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公募降费改革持续发力券商分仓佣金少收了“三五斗”

数据来源：Wind 胡飞军/制表数据来源：Wind 胡飞军/制表证券时报记者胡飞军减费让利之下，研究实力见真章。在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据Wind统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年的220亿元也实属腰斩，创下年度“三连降”。就个体而言，大多数券商的分仓佣金收入都出现了下滑，有些甚至降逾七成，仅有少数几家券商逆势而上。与此同时，头部券商研究所的洗牌更趋激烈，分仓佣金的排名座次发生了较大变化。2024年分仓佣金收入排名前五的券商，分别是中信证券、广发证券、长江证券、中信建投和国联民生。与2023年排名相比，长江证券“更上一层楼”挤进前三，国联民生凭借“联姻”后的成绩首次杀入行业前五。佣金“蛋糕”三连降Wind数据显示，2024年券商分仓佣金收入合计107亿元，同比下降36%。证券时报记者注意到，自2019年至2024年，券商的公募基金分仓佣金规模经历了一个类似“倒U形”曲线的变化。先是从2019年的77亿元增至2020年的139亿元，再步入2021年的“巅峰”220亿元，随后在2022~2024年出现三连降，分别为188亿元、168亿元、107亿元。整体来看，头部券商的佣金收入虽然也出现了下滑，但仍保持领先优势。2024年，仅有4家券商的佣金收入超过5亿元，分别是中信证券、广发证券、长江证券和中信建投。其中，中信证券以7.57亿元独占鳌头，另外3家券商则分别以6.48亿元、5.65亿元、5.08亿元位列其后。不过，在2021年巅峰期，上述4家券商的分仓佣金收入均在10亿元以上。从排位数据上来看，挤入行业前十的“资格线”超出了3.2亿元，佣金收入超过1亿元的券商则有31家。分仓收入前五仍存变数整体不振，导致券商之间的洗牌也比较剧烈。根据统计数据，佣金收入最新排名前五的券商分别为中信证券、广发证券、长江证券、中信建投和国联民生。其中，前四券商基本上是头部阵容的“常客”，只是2024年长江证券和中信建投的座次出现了交替。针对第五名的角逐显得最为激烈，2024年招商证券在这一名次滑落，国联民生则强势上位。国联民生2024年的分仓佣金收入为4.63亿元，同比增长348%，这也是该券商以新身份首次冲进行业前五。2024年上半年，民生证券的表现就颇令业界关注。在27家佣金规模过亿的券商中，该公司唯一实现正增长，佣金收入从2021年的0.57亿元大增至2023年的3.66亿元，仅2024年上半年分仓佣金收入就达到了2.01亿元。在与国联证券合体后，国联民生整体的佣金收入规模能跻身行业前五，也让业界少了一分“意外”。另外，分仓佣金收入排名前十的券商还有华泰证券、国泰君安、招商证券、兴业证券和浙商证券等，收入规模都超过了3.2亿元；位居第11名的海通证券，佣金收入则为3.03亿元。值得一提的是，在涵盖公募基金、专户、保险、QFII等代表更大范围机构投资者交易佣金的交易单元席位租赁收入中，国泰君安坐四望三，在国泰海通问世前的最后一年，斩获了近十年最好成绩。年报数据显示，中信证券、国泰君安等大型券商在该项收入上更具优势。业内人士也认为，在公募降费的背景下，公募基金收入占席位租赁的比重持续下降，或体现了未来行业的竞争趋势。不可排除的情况是，国泰君安与海通证券合并之后，下一年度的合并佣金收入或如国联民生一样，在头部阵容中掀起排位的“波浪”。降幅方面，在行业排名前20的券商中，除了国联民生保持增长以外，基本上都出现了下降，降幅普遍在两成之上。分仓佣金收入同比降幅小于20%的有国信证券、浙商证券和华泰证券等；国信证券属于TOP20中降幅最小的券商，佣金收入同比下降16.82%至2.53亿元。逆势增长者为数不多虽然券商的佣金收入出现了整体下滑，但也有少数几家券商实现了逆势增长。除了挤进前五的国联民生，还有一些中型券商的表现可算亮眼。比如，中邮证券、国融证券、华源证券、汇丰前海证券、摩根大通证券（中国）和麦高证券等，2024年的分仓佣金收入均实现了逆势增长。其中，中邮证券分仓佣金收入2710万元，同比增长14%。在2022年引入了原太平洋证券研究院院长黄付生后，中邮证券的研究业务有所起色，2023年、2024年的分仓佣金收入均实现增长。华源证券则由于研究业务起点较低，在一番努力之后，2024年录得分仓佣金收入1665万元，同比增长1524%，增幅最高。据证券时报记者了解，华源证券原为九州证券，被武汉金控集团控股后，2023年更名为华源证券，并在2023年底招来新财富白金分析师刘晓宁加盟，出任华源证券总裁助理、研究所所长。华源证券党委书记、董事长梅林表示，华源证券是武汉唯一市属国资控股券商，自2023年融入武汉金控体系以来，积极向金融科技和研究赋能的大财富管理方向转型。华源证券研究所作为集团战略布局的关键落子，已实现从0到1的突破，未来将进一步强化行业研究深度与广度，让研究真正成为连接资本与产业的桥梁。积极应对公募持续降费改革2024年，公募基金交易佣金降费改革是贯穿全行业的主线，券商多年来依赖的“基金销售换交易佣金”的商业模式发生了根本性变化。“研究成为基金公司公募产品佣金分配的唯一出口，将会更加聚焦真正的研究价值体现。”一位券商研究人士对证券时报记者表示，公募基金管理人也从自身需求出发，选择研究能力强的券商。2023年12月，证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》，标志着公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动。2024年4月19日，证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（下称《规定》），并自2024年7月1日起正式实施。