来看，可以理解为“很难”。广发证券发展研究中心和中信建投证券研究所有关人士均认为，AI对卖方研究同行都是机遇，但要实现真正的“弯道超车”还需综合考虑多方面因素。“行业竞争格局的变化不仅取决于技术投入，还与研究质量、市场影响力、客户资源等多方面因素相关。”中信建投证券研究所有关人士认为，中小券商可以通过积极引入 AI 技术，结合自身特色和优势，专注于特定领域或行业，打造差异化的研究品牌。广发证券发展研究中心还指出，行业头部化应该是一个长期的必然趋势。申万宏源研究总经理助理、TMT总监、首席分析师刘洋则提到，由于每家券商研究所都会用自己的理解与禀赋投入金融AI，因此效果上也会有差异。刘洋还指出，AI平权会加速推动卖方研究向深度研究转向，把产业化、国际化、底层技术化等国家支持投研的方向一并指引进去。高质量的研究价值进一步凸显除了AI平权外，促使券商研究所进一步做好深度研究的动力也包括买方。除了公募交易佣金费率改革等政策因素外，也包括AI等技术因素。公开信息显示，一些基金公司正在采购AI大模型算力，智能投研正是其中一个场景。当买方也在紧锣密鼓地借助AI提高投研能力，对卖方研报的需求会否减少又成为一个新问题。“目前AI的投研能力还是局限于基础研究，无需担心需求的减少。增加深度研究是我们未来发展的方向，要做真正有价值的精品研究。”浙商证券研究所有关人士指出。这也是券商中国记者从多家券商研究所采访得到的共同答案。中金公司研究部执行总经理、非银行金融及金融科技行业首席分析师姚泽宇认为，AI大模型的出现会使得买方对于信息的获取变得更加容易，相应地对于信息的质量要求也会变得更高，包括时效性、准确性、完整性等方方面面。从而对于卖方分析师所提供的研究/服务的期待也会越来越高，行业竞争程度料将有所加剧，卖方研究行业可能会迎来大浪淘沙的洗牌。长期而言，高质量、有思想的研究价值会进一步地凸显。中信建投证券研究所有关人士进一步提到，不仅不会减少，研报等产品需求可能会增加。在他看来，AI将帮助买方投研人员大幅提升能力边界，从以往的人工浏览阅读，转变为全部信息由AI初步处理，只反馈核心关键信息给投研人员。因此，可能要求卖方加大供给，但也不意味着质量要求下降，“因为AI可以很容易地筛选出有价值的研报信息，并过滤掉水货研报，如果卖方大量提供低质研报，将很快被买方定位发现，从而失去客户信任。”广发证券发展研究中心亦认为，未来客户对于优质研究成果包括研报、数据、模型等信息的需求应该更多，并表示卖方同行应积极拥抱AI来夯实自身的研究底座。特别是要围绕中国式现代化主线，深度加强与产业界的链接，捕捉科技创新带来的产业变革、投资机会。私域数字资产或会是差异化服务基石从实践来看，有些研究所已经全面部署AI大模型，并将其应用到投研业务中的各个环节，有些研究所还停留在各行业小组或分析师个人自行探索的阶段。虽然进度有所不同，但必须正视的是，随着AI极大解放投研生产力，未来研究所在科技投入、人才、组织等方面都将面临调整。刘洋预判，未来高价金融软件的售价会下降，研究所对IT投入将持续景气，而对初级人力的需求会下降。浙商证券研究所有关人士则提到，未来研究所会加大对金融科技的投入，引导激励现有人才向复合领域发展，成为分析师里最懂AI的、金融科技里最懂投研的。不过正如华泰证券金工团队在探索6项DeepSeek投研应用后指出，“大模型作为帷幄之中的运筹者，真正决胜于千里之外的是Agent。”随着应用场景的不断深入，以及金融机构的风控合规等要求，研究所要通过不断地训练、调整、开发等使得AI更适用。这也意味着更多的投入成本。对此，中信建投证券研究所有关人士认为，AI 的投入需聚焦长期价值。本地化部署虽初期成本较高，但能保障数据安全并积累专属知识库。长期看可降低人力依赖，如减少基础分析师岗位。该位受访人士还表示，在AI时代，各家研究机构的私域数字资产将会是差异化服务的基石。借助AI手段，将各类数字资产持续沉淀积累下来，如核心数据、分析框架、估值模型等，会成为卖方研究机构的核心竞争力。刘洋也认为，分析师自己的文风、AI辅助员工培训、AI生成排队排表等，都会是券商研究所未来借助AI实现差异化、特色化发展的方向，但其中最重要的还是自己可靠的数据源。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
AI券商研究所卖方研究
券商中国03-28 10:26
优刻得携手360布局“DeepSeek一体机+大模型安全+AI应用”合作

人民财讯3月28日电，近日，优刻得与360集团（简称“360”）达成深度合作，双方将基于优刻得DeepSeek一体机与360大模型安全及纳米AI系列产品，拟推动国产大模型“安全筑基—算力赋能—场景创新”的合作落地。此次与360的合作，围绕DeepSeek一体机，双方计划构建一套覆盖全生命周期的安全防护体系。
优刻得360集团大模型安全
人民财讯许擎天梅03-28 09:05

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