根据中基协此前下发的通知，调降后，被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过2.62‱，其他类型则不得超过5.24‱。截至目前，已有睿远基金、华泰资管、中泰资管、易米基金、明亚基金、瑞达基金等6家机构率先披露了《2024年度/下半年度旗下公募基金通过券商交易及支付佣金情况》，这也是公募基金历史上首次公布和证券公司之间的交易费用明细。从目前各家机构披露的数据来看，具体支付给券商的佣金费率均低于之前佣金新规划定的“上限”。今年两会期间，证监会主席吴清在记者会上重申，将积极推动公募基金费率改革、分阶段改革。通过推进费率改革，让基金公司与投资者利益的绑定更加紧密。2025年，还将进一步降低基金销售费用，预计每年合计为投资者节约大概450亿元的费用。“应对公募佣金的下降，券商可以拓展更多元的客户，包括保险资管、私募以及银行理财子公司等，有些券商还走向了海外，走国际化路线。”上述券商研究人士对证券时报记者表示。近期，长江证券在接待投资者调研时透露，该公司研究所积极响应国家及监管政策号召，进一步提升在国家战略重点领域的研究能力与市场影响力，提高对能源转型、高端制造和科技创新相关产业链研究的专业化程度。未来，长江证券研究所将立足“研究驱动、科技赋能”的经营策略，以“研究+定价”为核心，加强一二级市场联动，拓宽研究服务边界；同时，推进人工智能（AI）在投研领域的应用，创新传统研究方式，丰富客户服务措施、提升客户黏性，建立良好品牌形象与行业口碑。（证券时报）
券商分仓佣金公募基金
证券时报04-02 08:07
大洗牌！107亿券商分仓佣金排行榜来了！

减费让利之下，研究实力见真章。公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商基金分仓佣金榜单也随之出炉。券商中国记者根据Wind 数据统计，2024年券商揽入分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元，降幅高达36%，相比于2021年的220亿元已然腰斩，属于2022年以来的三连降。公募佣金新规大背景下，基金销售的扰动逐渐去除，券商研究实力见真章，分仓佣金排名座次也发生变化。大多数券商分仓佣金收入都出现下降，有些甚至腰斩或下降七八成，少数几家券商逆市而上。与此同时，头部券商研究所的洗牌也很激烈。2024年分仓佣金收入排名前五分别是中信证券、广发证券、长江证券、中信建投和国联民生，相比于2023年，长江证券进步一名进入前三，而国联民生则以联手后成绩首次杀入行业前五。佣金“蛋糕”107亿已是三连降毋庸置疑，券商分仓佣金收入再次大幅下降。截至4月1日，Wind数据显示，2024年券商分仓佣金收入合计107亿元，同比下降36%。券商中国记者注意到，券商整体公募基金分仓佣金规模从2019年至2024年经历了一个类似“倒U形”曲线变化，从2019年77亿元增长至2020年到139亿元，再进入2021年的220亿元巅峰，随后，2022年至2024年出现三连降，分别为188亿元、168亿元和107亿元。（胡飞军/制图）整体来看，头部券商佣金收入下滑，但是仍然保持领先优势。2024年券商分仓佣金收入合计107亿中，仅有4家券商2024年佣金收入超过5亿元，分别是中信证券、广发证券、长江证券和中信建投。其中，“券商一哥”以7.57亿元佣金收入一骑绝尘，其余三家分别为6.48亿元、5.64亿元和5.08亿元。而放在2021年巅峰时期，上述4家券商单一家的分仓佣金收入都超过10亿元。与此同时，挤入行业前十佣金收入需要超过3.2亿元，总体来看，合计有31家券商佣金收入超过1亿元。行业前五还将变化从行业排名前五来看，券商洗牌也比较剧烈，佣金收入排名前五的券商分别为中信证券、广发证券、长江证券、中信建投和国联民生，其中，前四基本上是头部排名的“常客”，不过，2024年长江证券超越中信建投跻身第三名。与此同时，第五名的角逐最为激烈，国联民生2024年分仓佣金收入4.63亿元，同比增长348%，这是国联民生以联手后身份首次进入行业前五，在2023年行业第五则是招商证券。（分仓佣金收入TOP20券商，数据来源：Wind）实际上，在2024年上半年中，民生证券的表现就令外界吃惊，该公司在27家佣金规模过亿券商中是唯一实现正增长的，该券商佣金收入从2021年的0.57亿元增长至2023年的3.66亿元，2024年上半年分仓佣金收入2.01亿元，此次与国联证券合体后，国联民生整体佣金收入规模跻身到行业前五。与此同时，行业排名前十的券商还有：华泰证券、国泰君安、招商证券、兴业证券和浙商证券，这些券商佣金收入都超过3.2亿元，海通证券以3.03亿元佣金收入跻身第十一名。值得一提的是，在涵盖公募基金、专户、保险、QFII 等代表更大范围机构投资者交易佣金的交易单元席位租赁收入中，国泰君安坐四望三，在国泰海通合并前的最后一年，斩获了近十年最好成绩。年报显示中信证券、国泰君安等大型券商在该项收入上更具优势，业内人士分析认为，在公募降费的背景下，公募基金收入占席位租赁的比重持续下降，或体现未来行业竞争趋势。未来，国泰君安与海通证券合并之后，可能下一年度合并的佣金收入，将类似国联民生一样，再次在头部排名中搅局。此外，行业排名前20中，除了国联民生保持增长，整体佣金幅度都出现下降，普遍下滑两成、三成及以上，同比降幅小于20%的有国信证券、浙商证券和华泰证券，国信证券属于TOP20中降幅最小，佣金收入2.53亿元，同比下降16.82%。少数几家逆市增长值得一提的是，在分仓佣金蛋糕争夺中，虽然整体券商佣金收入下滑，但也有少数几家券商实现逆市增长。除了上述国联民生合体进入前五，还有一些中型券商表现亮眼。2024年分仓佣金收入逆市增长的券商还有：中邮证券、国融证券、华源证券、汇丰前海证券、摩根大通证券（中国）和麦高证券。其中，中邮证券分仓佣金收入2710万元，同比增长14%。中邮证券在2022年引入了原太平洋证券研究院院长黄付生后，该券商研究业务有所起色，2023年和2024年均实现增长。值得一提的是，华源证券由于研究业务起点较低，在该公司研究所努力之下，2024年录得增幅最高，分仓佣金收入1665万元，同比增长1524%。据券商中国记者了解，华源证券原为九州证券，被武汉金控集团控股后，2023年更名为华源证券，并在2023年底引入新财富白金分析师刘晓宁加盟，出任华源证券总裁助理、研究所所长。近期，武汉金控集团党委书记、董事长、华源证券党委书记、董事长梅林表示，华源证券是武汉唯一市属国资控股券商，自2023年融入武汉金控体系以来，积极向金融科技和研究赋能的大财富管理方向转型。华源证券研究所作为集团战略布局关键落子，已实现从0到1的突破，未来将进一步强化行业研究深度与广度，让研究真正成为连接资本与产业的桥梁。公募佣金降费改革持续回顾2024年，公募基金交易佣金降费改革是贯穿全行业的主线，券商多年来“基金销售换交易佣金”的商业模式正发生根本性变化。“研究成为基金公司公募产品佣金分配的唯一出口，将会更加聚焦真正的研究价值体现。”一位券商研究人士对券商中国记者表示，公募基金管理人也从自身需求出发，选择研究能力强的券商。2023年12月，证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》，标志着公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动。2024年4月19日，证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），并自2024年7月1日起正式实施。根据此前中基协下发的通知，调降后，被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62；其他类型则不得超过万分之5.24。截至目前，已经有睿远基金、华泰资管、中泰资管、易米基金、明亚基金、瑞达基金等6家公募机构率先披露了《2024年度/下半年度旗下公募基金通过券商交易及支付佣金情况》。这也是公募基金历史上首次公布和证券公司之间的交易费用明细。从目前各家披露的数据来看，具体支付给券商的佣金费率均低于之前佣金新规划定的“上限”。其中明亚基金被动股票型基金支付给招商证券的平均佣金费率仅为1.9‰，中泰资管其他类型基金的平均佣金费率为4.3‰，两项均为公布数据的同类基金产品中最低。今年两会期间，证监会主席吴清在记者会上重申，将积极推动公募基金费率改革、分阶段改革。通过推进费率改革，让基金公司与投资者利益的绑定更加紧密。2025年，还将进一步降低基金销售费用，预计每年合计为投资者节约大概450亿元的费用。“应对公募佣金的下降，券商可以拓展更多的客户，包括保险资管、私募以及银行理财子公司等，同时，有些券商还走向海外，走国际化路线。”上述券商研究人士对记者表示。在近期投资者调研中，长江证券透露，该公司研究所积极响应国家及监管政策号召，进一步提升在国家战略重点领域的研究能力与市场影响力，提高能源转型、高端制造和科技创新相关产业链研究的专业化程度，加大研究资源投入，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章的相关研究工作。未来，长江证券表示，研究所将立足“研究驱动、科技赋能”的经营策略，以“研究+定价”为核心，加强一二级市场联动，拓宽研究服务边界。同时，推进AI在投研领域的应用，创新传统研究方式，丰富客户服务措施、提升客户黏性，建立良好品牌形象与行业口碑。（券商中国）
券商基金分仓佣金公募基金减费让利
券商中国04-01 14:32
这项业务最赚钱！三大头部公募利润曝光……

根据上市公司发布的2024年度报告显示，易方达基金、广发基金、南方基金三大头部公募的经营情况浮出水面。在公募业务出海逻辑的支撑下，易方达基金、南方基金、广发基金过去一年经营的净利润分别为39亿元、24亿元、20亿元。公募基金经理在股票市场挖掘牛股上偏好出海逻辑的现象，正映射到公募基金管理层在业务模式、客户拓展、海外资金拓展等战略业务上，以实现公募自身的第二增长逻辑。券商中国记者注意到，易方达基金、南方基金、广发基金重仓的泡泡玛特、美图公司、名创优品、老铺黄金、蜜雪冰城等，在业绩和股价崛起的背后是海外业务布局、海外客户业绩贡献的显著抬升，而公募基金在股票投资上对出海品种的选股成功，也对公募基金通过出海提升自身经营和战略布局提供了参考模式。三大公募经营穿越行业周期广发证券披露的2024年度报告显示，参股公司易方达基金2024年实现营收121.09亿元，较2023年减少3.13%；净利润为39亿元，同比增加15.33%。截至2024年末，易方达基金管理的公募基金规模合计2.05万亿元，较2023年末增长22.43%；剔除货币市场型基金后的规模合计1.43万亿元，行业排名第一。另一头部公募广发基金同样也是广发证券在基金行业的参股公司。公告显示，广发证券持有广发基金 54.53%的股权。报告期内，广发基金实现营业收入7259936801.76，营业利润2636202801.24元，净利润约19.9亿元。截至报告期末，广发基金总资产18450493798.91元，净资产12022998209.91元。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过 QDII 及 QDLP投资于境外资本市场，并通过其全资子公司广发国际资产以 QFII 及 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。报告期内，广发基金坚持高质量发展主线，持续强化投研核心能力建设，提高资产供给的丰富度和质量，进一步增强专业化的客户服务水平。截至2024年12月末，广发基金管理的公募基金规模合计 14655.07 亿元，较 2023 年末增长 19.93%；剔除货币市场型基金后的规模合计 8403.56 亿元，行业排名第 3。南方基金也通过上市公司的年度报告曝光其过去一年的经营业绩。华泰证券发布的2024年度报告显示，华泰证券持有南方基金41.16%的股份，报告期内，南方基金实现营业收入752260.46万元，利润总额312388.31万元，净利润高达23.5亿元。报告期内，南方基金持续优化产品布局和业务体系，积极打造以数智化、平台化为支撑的价值创造能力，截至报告期末管理资产规模合计人民币24705.03亿元，其中，公募业务管理资产规模人民币13193.81亿元。基金重仓股映射公募自身经营策略出海业务成为公募基金公司获得第二业绩增长曲线的一大重心。券商中国记者注意到，年度净利润39亿元的易方达基金、年度净利润近24亿元的南方基金，都在强力推进旗下投资业务的出海对接，以寻获更多的海外资金和海外客户，这与中国制造业出海、中国消费品出海展现高增长业绩模式如出一辙。这种战略变化甚至还体现在头部基金公司在股票市场挖掘超级大牛股的投资逻辑上，显示出基金公司正把股票投资的业绩高增长逻辑现象，逐步体现在公募基金自身高质量成长业务模式上。券商中国记者注意到，南方基金过去一年间在股票市场上挖掘出美图公司、泡泡玛特、老铺黄金等超级大牛股，给相关基金产品带来翻倍的业绩贡献，而南方基金所重仓的此类公司具有的共同点就是积极开拓海外市场第二增长逻辑。南方基金挖掘的美图公司2024年度净利润增长超过50%的背后是，美图公司在海外推出美颜相机、Wink等应用，覆盖图片编辑、视频美化等多元场景。其中，视频产品Wink全球月活达3000万，成为第二大应用，该公司全部用户占比中，来自境外的用户占比已提升至33%。南方基金重仓的泡泡玛特在东南亚市场营收24.0亿元，占比47.4%，同比增长619.1%，是四大区域中收入占比最高以及业务增速最快的区域；东亚及港澳台地区营收13.9亿元，收入占比27.4%，同比增长184.6%；北美市场营收7.2亿元，收入占比14.3%，同比增长556.9%；欧澳及其他市场营收5.5亿元，收入占比10.9%，同比增长310.7%。正是由于股票投资逻辑映射到公募基金自身高质量增长模式上，南方基金、易方达基金积极发展海外机构客户，南方基金已经推出沙特的互挂ETF，将中东资产引进中国市场，并开始在新加坡市场进行相关产品的布局。与此同时，易方达基金则与巴西伊塔乌资管进行了深入交流并签署了合作备忘录，就进一步开展业务合作达成共识，意图通过ETF产品吸引更多的巴西机构客户。公募出海实现高质量二次增长显而易见的是，出海正成为考察公募基金公司实力和增长空间的重大依据。公募基金出海挖掘更大的潜力市场凸显出，当前基金公司热衷在股票市场的出海主线，实际上也是其自身业务二次崛起的新策略，基金重仓股的出海逻辑与公募行业的出海逻辑大致相同，随着资本市场对外开放持续推进，公募国际化和高质量增长明显提速。去年3月份，中国证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》提出，要助力推进高水平开放，统筹开放与安全，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，支持符合条件的外资机构在境内设立机构。有序推进“基金互认”“ETF互挂”“跨境理财通”等跨境互联互通业务试点。易方达爱剪辑的一位人士此前表示，在全球化发展愿景下，易方达基金与沙特利雅得资本将充分发挥各自的本土优势和专业能力，探索在不同市场、不同资产类别中的合作，为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。易方达基金相关人士表示，中国资本市场的高水平对外开放为基金公司的国际化发展提供了机遇。易方达基金一直坚持稳步推进国际化发展战略，借助此次与利雅得资本的合作，将进一步扩展在沙特及更广泛地区的投资能力，持续丰富产品和服务，同时也为沙特投资者搭建了解和投资中国市场的桥梁。关于出海的逻辑，诺安基金的一位高管人士分析认为，在全球供应链重构的过程中，每个企业都需要思考如何避免过度竞争的问题，出海只是答案之一，即便是出海，如果不能避免过度竞争也不是好的答案。因此选股倾向于投资对象处于产业瓶颈的位置。身处产业瓶颈是竞争壁垒的重要内容，也是成长型企业的重要特征。大部分瓶颈效应，在眼下需求尚未恢复的情况下，暂时没有体现出来。首先，这类企业处于产业链的关键环节，需要长期投入、日积月累才能站稳脚跟。一旦需求恢复，容易在相关环节上出现供不应求的局面。其次，内地一些行业的产能出清、集中度逐步提升，相关上市公司发挥各方面优势，进行产能扩张，竞争格局已经变得更加有利。（券商中国）
易方达基金广发基金南方基金
券商中国03-30 16:27
罕见，5000亿巨头释放百亿利好！QFII持股公司曝光，5股连续5年获持仓

美的集团发布新一轮回购预案，金额上限达100亿元。3月28日晚间，美的集团(000333)发布公告称，公司董事会审议通过了《2024年度利润分配方案》《未来三年股东回报规划（2025年—2027年）》《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》等多份方案。在回购方案中，美的集团表示基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，拟以50亿元至100亿元回购公司A股股份，回购价格不超过100元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。回购资金来源为公司自有资金及/或中国银行股份有限公司顺德分行提供的股票回购专项贷款。自2024年以来，上海证券交易所、深圳证券交易所纷纷倡导上市公司积极参与“提质增效重回报”“质量回报双提升”专项行动。美的集团作为总市值超过5800亿元的家电巨头，发挥带头作用，积极分红、回购以增强投资者信心，提高股东回报。据证券时报·数据宝统计，美的集团本轮回购预案金额上限创下A股2022年7月以来预案上限最高水平。事实上，早在2021年5月，公司就发起150亿元的回购预案，同年9月完成回购，去年该笔回购股份完成注销。据统计，当前总市值超过千亿元的130余家上市公司中，2020年至2024年，连续5年均实施回购的公司仅有17家，美的集团、宝钢股份、海康威视等均包含在内。其中，美的集团累计回购近200亿元，位居17家公司首位，较第二位的宝钢股份73亿元左右的回购额断层领先。海康威视自2020年至2024年回购近60亿元，2025年以来回购超7.5亿元。连续多年实施回购的背景下，上述公司二级市场表现也不俗。2020年至2025年3月28日，以上17家公司平均涨幅接近60%，宁德时代、长城汽车、三花智控股价翻倍；美的集团涨幅超过55%，其中2024年其股价大涨40%以上。69股前十大流通股东现身QFII身影作为海外长线资金的代表， QFII（合格境外机构投资者）持仓备受资本市场关注。年报披露的同时，外资持仓逐渐浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至3月28日，已披露年报公司中，69股前十大流通股东出现QFII身影。整体来看，随着2024年“9·24”政策组合拳的出炉，以及以AI、算力为代表的中国科技资产取得重大突破的背景下，相比2024年三季度末，2024年年末QFII持仓上述69股的持股数量及持仓市值均有大幅提升。按照期末市值计算，从行业来看，基础化工、有色金属、半导体行业持仓市值环比大幅增加；医药生物、公用事业、非银金融等行业持仓市值大幅下降。事实上，此前的研究表明，大金融、大消费行业备受QFII青睐，近年来随着行情的切换以及市场环境的改变，QFII投资风格也大转变。个股方面，QFII持仓市值前三的个股分别为紫金矿业、卫星化学、北新建材；另外，东方雨虹、中国巨石、三花智控等5股的期末持仓市值均超过5亿元。以卫星化学为例，2024年末公司获QFII持仓11.25亿元，环比增加超5亿元。外资机构比尔及梅林达盖茨信托基金会、科威特政府投资局分别为公司第七、第九大流通股东，2024年末持股比例合计1.78%，QFII持仓环比增加0.79个百分点，QFII加仓幅度位居已披露年报公司前列。卫星化学依托产品多元化以及轻烃成本优势，构筑坚实盈利壁垒，2024年延续强势业绩，2024年实现营业收入456.48亿元，同比增长10.03%；净利润60.72亿元，同比增加26.77%。自去年四季度以来股价累计涨幅超过20%。从持股比例来看，4股2024年末获QFII持股超过2%，分别为东方雨虹、新集能源、潍柴重机、汉宇集团。其中，东方雨虹获QFII持股达到3.24%，环比略降。公司2024年营收及净利润均大幅下滑，尤其是净利润下降至1.08亿元，接近2011年水平；公司调整后的分红方案为拟每10股派现9.25元，合计派现22亿元左右。公司表示巨额现金分红若能实施，大股东实控人所获现金分红将主要用于偿还其股票质押融资，降低杠杆。14股获QFII持仓超3年从持股周期来看，按照年末计算，上述69股中，自2022年至2024年获QFII稳定持仓的个股有14只，主要分布于交通运输、轻工制造、建筑材料、家用电器等行业。具体来看，5股持仓超过5年。卫星化学自2018年以来获QFII稳定持仓达7年，2024年末持仓较2018年末增加0.8个百分点以上。北新建材获持仓长达6年，公司是全球最大的石膏板龙骨产业集团，防水业务规模位居行业前三，公司2024年实现营业收入258.21亿元，同比增长15.14%，实现净利润36.47亿元，同比增长3.49%，拟10派8.65元（含税），预计派现金额合计为14.61亿元。另外，日照港、丽珠集团、东方雨虹均获QFII持仓达5年。以2022年初至今的市场表现来看，上述14股平均涨幅超过20%，大幅跑赢同期沪深300指数及上证指数。其中，汉宇集团股价涨幅超过180%，截至2024年，该股过去3年净利润复合增速0.62%；永新股份同期股价涨幅超过90%，该股过去3年净利润复合增速接近14%。三花智控、天津港股价涨幅均超过20%。不过，东方雨虹、晨光股份自2022年以来股价遭腰斩。（数据宝）
美的集团QFII回购
数据宝03-30 09:07
69股前十大流通股东现身QFII身影 14股获QFII持仓超3年

人民财讯3月30日电，作为海外长线资金的代表， QFII（合格境外机构投资者）持仓备受资本市场关注。年报披露的同时，外资持仓逐渐浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至3月28日，已披露年报公司中，69股前十大流通股东出现QFII身影。相比2024年三季度末，2024年年末QFII持仓上述69股的持股数量及持仓市值均有大幅提升。从持股周期来看，按照年末计算，上述69股中，自2022年至2024年获QFII稳定持仓的个股有14只，主要分布于交通运输、轻工制造、建筑材料、家用电器等行业。（数据宝）
QFII外资持仓年报披露
数据宝03-30 08:43
三家期货公司更换董事长！期货业2月净利润大增

3月25日，中国期货业协会公布新一批期货公司高管人员专业能力水平评价测试合格人员名单，包括中泰期货拟任董事长、西南期货拟任董事长、华安期货拟任董事长，以及多家期货公司总经理、副总经理及独立董事。值得注意的是，中期协还发布了最新一期的期货公司经营月报，全国151家期货公司2月净利润近5亿元，同比实现大幅增长，显示出期货行业的盈利能力显著提升。三家期货公司更换董事长在此次中期协公布的名单中，三家期货公司拟更换董事长，分别是中泰期货、西南期货、华安期货。其中，中泰期货拟任董事长吕详友，现任中泰证券党委副书记、董事。资料显示，吕详友早在2007年就加入中泰证券，历任中泰证券人力资源部总经理、董事会秘书、副总经理、首席风险官、党委副书记等职，还曾兼任齐鲁股权交易中心有限公司党委书记、董事长等职务。2023年10月，吕详友被选举为中泰证券第二届董事会董事。此番，吕详友兼任中泰期货董事长，意味着今年刚好满60周岁的党委书记、董事长钟金龙将离任退休。中泰期货成立于1995年，当时名叫山东泉鑫期货，随后在2007年完成重组变更为鲁证期货，由齐鲁证券即目前中泰证券控股，2015年在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，2022年3月，鲁证期货正式更名为中泰期货，目前中泰证券为第一大股东，占总持股的63.10%。西南期货拟任董事长为陈立，现任西南期货总经理。作为期货行业为数不多的女性高管，陈立早在1996年进入期货行业，2001年入职西南期货，历任西南期货首席风险官、总经理、董事等职务。在期货行业摸爬滚打数十年，陈立经历了期货行业的跌宕起伏，也几乎见证了行业从野蛮无序、风险爆发到规范发展每一个重要阶段。如今陈立升任西南期货一把手，也激励了更多期货行业的女性。资料显示，西南期货成立于1995年6月，是西南证券旗下全资子公司，公司注册资本为人民币8.5亿元。华安期货拟任董事长陆锋，现任华安期货党委书记、总经理，此前一直在华安证券，历任华安证券信用交易部副总经理、总经理、总裁助理兼证券金融部总经理。华安期货成立于1995年5月，是华安证券全资子公司，注册资本金为人民币10亿元，总部位于合肥。此外，经营层面，还有三家期货公司更换总经理，分别是建信期货拟任总经理龚伟运、兴业期货拟任总经理王华、中原期货拟任总经理于春艳，以及多家期货公司副总经理，此番期货公司高管更换共涉及15家期货公司、19位高管。期货公司2月净利润大增3月26日，中期协还发布了最新一期的期货公司经营月报。截至2025年2月末，全国共有151家期货公司，分布在29个辖区。2025年2月代理交易额51.54万亿元，代理交易量5.92亿手，营业收入25.42亿元，净利润4.99亿元。其中，营业收入25.42亿元，超过了2024年的22.24亿元、2023年的23.97亿元；净利润则近5亿元，同比实现大幅增长，增幅高达68%，还超过了2023年的4.53亿元，反映出期货公司的盈利能力显著增强。有行业人士表示，期货行业盈利表现强劲可能由多重因素驱动，包括市场成交量回升带动的期货公司手续费收入增长，市场情绪回暖使得部分期货公司自营投资改善等。此外，随着期货市场对外开放再提速，近期我国期货市场大幅扩大QFII和RQFII可参与交易品种范围，新增期货和期权品种29个，将QFII和RQFII可参与交易品种扩容至75个。其中，商品类67个（商品期货37个、期权30个），金融类7个（金融期货4个、金融期权3个），指数类1个（集运指数期货）。覆盖了农产品、金属、能源、化工、建材、航运、金融等国民经济主要领域。QFII和RQFII可参与交易品种的增加进一步拓宽了我国期货市场对外开放的广度和深度。吸引更多境外机构充分参与我国期货品种定价，不断提升我国期货价格的代表性和国际影响力，同时为产业企业提供更准确的价格信号，更好服务实体经济平稳发展。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
中泰期货西南期货华安期货
券商中国03-26 17:59
左手周期右手科技外资QFII最新调仓路径曝光

人民财讯3月26日电，随着上市公司2024年年报的陆续披露，各路机构持股动向浮出水面。截至3月25日，Wind数据显示，合格境外机构投资者（QFII）在2024年末持有40只A股。从配置方向来看，化工、电子等行业成为QFII的核心配置。多位外资机构人士表示，在中国经济持续复苏和政策进一步支持下，上市公司业绩有望持续提升。在企业治理和公司业绩持续改善的背景下，A股市场的长期投资机会值得关注。（中国证券报）
QFII业绩提升化工
中国证券报03-26 07:30
来了！第4家外商独资券商开业！

3月19日，法巴证券（中国）有限公司（下称“法巴证券”）、上海国际再保险登记交易中心有限公司、安盛环球再保险（上海）有限公司上海再保险运营中心和汉诺威再保险股份公司上海分公司上海再保险运营中心等四家新设金融机构在沪集体举行开业仪式。在上述4家金融机构中，法巴证券作为中国第4家外资独资证券公司，其新设开业正体现了外资机构看好中国经济、投资中国市场的长期战略。“2025年是法巴证券真正展业的第一年，公司将结合集团在国际市场中积累的丰富经验和资源，推动跨境证券业务，为本地和离岸客户提供多元化的金融服务。”法巴证券董事长郭志毅在开业仪式上表示，法巴证券会在努力做好现有业务的基础上，根据中国客户的需求和市场环境，进一步扩大业务范围，为中国证券市场的发展建设作出积极贡献。法巴证券落地生根回溯来看，从申请、正式获批到如今正式开业，法巴证券用了近4年的时间。2021年4月，证监会就接收了法巴证券的申请设立材料；2022年1月7日证监会决定受理；2022年4月1日，证监会第一次反馈意见；随后2024年4月，中国证监会核准设立法巴证券，同年7月在上海注册成立。公开资料显示，法巴证券注册资本为人民币11亿元，业务范围为证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券资产管理。股权结构上，法巴证券由法国巴黎银行全资控股，这是继摩根大通证券、高盛（中国）证券、渣打证券之后，中国第4家正式展业的外商独资券商。“我们在中国金融市场开展证券业服务是一个长期的打算，从法巴集团角度来讲，我们进入中国金融行业已经多年了，在银行、保险、基金管理、理财、消费金融等不同板块都有展业。中国是全球第二大经济体，外资机构都应该关注中国。”郭志毅在开业仪式上说。此前，法国巴黎银行方面也曾向券商中国记者表示，其长期深耕中国市场，并将随着中国资本市场的开放不断探索增长机会，“这一新的业务平台将使我们能够为境内外客户提供更为全面的金融服务。”根据官网信息，法巴证券的股东法国巴黎银行是欧盟中的领先银行，也是国际银行业的重要参与者。集团业务遍及于全球64个国家和地区，并拥有18.4万名员工。布局中国步稳蹄疾券商中国记者了解到，法国巴黎银行集团在中国的发展历史悠长，经长期耕耘，已拥有全面的企业和机构银行业务，并设立了资产管理合资公司。回顾来看，早在1860年，法国巴黎银行就在上海开设了首间办事处, 是最早进驻中国的外资银行之一。近年来，除了积极设立独资证券公司，法国巴黎银行也在不断加码中国业务。就在去年，法国巴黎银行三度增持南京银行，相关公告显示，截至2024年11月07日，南京银行总股本为107.62亿股，法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)持有该行股份比例合计18.04%。2023年9月8日，法巴农银理财正式开业，成为中国第五家合资理财公司，由农银理财出资49%，法国巴黎银行集团旗下资产管理业务的控股公司法巴资管出资51%。近日，国家金融监督管理总局上海监管局批复显示，核准顾文的法巴农银理财首席合规官的任职资格。事实上，法国巴黎银行对中国金融牌照早有布局，并与多家中资机构展开战略性合作。例如，参股南京银行并开展广泛合作，提供零售银行、企业银行服务及金融市场业务；与南京银行合资经营南银法巴消费信贷有限公司；与海通证券合资经营海富通资产管理有限公司；与北京银行合资经营中荷人寿保险有限公司等。值得一提的是，在独资的法巴证券设立之前，法国巴黎银行也曾在华试水证券业。2002年3月，长江证券与法国巴黎银行签署“设立中外合营证券公司”的框架协议，并就双方长期合作达成协议。随后，2003年11月，法国巴黎银行与长江证券合资设立的长江巴黎百富勤证券有限责任公司开业运营。不过，本次联姻并不长久，2007年1月，法国巴黎银行宣布退出长江巴黎百富勤证券公司。外资券商投资加码近年来，资本市场对外开放步稳蹄疾，外资也不断加快在中国证券业布局与展业的步伐。今年1月份，在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清表示，近年来，证监会坚决贯彻落实国家关于金融开放的总体安排，不断完善资本市场外资政策，深入推进市场、产品、机构双向开放。支持更多外资金融机构在中国开展业务，已经有26家外资控股或者是外商独资的证券公司、基金公司、期货公司等机构相继获批成立。截至目前，中国资本市场共拥有4家外资独资券商，分别是高盛（中国）证券、摩根大通证券、渣打证券、法巴证券。同时，还有8家外资控股的合资券商在华展业，其中，摩根士丹利证券、星展证券、汇丰前海证券三家的外资股东持股比例已达到或超过90%。正在排队设立的外资券商也络绎不绝。证监会官网显示，截至目前，仍有11家拟设外资/合资券商在等待监管审核。其中花旗证券、瑞穗证券均计划由外资股东独资发起设立，分别在2024年2月、9月收到监管的第一次意见反馈。今年1月17日，城堡证券向中国证监会提交了在中国设立证券公司的申请。公开资料显示，城堡证券（Citadel Securities）是华尔街传奇投资人士肯·格里芬（Ken Griffin）创建的全球做市商，公司拥有20年历史，约1600名员工。城堡证券CEO赵鹏曾公开表示，充分看好中国市场，上海完备的金融市场体系和一流的营商环境坚定了企业在沪拓展布局的信心和决心。在沪深耕发展是长期战略，将更好发挥行业专长，把专业技术带入中国市场。（券商中国）
券商证券南京银行
券商中国03-20 15:06
一年卖了1.68万吨泡凤爪 “泡椒鸡爪第一股”遭高盛、美林抢筹？

“泡椒鸡爪第一股”有友食品(603697)3月19日晚发布2024年年报。报告期内，公司实现营业收入11.82亿元，同比增长22.37%，实现净利润1.57亿元，同比增长35.44%。公司称，其围绕市场需求重构产品矩阵，依托技术创新、品类革新与场景拓展推出六大新品。同时，公司开创性突破会员制零售体系，建立与头部渠道的合作；深化主流零食量贩渠道渗透，夯实线下布局；加速电商运营模式迭代，通过社交电商全域运营实现线上销售额倍增。从产品上看，有友食品核心大单品“泡凤爪类”营收7.85亿元，同比增长8.63%。公司全年卖了1.68万吨泡凤爪，同比增长14.22%。皮晶类、鸡翅类的营收也有一定幅度增长；素食类营收9287.51万元，同比下降2.05%。“其他泡卤风味肉制品”全年营收1.52亿元，同比增长840.69%。从销售区域上看，西南地区依然是有友食品的主阵地，实现5.43亿元营收，同比增长5.84%。华南地区增长最快，营收1.76亿元，同比增长294.88%。从经销商数据上看，截至2024年年底，公司经销商数量为804家，年初为666家，整年增加284家，减少146家。2024年，有友食品线下模式实现营收11.04亿元，同比增长17.7%，毛利率为27.69%；线上实现营收6757.43万元，同比增长204.33%，毛利率为54.5%。业绩回升下，有友食品部分核心高管的薪酬同比显著上涨。2024年度，公司董事、副总经理李学辉，董事、财务总监崔海彬，副总经理鹿游从公司领取的税前薪酬分别为79.18万元、47.36万元、60.68万元。上一年度，上述高管领取的税前薪酬分别为46.18万元、37.83万元、46.78万元。据称，公司根据年度经营指标及高级管理人员具体职责分工来制定不同的绩效考评指标，将绩效考评指标与薪酬挂钩，最大限度地激励高管，调动其积极性和创造性，实现公司年度经营指标和长远战略规划。2024年度，有友食品拟向全体股东每10股派现4.7元（含税），合计派现2.01亿元。公司分红金额占净利润的比例为127.77%。股东方面，信澳优享生活混合型基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型基金高盛公司、美林新进成为有友食品前十大股东。两只QFII分别持股191.13万股、189.69万股。2024年第四季度，有友食品股价累计涨幅为48.61%，区间加权均价为9.584元/股。截至3月19日收盘，公司股价报收于9.67元/股。展望2025年，有友食品表示，公司将通过优化供应链协同、深化市场布局、拓展产品矩阵等举措，构建多维增长极。经审慎评估预测，公司2025年营收增长预计不低于20%。
有友食品高盛食品饮料
证券时报·e公司曾剑03-19 23:04
34个涨停，600289成2025年新“妖王”！机构扎堆盯上38股（附名单）

机构新目标是谁？*ST信通成2025年新“妖王”3月19日，*ST信通（600289.SH）一字涨停，最新股价创近七年来新高，A股市值达到52.5亿元。据证券时报·数据宝统计，今年以来的38个交易日内，*ST信通已累计斩获34个涨停板，遭遇2次跌停，年内累计涨幅达到364.8%，年内涨停次数和涨幅均排名A股第一，这种暴涨情形在A股历史上实属罕见。投资者在*ST信通股吧留言踊跃，有投资者表示“2.58元时没进后悔啊”、“涨成这样都没人管管吗”、“涨得我都感觉不真实了”。公开资料显示，*ST信通长期致力于服务电信运营商及各大行业客户，全面提供运营管控系统（含电信网络运营支撑系统OSS）、经营管理支撑系统（含电信管理支撑系统MSS）、可视决策等方面的行业数字化软件开发、解决方案和技术服务等。2025年1月13日，公司发布公告，由于未在停牌2个月内（2025年1月10日停牌届满日）完成资金占用改正，依据上交所相关规定，公司将于2025年1月14日复牌，并被叠加实施退市风险警示。1月17日晚间，公司发布2024年度业绩预告，预计2024年净利润亏损0.8亿元至1.2亿元。但这丝毫未影响*ST信通股价走势，自复牌以来，公司股价开启狂飙模式，最初A股市值仅11.3亿元，如今已涨至50亿元以上。由于股价异常波动，*ST信通已连发多条公告提示风险。3月18日晚间，公司发布公告表示，公司股价近期持续大幅上涨，多次触及股票交易异常波动，公司股价已严重偏离基本面，积累了较大交易风险。截至目前，公司基本面未发生重大变化。38家公司获机构扎堆关注机构投资者在A股市场中扮演着重要角色，其“买入”评级往往被视为市场的风向标，被多次给予评级的公司更值得市场关注。据数据宝统计，3月以来获得机构“买入”评级5次以上的公司有38家。这些公司主要分布于电子、医药生物、电力设备、计算机、房地产等行业。机构评级次数最多的是比亚迪，3月以来获得机构“买入”评级29次。3月17日晚，比亚迪正式发布超级e平台，实现兆瓦闪充技术，支持10C超充倍率、1000KW峰值功率，逼近燃油车加油效率，标志着比亚迪在快速充电领域取得重大突破。国泰君安证券认为，此次比亚迪入场超充，或将改变高压快充技术主要应用于旗舰车型的现状，加速技术普惠。此次公司发布的超级e平台兆瓦闪充技术，有望大幅缓解电车续航焦虑，推动行业进入“油电平权”时代。近期比亚迪在二级市场的表现也引人关注，3月19日盘中，公司股价一度涨至399元/股，创下历史新高。东鹏饮料获机构评级28次，排在第二位。公司发布的2024年年报显示，2024年实现营业总收入158.39亿元，同比增长40.63%；实现归母净利润33.27亿元，同比增长63.09%。对比历史，公司营收和净利润均创下历史新高。长江证券表示，2024年东南亚和中东市场成为国产饮料品牌重点布局区域，东鹏饮料已开始积极探索海外发展机会，东南亚气候炎热、具备良好能量饮料消费基础，凭借产品力及高性价比公司有望实现海外市场突破。宝丰能源获机构评级21次，排在第三位。公司2024年实现净利润63.38亿元，同比增长12.16%。截至2024年末，公司前十大流通股东名单中新进1家QFII机构—阿布达比投资局，期末持仓市值达到5.06亿元。机构评级次数较多的还有中兴通讯、华利集团、海光信息、德赛西威、昆药集团等。六成公司2024年业绩报喜从业绩数据来看，按照年报、业绩快报、预告净利润下限计算（无下限则取公告数值），上述38家机构扎堆关注的上市公司中，2024年净利润同比增长的公司占比达到六成。富临精工净利润预计扭亏为盈，公司预计2024年净利润为3.7亿元至4.5亿元。报告期内，公司汽车零部件业务营业收入及利润稳步增长，其中新能源零部件业务产销保持快速增长，增量零部件业务市场占有率稳步提升，智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务进入快速增长期，CDC电磁阀产品开始规模化放量。海光信息、山金国际、孩子王、深南电路、华峰测控、顺络电子等11家公司净利润增速在20%以上。以海光信息为例，公司2024年实现净利润19.31亿元，同比增长52.87%，净利润创历史新高。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，通过高强度的研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，保持了国内领先的市场地位。公司进一步拓展产品的应用领域，不断扩大市场份额，支持了广泛的数据中心、云计算、人工智能等复杂应用场景，进一步促进了公司业绩的较快增长。二级市场表现来看，截至3月19日收盘，上述38家公司今年以来股价平均上涨16.56%，大幅跑赢同期上证指数。以最新收盘价与2024年以来高点相比，12家公司股价回撤幅度超20%，如爱美客、华发股份、东诚药业、威胜信息、招商蛇口等。资金流向方面，据数据宝统计，3月以来机构资金净买入超亿元的仅深南电路、东方财富、禾望电气、富临精工4家公司。机构净卖出逾亿元的则有12家，包括海光信息、中科曙光、宁德时代、海南华铁、中兴通讯等。（数据宝）
机构*ST信通比亚迪
数据宝03-19 18:40

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